Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 — 2014 годов

(разработан Минэкономразвития РФ)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 — 2014 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее — прогноз) разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года и Бюджетном послании о бюджетной политике в 2012 — 2014 гг., а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе — июле 2011 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

Основные показатели развития экономики в 2010 — 2014 гг.

(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2011 ГОДУ

В 2011 году продолжается посткризисное восстановление российской экономики. К середине 2011 года ВВП преодолел уже почти три четверти от кризисного падения, а ряд других ключевых экономических показателей, среди которых объем промышленного производства, потребительские расходы, товарный экспорт и импорт, уже превысили максимальные предкризисные значения середины 2008 года. Быстро улучшается ситуация на рынке труда, относительно неплохую динамику демонстрирует реальная заработная плата, которая уже в прошлом году превысила предкризисный уровень. Несмотря на значительное увеличение социальных выплат и возросшую инфляцию, в целом продолжается рост заработной платы, растет занятость по большинству секторов, уровень безработицы приблизился к предкризисным значениям. Ниже докризисного уровня остаются только инвестиции в основной капитал, снижение которых в период кризиса было наиболее значительным, а также производство инвестиционных товаров (машиностроение, строительные материалы).

После ускорения экономического развития в IV квартале 2010 г., когда рост ВВП составил 4,5%, в первой половине 2011 г. экономическая динамика замедлилась — до 4,1% в I квартале и 3,4% во II квартале. В основном это связано с падением инвестиционного спроса, сопровождавшимся масштабным оттоком капитала, несмотря на резкое улучшение конъюнктуры на внешних рынках. Наблюдалось и некоторое замедление потребительского спроса на фоне снижения реальных доходов населения и усиления инфляции.

В первом полугодии 2011 г., по предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 3,7% и продолжает носить восстановительный характер. По оценке Минэкономразвития России, за восемь месяцев текущего года прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 4,0 процента. Основным фактором, обеспечившим этот рост, стало ускорение накопления запасов. Со стороны производства рост ВВП был связан с высокой динамикой обрабатывающих производств, транспорта и торговли. В июле и августе значительный рост отмечен в строительстве.

В целом за 2011 год рост ВВП ожидается на уровне 4,1 процента. Во втором полугодии будет постепенно снижаться положительный вклад роста запасов. В то же время предполагается ускорение восстановительного роста инвестиций на фоне интенсификации выполнения инвестиционных программ как государственного сектора, так и крупных капиталоемких компаний в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе. Потребительский спрос будет поддерживаться возобновлением роста реальных доходов населения на фоне снижения инфляции и роста заработной платы бюджетников, а также увеличения общего количества занятых. Прогнозируется и дальнейшее увеличение объемов потребительского кредитования. В целом во втором полугодии ожидается ускорение роста ВВП до 4,4% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Динамика ВВП и цен на нефть

В 2011 году продолжается рост промышленного производства. По итогам января — августа уровень соответствующего периода прошлого года превышен на 5,4%, а в целом за 2011 год, по оценке, промышленное производство вырастет на 4,8 процента.

Драйвером роста выступают обрабатывающие производства, выпуск продукции которых за первые восемь месяцев года увеличился на 7,6%, при этом наибольший прирост отмечен в машиностроительных производствах, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в химическом производстве, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, а также в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви. Во втором полугодии в результате эффекта базы и замедления экспорта ожидается снижение темпов роста промышленного производства до 4,3 процента.

Динамика инвестиций в основной капитал все еще нестабильна. Инвестиции после провала в I квартале текущего года (по сравнению с IV кварталом 2010 г. сокращение составило 15,2% с учетом сезонности) во II квартале достаточно быстро восстанавливаются — прирост к I кварталу с учетом сезонности составил 10,1%, что существенно компенсировало их падение в начале года. Благоприятные тренды инвестиционного спроса подтверждаются динамикой инвестиций крупных и средних организаций, которая ускорилась во II квартале до 12% в годовом выражении. В целом за январь — август рост инвестиций в основной капитал составил 4,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Во втором полугодии ожидается ускорение роста инвестиций до 9,3 процента.

Вместе с тем восстановление объема работ по виду деятельности «Строительство» происходит крайне медленно и носит неустойчивый характер. После роста в IV квартале прошлого года на 5,6% в текущем году темпы существенно замедлились — до 1,6% в I квартале и 1% во II квартале к соответствующему периоду предыдущего года. Значительный рост в строительстве произошел в июле и августе — на 17,6% и 12,4% соответственно по сравнению с июлем и августом 2010 года, что обеспечило увеличение объема работ по виду деятельности «Строительство» в целом за период с начала года на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, характеризовавшимся спадом на 5,1 процента.

В жилищном строительстве, несмотря на значительный рост динамики ввода в действие жилых домов за последние три месяца (в июне — на 6,4%, в июле — на 19%, в августе — на 3,6% к соответствующему месяцу прошлого года), в целом за восемь месяцев жилых домов введено на 0,2% меньше уровня января — августа 2010 года.

Ситуация в банковском кредитовании по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась. Кредитная активность со стороны банковской системы в 2011 году продолжала возрастать — к концу августа кредиты нефинансовым предприятиям выросли на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Во втором полугодии ожидается ускорение роста инвестиционной активности в основном за счет инфраструктурных отраслей, и в целом за год капиталовложения могут увеличиться на 6 процентов. По мере увеличения инвестиционного спроса ожидается и постепенное наращивание объемов строительных работ. За год их прирост оценивается на уровне 6 процентов.

Достаточно быстро улучшается ситуация на российском рынке труда: растет численность занятых в экономике, сокращается общая численность безработных. Уровень безработицы в августе снизился до 6,1% (7% в августе 2010 года). В целом за 2011 год безработица оценивается на уровне 6,8 процента. Наиболее быстро восстанавливается занятость в торговле и обрабатывающих производствах.

Рост доходов предприятий, а также ужесточение ситуации на рынке труда подстегивают рост заработной платы. В целом за первые восемь месяцев 2011 года реальная заработная плата выросла на 2,3% по отношению к соответствующему периоду 2010 года, несмотря на повышение размера страховых взносов во внебюджетные фонды и ускорение инфляции.

Негативной тенденцией первой половины текущего года стало падение реальных доходов населения. В целом за январь — август реальные доходы снизились на 0,7% (в том числе в I квартале на 0,2%, во II квартале на 2,1% к уровню соответствующего периода прошлого года). Вместе с тем с июня тенденция изменилась и динамика реальных располагаемых доходов населения перешла в область положительных значений, их прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил в июне 2,1%, в июле — 0,4%, а в августе — 1,4 процента.

Несмотря на снижение реальных доходов населения, рост потребительского спроса продолжился исключительно за счет снижения сбережений и роста потребительского кредитования. По итогам восьми месяцев прирост оборота розничной торговли составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В целом за год ожидается увеличение оборота розничной торговли на 5,3 процента. Динамика потребительского спроса будет поддерживаться возобновлением роста реальных располагаемых доходов населения (на 1,5%), а также дальнейшим ростом потребительского кредитования.

В 2011 году в условиях благоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков продолжился рост основных объемных показателей внешней торговли. Внешнеторговый оборот, по оценке, в январе — августе 2011 г. увеличился по сравнению с январем — августом 2010 г. на 34,4 процента.

Экспорт товаров за восемь месяцев текущего года увеличился, по оценке, на 32,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Увеличение стоимости экспорта объясняется главным образом ростом цен на основные экспортируемые товары.

В среднем в январе — августе 2011 г. нефть Urals стоила на мировом рынке 109,2 доллара США за баррель, что на 44,3% выше среднего уровня сопоставимого периода 2010 года. Значительно увеличились цены на цветные металлы (алюминий — на 19,7%, медь — на 32,2%, никель — на 18,5%) и сталь (на 21,3 процента).

В целом прогноз среднегодовой цены на нефть повышен с 105 долларов за баррель до 108 долларов за баррель, что предполагает снижение цены на нефть во втором полугодии. При этом стоимостные объемы экспорта стабилизируются и в целом за год составят 527,5 млрд. долл. США, что на 31,7% больше, чем в прошлом году.

В 2011 году, несмотря на замедление роста потребления и инвестиций, ускорился спрос на импортную продукцию. В стоимостном выражении импорт товаров вырос, по оценке, в январе — августе на 37,8% и составил 205 млрд. долларов США. В целом за год импорт товаров, по оценке, составит 340 млрд. долл. США, что на 36,7% выше, чем в 2010 году.

За восемь месяцев текущего года сальдо торгового баланса увеличилось до 130,4 млрд. долл. США, это на 24,9% выше, чем в январе — августе 2010 года. В целом за год положительное сальдо внешней торговли составит 187,4 млрд. долл. США, превысив предыдущий максимум, достигнутый в 2008 году.

В августе индекс потребительских цен составил 99,8%, за период с начала года — 104,7 процента. В годовом выражении этот показатель понизился до 8,2% (против 9,6% в январе) в результате снижения цен на продовольственные товары из-за ожидания хорошего урожая и снижения мировых цен. Учитывая высокую базу второй половины 2010 года, это дало возможность понизить оценку верхней границы инфляции в конце года до 7 процентов.

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

<*> Оценка Минэкономразвития России.

<**> Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность.

<***> С учетом поправки на неформальную деятельность.

2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 — 2014 ГГ.

Разработка прогноза социально-экономического развития на 2012 год и параметров прогноза на период до 2014 года осуществлялась на вариантной основе в составе двух базовых (варианты 2 и 1) и двух дополнительных (варианты А и С) вариантов.

Темп роста ВВП по вариантам прогноза

Рисунок (не приводится)

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и человеческого капитала в 2013 — 2014 годах.

Вариант 2 базируется на относительно благоприятных оценках внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,7 — 4,0% в год и стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97 — 101 долларов США за баррель.

Рост ВВП в 2012 — 2014 гг. прогнозируется на уровне 3,7 — 4,6 процента.

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и отсутствие притока капитала при медленном восстановлении инвестиционной активности и сокращении реальных государственных расходов на развитие. Годовые темпы роста экономики в 2012 — 2014 гг. оцениваются на уровне 2,8 — 3,8%, что уступает ожидаемым темпам роста мировой экономики.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов роста мировой экономики.

Вариант А (негативный) характеризуется ухудшением динамики мировой экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает возобновления рецессии. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долларов за баррель. Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2012 — 2013 гг. до 1,5 — 2,5% и в 2014 году — до 3,7% при значительном ослаблении курса рубля.

Дополнительно рассмотрен вариант А2 возобновления мировой рецессии и падения цен на нефть в 2012 году до 60 долларов за баррель. В этом сценарии ВВП может сократиться на 0,5 — 1,4% при значительной девальвации.

Вариант С (оптимистичный) отражает сохранение относительно высоких темпов роста мировой экономики и мировых цен на нефть в 2012 — 2013 гг. на уровне 105 — 109 долларов США за баррель с ускорением роста до 113 долларов за баррель в 2014 году. Темпы роста ВВП в 2012 — 2014 гг. могут быть выше базового сценария на 0 — 0,2 п. п. и оцениваются на уровне 3,9 — 4,6% в год.

В качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2011 — 2014 гг. предлагается умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2).

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 — 2014 годы

В результате посткризисного восстановительного экономического роста в 2011 году большинство ключевых показателей достигли или уже превышают свои максимальные уровни 2008 года. Прежде всего, объем ВВП в 2011 году будет приблизительно соответствовать уровню 2008 года. Если сравнивать с максимальным предкризисным уровнем II квартала 2008 г., то ВВП достигнет этого уровня в первой половине 2012 года. При этом совокупный спрос стал значительно более потребительски ориентирован. Оборот розничной торговли на 6% превышает уровень 2008 года, а инвестиции пока еще на 5% ниже, чем были до кризиса. Докризисный объем производства достигается при значительно более высоких показателях внешней торговли. Экспорт товаров за счет роста цен на нефть в 2011 году будет на 12% выше, чем был в 2008 году. Ожидается, что импорт будет на 17% выше, чем в предкризисный период на фоне того, что рубль в реальном выражении сейчас также на 10% крепче, чем в среднем за 2008 год. В 2011 году за счет сохранения высоких показателей добывающих отраслей полностью восстановилось промышленное производство. Обрабатывающие производства достигнут предкризисного максимума II квартала 2008 г. в начале следующего года.

К 2014 году ВВП году будет превышать свой предкризисный уровень на 13 процентов. Инвестиции достигнут уровня 2008 года в 2012 году (а максимального уровня II квартала 2008 г. не раньше 2013 года). При этом в 2014 году инвестиции будут уже на 17% выше, чем в 2008 году. В еще большей степени вырастет потребление товаров — на 24% превысит докризисный уровень.

<*> В долларах США.

2.1 Мировая экономика

Мировая экономика достаточно быстро отыграла потери от кризиса 2009 года, но ценой резкого обострения структурных проблем в развитом мире. Темпы восстановления мировой экономики после спада в 2009 году на 0,6% в 2010 году достигли 5 процентов. Экономика развитых стран в 2011 году превысит докризисный уровень, прибавив в 2010 году 3% и в 2011 году 1,5 процента. Развивающиеся страны после замедления роста в 2009 году до 2,7% в 2010 году вернулись на 7-процентную траекторию роста. Несмотря на благоприятные количественные показатели экономика развитых стран в полной мере не вышла из кризиса, сохраняются высокие риски возобновления стагнации и не преодолен кризис суверенных долгов в ряде стран еврозоны.

Поддержанная правительственным пакетом антикризисных мер экономика США компенсировала кризисные потери и уже превышает докризисный уровень. Наиболее быстрый рост показывают инвестиции в высокотехнологичные отрасли: оборудование и программное обеспечение. Это обеспечивает технологические условия для ускоренного роста производительности труда и повышения конкурентоспособности продукции, что создает потенциал роста за счет расширения экспорта. С начала выхода из кризиса производительность труда в США возросла на 25%, в то время как реальная часовая заработная плата уменьшилась и составила в I квартале 2011 г. 96,8% от уровня II квартала кризисного 2009 года. Инвестиции в машины и оборудование, включая программное обеспечение, за это время выросли на 24 процента. Вместе с тем это препятствует возможностям возобновления роста за счет расширения спроса домашних хозяйств.

В отличие от США в Европе увеличение производительности сопровождалось ростом оплаты труда и ростом конечного потребления домашних хозяйств. Реализация масштабных программ стимулирования экономики позволила ведущим странам Европы уверенно восстановиться после кризиса. ВВП Германии прибавил в 2010 году 3,5%, Франции — 1,4 процента. В I квартале 2011 г. рост экономики Германии ускорился до 6% в годовом выражении. Относительно низкие базовые ставки, сохраняемые ЕЦБ на протяжении всего периода посткризисного восстановления, способствовали увеличению инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности и ускорению роста производительности труда. Быстрыми темпами восстанавливались станкостроение, производство оборудования для электротехники, автомобилестроение. Существенно увеличился выпуск авиастроительной продукции.

Промышленное производство США и Германии уже превысило докризисный уровень. После некоторого торможения в начале 2011 года американская промышленность во второй половине года возобновила уверенный рост с годовым темпом 4 процента. Наиболее быстро растут инвестиционные отрасли: производство машин и оборудования, а также ориентированные на экспорт продукции высокотехнологичные отрасли, их динамика более чем вдвое (8,5%) опережает средние показатели по промышленности в целом. Во втором полугодии возобновился рост в автомобильной промышленности. Уровень загрузки производственных мощностей в США последовательно восстанавливается с кризисных 68% до 77 процентов. К концу 2011 года уровень загрузки производственных мощностей достигнет 30-летнего тренда.

Вместе с тем, начиная со II квартала 2011 г., резко повысились риски возврата крупнейших экономик мира к рецессии. После завершения программ стимулирования, количественного смягчения и в условиях необходимости сокращения дефицита госбюджета системные риски вызвали замедление восстановления экономики.

Динамика ВВП ведущих развитых стран во II квартале 2011 г. упала до минимальных значений с начала восстановления в середине 2009 года. Темпы роста поддерживаются инерцией динамики инвестиций и экспорта при практической стагнации потребления домашних хозяйств и государства. Практически остановился рост в экономиках Германии и Франции, а в Японии ВВП сокращается три квартала подряд. Вклад компонент в структуру прироста ВВП США демонстрирует сокращение государственных расходов на протяжении трех последних кварталов, а возросшие цены на нефть серьезно остудили рост потребительских расходов. Динамика промышленности стран зоны евро и Японии колеблется между стагнацией и неуверенным ростом. В США перебои с поставками комплектующих из Японии вызвали падение производства автомобилей во II квартале 2011 года.

Слабо восстанавливается занятость, оставаясь существенно ниже докризисного уровня. Практически не восстанавливаются потерянные в кризис рабочие места. Программы правительств развитых стран по сокращению безработицы остаются неэффективными: к середине 2011 года безработица остается на уровне, близком к максимальным значениям кризиса, в США — выше 9%, Испании — выше 20%, Франции — 9,6%, Великобритании — почти 8 процентов.

Несмотря на реализованные программы по разрешению ипотечного кризиса, сектор жилищного строительства американской экономики по-прежнему находится в угнетенном состоянии. После завершения программ поддержки в III квартале 2010 г. количество сделок по приобретению недвижимости сократилось ниже кризисного уровня, и только к середине 2011 года ситуация несколько стабилизировалась.

Понижение кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor's с высшего значения AAA на один пункт до AA+ вызвало волну нестабильности на мировых финансовых рынках. Снижение американского рейтинга существенно повысило неуверенность инвесторов и их опасения относительно перспектив восстановления экономики, что привело к масштабному оттоку средств с фондовых рынков, снижению курса акций и индексов, оттоку капитала из долгосрочных инвестиционных фондов. Негативная динамика фондового рынка вызвала снижение стоимости активов и сбережений домашних хозяйств, которые инвестировали часть своих доходов на фондовых рынках. Сокращение стоимости активов домашних хозяйств существенно ухудшает перспективы восстановления потребительского спроса, повышая риски стагнации общего конечного потребления домашних хозяйств в динамике экономики. Под воздействием негативной динамики фондовых рынков финансовые корпорации, в том числе крупнейшие мировые инвестиционные банки, потеряли 10 — 20% рыночной капитализации и столкнулись с масштабным изъятием привлеченных средств.

Замедление роста экономики США и понижение американского кредитного рейтинга сопровождается эскалацией кризиса суверенных долгов европейских стран, вынужденных значительно ограничивать расходы и урезать стимулы поддержки экономики. Ареал финансовой нестабильности в Еврозоне расширяется: возникли трудности рефинансирования госдолга Италии, который почти в 6 раз превышает официальный долг Греции. Под давлением нарастающих рисков в банковской системе Европейский центральный банк начал активную скупку облигаций Испании и Италии в дополнение к программам помощи Греции, Ирландии и Португалии, осуществляемым Евросоюзом совместно с МВФ.

Одновременно возрастает нагрузка на финансовую систему Германии — страны — основного держателя долговых обязательств Греции и других европейских стран-должников. Европейская финансовая система может оказаться неспособной сохранить свою целостность в случае, если начнется цепочка банкротств.

Экономика Японии продолжает испытывать сложности, вызванные произошедшим в марте землетрясением. Во II квартале текущего года ВВП сократился на 2,5% по отношению к предыдущему кварталу, в I квартале спад достиг 3,6% в годовом исчислении. Падение экспорта вызвало сокращение производства во всех технологически интегрированных корпорациях по всему миру. Ожидается, что во втором полугодии по мере исчерпания негативных эффектов, связанных с землетрясением, рост вернется в положительную область, а в целом за 2011 год экономика сократится на 1 процент.

Япония обладает государственным долгом, превышающим 233% ВВП, что является наивысшим показателем по развитым и крупным развивающимся странам. Однако хроническая дефляция и консерватизм резидентов-кредиторов при практически нулевой стоимости кредита сохраняет возможность для бюджета продолжения обслуживания долга.

Главным риском для ориентированной на экспорт промышленности Японии по-прежнему остается вероятность существенного замедления спроса либо вследствие торможения глобального роста, либо в результате укрепления иены. В период активного восстановления в 2010 году чистый экспорт обеспечил более половины прироста ВВП. Потенциал же внутреннего спроса в Японии в результате землетрясения не только не возрос, но даже уменьшился: население стало больше сберегать, а корпоративный бизнес не приступил к масштабной репатриации зарубежных активов. Чистый отток капитала лишь в 2011 году несколько уменьшится, а в последующие годы максимально приблизится к докризисному уровню.

Развитие экономики Китая в 2011 году характеризуется усилением тенденции к инфляции и «перегреву» в отдельных сферах — в недвижимости, возросшими рисками в банковской системе. Несмотря на ступенчатое повышение процентных ставок и норм резервирования Народным банком Китая, темпы роста денежной массы и кредита остаются высокими. Для стабилизации динамики цен на жилье Народный банк будет реализовывать меры по увеличению нормативов обязательных резервов.

Оценка динамики ВВП в 2011 году несколько снизилась — до 9% по сравнению с 10,3% в 2010 году. Постепенно замедляются инвестиции на фоне ужесточения денежной политики и повышения ставок, сокращается положительный вклад чистого экспорта на фоне продолжения устойчивых темпов роста потребительских расходов.

Прогнозный период характеризуется резко возросшей неопределенностью перспектив восстановления экономики. Достаточно велики риски стагнации экономики Еврозоны в 2012 — 2013 гг. и замедления роста американской экономики в силу накопившихся структурных дисбалансов, а также необходимости существенного сокращения государственных расходов и бюджетных дефицитов.

С учетом высокой неопределенности перспектив мировой экономики разработаны наиболее вероятные варианты, учитывающие как возможности и факторы стабилизации экономической динамики, так и растущие риски стагнации экономики на протяжении всего прогнозного периода.

Базовый вариант прогноза базируется на достаточно позитивном сценарии развития мировой экономики. В 2012 году и среднесрочной перспективе экономическая конъюнктура будет достаточно благоприятной. В ближайшие годы рост мировой экономики закрепится в диапазоне от 3,5 до 4 процентов.

Отвечая потребностям роста развивающихся стран, объем мировой торговли увеличился в 2010 году на 14,5 процента. По оценкам IMF и WTO, в среднесрочной перспективе ежегодный прирост объема мировой торговли будет составлять от 7% до 13 процентов. Уверенный рост развивающихся стран и благоприятная динамика роста мировой торговли будут поддерживать восстановление промышленности развитых стран.

При этом сформируются и закрепятся два тренда восстановления — траектория развитых стран будет находиться на уровне 1,5 — 2%, темп роста развивающихся стран прогнозируется существенно выше — на уровне 5,5 — 6 процентов.

Росту экономик развитых стран в ближайшей перспективе будет способствовать оживление производства, посткризисное восстановление потребления и инвестиций. Рост промышленного производства поддерживается расширяющимся спросом на технологический импорт со стороны динамично развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, устойчивым ростом объемов мировой торговли. В условиях низких ставок и мягкой монетарной политики сохраняется рост инвестиций в высокотехнологичные сектора и улучшение конкурентоспособности продукции. Восстановление поставок комплектующих из Японии для автомобилестроительной отрасли промышленности США поддержит тенденцию стабилизации индустриального сектора американской экономики. Постепенный рост уверенности бизнеса начнет восстанавливать спрос на труд, а рост занятости будет способствовать восстановлению динамики потребления.

Несмотря на существенно возросшие риски, экономика США сохраняет импульс посткризисного восстановления. Для стабилизации долговой нагрузки США предстоит сокращение государственных расходов на 2,5 трлн. долл. в течение 10 лет. Это сокращение не превысит 6,2% предполагаемых расходов бюджета за десятилетний период. В условиях позитивного варианта программа сокращения дефицита бюджета не сопровождается отказом от программ поддержки инновационных проектов и программ по реформе здравоохранения и социальной сферы. Сохраняет действие масштабная программа развития малого бизнеса и содействия расширению экспорта. Снижение расходов бюджета не сопровождается существенным ростом безработицы. Расширению потребительского спроса будет способствовать стабилизация динамики цен на нефть и стоимости бензина.

Устойчивость банковского сектора сформирует условия для восстановления масштабов потребительского кредитования, что в сочетании с расширением потребительского спроса поддержит восходящую траекторию конечного потребления домашних хозяйств, составляющего более 70% ВВП США. Рост экономики создаст условия для расширения доходов бюджета и сокращения объемов поддержки секторам экономики.

В условиях базового варианта рост экономики США в 2011 году ожидается на 1,6%, в 2012 году динамика экономики будет на уровне 2 процентов. В 2013 году эффект от реализации мер бюджетной консолидации и замедление динамики конечного потребления замедлят темп роста до 1,6 процента. К 2014 году за счет высокой производительности труда и расширения потребления темпы роста увеличатся до 2,8 процента.

В Европе в базовом варианте будет реализован механизм бюджетной стабилизации, принятый Советом министров финансов и экономики Евросоюза, предусматривающий сокращение дефицита стран Евросоюза с 6,4% в 2010 году до 4,7% в 2011 году, до 3,4% в 2012 году и до 2,3% в 2013 году.

В базовом варианте механизм бюджетной стабилизации сможет приостановить рост госдолга стран единой валюты, а с 2012 года обеспечить его сокращение.

В дополнение к мерам фискальной политики, обозначенным в программе стабилизации бюджета, включающей увеличение налогов и сокращение трансфертов, субсидий и государственных инвестиций, в ключевых странах Еврозоны, таких как Германия, Франция и Великобритания, уже приняты или предложены парламентам новые пакеты мер, сокращающих бюджетные расходы, в том числе за счет повышения пенсионного возраста.

Консолидация бюджетов в данном варианте не приведет к негативной динамике экономики, оживление сохранится во многих секторах: инвестиций, промышленности, строительстве. Будут усиливаться внутренние компоненты спроса, которые снизят зависимость экономической динамики от экспорта.

Рост экономики Еврозоны в 2011 году возможен темпом 1,6%, в 2012 — 2014 гг. даже при сохранении рисков суверенных дефолтов в периферийных странах высокая производительность труда и расширение потребления обеспечат экономический рост на 1 — 2% в год.

Развитие экономики Японии после разрушительного землетрясения в марте 2011 г. в прогнозный период до 2014 года будет определяться потребностями восстановления разрушенного жилья, инфраструктуры, промышленного потенциала и модернизацией энергетической отрасли. Это позволит восстановить экспортный потенциал японской экономики.

В условиях позитивного варианта, после сокращения ВВП Японии в 2011 году на 0,5%, в 2012 году последует восстановление экономики темпом 2,6% с последующим замедлением роста до 1,6 — 1,7 процента. Последствия стихийного бедствия полностью будут устранены лишь к 2015 году.

Замедление темпов роста китайской экономики в прогнозный период в условиях базового варианта ожидается достаточно плавным и будет связано, прежде всего, с ограничением роста инвестиционного спроса. Вклад чистого экспорта в прирост ВВП будет ослабляться, а профицит счета текущих операций будет постепенно сокращаться. Проведенная в 2011 году налоговая реформа должна способствовать росту доходов малоимущих и средних слоев населения с тем, чтобы рост внутреннего потребления стимулировал не только отечественную промышленность, но и импорт через более энергичное укрепление юаня, придания ему некоторых инвестиционных функций мировой резервной валюты.

Экономика Китая в условиях рассматриваемого варианта на протяжении прогнозного периода будет находиться на 8-процентной траектории роста и к 2014 году замедлится до 7,8 процента.

В условиях негативного варианта (вариант А) эффект сокращения госрасходов накладывается на возможную стагнацию потребительских расходов и занятости, ослабленную инвестиционную активность. Рост мировой экономики в 2013 году замедляется до 2,9%, а в 2014 году не превысит 3,5 процента. Замедление мирового спроса приведет к снижению цен на сырьевые ресурсы.

Рост долговой нагрузки усилит опасения инвесторов и увеличит отток средств с фондовых рынков. Снижение стоимости акций приведет к потерям в стоимости активов и сбережений домашних хозяйств, что вызовет сокращение спроса и окажет негативное влияние на индустриальный сектор экономики развитых стран. Низкие темпы экономической динамики в сочетании с растущей долговой нагрузкой сделают необходимой реализацию жестких мер по ограничению расходов бюджета, что приведет к резкому сокращению расходов на конечное потребление домашних хозяйств. В этом варианте рост экономики США в 2012 — 2014 гг. снижается до 0,8 — 1,7 процента.

В условиях варианта реализации рисков, несмотря на анонсированные меры бюджетной консолидации, в Европе в ближайшие годы уровень официального долга будет по-прежнему увеличиваться. Возможно банкротство крупных европейских банков — держателей государственных долгов или частичная реструктуризация обязательств одной из стран единой европейской валюты. В этом варианте вынужденная реализация мер жесткой бюджетной консолидации, увеличение налоговой и долговой нагрузки на экономику и сокращение трансфертов, субсидий и государственных инвестиций вызовут существенное сокращение спроса. Это приведет к возврату отдельных стран и регионов в область негативной динамики и неуправляемой эскалации долговой проблемы на наднациональный уровень и новой волне долгового кризиса.

Рост экономики Еврозоны в 2012 году под воздействием жестких мер бюджетной консолидации замедляется до 0,7%. В случае более масштабного расширения долгового кризиса (в который окажутся вовлечены и другие сектора, кроме финансового) экономика может оказаться в рецессии. К 2014 году за счет разрешения острой фазы кризиса и возможной реструктуризации долгов экономика Еврозоны восстановит положительную динамику с темпом, не превышающим 1,2 процента.

В Японии под влиянием глобального торможения спроса, усиления оттока капитала и негативных демографических тенденций темпы роста экономики в 2012 году будут на уровне 2%, а в 2013 — 2014 гг. замедлятся до 0,7 — 1 процента.

В случае резкого торможения или даже второй волны спада в мировой экономике в прогнозный период потери Китая в сценарии реализации рисков будут заметно выше, чем в кризис 2009 года. В этом сценарии будут реализовываться риски «сдутия» финансовых пузырей, сжатия рынка недвижимости и дефолтов по долгам местных органов власти и ряда компаний, что может привести к банковскому кризису, замораживанию инфраструктурных проектов, иммобилизации накопленных валютных резервов.

Для анализа шокового сценария разработан вариант А2, условия которого предполагают возобновление мировой рецессии и резкое падение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. В условиях затяжной стагнации рост мировой экономики до 2014 года будет оставаться ниже 3 процентов.

Развитые страны не смогут разрешить структурную проблему дефицитов бюджетов, и долговая нагрузка продолжит расширяться. На фоне увеличения долгов значительно возрастут риски невыполнения обязательств по кредитам не только в государственном секторе, но и у предприятий и домашних хозяйств. Реализуются риски почти нулевого роста в странах зоны евро и США. Это обусловит заметное сокращение спроса на нефть со стороны индустриального сектора развитых стран, финансовый сектор под влиянием опасений растущей нестабильности будет сокращать инвестиции в рискованные форвардные активы, включая контракты на поставку нефти. Это приведет к падению цены на нефть до 60 долларов за баррель, хотя в этот период вероятны значительные колебания стоимости ценовых контрактов и падение цены до более низкого уровня.

В варианте А2 глобальный экономический подъем останется неустойчивым и еще более неравномерным. Он будет сопровождаться перетоком капитала с фондовых рынков и из развивающихся стран в наиболее надежные государственные бумаги и золото. В 2012 году рост экономики США не превысит 1%, а в 2013 году роста экономики не будет. Европейская экономика на протяжении 2012 и 2013 года почти не увеличится, а в 2014 году возможный рост не превысит 0,4 процента. Рост экономики Китая сократится до 6 процентов.

Прогноз экономического развития стран СНГ

<*> Официальный оптимистичный прогноз.

Экономическое восстановление на Украине остается не достаточно динамичным, учитывая масштабы спада в 2009 году. После падения ВВП в 2009 году на 15,1% в 2010 году рост составил всего 4,2% и во II квартале 2011 г. ВВП остается почти на 10% ниже, чем был во II квартале 2008 года. Факторами, сдерживающими восстановление экономики Украины, являются затянувшийся кризис банковского сектора, не очень благоприятная бизнес-среда и достаточно высокая для групп населения с низкими и средними доходами инфляция потребительских цен, существенно снижающая их покупательную способность.

Спрос со стороны основных рынков сбыта Украины — России и Евросоюза, а также стоимость металлов на мировых рынках остаются основными факторами, определяющими темпы экономического роста. Во II квартале 2011 г. замедление роста мировой экономики и ускорение инфляции, связанное с ценами на топливо и продовольствие, отразилось на снижении темпов восстановления экономики Украины. Рост ВВП снизился до 3,8% в годовом выражении по сравнению с ростом 5,3% в I квартале года.

Динамика внешнего спроса в 2012 — 2014 гг. может стать существенным ограничением для дальнейшего восстановления экономики Украины. Ожидается снижение положительного вклада внешних факторов в экономический рост Украины, связанное с замедлением внешнего спроса (относительно невысокими темпами экономического роста в России и замедлением роста в ЕС), а также приостановка благоприятных ценовых трендов на рынке металлов. В то же время внутренний спрос будет расти, несмотря на такие сдерживающие факторы, как ужесточение бюджетно-налоговой политики и рост цен на газ. Улучшение условий на рынке труда, постепенное увеличение потребительского кредитования и восстановление потребительской уверенности смогут поддержать рост частного потребления на уровне выше 5% в 2011 — 2012 годах.

Инвестиционная привлекательность будет поддерживаться программой приватизации крупнейших предприятий связи, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Другим драйвером роста выступает поддерживаемое бюджетным финансированием строительство, в том числе инфраструктурных объектов. Приток иностранных инвестиций будет способствовать сохранению инвестиционной и потребительской активности, особенно на этапе подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу. К 2014 году факторами экономического роста Украины могут стать: активное использование транзитного и инвестиционного потенциала, диверсификация рынков сбыта как традиционных экспортных отраслей, так и создание инновационных производств, модернизация транзитной и финансовой инфраструктуры, обеспечение режима наибольшего благоприятствования для прямых иностранных инвесторов.

На фоне замедления внешнего спроса и усиления внутренних факторов ожидается расширение дефицита по счету текущих операций платежного баланса, который в прогнозный период может превысить 4% ВВП.

В целом, в оптимистичном и базовом сценариях Украина имеет достаточно благоприятные перспективы для развития экономики с темпом 4,7 — 5 процентов.

В то же время в 2012 — 2013 гг. вновь может обостриться проблема финансирования бюджетного дефицита и счета текущих операций платежного баланса. Ключевым моментом может стать возможность дальнейшего использования средств МВФ, что предполагает проведение достаточно жесткой пенсионной реформы, повышение тарифов на газ и бюджетную консолидацию, предусматривающую дефицит до 2,5% ВВП. В случае нарастания трудностей с финансированием отрицательного счета текущих операций (и возможного оттока капитала) значительная девальвация гривны станет неизбежной, что может временно привести к стагнации и ускорению инфляции.

Казахстан Динамика основных макроэкономических показателей Казахстана

<*> Официальный прогноз.

Посткризисное восстановление в Казахстане проходит наиболее благоприятно по сравнению с Белоруссией и Украиной. В 2010 году экономика выросла на 7%, в первом полугодии 2011 года — на 6,6%, промышленное производство — на 6%, сальдо счета текущих операций вышло в положительную область. Высокие цены на нефть наряду с государственными расходами, поддерживающими внутренний спрос, являются факторами текущего роста и сохраняют позитивные ожидания в отношении дальнейшего развития. Согласно официальным планам правительства Казахстана объемы ВВП и промышленной продукции в 2011 — 2014 гг. будут расти в среднем на 7% в год. Рост должен быть обеспечен, в том числе, за счет высоких темпов роста объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности.

В то же время согласно большинству оценок развитие экономики Казахстана в прогнозный период до 2014 года будет характеризоваться сохранением ежегодных темпов роста ВВП в интервале 4,7 — 5 процента. Такая динамика связана с риском замедления роста экспорта, издержками недостаточного развития транспортного потенциала, что будет ограничивать рост в добывающей промышленности. Это может привести не только к замедлению экономического роста, но и к ослаблению бюджетных позиций и сальдо счета текущих операций платежного баланса. При росте импорта и торможении темпов роста экспорта в 2013 — 2014 гг. можно прогнозировать появление незначительного, в пределах 0,2 — 0,3% ВВП, дефицита платежного баланса по текущему счету.

