Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

(разработан Минэкономразвития России)

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годы.

Основные показатели развития экономики в 2011 - 2015 гг.

(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2012 ГОДУ

В 2012 году продолжается рост промышленного производства. По итогам января - июля прирост составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе обрабатывающих производств - 4,9%, добычи полезных ископаемых - 0,9%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 1,7 процента.

Драйвером роста выступают обрабатывающие производства. Наибольший прирост отмечен в отраслях инвестиционного спроса (производство транспортных средств и оборудования, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Основное влияние на рост промышленного производства оказывало увеличение спроса на автомобили, а также торможение роста импорта.

Во втором полугодии ожидается ускорение роста промышленного производства до 4,1% к соответствующему периоду прошлого года против 3,1% в первом полугодии, в том числе обрабатывающих производств до 5,3% против 4,5 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться отрасли промежуточного потребления (химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство нефтепродуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева). В целом в 2012 году промышленное производство увеличится, по оценке, на 3,6%, обрабатывающие производства - на 4,9 процента.

Динамика инвестиций в основной капитал в текущем году остается нестабильной. После провала в I квартале (по сравнению с IV кварталом 2011 г. сокращение составило 7,4% с исключением сезонного фактора), во II квартале инвестиции восстановили рост - прирост к I кварталу с исключением сезонности составил 2,6%, однако в последние месяцы происходит снижение инвестиционной активности. Так, после прироста на 3,8% в мае (с исключением сезонности) в июне инвестиции снизились на 0,1% к предыдущему месяцу, в июле спад усилился до 1,5 процента.

Замедление роста инвестиций в основной капитал сопровождается сокращением прибыли предприятий и организаций по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, которое происходит третий месяц подряд, начиная с апреля текущего года. Кроме того, в июне возобновился рост средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сроком до одного года, выданным нефинансовым организациям (по сравнению с предыдущим месяцем ставка возросла на 0,4 п.п. и составила 9,3 процента).

Во втором полугодии ожидается ускорение инвестиционной активности. Драйверами роста станут такие отрасли, как торговля, связь и отрасли с высокой долей бюджетного финансирования (образование; государственное управление, обеспечение безопасности и социальное обеспечение). При этом относительно прошлого года рост инвестиций будет замедляться, в частности, во втором полугодии рост инвестиций ТЭКа замедлится за счет высокой базы второго полугодия прошлого года. В целом за год капиталовложения могут увеличиться на 5,5 процента.

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. К лету 2012 года норма безработицы снизилась до уровня более низкого, чем был достигнут в предкризисный год. В июле третий месяц подряд безработица составила 5,4% экономически активного населения. Сокращается регистрируемая безработица - ее уровень в конце июля составил 1,4% экономически активного населения. Рост спроса на труд отмечается по большинству секторов, но прежде всего это промышленность, строительство, финансовая деятельность. Ожидается, что во второй половине года снижение безработицы прекратится и в целом за 2012 год норма безработицы составит 5,9 процента.

Снижение безработицы сопровождается усилением роста заработной платы. За первые семь месяцев текущего года реальная заработная плата выросла на 10,7% по отношению к соответствующему периоду 2011 года. По мере усиления инфляции во втором полугодии 2012 г. реальный рост заработной платы замедлится. По итогам года ожидается прирост заработной платы на 9,1 процента.

В 2012 году продолжилась тенденция неустойчивого роста реальных доходов населения. За январь - июль реальные доходы выросли на 2,9% (в том числе в I квартале на 2,4%, во II квартале на 3,6%) к уровню соответствующего периода прошлого года, а в целом за 2012 год ожидается рост на 3 процента.

В 2012 году на потребительском рынке сохранились положительные тренды. За семь месяцев текущего года прирост оборота розничной торговли составил 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На фоне невысокого роста реальных доходов населения розничные продажи во многом обеспечивались снижением сбережений населения и ускорением роста потребительского кредитования. По предварительным данным, в январе - июле объем денежных доходов населения увеличился на 7,5%, одновременно расходы на покупку товаров и услуг выросли на 11,3 процента. При этом норма сбережения в июле текущего года снизилась до 8% (в январе - 9,1%). За январь - июль объем кредитов физическим лицам увеличился на 21,8% против 15,6% за аналогичный период годом ранее.

В первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась - прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6 - 3,7% в феврале - мае 2012 года.

Однако в июне инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие. Для продовольственной группы также начинает нарастать эффект базы, связанный со снижением цен на продовольствие во втором полугодии 2011 - начале 2012 года.

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора (на газ - на 15%, на электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост цен увеличился до 5,9 процента.

В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад (0,3 п.п.) внесет сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен на непродовольственные товары может несколько ускориться из-за предшествующего ослабления рубля. В результате, к концу 2012 года инфляция может повыситься до 7 процентов.

В январе - июле 2012 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли существенно замедлились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Внешнеторговый оборот, по оценке, увеличился на 5,4% (в 2011 году прирост составлял 34,3%), при этом экспорт вырос на 5,7% (30,8%), импорт - на 4,9% (40,7%). Сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным и увеличилось на 6,9% относительно января - июля 2011 г. (17,9% в январе - июле 2011 года).

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков привело к значительному сокращению темпов роста российского экспорта, как в физическом выражении, так и в номинальном, а исчерпание эффекта низкой базы и начавшееся ослабление рубля - к замедлению темпов роста импорта.

Нефть Urals стоила на мировом рынке в январе - июле 2012 г. в среднем 110,6 доллара США за баррель, что лишь на 1,3% выше среднего уровня сопоставимого периода 2011 года (в 2011 году - на 44,3% выше соответствующего периода 2010 года). В январе - июле 2012 г. алюминий продавался на 19,6% дешевле относительно аналогичного периода прошлого года, медь - на 15,0%, никель - на 28,6%, цена на стальную заготовку уменьшилась на 18,9 процента.

Стоимость российского импорта выросла за счет увеличения количественного объема импортируемых в Россию товаров, индекс физического объема за первое полугодие составил 102,9%, индекс средних цен ввезенных товаров - 97,7 процента. Замедление динамики импорта произошло по всем основным товарным группам. Значительно сократился импорт продовольственных товаров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, металлов и изделий из них, минеральных продуктов.

Предполагается, что во втором полугодии цена на нефть составит около 106 долларов за баррель. При этом во втором полугодии ожидается замедление роста экспорта и усиление спроса на импорт. Стоимостные объемы экспорта в целом за год составят 534 млрд. долларов США, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Импорт товаров, по оценке, составит 343 млрд. долларов США, что на 5,8% превысит значение показателя в 2011 году. В целом за год положительное сальдо внешней торговли составит 192 млрд. долларов США.

Основные показатели развития экономики

<1> Оценка Минэкономразвития России.

<2> Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

<3> С учетом поправки на неформальную деятельность.

2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 - 2015 ГОДАХ

Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных оценках внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,3 - 4,0% в год и стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97 - 104 доллара США за баррель.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в бюджетном секторе в 2014 - 2015 годах. Рост ВВП в 2013 - 2015 гг. прогнозируется на уровне 3,7 - 4,5 процента.

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и сдержанное восстановление инвестиционной активности при сокращении реальных государственных расходов на развитие. Сценарий предполагает стагнацию государственного инвестиционного спроса и реальной заработной платы бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. Годовые темпы роста экономики в 2013 - 2015 гг. оцениваются на уровне 2,7 - 3,3%, что в среднем на 1,2 п.п. ниже, чем в основном сценарии.

Вариант 3 (сценарий форсированного роста) характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях относительно стабильных мировых цен. Сценарий требует существенного наращивания инвестиций и увеличение их объема не менее чем до 25% ВВП к 2015 году. Это предполагает качественный прорыв в улучшении бизнес климата и интенсивный приток иностранного капитала, а также активизацию использования национальных сбережений в сочетании с ростом государственных расходов, направленных на развитие инфраструктуры и новой экономики. Сценарий также предполагает более благоприятные демографические тренды. Среднегодовые темпы роста экономики в 2013 - 2018 гг. увеличиваются до 6,1%, в 2016 - 2018 гг. рост ВВП должен достигать почти 7% в год. Сценарий характеризуется возросшей макроэкономической несбалансированностью. Существенно возрастут долги частного и государственного сектора, а сальдо счета текущих операций после 2015 года будет находиться в устойчивых негативных значениях. Это будет повышать уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов роста мировой экономики.

Вариант A (негативный) характеризуется ухудшением динамики мировой экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает возобновления рецессии. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долларов за баррель, в 2014 - 2015 гг. предполагается небольшой рост цены на нефть на 1 - 2% в год.

Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении курса рубля и в 2014 - 2015 гг. возобновление роста до 2 - 3 процентов.

В то же время сохраняется вероятность того, что углубление кризиса в Еврозоне может серьезно затронуть американскую экономику и перерасти в новую волну масштабного банковского и мирового экономического кризиса. На эту новую волну может наложиться падение цен на нефть до 60 долларов за баррель. В этом случае российская экономика может испытать падение ВВП, однако масштабы кризиса будут меньше, чем в 2009 году.

Вариант C (оптимистичный) отражает сохранение относительно высоких темпов роста мировой экономики и мировых цен на нефть - в 2013 - 2014 гг. на уровне 110 - 115 долларов США за баррель с ускорением роста до 120 долларов за баррель в 2015 году. Темпы роста ВВП в 2013 - 2015 гг. могут быть выше базового сценария на 0 - 0,2 п.п. и оцениваются на уровне 3,9 - 4,6% в год.

Умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2) предлагается рассматривать в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2013 - 2015 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 - 2015 годы

Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с апрельской версией сценарных условий в основном была связана с уточнением базы 2012 года и со снижением оценок спроса на внешних рынках.

Оценка роста ВВП в 2012 году повышена на 0,1 п.п., в результате улучшения оценки промышленного роста и более интенсивного, чем ожидалось, замедления роста импорта. В 2013 - 2015 гг. прогноз роста ВВП понижен на 0,1 - 0,2 п.п. в год в основном за счет снижения оценок физического роста экспорта.

Реальный рост экспорта в 2013 - 2015 гг. снижен на 1 - 1,5 п.п. в год. Главным образом это вызвано уменьшением прогноза экспорта газа, который не компенсируется экспортом других товаров. Европейская экономика находится в состоянии стагнации, при этом конкуренция на газовом рынке резко усилилась. К 2015 году объемы ожидаемых экспортных поставок газа снижены более чем на 17% по отношению к предыдущим оценкам (с 253 млрд. куб. м до 209 млрд. куб. м). Объем добычи газа к 2015 году понижен с 755 млрд. куб. м до 706 млрд. куб. метров. Снижена также оценка контрактной цены на экспортируемый газ - в период 2012 - 2015 гг. в среднем на 8 процентов. В результате оценка экспорта товаров в 2012 году понижена на 24 млрд. долларов США, а к 2015 году экспорт товаров будет на 36 млрд. долларов США ниже оценки сценарных условий и составит 545 млрд. долларов США.

Одновременно со снижением оценок экспорта еще в большей степени снижены оценки стоимостных объемов товарного импорта. Резкое замедление роста импорта в 2012 году привело к пересмотру прогноза объемов и темпов роста импорта в 2013 - 2015 годах. Существенно скорректирована оценка импорта товаров, которая понижена в 2012 году на 27 млрд. долларов США. При этом в физическом выражении рост импорта стал ниже на 5,6 п. пункта. В 2015 году оценка стоимостных объемов товарного импорта уменьшена на 45 млрд. долларов США - до 440 млрд. долларов.

Усиление продовольственной инфляции во второй половине 2012 года повышает декабрьскую оценку роста потребительских цен с 5 - 6% до 7%, а целевой диапазон инфляции в декабре 2013 года повышен с 4,5 - 5,5% до 5 - 6 процентов. В еще большей степени повышена оценка среднегодовой инфляции в 2013 году с 6,2% до 7,1 процентов.

Несколько понижено значение номинального обменного курса рубля в результате ослабления рубля в мае - июне 2012 года. Курс доллара в среднем за 2012 год составит 31,3 рубля за доллар США против 29,2 рубля за доллар в сценарных условиях. Ослабление рубля в 2012 году обеспечило новую базу для номинального курса в прогнозный период. Так, в 2013 - 2015 гг. прогноз курса рубля по сравнению со сценарными условиями также повышен на 2,2 - 2,6 рубля за доллар. В то же время динамика курса в реальном выражении даже несколько усилилась, из-за повышения прогноза инфляции.

Повышен рост инвестиций в 2013 году на 0,8 п. пункта. Во многом пересмотр обусловлен повышением инвестпланов крупных компаний ТЭКа на 2013 год. Прогноз инвестиций базируется на ожидании значительного ускорения роста частных инвестиций, который компенсирует сокращение в реальном выражении государственных инвестиций.

По сравнению со сценарными условиями понижен прогноз роста реальных доходов населения и реальной заработной платы. В основном изменения коснулись 2013 года, по новой оценке рост реальной заработной платы составит 3,7% вместо 5,4%, представленных в сценарных условиях. Оценка реальных располагаемых доходов понижена на 0,8 п.п. до 3,7 процента. Это было вызвано значительным повышением среднегодовой инфляции в 2013 году, а также уменьшением оценок запланированного повышения заработной платы бюджетников. В то же время предполагается, что потребительский спрос будет сохранять достаточно высокие темпы роста за счет повышения оценки динамики потребительского кредита и сохранения низкой нормы сбережения. Сохраняется вероятность того, что, несмотря на снижение мировых цен, зарплаты в частном секторе из-за дефицита рабочей силы могут расти более высокими темпами, чем прогнозируется.

2.1 Мировая экономика

Посткризисные темпы восстановления мировой экономики в 2011 году резко замедлились. После роста в 2010 году на 5,2% в 2011 году мировой рост снизился до 3,7 процента. Динамика развитых стран снизилась вдвое - с 3,2% до 1,6%, торможение развивающихся стран и стран с переходной экономикой было меньше: темпы снизились с 7,5% в 2010 году до 6,2% в 2011 году.

В 2012 году торможение продолжилось в основном за счет обострения кризиса в Еврозоне. Экономика стран общей европейской валюты еще в IV квартале 2011 г. вошла в "мягкую рецессию" на уровне 0,3%, после кратковременной стабилизации в I квартале 2012 г., во II квартале спад возобновился на уровне 0,2% и, по предварительным данным, ускорится в III квартале. Наиболее сильным во II квартале был спад в экономиках проблемных стран: ВВП Португалии снизился на 1,2%, Италии - на 0,7%, Испании - на 0,4 процента. Экономика Франции три квартала подряд фиксирует нулевые темпы роста. Позитивную динамику среди ведущих стран монетарного союза сохраняет экономика Германии: 0,5% в I квартале и 0,3% - во II квартале 2012 года.

Вне зоны евро спад наиболее сильно затронул Великобританию, экономика которой находится в рецессии с IV квартала 2011 г. и во II квартале 2012 г. по отношению к предыдущему кварталу сократилась на 0,5 процента.

Среди развивающихся стран более сильным, чем ожидалось, стало торможение экономики Китая: по отношению к предыдущему кварталу темпы роста ВВП составили в I квартале 2012 г. 1,6% и во II квартале - 1,8%, что на 0,6 п.п. ниже прошлогодних показателей.

Согласно оценке, рост мировой экономики в 2012 году замедлится и будет находиться в пределах 3 - 3,2%, динамика развитых стран снизится до 1,4%, развивающихся государств и стран с переходной экономикой - до 5,6 процента.

В 2012 году и среднесрочной перспективе глобальная экономическая конъюнктура будет оставаться нестабильной под влиянием роста суверенного долга развитых стран, сохранения высокой стоимости обслуживания долга проблемных стран зоны евро, усиления политической нестабильности и рисков перебоев с поставками нефти из основных нефтедобывающих регионов, прежде всего Ближнего и Среднего Востока. Сохраняются риски, связанные с сильным фискальным сжатием в США в случае реализации мер, предусмотренных Законом о бюджетном контроле 2011 года, с неплатежеспособностью одной или нескольких стран зоны евро и сопряженными с ними рисками сдутия финансовых пузырей на рынках развивающихся стран, обвала их производства и экспорта.

4,9

Основные варианты прогноза (варианты С-1-2-3) базируются на достаточно позитивном сценарии развития мировой экономики. В соответствии с этим сценарием США удастся избежать сильного фискального сжатия, остаться локомотивом экономического роста и сбыта товаров для стран, зависящих от американского рынка. В зоне евро будут приняты необходимые меры поддержки рефинансирования долга проблемных стран, что даст возможность сохранить целостность монетарного союза, выйти на траекторию роста и нормализовать состояние бюджетов проблемных стран вследствие как роста поступлений, так и сокращения расходов.

Распространение негативных тенденций кризиса зоны евро на мировую экономику будет существенно ослаблено. Сама зона евро получит дополнительные стимулы решения проблемы суверенных долгов и восстановления экономики, обеспечивая наряду с США сохранение позитивного тренда глобального совокупного спроса, продолжение роста мирового производства и международной торговли.

Проведение США долгосрочной мягкой денежно-кредитной политики позволило американской экономике в 2012 году удержаться на траектории умеренного роста свыше 2%, несмотря на замедление процесса создания рабочих мест и снижение динамики внутреннего спроса.

Несмотря на значительное торможение по сравнению с 2011 годом, основным фактором роста остаются продажи и производство автомобилей. В 2012 году вклад отрасли в динамику ВВП по производству может превысить 50% и сохранится на достаточно высоком уровне при сохранении стимулов обновления автомобильного парка. В 2012 году прирост продаж автомобилей в США превысит 12% и может в дальнейшем сохранить устойчивую позитивную динамику.

Производство во многом будет поддерживаться относительно устойчивым потребительским спросом, который будет подогреваться рекордно низкими процентными ставками. Рост производительности и сокращение издержек в экономике США будет способствовать расширению экспорта и укреплению доли американских товаров и услуг на внешних рынках, особенно гражданской и военной авиатехники, в которых она отличается традиционной конкурентоспособностью.

С 2012 года США вышли на примерную сбалансированность динамики экспорта и импорта, которая, согласно прогнозу, сохранится вплоть до 2015 года.