Спрос со стороны Китая и стран Евросоюза на топливно-энергетические товары будет оставаться основным фактором роста экономики Казахстана в прогнозный период. Однако существуют риски, связанные с восстановлением экономики Италии — основного экспортного рынка Казахстана в Европе.

Часть дополнительных доходов от экспорта нефти, накапливаемых в Национальном нефтяном фонде, вероятно, будет использована для сохранения социальной стабильности и роста доходов. Увеличение социальных расходов позволит поддержать на высоком уровне частное потребление. Рост реальных доходов населения в 2011 году ожидается на уровне 6 — 8 процентов.

Для диверсификации экономики разработана Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010 — 2014 гг., а также ряд отраслевых программ, направленных на улучшение инвестиционного и бизнес-климата, повышение производительности труда и модернизацию экономики.

В 2011 году правительство планирует потратить свыше 3 млрд. долл. США (около 2% ВВП) бюджетных средств на поддержку Программы индустриализации 2020; в бюджеты 2012 — 2013 гг. на эти цели заложено суммарно около 5 млрд. долларов. Правительство ожидает, что данные расходы будут дополнены инвестициями государственных компаний и частного сектора в сопоставимых масштабах.

В 2013 — 2014 годах может возрасти позитивный вклад становления таможенного союза в развитие экономики Казахстана, что повысит темп роста ВВП по сравнению с прогнозируемой динамикой.

В 2011 году экономика Белоруссии столкнулась с серьезным валютно-финансовым кризисом. Накопленные дисбалансы были значительно усилены в 2010 — начале 2011 года в результате избыточного увеличения кредитной поддержки предприятий и у доходов населения. Эти меры позволили экономике избежать падения ВВП в 2009 году и в 2010-м вырасти на 7,6 процента. Перегрев экономики еще больше возрос в начале 2011 года. В первом полугодии рост экономики составил 11% (год к году), однако в июле — августе наметилась стагнация (сокращение) и по итогам восьми месяцев темп роста ВВП снизился до 9,1% (год к году). Резко замедляется рост основных компонент внутреннего спроса. Так, если за первое полугодие 2011 г. инвестиции увеличились на 27,6%, то за первые восемь месяцев рост инвестиций снизился до 18,9%; рост розничной торговли — 18,4% и 13,1%, соответственно. Реальные располагаемые денежные доходы в январе — мае 2011 г. увеличились на 12,4%, а в январе — июле их рост составил 8,3%; реальная заработная плата населения увеличилась на 19,6% в январе — мае и на 12,7% в январе — июле.

Высокий внутренний спрос привел к быстрому ухудшению позиций платежного баланса. Дефицит сальдо счета текущих операций в 2010 году превысил 15% ВВП, а в I квартале 2011 г. расширился до 25% ВВП. Такая ситуация привела к значительному росту напряжения на валютном рынке. Во II квартале Центральный Банк девальвировал обменный курс на 56%, в целом сохранив фиксацию к доллару США. В сентябре введены две торговые сессии по торговле валютой, что стало шагом к плавающему курсу (на второй сессии) и вызвало новое понижение курса. Однако полного отхода от режима фиксированного валютного курса (и множественности курсов) не произошло. Для стабилизации ситуации на валютном рынке Белоруссия прибегла к заимствованию средств стабилизационного фонда ЕврАзЭС на общую сумму 3 млрд. долларов (на три года) и ищет возможности дополнительных займов у МВФ и частных банков. Одобрены меры по улучшению ситуации на валютном рынке, которые включают масштабную программу приватизации, сокращение квази-бюджетного кредитования и замораживание заработной платы бюджетников.

Эти меры должны резко сократить потенциал роста внутреннего спроса, начиная со второго полугодия 2011 г., и улучшить платежный баланс. Другим фактором, который будет ограничивать рост экономики, является достаточно быстрая реакция потребительских цен на изменение обменного курса. Несмотря на попытки сдерживания роста инфляции, цены выросли за первые восемь месяцев текущего года на 53,6%, что остановит рост реальных доходов и потребительского спроса во второй половине года.

Дополнительным тормозящим фактором для белорусской экономики является повышение контрактной цены импортируемого газа во втором полугодии 2011 года. В этих условиях в целом за 2011 год экономический рост может снизиться до 1,4 — 5%, рост потребления составит около 5%, а инвестиций — 7,1 процента. Дефицит счета текущих операций снизится до 12,3% ВВП.

Неравномерность экономической динамики в 2011 году создаст очень сильный эффект базы для 2012 года, что значительно понизит динамику большинства макроэкономических показателей. Чистый экспорт будет вносить положительный вклад в рост ВВП, при этом внутренний спрос снизится по отношению к 2011 году. Экономический рост в 2012 году и в последующие годы будет зависеть от возможности финансирования дефицита текущего счета платежного баланса, а также от того, насколько сильно прореагируют экспорт и импорт на ослабление обменного курса. Поступление ресурсов от приватизации и возможность привлечения внешних кредитов будут ключевыми факторами для нормализации ситуации на валютном рынке и формирования условий для возобновления экономического роста. Отрицательное сальдо по текущим операциям будет сохраняться в прогнозный период. Экономический рост в 2012 году ожидается отрицательным, на этот период придется пик негативных последствий для белорусской экономики, далее последует мягкое восстановление. В случае недостаточности объема внешних ресурсов выравнивание дефицита счета текущих операций может происходить быстрее, прежде всего за счет сохранения высокой инфляции и стагнации внутреннего спроса. ВВП в 2012 году сократится на 1 — 4% во многом за счет высокой базы первой половины 2011 года. В 2013 — 2014 гг. экономический рост возобновится, но будет умеренным, пока платежный баланс не станет устойчивым.

В среднесрочной перспективе в условиях расширения институциональных реформ, создания условий для устойчивого притока капитала, развития разделения труда и кооперации в рамках таможенного союза белорусская экономика имеет благоприятные перспективы для достаточно высоких темпов роста.

Конъюнктура мировых рынков

Объем международной торговли товарами и услугами в реальном выражении после резкого сокращения в 2009 году на 11,3% увеличится в 2010 году, по оценкам МВФ и ВТО, на 9 процентов. В 2011 году рост международной торговли будет не ниже 6%, а на период 2012 — 2015 гг. прогнозируется годовой прирост международной торговли в среднем на 6,8 процента.

В позитивном сценарии восстановление мировой экономики способствует закреплению относительно высоких цен на большинстве мировых товарных рынков. Рост промышленности развитых стран в условиях цикла низких процентных ставок в сочетании с быстрым ростом инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики поддерживает рост спроса на рынке металлов. На протяжении прогнозного периода спрос на товарных рынках будет расширяться в соответствии с быстрым ростом промышленности и импорта развивающихся стран. Восстановление и рост объемов потребления энергоресурсов обеспечивают высокие нефтяные котировки.

В условиях цикла низких процентных ставок и стимулирующей монетарной политики уровень цен на сырье также поддерживается ростом инвестиционной привлекательности производных инструментов от товарных контрактов на товарных рынках. Перспективы сохранения мягкой монетарной политики, монетизации госдолга США и программа выкупа суверенных долгов не только периферийных стран Еврозоны, но и крупных европейских стран при сохранении минимальных процентных ставок будут стимулировать активность инвесторов на мировых товарных рынках.

Нефть

В 2011 году благодаря более быстрому росту объемов потребления нефти ожидается сокращение ее запасов на 32 млн. тонн. Это должно послужить фундаментальным фактором, поддерживающим динамику нефтяных котировок, несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста мировой экономики и проводимые развитыми странами интервенции с целью поддержания достаточного уровня мировых нефтяных запасов. Следует учитывать, что в период до 2014 года ведущими центральными банками уже намечено продолжение стимулирующей политики низких процентных ставок, что сохранит вложения в нефтяные контракты привлекательными для финансовых инвесторов в случае продолжения подъема экономики умеренными темпами.

В то же время сохранение существенной повышательной тенденции, превышающей адаптационные возможности экономик стран — потребителей нефти по причине угнетающего воздействия на их экономику, в прогнозный период представляется маловероятным. Начиная со II квартала 2011 г. восстановление мировой экономики существенно снизило свои темпы, что увеличивает риски торможения восстановления спроса на нефть и более сдержанной динамики цен. На фоне замедления восстановления мировой экономики и нарастающих угроз для ее роста Международное энергетическое агентство (IEA) снизило оценку возможного роста мировой экономики на 2011 год с 4,3% до 3,9%, на 2012 год — до 4,2% с вероятностью дальнейшей корректировки в сторону снижения. Прогноз мирового спроса на нефть на 2011 год снижен на 10 млн. тонн в год, на 2012 год сокращение составило 20 млн. тонн в год. До 15 млн. тонн в 2012 году уменьшена величина сокращения запасов.

В базовом сценарии в соответствии с консенсус-прогнозом среднегодовая цена нефти в 2011 году останется в пределах 102 — 114 долларов за баррель. Тем не менее, в 2012 году, в условиях реализации базового сценария текущего прогноза восстановления мировой экономики, рост объемов потребления нефти будет по-прежнему превосходить возможности наращивания предложения. Это приведет к образованию дефицита в размере 15 млн. тонн и станет фундаментальным фактором, поддерживающим рост нефтяных котировок в этот период.

Источник: International Energy Agency Energy Information Administration (EIA); Global Insight.

На протяжении прогнозного периода возможности роста предложения нефти на мировом рынке будут также ограничены политической нестабильностью в основных нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Африки, политикой ограничения поставок нефти странами ОПЕК и необходимостью значительных капиталовложений в освоение новых глубоководных месторождений в Южной Атлантике и западной части акватории Тихого океана. Даже в случае существенного замедления темпов роста мировой экономики или наступления второй волны спада в США и обремененных задолженностью развитых странах падение нефтяных котировок ниже 80 долларов за баррель WTI представляется маловероятным ввиду сохранения роста потребления нефти развивающимися странами, прежде всего Китаем.

Согласно прогнозу министерства энергетики США ожидается сохранение напряжения на рынке нефти в течение 2012 — 2014 гг. ввиду прогнозируемой нестабильности рыночной конъюнктуры, обуславливаемой действием факторов как со стороны мирового спроса, так и со стороны предложения. Однако факторы, ограничивающие поставки энергоресурсов из основных нефтедобывающих регионов, рассматриваются как более существенные. Это определяет прогноз роста стоимости нефтяных котировок, включая высокую вероятность продолжения центральными банками ведущих стран в 2012 — 2014 гг. политики вливания новых порций ликвидности на пораженные долговым кризисом мировые финансовые рынки.

Источники. US Energy Information Administration, International Energy Agency, OPEC, UBS Investment Research.

При базовом варианте, предполагающем некоторое торможение мировой экономики с 4% в 2011 году до 3,6% в 2013 году, рост мирового спроса на нефть на 1,6% в 2011 году обеспечат в основном развивающиеся страны, их потребление возрастет на 4%, в то время как у развитых стран сократится на 0,6 процента. В период 2012 — 2014 гг. это соотношение сохранится, несмотря на то, что потребление нефти развитыми странами будет иметь тенденцию к снижению, рост спроса на нефть со стороны развивающихся стран останется на уровне 3,5 — 3,9 процента. Цены на нефть Urals снижаются с 108 долларов за баррель в 2011 году до 100 долларов в 2012 году и 97 долларов в 2013 году. В 2014 году под влиянием оживления роста мировой экономики восстанавливается восходящая динамика цен на нефть. Среднегодовая цена нефти Urals в 2014 году ожидается на уровне 101 доллара за баррель.

В негативном варианте (А) спрос на нефть в мире в 2012 — 2014 гг. будет расти в среднем на 1 процент. В развитых странах ожидается сокращение потребления на 0,8 — 1% ежегодно, в развивающихся странах рост на 3,3 — 3,4 процента. Этот сценарий характеризуется снижением уровня поддержки котировок нефти Urals до 96 долларов в 2012 году, продолжением нисходящей динамики цен до 80 долларов за баррель в 2013 году и отсутствием роста цен на нефть в 2014 году.

В условиях варианта возобновления мировой рецессии (А2) потребление нефти в развитых странах в 2012 — 2014 гг. будет сокращаться на 1,4 — 1,7% в год, в то время как в развивающихся странах сохранится стабильный рост потребления на уровне 3 процентов. В этом варианте вероятно быстрое снижение нефтяных котировок до среднегодового уровня 60 долларов за баррель в 2012 — 2013 гг. с нестабильной динамикой и минимальной чувствительностью к возможным мерам снижения квот добычи ОПЕК и другими странами. Поэтапная стабилизация экономики к 2014 году предполагает восстановление восходящей динамики цен на нефть Urals до среднегодового уровня 65 долларов за баррель в 2014 году.

Во всех трех вариантах доля развитых стран в мировом потреблении нефти остается ниже 50 процентов.

Учитывая, что ценовая динамика нефтяных контрактов формируется на интегрированных товарных и фьючерсных рынках, не предполагающих физические поставки товара, на ценовую динамику существенное влияние будет оказывать монетарная политика развитых стран. Поэтому объемы и динамика сокращения спроса развитых стран будут оказывать более ощутимое влияние, чем рост спроса со стороны развивающихся стран.

Ожидаемая в 2011 году добыча нефти Россией составляет 509 млн. тонн или 11,6% от общемирового объема предложения нефти. К 2014 году добыча увеличится до 510 млн. тонн и составит 11,2% от объема мировой добычи.

Базовый вариант прогноза предполагает, что цена российской нефти Urals в 2011 году составит 108 долларов за баррель. В 2012 — 2014 гг. в соответствии с основными и дополнительными вариантами прогноза движение цены наиболее вероятно в диапазоне 80 — 113 долларов США за баррель.

Рынок газа

<*> Источник: International Energy Agency, U.S. Energy Information Administration, Global Insight, OPEC, Минэкономразвития России.

В 2009 году мировое потребление природного газа сократилось примерно на 1,1 процента. Воздействие кризиса на использование природного газа было особенно заметно в промышленном секторе конечного потребления, где спрос на природный газ снизился примерно на 6 процентов. Восстановление мировой экономики в 2010 году увеличило потребление газа на 0,7 процента. Расширение источников поставки природного газа, в том числе с использованием технологий для добычи сланцевого газа, в среднесрочной перспективе будет способствовать насыщению рынка и сдержанной ценовой динамике.

В то же время спрос на природный газ с 2010 года восстанавливает траекторию роста, характерную для газа в течение продолжительного периода времени. Газ — это единственный вид ископаемого топлива, спрос на который во всех сценариях международных энергетических организаций имеет долгосрочную устойчивую восходящую траекторию.

В базовых вариантах роста мировой экономики потребление природного газа увеличивается в среднем на 1,8% ежегодно до 2014 года. Эти темпы роста, по данным U.S. Energy Information Administration, сохранятся до 2020 года.

Потребление природного газа в развивающихся странах будет расти в среднем на 2,3 — 2,5% в год, а в странах ОЭСР использование газа будет возрастать на 1,3 — 1,5% ежегодно.

Основными регионами прироста производства будут страны Ближнего Востока, Африки и Россия. Почти одна четвертая часть от общего прироста мирового производства газа будет приходиться на месторождение Южный Парс, принадлежащее Ирану и Катару.

В период до 2014 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В Соединенных Штатах, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В Соединенных Штатах увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов. Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников — сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах — в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Основные мощности СПГ будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.

Насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют риски отставания цен на газ от динамики цен на нефть.

Насыщение глобального рынка сбыта газа, возникшее в результате резкого роста добычи нетрадиционного газа в США и увеличения объемов производства сжиженного природного газа может оказывать давление на экспортеров газа, вынуждая их отказаться от привязки к ценам на нефть. В этом сценарии рост конкурентоспособного предложения природного газа по сравнению с другими видами ископаемого топлива позволит увеличить спрос на газ, особенно в европейском секторе электроэнергетики.

В дальнейшем растущая потребность в импорте, в первую очередь в Европе и в перспективе в Китае, скорее всего, восстановит баланс, обусловит опережающий рост спроса и увеличит загрузку мощностей добычи и транспортной инфраструктуры. Вместе с тем возможность реализации вариантов стагнации мировой экономики, длящейся дольше, чем предполагается в базовых сценариях, может продлить и усилить давление на экспортеров газа на протяжении всего прогнозного периода с целью уменьшения корреляции со сценариями роста нефтяных котировок.

Однако, учитывая капиталоемкий характер технологий сжижения и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, чтобы обеспечить приемлемую отдачу от инвестиций, дополнительные объемы нетрадиционного газа не смогут существенно затормозить сформировавшуюся на протяжении десятилетнего периода динамику цен на газ.

Несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, на европейском континенте спрос на газ магистральных трубопроводов будет обеспечиваться растущими потребностями импорта.

Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа.

Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому будут расширяться программы по использованию природного газа для вытеснения других видов ископаемого топлива.

Расширение спроса на природный газ со стороны электроэнергетического сектора будет обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками строительства, относительно низкими капитальными затратами по сравнению с использованием ископаемого или ядерного топлива и относительной эффективностью его использования.

Газ, поставляемый по магистралям, может стать главным энергетическим ресурсом Европы в случае, если страны Евросоюза откажутся от строительства и использования АЭС вслед за Германией, которая с марта 2011 г. после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» закрыла семь из семнадцати действующих реакторов, а к 2022 году закроет все атомные электростанции.

Наиболее быстрыми темпами спрос на природный газ будет увеличиваться в Китае — в среднем почти на 6% в год. Спрос Китая будет и самым объемным, на Китай приходится более одной пятой части увеличения глобального спроса. Спрос Китая на газ потенциально может расти еще быстрее, учитывая, что потребление энергии на душу населения в стране не достигает третьей части от потребления энергии на душу населения в высокодоходных странах ОЭСР, особенно если потребление угля будет ограничено исчерпанием легко извлекаемого угля карьерных месторождений. Спрос на Ближнем Востоке будет расти практически так же, как и в прогнозе для Китая.

Прогноз цен на металлы и нефть Urals по базовому варианту

Прогноз мирового предложения и спроса стали

Источник: World Steel Association, прогноз Минэкономразвития России.

В 2010 году, согласно оценкам World Steel Association, производство стали увеличилось на 17,5% и составило 1,4 млрд. тонн, что превысило докризисный уровень. Рост производства стали наблюдался во всех регионах мира, преимущественно в Азии и на Ближнем Востоке. По остальным регионам производство стали по-прежнему заметно отстает от докризисного уровня.

В 2011 году производство стали в мире, по прогнозу World Steel Association, увеличится еще на 7% и достигнет нового исторического максимума — 1,5 млрд. тонн. Некоторый спад производства в Японии, вызванный последствиями землетрясения 11 марта 2011 г., был компенсирован приростом производства в таких странах как Южная Корея, Китай — основных производителях СНГ.

Основным мировым потребителем стали в прогнозный период останется Китай, продолжающий осуществлять масштабные инфраструктурные проекты и сохраняющий двузначные темпы роста промышленности. В 2011 году рост потребления стали в Китае составит 8,5%, а мировое потребление стали увеличится на 7 — 7,5 процента.

В 2012 — 2014 гг. рост производства и потребления стали в мире останется примерно сбалансированным и стабилизируется на уровне 5 — 6%, что примерно вдвое ниже средних темпов роста за 1992 — 2009 годы. Помимо инфраструктурных проектов в развивающихся странах повышенный спрос на сталь, особенно высоколегированных конструкционных сортов, будет предъявлять восстанавливающийся после землетрясения производственный потенциал и строительство Японии. Мировой прогноз роста потребления стали на 2012 — 2014 гг. по сценарию, при котором будут реализовываться факторы торможения роста мировой экономики, составляет около 3 процентов.

Цены на сталь после максимума в 595 долларов за тонну в апреле 2010 г., отражающего восстановительную динамику промышленности и жилищного строительства в США и Китае, в середине 2010 года подверглись коррекции до уровня 400 долларов за тонну, обусловленной угрозой суверенных дефолтов и обострением проблем бюджетных дефицитов ряда европейских стран. Однако продолжение подъема мировой экономики и меры стимулирования финансовых рынков с начала осени 2010 года обеспечили их устойчивый рост до уровня свыше 600 долларов за тонну с июля 2011 года.

Текущая конъюнктура и прогнозы мирового рынка стали позволяют говорить о благоприятных ценовых перспективах до 2014 года даже с учетом возможного замедления мировых темпов роста.

Цена на сталь в 2011 году может составить 585 долларов за тонну. В зависимости от сценария восстановления мировой экономики ценовой диапазон к 2014 году увеличится и составит 590 — 660 долларов за тонну (590 долларов за тонну в соответствии с базовым вариантом прогноза).

Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий

Источник: Международный институт алюминия (IAI), U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития России.

Под влиянием более медленных, чем ожидалось, темпов восстановления мировой экономики в 2011 году рост спроса и цен на алюминий оказался умеренным: спрос вырос на 5,9%, а цены — с 2173 долларов за тонну в 2010 году до 2470 долларов за тонну в 2011 году. При этом рост производства алюминия в 2011 году несколько отстал от спроса, составив 5%, что сохранило запасы алюминия на управляемом уровне.

В то же время мировая алюминиевая отрасль на нынешнем этапе развития в целом характеризуется наличием больших резервных мощностей по производству первичного алюминия и резко возросшими возможностями производства алюминия из вторичного сырья. Степень вторичной переработки алюминия в пищевой промышленности достигает 63%, то есть растущий спрос все в меньшей степени покрывается приростом производства первичного алюминия. Эти факторы будут обеспечивать устойчивый баланс предложения и спроса алюминия на рынке вплоть до 2014 года. Главные векторы наиболее интенсивного роста спроса находятся в отраслях, активно потребляющих алюминий: это — автомобилестроение, конструкционные материалы, бытовая электроника и коммуникации, пищевая промышленность, то есть присутствуют и как циклические, и как стабилизирующие факторы конъюнктуры рынка.

В региональном разрезе рост потребления алюминия будет связан с повышением уровня жизни и переходом на новые стандарты потребления населения в больших и наиболее динамичных развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия.

Согласно оценкам мировой спрос на алюминий к 2014 году возрастет на 21%, а в развивающихся странах потребление алюминия на душу населения может вырасти в 1,5 — 2 раза.

Устойчивость роста спроса и стабильность динамики фундаментальных факторов конъюнктуры обеспечат рост цены за тонну алюминия к 2014 году до уровня 2,4 — 2,7 тыс. долларов за тонну.

Прогноз мирового предложения и спроса меди

Источник: International Copper Study Group, прогноз Минэкономразвития России.

Ситуация на мировом рынке меди, по оценкам Международной медной группы (International Copper Study Group, ICSG), в 2011 году еще несколько улучшилась по сравнению с благоприятным 2010 годом и характеризуется постепенным уменьшением превышения предложения над спросом (с учетом сезонной очистки).

Рост биржевых котировок меди в 2011 году более чем на 25% во многом был обусловлен необходимостью реинвестирования в первом полугодии ликвидности, вырученной от продажи выкупаемых Федеральной Резервной системой США государственных облигаций и сменившими их в июле ожиданиями возобновления пополнения стратегических запасов меди Китаем. Немаловажным фактором роста цен является и тот факт, что медь наряду с золотом и металлами платиновой группы является активом-убежищем для финансовых инвесторов в период нестабильности долговых и валютных рынков. Запасы меди на ведущих мировых биржах на конец июня 2011 г. возросли до 617 тыс. тонн по сравнению с 49 тыс. тонн на конец декабря 2010 года.

В то же время рост реального мирового производства и потребления меди в 2011 году был достаточно вялым. Производители не стремились наращивать выпуск на фоне ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики и снижения текущего потребления меди Китаем на 7%, в том числе падения нетто-импорта на 40 процентов. Текущее потребление меди Россией в 2011 году возрастет почти вдвое.

С июньского минимума 2010 года в 6091 доллар за тонну начался восстановительный рост мировой цены меди, продолжавшийся до середины февраля 2011 г., когда цена превысила психологический уровень 10 тыс. долларов за тонну на волне нестабильности рынка нефти. Затем под влиянием последствий землетрясения в Японии на рынке меди последовала коррекция до уровня 8500 долларов за тонну в мае 2011 года.

Летняя динамика цен на медь в 2011 году, в свою очередь, показала почти 100-процентную зависимость биржевых котировок меди уже не от уровня свободной ликвидности, то есть не в качестве просто инвестиционного товара, а в качестве актива-убежища наравне с золотом и металлами платиновой группы. Цены на медь начали стремительно подниматься с уровня 9 тыс. долларов за тонну с конца июня, то есть практически одновременно с официальным объявлением ФРС США о прекращении программы количественного смягчения. Основным фактором повышения стал долговой кризис зоны евро, а затем перспектива технического дефолта США, то есть потеря доверия инвесторов практически ко всем бумажным инструментам, за исключением 10-летних облигаций США и Германии.

Средняя цена меди в 2011 году прогнозируется на уровне 9210 долларов за тонну.

Совокупность факторов указывает на среднесрочную тенденцию удорожания меди. Это — сокращение запасов металла, высокие издержки добычи, рост потребления в промышленности и жилищно-коммунальном секторе как развитых, так и развивающихся стран. В то же время благодаря качествам инвестиционного и резервного актива медь менее чувствительна к циклическим колебаниям экономической активности, чем сталь и алюминий.

В течение прогнозного периода до 2014 года ожидается эскалация долгового кризиса ведущих стран, чьи валюты являются резервными, прежде всего США и зоны евро. Динамика этого процесса будет основным фактором, определяющим цены на медь, а также прочие металлы платиновой, палладиевой и никелевой групп, включая плантаноиды. Поэтому в 2012 — 2014 гг. вероятно появление устойчивого дефицита предложения меди. В результате мировая цена меди к 2014 году может находиться в диапазоне от 9 тысяч до 10 тысяч долларов за тонну.

Прогноз мирового предложения и спроса никеля

Источник: International Nickel Study Group, прогноз Минэкономразвития России.

По оценкам World Bureau of Metal Statistics, в 2010 году производство рафинированного никеля увеличилось на 14,6% — до 1517 тыс. тонн. В свою очередь, потребление металла увеличилось на 16,3%, составив 1518 тыс. тонн. Во второй половине 2010 г. конъюнктура рынка никеля была благоприятной, и декабрьская цена достигла 24,2 тыс. долларов за тонну.

В 2011 году производство никеля увеличилось на 9,2% и несколько отстало от спроса, который возрос на 13,3% благодаря продолжению промышленного подъема и строительства в Китае, а также восстановлению японской экономики после землетрясения 11 марта 2011 года. Появление довольно значительного дефицита сохранило устойчивый повышательный тренд цены на никель. В течение 2011 года среднегодовая цена на никель повысилась на 10 процентов.

К фундаментальным факторам формирования спроса на никель относятся динамика производства нержавеющей стали (около 65% всего потребления никеля) и производство различных сплавов (22 процента). На долю производства нержавеющей стали придется почти 80% общего прироста спроса на никель в 2011 — 2014 годы. С другой стороны, никелю, как и меди, присущи свойства инвестиционного актива, а также статус стратегического металла. Это также будет сказываться на динамике цен и закупок, однако следует учитывать достаточно большой уровень уже накопленных стратегических резервов никеля.

Производители никеля ввиду значительных ценовых колебаний и замедления темпа восстановления экономики не стремятся запускать ранее замороженные мощности, объем которых составляет около 20 процентов. Однако можно ожидать, что устойчивый рост потребления и производства конструкционных и специальных сталей, а также статус никеля как стратегического металла приведет к сдерживанию его дефицита.

Движение цен на никель в 2012 — 2014 гг. будет характеризоваться устойчивой повышательной тенденцией в области ценового диапазона 22 — 25 тыс. долларов за тонну по базовому варианту прогноза с учетом уже существующих значительных стратегических резервов ведущих стран.

Источник: ФАО-ОЭСР, Минсельхоз США, прогноз Минэкономразвития России.

Цены на сырьевые товары снова резко возросли в августе 2010 г. в связи с недобором урожая в крупнейших производственных регионах, понижением поставок из-за скудных запасов и поддержанием спроса на продукцию из-за увеличивающегося экономического роста и роста доходов населения развивающихся стран. Период высокой неустойчивости на рынке сельскохозяйственного сырья длится уже пятый год.

В 2011 году рынок пшеницы испытал значительное снижение цен: с пиковых значений в размере 360 долларов за тонну в начале 2011 года до 250 — 260 долларов за тонну в середине года. Однако уже в августе последовала коррекция до уровня 300 долларов за тонну. Котировки поддерживаются нестабильностью валютных рынков и повышенными рисками вложений практически во все финансовые активы. Среднегодовая цена пшеницы в 2011 году оценивается в 299 долларов за тонну.

В то же время сохраняется существенное давление в пользу повышения цен. Несмотря на увеличение посевов пшеницы на 5%, министерство сельского хозяйства США прогнозирует снижение урожайности на 7,1%, в результате чего общая площадь уборки пшеницы увеличится лишь на 0,4 процента. Повышение цен производителей, отражающее рост издержек удорожания топлива, прогнозируется на уровне 35%, причем бюджетные дотации третий год подряд не предусмотрены.

Источник: Минсельхоз США, август 2011 г.

По оценке Министерства сельского хозяйства США, после неурожайного 2010 года производство пшеницы в мире в 2011 году вырастет на 2,2% — до 662,4 млн. тонн, что несколько ниже первоначальных прогнозов. Потребление пшеницы, напротив, будет на 3 млн. тонн больше, чем ожидалось, и достигнет 670,2 млн. тонн.

Согласно оценкам ФАО объем производства пшеницы в 2011 году увеличится на 3,2% по сравнению со сниженным показателем прошлого года, что отражает главным образом более благоприятные прогнозы на урожай в Российской Федерации.

Мировое производство риса-сырца в 2011 году также может достичь исторического максимума, увеличившись на 1,8%, в связи с ожидаемым улучшением климатических условий.

Общее потребление зерновых культур в 2011 — 2012 гг. возрастет на 1,4% по сравнению с уровнем 2010 — 2011 гг., когда это увеличение составило 2 процента. Это обусловлено снижением темпов роста промышленного использования зерновых для производства биотоплива.

Уровень мировых запасов зерновых на дату завершения сельскохозяйственного сезона 2012 года оценивается в объеме 494 млн. тонн, что лишь на 1% превышает показатель резко уменьшившихся начальных уровней. Наибольший рост ожидается для товарных запасов риса, в то время как запасы кормового зерна могут увеличиться незначительно, а запасы пшеницы — еще более уменьшиться. Данное небольшое ожидаемое восполнение глобальных запасов не будет достаточным для увеличения показателя отношения объема запасов к объему потребления, который колеблется на низком уровне в районе 21 процента.

Мировая торговля зерновыми в 2011 — 2012 гг. незначительно вырастет по сравнению с 2010 — 2011 гг. при увеличении объема импорта пшеницы, сокращении импорта кормового зерна и неизменном уровне торговли рисом.

При прогнозируемом напряженном балансе глобального производства и потребления зерновых культур вероятно сохранение высокого уровня мировых цен, особенно на рынках пшеницы и кормовых зерновых культур. Отмена эмбарго на экспорт зерна из Российской Федерации может способствовать некоторому снижению цен, однако, учитывая неопределенные прогнозы на урожай в США и странах ЕС, ожидается сохранение нестабильности мировых цен на зерно.

С учетом роста потребления и необходимости покрытия издержек можно прогнозировать сохранение цен на пшеницу урожая 2011 года в диапазоне не ниже 295 — 305 долларов за тонну.

Рисунок (не приводится)

Фундаментальные факторы формирования конъюнктуры рынка зерна формируют тенденцию к повышению цен. Несмотря на прогнозный устойчивый рост мирового потребления и спроса на пшеницу, производители планируют сокращение посевных площадей, ориентируясь, прежде всего, на увеличение посевов под сырье для производства биотоплива и прогнозируемое замедление темпов прироста потребления пшеницы в развитых странах, а также снижение дотаций сельскохозяйственным производителям.

Производство пшеницы в прогнозный период также может сдерживаться неблагоприятными погодными факторами и ограничениями, связанными с потребностями воспроизводства плодородного земельного фонда. В издержки производства также будет входить и прогнозируемый рост цен на нефть и удобрения.

В то же время высокие темпы роста населения в таких регионах — основных импортерах зерна, как Африка и Ближний Восток, будут способствовать росту импорта как готового продовольствия, так и сельскохозяйственного сырья, прежде всего пшеницы. Эта тенденция в меньшей степени характерна и для лидеров роста — Китая и Индии, придерживающихся в целом модели самообеспеченности продовольствием. В развивающихся странах «второго эшелона» рост спроса на зерновые в прогнозный период будет стимулироваться как общим ростом населения, так и развитием национального животноводства. В итоге цены на пшеницу к 2014 году в рамках базового варианта оцениваются в диапазоне 260 — 300 долларов за тонну. В то же время фундаментальные факторы (рост населения и доходов, сокращение посевных площадей) способствуют повышению цен на продовольствие и пшеницу. В оптимистичном сценарии (вариант С) повышение цены нефти и сырья дополняется повышением цен пшеницы, которое оценивается за три года в 20 — 30 процентов.

Основными мировыми экспортерами пшеницы в прогнозный период останутся США, Евросоюз, Канада, Австралия и Россия, на которые приходится более 90% мирового экспорта. В то же время Министерство сельского хозяйства США прогнозирует некоторое сокращение экспорта Евросоюзом и Канадой при значительном росте экспорта Россией — с 18 млн. тонн до 28 — 30 млн. тонн, а также Украиной, Австралией, Аргентиной. Данная прогнозируемая тенденция является расчетной, используемой для заполнения снижения поставок из таких развитых стран, как США и стран Евросоюза.

2.2 Основные приоритеты социально-экономического развития

Российской Федерации в 2012 — 2014 гг.

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2012 — 2014 гг.) носит переходный характер, связанный с завершением решения задач посткризисного восстановления и переносом акцентов на меры стратегического характера, зафиксированные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;

инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;

сбалансированное региональное развитие;

улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;

повышение устойчивости национальной финансовой системы, сокращение бюджетного дефицита и снижение инфляции;

становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требованиям ВТО.

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам будет включать следующие основные направления.

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:

поддержание в реальном выражении достигнутого уровня оплаты труда в бюджетной сфере, рост пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат;

стабилизация ситуации на рынке труда. Сокращение мероприятий антикризисной поддержки, перенос акцента на реализацию мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного медицинского страхования, введения институтов страхования ответственности медицинских работников и защиты прав пациентов, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, продолжения реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

развитие системы открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья эконом-класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки.

На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики направлены:

поддержка создания и обеспечение функционирования и реализации технологических платформ;

создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу «инновационного лифта»;

стимулирование инновационной деятельности в компаниях с государственным участием;

поддержка инновационной активности на региональном уровне;

реализация стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года;

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:

содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной, водной и воздушной, повышение безопасности транспорта, расходы на поддержку железнодорожных и воздушных перевозок. При этом в ближайшие годы объем инвестиций в транспортный комплекс в условиях жестких бюджетных ограничений и высоких социальных расходов будет несколько снижен, но начиная с 2013 года расходы будут последовательно наращиваться, в том числе через механизмы создаваемого дорожного фонда, через расширение строительства платных автомобильных дорог;

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (продовольственного комплекса);

расширение поддержки несырьевого экспорта;

повышение конкурентоспособности базовых традиционных отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка развития системообразующих предприятий через задействование механизмов поддержки реализации (в том числе через государственные гарантии и субсидирование процентных ставок) крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через государственную поддержку спроса (включая программу утилизации подержанных автотранспортных средств);

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

На сбалансированное региональное развитие направлены:

дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;

ФЦП регионального развития;

подготовка проведения общенациональных мероприятий: программа строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи, подготовка саммита АТЭС в г. Владивостоке, универсиады в г. Казани, включая финансирование развития соответствующего транспортного комплекса.

Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в том числе через сохранение объемов финансирования программы поддержки малого бизнеса и через масштабирование соответствующих программ Внешэкономбанка.

Одним из приоритетов в развитии фондового рынка в России в 2012 — 2014 гг. станет создание международного финансового центра.

Кроме того, необходимо активизировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов, развитие конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования экономической деятельности.

Важной задачей является продолжение реформирования системы государственного управления в рамках реализации федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 — 2013 годы)».

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2012 — 2014 гг. будут значительно увеличены темпы приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствования системы корпоративного управления в 2012 — 2014 гг., включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регулирования, реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Российской Федерации.

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

4. Повышение эффективности работы особых экономических зон, включая совершенствование системы законодательства в области ОЭЗ, направленной на создание более комфортной финансовой среды для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффективного функционирования.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года по следующим направлениям:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, включая совершенствование подходов к регулированию отношений в сфере обязательного страхования; определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защиту прав потребителей страховых услуг; совершенствование отчетности, повышение эффективности управления рисками, совершенствование процедур страхового надзора.

2.3 Условия экономического развития

Реформирование налоговой политики

В период 2012 — 2014 гг. будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» и «Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Совершенствование налоговой политики должно быть направлено на создание эффективной, стабильной и конкурентоспособной налоговой системы, которая одновременно будет способствовать снижению рисков бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики по-прежнему остаются поддержка инновационной деятельности, а также поддержка деятельности в области образования и здравоохранения.

В период 2012 — 2014 гг. будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» и «Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Наиболее значительными мерами в принимаемых налоговых новациях являются.

1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития человеческого капитала.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о бюджетной политике в 2012 — 2014 гг. предусмотрено снижение на 2012 — 2013 гг. совокупного тарифа обязательных страховых взносов для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 20 процентов.

В настоящее время также формируются предложения по поддержке компаний в сфере разработки IT-технологий и программного обеспечения, в том числе в форме снижения максимальной ставки страховых взносов.

Будет завершена работа над внесенным Правительством Российской Федерации проектом федерального закона о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности.

2. Налоговое стимулирование развития человеческого капитала.

Совершенствование системы стимулирующих вычетов при исчислении налога на доходы граждан. Первым шагом являются предложения по увеличению размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного налогового вычета на каждого третьего и последующего ребенка. В частности, вычет в размере 3 тысячи рублей будет предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка. Одновременно подлежит отмене действующий стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей, предоставляемый в настоящее время для всех налогоплательщиков.

3. Мониторинг эффективности налоговых льгот.

Регулярное проведение анализа востребованности установленных механизмов налогового стимулирования и налоговых льгот является одним из важнейших элементов налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых льгот в отсутствие сведений об их результативности не только приводит к выпадающим доходам бюджетной системы, но и дискредитирует саму идею предоставления налоговых льгот.

Проведение мониторинга востребованности налоговых стимулирующих механизмов возможно на основе отчетности Федеральной налоговой службы, формируемой на базе информации, содержащейся в налоговых декларациях, предоставляемых налогоплательщиками в налоговые органы.

Для проведения мониторинга в существующие формы налоговых деклараций были внесены изменения, направленные на получение сведений, характеризующих количественные параметры использования налогоплательщиками определенного перечня налоговых льгот.

Проведенный анализ позволит сделать выводы об уровне востребованности и доступности конкретных льгот, о результатах их применения с точки зрения соответствия изначально поставленным целям, что позволит отказаться от применения некоторых льгот, закрыть возможности для минимизации налогообложения, а также перераспределить «налоговые расходы» бюджета, осуществляемые в виде налоговых льгот, на более востребованные направления.

В данную группу необходимо также отнести развитие форм мониторинга поступления страховых взносов (не относятся к налогам) во внебюджетные фонды и разработку периодической объективной отчетности.

4. Акцизное налогообложение.

В прогнозный период государство продолжит реализовывать политику опережающего увеличения ставок акцизов на отдельную подакцизную продукцию, в частности, на алкогольную, спиртосодержащую и табачную продукцию.

Одновременно с этим повышение акцизов на алкогольную продукцию с высоким содержанием спирта (объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов) будет производиться опережающими темпами по сравнению с темпами ставок в отношении алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9 процентов, а также по сравнению с пивом и натуральными винами.

Налоговая политика в отношении акцизов на табачную продукцию будет осуществляться, в том числе, путем реализации мер по снижению потребления указанной продукции, предусмотренных Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 — 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1563-р). В связи с этим с целью достижения среднего уровня налогообложения табачной продукции среди стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения (с учетом покупательной способности населения) ежегодный темп увеличения минимальных ставок акцизов должен обеспечить их увеличение до 2014 года не менее чем в 3 раза относительно уровня 2011 года.

Кроме того, будет предусмотрено установление ставок акциза в одинаковом размере на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра (папиросы).

Следует отметить, что в связи с ускоренной индексацией минимальной специфической ставки акциза на табачную продукцию постепенно будет происходить уменьшение разницы между розничными ценами табачных изделий в низко-, средне- и высокоценовом сегментах. В этих условиях постепенно будет снижаться значение адвалорной составляющей акцизной ставки, от которой в долгосрочной перспективе будет возможно отказаться.

В отношении прочих подакцизных товаров, в том числе нефтепродуктов, предусматривается сохранение ставок акциза в 2012 и 2013 году в размерах, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, с последующей индексацией ставок акциза, установленных в рублях, с 1 января 2014 г. на 10% к ставкам, применявшимся с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно.

5. Налогообложение природных ресурсов.

С 2011 года проводится политика по последовательному увеличению ставок НДПИ на газ. В 2011 году ставка установлена на уровне с 237 рублей за 1000 куб. м (ранее ставка длительное время не изменялась и составляла 147 рублей). С 2012 года ставка будет установлена на уровне 509 рублей и далее будет индексироваться до уровня 582 рублей в 2013 году и 622 рублей в 2014 году.

В целях стимулирования развития отрасли может быть рассмотрен вопрос о дифференциации ставки НДПИ, взимаемого при добыче газа горючего природного.

6. Налог на недвижимость.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в 2011 — 2013 годах» указывается на необходимость ускорить подготовку введения налога на недвижимость, в том числе формирование соответствующих кадастров, а также разработать систему, позволяющую взимать данный налог исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества с необлагаемым минимумом для семей с низкими доходами.

В настоящее время основные элементы налогообложения по налогу на недвижимость определены. Проводится работа по установлению размеров налоговых вычетов для определения налоговой базы при исчислении налога на недвижимость.

Для полноценного внедрения системы будут продолжены работы по формированию государственного кадастра недвижимости, а также созданию порядка определения налоговой базы, в качестве которой должна выступать кадастровая стоимость объектов недвижимости. Это требует проведения объемных работ по кадастровой оценке объектов недвижимости и информационному наполнению государственного кадастра недвижимости.

7. Кроме осуществления мер в отношении налогов и обязательных сборов в 2011 году были пересмотрены ранее принятые решения по определению размера ставок страховых взносов в государственные (территориальные) внебюджетные фонды. С начала текущего года базовая ставка страховых взносов была увеличена с 26% до 34 процентов. С 2012 года произойдет ее понижение до уровня 30% (для отдельных категорий компаний малого и среднего бизнеса и ряда других направлений — до 20 процентов).

Вместе с тем с целью компенсации финансовых потерь бюджета Пенсионного фонда при его несбалансированности с 2012 года будет введена регрессивная ставка обложения доходов сверх порогового уровня (базовый уровень — 10 процентов). Вышеуказанные решения являются временными и распространяются на 2012 — 2013 годы. За этот льготный период необходимо принять взвешенные обоснованные решения по реформированию пенсионной системы и снижению нагрузки на расходную часть федерального бюджета.

С учетом реализуемых мер в сфере налоговой политики общий уровень фискальной нагрузки в ближайшей перспективе останется стабильным на уровне 38 — 39% ВВП. Это в целом совпадает с ожидаемым уровнем в 2011 году, однако выше значения в предыдущие годы с учетом решений по повышению ставок страховых взносов, опережающей индексации ставок акцизов, увеличению ставки НДПИ на природный газ и других решений, принятых в 2010 — 2011 годах.

Следует отметить, что прогнозируется некоторое увеличение фискальной нагрузки без учета нефтегазовой составляющей (около 0,5 — 0,7% ВВП за 2012 — 2014 годы). Однако данный прогноз не связан с избыточным повышением налоговой нагрузки, а вызван поступательным изменением структуры экономики и увеличением доли ненефтегазовой сферы.

Таможенно-тарифная политика

2010 год стал первым годом действия наднационального порядка принятия решений в области таможенно-тарифного регулирования, в рамках которого полномочия по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, а также других таможенно-тарифных инструментов были переданы Комиссии Таможенного союза. С 1 января 2010 г. вошел в действие Единый таможенный тариф Таможенного союза, с 1 июля 2010 г. — Таможенный кодекс Таможенного союза. Был также введен в действие ряд других наднациональных нормативных актов, позволяющих повысить эффективность таможенно-тарифного регулирования.

В ближайшей перспективе таможенно-тарифная политика будет осуществляться в условиях высоких темпов роста импорта и последовательного сокращения торгового баланса. Основные ориентиры развития определяются дальнейшим развитием Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также потенциальным присоединением России к ВТО.

С сентября 2010 г. вступил в действие порядок перераспределения бюджетных поступлений от взимания ввозной таможенной пошлины между бюджетами России, Белоруссии и Казахстана. Согласно этому порядку в российский бюджет подлежат перечислению 87,97% поступающих от уплаты пошлин поступлений, в бюджет Белоруссии — 4,70%, в бюджет Казахстана — 7,33%. В ближайшее время изменение указанных соотношений не ожидается.

Исходя из прогнозируемой динамики и структуры импорта в Российскую Федерацию и страны — партнеры по ЕТП, в 2012 — 2014 годах ожидается последовательное снижение средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин. Показатель средневзвешенной ставки таможенных пошлин единого таможенного тарифа (до распределения) с учетом льгот и преференций в 2011 году оценивается в 9,64 процента. В последующие годы уровень будет снижаться до 9,5% в 2012 году, 9,33% в 2013 году, 9,15% в 2014 году. Следует отметить, что в случае завершения переговоров и вступления России в ВТО дополнительное снижение ставки с первого года имплементации новых тарифов оценивается в 0,8 п. пункта.

В 2012 году и среднесрочной перспективе важнейшим приоритетом таможенно-тарифной политики будет содействие решению задач модернизации российской экономики. Это означает создание таких стимулирующих таможенно-тарифных механизмов, которые практически содействовали бы расширению ресурсной базы модернизации за счет внешних факторов и способствовали росту конкурентоспособности национальных производителей на внутреннем и внешних рынках. Это предполагает реализацию мер по следующим направлениям:

• эскалация таможенного тарифа, совершенствование его структуры и других качественных параметров в условиях работы ЕТП;
• активизация работы по детализации новых товарных подсубпозиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных к импорту товаров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин. Одновременно при необходимости будет осуществляться унификация ставок ввозных таможенных пошлин с учетом нормативно-правовой базы Таможенного союза;
• оперативное реагирование мерами таможенно-тарифной политики на открытие или защиту рынков отдельных товаров при наличии экономической целесообразности. С 2012 года в условиях стабилизации внутреннего и мирового рынков необходимо выйти на оптимальные уровни тарифной защиты в отношении большинства видов товаров с точки зрения подавления инфляции, роста инвестиционной привлекательности отечественной экономики и развития конкуренции;
• взаимодополняемое применение инструментов таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка и специальных мер защиты в условиях передачи на наднациональный уровень работы по проведению расследований и принятию мер по установлению антидемпинговых, защитных и компенсационных пошлин;
• совершенствование системы тарифных преференций Таможенного союза;
• выработка единого порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров отдельных категорий на единую таможенную территорию Таможенного союза;
• совершенствование правил определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств;
• увязанное с мерами государственной политики в области сельского хозяйства применение таможенно-тарифных инструментов регулирования аграрного рынка, зарекомендовавших себя как в российской, так и зарубежной практике.

Перечисленные меры накладываются на национальные меры в сфере поддержки инновационных сфер развития, включая развитие льготных режимов для резидентов особых экономических зон, льготных лизинговых схем посредством использования процедур временного ввоза и других мер.

Кроме того, необходима дальнейшая работа в сфере повышения качества администрирования бюджетных доходов, поступающих от импорта продукции на территорию ЕТС.

Реализация намеченных основных приоритетов таможенно-тарифной политики в полном объеме возможна в условиях стабилизации внутреннего и мирового рынков. В случае усиления риска нового мирового кризиса может потребоваться применение протекционистских мер.

Присоединение к ВТО не изменит основных приоритетов таможенно-тарифной политики. Однако членство в этой организации установит жесткие рамки для проведения тарифной политики:

• все тарифы будут носить связанный характер;
• в качестве верхнего предела ставок ввозных пошлин будет взят, преимущественно, уровень тарифа Российской Федерации, действовавшего в 2002 — 2006 гг., что означает, в частности, восстановление многих ставок на уровне, предшествовавшем кризисному периоду;
• произойдет постепенная либерализация пошлин на большую часть промышленных товаров, а также по ряду сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

В этих условиях возникает необходимость развития иных эквивалентных мер регулирования внешнеэкономической деятельности, позволяющих в полном объеме выполнять стоящие задачи текущей экономической политики. Центр тяжести при защите внутреннего рынка должен быть перенесен на нетарифные меры, в том числе на применение защитных и антидемпинговых пошлин.

В новых условиях также усилится необходимость дальнейшего совершенствования системы таможенного администрирования и перехода таможенных органов к формам работы, которые будут соответствовать нормам и правилам функционирования мировой торговой системы.

Экспортное обложение в 2012 году и среднесрочной перспективе будет выполнять узкие регулирующие функции, а также решать задачи изъятия в бюджет рентной составляющей сырьевых доходов. Одновременно будет осуществлена разработка предложений, направленных на повышение фискальной составляющей вывозных таможенных пошлин на товары, являющиеся предметом мировой биржевой торговли (кроме нефти и нефтепродуктов) и цены на которые подвержены существенным колебаниям.

В сфере таможенно-тарифной политики также будет продолжена работа в рамках решения более масштабной задачи совершенствования механизмов налогообложения нефтяной и газовой отрасли, завершения разработки схемы налогообложения нефтедобычи и нефтепереработки, предусматривающей стимулы к разработке новых месторождений и повышению глубины переработки нефти на территории Российской Федерации. Данная задача поставлена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о бюджетной политике в 2012 — 2014 годы.

В перспективе должен быть создан механизм, в соответствии с которым налогообложение в нефтяном комплексе создавало бы мотивацию для расширения инвестиций в создание современной нефтепереработки, способствовало бы насыщению внутреннего рынка моторного топлива и стабилизации цен.

Основные приоритеты социально-экономической политики Правительства Российской Федерации в 2012 — 2014 гг. должны быть обеспечены необходимыми бюджетными ресурсами. В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 — 2014 гг. федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 — 2014 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития, создания условий для развития и модернизации экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, укрепления обороноспособности и безопасности страны, повышения эффективности и прозрачности государственного управления.

Операционным приоритетом бюджетной политики на ближайшие годы становится сокращение бюджетного дефицита, приближение к сбалансированному бездефицитному бюджету за счет повышения налогов и оптимизации расходов, а также посткризисное восстановление бюджетных фондов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния).

Налоговая нагрузка на экономику (общий уровень доходов бюджетной системы) уже существенно повысилась в 2011 году в основном за счет повышения страховых выплат — до 36,5% ВВП с 31,6% в 2010 году, и в 2014 году она ожидается на уровне 35,9% ВВП. Собственно налоговая составляющая (без пошлин и страховых выплат) увеличится с 21,3% ВВП до 22,6% ВВП. В базовом оптимистичном сценарии (вариант 2) расходы бюджетной системы несколько возрастут — с 39,2% ВВП в 2010 году до 39,3% ВВП в 2014 году. В консервативном сценарии они понизятся до 38,7% ВВП. Это позволит сократить бюджетный дефицит (системы в целом) с 3,8% ВВП в 2010 году до 0,2% ВВП в 2014 году по базовому варианту.

Государственный долг может возрасти с 10,4% ВВП в 2011 году до 15,7% ВВП в 2014 году, а бюджетные фонды (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) могут повыситься с 7,8% ВВП до 9,3 — 9,7% ВВП в 2014 году (в зависимости от варианта).

Баланс бюджетной системы, % ВВП

В структуре расходов бюджетной системы возрастет доля расходов на социальные цели и обороноспособность и безопасность при стагнации (или сокращении по консервативному варианту) собственно бюджета развития.

Усилится потребительская направленность влияния государственных расходов на развитие экономики. Темпы роста расходов консолидированного бюджета на потребление в реальном выражении на протяжении всего прогнозного периода останутся положительными. Однако произойдет увеличение темпов роста расходов с 7,2% в 2011 году до 8,9% в 2014 году, что в основном будет обусловлено увеличением темпов роста расходов на потребление федерального бюджета в реальном выражении. При этом потребительские расходы региональных бюджетов будут также расти в реальном выражении в 2013 — 2014 гг. в результате заложенной в варианте 2 дополнительной индексации заработной платы бюджетников в социальных отраслях.

Инвестиционные расходы консолидированного бюджета в реальном выражении, напротив, сокращаются на протяжении всего прогнозного периода ежегодно на 0,5 — 6,7 процента. Отрицательная динамика связана с инвестиционными расходами федерального бюджета, которые снижаются в реальном выражении ежегодно с 1,7% до 15,8 процента. Это обусловлено главным образом значительным сокращением расходов, направляемых на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и инвестиционных проектов в рамках Инвестиционного фонда Российской Федерации. Кроме того, в 2012 году завершится финансирование ряда крупных проектов (строительство большинства объектов для проведения саммита АТЭС и олимпийских объектов в г. Сочи). Вместе с тем инвестиционные расходы регионов могут начать увеличиваться в реальном выражении с 2013 года, поддерживаемые прогнозируемой положительной динамикой доходной части региональных бюджетов.

В целом государственные капитальные вложения за счет бюджетов всех уровней снизятся с 3,8% ВВП в 2010 году) до 3,2 — 3,4% ВВП в 2012 году и по варианту 2 к 2014 году они составят 3% ВВП (2,7% ВВП по консервативному варианту).

Расходы на образование и здравоохранение. В 2012 — 2014 гг. запланированы мероприятия, направленные на оптимизацию расходов и связанные с осуществлением денежных выплат отдельным категориям врачей и медицинскому персоналу за счет средств обязательного медицинского страхования, а также с передачей с 1 января 2012 г. обеспечения деятельности образовательных учреждений среднего профессионального образования и обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств субъектов Российской Федерации.

Принятые решения по выравниванию заработной платы учителей средней школы со средней заработной платой в регионах, подкрепленные увеличением субсидий со стороны федерального бюджета, по оценке, обеспечат рост номинальной заработной платы в образовании на 15 — 16% в 2012 году.

В умеренно-оптимистичном варианте развития расходы на образование, с учетом возможных решений по увеличению заработной платы в бюджетном секторе в 2013 — 2014 гг., могут возрасти с 4,2% ВВП в 2011 году до 4,3% ВВП в 2014 году, расходы на здравоохранение повыситься соответственно с 4,2% ВВП до 4,4% ВВП. В консервативном варианте они могут понизиться соответственно с 4,2% ВВП до 3,8% ВВП.

Расходы на инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики. В соответствии со Стратегией инновационного развития внутренние затраты на научные исследования и разработки на федеральном уровне должны составить 0,94% ВВП в 2014 году против 0,87% ВВП в 2010 году. В консервативном варианте прогноза они снизятся до 0,65% ВВП или на 7,8% в реальном выражении относительно 2010 года. В целом расходы инновационного характера на период 2011 — 2014 гг., включая инвестиции в высокотехнологичные отрасли и научную базу, а также научные фонды, могут составить от 1% ВВП до 1,2% ВВП в умеренно-оптимистичном варианте и от 0,9% ВВП до 1% ВВП в консервативном варианте прогноза.

Умеренно-оптимистичный вариант роста государственных расходов на НИОКР и инновации в сочетании с предусмотренными Стратегией институциональными преобразованиями позволит модернизировать отечественный сектор НИОКР и фундаментальной науки, а также высокотехнологичных отраслей экономики и повысить его международную конкурентоспособность.

Расходы на поддержку отраслей, обеспечивающих диверсификацию экономики и развитие инфраструктуры. Транспортная инфраструктура остается в списке важнейших приоритетов экономической политики. Расходы на ее развитие должны составить по оптимистичному сценарию к 2014 году 1,1%, тогда как при консервативном — сократиться почти на 0,2 п. пункта ВВП.

С 2013 года начинается реализация новой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поддержка автопроизводителей путем субсидирования кредитов под инвестиционные проекты должна соответствовать потребности сектора в данном инструменте. В результате расходы федерального бюджета на стимулирование диверсификации и поддержку базовых отраслей, по оценке Минэкономразвития России, составят в умеренно-оптимистичном сценарии в среднем за 2011 — 2014 гг. около 1,4 — 1,5% расходов бюджета или 0,3% ВВП.

Распределение расходов бюджетной системы в целом на 2011 — 2014 гг., в % к ВВП

Расходы на оборону и безопасность. В 2012 — 2014 гг. в структуре расходов бюджетной системы наиболее быстро будут расти расходы на силовой блок как в результате принятия новой государственной программы вооружений, так и реформы денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Доля расходов на национальную оборону и безопасность к 2014 году должна увеличиться до 18,1% от общего объема расходов бюджетной системы против 14,8% в 2011 году.

Расходы на индексацию фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей и прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих.

С 1 октября 2012 г. предполагается провести индексацию на 6% фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей и прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих и с 1 сентября 2012 г. на 6% стипендиального фонда для обучающихся в федеральных учебных заведениях. Кроме того, в федеральном бюджете необходимо предусмотреть индексацию фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания судей и прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих в 2013 и 2014 годах. Это позволит сохранить в реальном выражении уровень оплаты труда вышеуказанных категорий работников и служащих. В результате к 2014 году доля расходов на оплату труда работников федеральных государственных учреждений, денежного содержания (заработной платы) судей и прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих составит 7,6% в общем объеме расходов федерального бюджета по сравнению с 9,1% в 2012 году.

В умеренно-оптимистичном сценарии развития экономики и бюджетной системы предусмотрена дополнительная индексация зарплат бюджетников, что может привести к повышению доли заработной платы и денежного довольствия военнослужащих с 17,4% до 21,1%, всех расходов бюджетной системы, соответственно, с 6,7% до 8,3% ВВП.

Расходы на социальную поддержку населения и обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда Российской Федерации. В прогнозный период ожидается, что расходы на эти цели составят в среднем за период с 2011 по 2014 годы 6,2% ВВП. В результате повышения страховых выплат трансферты федерального бюджета пенсионной системе сократятся с 22,8% до 21,3% общего объема расходов федерального бюджета в 2012 — 2014 годах.

2.4 Факторы экономического роста

Прогнозный период 2012 — 2014 гг. характеризуется заметными изменениями в структуре и факторах экономического роста, связанными с переходом:

• от развития в условиях благоприятной внешней конъюнктуры к развитию в условиях турбулентности и возросшей волатильности мировых рынков;
• повышением роли внутренних факторов экономического роста;
• постепенным движением от сырьевой модели экономики к более инновационно-ориентированной.

Посткризисное восстановление российской экономики в 2010 — 2011 гг. во многом определялось благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (ростом мировых цен и объемов экспорта). Большая часть факторов посткризисного восстановления российской экономики уже исчерпана.

Со стороны факторов производства в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего ужесточения условий на рынке труда. Параметры безработицы уже приближаются к докризисному уровню, а неблагоприятные демографические тренды обострят дефицит на рынке рабочей силы. С 2012 года должен резко снизиться вклад восстановительного роста запасов. Таким образом, по мере исчерпания роста, связанного с внешнеэкономическим фактором и с восстановлением предкризисных объемов производства, на первый план все в большей степени будут выходить внутренние факторы развития. С 2012 года должен ускориться рост реальных располагаемых доходов населения, который будет обеспечивать высокие темпы потребительского спроса.

Несмотря на уменьшение государственных капитальных вложений в рамках оптимистичного сценария можно ожидать существенного повышения инвестиционной активности, особенно роста инвестиций в несырьевой сектор. В целом инвестиции должны стать наиболее динамичной компонентой спроса. Норма накопления основного капитала повысится с 21,4% ВВП в 2010 году до 23,4% в 2014 году, что превысит докризисный уровень, но еще недостаточно для масштабной модернизации экономики. В переходный период, который охватывает 2012 — 2014 годы, вклад потребительского спроса будет играть доминирующую роль в экономическом росте при сохранении относительной слабости инвестиционной активности.

Ведущим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе является не столько увеличение объемов инвестиций и потребления, сколько ожидание заметного повышения конкурентоспособности отечественной продукции, которое компенсирует укрепление курса рубля. Именно эта развилка в динамике конкурентоспособности и эффективности экономики во многом определяет различие между первым консервативным и вторым умеренно-оптимистичным вариантами прогноза.

Умеренно-оптимистичный вариант прогноза (вариант 2) предполагает по сравнению с консервативным вариантом:

во-первых, более эффективную динамику конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения. По оценке, за счет фактора эффективности может быть дополнительно обеспечено 0,2 — 0,3 п. п. прироста ВВП по сравнению с возможностями варианта 1;

В варианте 2 эластичность роста производства отечественной продукции по внутреннему спросу повышается и к 2014 году становится выше, чем до кризиса. В консервативном варианте 1 она по-прежнему будет превышать докризисный уровень и на 20% уступать основному варианту.

во-вторых, повышенные инвестиции в расширение производства, инфраструктурные проекты, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту до 0,4 п. п. прироста ВВП в год;

в-третьих, дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру) и рост доходов населения добавляют к экономическому росту до 0,2 п. п. прироста ВВП.

Совокупный вклад фактора роста эффективности экономики в темп прироста ВВП в варианте 2 повышается за этот период с 0,85 п. п. до 1,4 — 1,5 п. пункта. В консервативном варианте вклад фактора эффективности не превышает 1,1 п. пункта. В целом дополнительный потенциал роста в варианте 2 по сравнению с вариантом 1 оценивается от 0,7 до 0,9 п. пункта прироста ВВП.

Основные факторы роста экономики, темпы прироста ВВП, %

Повышение эффективности капитала и труда определяется не только повышением качества управления корпораций и давлением конкуренции, но и позитивным вкладом реализации государственных программ и мер, направленных на поддержку развития ключевых секторов экономики, то есть реализацией государством политики развития и модернизации.

С точки зрения весомости для экономического роста наибольший вклад в среднесрочной перспективе имеет комплекс программ и мероприятий по развитию высокотехнологичных отраслей и государственный оборонный заказ. На поддержку (как в формате госпрограмм, так и других мероприятий) авиационной промышленности, космического комплекса, атомного машиностроения, науки и на гособоронзаказ в 2011 — 2014 гг. направляется около 2,7% ВВП. С учетом мультипликативного влияния на развитие других секторов экономики это дает около 3 п. п. темпа накопленного за три года роста ВВП или 17,4% его роста.

Программа и меры по развитию транспортной системы, на финансирование которой направляется около 1,2% ВВП, имеет более долгосрочный эффект. За период 2011 — 2014 гг. вклад этого комплекса в накопленный прирост ВВП оценивается в размере 1,5 п. п. ВВП.

Вложения в человеческий капитал на основе реализации программ развития здравоохранения, образования, культуры и рынка труда, на финансирование которых направляется 0,8% ВВП, повышает качество человеческого капитала и его эффективность. Общее влияние этого фактора оценивается в повышении накопленного темпа прироста ВВП на 0,8 — 0,9 п. п. ВВП.

Таким образом, только указанные четыре важнейшие группы государственных программ формируют около 5,4 п. п. накопленного прироста ВВП или 30,9% общего прироста.

Значимый вклад в поддержку экономического роста дают также государственные программы развития сельского хозяйства, жилищного строительства и ЖКХ.

Повышение макроэкономического эффекта программ развития определяется не только масштабами финансирования со стороны государства, но и качеством, результативностью содержащихся в них мероприятий и проектов, а также мультипликативным эффектом для частных инвестиций. Политика государства по становлению системы стратегического управления, дебюрократизации и повышению эффективности бюджетных расходов может существенно повысить эффективность реализуемых мер.

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют разработку 40 государственных программ Российской Федерации в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 года). Из них Правительством Российской Федерации утверждены три госпрограммы:

• «Доступная среда на 2011 — 2015 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175);
• «Информационное общество (2011 — 2020 годы)» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р);
• «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р).

Полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных (проектных) инструментов на всех уровнях управления планируется с 2012 года. В качестве переходных положений в 2011 году допускается разработка основных положений (концепций) государственных программ Российской Федерации.

До принятия Правительством Российской Федерации государственных программ в 2011 году и на период 2012 — 2014 гг. осуществляется работа по аналитическому распределению расходов федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации. Основным принципом аналитического распределения расходов по государственным программам является формирование целостной, ориентированной на результат группировки (в перспективе — системы управления) в соответствующей сфере социально-экономического развития страны, имеющей взаимоувязанный набор целей, задач и показателей. Хотя это предусматривает перераспределение отдельных направлений расходов, внедрение госпрограмм предполагает сохранение функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти по реализации конкретных расходных обязательств.

В целях аналитической работы все госпрограммы распределены по пяти группам: «Новое качество жизни» (13 госпрограмм), «Инновационное развитие и модернизация экономики» (17 госпрограмм), «Обеспечение национальной безопасности» (2 госпрограммы), «Сбалансированное региональное развитие» (3 госпрограммы) и «Эффективное государство» (5 госпрограмм).

В проектах государственных программ (основных положений) прорабатываются меры государственного регулирования, в том числе правового. Одна из основных задач разработки программных инструментов — увязка приоритетов бюджетной политики и институциональных преобразований для достижения целей социально-экономического развития страны.

Система целевых показателей государственных программ в настоящее время еще окончательно не сформирована и не может быть в полной мере учтена при разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на период 2013 и 2014 годов. Однако работа по уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования государственных программ продолжается, и показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации могут быть положены в основу формируемой системы целевых показателей государственных программ.

Общий вклад всех государственных программ, финансируемых из федерального бюджета в 2011 — 2014 гг., оценивается как минимум в 7,9 п. п. накопленного темпа прироста ВВП или 45,4% всего роста. Таким образом, программный и проектный подход со стороны государства в сочетании с мерами по улучшению инвестиционного климата являются определяющими факторами экономического роста в прогнозном периоде.

Вклад государственных программ и стимулирующих мер в экономический рост

Несмотря на то, что качество экономического роста будет постепенно возрастать и в целом рост будет находиться на сбалансированной траектории, общая динамика будет существенно ниже, чем в докризисный период. Темпы экономического роста в среднесрочный период прогнозируются на уровне, близком к 4%, против среднего роста на 7% в год в 2000 — 2008 годах. Такая динамика объясняется, прежде всего, резким сокращением роли внешнеэкономического фактора роста при сохранении относительной слабости внутренних факторов. В предкризисные годы цена на нефть и другое сырье постоянно увеличивалась на фоне очень низкой базы начала 2000-х годов. В результате внешнеэкономический фактор определял более половины экономического роста (3,5 — 4 п. п. в 2003 — 2007 годах). В предстоящие три года предполагается стабилизация цен на нефть и в целом значительное ослабление роста у торговых партнеров России. Вклад внешнеэкономического фактора в росте российской экономики не превысит 0,5 — 1,1 п. п. прироста ВВП.

Вклад внутреннего спроса будет также существенно ниже, чем был до кризиса. В 2003 — 2007 гг. кредитование экономики увеличивалось на 40 — 50% в год за счет эффекта низкой базы и высокого уровня мировой ликвидности, что обеспечивало ускоренный рост инвестиций и потребления. В 2012 — 2014 гг. ожидается, что темпы прироста кредита будут вдвое ниже, по мере роста долговой нагрузки частного сектора и более жестких кредитных условий. Снизится вклад государственного спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Необходимость последовательного сокращения дефицита бюджета приводит к ограничению расходов государства, направляемых на финансирование ряда программ, в том числе отвечающих за преодоление ограничений в инфраструктурных отраслях и модернизацию фондов в высокотехнологичных отраслях. Параметры бюджета не позволят преодолеть в прогнозный период стагнацию государственного спроса. Другим важным фактором, ограничивающим экономическую динамику, становится низкая конкурентоспособность российской продукции и все большая ориентация внутреннего спроса на импорт, что тормозит оживление отечественного производства.

Потенциальный рост российской экономики оценивается в 5 — 6%, и повышение до этого уровня фактических темпов роста предполагает значительное улучшение экономических институтов и инвестиционного климата, повышение эффективности государственного программирования развития экономики и конкурентоспособности корпоративного менеджмента.

Формирование спроса

В 2012 году в связи с исчерпанием вклада восстановительного роста запасов рост экономики замедлится до 3,7%, а в 2013 — 2014 гг. составит 4 — 4,6% в год. Прогнозируемые темпы роста ВВП в целом соответствуют параметрам сценарных условий. Некоторое превышение в 2012 году (на 0,2 п. п.) в определенной степени обусловлено более высокой динамикой розничного товарооборота и отчасти более высокими ценами на нефть. В 2013 году темпы роста ВВП могут быть ниже параметров сценарных условий на 0,2 п. п., что связано с более низкими темпами роста инвестиций и стабилизацией темпов роста товарооборота. В 2014 году темпы роста ВВП практически сохранятся на уровне первоначального прогноза.

Уточнение оценок номинального объема ВВП на прогнозный период в основном определяется более высокими значениями индекса-дефлятора в результате более высоких цен на нефть и другие экспортируемые товары. В 2012 — 2014 гг. объем ВВП на 1,1 — 2,1 трлн. рублей (или на 2 — 3%) превышает оценки сценарных условий.

Рост внутреннего спроса значительно опережает рост ВВП: 6,4 — 5,6% в 2012 — 2014 гг. против 4,1% роста ВВП. По мере исчерпания роста запасов основной вклад в рост внутреннего спроса будут вносить потребительские расходы. Доля общего конечного потребления в структуре ВВП увеличится в 2014 году до 70,5% против 67,1% в 2011 году. Рост потребления будет определяться в первую очередь устойчивым ростом потребления домашних хозяйств, который составит в 2012 — 2014 гг. в среднем 5,9% в год. Доля вклада потребления в экономический рост составит 70 процентов.

Начиная с 2012 года, возрастает вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Ежегодный рост инвестиций ожидается на уровне 7,2 — 7,8%, при этом он в значительной степени связан с повышением доли инвестиций несырьевых секторов при сокращении государственных капитальных вложений. Доля прямого вклада инвестиций в экономический рост составит 37%, однако комплексный вклад инвестиций с учетом создания новых мощностей и их использования повышает их вклад в прирост ВВП в прогнозный период до 60 процентов. Доля инвестиций в основной капитал, снизившись в 2011 году до 20,7% ВВП, к 2014 году увеличивается до 23,4%, что выше докризисного уровня, но еще недостаточно для масштабной модернизации экономики. На 2012 — 2014 гг. была повышена оценка темпов роста частных инвестиций в основной капитал. Однако в связи с уточнением инвестиционных программ естественных монополий темп роста инвестиций в 2012 году будет на 1 п. п. ниже, чем предусмотрено сценарными условиями. По этой же причине в 2013 и 2014 году темп роста инвестиций соответственно на 0,6 п. п. и 2,4 п. п. ниже параметров первоначального прогноза.

Тем не менее, повышение инвестиционной активности в определенной степени компенсирует сокращение вклада внешнеэкономического фактора с 1,1 п. п. в 2010 — 2011 гг. до 0,6 п. п. в 2012 — 2014 годах.

Динамика внешнего и внутреннего спроса (вариант 2) (% к предыдущему году)

<*> В ценах предыдущего года.

На фоне роста внутреннего спроса и усиления его ориентации на импорт чистый экспорт в 2011 году и в последующие годы будет вносить отрицательный вклад в экономическую динамику.

Темпы роста внешнего спроса будут увеличиваться на 3 — 4% в год в результате доминирования в структуре экспорта нефтегазового сектора, спрос на продукцию которого будет расти незначительно. Снижение цен на сырьевые товары в 2012 году и их умеренный рост в 2013 — 2014 гг. приведет к сокращению доли экспорта в ВВП с 30,9% в 2008 году до 26,4% в 2014 году.

Бурный восстановительный рост импорта в 2010 и 2011 году продолжится и в 2012 году с последующим замедлением динамики до 7,5% в 2014 году. В этот период по мере повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг внутренний спрос будет в большей степени ориентирован на них.