Благоприятные условия для роста спроса на внутреннем и внешнем рынке, включая дешевый кредит и высокие показатели прибыли корпораций, позволят сохранить высокую динамику инвестиций. После завершения ипотечного кризиса рынок недвижимости будет постепенно восстанавливаться. Динамика инвестиций в жилищное строительство в США в 2012 году продемонстрирует двузначный рост. По темпам роста инвестиций в основной капитал США лидируют среди развитых стран, а среди стран большой двадцатки уступают только Китаю.

В то же время США пока не смогли добиться решения проблемы "бюджетного разрыва", связанной с законодательной необходимостью резкого сокращения расходов федерального бюджета в объеме до 4% ВВП. В случае если США удастся избежать форсированной бюджетной консолидации, то в прогнозный период перспективы роста американской экономики будут сравнительно благоприятными, несмотря на рецессию в зоне евро.

В базовом сценарии темпы роста США после некоторого снижения в 2013 году в 2014 - 2015 гг. могут повыситься до уровня 2,5 - 2,8% под влиянием роста занятости и доходов и продолжения экспансии на мировых рынках высокотехнологичных и наукоемких товаров.

Зона евро в прогнозный период будет оставаться под бременем накопленных долгов, уровень которых по отношению к ВВП в связи с углублением рецессии и необходимостью финансировать дефициты бюджетов будет продолжать увеличиваться. Уровень безработицы остается одной из серьезных угроз для стабильности восстановления экономики зоны евро. Ситуация с безработицей стремительно ухудшается - уровень безработицы в монетарном союзе в середине 2012 года достиг исторического максимума в 11,3 процента. По оценкам, ситуация на рынке труда продолжит ухудшаться и до конца года превысит максимальный довоенный уровень. Значительное снижение инвестиций, которые в зоне евро в 2012 году сократятся более чем на 3%, предопределяет затяжной характер рецессии.

Наряду с установкой на бюджетную консолидацию (в смягченном варианте) для борьбы с рецессией предполагается реализовать "Пакт о росте и занятости", предусматривающий, что 1% ВВП Еврозоны в ближайшие годы будет направлен на помощь малому и среднему бизнесу, стимулирование рынка труда, развитие инфраструктуры и проектов в образовании и здравоохранении. Пакт должен обеспечить финансирование новых проектов Европейского инвестиционного банка.

Новый европейский механизм финансовой стабильности будет иметь ресурсы для удержания доходности суверенных долгов на приемлемом уровне, в том числе за счет присутствия на рынках европейского госдолга и выкупа евробондов со сроком погашения менее трех лет. Взамен предполагается, что банковский сектор и финансовые рынки зоны евро окажутся в зоне единого надзора и регулирования.

Предполагается, что механизм более плотной финансовой интеграции позволит стабилизировать долговую нагрузку и создаст стимулы преодоления стагнации европейской экономики.

В стабилизации европейской экономики роль локомотива сохранится за экономикой Германии, экспортный потенциал и расширение внутреннего рынка которой будут создавать условия для углубления интеграционных процессов, совместного решения странами региона неотложных проблем рефинансирования суверенного долга и созданию новых механизмов европейской стабильности и монетарной централизации.

Прогноз по ВВП Германии относительно благоприятный, однако свидетельствует о зависимости от ситуации в экономике основных торговых партнеров. Предполагается, что в 2013 году произойдет сдвиг в пользу частного потребления, инвестиций и расходов правительства, темпы роста которых на 0,2 п.п. превысят общую динамику, в то время как чистый экспорт впервые будет вычетом из динамики ВВП на уровне 0,4 процента. В 2014 - 2015 годах это изменение пропорций роста сохранится, в результате чего сальдо баланса по текущему счету снизится с 6,1% ВВП в 2012 году до 5,5% в 2015 году.

Согласно основному варианту прогноза, динамика ВВП в 2012 году почти достигнет 1% и в 2013 году останется на уровне 0,7%, что должно обеспечить Германии ресурсы, необходимые для оказания финансовой помощи кризисным странам зоны евро. В 2014 - 2015 годах динамика возрастет до 1,3 - 1,6 процента.

Экономика Франции выглядит менее оптимистично - нулевые темпы роста фиксируются с IV квартала 2011 года. В отличие от Германии французская экономика располагает более слабым экспортным потенциалом. С учетом наступившей рецессии в зоне евро и сжатия потребительских рынков традиционных товаров французского экспорта ситуация будет продолжать ухудшаться. В 2013 году экономика Франции, вероятнее всего, уйдет в небольшую рецессию на уровне 0,1% за счет дальнейшего сокращения государственного спроса и прежде всего инвестиций. Соответственно, более пологой будет и траектория выхода Франции из рецессии: в основном сценарии темпы роста ВВП предполагаются на уровне 0,6% в 2014 году и 1,5% - в 2015 году.

В качестве основного фактора ускорения роста в 2014 - 2015 годах предполагается ведущая роль частного потребления. Вклад в рост чистого экспорта останется в прогнозный период до 2015 года незначительным при сохранении дефицита счета текущих операций на уровне 1,5 - 1,6% ВВП.

Еще более пессимистично оценивается динамика итальянской экономики, где из-за потребностей долговых выплат снижение инвестиций в 2012 году может достигнуть 9% и остаться на негативном тренде вплоть до 2014 года. В этом случае динамика ВВП Италии лишь в 2015 году станет положительной на уровне 1,6 процента.

В случае успешной реализации политики стабилизации, укрепления стабилизационных и успешного развития интеграционных механизмов, рецессия в странах зоны евро в 2013 году будет незначительной и снижение ВВП не превысит 0,1 процента. Темпы роста Германии и некоторых других стран останутся позитивными и будут способствовать преодолению кризиса в группе проблемных стран (Италия, Испания, Португалия, Греция и некоторые другие). В результате в 2014 - 2015 году страны монетарного союза могут выйти на темпы восстановления, превышающие 1 процент.

При реализации оптимистического сценария сохранится тенденция опережающего роста развивающихся стран. В экономике Китая будет продолжаться политика поддержания темпов роста (их управляемого умеренного снижения) при сохранении платежеспособности ведущих китайских банков и заемщиков. До 2015 года динамика роста Китая удержится в сравнительно высоком диапазоне 7 - 8 процентов.

В результате постепенного восстановления темпов роста в мировой экономике будет происходить уменьшение ранее накопленных диспропорций в торговле и платежах, что создаст предпосылки для дальнейшего расширения емкости глобальных рынков сбыта. В основных сценариях рост мирового ВВП ускорится и после 2013 года стабилизируется на значениях, близких к 4 процентам.

Вместе с тем прогнозный период характеризуется резко возросшей неопределенностью перспектив восстановления проблемных экономик. Достаточно велики риски стагнации экономики Еврозоны на протяжении нескольких ближайших лет и замедления роста американской экономики в силу накопившихся и нерасчищенных структурных дисбалансов, а также необходимости существенного сокращения государственных расходов и бюджетных дефицитов.

Дополнительный сценарий А учитывает сохранение в прогнозный период достаточно высоких рисков, обусловленных как объективными факторами большой величины накопленных долгов, так и особенностями национальных правовых систем США, стран зоны евро, статуса и полномочий созданных и создаваемых антикризисных институтов.

В условиях стагнации европейской экономики стоимость обслуживания долгов проблемных европейских стран может вернуться на уровень выше 6%-ной отметки, что приведет к существенному росту долговой нагрузки на экономику и увеличению отношения госдолга к ВВП.

Реализация Европейским Центральным Банком полномочий, необходимых для прямой поддержки рефинансирования долгов проблемных стран, может быть блокирована странами, которые сочтут подобные меры ущемлением их национальных интересов. В итоге сразу несколько стран в 2012 - 2013 гг. будут продолжать балансировать на грани дефолта, что приведет к подавлению деловой активности в большинстве стран региона.

В США в 2013 году может произойти более резкое падение темпов роста в силу эффекта бумеранга от стагнации в Еврозоне, а также ослабления внутреннего потребительского спроса, в том числе из-за избыточной бюджетной консолидации.

Сценарий разворачивания локального кризиса в Еврозоне и торможения роста мировой экономики предполагает, что большинство стран Еврозоны будут оставаться в состоянии рецессии в 2013 году, а общий выход из финансового кризиса займет несколько лет. Кризисные процессы в Греции, Испании, Италии и Португалии распространятся на страны ядра Еврозоны - Германию и Францию. Набранная в 2012 году масса негативных рисков и инерция негативного тренда приведут к снижению ВВП Еврозоны в 2012 году на 0,6%, и в 2013 году спад увеличится до 1%, и только во второй половине 2014 года могут возобновиться положительные темпы роста. При этом сценарий предполагает, что планируемые странами Еврозоны меры помогут избежать банковского кризиса и банкротства системообразующих банков.

США избегут жесткого сценария бюджетной консолидации, однако сокращение бюджетного дефицита и влияние рецессии европейских экономик замедлят темпы роста до 1,4% в 2012 году и до 0,8% в 2013 и 2014 годах, к 2015 году рост экономики США ускорится до 1,5 процента.

Умеренная бюджетная консолидация в Еврозоне и США, а также демонстрация усилий в области проведения структурных реформ в целом позволят сохранить доверие инвесторов и в конечном счете будут способствовать снижению стоимости заимствований и возвращению экономики зоны евро на траекторию роста 0,3 - 0,7% в 2014 - 2015 годах. В этот период темпы роста американской экономики останутся в положительной зоне - 0,8 - 1,5% соответственно. Несмотря на сокращение бюджетных дефицитов, они будут превышать докризисный уровень, что приведет к увеличению государственного долга.

Возможное резкое замедление динамики экономики развивающихся стран обусловлено неустойчивой инвестиционной базой экономики Китая и ограниченностью возможностей компенсационного влияния внутреннего потребления. В Индии спад экономики может быть обусловлен потребностью реализации жестких антиинфляционных мер и мер бюджетной консолидации. В Бразилии к замедлению экономической активности может привести схлопывание внешних кредитных линий и сокращение внешнего спроса на металлы и продукцию машиностроения. В этом сценарии возврат мировой экономики к устойчивой траектории роста займет несколько лет.

Сценарий А предполагает снижение темпов роста мировой экономики в 2013 году до 2,5% и восстановление мирового выпуска до уровня, превышающего 3%, только к 2015 году. Цены на нефть снизятся в 2013 г. до 80 долларов за баррель, после чего стабилизируются.

Сценарий ограниченной второй волны кризиса (стагнации) характеризуется углублением кризиса суверенных долгов в Еврозоне, его перерастанием в глобальный банковский и экономический кризис, а также существенным торможением экономики США.

ВВП в Еврозоне в 2013 году падает на 2,8%, возрастают риски прекращения обслуживания долга некоторыми странами или банками, изменений политико-экономической конфигурации зоны евро и Евросоюза в целом. В условиях сценария ограниченной второй волны кризиса рост мировой экономики существенно замедлится и возобновится с темпом, превышающим 3% только к 2015 году в основном за счет потенциала США и стран БРИК.

В этом сценарии цена нефти может понизиться до 60 долларов за баррель, однако такое падение цен будет временным за счет ограниченности предложения высококачественной легкоизвлекаемой нефти и сокращения предложения, вызванного неокупаемостью инвестиций при низких ценах в шельфовые и другие высокозатратные месторождения. Падение цен на нефть до уровня ниже заложенного в бюджетах стран ОПЕК вызовет активизацию политики этих стран по сдерживанию роста предложения для возврата цен на уровень выше критичного для социальной политики этих стран.

Вариант более стремительного развития второй волны глобальной рецессии, который может характеризоваться резким падением экономики стран европейской валюты, представляется маловероятным, так как экономика стержневых стран Еврозоны будет достаточно устойчивой, промышленность США сохранит позиции технологического и инновационного лидера, а рост новых индустриальных стран Азии будет поддерживаться расширением внутреннего спроса и ростом мировой торговли.

Тем не менее в мировой экономике продолжают накапливаться условия, факторы и дисбалансы для реализации сценария "идеального шторма" - резкого синхронного падения экономик развитых стран в сочетании с первым "кризисом взросления" экономики Китая, что может значительно изменить конфигурацию мировой экономики. Однако вероятность реализации такого сценария низка, и она находится далеко за пределами рассматриваемого периода.

Динамичный рост экономик в странах СНГ, кроме России, который в 2010 - 2011 годах составлял около 5,9 - 7,1%, существенно замедлился в 2012 году до 3,4 процента. Для большинства стран региона ухудшились как внешние, так и внутренние условия развития. Промышленное производство серьезно затормозилось на фоне прекращения роста европейской экономики и мировых цен на сырьевые товары. Сказалось также резкое снижение роста спроса на товары стран СНГ со стороны России в 2012 году. С другой стороны, ужесточение фискальных и монетарных политик в ряде стран региона привело к существенному торможению инвестиционного спроса. Основным драйвером роста в ключевых странах СНГ остается впечатляющий рост зарплат, который трансформируется в потребительский спрос. Рост потребления также поддерживается снижением инфляции по региону в результате динамики цен на продовольствие. В 2013 году будут сохраняться ограничения, связанные со слабой внешнеэкономической конъюнктурой, и рост экономики региона не превысит 3,7 процента. Потребительский бум будет серьезно ослабевать на фоне высокой базы 2012 года, замедления роста заработных плат и потребительского кредита и ускорения инфляции (ожидание плохого урожая), при этом инвестиционный спрос должен начать восстанавливаться. Возвращение к темпам роста 5,5 - 6% возможно после 2014 года на фоне ускорения роста мировой экономики и роста инвестиций, особенно в нефтедобывающих странах региона.

В целом экономическое развитие Белоруссии в 2012 году является крайне неравномерным. Экономическая динамика в значительной степени определяется кризисной базой 2011 года. Продолжается стимулирующий рост эффекта от девальвации белорусского рубля, который выражается в значительном улучшении финансов предприятий и возобновлении роста заработных плат. В то же время высокая база инвестиционного спроса в первом полугодии 2011 г., связанная с интенсификацией финансирования государственных программ, привела к резкому снижению инвестиционного спроса в 2012 году. В рамках программы антикризисного фонда ЕврАзЭС замедлились инвестиции, предусмотренные государственными программами, а также произошло отложенное сокращение инвестиций частного сектора.

Динамика основных макроэкономических показателей Белоруссии

<*> Официальный прогноз.

Рост ВВП в 2012 году, по оценке, составит 2,4%, при этом основным фактором роста становятся высокие темпы роста потребительского спроса, подпитываемые быстрым ростом зарплат и пенсий. Указанный эффект в значительной части был связан с ростом прибыльности белорусских предприятий на фоне удешевления национальной валюты, административным повышением заработной платы, в том числе в рамках электорального цикла, а также постепенным снижением инфляции. Инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года снизилась со 110% в январе до 66% в июле. При этом сохранение квазифискального кредитования государственных предприятий сохраняет высокий рост денежных агрегатов, который совместно с ускорением зарплат замедляет снижение роста потребительских цен. Инфляция в декабре 2012 года не опустится ниже 24 - 25 процентов.

В 2012 году значительно улучшилась внешняя позиция белорусской экономики. Резкое снижение дефицита по счету текущих операций в 2012 году помимо эффекта девальвации обеспечил ряд, в том числе временных, факторов. Снижение потребительского импорта в 2012 году было также связано с прекращением массовых закупок автомобилей, которое произошло в первой половине 2011 года перед повышением таможенных пошлин на очередном этапе формирования Таможенного союза. Улучшение условий торговли было связано не только с резким снижением цен на российский газ, но и с прекращением Белоруссией закупок дорогой нефти в Венесуэле. Очень важной составляющей торгового баланса в первой половине 2012 года стал значительный экспорт из Белоруссии товаров химической группы, вероятно связанный с серыми схемами реэкспорта российских нефтепродуктов. Даже при прекращении действия части этих факторов во второй половине 2012 года дефицит текущего счета уменьшится с 11,7% ВВП в 2011 году до 2,1% ВВП в 2012 году.

Экономическая динамика в 2013 году будет во многом обусловлена прекращением действия процессов, оказывавших серьезное влияние на экономическую ситуацию в 2012 году. Рост ВВП повысится до 3,7% и будет обеспечен ростом потребления, инвестиций и восстановлением запасов. При этом в значительной степени будет исчерпан потенциал относительно быстрого роста за счет внутреннего потребления. Реальные располагаемые денежные доходы населения и рост зарплат могут сильно замедлиться в 2013 году и будут расти в прогнозный период более умеренным, согласующимся с темпом роста производительности труда темпом. Это определит резкое замедление роста потребительского спроса. В условиях поступательного восстановления инвестиций средний темп роста экономики Белоруссии в прогнозный период составит около 4 процентов.

Экономический рост в 2013 и последующие годы будет критическим образом зависеть от возможности финансирования дефицита платежного баланса. Ключевое значение приобретет реализация плана по проведению приватизации, предусмотренной в рамках программы антикризисного фонда ЕврАзЭС. Частично дисбаланс будет корректироваться умеренным ослаблением курса белорусского рубля. Тем не менее дефицит по счету текущих операций будет расширяться на протяжении всего прогнозного периода. В случае невозможности финансирования дефицита по счету текущих операций его выравнивание может происходить быстрее за счет очередного витка инфляционной спирали и замедления темпов роста внутреннего спроса.

В среднесрочной перспективе при условии проведения институциональных реформ, создания привлекательных условий для притока прямых и портфельных инвестиций, реализации резервов догоняющего развития, а также продолжения интеграционных процессов в рамках ЕЭП белорусская экономика обладает потенциалом для возвращения на траекторию устойчивого и сбалансированного роста.

Рост экономики Казахстана после существенного ускорения в 2010 - 2011 годах до 7 - 7,5% в первом полугодии 2012 года замедлился до 5,6 процента. Неравновесная динамика наблюдается в промышленности, стагнировавшей в первой половине 2012 года. Сократилась добыча нефти. Негативные сигналы поступают из обрабатывающего сектора, выпуск в котором сократился на 11,6% в июле по отношению к июлю 2011 года. Строительный сектор постепенно восстанавливается, хотя объемы строительства остаются пока на уровне середины 2011 года. На фоне нарастающих кризисных явлений в мировой экономике - обострения долговых проблем стран Еврозоны, замедления развития экономики Китая, являющегося одним из основных торговых партнеров Казахстана, - существуют риски сжатия внешнего спроса. Одной из мер поддержки экономики в такой ситуации может стать начало реализации крупных индустриальных проектов, которые будут способствовать повышению занятости и деловой активности в связанных отраслях экономики.