Физический темп роста потребительского импорта замедлится с 18,1% в 2011 году до 2,5% в 2014 году, при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 45,4% в 2010 году до 36,3% в 2014 году.

В 2011 — 2014 гг. рост импорта будет связан главным образом с ростом спроса на инвестиционные товары и товары промежуточного потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 23% в 2010 году до 30,4% в 2014 году. В товарной структуре импорта возрастет доля машин, оборудования и транспортных средств (с 44,3% в 2010 году до 52,3% в 2014 году). Несмотря на то, что в импорте растет доля машин и оборудования, в натуральном выражении эта товарная группа достигнет уровня 2008 года только к концу 2011 года (в 2009 году физические объемы импорта машин сократились в 2 раза). По остальным товарным группам, несмотря на значительный рост стоимостных объемов, прогнозируется снижение их доли в структуре.

Основной вариант предполагает существенное улучшение конкурентоспособности российских производителей. Несмотря на опережающие темпы роста физического объема импорта по сравнению с отечественным производством, изменение относительных цен в пользу отечественных товаров и расширение сферы услуг приведут к увеличению доли отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса. Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса снизится по основному варианту с 71,8% в 2010 году до 33,7% в 2014 году.

Структура используемого ВВП (вариант 2), %

Структурные сдвиги в экономике

Экономический кризис существенно изменил структуру производства, ускорив сокращение вклада в производство ВВП обрабатывающей промышленности и остановив рост доли строительства и торговли, при росте доли услуг, значительная часть которых была связана с бюджетными расходами и вследствие этого в меньшей степени пострадала от кризиса. Восстановление экономики в 2010 году привело к повышению вклада в рост ВВП обрабатывающих производств и торговли. Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2012 — 2014 гг. будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство). Доля обрабатывающих отраслей производства после спада в 2009 году до 12,7% ВВП в прогнозном периоде восстановится на предкризисном уровне, превышающем 15% ВВП. Доля строительства также будет расти с 4,8% в 2011 году до 5,0 — 5,4% в 2012 — 2014 годах.

Доля добычи полезных ископаемых при несущественном увеличении физических объемов в значительной мере зависит от ценовой конъюнктуры и динамики обменного курса и будет постепенно снижаться с 9,6% в 2011 году до 9,2 — 8,6% в 2012 — 2014 гг. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП будет стабильно высокой за счет опережающего роста цен на продукцию этого сектора. Восстановление потребительского спроса приведет к стабилизации доли оптовой и розничной торговли в структуре добавленной стоимости.

После снижения в 2010 году стабилизируется доля сектора «Сельское хозяйство», а доля сектора «Рыболовство» в общей структуре ВВП останется практически без изменения. Доля добавленной стоимости в бюджетно-ориентированных секторах (государственное управление, образование, здравоохранение) после роста в 2009 году в дальнейшем сократится в результате стагнации госрасходов и опережающего развития других секторов и не выйдет в 2012 — 2014 гг. на уровень предкризисных лет.

Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

Торгуемые сектора (кроме сельского хозяйства) обеспечивали в 2010 — 2011 гг. основной вклад в экономический рост за счет восстановительного роста обрабатывающих производств, а в 2011 году также за счет сельского хозяйства. Экономический рост в торгуемых секторах в 2010 — 2011 гг. был обеспечен в основном за счет эффекта низкой базы. В неторгуемых секторах восстановление инвестиционного и потребительского спроса обеспечит высокие темпы роста строительства, транспорта, связи и торговли.

Вклад в рост ВВП торгуемых и неторгуемых секторов

В 2012 — 2014 гг. динамика роста в неторгуемых и торгуемых секторах будет сопоставима. В неторгуемых секторах прогнозируются высокие темпы восстановления отраслей строительства (7,4 — 7,2%), транспорта и связи (3,9 — 4,9 процента). Стабильно высоким (3,6 — 5%) останется динамика в оптовой и розничной торговле. В сфере финансовых услуг рост в 2012 — 2014 гг. прогнозируется на уровне 2 — 4,6 процента. Прочие неторгуемые сектора, включающие государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, будут ограничены в развитии низким ростом государственного спроса.

Производительность труда

В условиях ожидаемой стагнации (сокращения) занятости рост экономики возможен только при росте производительности труда на 11 — 13% за три года.

Динамика производительности в восстановительный период характеризовалась разнонаправленными тенденциями изменения количества отработанных часов и численности занятых: в 2010 году количество отработанных часов за год сократилось на 0,8%, численность занятых увеличилась на 0,4%, при этом безработица сократилась до 7,7% экономически активного населения. Наблюдается увеличение рабочего времени на основной (или единственной) работе, на дополнительных рабочих местах, а также сокращение количества человеко-часов, отработанных в домашних хозяйствах. В результате производительность на отработанный час растет быстрее, чем на одного занятого.

В 2011 году динамика рынка труда несколько изменилась. По оценкам, безработица сократится до 6,8%, численность занятых в экономике возрастет на 0,7%, а количество отработанного времени может не превысить уровень прошлого года.

Сокращение производительности труда на отработанный час, зафиксированное в 2009 году, было компенсировано уже по итогам 2010 года (совокупный рост производительности за 2009 — 2010 гг. составил 3,6 процента). Докризисный уровень производительности труда на одного занятого будет достигнут по итогам 2011 года, ускоренными темпами растет производительность труда в обрабатывающей промышленности и на транспорте.

Наибольший рост производительности и в дальнейшем ожидается в обрабатывающей промышленности и строительстве, повышение производительности труда будет в значительной степени обусловлено модернизацией производств, техническим перевооружением. Более высокий уровень инвестиций в основной капитал и соответственно больший масштаб модернизации производства по варианту 2 обеспечат рост производительности труда на 13 процентов. Одной из причин относительно низкого уровня конкурентоспособности по варианту 1 будет более низкий рост производительности труда (11 процентов).

4,5 Обрабатывающая промышленность

6,1 28,0

28,2

37,4

27,5

43,5

9,9

11,9 11,7 43,9 4,1

13,3

6,5

24,6

Рисунок (не приводится)

Прогнозные расчеты подтверждаются планами компаний с государственным участием, которые в 2011 году разработали и приняли программы инновационного развития. В 2012 — 2014 гг. в среднем по всем компаниям ожидается рост производительности на 5,7 — 7,8% в год. При этом лидерами роста производительности будут компании машиностроения, химической промышленности и энергетики. Медленнее, чем в других отраслях, будет расти производительность труда в добывающей промышленности, для которой будут характерны невысокие темпы роста добавленной стоимости и устоявшаяся численность и структура занятых.

Предполагаемые в основных сценариях сокращение численности населения и снижение безработицы, а также индексация заработной платы работников бюджетной сферы обеспечат незначительное опережение роста заработной платы по сравнению с ростом производительности труда.

Энергоемкость

По оценкам, в 2014 году энергоэффективность российской экономики будет на 3,5 — 5,5% выше уровня 2008 года по вариантам 1 и 2 соответственно. Разница между вариантами объясняется разным уровнем модернизации и эффективности производства.

В 2010 году энергоемкость ВВП снизилась на 0,5% за счет сокращения нефтеемкости экономики на 3,5%, при этом газоемкость увеличилась на 2%, а электроемкость на 0,4 процента.

Особенностью 2010 года были погодные аномалии. Среднегодовая температура воздуха в 2010 году была незначительно выше нормы (на 0,65 °C), а также выше 2009 года (на 0,11 °C). При этом 2010 год сложился из экстремально холодной зимы и рекордно жаркого лета, что в значительной степени обусловило высокие уровни внутреннего потребления электро- и теплоэнергии для бытовых нужд

По оценкам, в 2011 году энергоемкость экономики сократится на 0,4%, но останется выше докризисного уровня 2008 года на 1,7 процента.

Основными факторами, определяющими структуру производственного потребления топливно-энергетических ресурсов, будут динамика производства продукции по отраслям экономики, уровень модернизации и эффективности производства, а также темпы внедрения энергосберегающих технологий.

В программах инновационного развития государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием, разработанных по поручению Президента Российской Федерации и решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, предусмотрено повышение эффективности энергопотребления в 2011 — 2014 гг. на 2 — 2,7% в год в среднем по всем компаниям. Лидерами по планам снижения энергоемкости являются высокотехнологичные компании и компании химической промышленности.

Значительно более скромные планы у компаний добывающего сектора, которые уже в значительной степени модернизировали производство в предшествующий период высоких цен на сырье.

Повышение эффективности энергопотребления по планам компаний, %

2.5 Инвестиции в основной капитал

В 2011 — 2014 гг. динамика инвестиций во многом будет обусловлена инвестициями топливно-энергетического комплекса ростом частных инвестиций в обрабатывающих секторах при сокращении государственных капитальных вложений в реальном выражении. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется рост инвестиций в 2011 году оценивается в 5,5 — 6 процентов. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется рост инвестиций в 2012 году на 7,8%, в 2013 году — на 7,1%, в 2014 году — на 7,2 процента.

В инвестиционном процессе 2011 года отмечается продолжение тенденции опережающего роста инвестирования в машины и оборудование, включая импортные. При этом наблюдается разрыв между расчетной динамикой инвестиций в машины и оборудование и в здания и сооружения, с одной стороны, и отчетными данными Росстата, с другой стороны.

по комплексам, п. п.

В 2012 — 2014 гг. рост инвестиций во многом будет обусловлен инвестициями компаний топливно-энергетического комплекса, к концу прогнозного периода их вклад начнет ослабевать. С 2012 года ожидается рост инвестирования в недвижимость. Высокие темпы роста будут характерны для отраслей сферы развития человеческого капитала и высокотехнологичных отраслей. С 2012 года ожидается оживление инвестиций в агропромышленный комплекс, будет преодолена инвестиционная пауза после засухи 2010 года.

Консервативный вариант прогноза будет характеризоваться более низким уровнем инвестиционной активности, менее благоприятным инвестиционным климатом. За три года прирост инвестиций окажется ниже на 4,4 п. пункта. Меньшие объемы инвестиций будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, в образование, здравоохранение, науку, в высокотехнологичные отрасли.

Рисунок (не приводится)

В прогнозе предполагается реализация инвестпрограммы ОАО «Газпром» в объемах, одобренных советом директоров в ноябре прошлого года. Дополнительно предусмотрена возможность увеличения роста инвестиций в газовую отрасль в текущем году в преддверии реализации решения по увеличению налоговой нагрузки на компанию со следующего года (в первом полугодии текущего года уже наблюдается ускорение роста инвестиций, так, по данным Росстата, после сокращения инвестиции в газопроводный транспорт в I квартале на 4,3% во II квартале рост составил 216%). При этом инвестиции в 2012 году могут быть снижены. В пользу вероятного сокращения инвестиций относительно заявленных объемов свидетельствует практика последних лет, когда ежегодно происходил пересмотр инвестиционной программы ОАО «Газпром» в сторону уменьшения (на 20 — 30%). Поэтому в прогнозе учтены риски уменьшения объемов инвестирования в 2012 году и переноса реализации ряда проектов на 2013 год. Доля инвестиций ОАО «Газпром» в инвестициях в основной капитал в целом по экономике увеличивается с 7% в 2010 году до 9 — 11,5% в 2012 году и далее сокращается к 2014 году до 7,5 процента

Газовая отрасль характеризуется высокой степенью износа оборудования. Прослеживается тенденция снижения максимальной суточной добычи газа (по данным ОАО «Газпром», с 2006 по 2010 год — на 5 процентов). Планами компании предусмотрено увеличение инвестиций в добычу газа, включая бурение, за период 2011 — 2014 гг. в 1,9 раза. По собственным оценкам компании, износ газопроводов на конец 2010 года составлял около 70%, в том числе линейной части — 68,4%, оборудования — 81%, а потенциал суточной производительности системы подземного хранения газа не покрывает потребности в период пиковых нагрузок. В соответствии с инвестиционным планом инвестиции в транспортировку газа, включая хранение, за период 2011 — 2014 гг. должны увеличиться в 2 раза.

По данным нефтяных компаний, инвестиции в добычу в 2011 году могут увеличиться на 14%, в нефте- и нефтепродуктопроводы — на 9%, в нефтепереработку — более чем на 40 процентов. К концу периода прирост инвестиций в добычу замедлится до 4 — 5% в год в номинальном выражении, инвестиции в транспортировку с 2012 года начнут сокращаться, и к 2014 году годовой объем будет составлять около 60% от уровня 2011 года. По данным компаний, инвестиции в нефтепереработку за 2011 — 2014 годы превысят 1,1 трлн. рублей, что позволит закончить строительство и ввести в эксплуатацию два нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 12 млн. тонн в год.

По мере восстановления инвестиционной активности в экономике в структуре инвестиций энергетического комплекса будет сокращаться доля компаний с государственным участием. При этом плановый объем финансирования инвестиционных программ объектов генерации и сетевого комплекса за 2011 — 2014 гг. составляет порядка 4,6 трлн. рублей, в том числе на объекты генерации — около 2,8 трлн. рублей. В 2011 году ожидается прирост инвестиций в генерацию на 24 — 25%, более 50% объема инвестиций приходится на атомную и гидроэнергетику. В 2011 — 2014 годах вводы мощностей по атомным и гидроэлектростанциям составят 24% от общего объема (около 29 ГВт). Более 50% от общего объема вводов ежегодно будут составлять вводы по ДПМ (2012 — 2014 гг. — период максимальных вводов по ДПМ), а также сетевые объекты, необходимые для выдачи данной мощности. В развитие атомной энергетики ожидается существенный прирост инвестиций за счет расходов федерального бюджета на развитие государственной корпорации «Росатом».

В соответствии с инвестиционной программой ФСК за период 2010 — 2014 годов 22,7% средств планируется потратить на обновления основных фондов сетевого комплекса, а 22,3% — на развитие магистральных сетей. Кроме того, существенные средства планируется направить на повышение надежности энергоснабжения регионов России и повышение энергоэффективности. В рамках программы перспективного развития МРСК предполагается развивать системы коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке и другие проекты.

Риски недофинансирования инвестпрограмм в первую очередь касаются вводов генерирующих объектов, не относящихся к ДПМ, а также модернизации и реконструкции действующих объектов. Результатом может стать снижение надежности энергоснабжения регионов, по которым не предполагались значительные вводы объектов ДПМ.

В структуре инвестиций в 2012 — 2014 годах доля расходов на развитие транспортной инфраструктуры (за исключением трубопроводной) будет составлять не менее 15 — 18%. Расходы федерального бюджета на финансирование ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)» в 2011 году утверждены на уровне 282 млрд. рублей (прирост к 2010 году на 19%). При включении в состав ФЦП мероприятий по развитию транспортной системы г. Москвы к 2014 году расходы могут превысить 400 млрд. рублей в год. Расходы на развитие железнодорожного транспорта за 2012 — 2014 гг. в соответствии с планами ОАО «РЖД» могут превысить 1 трлн. рублей

Рисунок (не приводится)

Инвестиционные расходы бюджета в целом за 2012 — 2014 гг. в реальном выражении сокращаются, продолжится тенденция снижения доли государственных капитальных вложений в структуре инвестиций.

Доля инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности может сократиться с 14,2% в 2009 и 2010 годах до 13,5 — 14% к 2014 году. Динамика инвестиций в среднесрочной перспективе во многом будет обусловлена программами господдержки отечественного производства. Финансирование высокотехнологичного комплекса из федерального бюджета увеличится в 1,4 — 1,6 раза в зависимости от варианта развития. При этом расходы на развитие космической промышленности до 2014 года увеличиваются в номинальном выражении, а по многим программам других направлений в 2014 году расходы сокращаются, что отразится на общей динамике инвестиций в основной капитал высокотехнологичного комплекса.

На объемах инвестирования в основной капитал сельского хозяйства будут сказываться последствия засухи 2010 года и соответственно ограниченные финансовые возможности компаний. По итогам 2011 года инвестиции незначительно превысят уровень прошлого года (на 2 процента). При этом в 2013 году заканчивается срок реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 — 2010 годы и на период до 2013 года». Однако ожидается утверждение новых программ по развитию сельского хозяйства на последующие годы.

Траектория инвестиций в основной капитал отраслей социальной сферы определяется динамикой бюджетных расходов. Номинальный темп роста бюджетных инвестиций в образование не будет снижаться ниже 14% в год, в здравоохранение — ниже 12%, их доля в общем объеме инвестиций в социальный комплекс будет сокращаться за счет расширения привлечения частного капитала.

Восстановление экономики и рост прибыли с замедлением к 2013 году с последующим ускорением в 2014 году позволят компаниям последовательно наращивать инвестиции за счет собственных средств, их доля в среднесрочной перспективе будет колебаться в районе 40 — 44 процентов. Развитие кредитного рынка должно обеспечить рост финансирования инвестиций за счет кредитных средств двузначными темпами: по оценкам доля финансирования инвестиций за счет кредитов банков и других организаций вырастет к 2014 году до 15 — 15,5% (в 2010 году — 14,3 процента).

В видовой структуре инвестиций по итогам 2011 года ожидается рост доли инвестиций в машины и оборудование, что соответствует высоким темпам роста инвестиционного импорта и производства отечественной продукции. В строительной отрасли во второй половине 2011 года наметилось оживление. Однако объем вводов объектов, включая вводы жилых зданий, может заметно увеличиться не ранее 2012 года. При этом оживление спроса в 2012 — 2014 годах и развитие ипотеки могут обеспечить рост вводов жилья к концу прогнозного периода до 79 млн. кв. метров.

2.6 Демографические тенденции и социальное развитие

В 2010 году среднегодовая численность постоянного населения Российской Федерации в соответствии с предварительными итогами Всероссийской переписи населения 2010 года составила 142,9 <*> млн. человек, что превышает данные текущего статистического учета.

<*> По данным текущей оценки численность постоянного населения в 2010 году составила 141,9 млн. человек.

В 2011 — 2014 гг. ожидается стабилизация среднегодовой численности населения на уровне 142,8 млн. человек. Прогноз перспективной численности населения России основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых решений, которые уже оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижения уровня смертности, а также учитывают предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.

Программы по стимулированию рождаемости и государственная поддержка семей с детьми, успешная реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», федеральных целевых программ, модернизация системы здравоохранения позволят замедлить темпы естественной убыли населения.

В прогнозный период планируется также проводить мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Одним из неблагоприятных демографических факторов является снижение численности женщин активного репродуктивного возраста (20 — 29 лет) при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 — 39 лет. Кроме того, отмечается постарение возрастной модели рождаемости.

Обеспечить стабилизацию уровня рождаемости в прогнозный период призваны меры по стимулированию рождения третьих и последующих детей, которые реализуют субъекты Российской Федерации в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2011 года. Эффект от реализации региональных мер можно ожидать начиная с 2012 года, поскольку в субъектах Российской Федерации соответствующие нормативные акты будут приняты до конца 2011 года.

Дальнейшему замедлению темпов естественной убыли населения за счет снижения уровня смертности будет способствовать выполнение мероприятий плана по реализации второго этапа (2011 — 2015 гг.). Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Среди этих мероприятий — снижение уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий, от сердечно-сосудистных заболеваний и злокачественных новообразований, повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни граждан, включая снижение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения, профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний, улучшение условий труда.

Однако следует учитывать, что с 2012 года Российская Федерация перейдет на новые критерии регистрации рождений, рекомендованные ВОЗ (с 500 г). Данное обстоятельство в течение 10 — 12 лет будет сдерживать снижение показателей смертности.

Большое значение имеет положительное сальдо миграции, которое будет частично компенсировать численные потери населения. Однако произошедшее с начала 2011 года изменение в методологии учета мигрантов (при расчете численности постоянного населения учитываются только лица, зарегистрированные (снявшиеся с регистрационного учета) по месту жительства) снижает возможности миграционного прироста по компенсации естественной убыли населения.

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам, численности экономически активного населения, численности занятых в экономике и безработных также учитывает предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.

В течение 2011 — 2014 гг. будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения.

В связи с оздоровлением экономики и ростом производства численность занятых в экономике увеличится с 68,9 млн. человек в 2011 году до 69,1 млн. человек в 2013 году. Однако, в 2014 году в результате демографических ограничений численность занятых в экономике снизится и не превысит 68,9 млн. человек. При сохранении наметившихся положительных тенденций в экономической ситуации и повышении спроса на рабочую силу прогнозируется снижение численности безработных граждан (по методологии МОТ) до 4,8 млн. человек (6,6% экономически активного населения) в 2012 году. В 2013 году общая безработица достигнет уровня 2007 года — 6,3% экономически активного населения, а в 2014 году может снизиться до 5,8% экономически активного населения.

Рисунок (не приводится)

Положительная динамика общей и регистрируемой безработицы в 2011 году, а также антикризисные мероприятия Правительства Российской Федерации, предусматривающие усиление социальной поддержки безработных граждан, меры активной политики занятости, включая помощь гражданам в сохранении своего рабочего места, переобучении и переезде для замещения рабочего места позволят сократить регистрируемую безработицу, и в среднем за 2011 год она не превысит 1,6 млн. человек. Исходя из прогнозируемой общей численности безработных и соотношения численности зарегистрированных безработных к общей численности безработных, сложившегося в 2005 — 2010 гг. (33%), а также с учетом увеличения этого соотношения к 2014 году (до 35%) по мере роста обращаемости безработных в службу занятости при повышении качества предоставляемых услуг среднегодовая численность зарегистрированных безработных снизится в 2014 году до 1,45 млн. человек.

Модернизация российской экономики, переход ее на инновационный путь развития, формирование благоприятного инвестиционного климата Российской Федерации предполагают дальнейшее развитие стимулирующих механизмов регулирования трудовой миграции, направленных на привлечение в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов (далее — ВКС).

19 мая 2010 года принят Федеральный закон № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на упрощение привлечения в Российскую Федерацию ВКС, создание комфортных условий для их пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также на легализацию трудовых мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом порядке и осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц, путем внедрения патентов на осуществление такой деятельности.

С момента вступления в силу указанного закона число обратившихся за разрешением на привлечение ВКС устойчиво возрастает. В целях дальнейшей либерализации правового регулирования получения разрешения на работу и пребывания на территории Российской Федерации ВКС и членов их семей были приняты федеральные законы от 23 декабря 2010 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 20 марта 2011 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С учетом принятых законодательных актов в 2011 — 2014 гг. ожидается дальнейшее увеличение количества привлекаемых высококвалифицированных иностранных работников в экономику Российской Федерации.

Кроме того, в 2011 — 2014 гг. ожидается увеличение количества иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России по патентам.

В связи с окончанием действия в 2012 году антикризисных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, предусматривающих в качестве одного из условий предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию субъектом Российской Федерации мероприятий по замещению иностранной рабочей силы российскими трудовыми ресурсами, а также в связи с дальнейшим развитием российской экономики будет преобладать тенденция по увеличению количества привлекаемых в Российскую Федерацию трудовых мигрантов.

В прогнозный период миграционная политика будет определяться Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, разрабатываемой в настоящее время. Среди основных направлений миграционной политики Концепцией намечено расширение возможностей переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, совершенствование формирования механизма оценки потребности в иностранной рабочей силе, упрощение порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан, участвующих в инвестировании и предпринимательской деятельности, содействие территориальной мобильности российских граждан, расширение образовательной миграции в Российскую Федерацию, поддержка академической мобильности.

Продолжится реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С января 2011 года реализация Государственной программы осуществляется в 32 субъектах Российской Федерации.

В 2012 — 2014 гг. реальные доходы населения будут ежегодно увеличиваться на 5 — 5,3 процента.

Рост доходов населения будет обеспечиваться ростом заработной платы, в первую очередь бюджетников, пенсий. Еще одним фактором, определяющим рост доходов населения, станет реформа денежного довольствия военнослужащих, которая предусматривает его существенное увеличение с 2012 года. Это обеспечит дополнительный рост реальных доходов в 2012 — 2013 гг. на 1 процентный пункт. В 2014 году влияние реформы на рост реальных доходов населения будет нивелировано.

В прогнозный период структура доходов населения будет достаточно стабильной. Заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения. Меры, направленные на улучшение уровня материального обеспечения пенсионеров, семей с детьми обеспечивают стабильно высокую долю социальных трансфертов в структуре доходов. В результате кризиса несколько снизилась доля доходов от собственности. С 2012 года существенно увеличится доля прочих доходов, что связано с реализацией реформы денежного довольствия военнослужащих (по методологии Баланса денежных доходов и расходов населения указанные доходы входят в состав прочих доходов населения).

Реальная заработная плата будет ускоряться с 3,6% в 2011 году до 5,1 — 6,3% в 2012 — 2014 годах. При этом благоприятная мировая конъюнктура и обострение ситуации на рынке труда обеспечат опережающий производительность труда рост заработной платы в частном секторе экономики в 2012 — 2014 годах, хотя ее динамика будет в большей степени соответствовать производительности труда, чем в докризисный период.

В результате сокращения к 2013 году 20% предельной численности федеральных государственных гражданских служащих 50% высвободившихся в результате данного сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату их труда и на начисления на выплаты по оплате труда, будут направлены на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих.

В рамках программы модернизации материально-технической базы учреждений образования и повышения заработной платы педагогическим работникам на условиях софинансирования предполагаются субсидии субъектам Российской Федерации в размере 120 млрд. рублей на 2011 — 2013 годы. Указанные меры будут способствовать повышению уровня жизни педагогов.

В 2012 — 2014 гг. предусматривается индексация оплаты труда работников бюджетного сектора на индекс потребительских цен. В умеренно-оптимистичном сценарии в целях сокращения разрыва в заработной плате корпоративного и бюджетного секторов и стимулирования инновационной направленности развития российской экономики предполагается проведение дополнительной индексации оплаты труда бюджетников, занятых в образовании и здравоохранении. Эти меры могут повысить ежегодный рост заработной платы врачей и учителей в 2013 — 2014 гг. до 20% в номинальном выражении.

В результате за 2012 — 2014 гг. заработная плата работников бюджетной сферы (без учета средств от оказания платных услуг и других внебюджетных средств) в 1,3 раза в реальном выражении, а соотношение со среднероссийской зарплатой составит более 70 процентов.

Необходимо отметить, что повышение заработной платы должно сопровождаться ростом эффективности функционирования бюджетных учреждений, повышением качества предоставляемых услуг.

В 2012 году будет проведена реформа денежного довольствия, которая предусматривает его существенное увеличение.

Минимальный размер оплаты труда предполагается увеличивать на индекс потребительских цен (декабрь к декабрю).

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.

Кроме того, в 2012 — 2014 гг. предполагается дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля на разницу между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера страховой части трудовой пенсии за предыдущий год в пределах роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целом за 2011 — 2014 гг. средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,44 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Рисунок (не приводится)

Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат. В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. По данным Минздравсоцразвития России, выплата региональной социальной доплаты осуществляется в 17 субъектах Российской Федерации.

Коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы) в прогнозный период будет снижаться с 36,7% в 2010 году (максимальное значение в результате проведения валоризации) до 34% в 2014 году вследствие опережающих темпов роста заработной платы.

В среднесрочный период продолжится работа по реализации Концепции развития накопительного компонента пенсионной системы как основы для дальнейшей работы по совершенствованию накопительного пенсионного обеспечения.

Расчет прогнозных показателей величины прожиточного минимума до 2013 года произведен на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан исходя из индексов потребительских цен с учетом сложившегося за ряд лет превышения темпов роста величины прожиточного минимума над индексами потребительских цен.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги — по их доле в общих потребительских расходах.

Применение нормативно-статистического метода позволит избежать нарастающего несоответствия потребительской корзины фактическим расходам домашних хозяйств.

По оценке, использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения в среднем на 4,5%, что в свою очередь может отразиться на изменении тренда численности малоимущего населения.

Кроме того, увеличение потребительской корзины потребует дополнительных расходов бюджетных средств на выплату федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии и на индексацию социальных пенсий, средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на предоставление ежемесячной страховой выплаты, осуществляемой из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, в случаях ее исчисления из заработка с учетом установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Увеличение потребительской корзины также может повлиять на расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с финансированием государственной социальной помощи малоимущим гражданам согласно статье 5 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и выплатой ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренным статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2014 году прогнозируется на уровне 85794 рублей с ростом к 2010 году на 50,8 процента.

Увеличение величины прожиточного минимума окажет сдерживающее влияние на динамику численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Ускоренный рост прожиточного минимума, а также невысокие темпы роста денежных доходов населения в 2011 году могут отразиться на доле бедного населения, которая, по оценке, составит 13,1 процента.

С учетом фактора повышения стоимости потребительской корзины доля бедного населения может увеличиться с 12,7% в 2012 году до 12,8% в 2013 году, в 2014 году уровень бедности может составить 12,5 процента.

Восстановление и дальнейший рост спроса на банковские кредиты будет оказывать поддержку потребительскому спросу. В результате в 2011 — 2013 гг. предполагается более быстрый рост потребительских расходов относительно реальных располагаемых денежных доходов населения. Рост потребления будет также поддерживаться более низким уровнем сбережений относительно 2010 года. В текущем году средняя склонность к чистым сбережениям (с учетом операций с валютой и недвижимостью) снизится до 13,9%, а с 2012 года ее уровень стабилизируется на уровне 13,8 процента.

В структуре расходов населения предполагается постепенное снижение доли расходов на покупку товаров с 64,9% в 2011 году до 64,1% в 2014 году. При этом доля расходов на платные услуги будет выше уровня 2008 года и будет иметь тенденцию к росту, что связано как с более быстрым ростом стоимости платных услуг (например, ЖКХ), так и с расширением спектра потребляемых населением услуг по мере роста доходов граждан.

2.7 Макроэкономическая устойчивость

В основном варианте прогноза предполагается более или менее свободный режим курсообразования при относительно небольших вмешательствах Банка России. Сохранение значительной ориентации внутреннего спроса на импорт и стабилизация объемов экспорта в прогнозном периоде приведут к достаточно быстрому снижению профицита торгового баланса, который снизится с 187 млрд. долл. США в 2011 году до 90 млрд. долл. США в 2013 году. Эта тенденция приведет к полному исчерпанию положительного сальдо счета текущих операций и возникновению дефицита к 2013 году. Такое развитие событий может привести к снижению возможностей дальнейшего укрепления реального курса рубля. После повышения реального эффективного курса рубля в 2011 г. на 6,6% и в 2012 г. на 3,3% в 2013 году потенциал укрепления будет полностью исчерпан. В 2014 году реальная стоимость рубля снизится на 1,9%, обеспечив замедление роста спроса на импорт товаров до 7,5%. Это остановит разрастание дефицита текущего счета и позволит сохранить его на близком к нулю значениях (менее 1% ВВП).

В структуре каналов поступления денег в экономику (денежного предложения) в прогнозный период в базовом варианте 2 будет ослабевать вклад накопления валютных резервов (из-за уменьшения прироста резервных активов) и чистого кредитования государства. Роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике повысится, при этом с 2012 года ожидается возобновление роста чистого кредита в банковской системе в результате сокращения уровня свободной ликвидности, и особенно, значительного увеличения валового кредита банкам.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в текущем году на уровне около 20 — 23 процентов. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы могут составить: в 2012 году по базовому варианту 2 до 16 — 19%, в 2013 году — до 15 — 18%, в 2014 году — до 14 — 18 процентов. Такая динамика денежной массы в среднесрочной перспективе ограничит давление со стороны денежных факторов на динамику потребительских цен.

Дальнейшая нормализация экономической ситуации будет приводить к снижению кредитных рисков и к росту доступности кредитов для предприятий и населения. Для подавляющего большинства кредитных организаций при сохраняющихся барьерах на мировых рынках капитала основным источником фондирования будут депозиты населения. В этих условиях темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения стабильны и будут находиться на комфортном уровне 20 — 22% ежегодно. При этом темпы прироста кредитования физических лиц после увеличения в текущем году примерно на 30% (что обусловлено отложенным спросом), в дальнейшем несколько сократятся и по варианту 2 составят 22 — 23% в 2012 году и около 20% в 2013 — 2014 годах. Рост кредитования нефинансовых организаций, наоборот, прогнозируется умеренно нарастающими темпами: если в текущем году их прирост составит 17 — 19%, то к 2014 году их темпы увеличатся до 21 — 23 процентов.

Устойчивость российской экономики к возмущениям в мировой конъюнктуре

Российская экономика сохраняет достаточно сильную зависимость от процессов, происходящих в мировой экономике. С учетом высокой неопределенности перспектив мировой экономики разработаны несколько дополнительных сценариев, учитывающих как оптимистические тренды развития глобальных рынков, так и сценарии мировой рецессии. Для России наиболее существенным каналом влияния остается динамика цен на сырьевые товары, прежде всего цен на нефть, которая во многом определяет устойчивость позиций федерального бюджета и платежного баланса.

Были рассмотрены четыре сценария динамики цены на нефть и мировой экономики.

Сценарии динамики цены на нефть и мировой экономики

Вариант С — продолжение уверенного роста мировой экономики и сохранение уровня мировых цен на нефть выше 100 долларов за баррель с ускорением роста до 113 долларов в 2014 году и возобновление существенного притока капитала в экономику России — до 50 млрд. долл. США к 2014 году. Рост ВВП будет лишь незначительно превышать значения основного варианта. В 2012 — 2013 гг. ВВП будет расти быстрее на 0,2 п. п. за счет опережающего роста инвестиций на 0,6 — 0,7 п. п. и потребительских расходов на 0,3 — 0,6 п. пункта. Большая часть дополнительного прироста внутреннего спроса будет ориентирована на приобретение импортной продукции. На протяжении всего прогнозного периода будет происходить постепенное исчерпание влияния фактора нефтяных цен на прирост ВВП. В 2014 году, несмотря на более высокие цены на нефть по сравнению с основным вариантом, темп роста ВВП в обоих вариантах будет на уровне 4,6 процента. Увеличение стоимостных объемов экспорта приведет к сохранению сильного курса рубля — его стабилизации на уровне 28,7 рублей за доллар. Вариант предполагает сохранение активных операций Банка России на валютном рынке для недопущения укрепления обменного курса. Несмотря на высокие цены на нефть, профицит счета текущих операций будет полностью исчерпан к 2014 году — всего на год позже, чем в основном сценарии, за счет роста импорта и больших выплат доходов по иностранным инвестициям. Предполагаемый в варианте С приток капитала в целом будет сохранять устойчивость платежного баланса и стимулировать возникновение дефицита текущего счета.

Вариант А характеризуется значительным замедлением мирового экономического роста и снижением цены нефти к 2013 году до 80 долларов за баррель, а также сильным замедлением спроса на экспортируемую Россией продукцию. В условиях варианта цены на экспортируемый Россией газ снижаются в большей степени, чем цены на нефть, в результате более быстрого снижения спроса. Снижение экспортных доходов в 2013 — 2014 гг. на 90 — 125 млрд. долл. США по сравнению с базовым сценарием отразится на быстром ослаблении обменного курса до 36 — 39 рублей за доллар. Меньшая прибыль, большее неприятие рисков у инвесторов, а также вероятный отток капитала приведут к резкому замедлению роста инвестиционного спроса в 2013 — 2014 гг. до 1,5 — 3,7 процента. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли до 2 — 2,6 процента. При этом значительное снижение обменного курса приведет к стабилизации объемов импорта и ускорению роста выпуска несырьевых обрабатывающих производств. В 2012 — 2013 гг. рост ВВП замедлится до 1,5 — 2,5% и ускорится до 3,7% в 2014 году.

Вариант А2 — стрессовый сценарий при резком снижении мирового спроса и падении цен на нефть в 2012 — 2014 гг. до 60 — 65 долларов США за баррель. Частично ситуация будет напоминать развитие событий 2008 — 2009 годов. Ожидается, что на фоне значительного оттока капитала и падения экспорта рубль в 2012 году ослабнет до 38 — 39 рубля за доллар. Инфляция ускорится до 12% за счет подорожания импортируемых товаров, при этом падение реальных доходов и потребительского спроса, а также снижение мировых цен на сырье, в том числе продовольственное, будут сдерживать дальнейший рост потребительских цен. Несмотря на значительное снижение доходов бюджета, в России в отличие от многих развитых стран будет сохраняться маневр для возобновления стимулирующих фискальных программ, сохраняя дефицит бюджета при этом в рамках 5% ВВП. Это поможет избежать наиболее шоковых последствий, сохранить устойчивую банковскую систему, поддержать наиболее уязвимые сегменты.

Значительно пострадает внутренний спрос, прежде всего инвестиции, которые могут сократиться на 6 — 7%, а оборот розничной торговли на 4 процента. В результате ВВП сократится на 1,4% (на 5 п. п. ниже, чем в основном варианте) при возобновлении положительного вклада чистого экспорта. В 2013 — 2014 годах прогнозируется сохранение негативных трендов в мировой экономике и на сырьевых рынках, что будет сдерживать восстановление российской экономики. Курс доллара стабилизируется на уровне 40 рублей за доллар, низкий внутренний спрос снизит инфляцию до 5 — 8 процентов. Рост ВВП будет сосредоточен в торгуемых секторах, ориентированных на внутренний рынок, и может достичь 2,4% в 2013 году и 3,7% в 2014 году.

Во втором полугодии 2011 г. потребительская инфляция стала снижаться после ускорения роста цен в конце 2010 — начале 2011 года, обусловленного ростом цен на зерно и продовольственные товары в связи с засухой и неурожаем 2010 года.

Инфляция, достигнув пика 9,6% в годовом выражении в январе — мае 2011 г., к августу снизилась до 8,2 процента. В оставшиеся месяцы до конца года — с сентября по декабрь инфляция прогнозируется на уровне 1,3 — 1,5%, поэтому, учитывая эффект базы (с сентября по декабрь 2010 года инфляция составила 3,3%), инфляция в 2011 году не превысит 7 процентов.

Начавшееся замедление роста потребительских цен прежде всего связано с исчерпанием «эффекта засухи» и со снижением мировых цен на зерно и большинство видов продовольствия с середины первого полугодия 2011 года.

Положительную роль в снижении темпов роста потребительских цен также сыграли принятые Правительством Российской Федерации в конце 2010 — начале 2011 года меры по насыщению продовольственных рынков, в том числе по стимулированию импорта, а также стабильность курса рубля.

Стабилизация и/или снижение мировых цен на основные виды продовольствия будет и дальше удерживать рост внутренних цен на продовольственные товары в минимальных размерах. Так прогнозируемые мировые цены на пшеницу урожая 2011 года 260 — 270 долларов за тонну (для сравнения урожая 2010 года — свыше 300 долларов за тонну).

На непродовольственные товары и рыночные услуги сохраняется относительно умеренный рост цен с небольшим превышением прошлогодних показателей.

Структура роста потребительских цен

Влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, также заметно ослабло к началу второго полугодия. Положительно для потребителей сказались результаты принятых мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию: в конце первого полугодия конечные цены на электроэнергию для потребителей, кроме населения, упали на 13,7% после скачка цен в начале года на 17 процентов. Рост цен на ГСМ сохраняется более умеренным против динамики цен мирового рынка в связи с принятыми мерами по сдерживанию цен (временное введение повышенных экспортных пошлин с мая), направленных на преодоление дефицита на внутреннем рынке. Прогнозируется, что до конца года потенциал повышения на нефтепродукты будет уменьшаться в связи со стабилизацией мировых цен на нефть и возможным их снижением.

Определенные риски для инфляции текущего года и начала 2012 года могут быть связаны с высоким ростом цен на топливо в 2011 году (уголь и мазут — на 17 — 20% за годовой период), что может сказаться на темпах инфляции в период отопительного сезона. Вместе с тем, в начале 2012 года этот рост будет амортизировать перенос индексации на середину года повышения регулируемых тарифов на энергоносители (газ, электро- и теплоэнергия). За счет переноса индексации рост тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2012 году снизится до 4,9% в среднем за год к предыдущему году (для сравнения в 2011 году — свыше 12%), а инфляция — на 0,3 п. пункта. В 2012 — 2014 гг. инфляция будет постепенно замедляться на фоне стабилизации мировых цен на нефть и другие сырьевые товары по сценарию основного варианта, что также должно ослабить/стабилизировать рост цен на сельскохозяйственные товары. В 2012 году инфляция замедлится до 5 — 6%, а к 2014 году — до 4 — 5%, в связи с сохранением относительно умеренного роста потребительского спроса.

Рисунок (не приводится)

Значительный инфляционный риск может быть связан с неопределенностью изменения внешних условий. Так в негативном варианте развития мировой экономики и варианте возобновления мировой рецессии (варианты А и А2) уровень инфляции может повыситься на 2 — 2,5 п. п. и в определенные годы вернуться к двухзначным значениям в результате существенного ослабления обменного курса. В варианте С, в случае продолжения роста мировых цен на нефть и другое сырье, могут возникнуть риски импортируемой инфляции, связанные ростом цен на бензин, зерно и другие продовольственные товары.

В 2013 — 2014 году может вновь усилиться давление инфляции издержек в связи с прогнозируемым опережающим ростом цен на энергоносители (газ, электроэнергию) производимые субъектами естественных монополий, необходимостью обеспечения финансирования инвестиционных программ и ростом убыточности в теплоэнергетике в 2012 году при ограничении роста тарифов в меру инфляции с июля (в среднем по году — 3%), что даже не покрывает роста издержек (на 3 — 4 п. пункта).

Динамика цен производителей в промышленности в прогнозный период во многом будет определяться динамикой мировых цен с поправкой на изменение обменного курса рубля (особенно для сырьевых и импортозависимых товаров).

Определенное влияние также окажет рост спроса покупателей, в том числе со стороны инфраструктурных отраслей субъектов естественных монополий, однако оно будет менее значимым и в основном затронет инвестиционный сектор, где слабая конкуренция импорта.

В капитальном строительстве, после того как в 2010 — 2011 гг. цены росли высокими темпами, с 2012 года рост цен постепенно начнет замедляться на фоне снижения инфляции. Прежде всего, торможение будет связано с замедлением цен в строительстве по мере завершения строительства олимпийских объектов, и увеличением доли машин и оборудования в объемах инвестиций по мере завершения масштабных проектов в инфраструктурных отраслях.

7,2

справочно: ИПЦ год к пред. году 11,7 6,8

На товары, торгуемые на внешних рынках, внутренние цены будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых рынков на основные товары российского экспорта, учитывая, что в основном внутренние цены формируются в условиях равнодоходности с поставками на экспорт.

В базовом сценарии (1 — 2) на 2012 — 2013 гг. прогнозируется незначительное снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, снижение/стабилизация цен на металлы. В 2012 году такая ситуация скажется на снижении внутренних цен в условиях прогнозируемой стабилизации курса рубля. В 2013 — 14 годах возможен незначительный рост внутренних цен при прогнозируемом ослаблении курса рубля. В химической и целлюлозно-бумажной промышленности, в значительной мере ориентированных на внешний спрос, динамика внутренних цен будет приблизительно соответствовать прогнозируемой динамике роста цен на мировых рынках с ежегодным ростом.

102,5 — 102,7

100,9

100,5

98,2

105,9

107,7 129,5 121,6

На товары, потребляемые преимущественно внутри страны, динамика роста цен в 2012 — 2014 гг. будет более стабильной и достаточно умеренной. Темпы роста цен будут ниже, чем в 2011 году, в связи с устранением образовавшихся ценовых перекосов в 2009 — 2010 гг. после экономического кризиса. При этом в отдельных видах деятельности параметры роста цен будут различаться.

В отраслях, производящих товары для инвестиционного сектора, динамика цен будет определяться высоким ростом спроса, прежде всего в связи с реализацией масштабных инвестиционных программ в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Вместе с тем, рост цен будет умеренным в отраслях машиностроения в связи с высокой конкуренцией импорта. На строительные материалы рост цен может быть выше, чем в среднем по промышленности под влиянием значительного инвестиционного спроса. В производстве металлоизделий (строительные конструкции, арматура и т.д.) и изделий деревообработки динамика цен в основном будет определяться растущим внутренним, а для деревообработки — и мировым спросом.

В отраслях, производящих потребительские товары, в целом рост цен будет умеренный в связи высоким давлением со стороны импорта.

В пищевой промышленности темпы роста цен будут зависеть от цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие на мировых и внутренних рынках. В конце 2011 — первой половине 2012 года темпы роста цен будут низкими в связи со стабилизацией/снижением мировых и внутренних цен на зерно и другие виды продовольствия. Во второй половине 2012 года динамика цен может быть ниже инфляции в связи с высокими переходящими запасами зерна. В 2013 — 2014 гг. ситуация с ценами в основном сценарии будет определяться ожидаемым умеренным ростом цен на зерно на мировых и внутреннем рынках. Учитывая определенное перепроизводство части животноводческой продукции (птица, молоко) в 2012 году трудно ожидать заметного повышения цен. Вместе с тем в 2013 — 2014 годах животноводческая продукция может начать дорожать более высокими, чем инфляция, темпами вследствие роста спроса (на красное мясо и качественные молокопродукты), а в случае роста цен на зерно — также и из-за подорожания кормов. К тому же может усилиться тенденция к росту мировых цен на продукцию животноводства, особенно в сценарии продолжения тенденции к росту цен на энергию. В легкой промышленности, из-за давления импорта ожидается умеренный рост цен.

Трансформация системы относительных цен в 2011 — 2014 гг.

Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2012 — 2014 гг.

В целях ограничения роста регулируемых тарифов в инфраструктурных секторах (в части монопольной составляющей) и свободных цен на либерализованном рынке Правительство приняло комплекс мер, которые значительно меняют систему регулирования сектора и прогноз тарифов.

В начале 2011 года после завершения процесса либерализации рынка электроэнергии и мощности, в результате чего продажа электроэнергии осуществляется по рыночным ценам для всех категорий потребителей, а также переходом на новые механизмы регулирования тарифов сетевых организаций произошел скачек цен на электроэнергию. Цена выросла на 17% за январь — февраль, что превышало параметры определенные прогнозом на 2011 год. После реализации исключительных мер Правительства по снижению цен на электроэнергию, как на оптовом рынке, так и тарифов на сетевую составляющую, к концу первого полугодия 2011 года цены на электроэнергию снизились на 13,7%, что позволяет обеспечить рост цен для конечных потребителей за год на уровне не выше 13,5 — 14%, что находится в рамках сценарным условиям прогноза.

С целью недопущения скачка цен на электроэнергию в начале 2012 года, в связи с внесенными коррективами в 2011 году в ранее принятые решения и обеспечения умеренного роста цен и тарифов на товары (услуги) естественных монополий, приняты решения по переносу индексации роста регулируемых цен и тарифов газ и регулируемых тарифов на естественно-монопольные виды деятельности в электроэнергетике на середину года (июль), когда традиционно снижается их потребление. Смещение индексации тарифов с начала года позволит избежать традиционного роста инфляции в январе, происходящего прежде всего из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ в начале года.

(прирост цен, в %)

Цены на газ

Параметры роста внутренних цен на газ на прогнозный период (2012 — 2014 гг.) определялись исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынки.

Рост регулируемых оптовых цен на газ на 2012 — 2014 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Повышение цен для всех категорий потребителей будет производиться один раз в год в начале второго полугодия.

В 2012 году, из-за переноса повышения регулируемых цен на июль, их рост в среднем за год (к предыдущему году) для всех потребителей, кроме населения, составит 7,1%, а для населения — 10,4 процента. В 2013 и 2014 гг. рост регулируемых цен на газ для всех категорий потребителей составит по 15 процентов.

При этом прогнозируется, что внутренние цены на газ останутся на существенно более низком уровне, чем цены поставок газа в Европу. Так, в 2014 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) составит около 130 долларов США.

Необходимо отметить, что в 2012 году регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами) для промышленных потребителей будет осуществляться на основе формулы цены. При этом рост регулируемых цен не будет превышать обозначенных выше размеров. В этих условиях регулируемые цены на лимитный газ к 2014 году будут на треть ниже цен «net back».

Для населения (за исключением субъектов Российской Федерации, в которых уровень оптовых цен для населения совпадает с уровнем оптовых цен для прочих потребителей), рост цен составит в 2012 — 2014 гг. — 15% с 1 июля (после завершения отопительного сезона). В среднем за год к предыдущему году прирост цен составит 10,4%, 15% и 15% соответственно. Для остальных субъектов Российской Федерации цены вырастут также как и для промышленных потребителей.

При этом для региональных систем газоснабжения увеличение цен на газ может быть произведено с начала года в размере не выше среднегодового индекса. Кроме того, для регионов, в которых розничные цены на газ для населения в 2011 году устанавливались в начале года без квартальной индексации, увеличение цен на газ для населения также может быть произведено с начала года в размере не выше среднегодового индекса.

Планируется продолжить работу по ликвидации перекрестного субсидирования в газораспределении и сбыте газа.

Кроме того, будет продолжено поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа, с учетом стоимости транспортировки, от расстояния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа). Это отразится на несколько более высоком относительно среднего уровне роста цен на газ для ряда регионов.

Рост тарифов на прокачку газа по магистральным трубопроводам для независимых газодобывающих компаний в 2012 — 2014 гг. будет согласован по срокам с увеличением оптовых цен на газ и будет не выше прогнозного уровня инфляции.

Цены и тарифы на электроэнергию

Средний рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в среднем за 2012 год к предыдущему году составит 6,5 — 7,5%, для населения — 3% (с ростом с 1 июля в размере 6 процентов).

В 2013 — 2014 гг. прогнозируется рост конечных цен на электроэнергию по 9 — 11% ежегодно, для населения — по 8 — 9% в 2013 г. и 10 — 12% в 2014 г., рост тарифов электросетевых организаций — на уровне не выше 9 — 10% в год. При таком варианте повышения цен и тарифов ежегодно возрастают объемы перекрестного субсидирования льготных тарифов для населения: за 2012 — 2014 гг. тарифы для населения увеличиваются на 25,8%, для остальных потребителей — на 26 — 31 процент. Превышение указанного уровня конечных цен (тарифов), в том числе по населению может быть обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и территориально-изолированных электроэнергетических системах рост тарифов, обусловленный подорожанием топлива (угля) и другими факторами, может быть с 1 января 2012 года.

В рамках данного варианта учтены:

отказ от индексации свободных цен на мощность и регулируемых цен (тарифов) для поставщиков оптового рынка (для поставки населению, «вынужденных», «самых дорогих»);

установление предельного уровня цены для проведения конкурентного отбора мощности в ЗСП Сибири;

отмена инвестиционных надбавок АЭС/ГЭС и сохранение надбавки на безопасность для АЭС;

рост тарифа распределительных сетевых компаний (с учетом оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и без учета оплаты потерь электрической энергии) на 11% с 1 июля 2012 года, не выше 9 — 10% в год на 2013 — 2014 года;

Предлагается произвести «перезагрузку» долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций в отношении дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также других обществ с 1 июля 2012 года. Корректировка должна быть осуществлена с учетом ограничения роста необходимой валовой выручки каждой регулируемой компании параметрами, предусмотренными настоящим прогнозом (не выше 12% с 1 июля 2012 г., 10% с июля 2013 г., 10% с 1 июля 2014 года).

Для прочих территориальных сетевых организаций переход на RAB должен осуществляться с учетом аналогичных ограничений.

Для ограничения роста тарифов предлагаются следующие меры:

• решение Правительства Российской Федерации об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 01.01.2012 на уровне, не превышающем тарифы 2011 г., и корректировка долгосрочных параметров регулирования с 01.07.2012 с учетом обязательности соблюдения установленных темпов роста необходимой валовой выручки на первый долгосрочный период регулирования. Это возможно за счет снижения оценки базы капитала, ограничения роста операционных затрат, приведения нормативов потерь в соответствие с целями инвестпрограмм;
• начисление возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал осуществляется с учетом фактических вводов объектов сетевого хозяйства;
• разработка регионами программ развития их региональных сетей в увязке с территориальными планами развития.

Для повышения эффективности капиталовложений предлагаются следующие меры:

• установление дисконта на RAB в отношении объектов, введенных в эксплуатацию, но не загруженных на проектную величину в плановый срок;
• корректировка инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» с переносом сроков строительства на последующие годы.

Прочие территориальные сетевые компании с 2012 года переходят на долгосрочное регулирование, в том числе методом индексации. Предлагается на 2012 — 2014 гг. установить индекс темпов роста необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых компаний не выше компаний холдинга «МРСК». Такие меры будут также мотивировать малые компании к консолидации, что позволит им сокращать затраты.

В целях реализации перечисленных ценовых условий необходимо принятие постановления Правительства Российской Федерации и внесение изменений в Правила оптового рынка.

В представленном варианте не отражено влияние принятия решений о согласовании к передаче в аренду объектов ЕНЭС (в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1173), которые в ряде субъектов Российской Федерации по факту решений Минэнерго России в 2011 г., что приведет к дополнительному приросту конечной цены примерно на 2% к величине базового периода. Величина недополученной выручки ДЗО МРСК в 2011 году, подлежащая компенсации оценочно составляет, по предварительной оценке, 33 млрд. рублей.

Темп роста регулируемой выручки сбытовых компаний прогнозируется не выше темпа инфляции: в 2012 г. — 106,0%, в 2013 г. — 105,5%, в 2014 г. — 105,0% по обоим вариантам.

В то же время в сбытовом секторе сложилась ситуация, когда конкуренция еще не заработала, а действующие правила достаточно либеральны к участникам рынка. Таким образом, сбытовые организации завышают цену электроэнергии, не нарушая действующих правил. Для ограничения роста цен и тарифов на электрическую энергию потребуются изменения действующего законодательства в части регулирования ценообразования сбытовых организаций.

Тепловая энергия

В условиях переходного периода при переносе сроков установления цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января на 1 июля очередного календарного года и отсутствии повышения регулируемых цен (тарифов) на газ и электроэнергию в первом полугодии 2012 года, пересмотр утвержденных на 2011 год тарифов на тепловую энергию также будет осуществляться с 1 июля 2012 года. Во избежание резкого роста тарифов при единовременном их увеличении и в целях уменьшения убытков теплоэнергетиков, их повышение будет проходить в два этапа.

Рост тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в 2012 году (с календарной разбивкой) в среднем по Российской Федерации составит: с 1 июля — 6%, с 1 сентября — 6%. Соответственно рост тарифов на конец года в среднем по России составит 12,4% (к декабрю 2011 года) при среднегодовом увеличении тарифов, не превышающем инфляцию (4,8% в среднем за год с учетом неравномерности полезного отпуска в течение года).

При последующем переходе на регулирование тарифов (цен) субъектов естественных монополий с июля календарного года рост тарифов на тепловую энергию (с учетом ежегодной индексации с июля оптовых цен на газ на 15%) прогнозируется на 2013 год в размере 11,0% в среднем за год к предыдущему году (индексация в июле — 8%), на 2014 год 109,5% — 110,0% (индексация в июле на 12%).

Указанные параметры роста тарифов на тепловую энергию в 2012 — 2014 гг. представляют собой усредненные показатели в целом по Российской Федерации. При этом рост регулируемых тарифов будет дифференцирован по регионам ввиду их климатических и территориальных особенностей и по отдельным регионам может превышать средние темпы роста по стране. Прежде всего, это связано с видом используемого топлива (газ, уголь, мазут и др.), и схемой теплоснабжения потребителей, а также долей тепла, производимого в комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии, степенью загрузки установленного оборудования и другими особенностями технологического процесса производства, передачи и распределения тепловой энергии.

Органы регулирования субъектов Российской Федерации наделены полномочиями по утверждению экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (с учетом особенностей каждой регулируемой организации) на уровне выше установленных ФСТ России предельных уровней при условии предварительного согласования таких решений с ФСТ России. В случае превышения установленных ФСТ России предельных уровней, связанного с необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласование ФСТ России не требуется.

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции при неизменном объеме полезного отпуска тепловой энергии.

Вместе с тем снижение полезного отпуска тепловой энергии, по информации, представляемой региональными регулирующими органами, в 2012 году может составить 2 — 3% по отношению к уровню, учтенному при утверждении тарифов на 2011 год. Столь существенный темп сокращения объемов потребления, прежде всего, обусловлен реализацией норм Федерального закона от 26.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрено к 2013 году обязательное оснащение приборами учета всех потребителей коммунальных услуг. Также одной из причин снижения полезного отпуска тепловой энергии являются проводимые теплоснабжающими организациями мероприятия по снижению потерь в тепловых сетях в рамках реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Возмещение недополученного регулируемыми организациями дохода за счет снижения полезного отпуска, а также фактически понесенных экономически обоснованных затрат, неучтенных при установлении тарифов, обусловленных ростом цен на товары и услуги, не подлежащие государственному регулированию, будет осуществляться в последующих периодах регулирования при обязательном подтверждении их данными бухгалтерской и статистической отчетности за соответствующий отчетный период.

Водоснабжение и водоотведение

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1533-р в рамках норм Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» принято решение об установлении ФСТ России на 2012 год предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги указанных организаций. Распоряжение направлено на обеспечение сбалансированного подхода при регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения в 2012 году в целях недопущения резкого роста платы граждан на коммунальные услуги.

Повышение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2012 году будет осуществляться в два этапа и в среднем по Российской Федерации рост тарифов составит: с 1 июля — 6%, с 1 сентября — 6%. Соответственно рост тарифов на конец года в среднем по России не превысит 112,4% (к декабрю 2011 года) при среднегодовом увеличении тарифов, не превышающем инфляцию.

Прогнозируемый рост цен на оказываемые услуги обусловлен, помимо инфляционных показателей, необходимостью исполнения отраслевого тарифного соглашения в организациях ЖКХ, возмещением выпадающих доходов предыдущего отчетного периода, а также сокращением объема потребления холодной воды, в связи с установкой приборов учета.

Изменение платы граждан за коммунальные услуги

При указанных условиях роста цен (тарифов) на товары и услуги субъектов инфраструктурных секторов основное повышение стоимости услуг ЖКХ приходится на середину 2012 года и в целом по Российской Федерации не превысит 12% при среднегодовом увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) для населения не превышающем уровень инфляции.

Вместе с тем, в случае ограниченного набора коммунальных услуг (при отсутствии централизованного отопления) при аналогичных условиях повышения цен на коммунальные ресурсы, увеличение платы граждан за коммунальные услуги, в связи с увеличением доли оплаты услуг газоснабжения (до 91 процента) в совокупном платеже гражданина, с июля 2012 года может достигать 14,7 процента.

Таким образом, максимально возможный рост платы граждан за коммунальные услуги в 2012 году с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) должен сложиться на уровне, не превышающем 15% при сопоставимых условиях, то есть без учета дополнительного прироста платы за счет увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам учета, а также изменения набора коммунальных услуг (введения новых услуг).

Тарифы на железнодорожные перевозки

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе в 2012 — 2014 годах определяется необходимостью покрытия эксплуатационных издержек ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК», обеспечения безубыточного уровня деятельности компаний, объемами инвестиционных программ компаний и изменениями в системе тарифного регулирования.

Рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении всех видов перевозок в 2012 году составит в среднем по году 6%. Индексация тарифов будет проведена с января 2012 года.

Данный уровень индексации тарифов направлен на обеспечение финансовой сбалансированности и безубыточности текущей деятельности ОАО «РЖД» в 2012 году.

Среднегодовой рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2013 и 2014 годах прогнозируется на уровне 5,5% и 5% соответственно с и соответствующей индексацией в начале года.

В целях повышения эффективности тарифной политики на железнодорожном транспорте и развития конкуренции целесообразно предусмотреть возможность проведения дифференцированного изменения уровней тарифов на грузовые железнодорожные перевозки по видам сообщений, направлениям перевозок, номенклатуре перевозимых грузов, по типам и принадлежности подвижного состава. Оценка финансовой сбалансированности деятельности ОАО «РЖД» в 2013 — 2014 годах будет формироваться в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2011 — 2012 годов, фактического изменения объемов транспортной работы за данный период и с учетом совершенствования действующей системы тарифов на железнодорожные перевозки в рамках мероприятий по реализации Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года, а также в соответствии с соглашениями по созданию единого экономического пространства с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в том числе связанных с унификацией тарифов на перевозки грузов независимо от видов сообщения, формированием системы гибкого тарифного регулирования, при которой устанавливаемый уровень индексации тарифов будет определять верхний предел возможных тарифов, а на конкретную перевозку груза тариф может определяться ОАО «РЖД» самостоятельно в рамках ценового коридора; сближением тарифов на перевозки грузов различных тарифных классов и унификации тарифов на порожний пробег вагонов, что должно привести к повышению эффективности работы вагонного парка.

Формирование источников для реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2012 — 2014 годы потребует дополнительных источников финансирования, среди которых продажа активов компании, привлеченные средства и бюджетные инвестиции.

Конкретные параметры объемов финансирования будут определяться с учетом принятых решений по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на 2012 — 2014 годы.

В настоящее время ОАО «РЖД» планирует увеличение инвестиционной программы общества 2012 года на финансирование проектов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта (снижение протяженности «узких» мест, развитие подходов к портам), на что из федерального бюджета в 2011 году выделяются субсидии в размере 40 млрд. руб.

Для упорядочения ситуации с финансированием работ по содержанию и развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в 2012 году будет продолжена разработка формы и содержания сетевого контракта между ОАО «РЖД» и государством на развитие и эксплуатацию инфраструктурного комплекса железных дорог Российской Федерации.

В 2012 — 2014 гг. среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе составит по 10% ежегодно с индексацией в начале года.

При этом с учетом сложившейся экономической ситуации потребуется сохранение порядка компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. Так, компенсация для обеспечения безубыточности текущей деятельности ОАО «ФПК» в 2012 году за счет средств федерального бюджета Российской Федерации составит 30 млрд. рублей.

При этом сохранится возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года.

График гибкого регулирования тарифов на 2012 год в сегменте перевозок пассажиров в плацкартных и общих вагонах не предусматривает существенного изменения индексов по отношению к 2011 году.

Кроме того, в указанный период будет продолжена поддержка отдельных видов пассажирских перевозок в дальнем следовании (проезд школьников старше 10 лет, льготы на проезд пассажиров из/в Калининградской области в другие регионы) за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

С целью обеспечения сбалансированности деятельности ОАО «РЖД» и сдерживания роста тарифов на пригородные пассажирские перевозки в 2012 году сохраниться льготный исключительный тариф на услуги инфраструктуры, оказываемые ОАО «РЖД» пригородным пассажирским компаниям. Выпадающие доходы ОАО «РЖД» от установления льготного исключительного тарифа в размере 25 млрд. рублей будут компенсированы компании из федерального бюджета.

Тарифы на услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».

В прогнозный период на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:

на услугу «передача внутренней телеграммы» — в 2012 году — 6%, в 2013 году — 5,9%, в 2014 году — 5,2% (возможна корректировка прироста тарифов после принятия концепции развития телеграфной связи в Российской Федерации);

на услугу «пересылка внутренней письменной корреспонденции» прирост тарифов в 2012 году — 9,7%, в 2013 году — 5,9%, в 2014 году — 5,2%;

на услуги «предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии» в 2012 году — 7,2%, в 2013 году — 7,0%, в 2014 году — 6,2%;

на услугу «предоставление внутризоновых телефонных соединений» — снижение тарифов до 5% ежегодно;

на услугу «предоставление междугородных телефонных соединений» — тарифы не изменятся;

на услугу «предоставление доступа к сети местной телефонной связи» — снижение тарифов до 10% ежегодно;

на услуги по распространению (трансляции) общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов 2012 году — 6%, в 2013 году — 5,9%, в 2014 году — 5,2 процента.

Возможна корректировка прироста тарифов на услуги связи по распространению (трансляции) общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов с учетом поэтапного введения в эксплуатацию эфирной наземной цифровой сети в отдельных регионах Российской Федерации и осуществления параллельного вещания в аналоговом и цифровом форматах.

Проведение индексации тарифов предусматривается:

на услуги местной и внутризоновой телефонной связи — с 1 марта очередного календарного года;

на услуги «передача внутренней телеграммы», «пересылка внутренней письменной корреспонденции» и услугу по распространению общероссийских телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций — с 1 апреля очередного календарного года.

4.1 Научно-техническая и инновационная сферы

и инновационной сфер

Начиная с 1998 года внутренние затраты на исследования и разработки в России характеризуются постоянным ростом в реальном выражении темпами, превышающими прирост ВВП (за исключением «плато» в 2004 — 2006 годах). По состоянию на конец 2010 года из-за «провала» в финансировании R&D в 2004 и 2005 годах доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП еще не вышла на уровень «пикового» 2003 года. Более того, по данному показателю Россия значительно уступает (30 место) странам — лидерам в инновациях, а также Китаю. По абсолютной величине расходов на исследования и разработки (в долларовом эквиваленте) занимает 8 место.

Кроме того, по таким индикаторам, как количество публикаций и индекс цитируемости, Россия недостаточно представлена в мировой науке, что является одним из показателей качества проводимых исследований. Так, доля России в общемировом числе цитирований в научных журналах за 2005 — 2009 гг. составила менее 1%. На долю России в 2009 году приходилось менее 1,8% общемирового числа публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, тогда как на Францию — 4,4%, на Германию — 5,9%, на Китай — 15,1%, США — 20,9%. Россия по данному показателю находится на уровне Нидерландов (2,%) и Тайваня (1,8%). Для российской науки характерна низкая интенсивность работы ученых (в 2009 г. на 100 исследователей приходилось 7 публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus, в Великобритании — 47, Германии — 35, США — 27).

Значительный рост бюджетных расходов в 2004 — 2008 гг. не привел к существенному повышению инновационной активности отечественной промышленности. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, достигала 10,5 — 10,6% в 2000 г. и 2004 г., а с 2005 г. стабилизировалась на отметке 9,3 — 9,6%. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение последнего десятилетия не превышал 5,5%, в 2009 — 2010 гг. опустился ниже 5 процентов.

Мировой экономический кризис, наиболее активная фаза которого пришлась на 2008 — 2009 годы, привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и обострил структурные слабости российской инновационной системы.

Направления, по которым планируется развитие

В системе высшего профессионального образования формируется инновационное ядро, создается инновационная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса в реализации высокотехнологичных проектов, создаются механизмы привлечения в российские университеты ведущих ученых, развития бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационных производств, использующих кадровый и научный потенциал высшей школы.

Из российских ВУЗов сформированы три группы ведущих университетов, на развитие которых с 2009 года выделяются средства федерального бюджета — университеты с особым статусом (МГУ, СПбГУ), федеральные университеты (по состоянию на 1 августа 2011 г. 9 университетов — Сибирский, Южный, Балтийский им. Иммануила Канта, Дальневосточный, Северный (Арктический), Северо-Восточный им. М.К. Аммосова, Казанский (Приволжский), Уральский им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Северо-Кавказский), национальные исследовательские университеты — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

В период с 2007 по 2010 год из федерального бюджета на программы развития федеральных университетов было направлено 18,7 млрд. рублей. Ключевые задачи, отличающие федеральные университеты от других ВУЗов, связаны с организацией и координацией в федеральном округе работы по сбалансированному обеспечению программ социально-экономического развития регионов квалифицированными кадрами.

Основная цель деятельности национальных исследовательских университетов (по итогам конкурсного отбора в 2009 и 2010 годах, а также с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1448 этот статус был присвоен 29 российским ВУЗам) — содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса страны и его обеспечение высококвалифицированными специалистами.

На цели развития национальных исследовательских университетов, а также Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета в 2010 — 2011 гг. выделено 42,74 млрд. рублей, на 2012 — 2013 гг. предусмотрено 46,93 млрд. рублей.

Основными направлениями развития научно-исследовательского потенциала сектора высшего образования будут поддержка кооперации ВУЗов с промышленностью, развитие инновационной инфраструктуры и создание современных лабораторий по ключевым направлениям развития науки и технологий, стимулирование создания малых инновационных компаний с участием ВУЗов. В этих целях в 2010 — 2012 гг. Правительством Российской Федерации в рамках реализации соответствующих Постановлений Правительства Российской Федерации (от 9 апреля 2010 г. № № 218, 219, 220) предусмотрены средства федерального бюджета в размере 37,7 млрд. рублей. На 2013 год на привлечение ведущих зарубежных ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования предусмотрено 2,3 млрд. рублей. Программа поддержки кооперации ВУЗов с предприятиями для реализации проектов по созданию высокотехнологичных производств продолжена до 2015 года.

Кроме того, за счет создаваемых в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ малых инновационных предприятий предполагается расширить вовлечение в хозяйственный оборот результатов исследований, проводимых бюджетными научными и образовательными учреждениями.

2. Развитие академического сектора генерации знаний

Основным механизмом развития фундаментальных исследований в 2011 — 2012 гг. будет являться Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 — 2012 годы.

Реализация программы позволит повысить роль фундаментальной науки в построении общества, основанного на знаниях, обеспечит повышение результативности научных исследований и разработок, рост качества проводимых исследований, эффективное использование бюджетных ассигнований, их концентрацию при реализации перспективных программ и проектов, ориентированных на обеспечение интересов национальной экономики, а также развитие сельского хозяйства, медицины, архитектуры и строительства, совершенствование воспитательно-образовательной деятельности и искусства.

Выполнение программы обеспечит также сохранение и поддержку ведущих научных школ, а также воспроизводство и повышение качества ее кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации как основного конкурентного преимущества российской экономики.

В целях повышения эффективности коммерциализации результатов фундаментальных исследований через проведение прикладных НИОКР будет обеспечено создание совместного центра трансфера технологий Российской академии наук и ОАО «Роснано», планируется формирование стратегической программы инновационного развития РАН.

С целью дальнейшего стимулирования качества проводимых исследований будут предприняты меры по развитию конкуренции в фундаментальных исследованиях. Планируется формирование с 2013 года Программы фундаментальных исследований Российской Федерации с обеспечением доступа к этим программам организаций высшего образования и научных организаций, не входящих в государственные академии наук.

3. Развитие прикладных исследований — государственные научные центры и корпоративная наука

Основные меры по развитию прикладной науки будут реализованы в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), направленных на развитие научных и опытно-конструкторских разработок в приоритетных секторах экономики.

В 2011 году бюджетные ассигнования на реализацию ФЦП составляют 925,11 млрд. рублей — около 8,7% от общего объема расходов федерального бюджета. При этом бюджетные ассигнования на реализацию наукоемких ФЦП, обеспечивающих реализацию государственных приоритетов в научно-технической сфере и высокотехнологичных отраслях экономики, составляют 217,68 млрд. рублей — около 2,04% бюджетных расходов в 2011 году (в 1,06 раза больше, чем в 2010 году).

Финансирование «междисциплинарных» научно-технологических ФЦП (Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России, Национальная технологическая база, Научные и научно-педагогические кадры инновационной России) увеличилось за счет перераспределения снятых в 2009 — 2010 гг. бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы, а также за счет начала реализации новых подпрограмм по развитию отечественного станкостроения и инструментальной промышленности, по организации производства дизельных двигателей и др. и составляет 54,8 млрд. рублей — 5,9% от ресурсного обеспечения ФЦП за счет средств федерального бюджета.

Будет проводиться перегруппировка затрат и уточнение задач федеральных целевых программ научно-технологического профиля. В 2012 — 2013 гг. в рамках междисциплинарной ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 — 2013 годы» будет обеспечено финансирование НИОКР поискового характера и работ по заказу бизнеса по приоритетным направлениям развития науки и техники. В новой редакции программы проведение НИОКР будет увязано с деятельностью технологических платформ по наиболее перспективным направлениям развития науки и технологий, в рамках которых государство, высокотехнологичный бизнес совместно с научным сектором и сферой высшего образования будут определять направления проведения соответствующих работ.

Наукоемкие ФЦП, нацеленные на развитие технологий в отдельных приоритетных секторах (авиастроение, судостроение, космический и ядерный комплексы, информационно-телекоммуникационные системы, фармацевтика и прочие) в целом сохранили достигнутый ранее уровень бюджетного финансирования: на них приходится около 19,8% инновационных расходов бюджета (против 22,3% в 2010 году).

На базе наиболее эффективных научных организаций в приоритетных технологических направлениях (новые материалы, авиастроение и др.) будут создаваться национальные исследовательские центры (далее — НИЦ). Первый такой центр уже создан на базе РНЦ «Курчатовский институт». На развитие НИЦ «Курчатовский институт» и других НИЦ (прежде всего, в сфере материаловедения и авиации) в 2011 — 2013 гг. планируется выделить 32,7 млрд. рублей.