Снижение промышленного производства сопровождается невысоким ростом инвестиционного спроса. В первом полугодии 2012 г. инвестиции в основной капитал выросли на 3,1 процента. По итогам года рост инвестиционного спроса ожидается не выше 4 процентов.

Основным фактором роста в 2012 году являлось увеличение спроса на потребительском рынке. За первое полугодие 2012 г. розничный товарооборот вырос на 12,6 процента. Расширению потребительского спроса способствовал рост доходов населения и заработной платы. При этом рост заработной платы был обеспечен в основном частным сектором и может быть связан с возросшим социальным напряжением в нефтяном секторе. Рост заработной платы поддерживается также ужесточением ситуации на рынке труда: уровень безработицы в Казахстане составил в июле рекордно низкие 5,2 процента. В целом за период с января по май 2012 года реальные доходы населения выросли на 9,6%, реальная заработная плата - на 11,7 процента. Помимо роста доходов вклад в рост потребления вносит и расширение кредита, тенденции в котором уже вызывают настороженность. Рост краткосрочного потребительского кредитования в июне превысил 50% по отношению к июню 2011 года. Ожидается, что рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года составит порядка 13%, что будет поддерживать на высоком уровне (порядка 12%) темпы роста потребительского спроса, который останется основным фактором роста экономики Казахстана в 2013 году. Рост экономики Казахстана в 2012 году составит 4,7 процента. По официальным оценкам, экономический рост будет выше и составит 5,8 процента.

Динамика текущего счета платежного баланса Казахстана тесно связана с динамикой мировых цен на нефть. Во II квартале 2012 г. профицит текущего счета расширился и составил 4 млрд. долларов против 3,6 млрд. долларов в I квартале. По итогам года сальдо текущего счета ожидается на уровне 9 млрд. долларов, или порядка 4,7% ВВП.

Динамика основных макроэкономических показателей Казахстана

<*> Официальный прогноз.

В 2013 - 2015 гг. ожидается рост потребительского спроса, связанный как с ужесточением кредитных условий, так и с замедлением роста заработной платы.

Существенным драйвером роста станет инвестиционный спрос, который будет поддерживаться государственными программами. В 2013 - 2015 гг. рост инвестиционного спроса может повыситься до уровня 9 - 10 процентов.

Планируемые объемы инвестиций на диверсификацию и модернизацию экономики будут способствовать увеличению спроса на импорт, темпы роста которого на фоне возможного сжатия внешнего спроса могут превысить темпы роста экспорта. Эти тенденции могут привести к тому, что в 2013 - 2015 гг. сальдо текущего счета станет отрицательным. Дефицит по текущему счету будет составлять 1 - 3% ВВП в год. В то же время динамику экспорта будет поддерживать ввод в эксплуатацию Кашаганского месторождения, ожидающийся весной 2013 года, что позволит увеличить физические объемы добычи и экспорта нефти.

В 2013 - 2014 гг. рост экономики Казахстана будет умеренным и составит порядка 4 - 5% (6 - 6,1% в соответствии с официальным прогнозом). В 2015 году рост экономики может ускориться до 7 - 8% в результате ускорения роста добычи нефти.

В 2013 - 2015 гг. может возрасти позитивный вклад становления Таможенного союза в развитие экономики Казахстана, что повысит темп роста ВВП по сравнению с прогнозируемой динамикой.

Республика Украина

Рост экономики Украины остается недостаточно динамичным, учитывая масштабы спада в 2009 году. После падения ВВП в 2009 году на 15,1% в 2010 году рост составил всего 4,1%, а в 2011 году экономика выросла на 5,2 процента. В первой половине 2012 года экономический рост замедлился до 2,5% на фоне ухудшения внешних условий - сжатия спроса со стороны Еврозоны и невысоких цен на металлы. Снижаются объемы экспорта в направлении России, при этом цены на газ повысились по отношению к 2011 году. В результате, в первой половине 2012 года имело место ухудшение сальдо текущего счета и торгового баланса. Это было также связано с квази-фиксированным валютным курсом, что определило укрепление гривны к курсам валют основных торговых партнеров. Существенный рост демонстрирует неэнергетический импорт. По итогам 2012 года дефицит текущего счета может достигнуть 6% ВВП.

В первой половине 2012 года многие сектора экономики, кроме сектора внутренней торговли, вступили в стадию рецессии - обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт. В начале третьего квартала текущего года эта тенденция углубилась.

Несмотря на инвестиционные расходы, связанные с чемпионатом Европы по футболу, инвестиционный спрос остается невысоким, что частично обусловлено затянувшимся кризисом банковского сектора, а также не очень благоприятной бизнес-средой и сохраняющейся жесткой монетарной политикой.

Основным драйвером роста ВВП в первой половине 2012 года был рост потребительского спроса, который сохраняет двузначные значения. В январе - июле 2012 года розничный товарооборот Украины вырос на 14,6% по отношению к январю - июлю 2011 года. Одним из факторов, поддерживающих рост потребительского спроса, является начавшаяся в мае дефляция, которая увеличила покупательную способность зарплат и доходов населения. Поддержкой потребительского спроса служит также существенный рост зарплат в государственном секторе экономики, связанный с предстоящими в октябре выборами.

Во второй половине года рост потребления должен начать замедляться, в том числе за счет начавшегося роста цен на некоторые продовольственные товары. Существенный эффект базы (высокий рост во второй половине 2011 года) снизит объемы производства сельского хозяйства и строительства. В результате рост ВВП Украины в целом за 2012 год понизится до 2 процентов.

В 2013 году экономический рост останется невысоким и не превысит 2,2 процента. Сохранятся жесткие условия на внешних рынках и при этом можно ожидать ухудшения возможностей для роста внутреннего спроса. Иссякнет фактор предвыборного роста заработных плат и социальных расходов. На фоне сложных условий заимствований на мировом финансовом рынке, а также ограниченных возможностей бюджетного финансирования крупных инвестиционных проектов дальнейшая динамика инвестиционного спроса ожидается скромной. Динамика инвестиций будет также ограничена окончанием реализации в первой половине 2012 года крупных инфраструктурных проектов, относящихся к подготовке к чемпионату по футболу.

Замедление внутреннего спроса может помочь снизить дефицит текущих операций в 2013 году. Однако для поддержания устойчивого валютного курса будут требоваться новые источники притока капитала или дальнейшее ужесточения внутренних политик. В этих условиях для сохранения источников внутреннего роста вероятен переход к более плавающему обменному курсу.

Экономический рост в 2014 - 2015 годах может ускориться до 3,5 - 5,5% по мере восстановления внешнего спроса, в том числе со стороны России и ускорения инвестиционного роста на фоне ослабления денежной политики.

Объем международной торговли товарами и услугами в реальном выражении после резкого сокращения в 2009 году на 11,3% увеличится в 2010 году, по оценкам МВФ и ВТО, на 12,9 процента. В 2011 году рост международной торговли замедлился до 5,8%, в 2012 году будет ниже 4%, а на период 2013 - 2015 гг. прогнозируется годовой прирост международной торговли в среднем на 6% ежегодно.

В позитивном сценарии восстановление мировой экономики способствует закреплению относительно высоких цен на большинстве мировых товарных рынков. Промышленность развитых и развивающихся стран преодолеет период замедления второй половины 2012 года и в условиях цикла низких процентных ставок в сочетании с быстрым ростом инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики поддержит рост спроса на рынке металлов. Восстановление и рост объемов потребления энергоресурсов обеспечивают высокие нефтяные котировки.

В условиях цикла низких процентных ставок и стимулирующей монетарной политики уровень цен на сырье также поддерживается ростом инвестиционной привлекательности производных инструментов от товарных контрактов на товарных рынках. Перспективы сохранения мягкой монетарной политики в США и программа выкупа суверенных долгов не только периферийных стран Еврозоны, но и крупных европейских стран при сохранении минимальных процентных ставок будут стимулировать активность инвесторов на мировых товарных рынках.

Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины двухтысячных годов, в 2012 году изменилась на противоположную ситуацию избыточного предложения, которая в условиях пониженных темпов роста мировой экономики может продлиться до конца прогнозируемого периода.

Динамика мирового производства и потребления нефти

Источник: Energy Information Administration (EIA); МЭР

По оценкам Международного Энергетического Агентства, для периода 2012 - 2015 гг. будет характерно превышение динамики предложения нефти над динамикой спроса. В 2012 - 2013 годах спрос на нефть возрастет на 0,8 - 1% в год, что обусловлено низкими прогнозируемыми темпами роста мировой экономики. В то же время производство в этот период будет увеличиваться почти вдвое быстрее - на 1,6 - 2,1% в год. С 2014 года рост мирового потребления нефти сбалансирует динамику спроса и предложения.

Прогнозируется, что доля США в мировом производстве нефти увеличится с 12,3% в 2012 году до 12,8% в 2015 году, доля развивающихся стран увеличится с 74,8% до 75,2 процента. В России объем добычи нефти стабилизируется на уровне 510 млн. тонн. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет снижаться с 11,7 в 2011 году до 11,1% в 2015 году.

В мировом потреблении нефти доля США незначительно сократится с 21% в 2012 году до 20,7% в 2015 году, но, тем не менее, США сохранят позиции крупнейшего мирового импортера нефти. Потребление развивающихся стран увеличится в это время с 49% до 50 процентов.

В первой половине 2012 года цены на нефть продемонстрировали существенную волатильность. В первом квартале цена на нефть резко увеличилась под влиянием возросших рисков перебоев поставок из нефтедобывающих регионов, достигнув в марте 125 долларов за баррель. Однако возросшая неуверенность инвесторов в результате обострения кризиса в Еврозоне и форсированное наращивание производства жидких углеводородов привели к падению цены на нефть до уровня ниже 90 долларов за баррель в начале лета 2012 года. В июле рост цен возобновился - во второй половине лета цена восстановилась на уровне 112 - 118 долларов за баррель на фоне улучшения ожиданий инвесторов относительно перспектив разрешения европейского кризиса и усиления геополитических рисков.

Прогноз предусматривает, что в среднем за 2012 год цена на нефть марки Urals составит, как и в 2011 году, 109 долларов за баррель. Это подразумевает некоторое снижение цен до 102 - 103 долларов за баррель к концу 2012 года.

В основных вариантах прогноза цены на нефть в 2013 - 2015 гг. будут оставаться на достаточно высоком уровне. Значительную поддержку ценам на нефть будет оказывать стимулирующая денежно-кредитная политика ведущих центральных банков: ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии, которые планируют продолжение нынешней политики практически свободного предоставления ликвидности вплоть до конца 2014 года. Нефтяные фьючерсы сохранят свою привлекательность как инструмента финансовых инвестиций.

Кроме этого в ближайшие годы следует учитывать фактор отсутствия гарантий стабильных поставок из стран Арабского региона. Предполагается, что страны ОПЕК и прежде всего Саудовская Аравия не задействуют все свои свободные мощности по увеличению добычи.

В соответствии с консенсус-прогнозом цена на нефть будет удерживаться в диапазоне 105 - 107 долларов за баррель на протяжении прогнозного периода до 2015 года.

Консенсус-прогноз цен на нефть

Основные варианты прогноза (1-2-3) несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз. Они предполагают, что цена на нефть снизится в 2013 году до среднего уровня 97 долларов за баррель, а в 2014 и 2015 году восстановится незначительный рост цен до среднегодовых значений 101 и 104 доллара за баррель.

Некоторое снижение цен в 2013 году объясняется коррекцией, связанной с возросшим предложением нефти при отсутствии существенного роста спроса. В 2014 году ожидается, что ускорение роста мировой экономики сможет восстановить восходящий тренд цены на нефть. В страновом разрезе позитивная динамика прогноза обеспечивается относительно более благоприятными условиями роста в таких основных потребителях энергоресурсов, как США и Китай, потребностями замещения мощностей ядерной энергетики в Германии и частично в Японии. Наиболее активно растущим потребителем среди крупных стран будет Индия, форсированно развивающая транспортную инфраструктуру и повышающая все еще низкие стандарты массового энергопотребления.

Мировое потребление нефти по основным регионам и странам

млн. тонн в год

Источник: Energy Information Administration (EIA), МЭР

Вместе с тем рынок нефти в 2012 - 2015 гг. будет подвержен весьма серьезным и легко реализуемым рискам, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.

Существенно возросла вероятность затяжной рецессии европейской экономики, когда странами-должниками и странами-донорами не будут приняты эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, усилится ограниченность собственных финансовых ресурсов стержневых стран Еврозоны: Германии и Франции. Повышается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США, что усилит европейские проблемы и приведет к замедлению восстановления экономик по всему миру, сократятся возможности для роста экономики Китая.

Со стороны предложения в среднесрочной перспективе факторами быстрого снижения цен на нефть могут стать существенный рост добычи сланцевой нефти в США и сокращение импорта нефти со стороны США. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти и сохранения высоких квот добычи странами ОПЕК.

Реализация этих рисков может потребовать существенных корректировок цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.

В условиях реализации сценария расширения локального кризиса в Еврозоне с учетом сужения возможностей роста мировой экономики (вариант А) в 2013 году возможно более значительное по сравнению с базовым вариантом снижение цен на нефть - до 80 долларов за баррель, в 2014 - 2015 годах цены на нефть в этом варианте в реальном выражении останутся на уровне 2013 года.

В случае более резкого развития долгового кризиса и дестабилизации европейского валютного союза в сочетании с прекращением роста экономики США и замедлением экономики Китая существенное сокращение спроса на нефть в условиях избыточного предложения может вызвать снижение цен на нефть до среднегодового уровня в 60 долларов за баррель. Однако такое падение цен будет временным и в среднесрочном плане наиболее вероятен переход к более комфортной для производителей цене 80 - 100 долларов за баррель.

Вместе с тем сохраняется вероятность продолжения восходящей динамики цен на нефть, что представлено в дополнительном сценарии С: 110 долларов за баррель в 2013 году, 115 долларов за баррель в 2014 году и 120 долларов за баррель в 2015 году. Это может быть обусловлено ростом инвестиционной привлекательности нефтяных контрактов в условиях смягчения монетарной политики со стороны развитых стран и Китая. Поддержку нефтяным котировкам могут оказать более уверенная динамика восстановления экономики США, вызванный этим возросший оптимизм и аппетиты к риску инвесторов и высокие темпы роста промышленности и доходов населения развивающихся стран.

В 2009 году мировое потребление природного газа сократилось примерно на 1,1 процента. Воздействие кризиса на использование природного газа было особенно заметно в промышленном секторе конечного потребления, где спрос на природный газ снизился примерно на 6 процентов. Восстановление мировой экономики в 2010 году увеличило потребление газа на 3%, в 2011 - 2012 гг. рост потребления замедлился до 2,3 - 2,5% в год и будет оставаться приблизительно на этом уровне до 2015 года.

Источник: МЭР, Energy Information Administration (EIA); Global Insight

Рост потребления в основном будет связан со спросом на природный газ в развивающихся странах, который будет расти в среднем на 2,8 - 2,6% в год, а в развитых странах использование газа будет возрастать на 1,7 - 2,1% ежегодно.

Основными регионами прироста производства будут страны Ближнего Востока, Африки и Россия. Почти одна четвертая часть от общего прироста мирового производства газа будет приходиться на месторождение Южный Парс, принадлежащее Ирану и Катару.

В период до 2014 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В Соединенных Штатах, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов. Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников - сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах - в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Основные мощности СПГ будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.

Таким образом, расширение источников поставки природного газа, в том числе с использованием технологий для добычи сланцевого газа, в среднесрочной перспективе будет способствовать насыщению рынка и сдержанной ценовой динамике. При этом насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют динамику цен на газ, которая может постепенно замедляться относительно цены на нефть.

В то же время, несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, на европейском континенте спрос на газ магистральных трубопроводов будет обеспечиваться растущими потребностями со стороны спроса европейской электроэнергетики и промышленного производства.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, экспортная цена на газ для дальнего зарубежья снизится с 393 долларов за тыс. куб. м в 2012 году до 352 - 366 долларов за тыс. куб. м в 2013 - 2015 годах. Сценарий А, подразумевающий снижение цен на нефть до 80 - 83 долларов за баррель, приводит к снижению цен на газ до уровня ниже 300 долларов за тыс. куб. метров. В сценарии С цена на газ возвращается к отметке 400 долларов за тыс. куб. м при росте цены на нефть до 120 долларов за баррель.

Сталь

По данным мировой организации производителей стали Worldsteel, рост глобального потребления готовой стальной продукции после некоторого замедления в 2012 г. (до 3,1% из-за его снижения на 1,2% в странах ЕС) затем снова ускорится до 4,5 - 6,6% в 2013 - 2015 годах. При этом темпы роста спроса в Китае ожидаются даже несколько ниже среднемировых, что отражает тенденцию замедления динамики промышленности КНР и охлаждение рынка жилья и жилищного строительства. В то же время согласно прогнозу Worldsteel, темпы роста потребления стали в странах СНГ будут несколько выше среднемировых.

млн. т в год

Источник UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

Значительное падение мировых цен на полуфабрикаты, зафиксированное во втором квартале 2012 года, несет в себе угрозу распространения этой тенденции и на другую продукцию низких и средних переделов, на которой специализируется российская черная металлургия. Это уже привело к снижению рентабельности и объемов российских экспортных поставок стальной продукции.

По оценкам в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена на сталь в 2013 году сократится до 380 долларов за тонну и в дальнейшем на фоне ускорения роста потребления увеличится до 420 долларов за тонну в 2015 году.

Цены на алюминий сократились к концу лета 2012 года на 20% по отношению к пику в феврале текущего года и стабилизировались на уровне 1800 - 1900 долларов за тонну. На рынок алюминия "давят" огромные складские запасы, несмотря на то, что биржевые цены уже вплотную приблизились к уровню себестоимости выпуска. Текущая рыночная конъюнктура делает нерентабельными около 30% всех алюминиевых мощностей в мире. В КНР, по оценкам аналитиков, не менее 20% китайских алюминиевых предприятий продолжают нести убытки из-за возрастающих издержек. По оценкам, закрытие заводов в Европе, Австралии и КНР привело к сокращению производства первичного алюминия на 2,1 млн. т в 2012 году.

Снижение цены алюминия ниже 1800 долл./т может стимулировать дальнейшее сокращение производства, что может привести к дефициту металла на рынке и косвенно поддержать цены в будущем. Поэтому потенциал ценового снижения алюминия оценивается слабее, чем у других цветных металлов, если рассматривать перспективу резкого ухудшения экономической среды.

Источник. UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

Основной вариант прогноза предполагает, что цены на алюминий снизятся до 1800 долларов за тонну в среднем в 2013 году, после чего начнут постепенно возрастать на фоне ускорения роста мировой экономики и достигнут 2000 долларов за тонну к 2015 году. Физический спрос на металл в мире будет высоким, прежде всего за счет Северной Америки и Азии. Основными драйверами роста здесь являются автомобильная и строительная и машиностроительная индустрии региона. В период до 2015 года предложение и вводимые мощности производства в целом за период будут соответствовать объемам спроса на металл. Небольшое сокращение запасов возможно в конце периода, но при этом на рынках не будет дефицита металла.

Для рынка меди в 2012 году еще в большей степени, чем для алюминия, характерно влияние динамики макроэкономических показателей, определяющих как спрос и инвестиции в реальное производство, так и в срочные контракты, на рынке которых медь традиционно является одним из самых привлекательных объектов для финансового инвестирования наряду со стратегическими металлами и металлами редкоземельной группы.

Баланс реального спроса и предложения меди в 2011 - 2012 годах оставался достаточно стабильным с небольшим опережением спроса над предложением. Демпфером колебаний спроса служит, с одной стороны, исторически развитый рынок вторичного металла, а с другой - инвестиционный потенциал меди как объекта финансового инвестирования в случае появления на рынке избытков ликвидности.

Снижение цены на медь в течение 2012 года достигало 12%, цена опускалась ниже уровня 7,4 тыс. долларов за тонну.

Источник. International Copper Study Group, UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

В основном варианте прогноза цены на медь продолжают снижаться до уровня 7100 долларов за тонну в 2013 году. Однако дальнейшее развитие нисходящего тренда маловероятно, учитывая существующие объемы спроса и инвестиционный потенциал контрактов на металл. Одновременно экономика Китая, на которую приходится около 40% видимого мирового потребления меди, продолжает удерживать высокие темпы роста, что значительно снижает риски снижения цены. С 2014 года рост цен на медь возобновится, и они достигнут среднего уровня 8000 долларов за тонну в 2015 году.

Восстановление цены на медь до 2015 года до уровня свыше 8 тыс. долларов за тонну представляется маловероятным из-за ограниченных возможностей по наращиванию запасов и сохранения относительно невысоких темпов восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди. Рынок ждет период избыточного предложения с пиком в 2016 г., когда поступит дополнительные около 0,5 млн. т поставок меди из стран Африки и 0,4 млн. т - из Перу.

В случае если макроэкономические индикаторы будут оставаться разочаровывающими в среднесрочной перспективе, трейдерами отмечается возможность сохранения цен на медь на уровне 7,0 - 7,3 тыс. долларов за тонну.

Рынок никеля претерпевает в настоящее время фундаментальные структурные изменения, поскольку рост глобальных поставок компенсирует приостановку экспорта индонезийской никелевой руды. На данном фоне слабый спрос на никель со стороны сталелитейной отрасли и снижение цен на энергоносители оказали совместное влияние, оттеснив никелевые цены к трехлетним минимумам.

На цены на никель продолжает влиять замедление роста промышленности в США и КНР, а также угроза рецессии в европейских странах и данные о сокращении промышленных заказов в Германии. Котировки металла сокращаются также под влиянием высоких его запасов на биржевых складах лондонской и шанхайской бирж.

С начала года по конец августа 2012 года цена на никель снизилась более чем на 20% и ожидается, что падение продолжится. По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена за тонну никеля в 2012 году может составить 17,1 тыс. долларов, к 2013 году цены снизятся до 15 тыс. долларов. В дальнейшем, по мере восстановления деловой активности, цены на никель возобновят рост до 16,5 - 17 тыс. долларов за тонну к 2015 году.

Продовольственный рынок

Источник. Минсельхоз США, Минэкономразвития России

По состоянию на август 2012 г. среднесрочный прогноз мирового производства и потребления пшеницы оставался благоприятным, несмотря на засуху и понижение оценок урожая зерновых. Предполагается, что в 2012 году производство пшеницы будет заметно отставать от потребления, благодаря чему переходящий запас пшеницы уменьшится на 20,5 млн. тонн до 177,2 млн. тонн, что составляет всего 25,9% от мирового потребления против обычных 30 процентов. В последующие годы неблагоприятное воздействие неурожая 2012 года будет ослаблено, но потребление будет превышать предложение с повышательным давлением на цены.

Оценка мирового производства пшеницы в 2012/13 году снижена на 3 млн. тонн до 662,8 млн. тонн, что приблизительно на 32,4 млн. тонн меньше рекордного показателя предыдущего года. Ожидается рост продовольственного и промышленного использования зерна. Рост цен на зерно обусловит замедление роста объемов кормового потребления. При этом цены на продукцию животноводства останутся на стабильно высоком уровне. Прогнозируемое снижение по крупнейшим странам-экспортерам объясняется, прежде всего, спадом в Черноморском регионе.

Мировая торговля, согласно прогнозу, будет на 13,3 млн. тонн ниже отметки прошлого сезона и составит 132,7 млн. тонн, что связано преимущественно с уменьшением импорта кормового зерна.

В США и Украине экспортное предложение снизилось, и хотя в Бразилии, Аргентине и Южной Африке следующие урожаи могут быть более высокими, до их сбора в южном полушарии все еще остается несколько месяцев.

По данным Мирового совета по зерну (World Grain Council), снижение урожая пшеницы и кукурузы впервые с 1993/94 года приведет к спаду потребления. Уровень мировых запасов, согласно прогнозу, упадет до шестилетнего минимума, при этом особенно резкий спад ожидается в основных странах-экспортерах.

В то же время мировое производство риса в 2012/2013 году, согласно прогнозу, возрастет до рекордных 466 млн. тонн (464 млн. тонн). Тем не менее после интенсивного расширения в прошлом году, обусловленного ростом производства, потребление должно увеличиться лишь умеренно - до 465 млн. тонн (459 млн. тонн).

Учитывая инерционный характер баланса между мировым производством и спросом, существенного изменения объема мировых переходящих запасов не ожидается, учитывая лишь умеренный рост в основных странах - экспортерах риса.

По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза цена за тонну пшеницы в 2012 году может составить 300 долларов. В зависимости от сценария восстановления мировой экономики ценовой диапазон к 2015 году составит от 245 до 350 долларов за тонну (292 доллара за тонну в соответствии с базовым вариантом прогноза).

2.2 Основные приоритеты социально-экономического развития

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2013 - 2015 гг.) будет определяться на основе приоритетов, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и в разрабатываемых Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

повышение устойчивости национальной финансовой системы, переход к бюджетному правилу и снижение инфляции;

улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;

инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;

сбалансированное региональное развитие;

становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требованиям ВТО.

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам будет включать следующие основные направления.

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:

увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента, развитие и реформирование пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат;

реализация мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного медицинского страхования, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, продолжения реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

развитие системы открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья экономического класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки.

На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики направлены:

поддержка создания и обеспечение функционирования и реализации технологических платформ и инновационных территориальных кластеров;

создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта";

стимулирование инновационной деятельности в компаниях с государственным участием;

поддержка инновационной активности на региональном уровне;

реализация стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года.

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:

содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной, водной и воздушной, повышение безопасности транспорта, расширение автодорожной инфраструктуры, в том числе через механизмы дорожного фонда, через расширение строительства платных автомобильных дорог;

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (продовольственного комплекса);

расширение поддержки несырьевого экспорта;

повышение конкурентоспособности базовых традиционных отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка развития системообразующих предприятий через задействование механизмов поддержки реализации (в том числе через государственные гарантии и субсидирование процентных ставок) крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через государственную поддержку спроса (включая программу утилизации подержанных автотранспортных средств);

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

На сбалансированное региональное развитие направлены:

дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;

ФЦП регионального развития;

подготовка проведения общенациональных мероприятий: программа строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи, универсиады в г. Казани, подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, включая финансирование развития соответствующего транспортного комплекса.

Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в том числе через сохранение объемов финансирования программы поддержки малого бизнеса и через масштабирование соответствующих программ Внешэкономбанка.

Одним из приоритетов в развитии фондового рынка в России в 2013 - 2015 гг. станет создание международного финансового центра.

Кроме того, необходимо активизировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов, развитие конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования экономической деятельности.

Важной задачей является продолжение реформирования системы государственного управления в рамках реализации федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)".

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2013 - 2015 гг. будут значительно увеличены темпы приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствование системы корпоративного управления в 2013 - 2015 гг., включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регулирования, реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Российской Федерации.

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

4. Повышение эффективности работы особых экономических зон, включая совершенствование системы законодательства в области ОЭЗ, направленной на создание более комфортной финансовой среды для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффективного функционирования.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года по следующим направлениям:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, включая совершенствование подходов к регулированию отношений в сфере обязательного страхования; определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защиту прав потребителей страховых услуг; совершенствование отчетности, повышение эффективности управления рисками, совершенствование процедур страхового надзора.

2.3 Условия экономического развития

Государственная налоговая политика нацелена на создание условий для обеспечения поддержания стабильного экономического роста, а также модернизации российской экономики путем реализации стимулирующих мер, направленных на развитие новых производств, перевооружение существующих, повышение инновационной активности и инвестирование в человеческий капитал.

Основными мерами, предпринятыми ранее и реализуемыми в настоящее время в указанных направлениях, стали:

Совершенствование налогообложения и создание благоприятных условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей

В Налоговый кодекс Российской Федерации введен новый раздел, регулирующий вопросы налогообложения при использовании трансфертного ценообразования, который приближает российские стандарты налогового регулирования в этой области к международным и направлен на повышение эффективности налогового администрирования.

При введении новых правил особое внимание уделялось необходимости снижения избыточных административных процедур. Для этого предусмотрена возможность заключения предварительного соглашения о ценообразовании между налогоплательщиком и налоговым органом.

Введены в действие правила создания и функционирования консолидированных групп налогоплательщиков, определен особый порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций для таких групп налогоплательщиков, что позволяет создать ряд преимуществ как для налогоплательщиков, так и для государства.

В частности, снижение издержек за счет объединения ряда процедур налогового администрирования, возможность суммирования прибыли и убытков различных участников этой группы при исчислении налога на прибыль организаций.

В целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков по урегулированию споров без обращения в суд, обеспечения последовательности досудебной и судебной стадий разрешения налогового спора предполагается развитие порядка досудебного рассмотрения налоговых споров.

Также предполагается увеличение срока подачи налогоплательщиком апелляционной жалобы на не вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Планируется установить возможность кассационного обжалования в Федеральной налоговой службе решений, вступивших в силу.

Предусматривается дальнейшее развитие доступной информационной поддержки, системы электронного документооборота и построение интерактивных сервисов, включая новый Интернет-сервис "Создай свой бизнес", являющийся пошаговой инструкцией по созданию и ведению бизнеса с точки зрения налогообложения, а также сервис "Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица".

Улучшение инвестиционного климата

В настоящее время приняты меры, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации путем применения мер государственной поддержки при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности на определенных территориях субъектов Российской Федерации, в том числе в виде предоставления налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита резидентам зон территориального развития (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

В дальнейшем будет продолжена работа по совершенствованию налогообложения финансовых инструментов, а также деятельности инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в рамках создания в Российской Федерации Международного финансового центра.

В этой связи принят ряд решений по налогообложению операций с еврооблигациями российских эмитентов и депозитарными расписками.

Предполагается закрепить, что при погашении депозитарных расписок и получении представляемых ценных бумаг налоговая база по налогу на прибыль организаций не определяется. При этом стоимость ценных бумаг, полученных в результате погашения депозитарных расписок, определяется исходя из цены приобретения депозитарных расписок (включая расходы, связанные с их приобретением), а также расходов, связанных с реализацией ценных бумаг (законопроект N 115132-6 "О внесении изменений в статью 27-5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 20 июля 2012 г. внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации).

Кроме того, будет уточнено, что убытки по финансовым инструментам срочных сделок, которые заключены налогоплательщиком с иностранными организациями в соответствии с иностранным правом и подлежат судебной защите в соответствии с действующим законодательством иностранных государств, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.

Урегулирована ситуация с исчислением и удержанием налога на прибыль организаций с процентных доходов иностранных организаций по еврооблигациям, выпущенным с 1 января 2007 года до 1 января 2014 года.

В предстоящий период также будет продолжено проведение работы по определению конкретных услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые возможно освободить от налога на добавленную стоимость, и по совершенствованию процедуры зачета НДС для профессиональных участников рынка ценных бумаг в части определения соотношения облагаемого и необлагаемого оборота.

Инновационная активность и поддержка компаний с преобладающим применением интеллектуального труда

Максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, взимаемый с выплат в пользу физических лиц до установленной предельной величины в размере 512 тыс. рублей в 2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году, был снижен с 34 до 30%, а с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации был установлен тариф в размере 10 процентов. Для плательщиков страховых взносов, которые в 2011 году уплачивали взносы по тарифу 26%, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций тариф снижен до 20 процентов.

Установлены пониженные тарифы для отдельных категорий плательщиков страховых взносов на период 2011 - 2027 годов: для инжиниринговых и IT-компаний (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды").

Поддержка малого и среднего бизнеса

Будет продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

Так, с 1 января 2013 г. будет введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, выделенная в самостоятельный специальный налоговый режим.

Субъекты Российской Федерации обязаны будут принять до конца 2012 года законы о введении с 1 января 2013 г. на своих территориях патентной системы налогообложения по 47 видам деятельности, указанным в главе 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Кроме того, они смогут ввести указанный налоговый режим по дополнительному перечню видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам населению, не указанным в главе 26.5 Кодекса, за исключением деятельности ломбардов, услуг пассажирского железнодорожного транспорта, услуг пассажирского воздушного транспорта, услуг грузового транспорта, услуг связи, коммунальных услуг, услуг учреждений культуры, услуг туроператоров и турагентов, санаторно-оздоровительных услуг, услуг, оказываемых органами государственного нотариата, услуг, оказываемых адвокатурой, услуг по финансовому посредничеству, услуг по страхованию и услуг в области рекламы.

Также будут установлены минимальные и максимальные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога, которые субъекты Российской Федерации будут вправе увеличивать от трех до пяти раз в зависимости от вида и места осуществления предпринимательской деятельности.

Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, будет разрешено использовать наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 15 человек.

При этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных образований.

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года станет добровольным и данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет отменен с 2018 года.

Внесены изменения в упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях упрощения перехода на них организаций и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 г., совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов.

Налоговое стимулирование развития человеческого капитала

В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении вычета по НДФЛ при приобретении жилья в совместную собственность с несовершеннолетними детьми, распределении вычета при приобретении имущества в общую собственность, а также о возможности получения налогового вычета в пределах установленного ограничения лицами, приобретающими имущество в совместную собственность (проект федерального закона о внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении);

Подготавливается решение об освобождении от НДФЛ ряда социально значимых выплат (доходов граждан) (в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона N 88702-6 "О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налога на доходы физических лиц сумм единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам)");

Ведется работа по систематизации перечня доходов, освобождаемых от НДФЛ, устранению имеющихся неточностей и противоречий, приводящих к неоднозначному толкованию норм, а также упорядочению налогообложения компенсационных выплат (проект федерального закона N 514481-5 "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении).

Акцизное налогообложение

На период 2013 - 2014 гг. ставки акцизов сохраняются в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за исключением прямогонного бензина.

Размер ставок акцизов на прямогонный бензин на 2013 и 2014 гг. планируется увеличить на 6% по сравнению с размером ставок, предусмотренных действующим законодательством, с целью исключения заинтересованности в производстве низкокачественного автомобильного бензина из прямогонного бензина.

В 2015 году ставки акцизов на большинство видов подакцизных товаров планируется увеличить по сравнению с 2014 годом в среднем на 20 процентов.

Одновременно на 25% к уровню 2014 года предусматривается индексация ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, а также на этиловый спирт, ввозимый на территорию Российской Федерации или реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза. При этом индексация акцизов на вина и пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно предусматривается на 10% по сравнению с 2014 годом. Также на 10% по сравнению с 2014 годом планируется увеличить ставки акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (90 л.с.), автомобильные бензины и дизельное топливо, отвечающие по своим характеристикам требованиям 4 и 5 классов, моторные масла и прямогонный бензин.

Налогообложение престижного потребления

В рамках увеличения фискальной нагрузки на сверхпотребление планируется введение повышенной минимальной ставки транспортного налога (без возможности ее снижения законами субъектов Российской Федерации) для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 рублей с 1 л.с. с возможностью увеличения этой ставки законами субъектов Российской Федерации. Также предполагается увеличение в 5 раз средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130 - 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.). Повышенные налоговые ставки предлагается применять в отношении транспортных средств, произведенных после 2000 года.

Оптимизация налоговых льгот

В целях децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в 2013 - 2015 годах будет продолжена работа по оптимизации установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах льгот по региональным и местным налогам.

По результатам проведенных в 2010 - 2012 годах мероприятий по инвентаризации налоговых льгот и анализу их эффективности в предстоящий период планируется рассмотреть вопрос об отмене льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Совершенствование амортизационной политики

В рамках действующего механизма восстановления амортизационной премии уточняется порядок восстановления в доходах суммы расходов на капитальные вложения и подготавливается решение о закреплении исключения необходимости восстанавливать "амортизационную премию", кроме случаев, когда сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами (проект федерального закона 16703-6 "О внесении изменения в статью 258 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении).