К числу основных направлений государственной поддержки развития корпоративных центров исследований и разработок в 2012 — 2014 гг. будут относиться меры налогового характера, в том числе стимулирование проведения компаниями НИОКР путем совершенствования механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5, а также развития законодательства в части совершенствования деятельности фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые могут создаваться компаниями для обеспечения долгосрочного финансирования проведения НИОКР, разработки технологий и современного оборудования, введение дополнительных льгот в целях развития инжиниринга.

4. Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства

Сложившаяся структура российского малого и среднего бизнеса не отвечает задачам модернизации экономики России. Необходимо значительное повышение доли малого и среднего бизнеса (до 6 раз) в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции.

Основными механизмами поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства будут являться Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее — Фонд), а также программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основным фокусом программ Фонда в 2011 — 2014 гг. будет предпосевное и посевное финансирование начальных этапов инновационного процесса, если коммерциализация нового знания (научного результата) начинается в форме малого предприятия, а также участие в реализации пилотных программ по развитию научно-инновационного центра «Сколково», содействие малым инновационным предприятиям, участвующим в реализации приоритетов, определенных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. В этих целях финансирование Фонда в 2011 году увеличено до 4 млрд. рублей. С 2012 по 2014 год требуется финансирование в размере 15,6 млрд. рублей (5 млрд. рублей, 4,6 млрд. рублей и 6 млрд. рублей по годам соответственно).

Важной мерой по поддержке начинающих малых инновационных компаний будут являться гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных заведениях в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, а также предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) и т.п.

5. Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях

Инновационная деятельность в государственных корпорациях и крупных компаниях с государственным участием будет развиваться в соответствии с и программами инновационного развития, разработанными в первом полугодии 2011 года.

Реализация таких программ должна обеспечить увеличение внутреннего коммерческого рынка заказов на инновационную продукцию. В программах инновационного развития предусмотрены меры по повышению эффективности взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок.

Планируется, что в ходе реализации программ инновационного развития совокупные расходы на НИОКР 47 крупнейших компаний с государственным участием увеличатся к 2013 году до 357,5 млрд. рублей (в 2010 г. — 216,8 млрд. рублей), в том числе за счет собственных средств — до 175,7 млрд. рублей (в 2010 году — 69,5 млрд. рублей). В целом расходы на реализацию программ инновационного развития составят 732 млрд. рублей в 2011 году, 950 млрд. рублей в 2012 году и 1441 млрд. рублей в 2013 году.

6. Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок.

На эти цели будет направлена деятельность основных инфраструктурных организаций поддержки инновационной активности: Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской венчурной компании, ОАО «Роснано», Российского фонда технологического развития, а также Внешэкономбанка.

В сфере венчурного инвестирования важным направлением в 2011 году и последующие годы будет являться поддержка инновационных компаний на начальных стадиях развития. На эти цели будет направлена деятельность Фонда посевных инвестиций объемом 2 млрд. рублей, созданного ОАО «Российская венчурная компания» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, региональных венчурных фондов.

Дальнейшее развитие получат объекты инновационной инфраструктуры на базе ведущих ВУЗов (бизнес-инкубаторы, технопарковые зоны, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, центры сертификации, трансфера технологий, коллективного пользования и т.д.), для чего в 2011 — 2012 гг. будут выделены бюджетные средства в объеме 5 млрд. рублей.

В целях формирования инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий ОАО «Роснано» создается сеть нанотехнологических центров, ориентированных на повышение эффективности процессов коммерциализации технологий в сфере наноиндустрии. В результате их работы будут создаваться инновационные компании и внедряться новые технологии путем продажи патентов и лицензий. В 2010 году на конкурсной основе отобраны 7 центров в городах Казань, Новосибирск, Зеленоград, Дубна, Ульяновск, Троицк (Московская обл.), Екатеринбург, еще три проекта отобраны в мае 2011 г. — в Москве, Саранске и Ставрополе, на период до 2015 года планируется создание до 19 центров со средней стоимостью около 1 млрд. рублей. Всего ОАО «Роснано» планирует вложить в финансирование нанотехнологических центров около 19 млрд. рублей.

Будет также продолжено создание технопарков и промышленных парков в регионах России в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» и по линии государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели в 2011 — 2013 гг. будет выделено 4,5 млрд. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки инноваций на федеральном уровне в 2012 году будет сформирован реестр инновационной инфраструктуры, созданной с привлечением государственного финансирования.

7. Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности

В целях формирования «территории инноваций» и отработки механизмов поддержки инновационной деятельности в Сколково создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов. В случае успешной реализации данная модель коммерциализации результатов исследовательской деятельности будет распространена на иные инновационно активные регионы. В рамках инновационного центра «Сколково» создается технический университет, цель которого в перспективе — вхождение в мировую «университетскую элиту».

В целях поддержки усилий регионов по стимулированию инновационной активности в 2013 — 2014 годах субъектам Российской Федерации, достигшим наилучших результатов в данной сфере, на конкурсной основе будут предоставляться субсидии в объеме 10 млрд. рублей.

В 2012 — 2014 гг. активно продолжится реализация государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. Исходя из этой цели сформулированы основные задачи ОАО «Роснано» — коммерциализация разработок наноиндустрии, а также координация инновационной деятельности в этой сфере. К 2015 году в результате деятельности корпорации объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует ОАО «Роснано», должен составить не менее 300 млрд. рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. рублей.

Учитывая, что биотехнологии наряду с нано- и информационно-телекоммуникационными технологиями являются одним из трех ключевых направлений развития технологий современной инновационной экономики, в 2011 году будет принята программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 2011 — 2020 годы «БИО — 2020».

Программа «БИО — 2020» призвана заложить системные основы развития биоэкономики в России; обеспечить создание новых подотраслей промышленности, нацеленных на выпуск инновационных биотехнологических продуктов для химической и нефтехимической промышленности, лесопереработки; стимулировать развитие производства и потребления на существующих в России рынках (прежде всего — в агропищевом секторе); создать базу для индустриального развития биоэнергетики; дополнить существующую систему мер поддержки медицины и фармацевтики. Долгосрочной целью реализации Программы является выход в 2020 году на объем биоэкономики в России в размере около 1% ВВП.

На активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок, совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического и инновационного развития будет направлена деятельность технологических платформ. Планируется, что технологические платформы станут инструментом эффективной координации усилий государства, науки и бизнеса по развитию стратегически важных технологических направлений и заложат основу долгосрочной конкурентоспособности ключевых секторов российской экономики.

Планируемые результаты и целевые показатели прогноза

С учетом перечисленных выше мер по развитию научной и инновационной деятельности в период 2012 — 2014 гг. предполагается преодолеть оставшиеся негативные кризисные тенденции и достигнуть следующих основных показателей.

В 2010 году уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки составил 1,2% ВВП. Сохранению положительной динамики в развитии сектора исследований и разработок, повышению его эффективности будет способствовать активная государственная научно-техническая политика, предусмотренная в варианте 2 прогноза. В этом случае общая величина расходов на НИОКР к 2014 году может возрасти до 1,25 — 1,3% ВВП. В случае реализации консервативного сценария (вариант 1) расходы на НИОКР в процентах к ВВП не увеличатся. При этом доля частных расходов на НИОКР за указанный период в консервативном варианте практически не изменится (31 — 32%), тогда как в умеренно-оптимистичном варианте может повыситься до 36 процентов.

В 2010 году объем бюджетного финансирования деятельности государственных фондов в научно-технической сфере составил 9,6 млрд. рублей <*>. В умеренно-оптимистичном варианте (варианте 2) предполагается рост расходов на развитие высокотехнологичного комплекса, что приведет к увеличению финансирования государственных фондов в научно-технической сфере до 25,1 млрд. рублей к 2014 году <**>, в противном случае объем выделяемых фондам средств останется на уровне 2010 года.

<*> Российский фонд фундаментальных исследований — 6,0 млрд. рублей, Российский гуманитарный научный фонд — 1,0 млрд. рублей, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — 3,4 млрд. рублей.

<**> Российский фонд фундаментальных исследований — 13,8 млрд. рублей, Российский гуманитарный научный фонд — 2,3 млрд. рублей, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — 6,0 млрд. рублей, Российский фонд технологического развития — 3,0 млрд. рублей.

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе укрупнением и ликвидацией ряда организаций, в 2011 — 2014 гг. сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По прогнозной оценке, количество таких организаций в 2014 году уменьшится до 3327 единиц (в 2010 году — 3460 единиц).

В отличие от предшествующего периода, когда число организаций государственной формы собственности сокращалось быстрее, чем общее число организаций, в прогнозируемой среднесрочной перспективе темпы сокращения будут примерно равными. При этом ожидается, что число организаций с государственной формой собственности уменьшится на 3% (с 2573 до 2496 единиц).

Кроме того, численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, будет снижаться в среднем на 2 — 3% в год. Не удастся преодолеть негативную тенденцию оттока и старения научных кадров. В результате к 2014 году общая численность научного персонала может снизиться по отношению к уровню 2010 года почти на 9 процентов. Доля исследователей в общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками, возрастет с 50,2% в 2010 году до 52,2% в 2014 году.

Государственные расходы на науку и инновации будут способствовать повышению удельной оснащенности исследователей оборудованием.

В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной активности бизнеса ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. В варианте 1 доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, может достигнуть к 2014 году 9,4%, а в варианте 2 — 10%, что превышает показатель 2010 года (9,3 процента).

Затраты на технологические инновации в промышленности по итогам 2010 года уменьшились по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 12,5 процента. Предполагается, что в 2014 году указанные расходы предприятий будут в основном варианте выше уровня 2010 года на 52,7 процента. Наряду с этим ожидается, что затраты на приобретение машин и оборудования увеличатся к 2014 году на 34,2%, а затраты на производственное проектирование и технологическую подготовку производства — на 46,7 — 81,1% в зависимости от сценария экономического развития.

Вырастет и коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями). В расчете на 1 млн. человек к 2014 году будет подаваться 199 и 215 заявок соответственно в варианте 1 и варианте 2 прогноза (в 2009 году подавалось 180 заявок).

В результате, удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится с 4,9% в 2010 году до 5,5% в 2014 году в варианте 1 и до 10,4% в варианте 2. Изменится и структура экспорта. По консервативному варианту удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в экспорте отраслей промышленного производства возрастет до 7,6%, а по умеренно-оптимистичному — до 8,6% к 2014 году, превысив показатель 2009 года (5,5 процента).

В то же время будет постепенно расти количество учрежденных образовательными и научными бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий — со 100 в 2009 году до 1300 и 1600 в 2014 году по варианту 1 и 2 соответственно.

Время 2012 — 2014 годов представляет собой переходный период к модели развития, где инновационный сектор станет достаточно конкурентоспособным на мировом уровне и превратится в значимый фактор роста российской экономики.

4.2 Промышленность

В 2010 — 2011 годах наблюдается восстановительный рост промышленности. В 2010 году промышленное производство выросло на 8,2 процента. Локомотивом роста выступали обрабатывающие отрасли (рост производства — 111,8 процента). Быстрее обрабатывающей промышленности в целом росли машиностроительный комплекс, легкая промышленность, химическое производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Улучшение мировой конъюнктуры на товары российского экспорта способствовало стабилизации финансового состояния в промышленности. Резкий рост рентабельности продаж наблюдался в ряде отраслей (в основном экспортно-ориентированных), рентабельность возрастала на 8 — 10 п. п. (например, в химической промышленности, металлургии). Однако по итогам 2010 года предкризисный уровень финансового состояния промышленности не был достигнут.

В 2011 году прирост промышленности ожидается на уровне 4,8%, что позволит уже к 2012 году выйти на предкризисные показатели.

По итогам 2011 года наиболее значительный рост ожидается в производстве машиностроительной продукции (115,4%), что обусловлено ростом спроса в отраслях-потребителях (нефтегазовая промышленность, энергетика, строительство), особенностями потребительского поведения населения (сокращение накоплений и увеличение расходов на текущие нужды и на товары длительного пользования), а также эффектом от мер по стимулированию потребительского спроса. Восстановлением внутреннего спроса обусловлены высокие темпы роста производства резиновых и пластмассовых изделий (115%), неметаллических минеральных продуктов (106,1%), а также химического производства (105,4%). Восстанавливается экспорт деревообрабатывающих производств. Объем производства обработки древесины и производства изделий из дерева в 2011 году оценивается на уровне 106,5% к 2010 году.

Рентабельность продаж (к выручке) в промышленности в первом полугодии 2011 г. составила 14,5%, оказавшись ниже предкризисного уровня (первого полугодия 2008 г.) на 2,9 п. п., и на 0,6 п. пункта выше уровня прошлого года (первого полугодия 2010 года). В обрабатывающих отраслях рентабельность продаж не достигла уровня первой половины прошлого года (11,5% против 12,1%). В таких отраслях, как металлургия и производство нефтепродуктов, рентабельность в первом полугодии 2011 г. даже снизилась, однако ее уровень остается относительно высоким. Несмотря на достаточно выраженный по сравнению с прошлыми годами рост финансового результата в сферах деятельности, ориентированных на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса, положение этих видов деятельности по-прежнему остается неблагополучным. При этом следует иметь в виду, что часть отраслей была низкоэффективна и до кризиса (обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство строительных материалов, текстильное и швейное производство). Незначительное улучшение относительно первого полугодия 2010 г. отмечается в производстве транспортных средств и оборудования (повышение рентабельности на 2,0 п. п.) за счет реализации программы по утилизации поддержанных автомобилей. По итогам первого полугодия 2011 г. рентабельность продаж составила всего 5,2 п. пункта. Заметно улучшилось финансовое положение в электроэнергетике в 2009 году, несмотря на сокращение производства. Рентабельность продаж в сфере деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» превысила докризисный уровень 2008 года.

В связи со сложной внешней конъюнктурой (неопределенность относительно перспектив развития мировых рынков, рост протекционистских настроений) возможность экспортного развития обрабатывающих секторов национальной экономики в среднесрочной перспективе может быть ограничена (за исключением цветной металлургии). По оценкам объем промышленного производства за 2011 — 2014 гг. производство увеличится на 17% (или на 15% к уровню 2008 года).

В прогнозный период продолжится тенденция к диверсификации производства. В структуре производства будет увеличиваться доля отраслей высокой степени переработки и сокращаться доля сырьевых производств.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в сочетании с улучшением условий потребительского кредитования обеспечит стабильный уровень спроса на потребительские товары (производство пищевой, легкой промышленности). В то же время доля потребительского комплекса в 2012 — 2014 гг. будет незначительно сокращаться (с 12% в структуре промышленного производства за 2010 год до 11,7% в 2014 году).

В целом по промышленности в 2012 — 2014 гг. рентабельность вырастет незначительно по отношению к 2011 году. При этом в наиболее энергоемких производствах ситуация (строительные материалы, металлургия) может ухудшаться в связи с опережающим ростом цен на энергоносители и проектируемой умеренной конъюнктурой на мировых рынках. В целом в обрабатывающих производствах ситуация незначительно улучшится. Обрабатывающие отрасли, ориентированные на конечный спрос и сталкивающие с сильной иностранной конкуренцией, в прогнозный период будут находиться в условиях относительного дефицита собственных средств и остро нуждаться во внешних источниках, как государственных, так и заемных.

Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной перспективе будут определяться не только параметрами улучшения ценовой конкурентоспособности и снижения издержек, но в первую очередь интенсивностью освоения новых технологий выпуска новой продукции. Решению данной задачи будут способствовать реализуемые Правительством Российской Федерации программные меры, направленные на модернизацию и диверсификацию национальной экономики.

Реализация промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции включает в себя совершенствование действующих мер таможенного и тарифного регулирования, субсидирования технологического перевооружения предприятий и стимулирования спроса (госзаказ, поддержка спроса на автомобили и сельхозтехнику и др.). Новое качество промышленная политика и политика конкурентоспособности приобретет с началом реализации с 2013 года государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также пакета программ развития ведущих высокотехнологичных секторов.

Предполагается реализация отдельных государственных программ (включающих и соответствующие ФЦП) по развитию медицинской и фармацевтической промышленности, авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности и космического комплекса. В целях обеспечения инновационной составляющей промышленного развития и развития государственно-частного технологического партнерства решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям утверждено 28 технологических платформ по различным научно-техническим направлениям.

Реализация технологических платформ позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки) в определении инновационных вызовов, разработке необходимой стратегической программы исследований, определении путей реализации этой программы и внедрении соответствующих результатов в производство.

В целях ускорения инновационного развития ведущих секторов национальной экономики, повышения глобальной конкурентоспособности национальных компаний и стимулирования спроса на результаты коммерциализации научной деятельности утверждаются программы инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Программы инновационного развития формируются на среднесрочный период (5 — 7 лет) и направлены на комплексное улучшение основных показателей эффективности производственных процессов (снижение себестоимости и улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции, повышение энергоэффективности, улучшение экологической составляющей, повышение производительности труда).

К настоящему времени утверждено 46 инновационных программ в ведущих секторах экономики.

Задача обеспечения модернизации основных фондов и технологического развития секторов национальной экономики потребует масштабных инвестиций в реальный сектор. Согласно экспертным оценкам ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в промышленности составит 20,8 трлн. рублей (2011 — 2014 годы). Объем средств федерального бюджета, зарезервированных на цели поддержки отдельных секторов промышленности, на аналогичный период составляет свыше 1 трлн. рублей. В качестве дополнительного источника инвестиций в реальный сектор могут быть привлечены средства государственных институтов развития, совокупный объем капитала которых в настоящее время оценивается порядка 1,2 трлн. рублей.

Таким образом, предполагается, что в среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и диверсификации национальной экономики позволит заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.

Топливно-энергетический комплекс

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее — ТЭР) в 2014 году прогнозируется на уровне 105,1 — 108,1% к 2010 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет увеличение доли газа, снижение доли нефти, незначительное увеличение доли электроэнергии на ГЭС и АЭС и практически сохранение доли угля. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), замедление темпов развития атомной энергетики в мире и отсутствие ресурсных ограничений добычи российского газа. Снижение доли нефти произойдет в основном из-за ресурсных ограничений.

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2014 году увеличится до 867 — 910 млн. тонн условного топлива и составит 102,4 — 107,5% к уровню 2010 года, а его доля от общего объема производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 45,9 — 46,8% против 47,1% в 2010 году за счет уменьшения экспортных поставок нефти.

Внутреннее потребление ТЭР в 2014 году составит 107,5 — 108,6% к уровню 2010 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период существенных изменений не произойдет. Газ по-прежнему будет доминировать в общем объеме потребления первичных ТЭР, его доля незначительно снизится с 53,8% в 2010 году до 53 — 53,3% в 2014 году. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,9% в 2010 году до 11 — 11,2% в 2014 году, нефти и нефтепродуктов — с 18,6% до 19 процентов.

топливно-энергетических ресурсов, %

Энергоемкость ВВП в 2010 году снизилась на 0,5 процента. В среднесрочной перспективе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных в утвержденной Правительством Российской Федерации государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2014 году 93,1 — 91,2% к уровню 2010 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» в 2011 году составит 100,8%, а в 2014 году — 102,7% к уровню 2010 года.

В 2010 году добыча нефти, включая газовый конденсат, (далее — нефть) составила 504,9 млн. тонн (102,1% к 2009 году), при этом во втором полугодии 2010 года отмечалась тенденция замедления темпов роста добычи нефти. В 2010 году возобновился рост объемов бурения (118,3% к 2009 году), в том числе эксплуатационного — на 17,3 процента.

С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2010 году составил 250,3 млн. тонн.

Объем добычи нефти в 2011 году с учетом итогов работы нефтяной отрасли в январе — июне текущего года ожидается в размере 509,1 млн. тонн, что почти на 4% превышает докризисный уровень. В 2011 году ожидается рост объемов бурения на 10,7% к 2010 году.

Благодаря сохранению льготного налогообложения существуют объективные предпосылки более интенсивного наращивания добычи нефти в новых регионах по сравнению с темпами падения на старых месторождениях, что обеспечит в текущем году умеренный рост добычи нефти (100,8% к уровню прошлого года). Экспорт нефти оценивается в объеме 244,5 млн. тонн, или около 98% к уровню 2010 году в основном за счет снижения поставок на 5% — до 212,7 млн. тонн в дальнее зарубежье при восстановлении экспорта в страны ближнего зарубежья до 31,8 млн. тонн (121,4% к 2010 году) за счет роста поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. При этом понижающая тенденция экспорта нефти, несмотря на благоприятную мировую конъюнктуру, объясняется ориентированностью нефтяных компаний на экспорт темных нефтепродуктов для оптимизации налоговых отчислений (ставка экспортной пошлины на темные нефтепродукты в 2011 году 46,7% от ставки на нефть).

Импорт нефти в 2011 году снизится до 1,6 млн. тонн (на 11,1 процента).

Динамика добычи и экспорта нефти

Прогноз добычи нефти в негативном варианте (вариант А) основан на гипотезе умеренного наращивания вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых, уже разрабатываемых провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Тимано-Печорская нефтегазодобывающая провинция, шельф Каспийского моря, при снижении добычи на «старых» выработанных месторождениях (в основном Западной Сибири).

Прогноз объемов добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

В условиях ограниченных финансовых возможностей для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях и освоения новых месторождений прогнозируется снижение добычи нефти к 2014 году до 495 млн. тонн. Среднегодовые удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах в 2014 году (876 руб./т) не достигнут докризисного уровня 2007 года (964 руб./т), при этом прогнозируется, что снижение объемов бурения к 2014 году составит 5,3%, в том числе эксплуатационного бурения — 4,8% по сравнению с уровнем 2011 года.

Экспорт нефти к 2014 году может снизиться до 213,6 млн. тонн исходя из необходимости обеспечения внутренних поставок на нефтепереработку и при падающей динамике добычи. В прогнозный период экспорт нефти в страны ближнего зарубежья стабилизируется на уровне 32 млн. тонн, а в страны дальнего зарубежья будет снижаться. Импорт нефти сохранится на уровне 2011 года.

Добыча нефти в основном варианте (вариант 2) стабилизируется на уровне 510 млн. тонн за счет замедления темпов снижения добычи на «старых» выработанных месторождениях Западной Сибири, благодаря применению новых методов повышения нефтеотдачи пластов, а также увеличения добычи на новых месторождениях Восточной Сибири, Тимано-Печорской провинции и шельфе Каспийского моря. По сравнению с вариантом А добыча нефти будет выше на 12 — 15 млн. тонн.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения технологий увеличения коэффициента извлечения нефти (ОАО «НК „Роснефть“ предусматривает повышение КИН с 38,4% в 2010 году до 40% к 2014 году), технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей. По данным ОАО „НК „Роснефть“ доля добычи углеводородов с применением инновационных технологий увеличится с 15,3% в 2010 году до 22,1% в 2014 году.»

Обеспечению данного уровня добычи нефти также будет способствовать более активное внедрение нефтяными компаниями в разработку низкодебитных участков недр при реализации новой модели налогообложения нефтяной отрасли «60-66», разработанной в соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли до 2020 года, позволяющей увеличить рентабельность добычи.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти до уровня потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах экспорт нефти увеличится до 243,6 млн. тонн в 2014 году (дополнительно 30 млн. тонн к варианту А), в основном за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

Следует отметить, что освоение новых регионов и повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти требует более динамичного роста капитальных вложений. Прогнозируется увеличение среднегодовых удельных инвестиций в добычу нефти на 11,6% по сравнению с вариантом А. По сравнению с докризисным уровнем инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах увеличатся на 4,9 процента. Предполагаемое изменение системы налогообложения нефтедобычи может создать дополнительные предпосылки для увеличения удельных инвестиций в добычу нефти. В этих условиях к 2014 году ожидается рост объемов бурения на 33,3% к уровню 2011 года, в том числе эксплуатационного бурения — на 32,6 процента.

В этот период осуществляется реализация второго этапа проекта трубопроводной системы ВСТО, предусматривающего увеличение мощности построенного участка «г. Тайшет — г. Сковородино» до 80 млн. тонн нефти в год и продолжение строительства трубопровода на участке «г. Сковородино — порт Козьмино», а также завершение строительства нефтепровода БТС-2 пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн, нефтепровода Пур-Пе — Самотлор пропускной способностью 25 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. Кроме того, ведется реализация проекта строительства нефтепровода Пур-Пе — Заполярье мощностью 45 млн. тонн. Все это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке в страны Европы.

Объем добычи газа в 2010 году составил 649 млрд. куб. м, что на 11,4% выше уровня 2009 года, однако достичь докризисного уровня не удалось. На экспорт поставлено газа 177,9 млрд. куб. м (105,7% к 2009 году), в том числе в страны дальнего зарубежья — 107,4 млрд. куб. м (89,2% к 2009 году), в страны СНГ — 70,5 млрд. куб. метров. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 7,9 млрд. куб. м газа. В 2010 году в рамках проекта «Сахалин-2» на заводе по производству сжиженного природного газа было произведено порядка 10 млн. тонн, которые были экспортированы в полном объеме в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем добычи газа в 2011 году с учетом наметившейся тенденции увеличения спроса на газ на внутреннем рынке, текущего восстановления европейского спроса на российский газ в условиях нестабильности в странах Северной Африки, а также с учетом оптимизации закупок газа в странах центрально-азиатского региона оценивается на уровне 671 млрд. куб. м (103,4% к 2010 году). При этом объем экспорта газа ожидается на уровне 198,2 млрд. куб. м (111,4% к уровню 2010 года).

В случае сохранения установившегося в первом полугодии спроса на газ газовая отрасль по объемам добычи, экспорта в целом и внутреннего потребления Россия выходит за докризисный уровень. При этом объемы поставок газа в ближнее зарубежье значительно вырастут по сравнению с докризисным уровнем, а по дальнему зарубежью восстановить докризисный спрос не удастся.

Заметное негативное влияние на экспорт российского газа в Европу продолжают оказывать такие факторы, как рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие мирового рынка сжиженного природного газа, волатильность цен на энергоресурсы и новые инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа.

Поставки на экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2011 году предполагаются в объеме 10,1 млн. тонн. С учетом итогов первого полугодия внутренний спрос на природный газ в 2011 году оценивается в объеме 471,1 млрд. куб. метров (102,9 процента).

В условиях благоприятной мировой конъюнктуры ОАО «Газпром» рассматривает возможность корректировки инвестиционной программы в 2011 году в сторону увеличения.

В варианте А в условиях отсутствия ресурсных ограничений добыча газа будет определяться уровнем спроса и к 2014 году возрастет до 716 млрд. куб. метров. Прогнозируется умеренный спрос на газ на внутреннем рынке, что позволит к 2014 году увеличить потребление до 485 млрд. куб. метров. В условиях высокой конкуренции ближневосточного газа, а также инициатив ЕС по повышению диверсификации рынка газа экспорт газа к 2014 году может увеличиться до 223 млрд. куб. метров. Экспорт сжиженного природного газа в 2012 — 2014 гг. составит не менее 10 млн. тонн ежегодно.

Динамика добычи и экспорта газа

Задача обеспечения необходимого уровня добычи газа в среднесрочной перспективе будет решаться за счет эксплуатации действующих месторождений, а также вывода на проектную производительность Харвутинской площади Ямбургского месторождения, увеличения добычи из сеноманских залежей Заполярного месторождения, ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения, расположенные вблизи действующей инфраструктуры, что предопределяет экономическую эффективность их эксплуатации. В 2012 году планируется ввести в разработку Бованенковское месторождение на полуострове Ямал.

Поэтапно реализуется ряд проектов по строительству магистральных газопроводов: расширение газопровода Заполярное — Уренгой, Ухта — Торжок, Починки — Грязовец, Грязовец — Выборг и другие.

Новым газотранспортным коридором станет «Бованенково — Ухта» протяженностью около 1024 км, производительностью 115 млрд. куб. м газа в год, ввод в эксплуатацию которого прогнозируется в 2012 году.

Прирост объемов внутреннего потребления в большей степени связан с вводом газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и газификацией районов Дальнего Востока, а также учитывает планы по развитию электроэнергетики.

В условиях роста конкуренции для удержания на европейском рынке достигнутых позиций по поставкам из России природного газа, снижения транзитных рисков и диверсификации маршрутов экспорта в конце 2011 года прогнозируется ввод первой очереди газопровода «Северный поток» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди газопровода «Северный поток» в 2012 году даст возможность транспортировать до 55 млрд. куб. м газа в год.

Прогноз объемов добычи газа по проектам, разрабатываемым на основе соглашений о разделе продукции («Сахалин-1» и «Сахалин-2»), принимается по существующим программам их освоения.

Интенсивный рост добычи газа по основному варианту (до 741 млрд. куб. м в 2014 году) будет:

определяться спросовыми тенденциями (ростом за прогнозный период спроса на европейском рынке к варианту А дополнительно на 43,2 млрд. куб. м и на внутреннем рынке — на 15,8 млрд. куб. метров);

обеспечиваться более активным освоением месторождений группой Газпром (дополнительно 27,7 млрд. куб. м), а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе (31,1 млрд. куб. метров).

С учетом ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток», а также намечаемых программ Европейских государств по закрытию атомных электростанций (в Германии и Швейцарии) существуют предпосылки для дальнейшего наращивания объемов экспорта газа в Европу.

С учетом возможной корректировки сроков реализации крупномасштабных проектов ОАО «Газпром» пик инвестиционной активности может быть перенесен с 2012 года на 2013 год, при этом в прогнозный период предусматриваются капитальные вложения в объеме 670 млрд. рублей (в сопоставимых ценах 2007 года). К 2014 году инвестиции в добычу газа в сопоставимых ценах возрастут на 73,5% к уровню 2010 года. Объем разведочного бурения к 2014 году может увеличиться в 1,8 раза к уровню 2010 года.

Инвестиции в транспорт газа в сопоставимых ценах в 2012 — 2014 гг. оцениваются в объеме около 1,3 трлн. рублей, при этом в 2013 году капиталовложения в транспорт газа возрастут в 1,7 раза к уровню 2010 года (при среднегодовом значении в прогнозный период — 1,6 раза).

Программой инновационного развития ОАО «Газпром» предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, и к 2014 году снижение составит 4,6% к уровню 2010 года, что позволит высвободить порядка 2 млрд. куб. м газа для потребления. Кроме того, программой предусматривается разработка технологий добычи углеводородов с использованием подводных и надводных добычных комплексов, однако срок реализации этих проектов выходит за рамки прогнозного периода (2018 — 2020 годы).

Добыча угля в 2010 году составила 317 млн. тонн (105,4% к уровню 2009 года). Временное выбытие добывающих мощностей в связи с аварией на шахте ОАО «Распадская» привело к снижению объемов добычи угля подземным способом, которое по отношению к 2009 году в целом по России составило 5,4 млн. тонн, в том числе по шахте ОАО «Распадская» — 3,7 млн. тонн.

Имеющиеся производственные мощности позволяют не только достигнуть уровня добычи угля 2008 года, но и обеспечить, в случае необходимости, возможный рост спроса на этот вид топлива на внутреннем и внешнем рынках (использование производственных мощностей по добыче угля в 2010 году составило 85 процентов).

В 2010 году спрос на российскую угольную продукцию увеличился. На внутренний рынок было поставлено угля 184,4 млн. тонн (101,8% против уровня 2009 года), а на экспорт объем поставок угля увеличился до 115,7 млн. тонн (110% к 2009 году) в условиях роста экспортных контрактных цен. Поставки угля через российские порты в 2010 году возросли на 3,7% и составили 64,7 млн. тонн.

В 2010 году было импортировано 29,6 млн. тонн угля (124,3% к 2009 году), в основном энергетический уголь, и практически весь объем импорта поступает из Казахстана.

Рентабельность угольной продукции в 2010 году составила 23,2 процента.

В 2011 году объем добычи угля с учетом итогов работы угольной промышленности за 6 месяцев ожидается на уровне 327 млн. тонн (103,1% к уровню 2010 года) и еще не достигнет докризисного уровня 2008 года (328,6 млн. тонн). В том числе объем угля для коксования составит 67 млн. тонн при сохранении тенденций роста спроса на них. Внутриреспубликанское потребление угля ожидается на уровне 232,3 млн. тонн (108,6% к уровню 2010 года). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля оценивается в размере 113,4 млн. тонн (98% к 2010 году).

В 2011 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года составят 105,2 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам. Только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить коммерческий интерес инвесторов к развитию угольной промышленности;

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;

высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на решение проблем развития угольной отрасли, и в первую очередь по вопросам государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

С целью экономической заинтересованности финансирования безопасности предприятиям предоставлены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (далее — НДПИ). Начиная с 2011 года налоговым законодательством предусматривается взимание НДПИ по углю на основании специфических налоговых ставок, дифференцированных от вида угля, а также налоговый вычет в размере 30% от суммы НДПИ в случае осуществления расходов на ведение работ по безопасности.

При разработке прогноза развития угольной промышленности учитывалось начало реализации мероприятий, предусмотренных Долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее — Программа), одобренной Правительством Российской Федерации. Программа конкретизирует основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, относящиеся к развитию угольной промышленности, в части уточнения задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и бизнеса.

В рамках Программы намечается реализация мероприятий завершающего этапа реструктуризации угольной промышленности в 2011 — 2015 гг., а также мероприятий по эксплуатации природоохранных объектов, мониторингу экологических последствий и предоставлению бесплатного пайкового угля льготным категориям граждан и после 2015 года.

Динамика добычи и экспорта угля, млн. тонн

Добыча угля в 2014 году прогнозируется в объеме 344 млн. тонн (108,5% к уровню 2010 года). Увеличение добычи угля в этот период обеспечивается за счет:

роста потребления угля электростанциями России в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 140 млн. тонн (108,7% к 2010 году);

продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2014 году может достичь уровня 121 млн. тонн (104,5% к уровню 2010 года).

На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние строительство в порту Мурманск угольного терминала мощностью 7 млн. тонн угля в год, ввод которого намечен на 2011 год, что позволит увеличить мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход к 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге — 12,4 млн. тонн угля энергетических и коксующихся марок в год.

В 2012 — 2014 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей в ценах 2007 года составят 104,3 процента.

Решению в прогнозный период задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет способствовать реализация сформированной ООО «СУЭК» совместно с Минэнерго России и другими заинтересованными организациями «Технологической платформы твердых полезных ископаемых», в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Реализация мероприятий Технологической платформы будет основана на консолидации усилий государственных структур, горнодобывающих и высокотехнологичных компаний, ВУЗов, научных и проектных организаций в решении научно-технических задач отрасли за счет механизма государственно-частного партнерства по совместному финансированию выполнения приоритетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий. В 2011 — 2015 гг. предусматривается начало реализации НИОКР по всему спектру новых технологий, входящих в Технологическую платформу.

Индекс производства нефтепродуктов в 2010 году составил 105,4% к уровню предыдущего года, на российские нефтеперерабатывающие заводы поступило на переработку 249 млн. тонн нефтяного сырья (105,5% к уровню 2009 года). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,4 процента. Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85 — 95%) и составила 71,2%, что обусловлено отсутствием заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Нефтеперерабатывающий сектор характеризуется старением основных производственных фондов и неэффективностью территориальной структуры перерабатывающих мощностей.

Существующий уровень таможенных пошлин на светлые и темные нефтепродукты приводит к фактическому субсидированию экспортоориентированной нефтепереработки, и в результате, несмотря на низкую глубину переработки, российские нефтеперерабатывающие заводы оказываются намного рентабельнее высокотехнологичных заводов Европы. В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля жидкого топлива (включая мазут) и дизельного топлива, при этом темпы роста экспорта этих продуктов опережает темпы спроса внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В 2011 году объем переработки нефти с учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли за первое полугодие 2011 г. оценивается на уровне 255 млн. тонн (102,3% к 2010 году), экспорт нефтепродуктов — на уровне 135,3 млн. тонн (101,7% к 2010 году). По объемам первичной переработки и производству основных нефтепродуктов докризисный уровень был превышен еще в 2010 году, однако глубина переработки нефти остается достаточно низкой. Доля переработки нефти составляет половину объемов ее добычи. Индекс производства нефтепродуктов в 2011 году составит 103,5% к уровню 2010 года.

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта увеличится до 37,2 процента. Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 72%) и страны Азии (на уровне 22%). При этом ожидается рост поставок в регионы юго-восточной Азии.