Налогообложение природных ресурсов

С целью стимулирования развития добычи газа из нетрадиционных источников с 1 января 2013 г. предполагается освободить от НДПИ добычу газа угольных пластов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 443-р определены направления работы по созданию стимулирующей системы налогообложения добычи углеводородов на месторождениях, расположенных на шельфе.

В рамках реализации положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 700-р проводится работа по созданию стимулирующей системы налогообложения новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

В краткосрочной перспективе будет продолжена работа по повышению уровня налогообложения добычи природного газа путем установления порядка исчисления НДПИ на добычу горючего природного газа в зависимости от изменения цен на газ.

Кроме того, с учетом опыта применения специфических ставок НДПИ при добыче угля будет продолжена работа по подготовке предложений об установлении специфических ставок НДПИ по иным видам твердых полезных ископаемых (металлы, соли, строительное сырье и пр.), а также проработка вопроса об установлении по полезным ископаемым, доля экспорта которых превышает 50 процентов, ставки НДПИ в зависимости от мировых цен на соответствующие полезные ископаемые.

Дальнейшие меры налоговой политики будут направлены на реализацию задач в рамках достижения цели интенсификации процессов модернизации и экономического роста в стране с учетом необходимости обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

В этой связи планируется рассмотрение следующих мер:

• решение ряда вопросов, связанных с налогообложением финансовых инструментов, а также деятельностью инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в рамках создания в Российской Федерации Международного финансового центра;
• в целях развития промышленного потенциала страны и повышения инвестиционной привлекательности несырьевых секторов экономики, проработка различных вариантов изменения налоговой нагрузки на сырьевые отрасли;
• проработка вопроса постепенного перехода к полной отмене налога на имущество организаций в отношении активной части (движимой) основных средств для всех налогоплательщиков в целях стимулирования их к инвестированию в обновление и модернизацию производственных фондов;
• обеспечение запланированного введения на территории Российской Федерации местного налога на недвижимость на основании анализа результатов осуществляемых в настоящее время работ по проведению кадастровой (массовой) оценки недвижимости и формированию кадастра недвижимости.

2011 год был вторым годом действия наднационального порядка принятия решений в области таможенно-тарифного регулирования, в рамках которого полномочия по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, а также по применению других таможенно-тарифных инструментов были переданы Комиссии Таможенного союза (далее - КТС).

Комиссией Таможенного союза в истекшем году было принято 51 решение по регулированию импорта против 32 решений в 2010 году.

Все принятые в 2011 году меры регулирования были направлены на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, защиту внутреннего рынка, преодоление товарного дефицита и наполнение рынка. Меры таможенно-тарифного регулирования содействовали притоку инвестиций в развитие отраслей, стимулировали перенос на территорию России мощностей по производству приоритетной продукции (медикаменты, медицинская и компьютерная техника, телекоммуникационное, энергетическое, энергосберегающее и горно-шахтное оборудование).

Исходя из принципа эскалации таможенного тарифа принимались решения о снижении ввозных пошлин на комплектующие при установлении конкурентоспособного уровня ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию.

Для стимулирования ввоза необходимых товаров страны Таможенного союза в 2011 году также широко использовали таможенные процедуры, позволяющие осуществлять беспошлинный ввоз.

В этих целях были приняты решения КТС по полному освобождению от таможенных пошлин, налогов при временном ввозе пассажирских самолетов с количеством 111 - 160 и 219 - 300 посадочных мест, пассажирских самолетов с количеством посадочных мест не более чем на 19 человек, судов, используемых в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов, круизного судна, ввозимого с целью использования в качестве гостиницы для гостей и участников саммита АТЭС 2012 года.

В области тарифного регулирования экспорта нужно отметить ряд существенных новаций, принятых в 2011 году.

Введена новая система обложения при вывозе нелегированного никеля и меди. Экспортные пошлины на указанные металлы рассчитываются по утвержденным Правительством формулам по итогам ежеквартального мониторинга мировых цен.

В целях обеспечения стабилизации уровня добычи нефти в Российской Федерации и снижения налоговой нагрузки на экспорт сырой нефти были значительно повышены экспортные пошлины в отношении бензина (90% от ставки пошлины на нефть сырую) и увеличено налогообложение экспорта нефтепродуктов с низкой степенью переработки (режим 60 - 66).

В 2011 году действовал особый льготный тарифный режим для ряда месторождений со сложными условиями разработки в Восточной Сибири, акватории Каспийского моря.

Данные меры были направлены на создание стимулирующих условий для повышения коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, а также модернизации перерабатывающих мощностей в целях увеличения производства бензина, керосина, дизельного топлива вместо мазута.

В 2011 году было принято 12 постановлений Правительства Российской Федерации, касающихся изменения ставок вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также утверждены уровни ставок пошлин на светлые и темные нефтепродукты на период до 2015 года и далее.

Таможенно-тарифная политика в 2012 году в отношении импорта

В 2012 году в отношении большинства товаров с точки зрения роста инвестиционной привлекательности отечественной экономики, развития конкуренции и подавления инфляции можно говорить об оптимальном уровне тарифной защиты.

Справочно: в таможенно-тарифной политике на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов были установлены средневзвешенные ставки: в 2012 году - 9,5%, в 2013 - 9,33%, в 2014 - 9,1 процента.

В сентябре 2012 года таможенно-тарифная политика претерпела изменения, что связано с присоединением России к ВТО и имплементацией взятых тарифных обязательств. В рамках Евразийской экономической комиссии утвержден и вступил в действие новый уровень ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (далее - ЕТТ) и новая редакция Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

После сентября 2012 года и до сентября 2013 года (следующий этап имплементации обязательств перед ВТО) величина средневзвешенной ввозной пошлины составит 7,36 процента. Изменение ставок будут учитывать только договоренности по начальному уровню связывания на момент присоединения к ВТО, которые, по сути, сводятся к следующему.

На момент присоединения России к ВТО более чем по 90% тарифных линий ЕТТ ставки ввозных таможенных пошлин не снижаются:

• на наиболее важные виды производимой в России сельскохозяйственной продукции (молочная группа, мясная группа, зерно, масличные семена и плоды, жиры и масла животного и растительного происхождения, сахар и кондитерские изделия из сахара, готовые продукты из зерна хлебных злаков, мучные кондитерские изделия и др.) уровень тарифной защиты рынка с момента присоединения к ВТО не снижается;
• на промышленные товары - гормоны, простагландины (инсулин, стероиды), органические соединения, антибиотики, фото- и кинотовары (фотопленка), шерсть, пряжа, специальные ткани, некоторые виды обуви, реакторы, котельное оборудование, турбины, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, электродвигатели, различные виды машин и оборудования (гр. 84) и другие.

Вместе с тем по некоторым чувствительным товарным позициям с момента присоединения ставки должны быть понижены до начальных уровней связывания. Это касается, прежде всего, сухого молока и сливок (с 25% до 20%), автомобилей, некоторых видов бумаги и картона (с 15% до 5%), риса (с 0,12 евро/кг до 15%, но не менее 0,045 евро/кг), живых свиней (с 40% до 5%), зерноуборочных комбайнов (с 15% до 5%), некоторых видов одежды и обуви (с 10%, но не менее 4 евро/кг до 20%, но не менее 2,5 евро/кг), холодильников (с 20%, но не менее 0,24 евро/л до 20% и в дальнейшем до 10 - 12%) и других товаров.

Неизменной остается запретительная пошлина на спирт, на старые (старше 7 лет) легковые автомобили (1,4 - 3,2 евро/см3), грузовые автомобили (1 евро за 1 см3 объема двигателя), автобусы 15 - 25%, либо 3 евро за 1 см3 объема двигателя.

Скорректированные с учетом обязательств по ВТО (с сентября ставка снижается до 7,36%) выпадающие доходы от ввозных таможенных пошлин в 2012 году по сравнению планировавшимися поступлениями в течение всего 2012 года по ставке 9,5% (т.е. выпадающие от снижения прогнозных ставок ввозных таможенных пошлин до уровня обязательств ВТО за 2012 год) составят 48,3 млрд. рублей.

Впоследствии выпадающие доходы бюджета от снижения ввозных пошлин до уровня ВТО от планировавшихся составят в 2013 году 187,7 млрд. рублей, в 2014 году - 256,8 млрд. рублей.

Параметры таможенно-тарифного регулирования в 2013 - 2015 годах

В сентябре 2013 года (через 12 месяцев после официального присоединения к ВТО) предусматривается следующий этап корректировки ставок ввозных таможенных пошлин в рамках имплементации обязательств перед ВТО.

Для значительного числа тарифных линий 2014 - 2015 годы будут являться годами окончания периода имплементации.

По сравнению с начальным уровнем связывания к 2015 году будут снижены ставки пошлины до 6,5 - 3% на шерсть, рыбу, спирт, полиамиды, с 20 до 15% - на шины, покрышки, шинные протекторы, с 20 до 10% - на предметы одежды из натурального меха, электронные игры, с 20 до 7 - 12% - на часы наручные, с 10 до 0 - на некоторые приборы.

К 2015 году будут существенно снижены (в 3 раза) экспортные пошлины на отходы и лом из нелегированного никеля и никелевых сплавов, на отходы и лом циркония, на семена рапса.

В отношении экспортных позиций со сроками имплементации 3 и более лет в 2015 году будут снижены вывозные пошлины на шкуры крупного рогатого скота и овец, на отходы и лом литейного чугуна, отходы и лом из коррозионно-стойкой и прочей стали, на отходы и лом медные.

Учитывая, что шаг снижения таможенного тарифа в рамках ВТО составляет 1 год, уровни средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин, рассчитанные по объемам импорта 2011 года с учетом тарифных обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО, в 2014 и 2015 годах с учетом льгот и преференций составят 6,93% (01.09.2013 - 01.09.2014) и 5,94% (с 01.09.2014 и на весь 2015 год).

<1> Основные направления таможенно-тарифной политики.

<2> В числителе указывается размер ставки таможенного тарифа до сентября, в знаменателе - после сентября.

Произойдет дальнейшая либерализация торговой политики Таможенного союза и подстройка Единого таможенного тарифа, что будет связано с имплементацией обязательств Республики Казахстан, принятых ею в ходе переговорного процесса с ВТО.

Обязательства в рамках ВТО по экспортным пошлинам

В части экспортных пошлин обязательствами перед ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного периода (1 - 5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в настоящее время (рыба, семена масличных, карбонат магния, руды и концентраты молибденовые, кожевенное сырье, древесина, драгоценные камни и металлы, отходы и лом черных и цветных металлов, медь, никель, титан, алюминиевые сплавы, бывшие в употреблении рельсы, оси железнодорожных вагонов), за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов. Пошлины на эти товары будут применяться в том же виде, как в настоящее время.

В отношении экспортных пошлин на лес с момента присоединения России к ВТО договоренностями предусмотрено установление на ежегодной основе экспортных тарифных квот на вывоз лесоматериалов необработанных из ели обыкновенной (коды ТН ВЭД 4403 20 110 и 4403 20 190) и сосны обыкновенной (коды ТН ВЭД 4403 20 310 и 4403 20 390) с внутриквотными ставками 13% и 15% соответственно.

Объем квот устанавливается как средний в период 2005 - 2006 гг.

Квоты на экспорт лесоматериалов из ели:

всего - 6246, 5 тыс. куб. м;

для ЕС - 5960,6 тыс. куб. м;

для других стран - 285,9 тыс. куб. м.

Квоты на экспорт лесоматериалов из сосны:

всего - 16 038,2 тыс. куб. м;

для ЕС - 3645,9 тыс. куб. м;

для других стран - 12 392,3 тыс. куб. м.

По уровням ставок внеквотных пошлин обязательство не принимается.

В регулировании импорта возрастет роль таможенных процедур и мер таможенного администрирования. Среди них - таможенные процедуры временного ввоза, переработки на таможенной территории для целей импортозамещения, таможенная процедура свободной таможенной зоны для целей осуществления операций по переработке и изготовлению экспортно-ориентированных товаров.

В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей в условиях членства в ВТО необходимо принять меры по упрощению порядка таможенного оформления и контроля с полным или частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий высокотехнологичных товаров, научных и коммерческих образцов, биологических материалов, изделий для проведения испытаний и лабораторных исследований. Необходимо также продолжить совершенствование таможенных и административных процедур для экспорта наукоемкой и инновационной продукции, создать так называемый "зеленый коридор".

Введение вышеуказанных ограничительных мер будет регламентироваться, с одной стороны, правилами ВТО, соблюдение которых является обязательством Российской Федерации. А с другой, в условиях функционирования Единого экономического пространства и создания к 2015 году Евразийского экономического союза все эти решения будут приниматься на наднациональном уровне с учетом требований защиты и регулирования общего рынка России, Казахстана и Белоруссии и обеспечения интересов хозяйствующих субъектов и потребителей.

Развитие бюджетной системы в среднесрочной перспективе будет характеризоваться:

относительно стабильным уровнем доходов (в процентах к ВВП), так как сокращение нефтегазовых доходов и поступлений в большей части будет компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных налогов;

значительными изменениями в структуре расходов бюджетной системы, обусловленными финансированием дополнительных обязательств согласно указам Президента Российской Федерации;

поддержанием устойчивости бюджетной системы за счет введения бюджетного правила и ограничения в рамках него уровня расходов федерального бюджета;

сохранением низкого уровня государственного долга и расходов по его обслуживанию;

увеличением объемов нефтегазовых фондов (Фонда национального благосостояния и Резервного фонда) при возможности вовлечения части средств Фонда национального благосостояния в инвестиции внутри и вовне страны для реализации долгосрочных капиталоемких стратегических проектов;

ростом доходов региональных бюджетов, что позволит обеспечить сбалансированность бюджетов регионов в среднесрочной перспективе. При этом в обоих сценариях учтено повышение заработных плат бюджетникам в сферах здравоохранения, образования, культуры. Ожидается, что с учетом дополнительных обязательств объем дефицита региональных бюджетов не превысит 0,8% ВВП к 2015 году. Вместе с тем у региональных бюджетов имеется значительный потенциал, связанный с оптимизацией и повышением эффективности расходования средств. Среди основных направлений - бюджетные субсидии и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство;

незначительным увеличением доходов государственных (территориальных) внебюджетных фондов. Вместе с этим, в условиях действующих параметров пенсионной системы ее дисбаланс будет постепенно увеличиваться. Реформирование пенсионной системы является не только важнейшим приоритетом долгосрочного социально-экономического развития, но и первоочередным условием достижения среднесрочной сбалансированности федерального бюджета.

Базовый вариант прогноза (вариант 2) предполагает сочетание перехода к бюджетному правилу с осуществлением бюджетного маневра в пользу расходов на развитие человеческого капитала и транспортной инфраструктуры.

Доходная часть бюджетной системы в целом в среднесрочной перспективе уменьшается с 38,9% ВВП в 2012 году до 37,9% в 2015 году. При этом данное снижение обусловлено, прежде всего, динамикой нефтегазовых доходов бюджета, которые снижаются с 10,5% ВВП в 2012 году до 8,5% ВВП в 2015 году. Ненефтегазовые доходы бюджета, напротив, будут увеличиваться с 28,4% ВВП в 2012 году до 29,4% ВВП в 2015 году.

Положительная динамика ненефтегазовых доходов обеспечена преимущественно опережающим ростом поступлений по налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество, а также акцизов.

Структура расходов в базовом варианте макроэкономического прогноза определяется бюджетным маневром в пользу относительного увеличения расходов на развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры и новой экономики при финансировании задач модернизации армии и национальной безопасности. Кроме того, данный вариант предполагает существенное повышение эффективности расходов бюджетов бюджетной системы, в том числе путем более тщательного подхода к планированию бюджетных обязательств на основе программных инструментов.

Предполагается, что общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне 37 - 39% ВВП.

Расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение, при условии реализации Указов Президента, увеличатся на 30,6% в номинальном выражении к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года. В базовом сценарии предполагается поэтапный, начиная с 2013 года, рост заработной платы бюджетников в сфере образования, здравоохранения, культуры и науки. Это позволит обеспечить работников данных сфер конкурентоспособной заработной платой, так как в настоящее время низкая заработная плата инициирует уход наиболее квалифицированных кадров. Дополнительные расходы по вышеуказанному направлению в основном скажутся на региональных бюджетах. В связи с этим в базовом сценарии предусмотрены дополнительные трансферты на финансирование дисбаланса региональных бюджетов из федерального бюджета. Объем федеральной помощи составит не менее 100 млрд. рублей ежегодно. Оставшуюся часть регионы обеспечивают ростом собственной ресурсной базы, а также оптимизацией собственных расходов.

Рост расходов на национальную экономику связан с увеличением расходов на создание инфраструктуры, в том числе транспортной, развитие высокотехнологичных секторов экономики. Это создает необходимость увеличения расходов в номинальном выражении как минимум на 17,5% к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года. Данная динамика учитывает повышение эффективности имеющихся расходов в сфере поддержки экономики, в том числе расходов на дорожное строительство.

Расходы на оборону и безопасность рассчитаны исходя из принятой Президентом Российской Федерации Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы. Вместе с тем бюджетные расходы на оборону и безопасность уменьшены за счет использования в 2013 - 2015 гг. кредитных ресурсов на финансирование мероприятий вышеуказанной программы. В 2015 году снижены расходы на федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" по сравнению с раннее утвержденными параметрами, что также обусловлено использованием кредитного механизма для реализации программы.

Кроме того, расходы на оборону и безопасность учитывают продолжение в 2013 году реформы денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, что потребует значительного увеличения расходов. После 2014 года в базовом варианте прогноза учтена индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. В результате расходы бюджетов бюджетной системы на оборону и безопасность могут увеличится с 6,2% ВВП в 2012 году до 6,4% ВВП в 2015 году.

Социальные расходы (без учета расходов на оплату труда) в базовом варианте сохраняются на одном уровне в реальном выражении, что обуславливается их индексацией на инфляцию.