При введении с мая 2011 г. повышенной вывозной таможенной пошлины на товарные автомобильные бензины (90% от вывозной таможенной пошлины на нефть против ранее действующей 67%), наблюдается увеличение поставок бензина на внутренний рынок при снижении его экспорта.

Анализ динамики развития нефтепереработки в Российской Федерации показывает, что государственное субсидирование в виде сниженных таможенных пошлин на темные нефтепродукты не стимулирует существенное увеличение глубины переработки нефти, а лишь компенсирует неконкурентоспособность и консервирует технологическую отсталость российских нефтеперерабатывающих заводов.

Постоянный перенос сроков введения соответствующих классов по техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 118 от 27 февраля 2008 г., демонстрирует несостоятельность руководства нефтяных компаний отвечать за взятые на себя обязательства по модернизации производства. В результате потребовались особые поручения Правительства Российской Федерации по ужесточению контроля со стороны государства за планами нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающие ввод мощностей вторичной переработки и вторичных процессов в количестве, необходимом для гарантированных поставок на внутренний рынок качественного моторного топлива. Ожидается увеличение объемов инвестиций в 2011 году к уровню 2010 года на 29,3 процента.

Производство основных видов продукции нефтеперерабатывающего комплекса, млн. тонн

В варианте А предусматривается, что при сохранении относительно благоприятной мировой конъюнктуры выравнивание ставок экспортных пошлин на нефтепродукты на уровне 66% от пошлины на нефть не окажет существенного влияния на изменение действующей экспортоориентированной структуры производства нефтепродуктов с загрузкой всех мини-НПЗ. Тенденция роста объемов нефтепереработки продолжится, и к 2014 году объем нефти, поступающей на переработку, увеличится до 271 млн. тонн, что соответствует 53% от добычи нефти. При этом учитывается необходимость загрузки в прогнозный период вводимых мощностей по переработке нефти на Антипинском НПЗ, Туапсинском НПЗ и Нижнекамском НПЗ.

При высоких ценах на нефть и нефтепродукты экспорт нефтепродуктов к 2013 году возрастет до 149,6 млн. тонн за счет сохранения тенденции увеличения экспорта жидкого и дизельного топлива. В условиях обеспечения умеренного спроса внутреннего рынка в 2014 году экспорт нефтепродуктов снизится и составит 146,8 млн. тонн. Глубина переработки сохранится на уровне 2011 года.

В основном варианте прогнозируется активная реализация планов нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающих ввод углубляющих и вторичных процессов переработки нефти. При этом внутренний рынок моторного топлива будет обеспечиваться более оптимальным количеством сырья, поступающего на переработку, что приведет к заметному сокращению и за счет этого замещению объемов переработки нефти с низкотехнологичных экспортно-ориентированных мини-НПЗ (как экономически нецелесообразных) на свободные мощности как действующих, так и вновь вводимых НПЗ. В результате прогнозируется стабилизация объемов нефтепереработки в 2012 году на уровне 2011 года — 255 млн. тонн с последующим незначительным увеличением объемов нефтепереработки в 2013 — 2014 гг. до 256 млн. тонн. Экспорт нефтепродуктов к 2014 году уменьшится до 130,7 млн. тонн в связи с увеличением внутреннего спроса при стабилизации объемов переработки и снижением эффективности экспорта сырьевых видов нефтепродуктов. Значительное повышение уровня пошлин на темные нефтепродукты окажет влияние на структуру экспорта нефтепродуктов. Так, экспорт дизельного топлива стабилизируется на уровне 42 млн. тонн, при снижении экспорта жидкого топлива к 2014 году почти на 7 млн. тонн к уровню текущего года.

Индекс производства нефтепродуктов в 2014 году составит 108,8% к уровню 2010 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью.

На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти до 73,2% в 2014 году, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых углубляющих производственных процессов.

В 2014 году внутренний спрос на автобензин, дизельное топливо и топочный мазут составит 116%, 118,9% и 84,8% соответственно от уровня 2010 года.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в прогнозный период ожидаются в объеме 874 млрд. рублей. При этом пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2013 год.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2010 году к предыдущему году составил 104,1 процента. За 2010 год выработано 1038 млрд. кВт-часов электроэнергии или 104,6% к уровню 2009 года и практически соответствует докризисному уровню 2008 года (1040,4 млрд. кВт-часов), потребление электроэнергии — 1020,6 млрд. кВт-часов (104,5 процента). Рентабельность проданной продукции составила за 2010 год 7,2 процента.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:

значительный износ основных фондов;

высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70%);

неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

Производство электроэнергии в 2011 году (с учетом итогов первого полугодия 2011 г.) превысит докризисный уровень и оценивается в объеме 1054 млрд. кВт-часов (101,5% к уровню 2010 года), потребление электроэнергии — 1036 млрд. кВт-часов (101,5 процента).

Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит более 80% от общего экспорта, около 60% которого будет осуществляться в Финляндию. В общем объеме экспорта электроэнергии в страны СНГ более 70% экспорта будет направляться в Республику Беларусь.

Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,2% от потребления электроэнергии в России.

Доля свободного рынка от текущего потребления с 2011 года составляет 76 процентов.

Производство и экспорт электроэнергии, млрд. кВт.-ч

При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались показатели Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, а также основные положения инновационных программ, принятых энергетическими компаниями (ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», Госкорпорация «Росатом»). Реализация инновационных программ позволит увеличить выработку электроэнергии на имеющихся объектах ОАО «РусГидро» (без дополнительного ввода мощностей) к 2014 году до 1,5%, приведет к росту коэффициента использования установленной мощности АЭС с 81,34% в 2010 году до 85,8% в 2014 году, а также снизит потери в электросетях общего пользования с 10,3% в 2010 году до 10% в 2014 году (в 2010 году потери составили 104,9 млрд. кВт-часов).

В основном варианте с учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2014 году намечается в объеме 1134,7 млрд. кВт-часов (109,3% к 2010 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1110,2 млрд. кВт-часов (108,8% к 2010 году). В зависимости температурных отклонений от среднемноголетних значений возможно снижение объема производства и потребления электроэнергии на внутреннем рынке по сравнению с основным вариантом, которое может составлять около 0,3 — 0,6 процента в год.

Экспорт электроэнергии к 2014 году намечается в объеме 26,6 млрд. кВт-часов (138,4% к 2010 году), рост экспорта происходит в основном вследствие увеличения поставок в Китай. Ключевыми объектами предусматривающегося увеличения поставок электроэнергии в КНР являются Хабаровская ПГУ ТЭЦ (Хабаровский край) и линия электропередачи 500 кВ от подстанции Амурская до государственной границы (Амурская область). В ноябре 2010 г. реализован начальный этап строительства линии электропередачи — сооружен специальный переход ЛЭП 500 кВ через реку Амур протяженностью 1280 метров.

При этом производство электроэнергии в 2014 году на ТЭС увеличится на 8,1% к 2010 году, на АЭС — на 13,8%, на ГЭС — на 9,7 процента.

В структуре производства электроэнергии доля на ТЭС снизится с 67,3% в 2010 году до 66,5% в 2014 году, на АЭС увеличится с 16,4% до 17,1%, а на ГЭС практически не изменится (чуть больше 16 процентов).

В 2011 — 2014 годы планируется ввод мощностей в объеме более 29 ГВатт. Суммарные инвестиции в этот период прогнозируются в размере 3999,5 млрд. рублей. При этом объем инвестиций в гидрогенерацию составит 350,6 млрд. рублей (8,8% от суммарных инвестиций), атомную генерацию 988 млрд. рублей (24,7%, при этом прогноз объема инвестиций учитывает предполагаемое снижение имущественного взноса федерального бюджета в Госкорпорацию «Росатом» на развитие атомного энергопромышленного комплекса, по сравнению с утвержденным Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»), сетевое хозяйство 1272,8 млрд. рублей (31,8%), тепловую генерацию 1388,1 млрд. рублей (34,7 процентов). Среднегодовые темпы роста инвестиций в этот период прогнозируются в текущих ценах на уровне 109,5% (в сопоставимых ценах 101,6%). Объем инвестиций увеличится в 2014 году до 106,1% против уровня 2010 года в сопоставимых ценах.

В прогнозный период, несмотря на предполагаемое повышение цен на газ, оптимальное соотношение внутренних цен на уголь и газ, стимулирующие межтопливную конкуренцию, пока не будет достигнуто (цены на газ с учетом затрат, потребительских и экологических свойств топлива должны быть в 2 раза больше цен на уголь). Это не будет способствовать формированию новых угольных генераций.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора (прежде всего тепловой генерации), а государственные инвестиции — естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, гидро- и атомной генераций.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: в 2012 году — блок № 4 Калининской АЭС, в 2014 году — блок № 1 Ново-Воронежской АЭС-2, а по строительству ГЭС — достройка Богучанской ГЭС. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

В 2010 году отмечалась тенденция восстановления производства высокотехнологичной продукции после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Развитие машиностроительного комплекса (к которому относится производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) определялось увеличением платежеспособного спроса в секторах-потребителях продукции машиностроения (таких как топливно-энергетический, транспортный, строительный комплексы) и расходов физических лиц на товары длительного пользования. Так, рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2010 году составил 6% относительно уровня 2009 года, реальных располагаемых доходов населения — 4,1 процента.

Динамика объемов производства машин и оборудования в ряде сегментов характеризовалась опережающими темпами роста по сравнению с ростом экономики в целом в связи со значительным снижением объемов производства высокотехнологичной продукции в период кризиса 2008 — 2009 годов. При этом весомый вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики внесла реализация мер государственной поддержки развития российского машиностроения, которые способствовали увеличению спроса на продукцию российских предприятий и снижению финансовой нагрузки ключевых организаций при осуществлении основной деятельности и реализации инвестиционных проектов (объем средств федерального бюджета, направленных на указанные цели, в 2010 году составил более 100 млрд. рублей).

Данные общесистемные факторы обусловили улучшение условий развития машиностроительного комплекса и в совокупности с конкурентными преимуществами отдельных секторов и низкой базой 2009 года способствовали увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции в 2010 году относительно уровня 2009 года (машин и оборудования — на 12,2%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 22,8%, транспортных средств и оборудования — на 32,2 процента).

При этом, учитывая сильное сокращение объемов производства в 2008 и 2009 годах, по итогам 2010 года достижение докризисного уровня объемов производства по ключевым позициям товарной номенклатуры машиностроительного комплекса (автомобильная, строительно-дорожная, железнодорожная, сельскохозяйственная техника, станки и другая продукция) не произошло.

На фоне стабилизации финансово-экономической ситуации в Российской Федерации в условиях увеличения платежеспособного спроса на продукцию машиностроения в совокупности с мерами государственной поддержки производственной и инвестиционной деятельности предприятий, а также стимулирования спроса на продукцию машиностроительного комплекса (объем средств федерального бюджета, направленных на стимулирование развития данного сектора экономики в 2011 году, может составить порядка 70 млрд. рублей) в первом полугодии 2011 г. также отмечается тенденция роста рынка высокотехнологичной продукции по всем товарным подклассам.

Так, например, рост объемов инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2011 г. относительно аналогичного периода 2010 года (на 2,7%) способствовал увеличению производства машин и оборудования на 11,8%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 6,5%, транспортных средств и оборудования — на 34,9%, что является одними из самых высоких темпов роста среди обрабатывающих секторов экономики. При этом объем импорта машин, оборудования и транспортных средств растет темпами, опережающими темпы роста производства (так, рост объема импорта в физическом выражении за указанный период составил 53,4 процента).

На фоне кризисных тенденций 2008 и 2009 годов уровень инвестиционной активности, потребительского спроса и финансово-экономическое состояние предприятий реального сектора экономики являются определяющими факторами развития производства высокотехнологичных товаров в течение 2010 и 2011 годов.

На развитие высокотехнологичных секторов экономики в 2008 — 2010 гг. сдерживающее влияние оказывал ряд ограничений, в том числе в части технологической отсталости ряда производств, высокой материало- и энергоемкости, низкой производительности труда, недостатка финансовых ресурсов (включая проведение НИОКР), зависимости от поставок импортных комплектующих, зависимости экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.

В период 2012 — 2014 гг. развитие машиностроительного комплекса наряду с уровнем платежеспособного спроса будет определяться эффективностью реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым, в частности, относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического и кадрового потенциалов, в том числе инновационного характера (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций). Суммарный объем финансирования федеральных целевых программ в высокотехнологичных секторах экономики за счет средств федерального бюджета за период 2012 — 2014 гг. может составить более 1 трлн. рублей;

развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении);

увеличение финансирования государственного оборонного заказа и расширение военно-технического сотрудничества (объем затрат на реализацию ГОЗа к 2014 году увеличится по сравнению с 2010 годом более чем в 2,6 раза).

Показатели развития производства машиностроительного комплекса, %

Эффективная реализация данных мероприятий в сочетании с конкурентными преимуществами отдельных секторов в 2012 — 2014 гг. будет способствовать увеличению объемов производства в машиностроительном комплексе по всем товарным сегментам, что в отдельных случаях приведет к достижению докризисного уровня производства к 2013 и 2014 годам. При этом динамика объемов производства машин и оборудования по ряду товарных позиций будет характеризоваться опережающими темпами роста по сравнению с ростом экономики в целом.

Принимая во внимание указанные факторы, в 2012 — 2014 гг. по отдельным товарным позициям будет отмечаться увеличение доли продукции российского производства на внутреннем рынке, что обусловлено как эффективной реализацией таможенно-тарифной политики в отношении импортируемой продукции в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на отдельные товары российского производства, так и повышением конкурентоспособности данных товаров.

При этом на фоне увеличения инвестиционной активности, учитывая указанные ограничения развития высокотехнологичных секторов экономики, увеличение объемов импорта в целом по машиностроительному комплексу будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем развитие внутреннего производства машиностроительной продукции, в связи с чем физический объем импорта товаров для инвестиционного спроса в 2014 году относительно уровня 2010 года может увеличиться в 2,2 раза.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски снижения указанных темпов развития секторов машиностроительного комплекса, связанные с:

изменением внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формировании Единого экономического пространства;

завершением реализации ряда мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию отдельных секторов машиностроительного комплекса и основной деятельности высокотехнологичных предприятий (например, в части автомобилестроения);

низкой эффективностью мероприятий, направленных на развитие производства импортозамещающей продукции;

сдерживанием процессов развития механизмов реализации продукции, в том числе в части кредитования и лизинга;

ограничениями развития производства отдельных видов машин и оборудования;

снижением ценовой дифференциации между импортной и российской продукцией.

Данные риски могут привести к снижению динамики развития машиностроительного комплекса, в связи с чем индексы развития производства в 2014 году относительно уровня 2010 года могут уменьшиться в части производства машин и оборудования с 142,3% до 133,1%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования — с 129,9 до 126,8%, транспортных средств и оборудования — со 172,7 до 144,7 процента.

На фоне улучшения условий развития производства машин и оборудования в части увеличения потребительской активности в отношении инвестиционных товаров и повышения спроса на потребительские товары длительного пользования в 2011 году к уровню 2010 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 10,4 процента.

Производство основных машин и оборудования, %

Данные тенденции обусловлены реализацией Правительством Российской Федерации мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства (реализация российской сельскохозяйственной техники с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк» (с использованием кредитных ресурсов ОАО «Россельхозбанк» за первое полугодие 2011 г. приобретено 1064 зерноуборочных комбайна, 243 кормоуборочных комбайна и 4785 тракторов), ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на реализацию инвестиционных проектов и сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники российского производства, таможенно-тарифное регулирование) и достаточным уровнем конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях. Необходимо отметить, что объем инвестиционной программы сельхозтоваропроизводителей на 2011 год составит более 200 млрд. рублей.

В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличение производства машин и оборудования по основному варианту составит около 42,3%, при этом объем производства в 2014 году превысит уровень 2008 года на 9,4 процента.

Превышение докризисного уровня производства машин и оборудования будет обусловлено ростом объемов спроса на продукцию в рамках всех подклассов данной группировки.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (например, объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2014 году увеличатся на 33% относительно уровня 2010 года), развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники составляет около 50 процентов). Увеличение объемов спроса на данную технику также позволит достичь докризисного уровня производства в части автогрейдеров к 2013 году, бульдозеров — к 2014 году.

Реализация перспективных проектов по технологической модернизации приоритетных секторов экономики, включая внедрение российскими машиностроительными организациями современных производственных технологий, необходимость реализации которых связана, в том числе, с высокой степенью морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), при использовании механизмов государственной поддержки (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ) будет способствовать увеличению спроса на станкоинструментальную продукцию.

При этом низкая конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, связанная с указанными ограничениями развития высокотехнологичных секторов экономики, может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства (увеличение физического объема импорта товаров для инвестиционного спроса в 2014 году относительно уровня 2010 года может составить более 120 процентов).

Вместе с тем рост спроса на технологическое оборудование и развитие механизмов планирования, разработки и координации проектов технологического перевооружения крупных стратегических машиностроительных организаций будет также способствовать увеличению внутреннего производства технологического оборудования. Так, объем производства станков в 2014 году вырастет на 72,5% по сравнению с уровнем 2010 года, кузнечно-прессовых машин — на 55,1 процента.

Кроме того, с целью создания фундаментальных и технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительным, ракетно-космическим, судостроительным и энергомашиностроительным) в настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011 — 2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» (объем средств федерального бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, в 2011 — 2014 гг. составит порядка 10 млрд. рублей).

В рамках данной подпрограммы к 2014 году будет создано не менее 46 видов технологического оборудования, внедрение в серийное производство которых будет оказывать положительное влияние на развитие процессов импортозамещения соответствующей продукции.

Расширение практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, реализация проектов по технологическому перевооружению металлургических, горнодобывающих, нефтегазовых предприятий, увеличение объемов добычи природных ресурсов и производства металлопродукции будут способствовать увеличению спроса на данную продукцию. Так, объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2014 году примерно на 60% по сравнению с 2010 годом, что в свою очередь будет способствовать увеличению объемов внутреннего производства, в связи с чем по итогам 2011 года по ряду товарных позиций будет достигнут докризисный уровень производства, например, в части доменного и сталеплавильного оборудования (объем производства данного оборудования в 2014 году увеличится по сравнению с 2010 годом более чем на 27 процентов).

При этом в среднесрочной перспективе будет отмечаться увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 45% в 2014 году (37,1% в 2010 году).

Данная динамика обусловлена, в том числе, реализацией Стратегии развития тяжелого машиностроения России на период до 2020 года, в рамках которой предполагается разработка и освоение производства новых современных образцов продукции. В соответствии со стратегией годовой объем производства российской продукции тяжелого машиностроения в период 2011 — 2014 гг. может вырасти на 21% и составить к 2014 году 83,7 млрд. рублей. Объем средств федерального бюджета, направленных в 2012 — 2014 гг. на ее реализацию, может более 22 млрд. рублей (в основном в рамках проекта подпрограммы «Развитие тяжелого машиностроения» ФЦП «Национальная технологическая база»).

Весомый вклад в развитие производства машин и оборудования в прогнозный период вносит производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения, улучшение условий потребительского кредитования, развитие платежных систем, интенсификация процессов замены морально устаревшей бытовой техники, рост ввода в эксплуатацию жилых помещений будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка соответствующих товаров. Так, в период 2012 — 2014 гг. средний ежегодный рост рынка бытовых холодильников и морозильников, а также стиральных машин составит около 10%, среднегодовой темп роста производства данной продукции составит около 11 процентов.

Принимая во внимание высокой уровень развития совместных предприятий по производству бытовой техники, доля российской продукции на внутреннем рынке в период 2012 — 2014 стабилизируется на уровне около 60% в части бытовых холодильников и около 50% в части стиральных машин.

Развитие спроса на сельскохозяйственную технику будет связано с вовлечением в севооборот дополнительных площадей пахотных земель и соответственно развитием сельскохозяйственного производства, в том числе за счет внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, созданием новых и расширением существующих совместных предприятий по производству сельскохозяйственных машин и оборудования, развитием эффективной инфраструктуры послепродажного обслуживания сельскохозяйственной техники (рост объемов инвестиций сельхозтоваропроизводителями в основной капитал в 2014 году по отношению к 2010 году составит более 32 процентов). Кроме того, реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка сельскохозяйственной техники, проектов по обновлению парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет около 60%), оказание мер государственной поддержки стимулирования реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями инвестиционных проектов (в 2012 — 2014 гг. объем инвестиционной программы сельхозтоваропроизводителей может составить 820 млрд. рублей) окажет дополнительное влияние на увеличение спроса на соответствующую технику.

В связи с указанными факторами в прогнозный период среднегодовой рост рынка тракторов составит около 8%, зерноуборочных комбайнов — 18 процентов.

Вместе с тем в зависимости от вида сельскохозяйственной техники будут отмечаться различные тенденции соотношения импортной и российской продукции на внутреннем рынке.

Так, принимая во внимание значительный уровень таможенно-тарифной защиты рынка зерноуборочных комбайнов, а также учитывая расширение использования в сельскохозяйственном производстве новых марок российских зерноуборочных комбайнов (таких как TORUM 740, ACROS 540), объем производства зерноуборочных комбайнов в 2014 году увеличится примерно на 87% по сравнению с 2010 годом, что позволит обеспечить сохранение доли машин российского производства на уровне 94 процентов в период 2012 — 2014 годов.

В связи с низкими объемами производства на территории Российской Федерации тракторов средней и малой мощности доля российских производителей тракторной техники на внутреннем рынке в прогнозный период составит в среднем 34 процента. При этом в связи с расширением использования в сельскохозяйственном производстве новых марок российских тракторов (таких как «Кировец» серии К9000, TERRION ATM 3180, TERRION 5280) их доля увеличится с 32% в 2011 году до 35% в 2014 году (объем производства тракторов в 2014 году увеличится в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом).

Указанные тенденции будут способствовать расширению производства сельскохозяйственной техники в период 2012 — 2014 гг. и обеспечат достижение докризисного уровня производства зерноуборочных комбайнов к 2014 году, тракторов — к 2013 году.

При этом существующие ограничения развития производства сельскохозяйственной техники, которые снижают конкурентоспособность российской продукции, в совокупности с возможным изменением внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формировании Единого экономического пространства могут привести (по экспертным оценкам) к сокращению объемов производства сельхозтехники (при этом по основному варианту объем производства сельхозтехники в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 58 процентов).

С целью создания благоприятных условий развития сельскохозяйственного машиностроения на территории Российской Федерации в настоящее время разрабатывается Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, в рамках которой предполагаются к реализации мероприятия по созданию отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемым агротехнологиям, нормам безопасности труда, путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. На реализацию Стратегии (в соответствии с проектом) предполагается направить в период 2012 — 2014 годов до 150 млрд. рублей.

Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012 — 2014 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, рост экспорта зерноуборочных комбайнов в 2014 году относительно 2010 года составит около 70%, бытовых стиральных машин — 50%, бытовых холодильников и морозильников — около 40 процентов. Кроме того, предполагаемое в 2011 году начало деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет способствовать развитию механизмов поставок высокотехнологичной продукции на экспорт.

В 2011 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно уровня 2010 года на 6,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития секторов-потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия, необходимые для производства высокотехнологичной продукции, а также ростом реальных располагаемых доходов населения и развитием потребительского кредитования.

Производство основных видов электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %

Указанные тенденции в среднесрочной перспективе будут способствовать усилению спроса на соответствующие товары, в связи с чем в 2014 году будет отмечаться увеличение объемов их производства по отношению к уровню 2010 года на 29,9%, при этом положительная динамика расширения производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки.

Развитие производства офисного оборудования и вычислительной техники будет определяться интенсификацией процессов замены морально устаревшей техники, ростом ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости, увеличением реальных располагаемых доходов населения, развитием механизмов реализации данной техники, реализацией инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий по производству бытовой электроники.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2011 — 2014 гг. планируются к вводу мощности в объеме более 29 ГВт) и, соответственно, интенсивное развитие производства энергетического оборудования, освоение новых рыночных сегментов в области светотехники (в том числе в рамках реализации программы развития ОАО «Российская электроника»), реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики в части стимулирования экономии используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе с использованием контрольно-измерительной аппаратуры.

Освоение новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализация федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 — 2015 годы, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 — 2010 годы и на период до 2015 года», включая подпрограмму «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники», суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2012 — 2014 годах может составить свыше 150 млрд. рублей), развитие системы дизайн-центров, повышение автоматизации сборочных процессов, исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества будут определять развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи.

Одним из значимых факторов развития производства в радиоэлектронном комплексе является реализация инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособного массового производства современной элементной базы (фабрик) с технологическим уровнем, сопоставимым с мировым, на базе ключевых предприятий отрасли (в том числе на базе ОАО «НИИМЭ „Микрон“, ОАО „Ангстрем“), а также проектов, реализуемых при участии ГК „Внешэкономбанк“, ГК „Роснано“ и использовании ресурсов Инвестиционного фонда Российской Федерации.»

Также в рамках реализации программ инновационного развития крупных радиоэлектронных холдингов (например, ОАО «Концерн „Вега“) предполагается реализация мероприятий по внедрению новых эффективных производственных технологий (в том числе критических), направленных на обеспечение выпуска перспективной компонентной, модульной и приборной базы радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. К данным технологиям можно отнести:»

трехмерную сборку высокоплотных электронных модулей;

создание конструктивных элементов на основе металлокерамических композиций;

создание средств управления радиотехническими сигналами (синтезаторов);

разработку и применение оптических межсоединений и коммуникаций.

Кроме того, указанные программы предполагают мероприятия по увеличению доли инновационной продукции в общем объеме производства и по улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции, так, например, программой инновационного развития ОАО «Концерн „Созвездие“ для обеспечения достижения указанных целей, в том числе предполагаются к реализации научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по следующим технологическим направлениям:»

когнитивные высокопроизводительные телекоммуникационные системы и средства радиосвязи по технологии SDR-радио;

автоматизированное сетецентрическое управление в глобальной конфликтной среде.

Реализация указанных мероприятий в среднесрочной перспективе обеспечит повышение конкурентоспособности российской радиоэлектронной продукции и позволит сократить технологическое отставание Российской Федерации в данной области по отношению к достигнутому мировому уровню.

Дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства при реализации проектов по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, в том числе в рамках направления «Космос и телекоммуникации», а также в рамках проектов по внедрению средств радиочастотной идентификации и другой продукции микроэлектроники.

Значительный вклад в развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет вносить увеличение объемов производства бытовой электроники, в частности, телевизионных приемников цветного изображения (в 2014 году более чем на 40% по сравнению с 2010 годом), что будет способствовать сохранению доли импортных телевизоров на внутреннем рынке на уровне 20 процентов.

Развитие производства медицинской техники будет определяться эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, а также внедрению современных информационных систем в здравоохранении.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

В рамках реализации указанной программы к 2014 году планируется осуществление технологического перевооружения 17 предприятий отрасли, а также разработка 158 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). Объем средств федерального бюджета, предполагаемых паспортом программы на указанные цели, в 2012 — 2014 гг. составит порядка 13,5 млрд. рублей, в том числе 11,1 млрд. рублей на выполнение НИОКР.

По итогам 2014 года объем продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники составит около 250 млрд. рублей (без закрытой части), будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 65 предприятиях.

Низкая эффективность мероприятий, направленных на развитие производства продукции, замещающей импортную электронную компонентную базу, низкая конкурентоспособность продукции российского производства по ряду позиций товарной номенклатуры, в том числе в части стоимостных характеристик, отсутствие в необходимом объеме элементной базы (комплектующих изделий) требуемого качества могут оказывать сдерживающее влияние на развитие производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Так, данные факторы могут привести к снижению обозначенных темпов развития производства до 126,8% в 2014 году по отношению к 2010 году.

По итогам 2011 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования более чем на 25 процентов. Положительная динамика развития производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки и будет обусловлена:

восстановлением платежеспособного спроса (в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга в рамках программы льготного кредитования по итогам 2011 года планируется выдать около 200 тысяч кредитов на приобретение легковых автомобилей, объем средств федерального бюджета составил более 1,5 млрд. рублей) и стабилизацией финансово-экономического состояния основных производителей транспортных средств и оборудования после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов;

реализацией мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию авиационного, судостроительного комплексов (субсидирование российским лизинговым компаниям по кредитам на закупку воздушных судов отечественного производства, субсидирование российским транспортным компаниям, пароходствам и организациям рыбохозяйственного комплекса части затрат при приобретении гражданских судов, изготовленных на российских верфях);

реализацией программ обновления парков транспортных средств и оборудования (по итогам 2011 года в рамках программы утилизации легковых автомобилей планируется к отгрузке порядка 315 тыс. единиц автомобилей взамен вышедших из эксплуатации, объем средств федерального бюджета составил более 18 млрд. рублей), инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» и ее дочерних компаний в части закупки подвижного состава;

поддержкой инвестиционной и основной деятельности производителей транспортных средств и оборудования;

ориентацией крупных потребителей транспортных средств (ОАО «Российские железные дороги», Минобороны России и другие силовые ведомства) преимущественно на технику российского производства;

реализацией государственного оборонного заказа и развитием военно-технического сотрудничества.

Производство основных видов транспортных средств и оборудования, %

Указанные факторы обеспечат превышение докризисного уровня производства легковых автомобилей и электровозов магистральных уже по итогам 2011 года (увеличение объемов производства относительно 2008 года составит порядка 15%), а также вагонов грузовых магистральных (увеличение объемов производства относительно 2008 года составит более 50 процентов).

Развитие производства транспортных средств и оборудования в 2012 — 2014 гг. (увеличение объемов производства на 72,7%) будет связано с увеличением платежеспособного спроса как на продукцию гражданского, так и специального назначения практически по всем позициям товарной номенклатуры (за исключением вагонов грузовых магистральных).

Так, среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в прогнозный период составит около 9%, грузовых автомобилей — 15 процентов. Данная тенденция увеличения рынка автомобильной техники обусловлена:

увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увлечением реальных располагаемых доходов населения (на 15,3% в указанный период) и развитием механизмов лизинга и кредитования;

увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки стран — участников Таможенного союза (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 66%, грузовых автомобилей — более 30 процентов);

сохранением действующего уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка;

развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Так, объем импорта легковых автомобилей в 2014 году относительно уровня 2010 года увеличится на 77%, грузовых — на 150 процентов. При этом рост отечественного производства в указанный период составит в части легковых автомобилей 88%, грузовых автомобилей — 109%, автобусов — 29 процента.

Учитывая данные тенденции к 2014 году, доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке стабилизируется на уровне 60%, грузовых — 67 процентов.

Указанная динамика производства автомобильной техники будет в том числе обусловлена реализацией мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности автомобилей российского производства, к которым в том числе относятся:

инвестиционные проекты по созданию новых конкурентоспособных производств (при участии ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Группа „ГАЗ“, ОАО „КАМАЗ“ и ОАО „СОЛЛЕРС“) в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая ОАО „АВТОВАЗ“) на период 2012 — 2014 гг. составит более 190 млрд. рублей);»

программа инновационного развития ОАО «АВТОВАЗ» на 2011 — 2016 годы (в рамках программы предполагается разработка и внедрение в производство новых, в том числе инновационных технологий проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации проектов «Low Cost», «RF-90», «LADA 4x4»). Реализация программы также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности (рост производительности труда за весь период реализации программы должен составить от 7 до 28 процентов);

проект по обновлению парка автобусной техники.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие производства автомобильной техники и существенно изменить пропорцию рынка в пользу иностранной техники, к которым относятся:

изменение системы таможенной защиты при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, которое не удастся компенсировать новыми мерами защиты рынка (соответствующими требованиям ВТО);

снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения (до 113% в 2014 году относительно 2011 года);

негативный эффект прекращения реализации механизмов стимулирования спроса на отечественную автомобильную технику (сокращение объемов закупок автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд).

Указанные риски могут обеспечить сокращение темпов роста производства легковых автомобилей с 88 до 30% в 2014 году относительно уровня 2010 года, грузовых автомобилей — с 109 до 11 процентов. При этом будет отмечаться сохранение объемов рынка, отмеченных в рамках основного варианта, в связи с чем предполагается значительное увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Увеличение инвестиционных программ ОАО «Российские железные дороги», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» (в частности, объем закупок подвижного состава в период 2011 — 2013 гг. составит около 190 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленное, в свою очередь, ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 18,3% и 11,8% соответственно) в 2012 — 2014 гг. обеспечат увеличение объемов спроса и, соответственно, производства продукции транспортного машиностроения. Так, среднегодовое увеличение рынка электровозов магистральных составит около 11%, производства — 12,5 процента.

Дополнительными факторами развития производства железнодорожной техники будут являться:

развитие производства продукции с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих, вызванное необходимостью создания новых конкурентоспособных видов транспортных средств и оборудования, в том числе для реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта;

предоставление субсидий из федерального бюджета предприятиям транспортного машиностроения на цели техперевооружения;

интенсификация процессов обновления парка железнодорожной техники.

Необходимо отметить, что объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2010 — 2011 года будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2011 году относительно уровня 2009 года производство данной техники увеличится в 2,7 раза, импорта — в 4,3 раза, также в 2011 году наблюдается практически полная загрузка производственных мощностей на российских предприятиях), в связи с чем в 2012 — 2014 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 50 — 55 тыс. штук в год) и импорта грузовых вагонов по сравнению с 2011 годом.

Основным фактором развития производства в 2012 — 2014 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 3,4 раза в денежном выражении) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития гражданского сектора данного комплекса. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2014 года планируется произвести порядка 120 воздушных судов);

наращивания объемов производства самолетов семейства Ан-148 и Ту-204 (в период до 2014 года планируется произвести около 40 воздушных судов соответственно);

перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 270 млрд. рублей), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов российского производства);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», реализация ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 — 2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли);

внедрение системы финансирования продаж авиационной техники, на финансирование которой в 2012 — 2014 гг. планируется направить более 23 млрд. рублей (аналог системы PROEX).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «ОПК „Оборонпром“ с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;»

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Влияние указанных факторов будет способствовать выходу на безубыточный уровень производства гражданских самолетов, повышению рентабельности производства вертолетов, самолетов государственного назначения и обеспечит в 2014 году объем продаж самолетов и вертолетов в количестве 225 и 276 единиц соответственно.

Вместе с тем существуют значительные риски сдвига вправо государственного оборонного заказа на авиационную технику, прекращения выпуска гражданских версий Ту-204 (Ту-204 СМ) из-за отсутствия достаточного платежеспособного спроса, сокращения против плана программы впуска Ан-148 и SSJ из-за спросовых ограничений и неэффективного финансового пакета продвижения машин на внутреннем и внешних рынках, нарастающих убытков производства гражданской авиатехники.

Развитие судостроительного комплекса в 2012 — 2014 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (в 3 раза в денежном выражении), расширением военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО «Совкомфлот», ОАО «Роснефть», ОАО ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт», ФГУ «Гидрометфлот», других рыбопромысловых компаний и пароходств танкеров, судов снабжения, ледоколов, научно-исследовательских судов, паромов, рыбопромысловых судов и судов внутреннего плавания, бонопостановщиков и буксиров, спасательных судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности с целью обеспечения повышения их эффективности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009 — 2016 годы, «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»), стимулирования спроса на отечественную морскую и речную технику, развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 140 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства военного и гражданского кораблестроения в 2014 году относительно 2010 года более чем на 70 процентов.

На развитие производства космической техники в 2012 — 2014 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 — 2015 годы, ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 — 2020 годы», «Развитие российских космодромов на 2006 — 2015 годы» и плановые работы по созданию космического ракетного комплекса «Ангара»), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить около 500 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома «Восточный», и обеспечение их серийного производства;

замены космических аппаратов «Глонасс-М» системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами «Глонасс-К»;

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий.

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и соответственно к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем индекс производства космических аппаратов в 2014 году по отношению к 2010 году составит 167 процентов.