Расходы бюджетной системы в 2012 - 2015 гг. (вариант 2),

Активная политика в области расходов бюджетной системы позволит поддержать структурные и качественные сдвиги в экономике и обеспечить более высокие темпы роста (чем в варианте 1). Это в основном обусловлено динамикой инвестиционных расходов, которые в реальном выражении растут на протяжении всего прогнозного периода. При этом в 2014 году происходит замедление темпов роста инвестиционных расходов в реальном выражении и затем их рост в 2015 году. Данная динамика связана с инвестиционными расходами федерального бюджета. В части инвестиционных расходов регионов прогнозируется их увеличение в реальном выражении с 2013 года, поддерживаемое прогнозируемой положительной динамикой доходной части региональных бюджетов. Темпы роста расходов консолидированного бюджета на потребление на протяжении всего прогнозного периода также останутся положительными. Однако произойдет снижение темпов номинального роста расходов с 20,0 - 20,7% в 2012 году до 10,0 - 14,6% в 2015 году, что в основном будет обусловлено потреблением федерального бюджета. При этом потребительские расходы региональных бюджетов будут расти в номинальном выражении в 2013 - 2015 гг. в результате заложенной в варианте 2 индексации заработной платы бюджетников в социальных отраслях.

Государственный долг Российской Федерации по данному варианту будет увеличиваться, но невысокими темпами, и к 2015 году составит не более 13 - 14% ВВП.

Кроме того, в период 2012 - 2015 гг. планируется пополнение Резервного фонда за счет средств нефтегазовых доходов. Совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2015 году составит 9,4% ВВП, при этом предполагается, что в указанный период доходы от управления нефтегазовыми фондами направляются на обеспечение расходных обязательств федерального бюджета. Таким образом, совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2015 году составит 9,4% ВВП.

В консервативном варианте развития экономики (варианте 1) предполагается ограниченное увеличение расходов социальной направленности, а также расходов на образование и здравоохранение при стагнации (снижении) расходов на развитие науки, технологий и транспортной инфраструктуры.

Расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение остаются примерно на одном уровне в процентах ВВП в 2012 - 2015 годах. Капитальные расходы бюджетной системы к 2015 году снижаются в номинальном выражении на 0,6% ВВП относительно уровня 2012 года. Расходы бюджетной системы на науку растут более медленными темпами по сравнению с базовым вариантом.

В этих условиях бюджетная система прогнозируется со значительным профицитом в 2015 году при практически бездефицитном федеральном бюджете.

В то же время параметры бюджетной системы не позволяют в полной мере профинансировать модернизацию социальной сферы и особенно транспортной инфраструктуры. Темпы экономического развития оказываются ниже, чем во втором варианте.

При разработке прогноза развития пенсионной системы на 2013 - 2015 гг. во всех вариантах были использованы нормы действующего пенсионного законодательства в области обязательного пенсионного страхования.

Пенсионная система в среднесрочной перспективе будет характеризоваться следующими дисбалансами:

• Удельное число наемных работников на одного получателя трудовой пенсии сократится с 1,23 до 1,18 (0,98 в 2030 году);
• Средневзвешенный тариф страховых взносов, отчисляемый на страховую часть трудовой пенсии, сократится с 18,7% до 18,0% (16% в 2030 году) в связи с повышением доли лиц 1967 года рождения и младше (отчисляющих 6% тарифа на накопительную часть пенсии) в структуре наемных работников;
• Соотношение среднего размера трудовой пенсии к средней заработной плате снизится с 36,1% до 33,7%, а среднего размера трудовой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (далее - ПМП) возрастет с 1,68 до 1,83 раза (индексация пенсии выше роста ПМП, но ниже роста средней заработной платы в стране);
• Дефицит бюджета ПФР (с учетом валоризации) увеличится в номинальном выражении, однако в процентах ВВП в рамках действующего законодательства будет удерживаться на уровне 2,6% ВВП.

В результате уже сейчас возникает острая необходимость в разработке и проведении реформы в сфере пенсионного обеспечения, которая позволит утвердить комплекс мер, направленных на обеспечение сбалансированности пенсионной системы. Однако эффекты от вышеуказанных мер требуют тщательного анализа и оценки не только краткосрочной сбалансированности пенсионной системы, но и ее долгосрочной устойчивости и перспектив изменения жизненного уровня пенсионеров.

В настоящее время ведется работа по подготовке предложений по проекту Стратегии развития пенсионной системы, в том числе по следующим направлениям:

• корректировка периода выплаты трудовой пенсии;
• повышение фиксированного платежа самозанятого населения на финансирование трудовых пенсий;
• установление обязанности работодателя по финансированию досрочных пенсий;
• изменение порядка формирования пенсионных прав застрахованных лиц.

Вместе с тем меры, разрабатываемые в рамках проекта Стратегии развития пенсионной системы, могут быть учтены в прогнозе социально-экономического развития после ее утверждения Правительством Российской Федерации.

2.4 Факторы экономического роста

Большинство факторов роста, которые определяли восстановительный подъем в 2010 - 2011 годах, к 2012 году по мере того, как объем экономики достиг предкризисных значений, оказались исчерпанными. Одновременно сократились возможности наращивать выпуск за счет загрузки имеющихся производственных мощностей и роста занятости. Безработица к началу лета 2012 года сократилась до рекордно низкого уровня, а неблагоприятные демографические тренды обострят дефицит на рынке рабочей силы в ближайшие годы. Уровень загрузки мощностей в промышленном производстве практически достиг предкризисных значений, что также исчерпывает возможности предприятий быстро реагировать на увеличение спроса. Другим важным ограничением роста в ближайшие годы может стать динамика внешнего спроса на отечественную продукцию. Рост мировой экономики сильно замедлился в 2011 - 2012 гг. и в ближайшие три года не ожидается существенного роста на основных экспортных рынках. Ограничения со стороны факторов производства резко снизили влияние на экономический рост фактора роста цен на нефть. Высокие цены на нефть в значительно меньшей степени трансформируются в экономический рост, чем в предыдущие годы, а нефтяные доходы в большей степени становятся источником оттока капитала.

Для преодоления существующих производственных ограничений основным фактором должно стать существенное наращивание инвестиционного потенциала, в том числе быстрое улучшение производственной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих рост производительности труда. Основной (умеренно-оптимистичный вариант прогноза) предполагает существенное улучшение бизнес среды, при котором инвестиции становятся одним из основных драйверов роста. Вариант предполагает создание условий для возврата тенденций притока капитала в 2014 - 2015 годах даже при сохранении относительно неблагоприятных условий на мировых финансовых рынках.

Норма накопления основного капитала повысится с 20,9% ВВП в 2011 году до 23,7% в 2015 году, что заметно превысит докризисный уровень, но еще недостаточно для масштабной модернизации экономики. В переходный период, который охватывает 2012 - 2014 годы, вклад потребительского спроса будет играть доминирующую роль в экономическом росте. В третьем целевом варианте норма накопления достигает 25% ВВП уже в 2015 году, однако благодаря притоку капитала интенсивное накопление не ведет к сдерживанию роста потребительского спроса.

В условиях низкого внешнего спроса опорой роста должен стать внутренний спрос, в том числе устойчивый рост потребления. С 2013 года должен ускориться рост реальных располагаемых доходов населения, который будет поддержан увеличением заработной платы в бюджетном секторе. Вместе с сохранением большого потенциала роста потребительского кредита он будет обеспечивать высокие темпы потребительского спроса. Таким образом, несмотря на усиление экономических ограничений, рост ВВП может ускориться с 3,5 - 3,7% в 2012 - 2013 гг. до 4,3 - 4,5% в 2014 - 2015 годах.

Увеличение объемов инвестиций, особенно в инновационный и инфраструктурный сектора экономики, будут содействовать заметному повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Именно эта развилка в динамике конкурентоспособности и эффективности экономики во многом определяет различие между первым консервативным и вторым умеренно-оптимистичным вариантами прогноза.

Умеренно-оптимистичный вариант прогноза (вариант 2) предполагает по сравнению с консервативным вариантом:

во-первых, более эффективную динамику конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения. По оценке, за счет фактора эффективности может быть дополнительно обеспечено до 0,4 п.п. прироста ВВП по сравнению с возможностями варианта 1;

во-вторых, повышенные инвестиции в расширение производства, в инфраструктурные проекты, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту 0,25 - 0,4 п.п. прироста ВВП в год;

в-третьих, дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру) и рост доходов населения добавляют к экономическому росту 0,2 - 0,35 п.п. прироста ВВП.

Совокупный вклад фактора роста эффективности экономики в темп прироста ВВП в варианте 2 повышается за этот период с 1,1 п.п. до 1,4 - 1,5 п. пункта. В консервативном варианте вклад фактора эффективности сохраняется на достигнутом уровне и не превышает 1,1 п. пункта. В целом дополнительный потенциал роста в варианте 2 по сравнению с вариантом 1 оценивается от 1 до 1,4 п.п. прироста ВВП.

Динамика внешнего и внутреннего спроса, (прирост в % к предыдущему году)

Бурный посткризисный рост импорта иссяк к 2012 году и в 2013 - 2015 гг. стабилизируется на уровне 6,5 - 7,7 процента. В этот период внутренний спрос все больше будет переориентироваться на отечественные товары по мере повышения их конкурентоспособности.

В 2012 - 2015 гг. рост импорта будет связан главным образом с ростом спроса на инвестиционные товары и товары промежуточного потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 24,8% в 2012 году до 28,6% в 2015 году. В товарной структуре импорта возрастет доля машин, оборудования и транспортных средств (она увеличится до 55,8% в 2015 году с 52,4% в 2012 году). В стоимостном выражении объем импорта данной группы к 2015 году будет примерно в 1,6 раза выше уровня 2011 года.

Физический темп роста потребительского импорта будет продолжать замедляться с 4,9% в 2012 году до 2,9% в 2015 году, при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 42,3% в 2012 году до 38,1% в 2015 году.

В прогнозный период продолжится тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественную продукцию. Если в 2011 году более половины прироста внутреннего спроса удовлетворялось за счет импорта, то к 2015 году эта доля снизится до трети.

В то же время не ожидается существенного увеличения объемов экспорта. Рост внешнего спроса на отечественную продукцию будет ограничен низкими темпами развития стран Еврозоны, снижением спроса на оборонную продукцию, технологическими ограничениями роста добычи нефти. В этих условиях темп роста экспорта товаров в 2013 - 2015 гг. будет находиться в пределах 1,3 - 1,7% в год. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП снизится с 30,4% в 2011 году до 25,4% в 2015 году.

Структурные сдвиги в экономике

Восстановительный период после кризиса 2008 - 2009 гг. характеризуется ростом доли торговли и обрабатывающих производств, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. Бюджетно-ориентированные сектора после резкого подъема в 2009 году постепенно замедляют свой рост, а их доля в структуре ВВП снижается. В 2011 году восстановился относительно высокий уровень доли добычи полезных ископаемых вследствие благоприятной конъюнктуры сырьевых товарных рынков. В прогнозный период 2012 - 2015 гг. при сохранении тенденции роста доли торговли структурные сдвиги в экономике будут смещаться в сторону производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство). Увеличение долей этих отраслей в структуре ВВП обеспечивается опережающим ростом физических объемов производства. Доля обрабатывающих отраслей производства после спада в 2009 - 2010 гг. до 12,9% ВВП в прогнозный период будет постепенно возрастать и достигнет 13,5% ВВП. Доля строительства также будет расти с 5,5% в 2011 году до 5,8% в 2014 - 15 годах.

Доля добычи полезных ископаемых при несущественном увеличении физических объемов и стабилизации мировых цен на сырьевые товары будет постепенно снижаться с 9,1% в 2011 году до 8,0 - 7,9% в 2014 - 2015 годах. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП будет стабильно высокой за счет опережающего роста цен на продукцию этого сектора.

За период с 2013 по 2015 год промышленное производство увеличится на 11 - 11,5%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 16 - 16,5 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 36 - 37%, производство машин и оборудования - на 24 - 25%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 19 - 19,5%) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост за три года составит 17,5 - 18%). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, совмещенных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 19 - 19,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 16,5 - 17%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 16 - 16,5 процента).

Рост потребительского спроса приведет к увеличению доли оптовой и розничной торговли до 16,9% к 2013 г. с последующей стабилизацией в 2014 - 15 гг. в структуре добавленной стоимости. Опережающие темпы роста финансовой деятельности (13,4 - 9,2%) будут скомпенсированы низким уровнем индексов-дефляторов, это позволит сохранить им стабильную долю в производстве добавленной стоимости.

2,6 2,5

2,8 3,3 3,4

3,5

Финансовые услуги -0,8

7,3 8,8

Восстановление инвестиционного и потребительского спроса в 2012 - 2015 гг. будет ориентировано на продукцию неторгуемого сектора. В прогнозный период стабильный уровень демонстрирует динамика транспорта и связи (3,3 - 3,5%), высокие темпы роста отрасли строительства (3,0 - 5,1%), оптовой и розничной торговли (6,4 - 6,8%) и финансовых услуг (13,4 - 9,2%). Рост прочих неторгуемых секторов обеспечит, прежде всего, высокий вклад операций с недвижимым имуществом. Вклад торгуемых секторов в экономический рост ограничен низкой динамикой добычи полезных ископаемых и будет обеспечиваться, в основном, восстановительным ростом обрабатывающих производств (3,6 - 4,8 процента).

Динамика показателей, характеризующих изменение производительности труда по секторам экономики, в 2011 году

<*> Показатель рассчитан на основе динамики по количеству отработанных человеко-часов всеми работниками на крупных и средних предприятиях. Данные о количестве отработанных человеко-часов всеми работниками могут быть уточнены после представления Росстатом соответствующих данных в конце 2012 года.

В среднесрочной перспективе развитие российской экономики будет происходить в условиях стабилизации безработицы на уровне 5,9% экономически активного населения и сокращения численности занятых с 69,5 млн. человек в 2012 году до 68,6 млн. человек в 2015 году. В этих условиях для обеспечения роста экономики необходимо повышение производительности труда. По умеренно-оптимистичному варианту рост производительности за 2012 - 2015 годы составит 17,5 процента.

В частном секторе рост производительности труда в среднем будет соответствовать росту заработной платы, что приведет сохранению конкурентоспособности продукции в части издержек на рабочую силу. В целом по экономике рост заработной платы будет превышать рост производительности труда, что обусловлено опережающим ростом заработной платы в бюджетном секторе.

Высокие темпы роста производительности в перспективе ожидаются в обрабатывающей промышленности, за счет модернизации производств. По оценкам Минпромторга России, рост производительности труда может составлять 5 - 7% в год.

в соответствии с программами инновационного развития

Лидерами роста будут компании химической и фармацевтической промышленности и машиностроения. Медленнее, чем в других отраслях, будет расти производительность труда на транспорте, что связано в том числе с инфраструктурными ограничениями для наращивания производства. При этом повышение эффективности производства в соответствии с параметрами программ инновационного развития будет способствовать улучшению финансовых показателей деятельности транспортных компаний. Невысокие темпы роста производительности ожидаются также в добывающей промышленности, что обусловлено в том числе ухудшающимися условиями добычи полезных ископаемых и эффектом базы (относительно высоким текущим уровнем производительности, дальнейшее повышение которого требует значительных затрат).

Энергоемкость

По оценкам, в 2015 году энергоэффективность российской экономики будет почти на 10% выше уровня 2011 года.

В 2011 году энергоемкость ВВП снизилась на 0,6% за счет сокращения газоемкости на 1,8% и электроемкости на 2,3 процента. При этом нефтеемкость в 2011 году возросла в результате сокращения экспорта и увеличения количества нефти, направляемой на производство нефтепродуктов внутри страны.

В 2012 году энергоэффективность экономики возрастет на 1,7%, что выше динамики 2009 - 2011 года, но не достигает темпов роста докризисного периода (в среднем за 2001 - 2008 годы - 4,8 процента).

участием, %

Рост энергоэффективности в умеренно-оптимистичном варианте будет превышать параметры консервативного варианта прогноза (прирост за 2012 - 2015 годы составит 9,5 - 10% и 6 - 6,5% соответственно). Разница обусловлена большим масштабом модернизации производства по варианту 2, связанным с уровнем инвестиций в основной капитал (прирост за 2012 - 2015 годы по варианту 2 оценивается на уровне 30 - 31%, по варианту 1 - 24 - 25 процентов). В результате для умеренно-оптимистичного варианта развития будет характерен более низкий уровень издержек и более высокий уровень конкурентоспособности производства, чем по консервативному варианту развития.

2.5 Инвестиции в основной капитал

В 2012 - 2015 годах динамика инвестиций во многом будет характеризоваться опережающим ростом частных инвестиций по отношению к государственным. В целом за период рост инвестиций сырьевого сектора будет отставать от роста прочих частных капитальных вложений. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прирост инвестиций в 2012 году оценивается в 5,5%, в 2013 году - 7,2%, в 2014 году - 7,3%, в 2015 году - 7,8 процента.

Консервативный вариант прогноза будет характеризоваться более низким уровнем инвестиционной активности, менее благоприятным инвестиционным климатом и консервативной бюджетной политикой. За 2012 - 2015 гг. прирост инвестиций окажется ниже на 5,5 п. пункта.

7,8

-0,4

2,1

0,3

0,9

0,4

2,6

В среднесрочной перспективе траектория роста инвестиций во многом будет определяться динамикой инвестиций топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с планами ОАО "Газпром" после предполагаемого в 2012 году 35%-ного сокращения инвестиций в 2013 году объем инвестиций увеличится в 2,4 раза и восстановится до уровня более 11% от инвестиций в основной капитал в целом по экономике, в 2014 году доля компании сохранится, а в 2015 году может снизиться до 9 - 9,5 процента. По планам компании в 2015 году ожидается номинальное снижение инвестиций в геологоразведку (бурение) и в добычу газа. В нефтяной отрасли номинальное сокращение инвестиций к концу периода ожидается в нефтепереработке в соответствии с планами реконструкции НПЗ. В энергетике в соответствии с планами генерирующих компаний также ожидается сокращение инвестиций в 2015 году. Таким образом, доля ТЭКа в общем объеме инвестиций в целом по экономике к концу периода сократится (с 33,3% в 2011 году до 29 - 29,5% в 2015 году).

Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций может составлять 16,5 - 15% в 2012 - 2014 гг. и возрасти до 17% в 2015 году. Увеличение доли транспорта в общем объеме инвестиций возможно при умеренно-оптимистичном сценарии развития, в котором предполагается за 2012 - 2015 годы выделение из федерального бюджета на ФЦП, связанные с развитием транспорта, около 2 трлн. рублей против 1,4 трлн. рублей, заложенных в консервативном сценарии прогноза. Повышение доли транспорта в общем объеме инвестиций в 2015 году ожидается за счет существенного увеличения расходов на дорожное хозяйство и запуск новых проектов в железнодорожном строительстве (связанных с модернизацией Байкало-Амурской магистрали, расширением скоростного и возможно организации работ по инфраструктуре для высокоскоростного железнодорожного движения).

Доля обрабатывающей промышленности в структуре инвестиций будет сокращаться за счет сокращения доли инвестиций в основной капитал нефтеперерабатывающих производств. Доля остальных отраслей обрабатывающей промышленности в общем объеме инвестиций будет сохраняться на уровне 11,5 - 11,6% при некотором снижении доли металлургии и повышении доли машиностроения. Рост инвестиций в машиностроении во многом определяется государственной поддержкой. В умеренно-оптимистичном сценарии заложено выделение из федерального бюджета за 2012 - 2015 годы на ФАИП в части космических программ, авиа-, судо- и приборостроения более 1 трлн. рублей, что на 10% больше, чем по консервативному сценарию.

Инвестиции в основной капитал образования и здравоохранения будут расти опережающими темпами, как в части расходов бюджетов (более чем на 10% в год в номинальном выражении), так и частных расходов. Доля образования и здравоохранения в общем объеме инвестиций возрастет с 3,8% в 2011 году до 4,3% к 2015 году.

В целом в структуре инвестиций по источникам финансирования доля государственных капитальных вложений по бюджетной системе будет сокращаться (с 13,4% в 2011 году до 10,8% в 2015 году). При этом в 2012 и 2013 годах предполагается сокращение государственных капитальных вложений на 4,8 и 1,3% в реальном выражении соответственно, в 2014 году ожидается слабый рост на 1,3% в год, в 2015 году прирост госкапвложений может ускориться до 9 - 10% во многом за счет повышения расходов на развитие транспортной инфраструктуры. В консервативном сценарии в 2013 - 2015 годах объем госкапвложений будет ниже, чем в основном за счет инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры и развитие регионов.

В среднесрочный период в структуре инвестиций будет увеличиваться доля инвестиций за счет собственных средств компаний (с 42,7% в 2011 году до 45,4 - 45,3% в 2014 - 2015 годах) за счет стимулирования предприятий к направлению прибыли на модернизацию производств (инвестиции за счет прибыли будут возрастать на 15,5 - 19% в год в номинальном выражении) и повышению целевого использования амортизационных отчислений.

Развитие кредитного рынка будет способствовать росту инвестиций за счет кредитов банков и других организаций - доля инвестиций за счет кредитов будет увеличиваться (с 12,3% в 2012 году до 13% в 2015 году), прирост инвестиционных кредитов ускорится с 10% в 2012 году до 17 - 18% в год в 2014 - 2015 годах.

В видовой структуре инвестиций с 2013 года доля инвестиций в машины и оборудование восстановится до уровня выше 38%, характерного для докризисного периода. Доля инвестиций в жилье может возрасти с 14,5% в 2011 году до 15% к концу прогнозного периода. Это позволит увеличивать вводы жилья на 5,3 - 6% в год до 78 млн. кв. метров в 2015 году.

Консервативный сценарий в 2013 - 2015 гг. будет характеризоваться более низким уровнем госкапвложений и более жесткими условиями привлечения капитала. Темпы роста инвестиций при консервативном сценарии развития оцениваются на уровне 5,0 - 6,8% в год.

2.6 Демографические тенденции и социальное развитие

Основной вариант прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

По этому варианту демографическая ситуация в ближайшей перспективе будет определяться мерами демографической политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий по выполнению в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также предпринимаемыми мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

На рост рождаемости окажут влияние следующие меры: предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности; реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста; поддержка за счет средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации, которые введут пособие на третьего и последующих детей.

Также положительно будут влиять меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. В результате суммарный коэффициент рождаемости в прогнозный период стабилизируется на уровне 2011 года - 1,6.

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.

Целый комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве, внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за здоровье работников для работодателей позволит несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов и замедлить сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

Акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании также будет оказывать положительное влияние на показатели смертности.

В результате всех мер ожидается сохранение общего коэффициента смертности на уровне 13,5 - 13,7.

Численность и состав населения России в перспективе также будет определяться особенностями миграционной ситуации, которая будет формироваться в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 года.

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, в прогнозный период удастся ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне 320 - 326 тыс. человек.

Вследствие этого к 2015 году численность населения вырастет на 0,5 млн. человек с 143,0 млн. человек в 2011 году до 143,5 млн. человек в 2015 году, средняя продолжительность жизни увеличится с 70 лет в 2011 году до 71 года в 2015 году.

Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения поколений. При этом численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться с 87,4 млн. человек в 2011 году до 83,5 млн. человек в 2015 году, а численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 2,7 млн. человек с 32,1 в 2011 году до 34,8 млн. человек в 2015 году. Население моложе трудоспособного возраста станет больше на 1,8 млн. человек - 25,2 млн. человек в 2015 году.

Необходимо отметить, что в среднем или базовом варианте прогноза (вариант 2) не в полной мере учтены мероприятия по стимулированию рождаемости и снижению смертности, предусмотренные в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".

Реализация этих мероприятий позволит увеличить в 2015 году суммарный коэффициент рождаемости до 1,73, ожидаемую продолжительность жизни - до 72,3 года. Эти ориентиры учтены в целевом или форсированном варианте прогноза социально-экономического развития, т.е. вариант 3 прогноза базируется на параметрах высокого демографического сценария.

Положительная динамика показателей рождаемости и смертности, а также более высокий миграционный прирост (340 - 390 тыс. человек ежегодно) обеспечит увеличение численности постоянного населения на 1,3 млн. человек к 2015 году - до 144,3 млн. человек.

Российский рынок труда полностью восстановился после кризиса. Растет численность занятых в экономике и сокращается общая численность безработных. По оценке, в среднем за 2012 год уровень общей безработицы не превысит 5,9% экономически активного населения. Наиболее быстро растет занятость в торговле и обрабатывающей промышленности.

В прогнозный период будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения. Эта тенденция будет определять динамику занятости в прогнозный период. Даже при условии роста экономической активности молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, и пенсионеров ожидается сокращение численности экономически активного населения на 1 млн. человек за три года, с 72,6 млн. человек в 2012 году до 71,7 млн. человек в 2015 году. Численность занятых в экономике также будет сокращаться с 68,3 млн. человек в 2012 году до 67,4 млн. человек в 2015 году. При этом общая безработица (по методологии МОТ) в 2012 - 2015 гг. будет оставаться стабильной на уровне 5,9% экономически активного населения.

В условиях дефицита трудовых ресурсов важное значение имеет проведение активной политики занятости, которая включает мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, и реализацию дополнительных мероприятий в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда.

В настоящее время Президентом Российской Федерации утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (N ПР-1490 от 8 июня 2012 г.), в которой одной из основных целей государственной миграционной политики указано содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Кроме того, одной из основных задач Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В рамках указанных концепций предусматривается:

привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских высших учебных заведений, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностранных государств для обучения и стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении российского гражданства по окончании учебы;

совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации (в части упрощения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан, участвующих в инвестировании и предпринимательской деятельности);

разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют приоритетное значение для национальных интересов, разработку и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на создание благоприятных условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян;

создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.

В прогнозный период будет продолжена реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидается увеличение количества привлекаемых высококвалифицированных иностранных специалистов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патентам.

Снижение доступности трудовых ресурсов и рост производительности труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2014 - 2015 годах существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе. Рост заработной платы бюджетников в реальном выражении в этот период ускорится до 7 - 8% в год и в целом за 2013 - 2015 гг. реальная заработная плата бюджетников может вырасти на 18,2 процента.

В базовом сценарии (вариант 2) в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ) заработная плата основного персонала растет ускоренными темпами, синхронизированными с мерами по повышению эффективности образования, здравоохранения, науки и культуры (включая оптимизацию неэффективных программ и учреждений).

Заработная плата учителей достигает 100% от средней заработной платы в регионах уже в 2012 году, заработная плата профессорско-преподавательского состава ВУЗов повышается с 90% в 2012 году до 130 - 135% от средней по экономике в 2015 году, врачей - соответственно с 115% до 140%, научных сотрудников - соответственно с 139% до 140 - 145 процентов. Прогнозируемый рост заработной платы включает в себя как бюджетные, так и частные источники финансирования.

Динамика реальной заработной платы в корпоративном секторе будет в целом соответствовать темпам роста производительности труда и за период 2013 - 2015 гг. вырастет на 14,3 процента.

В результате, прирост реальной заработной платы в целом по экономике ускорится с 3,7% в 2013 году до 5,5 - 5,9% в 2014 - 2015 гг., а за 2013 - 2015 гг. ее рост составит 15,9 процента.

В консервативном сценарии (вариант 1) предусматривается индексация оплаты труда основного персонала федеральных бюджетных учреждений темпами несколько выше уровня инфляции. Аналогичный подход к росту заработной платы ожидается и для работников бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации. Такие параметры повышения оплаты труда бюджетников в 2013 - 2015 гг. означают стагнацию их заработной платы в реальном выражении и, как следствие, фактически ухудшение относительного положения работников этой сферы.

Реальная заработная плата в корпоративном секторе может расти несколько быстрее темпов роста производительности труда. В результате, по варианту 1 рост реальной заработной платы в целом по экономике за 2013 - 2015 гг. составит всего 8,8 процента.

На фоне ускоренного роста заработной платы в умеренно-оптимистичном варианте (вариант 2) реальные располагаемые денежные доходы населения также будут расти ускоренными темпами с 3,7% в 2013 году до 5,3% в 2015 году. Рост доходов будет поддерживать и реформа денежного довольствия военнослужащих, которая предусматривает его поэтапное повышение с 2012 года. В целом за 2013 - 2015 гг. рост реальных доходов населения составит 14,9 процента.

100

42,5

18,2

11,0

28,3

С 1 января 2013 г. предполагается увеличение МРОТ на 12,9% и установление его в сумме 5205 рублей в месяц. В дальнейшем планируется ежегодное его повышение темпами, соответствующими ежегодному увеличению номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в целом по экономике Российской Федерации до достижения величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Трудовые пенсии в варианте 2 будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" с 1 февраля - по индексу потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля - по индексу роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

В результате индексации среднегодовой размер трудовой пенсии будет увеличиваться следующими темпами: в 2013 году - на 10,9%, в 2014 году - на 9,4%, в 2015 году - на 9,4 процента. В целом за 2012 - 2015 гг. средний размер трудовой пенсии вырастет в 1,47 раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера улучшится с 1,68 раза в 2011 году до 1,83 раза в 2015 году.

В варианте 1, начиная с 2013 года, предусматривается более низкая индексация трудовой пенсии. Средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2015 годы увеличится в 1,43 раза.

Необходимо отметить, что в настоящее время разрабатывается проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, принятие которой окажет влияние на прогнозную динамику пенсий.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат. В случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.

Оценка величины прожиточного минимума на 2012 год произведена на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006 г. N 44-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" с учетом прогнозных значений индексов потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги.

С 2013 года величина прожиточного минимума рассчитана с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах. Применение нормативно-статистического метода позволит избежать нарастающего несоответствия потребительской корзины фактическим расходам домашних хозяйств.

Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2013 году на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - 3,3%, пенсионеров - 8,2%, детей - 4,1 процента. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 году прогнозируется на уровне 8293 рубля с ростом к 2011 году на 30,2 процента.

Увеличение потребительской корзины потребует дополнительных расходов бюджетных средств на выплату федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии и на индексацию социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Увеличение потребительской корзины также может повлиять на расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с финансированием государственной социальной помощи малоимущим гражданам согласно статье 5 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и выплатой ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В 2013 - 2015 гг. планируется проведение индексации размеров ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и государственных пособий гражданам, имеющим детей, ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в установленном законодательством Российской Федерации порядке - ежегодно, исходя из прогнозного уровня инфляции.

Реализация мер по повышению доходов населения позволит сократить численность бедного населения. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума будет последовательно снижаться с 12,8% в 2011 году до 11,5% в 2015 году. При этом переход на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума, по оценке, не приведет к росту уровня бедности в 2013 году, который сохранится на уровне 2012 года.

Потребительские расходы домашних хозяйств будут расти на 5,4 - 5,8%, опережая динамику доходов населения. Рост потребления будет обеспечиваться как расширением потребительского кредитования, так и снижением нормы сбережений с 9,4% в 2012 году до 8,2% в 2015 году.

В структуре расходов населения предполагается постепенное снижение доли расходов на покупку товаров с 64,9% в 2013 году до 64,5% в 2015 году при одновременном росте доли платных услуг с 18,3% в 2013 году до 19,3% в 2015 году. Это связано как с более быстрым ростом стоимости платных услуг, так и с расширением спектра потребляемых населением услуг по мере роста доходов граждан.

2.7 Макроэкономическая устойчивость

Все рассмотренные варианты прогноза предполагают снижение положительных значений внешнеторгового сальдо и полное исчерпание профицита счета текущих операций к концу прогнозного периода. При этом образование существенного дефицита счета текущих операций до 2015 года не предусматривается ни одним из рассмотренных сценариев. Сбалансированность внешнеэкономической позиции в вариантах достигается при относительно свободном режиме курсообразования и сравнительно небольших интервенциях Банка России на валютном рынке.

В основном варианте прогноза относительная стабилизация объемов экспорта, связанная с прекращением роста цен на нефть, на фоне роста спроса на импорт приведет к достаточно быстрому снижению профицита торгового баланса, который сократится с 191 - 192 млрд. долларов США в текущем году до 105 млрд. долларов США в 2015 году. В этих условиях значения сальдо счета текущих операций в 2014 году могут пересечь нулевую отметку, а в 2015 году может образоваться незначительный дефицит. Потенциал укрепления реального эффективного рубля в 2013 - 2015 гг. может полностью иссякнуть, а в 2015 году может начаться ослабление. Это будет сдерживать нарастание дефицита счета текущих операций платежного баланса и позволит сохранить его на близких к нулю значениях.

Основным каналом поступления денег в экономику будет увеличение валового кредита банкам со стороны регулятора (с 3,3 трлн. рублей по состоянию на конец текущего года до 5,7 трлн. рублей на конец 2015 года). При этом будет повышаться роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике. Вклад в рост денежного предложения валютного канала эмиссии будет сокращаться.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в текущем году на уровне 17 - 18 процентов. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы могут понизиться по базовому варианту: в 2013 - 2014 гг. до 15 - 17%, в 2015 году до 14 - 16 процентов. Такая динамика денежной массы в среднесрочной перспективе не будет оказывать давление со стороны денежных факторов на динамику потребительских цен.

Для подавляющего большинства кредитных организаций при сохраняющихся барьерах на мировых рынках капитала основным источником фондирования кроме ресурсов органов денежно-кредитного регулирования будут оставаться депозиты населения. Темпы прироста депозитов домашних хозяйств в 2013 - 2015 гг. будут оставаться на уровне 17 - 18% ежегодно.

Темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения будут плавно снижаться: примерно с 25% в текущем году до 18 - 19% в 2015 году. При этом темпы прироста кредитования физических лиц после увеличения в текущем году на 36 - 37% в дальнейшем сократятся и по базовому варианту 2 составят 24 - 25% в 2013 году, около 22% в 2014 году и почти 20% в 2015 году. Снижение прироста темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется более умеренными темпами: если в текущем году их прирост составит около 21%, то к 2014 - 2015 годам их темпы снизятся незначительно (до 18 - 19 процентов).

Устойчивость российской экономики к возмущениям в мировой конъюнктуре

Вариант C - сохранение уровня мировых цен на нефть в 2013 - 2015 годах в диапазоне 110 - 120 долларов за баррель. В условиях сохранения относительно жесткой фискальной политики повышение уровня цен на нефть относительно базового сценария лишь в незначительной степени будет стимулировать рост производства. В 2013 году ВВП будет расти быстрее чем в базовом варианте на 0,2 п.п. за счет опережающего роста инвестиций на 1,5 п.п. и оборота розничной торговли на 0,9 п.п. (в 2015 году темпы роста ВВП будут на 0,1 п.п. выше варианта 2 за счет опережающего роста инвестиций на 0,2 п.п. и оборота розничной торговли на 0,3 п. пункта). Большая часть дополнительного прироста внутреннего спроса будет ориентирована на приобретение импортной продукции. В 2014 - 2015 годах эффект от ускорения динамики цены на нефть в 2013 году будет практически полностью исчерпан и темпы роста ВВП будут приблизительно соответствовать базовому сценарию. Увеличение стоимостных объемов экспорта приведет к сохранению сильного курса рубля и его стабилизации на уровне 29,4 - 30 рублей за доллар. Вариант предполагает более сильное присутствие Банка России на валютном рынке для недопущения более быстрого укрепления обменного курса. Несмотря на высокие цены на нефть, профицит счета текущих операций будет сокращаться и к 2015 году составит всего 5 млрд. долларов США за счет более быстрого роста импорта. Предполагаемый в варианте C приток капитала в целом будет сохранять устойчивость платежного баланса.