Энергетическое машиностроение

В 2010 году отечественное энергомашиностроение вышло на докризисный уровень. Индексы производства турбин и паровых котлов в 2010 году к 2009 году составили соответственно 130,2% и 112,7 процента.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в январе — июне текущего года оценивается в 2011 году к уровню 2010 года по турбинам паровым — 120%, турбинам газовым — 104,8%, турбинам гидравлическим — 135% и котлам паровым — 110 процентов.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

нехватка производственных мощностей, которых в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения будет недостаточно. При этом низкие объемы производимой продукции не позволяют предприятиям накапливать ресурсы для технологического перевооружения в условиях недостатка «дешевых» долгосрочных кредитов в банковском секторе;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе — недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции);

дефицит квалифицированных кадров как следствие почти двадцатилетней работы энергомашиностроения в условиях пониженных объемов производства, приведших к старению и оттоку специалистов.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;

исторически сложившаяся «привязанность» потребителей в основном к отечественному оборудованию, значительная часть которого будет не только заменяться, но и модернизироваться, что предполагает наличие заказов отечественным компаниям;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности (в стадии формирования находится проект концепции подпрограммы «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения» на 2012 — 2016 годы проекта ФЦП «Национальная технологическая база» на 2012 — 2016 годы).

При разработке прогноза развития энергетического машиностроения учитывались параметры Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010 — 2020 годы и на перспективу до 2030 года, которая направлена на реализацию уточненной «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года».

В прогнозный период до 2014 года вводы мощностей в электроэнергетике будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Следует отметить рост импортозамещения основных видов продукции. Доля импорта гидравлических турбин во внутреннем потреблении в этот период сократится с 20,4% в 2010 году до 0,7% в 2014 году. Такое снижение доли импорта прогнозируется на основании данных корпорации ОАО «Силовые машины» по выпуску гидравлических турбин в среднесрочный период, которая осуществляет 90% производства гидравлических турбин в России. Доля импорта во внутреннем потреблении паровых и газовых турбин также имеет тенденцию к снижению с 6,7% в 2010 году до 2,5% в 2014 году.

Российские производители энергетического оборудования осуществляют активную деятельность по обновлению продуктового ряда. Компания ОАО «Силовые машины» планирует:

к 2013 году освоить выпуск тихоходной паровой турбины на 1200 МВт для нужд ядерной энергетики России;

к 2014 году освоить выпуск паровой турбины мощностью 660 МВт на суперсверхкритические параметры пара;

в 2013 и 2015 гг. планируются к выпуску газовые турбины мощностью 170 МВт и 300 МВт, применяемые в составе парогазовых установок.

В целях ускорения инновационного развития отечественного энергомашиностроения и внедрения новых высокоэффективных технологий также была организована локализация производства на территории Российской Федерации энергетического оборудования с использованием достижений зарубежных производителей:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», General Electric, ГК «Ростехнологии» — производство газовых турбин мощностью 77 МВт;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Alstom — производство паровых турбин мощностью до 100 МВт;

ГК «Росатом», Alstom — производство турбин и генераторов мощностью 1200 — 1700 МВт.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2014 году прогнозируется на уровне 114% к уровню 2010 года. При этом ожидается более умеренная динамика роста производства в 2012 — 2014 гг. по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию.

В структуре металлургического производства и производства готовых металлических изделий в среднесрочный период не ожидается существенных изменений, при этом будет иметь место некоторое увеличение доли производства черной металлургии за счет роста внутренней потребности металлопотребляющих отраслей (с 57,6% в 2010 г. до 58,6% в 2014 г.) при сокращении доли производства в цветной металлургии (с 28,6% до 28,2%) и готовых металлических изделий (с 13,8% до 13,2 процента).

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок (ожидается сокращение доли импорта стальных труб с 15,3% в 2010 году до 12,5% в 2014 году).

Динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе, при этом в структуре экспорта будут преобладать поставки металлургической продукции с низкой добавленной стоимостью.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в 2011 году составит 102,8% к уровню 2010 года, индекс металлургического производства — 105,8 процента.

В 2010 году черная металлургия занимала 7,1% в структуре промышленного производства (в 2009 г. — 6,2 процента).

По итогам работы отечественных компаний черной металлургии за 2010 год можно констатировать следующее:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб;

производство основных видов продукции приблизилось или вышло на докризисный уровень. Так, производство проката готового в 2010 году составило 101,9% к 2008 году и 96,9% к докризисному 2007 году, производство стальных труб — 117,7% и 105,1% соответственно;

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки проката с низкой добавленной стоимостью — полуфабрикаты составляют 54,3% российского экспорта;

импортные поставки значительно увеличились, как готового проката на 44,9%, так и стальных труб в 2,4 раза. При этом доля импортного проката во внутреннем потреблении выросла с 11,7% в 2009 году до 13,3% в 2010 году и импортных труб — с 10,6% до 15,3% соответственно.

Российская черная металлургия является одним из лидеров на мировом рынке металлопродукции. К основным конкурентным преимуществам российских производителей стали (среди прочих мировых лидеров стран-производителей: Китая, Японии, США, Индии, Южной Кореи и Германии) можно отнести мировую конкурентоспособность по издержкам за счет богатых запасов железорудного сырья и коксующегося угля, высокого уровня вертикальной интеграции, близости к емким центрам потребления (формирование экспортной составляющей).

Вместе с тем на протяжении ряда лет потенциал, связанный с ростом внутреннего потребления, где признанными лидерами даже в период кризиса оставались производители стальной продукции Китай и Индия, Россия занимает наименее выгодные позиции. Однако в 2010 году катализатором роста российского металлургического производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

Ожидается, что и в среднесрочной перспективе развитие российского металлургического производства будет определяться динамикой ожидаемого роста внутреннего потребления металлургической продукции, прежде всего в гражданском строительстве, машиностроении и трубопроводном транспорте.

Производство основных видов продукции черной металлургии

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 53%, стальных труб — 21% соответственно.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок — 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (92,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году уровень использования производственных мощностей составил 78,5% в связи с ростом производства на 10,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП, на 99 процентов). Имеются резервы мощностей в производстве труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра — 61%) при сокращении производства до 86,6% к 2008 году, в 2010 году уровень использования производственных мощностей составил 71,6% в связи с приростом производства на 35,8% (в основном за счет выполнения программы строительства нефте- и газопроводов). В 2011 году предполагается рост использования производственных мощностей.

Резкий рост мировых цен наблюдался с января по май 2008 года. Мировые цены на черные металлы по отношению к июню 2008 года снизились в ноябре в 1,5 — 2 раза. Ценовой точкой перегиба был первый квартал 2009 года, когда цены стали расти. Вместе с тем уровень докризисных мировых цен на металлопрокат (арматура, катанка, толстый лист, горячекатаный лист, холоднокатаный лист) в апреле 2011 года не достигнут.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню мировых цен.

В 2011 году значительный рост цен на металлы наблюдался в I квартале. Можно предположить, что дальнейший рост внутренних цен будет умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии в пределах докризисного уровня. Вместе с тем рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В 2010 году доля черных металлов в товарной структуре экспорта России сохранилась на уровне 5,2 процента. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году и 2010 году — 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. тонн или 54,4% от произведенного в России проката, в 2010 году — 29 млн. тонн или 50,2%, соответственно.

С восстановлением мировой экономики после выхода из кризиса конкуренция между мировыми лидерами — производителями металлов за рынки сбыта продукции будет усиливаться.

В 2011 году и в дальнейшем, по прогнозам аналитиков британской консалтинговой компании «MEPS», темпы роста в мировой металлургической отрасли резко снизятся. Экономика большинства стран уже вышла на новый уровень равновесия, характеризующийся, в частности, меньшим объемом потребления стальной продукции по сравнению с 2006 — 2008 гг., что, безусловно, будет влиять на экспортный потенциал российских металлургов.

В этих условиях для российских металлургических компаний решающим фактором, прежде всего для расширения экспорта продукции высокого технологического передела, станет быстрое и адекватное реагирование на изменения мирового рынка, а также повышение конкурентоспособности своей продукции.

При поставках на внешние рынки российские экспортеры металлов будут испытывать трудности, связанные с ограничительными мерами, введенными многими странами с целью защиты своих национальных производителей, а также в связи с увеличением поставок на мировой рынок металлопродукции из Китая, Индии, Кореи. Минимизации отрицательного воздействия таких мер будет способствовать оказание мер поддержки и защиты российских производителей на внешних рынках, создание для производителей благоприятных условий доступа, устранение торговой дискриминации, предотвращение введения новых ограничений, участие в работе международных организаций.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2014 года не ожидается. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2011 года по прокату с восстановлением позиций к 2014 году до докризисного уровня 2008 года. По-прежнему значительную долю в экспорте проката составят полуфабрикаты, которые, в частности, будут поставляться на предприятия, приобретенные российскими металлургическими компаниями за рубежом. Вместе с тем замена стальной продукции (на металлопластик, композитные материалы и др.) в автомобилестроении, авиастроении, строительстве (водопроводные трубы) и другие современные разработки приводят к сокращению потребления стальной продукции в мире, а, следовательно, к сокращению российских экспортных поставок. Кроме того, необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей (по оценке экспертов, он составляет около 200 млн. тонн) и развитие собственных производств в странах — импортерах российской металлопродукции. В силу глубокой модернизации в трубном сегменте можно предположить, что экспорт стальных труб в 2011 году увеличится на 6 — 7% и будет расти в среднесрочной перспективе в меру роста мировой экономики. Однако следует учитывать, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн (по информации ФРТП), таким образом, можно ожидать и более низких показателей.

Доля российского металла во внутреннем потреблении металлопроката с 2007 года по 2009 год выросла с 84,2% до 88,3% (расчетно, без учета складских запасов), стальных труб — с 82,5% до 89,4% соответственно. Вместе с тем в 2010 году опережающие темпы восстановления внутреннего потребления против темпов производства как по прокату, так и по стальным трубам вызвали снижение доли потребления российского металлопроката до 86,7%, стальных труб — до 84,7 процента. В настоящее время тенденция опережающих темпов внутреннего потребления относительно темпов производства сохраняется и по прокату, и по стальным трубам.

Основная доля импортного проката приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.

В этой связи наиболее перспективными нишами, с точки зрения импортозамещения, являются прокат для нужд ОАО «РЖД», штрипс, прокат с покрытиями (оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием), а также прокат из нержавеющей стали.

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение доли импорта во внутреннем потреблении металлопродукции. Так, ожидается сокращение доли импорта стальных труб с 15,3% в 2010 году до 12,5% в 2014 году за счет глубокой модернизации в отрасли, направленной на удовлетворение растущих требований отраслей — потребителей трубной продукции и импортозамещения.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2010 году составил 138 млрд. рублей (82,3% относительно 2009 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката — 18,1% или 25 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат — 9,6% и г/к сортовой прокат — 8,5%), для производства холоднокатаного плоского проката — 17% или 23,4 млрд. рублей (249% к объему инвестиций, освоенных в 2009 году) и для производства стальных труб — 19,5% или 26,9 млрд. рублей. Причем большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб, которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов (в 2010 году 17,6 млрд. рублей или 127% к 2009 году). В январе — марте 2011 года объем инвестиций в черную металлургию составил 36,3 млрд. рублей или 132,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Более 40% освоенных средств от общего объема были направлены в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб.

Инвестиционная деятельность компаний металлургического комплекса направлена, прежде всего, не на наращивание производственных мощностей, а на расширение качественных возможностей и удовлетворение потребностей инновационного развития российских металлопотребляющих отраслей. При этом инвестиционные проекты в черной металлургии реализуются за счет собственных и заемных средств компаний.

В среднесрочной перспективе планируется построить и ввести в эксплуатацию ряд мощностей по производству как сортового, так и листового проката. Трубные компании, стремясь обеспечить свои заводы сырьем для производства труб, планируют ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Большинство новых производств по листовому и сортовому прокату планируется к вводу в 2011 — 2013 годах.

К наиболее крупным инвестиционным проектам 2011 — 2014 гг., генерирующим межрегиональный и межотраслевой спрос, можно отнести:

пуск комплекса стана «5000» — ОАО «Выксунский металлургический завод» (2011 год). С вводом стана «5000» (производительность стана 1,2 млн. тонн в год) будет решена проблема полного обеспечения металлом производства труб диаметром 1020 — 1420 мм, кроме того, за счет сокращения издержек завод будет выпускать более дешевые стальные трубы большого диаметра из собственного металла;

завершение строительства доменной печи № 7 мощностью 3,4 млн. тонн в III квартале 2011 г. на ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;

запуск комплекса по производству рельсобалочной продукции до 100 метров — ОАО «Челябинский металлургический комбинат»;

реконструкция рельсового производства на ОАО «НТМК»;

реконструкция колесобандажного цеха на ОАО «НТМК»;

строительство комплексов по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием и автокомпонентов (со станом холодной прокатки «2000») — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

реконструкция электросталеплавильного производства в ОАО «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «Трубная металлургическая компания»);

реконструкция трубопрокатного цеха в ОАО «Северский трубный завод».

Факторами, влияющими на увеличение выпуска продукции, могут стать:

увеличение спроса со стороны топливно-энергетического комплекса в рамках строительства магистральных нефте- и газопроводов;

расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также развитие железнодорожного транспорта и обновление парка подвижного состава;

реализация государственного мега-проекта олимпиада «Сочи-2014»;

государственная поддержка крупнейших межрегиональных инвестиционных проектов.

В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу «Материалы и технологии металлургии» (координатор технологической платформы — ФГУП «ВИАМ»). В рамках технологической платформы предполагается реализовать следующие технологические направления:

разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;

разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;

разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;

производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;

технологии создания современного оборудования;

формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.

Предполагается, что совместная работа компаний и научных организаций металлургического комплекса в рамках технологической платформы позволит обеспечить разработку и производство качественно новой металлургической продукции и в значительной степени диверсифицировать продуктовую линейку отечественных предприятий, прежде всего в сегменте специальных сталей и сплавов.

Индекс производства цветных металлов по итогам 2010 года составил 106,2 процента к уровню 2009 года. По мере выхода мировой экономики из кризиса в 2010 году наблюдается оживление мировой конъюнктуры и рост спроса на цветные металлы. Восстановительный рост продолжается и в 2011 году. По итогам первого полугодия индекс производства цветных металлов вырос на 12,3 процента. Производство цветных металлов в России по объемам и динамике вышло на докризисный уровень 2008 года только в первом полугодии 2011 года.

В настоящее время благоприятная мировая конъюнктура меняется на нейтральную, прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что в следующем квартале может привести к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства. В целом по цветной металлургии индекс промышленного производства по итогам 2011 года составит 109 процентов.

Спад производства цветных металлов наблюдался в течение всего 2008 года (за исключением алюминия), однако положение особенно ухудшилось в IV квартале 2008 г. и I квартале 2009 г., когда резко сократились экспортные поставки и внутреннее потребление цветных металлов, а также примерно в 2 раза снизились мировые цены на основные цветные металлы, и экспортные поставки стали убыточными. Цена первичного алюминия снизилась с 2967,9 долл./т в июне 2008 г. до 1857,1 долл./т в ноябре 2008 г., меди с 8407 долл./т до 3729,2 долл./т, никеля с 20107 долл./т до 10776,5 долл./тонну. Все это привело в IV квартале 2008 г. и в первом полугодии 2009 г. к снижению загрузки на действующих мощностях, приостановке производства и даже остановке ряда российских предприятий, в первую очередь неконкурентоспособных. Было введено ограничение объемов производства первичного алюминия, в первую очередь на убыточных предприятиях (Волховский, Надвоицкий, Волгоградский, Богословский, Уральский и Кандалакшский алюминиевые заводы), где затраты на производство превышали 1600 долл./т при мировых ценах на первичный алюминий 1300 — 1400 долл./т; аналогичная картина наблюдалась и на никелевых заводах ОАО «Южуралникель», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Режникель», где временно были приостановлены производственные мощности.

Оживление мировых рынков во II квартале 2009 г. привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для оживления российского экспорта. По мере выхода мировой экономики из кризиса и роста спроса на цветные металлы в 2009 — 2010 гг. года наблюдался устойчивый рост цен, который продолжался до II квартала 2011 года.

К декабрю 2010 г. цены на алюминий первичный выросли по сравнению с I кварталом 2009 г. в 1,7 раза (с 1365 долл./т до 2350 долл./т), на медь рафинированную — в 2,6 раза (с 3453 долл./т до 9147 долл./т), на никель — в 2,5 раза (с 9500 долл./т до 24111 долл./тонну).

В результате объемы экспорта меди рафинированной уже в 2009 году выросли в 2,5 раза, никеля необработанного — на 3,3% процента. Поставки первичного алюминия выросли на 3,1 процента. Объемы экспортных поставок цветных металлов в 2010 году несколько снизились против уровня 2009 года (алюминий необработанный — 93,2%, медь рафинированная — 89,8% и никель необработанный — 98,3%), что вызвано увеличением поставок на внутренний рынок в высокотехнологичные сектора экономики.

Все это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Так, показатель рентабельности к себестоимости по производству цветных металлов в 2010 году вырос до 42,7% против 28,3% в 2009 году и 39,6% в 2008 году. По итогам I квартала 2011 г. рентабельность составила 43,1 процента.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов в отрасли. В кризисный период 2008 — 2009 гг. были введены в действие и освоены проектные мощности на Хакасском и Иркутском алюминиевых заводах. Несмотря на кризис в июле 2009 года были введены новые мощности на совместном предприятии ВСМПО-АВИСМА и корпорации Боинг по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов. В декабре 2010 г. на Каменск-Уральском металлургическом заводе запущен новый плавильно-литейный агрегат по выпуску крупногабаритных слитков мощностью 60 тыс. тонн в год.

В других отраслях цветной металлургии (медной, никель-кобальтовой) основной объем инвестиций в 2009 — 2010 гг. был направлен на развитие сырьевой базы металлургического производства, при этом капитальные вложения в добычу и обогащение сырья в 2009 году в 1,6 раза превышали капитальные вложения в производство цветных металлов, в 2010 году — в 1,4 раза соответственно.

Было заморожено строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов, перенесены вводы новых мощностей на Уральской горно-металлургической компании, приостановлены работы по освоению новых месторождений руд цветных металлов. Уровень инвестиций сокращался два года подряд и только в 2010 году инвестиции выросли на 7,8% против уровня прошлого 2009 года. Однако по отношению к докризисному 2007 году инвестиции в 2010 году в развитие сырьевой базы составили 85,8%, тогда как инвестиции в металлургическое производство составили 34,6 процента.

Основным фактором, определяющим развитие производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочный период до 2014 года, будет внешнеэкономическая конъюнктура (темпы развития мировой экономики и в первую очередь промышленно-развитых стран, потребляющих около 75% продукции российской цветной металлургии, а также динамика мировых цен на цветные металлы), которая определяет объем экспортных поставок.

Сопутствующим фактором будет выступать развитие внутреннего спроса экономики Российской Федерации, в первую очередь развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов в 2014 году в размере 121,4 — 126,2% к уровню 2010 года. При этом драйвером роста цветной металлургии в рассматриваемом периоде являются производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов.

Производство основных видов продукции цветной металлургии, %

Основной вариант (вариант 2) прогноза предполагает более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры.

В результате реализации этих мероприятий рост ВВП в 2012 — 2014 гг. составит 3,5 — 4,6%, инвестиции в основной капитал — 7,7 — 9,6%, индекс промышленного производства — 3,6 — 4,2 процента. Такая динамика предполагает более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост производства которых составит 3,5 — 5 процентов.

Принципиальные отличия основного варианта от консервативного варианта наблюдаются как в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен, так и в динамике внутреннего развития российской экономики.

Таким образом, в рамках данного варианта прогноза цены на металлы изменятся следующим образом:

алюминий первичный с 1668,3 долл./т в 2009 году до 2173 долл./т в 2010 г., 2525 долл./т в 2011 г., 2550 долл./т в 2012 г., 2575 долл./т в 2013 г. и 2600 долл./т в 2014 году;

медь рафинированная с 5163,3 долл./т в 2009 году до 7535 долл./т в 2010 г., 9400 долл./т в 2011 г., 8800 долл./т в 2012 г., 8600 долл./т в 2013 г. и 8500 долл./т в 2014 году;

никель с 14675,5 долл./т (в 2009 году до 21809 долл./т в 2010 г., 24000 долл./т в 2011 г., 22500 долл./т в 2012 году, 22000 долл./т в 2013 г. и 21500 долл./т в 2014 году.

Такой прогноз по ценам делает высокорентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2011 году и в прогнозный период до 2014 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Развитие мировой экономики в период 2012 — 2014 гг. предполагается со среднегодовыми темпами 3,7 — 3,9%, при этом развивающиеся страны будут иметь темпы в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру, индустриальные и постиндустриальные страны будут развиваться в этот период с более низкими темпами 1,4 — 1,8% годовых. Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных размерах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по нашей оценке, не превысит 3 — 5 процентов.

Вместе с тем отличия в размерах экспортных поставок цветных металлов, например, первичного алюминия или продукции из титана, обусловлены более благоприятными условиями кредитования проектов ОК «РУСАЛ» и компании «ВСМПО-АВИСМА» и, соответственно, сдвигом на один год ввода в действие строящихся мощностей на новых заводах (Богучанском — 2013 год и Тайшетском — 2014 год).

Аналогичная ситуация наблюдается также в медной и цинковой промышленности.

Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь, за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 43,1% в I квартале 2011 г. до 19% в 2014 году и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов.

Негативный вариант А предполагает шоковое воздействие на экономику Российской Федерации фактора повышения цен на нефть в первом полугодии 2011 г. до 108,1 доллара за баррель в июне 2011 года (ожидаемое по году — 108 долл./баррель) и их последующего снижения в 2012 году до 96 долларов за баррель и 80 долларов за баррель в 2013 — 2014 годах.

Такая ценовая динамика на энергоносители приведет к соответствующему снижению биржевых (мировых) цен на основные цветные металлы, что кардинальным образом отразится на экономических показателях российских компаний. Снижение цен в полтора раза остановит многие неконкурентоспособные в условиях низких цен предприятия.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта сценарного развития цены на металлы изменятся следующим образом: рост до 2011 года и резкое снижение в 2012 — 2014 годах:

алюминий первичный с 1668,3 долл./т в 2009 году до 2173 долл./т в 2010 г., 2525 долл./т в 2011 г., 2200 долл./т в 2012 г., 1850 долл./т в 2013 г. и 1850 долл./т в 2014 году;

медь рафинированная с 5163,3 долл./т в 2009 году до 7535 долл./т в 2010 г., 9400 долл./т в 2011 г., 8300 долл./т в 2012 г., 6900 долл./т в 2013 г. и 6900 долл./т в 2014 году;

никель с 14675,5 долл./т в 2009 году до 21809 долл./т в 2010 г., 24000 долл./т в 2011 г., 21700 долл./т в 2012 г., 18100 долл./т в 2013 г. и 18100 долл./т в 2014 году.

Прогнозируемое в негативном варианте снижение мировых текущих цен к 2014 году по алюминию до 1800 долл./т, меди — 6900 долл./т и никелю — 18100 долл./т ставит на грань убыточности практически все предприятия российских компаний. Так, в соответствии с бизнес-планом компании ОК РУСАЛ на 2011 год полная себестоимость производства первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК РУСАЛ составляет 2164 долл./т, при этом даже ведущие предприятия имеют издержки в 2011 году, превышающие этот критический уровень: Хакасский алюминиевый завод — 1920 долл./т, Красноярский алюминиевый завод — 1989 долл./т, Братский алюминиевый завод — 2014 долл./т, Иркутский алюминиевый завод — 2180 долл./т, Саяногорский алюминиевый завод — 2337 долл./тонну.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди 3000 — 5000 долл./тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долл./т уже в условиях текущего 2011 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства — ОАО «Комбинат „Южуралникель“, ОАО „Уфалейникель“ и ОАО „Режникель“.»

Таким образом, в случае реализации негативного варианта компании цветной металлургии при заданных условиях и тенденциях будут глубоко убыточными, что, как показал кризис 2008 — 2009 гг., приведет к массовому закрытию производств и росту безработицы.

Химическая промышленность в значительной степени преодолела негативные последствия экономического кризиса 2008 — 2009 гг. и в 2010 году вышла на докризисный уровень по основным видам продукции (минеральные или химические удобрения, полимеры этилена в первичных формах, полимеры пропилена в первичных формах, полимеры стирола в первичных формах, каучуки синтетические и др.). Восстановление в 2010 году спроса на внутреннем и внешнем рынках привело к увеличению объемов производства на предприятиях химической промышленности. В результате, по итогам 2010 года индекс производства к уровню 2009 года по виду деятельности «Химическое производство» составил 114,6 процента.

В 2010 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 80%, при этом предельный уровень загрузки был отмечен по производству полимеров пропилена в первичных формах — 98%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) — 91,6%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — 90,7 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей был отмечен по производству лакокрасочных материалов — 39,5%, волокон и нитей химических — 48,6%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

В 2010 году уровень рентабельности продаж химического производства составил 16,5 процента.

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 2011 году составил 105,4% к уровню 2010 года. После стабилизации уровня инвестиций в 2009 — 2010 гг., в 2011 году в химическом производстве наметилась тенденция оживления инвестиционной активности в развитие производственных мощностей. Так, ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) за счет технического перевооружения уже увеличило мощности по производству гидроксида натрия на 2,3 тыс. тонн в год. ГК «Титан» (г. Омск) планирует в текущем году запустить производство полипропилена мощностью 180 тыс. тонн год. Также в 2011 году предусматривается ввод в эксплуатацию второй очереди по производству полистирола в ОАО «Сибур-Нефтехим» (г. Пермь) мощностью 50 тыс. тонн в год.

Производство, импорт, экспорт и инвестиции химической отрасли, %

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается рост экспорта продукции химического комплекса на 3 процента. При этом около 90% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки и др.).

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается рост импорта на 16 процентов. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений). Одновременно в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2014 году ожидается полное импортозамещение производства полиэтилена и полипропилена, а также уменьшение объема импорта полистирола до 15,8% к уровню 2010 года, поливинилхлорида — до 73,2 процента.

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли на 2012 год и плановый период 2013 — 2014 гг. принимались во внимание основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года, утвержденные Приказом Минпромэнерго России от 14 марта 2008 г. № 119, и проекта «Плана развития газа- и нефтехимии России на период до 2030 года», разрабатываемого Минэнерго России.

В прогнозный период предусматривается улучшение инвестиционного климата в данном секторе экономики, и в результате среднегодовой темп роста инвестиций в химическом производстве составит 110,8 процента.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (118,6% в 2014 году к уровню 2010 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Объем экспорта минеральных удобрений в 2014 году увеличится до 108,9 процента по сравнению с 2010 годом, а объем импорта уменьшится до 40,3% к уровню 2010 года — с 49,3 до 19,9 тыс. тонн. При этом учитывается снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных, из-за наращивания современных мощностей по их производству в регионах с относительно дешевым сырьем (страны Северной Африки и Ближнего Востока).

Темп роста внутреннего потребления минеральных удобрений в 2014 году по сравнению с 2010 годом составит 149,1%, в том числе в сельском хозяйстве — 140,1 процента. При определении спроса внутреннего рынка в минеральных удобрениях в полном объеме учитывалась потребность в них нужд сельского хозяйства, в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 годы.

Следует отметить, что, в соответствии с Соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008 — 2012 годы, подписанным Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленным союзом России, производители минеральных удобрений обязались ежегодно (2 раза в год — 15 мая и 15 ноября) добровольно декларировать максимальный уровень цен поставок на внутренний рынок для отечественных сельхозтоваропроизводителей, с учетом конъюнктуры рынка и с указанием базиса поставки.

В соответствии с условиями соглашения, максимально декларируемый уровень цен на минеральные удобрения для поставок сельхозтоваропроизводителям на второе полугодие 2011 г. сохранен на уровне первого полугодия 2011 года. При этом, по предварительным данным РАПУ, в 2012 году ожидается увеличение цен на минеральные удобрения при поставках сельхозтоваропроизводителям на 115%, в 2013 году — на 103,5%, в 2014 году — на 105,5 процента.

Развитию производства минеральных удобрений на период до 2014 года в значительной степени будет способствовать реализация мер, намеченных Правительством Российской Федерации и предприятиями-производителями по снижению материальных затрат, повышению энергоэффективности производств, а также росту производительности труда, расширению сети дистрибуции и организации трейдинговых операций.

При формировании прогноза развития химического производства учитывалась реализация в отрасли ряда инвестиционных проектов. Так, ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) осуществляет строительство агрегата карбамида мощностью 335 тыс. тонн в год, запуск которого планируется на 2012 год. На производственной площадке ОАО «Череповецкий Азот» (ЗАО «ФосАгро АГ») начато строительство агрегата карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год, который будет введен в эксплуатацию в 2012 году. ОАО «Аммоний» планирует в 2012 году запуск установки гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год и совмещенного агрегата по производству аммиака и метанола мощностью 717,5 тыс. тонн аммиака в год (без производства метанола) или 483,7 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола в год на базе современных технологий.

К существенному изменению ситуации на российском рынке калийных удобрений должен привести запуск в 2013 году первой очереди горно-обогатительного комбината на базе Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область) мощностью 2,3 млн. тонн (ОАО «МХК „ЕвроХим“). При этом в 2013 году ожидается, что объем производства калийных удобрений по сравнению с 2012 годом практически не изменится в связи с плановыми работами по замене подъемных машин на СКРУ-1 и СКРУ-2 ОАО „Уралкалий“.»

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе ООО «Тобольск-Полимер» (ЗАО «СИБУР Холдинг») комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, запланированного на вторую половину 2012 года.

В 2013 году ожидается запуск завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн в год в Нижегородской области (совместное предприятие ОАО «Сибур-Холдинг» и бельгийского химического концерна «Solvay» — ООО «РусВинил»). Планируется освоение новых мощностей по производству полиэтилена в ОАО «Казаньоргсинтез» (40 тыс. тонн) в 2012 году и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (60 тыс. тонн) в 2014 году.

На расширение объема производства полистирола окажет влияние увеличение действующих мощностей в ООО «Полистирол», г. Кириши, ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, ОАО «Пластик», г. Узловая.

В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии — этилена, пропилена и других.

В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков ЗАО «СИБУР Холдинг» на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. тонн в год.

Увеличение производства гидроксида натрия (каустической соды) будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей в 2013 году в ООО «Русвинил» (г. Кстово Нижегородской области) объемом производства 235 тыс. тонн в год и в ООО «Сода-Хлорат» (г. Березники) — 40 тыс. тонн в год.

Увеличение производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта) и его поставок на зарубежные рынки.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства.

На рост производства химических волокон и нитей окажет существенное влияние модернизация действующих мощностей по капроновым текстильным нитям на ООО «Курскхимволокно» и ввод в действие мощностей по производству полиэфирных технических высокопрочных нитей на ОАО «Сибур-Волжский».

Восстановление в 2010 году спроса на внутреннем и внешнем рынках промышленности резиновых и пластмассовых изделий привело к увеличению объемов производства на предприятиях данной отрасли. Произошел выход на докризисный уровень по отдельным видам продукции, таким как шины, новые пневматические покрышки для легковых автомобилей. По итогам 2010 года индекс производства к уровню 2009 года по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 121,5 процента.

В 2010 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам продукции промышленности резиновых и пластмассовых изделий составил около 80%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 86%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов — 72,9 процента.

В 2010 году уровень рентабельности продаж производства резиновых и пластмассовых изделий составил 3,7 процента.

С учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» составил 115% по сравнению с уровнем 2010 года.

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

низкая инвестиционная активность в предыдущие годы;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием продукции промышленности резиновых и пластмассовых изделий в смежных областях (автомобилестроение, дорожное строительство и другие).

Производство и инвестиции в производство резиновых и пластмассовых изделий, %

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (134,9% в 2014 году к уровню 2010 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и производственного сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера и другие). Одним из основных факторов ускоренного развития производства резиновых и пластмассовых изделий будет являться рост производства в российском автомобилестроении в результате ряда мер, принятых Правительством Российской Федерации (процедуры льготного кредитования на автомобили, произведенные на территории Российской Федерации, реализация программы по утилизации старых автомобилей и другие).

Увеличение к 2014 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей (137,8% к уровню 2010 года) связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2014 году по сравнению с 2010 годом составит 136,2 процента. При этом их экспорт увеличится на 117,8%, а импорт — на 122,3 процента.

Прогнозируемое увеличение к 2014 году объема импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом спроса на шины премиум-класса и среднего ценового сегмента, производством которых занимаются преимущественно иностранные компании (Nokian Tyres, Michelin, Bridgestone, Goodyear и другие).

При этом ожидается снижение доли импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей во внутреннем потреблении с 41,9% в 2010 году до 37,7% в 2014 году.

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в указанный период составит 111,5 процента.

На российское производство резиновых и пластмассовых изделий окажет существенное влияние увеличение мощности производства шин для легковых автомобилей компании Nokian Tyres (Ленинградская обл.), с 8 млн. штук до 11 млн. штук в 2011 году, и строительство данной компанией второго завода по производству легковых шин, с запуском в 2012 году и дальнейшим наращиванием мощности до 5 — 6 млн. штук в год в течение 2012 — 2014 годов. Немецкий концерн Continental планирует строительство шинного завода в г. Калуге с запуском в конце 2013 года. Мощность предприятия на первом этапе составит 4 млн. штук в год с последующим наращиванием до 8 млн. штук в год.

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2010 году составил 111,4%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности — 105,9 процента. Высокие темпы роста обусловлены восстановлением экономики, что с учетом значительного сокращения объемов производства в 2009 году позволяет высокими темпами наращивать загрузку производственных мощностей. Наибольший прирост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции достигнут в производстве тароупаковочной продукции, в деревообработке докризисный уровень объемов производства достигнут по ряду видов продукции (ДСП, ДВП, лущеный шпон).

В 2011 году сохраняются тенденции увеличения объемов производства продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства.

Основными рисками развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут стать недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, низкая инновационная активность и инвестиционная привлекательность, качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что продукция российского производства уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, которые не позволяют обеспечивать стандарт качества, а также увеличивают расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции.

Отрасль характеризуется дефицитом мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (уровень использования производственных мощностей в целлюлозно-бумажном производстве в 2010 году — 82,4%, в производстве картона — 95,5 процента). На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет.

Вместе с тем отечественный рынок целлюлозно-бумажной промышленности обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения.

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %

При этом главным фактором, определяющим развитие производства продукции лесопромышленного комплекса России, является динамика внешней конъюнктуры.

Основным импортером российской необработанной древесины в 2010 г. остается Китай — 72% всего российского экспорта указанной продукции. Основу российского экспорта необработанной древесины в Китай составила древесина хвойных пород — 85,4% (14,3 млн. куб. м). При этом объем экспорта российской необработанной древесины в Китай в 2010 году по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократился на 7%, в том числе хвойных пород на 6,7 процента.

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС за указанный период вырос на 39,7% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 21,6% и увеличилась на 6,4 процента).

Увеличение объемов экспорта и доли в российском экспорте необработанной древесины в страны ЕС (преимущественно в Финляндию) произошло в первую очередь за счет увеличения экспорта березовых балансов. Так, поставки березового балансового сырья в страны ЕС увеличились в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 65,7% (в Финляндию — на 64,3 процента). Доля Финляндии в российском экспорте березового баланса составила 82,9 процента.

Наблюдаемый рост объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут невысоки (не более 3 процента). Предполагается, что к 2014 году доля экспорта необработанной древесины в общем объеме экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий по сравнению с 2010 годом сократится на 8% и составит 12%.

При этом сохранится тенденция опережающего роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки: в 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается, что рост объемов экспорта древесно-стружечных плит составит около 7% (в 2014 году по сравнению с 2010 годом — 135%), пиломатериалов — около 7% (129%), целлюлозы — 4% (120 процентов).

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции (в основном продукции, производство которой в России не развито) — высокотехнологичных древесных плит (в 2011 году по сравнению с 2010 годом по ДСП — на 9%, ДВП — на 6%; в 2014 году по сравнению с 2010 годом — на 52% и 29% соответственно), наукоемких видов бумаги и картона (в 2011 году по сравнению с 2010 годом — на 5%; в 2014 году по сравнению с 2010 годом — на 14%), в том числе мелованных сортов бумаги и картона, изделий санитарно-гигиенического назначения, различных видов упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.