Вариант A характеризуется значительным замедлением мирового экономического роста и снижением цены нефти к 2013 году до 80 долларов за баррель, а также сильным замедлением спроса на экспортируемую Россией продукцию. Экспортные доходы в 2014 и 2015 годах снижаются приблизительно на 100 млрд. долларов США по сравнению с базовым сценарием, что отражается на быстром ослаблении обменного курса до 39 - 41 рублей за доллар. Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также возможное сохранение оттока капитала могут привести к приостановке инвестиционного роста в 2013 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 2,9 - 5,5 процента. Ослабление обменного курса ускорит рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении составит 107 - 108,5% в 2013 - 2014 годах. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли до 1,5% в 2013 году и до 2,7 - 3,6% в 2014 - 2015 годах. При этом значительное снижение обменного курса приведет к относительной стабилизации объемов импорта и ускорению роста выпуска несырьевых обрабатывающих производств. В 2013 году рост ВВП замедлится до 0,5% и ускорится до 2 - 3% в 2014 - 2015 годах. В случае ограничения масштабов коррекции курса рубля торможение роста ВВП может оказаться сильнее, хотя уровень инфляции может оказаться ниже.

В случае более сильного снижения цены на нефть до уровня 60 долларов за баррель в 2013 году потери российской экономики существенно возрастут, но при этом будут ниже, чем в 2009 году. В этом сценарии Россия потеряет в 2013 году приблизительно 30% экспортной выручки по сравнению с 2012 годом. Ухудшение уверенности инвесторов и ожидание снижения стоимости рубля приведут к усилению чистого оттока капитала, который увеличится в 2013 году до 80 млрд. долларов США. Эти тенденции приведут к ослаблению курса рубля в реальном выражении на 15 - 16% - по отношению к рублю в среднем за год стоимость доллара повыситься до 46 рублей. Такая коррекция обменного курса позволит сохранить положительные значения счета текущих операций. Ослабление рубля существенно ускорит инфляцию, которая в среднегодовом выражении увеличится до 11,9% против 5,2% в 2012 году. В условиях ухудшения потребительских и инвестиционных ожиданий безработица вырастет до 7,7% с 6,1% в 2012 году. Динамика реальных располагаемых доходов в отличие от предыдущего кризиса примет отрицательные значения, в 2013 году доходы сократятся на 3,7 процента. На этом фоне ожидается повышение сберегательной активности населения, что в сочетании с сокращением доходов приведет к снижению оборота розничной торговли на 3,8% в 2013 году. Инвестиционный спрос снизится в еще большей степени в результате снижения доходов экспортеров, замедления кредитной активности и ухудшения общей уверенности инвесторов. В целом ВВП России может сократиться на 2,7% по отношению к 2012 году. Наиболее вероятно, что падение цен на нефть до 60 долларов за баррель не будет устойчивым. Нормализация внешних условий и повышение цены на нефть до 75 - 85 долларов за баррель в 2014 - 2015 гг. приведет к возобновлению роста ВВП на уровне 2,0 - 2,9% в год. Реальный эффективный курс начнет укрепляться на фоне роста заработной платы, инвестиции вырастут на 3,7 - 7,0%, ожидается оживление роста розничной торговли до 2,8 - 4,0 процента.

3.1 Прогноз параметров инфляции

Во втором полугодии 2012 г. инфляция вновь ускоряется в связи с усилением роста цен на продовольственные товары под влиянием как общемировой тенденции, так и засухи и снижения урожая зерна 2012 года в России. В результате, по итогам 2012 года инфляция может достигнуть 7% против прогнозируемых ранее 5 - 6 процентов.

Рост цен на продовольственные товары может продолжиться и в I - II кварталах 2013 года. Для обеспечения умеренного роста цен на социально значимые товары, наиболее уязвимого от роста цен на сырье, необходимо будет принять меры по сбалансированию рынков, что будет сдерживать рост цен на продовольствие и инфляцию в 2013 году. Во втором полугодии в случае хорошего урожая мировые и внутренние цены на продовольствие стабилизируются и даже могут начать снижаться.

Структура роста потребительских цен в прогнозный период

Влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, во втором полугодии 2012 г. в основном находится на уровне прогнозируемых ранее значений, за исключением зерна и другого сырья для производства пищевых продуктов.

Рост цен на электроэнергию в среднем за 2012 год ожидается несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на топливо и ГСМ сохраняется умеренным против динамики цен мирового рынка в связи с сохранением повышенных экспортных пошлин на бензин, введенных в прошлом году, а также с ожидаемой стабилизацией мировых цен на нефть и возможным их снижением в 2013 году. Поэтому на непродовольственные товары и рыночные услуги сохранится умеренный рост цен в связи с относительно невысоким ослаблением курса рубля и с высокой насыщенностью товарных рынков, в том числе за счет роста импорта и ослабления роста потребительского спроса после внушительных темпов в 2011 - 2012 годах.

Повышенная база инфляции во второй половине 2012 года обеспечивает ускорение среднегодовой инфляции в 2013 году до 7,1% против 5,2% в 2012 году. При этом динамика цен, рассчитываемая за календарный год, в 2013 - 2015 гг. будет постепенно замедляться на фоне стабилизации мировых цен на сырьевые и другие товары, в том числе на нефть и зерно.

Динамика цен на непродовольственные товары будет умеренной за счет постепенного сокращения ввозных пошлин в соответствии с условиями членства в ВТО и высокой насыщенности рынков.

Рост цен на товары будет умеренным, в том числе и за счет развития торговли и усиления конкуренции на региональных рынках. При этом по мере повышения доходов населения будет расти спрос на рыночные услуги, в связи с чем к 2015 году прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом.

В 2013 году инфляция за годовой период замедлится до 5 - 6%, а к 2014 - 2015 году - до 4 - 5 процентов.

Снижение инфляции до более низких значений будет тормозиться сохраняющимся опережающим ростом тарифов на услуги организаций ЖКХ, который будет определяться сохранением высокого роста издержек на энергоносители, сокращением масштабов перекрестного субсидирования тарифов населения на электроэнергию и газ, а также и постепенным доведением оплаты населением услуг до их стоимости.

К некоторому ускорению роста тарифов ЖКХ также может привести переход к регулированию тарифов с 2014 года на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение методом доходности инвестированного капитала, дающего компаниям возможность закладывать в тарифы возврат своих инвестиций. При этом может возникнуть необходимость принятия сдерживающих мер, в том числе путем создания стимулов для вывода из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечения инвестиций в комплексную модернизацию тепловых узлов.

Необходимо создавать мотивацию для сдерживания роста тарифов и оплаты услуг организаций ЖКХ, обеспечив вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в 2013 - 2015 гг. не выше 0,9 - 1,1 п. п. за год, что позволит достигнуть целевой инфляции и не приведет к значительному росту бюджетных субсидий населению.

При этом для сдерживания тарифов, устанавливаемых на местах, необходимо разработать комплекс мер, направленных на стимулирование снижения издержек в организациях коммунального хозяйства, в частности, путем перехода от установления тарифов методом "затраты плюс" к долгосрочным методам тарифообразования: долгосрочной индексации или доходности инвестированного капитала в зависимости от масштабов инвестиций. Для обеспечения прозрачности и повышения обоснованности тарифообразования на услуги организаций ЖКХ и развития конкуренции в этой сфере деятельности целесообразно довести оплату жилищно-коммунальных услуг населением до 100% к 2014 - 2015 году при условии адресной поддержки для низкодоходных групп населения.

Инфляция и вклад товарных групп

Со стороны спроса покупателей основное влияние на динамику цен будет проявляться в инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы на те виды деятельности, где слабая конкуренция импорта.

В капитальном строительстве, после усиления роста цен в 2010 - 2011 гг. с 2012 года рост замедляется и в последующие годы эта тенденция сохранится на фоне снижения инфляции.

Прежде всего, торможение будет связано с некоторым замедлением спроса в строительстве по мере завершения олимпийских объектов, увеличением доли машин и оборудования в объемах инвестиций по мере реализации масштабных проектов в инфраструктурных отраслях, а также ограничениями бюджетного финансирования для строительства объектов по госзаказу (дорожное строительство и других объектов).

<*> Оценка.

На сырьевые товары, торгуемые на внешних рынках, внутренние цены будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых рынков на основные товары российского экспорта, учитывая, что на многие товары внутренние цены формируются в условиях равнодоходности с поставками на экспорт. В прогнозный период рост цен будет весьма умеренный после значительного повышения цен в 2010 - 2011 годах.

В базовом сценарии на 2013 год прогнозируется незначительное снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, на металлы, что скажется на снижении внутренних цен в условиях прогнозируемой умеренной динамики ослабления курса рубля. В 2014 - 2015 годах возможен незначительный рост внутренних цен с поправкой на прогнозируемое ослабление курса рубля. Рост цен на нефтепродукты может быть скорректирован в сторону повышения в случае прекращения действия практически запретительной пошлины на бензин. В 2014 - 2015 гг. ожидается, что цены на нефть и металлы начнут повышаться, что приведет к возобновлению повышения внутренних цен в целом по группе.

В химической промышленности, в значительной мере ориентированной на внешний спрос, динамика внутренних цен будет близкой к прогнозируемой динамике роста цен на мировых рынках в 2013 году и в последующие годы.

114,8

118,2

114,3

121,8

114,7

На товары, потребляемые преимущественно внутри страны, динамика роста цен в 2013 - 2015 гг. будет более активной на фоне роста внутреннего спроса против 2012 года.

Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (DK + DL + DM)

Производство неметаллических минеральных продуктов (DI)

Обработка древесины и производство изделий из дерева (DD)

Производство готовых металлических изд. (28)

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (DA)

Текстильное, швейное, пр-во изделий из кожи, обуви (DB + DC)

В отраслях, производящих товары для инвестиционного сектора, динамика цен будет формироваться на фоне роста спроса, ограниченного бюджетным финансированием и жестким тарифообразованием для компаний инфраструктурного сектора, в связи с чем рост цен в целом будет умеренным. На строительные материалы рост цен может быть выше, чем в среднем по группе в условиях низкой конкурентной среды, в отраслях машиностроения - в связи с высокой конкуренцией импорта. В производстве металлоизделий (строительные конструкции, арматура и т.д.) динамика цен в основном будет определяться растущим внутренним спросом и ростом цен на металлы, а для деревообработки - в значительной мере мировыми ценами с умеренным ростом.

В отраслях, производящих потребительские товары, в целом рост цен будет умеренный в связи высоким давлением со стороны импорта.

В пищевой промышленности темпы роста цен будут зависеть от цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие на мировых и внутренних рынках. С середины 2012 года - начале 2013 года темпы роста цен будут повышаться в связи с ростом мировых и внутренних цен на зерно, сахар-сырец и другие сельскохозяйственные товары. Во второй половине 2013 года динамика цен может вновь понизиться в связи с ожидаемым снижением мировых цен на урожай 2013 года. В 2014 - 2015 гг. ситуация с ценами в основном сценарии будет определяться ожидаемым умеренным ростом цен на зерно на мировых и внутреннем рынках.

Животноводческая продукция может начать дорожать более высокими, чем в 2011 - 2012 гг., темпами в конце 2012 года и 2013 - 2014 годах, отражая общемировую тенденцию. В легкой промышленности из-за усиливающегося давления импорта ожидается умеренный рост цен.

Трансформация системы относительных цен к 2015 году

3.2 Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию

ЖКХ в 2013 - 2015 годах

Приоритетами Правительства Российской Федерации в государственном регулировании компаний инфраструктурных отраслей, включая монопольные сферы их деятельности, являются следующие меры:

1. Существенное повышение доступности подключения потребителей к инфраструктуре с учетом сокращения стоимости и сроков подключения.

2. Установление тарифных ограничений для завышенных по стоимости, не ориентированных на потребителей мероприятий в составе инвестиционных программ.

3. Переход инфраструктурных организаций на долгосрочное тарифное регулирование, наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

4. Завершение внедрения показателей надежности и качества товаров и услуг организаций электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и корректировка уровней тарифов в зависимости от степени достижения целевых значений указанных показателей.

В прогнозный период индексация регулируемых на федеральном уровне цен (тарифов) на газ, в электроэнергетике, на тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг будет осуществляться один раз в год с 1 июля. При этом изменение ценовых показателей оптового рынка электроэнергии и мощности производится с учетом решений Правительства Российской Федерации об определении ценовых параметров на оптовом рынке.

<*> Без учета введения социальной нормы.

<1> По данным отчетов Росстата о ежемесячной динамике цен.

<2> Данные ФСТ.

<3> При линейной оплате.

<4> С учетом динамики тарифов в 2011 году, введения в IV квартале 2012 г. оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета и механизмов сглаживания.

<5> С учетом ежемесячной динамики отпуска и введением оплаты по показаниям счетчиков.

Цены на газ. Подходы к установлению оптовых цен на газ в прогнозный период, одобренные Правительством Российской Федерации, направлены на постепенное приближение внутренних цен к равнодоходным ценам мировых рынков.

Индексация в 2013 - 2015 гг. регулируемых оптовых цен на природный газ будет производиться ежегодно с 1 июля.

На 2013 - 2014 гг. параметры роста оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами в рамках Единой системы газоснабжения, сохраняются в размерах, определенных в прогнозе на 2012 год и на период до 2014 года - по 15% в год к предыдущему году (с индексацией по 15%).

Для новой системы газоснабжения, расположенной на территории Камчатского края, с учетом доиндексации оптовых цен во втором полугодии 2012 года на 15%, параметры роста оптовых цен на газ совпадут с вышеприведенными.

Для систем газоснабжения, расположенных на территории Приморского края и Сахалинской области, в рамках которых потребителям поставляется газ из ресурсов проекта Сахалин-2, с учетом доиндексации оптовых цен во втором полугодии 2012 года на 3 - 4% параметры роста оптовых цен на газ с 1 июля 2013 г. не превысят 6%, а в дальнейшем рост оптовых цен на газ не превысит среднегодовых параметров инфляции к предыдущему году.

В 2015 году предусматривается индексация оптовых цен на газ для всех потребителей, кроме населения, в размере 14 - 15%, а среднегодовой прирост составит 14,5 - 15% к предыдущему году. Для населения в 2015 году прирост цен составит 15%, что направлено на уменьшение перекрестного субсидирования.

Начиная с 2013 года необходимо обеспечить существенное повышение доступности подключения потребителей к газораспределительным сетям, сократив инвестиционную составляющую в составе платы за подключение и установив льготы для подключения домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса за счет определения соответствующего порядка, регламентирующего процедуру подключения.

С 2012 года регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами) для промышленных потребителей будет осуществляться на основе формулы цены. При этих условиях регулируемые цены на лимитный газ к 2015 году будут на треть ниже равнодоходных цен поставок газа на внутренний и внешний рынки, а в 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) составит примерно 135 долларов США.

В прогнозный период планируется продолжить работу по ликвидации перекрестного субсидирования в газораспределении и сбыте газа. Также будет продолжено поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости транспортировки от расстояния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа). В связи с чем для потребителей отдельных регионов рост цен на газ будет несколько отличаться от средних показателей - как в сторону увеличения, так и уменьшения.

В 2014 году предполагается осуществить переход на долгосрочные тарифы (3 - 5 лет) на транспортировку газа по газотранспортной и распределительной системам. В рамках указанного перехода предполагается предусмотреть меры по установлению укрупненных типовых расценок на основные виды инвестиционных затрат при тарифном регулировании, не допускающие возможность перекладывания завышенных затрат в тарифы.

Рост тарифов на прокачку газа по трубопроводам, в том числе для независимых газодобывающих компаний, в 2013 - 2015 гг. не превысит прогнозный уровень инфляции в среднем за год к предыдущему году (без учета эффекта возможной поэтапной отмены льготы по налогу на имущество). При этом индекс роста тарифов по предварительной оценке (без учета эффекта отмены льготы по налогу на имущество) составит с 1 июля 2013 г. - 5,4%, с 1 июля 2014 г. - 5,0%, с 1 июля 2015 г. - 4,8 процента.

Электроэнергетика. Основными факторами роста цен (тарифов) на электроэнергию являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда, включение инвестиционной составляющей в цены (тарифы), а также изменение налогового законодательства.

В 2012 году рост конечных цен на электроэнергию в среднем за год к предыдущему году, по оценке, составит не более 6,6%, что ниже прогнозируемого ранее уровня на 0,5 - 1,0 п. пункта. Более низкий рост обусловлен установлением с июля 2012 года регулируемых тарифов сетевых организаций и цен на электроэнергию на оптовом рынке к уровню декабря 2011 года, которые были ниже среднегодовых показателей в связи с принятыми мерами по обеспечению роста цен на электроэнергию в 2011 году в рамках, обозначенных в прогнозе, результатом которых стала ниспадающая динамика цен с середины первого полугодия 2011 года по июнь 2012 года.

В 2013 году рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей составит 12 - 13,5% в среднем за год к предыдущему году, в 2014 году - 10,5 - 12,5%, в 2015 году - 11 - 13 процентов. Более высокий рост цен в 2015 году против 2014 года обусловлен увеличением оплачиваемых объемов новых мощностей по сравнению с предшествующими годами.

Динамика регулируемых тарифов. Электросетевой комплекс переведен с 2012 года на долгосрочное регулирование тарифов. Индексация регулируемых тарифов на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций будет производиться с июля в 2013 г. - на 10%, а в 2014 - 2015 гг. - на 9 - 10% в среднем по Российской Федерации.

В отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рост котловых тарифов может превышать среднероссийский уровень вследствие необходимости реализации значительных инвестиционных программ (особенно принимая во внимание меры по сокращению платы за технологическое присоединение). По отдельным уровням напряжения рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии также может превысить рост средних тарифов в связи с изменением модели функционирования розничных рынков электроэнергии. При этом в настоящем прогнозе не учтено прекращение в соответствии с действующим законодательством с 01.01.2014 действия договоров "последней мили".

Темп роста тарифов сетевых компаний, регулируемых методом доходности инвестированного капитала, должен сохраниться с учетом принятых долгосрочных решений до 1 ноября 2012 года. В 2013 - 2014 гг. рост тарифов ОАО "ФСК ЕЭС" установлен по 9,4% ежегодно.

По прочим распределительным сетевым компаниям, регулирование которых производится по методу долгосрочной индексации, предусмотрена корректировка утвержденных долгосрочных параметров, в том числе с учетом методов сравнения аналогов. Также планируется провести работу по исключению из единых котловых тарифов затрат сетевых компаний, оказывающих услуги преимущественно одному потребителю или потребителям, входящим в одну группу лиц.

При этом следует обеспечить контроль достижения сетевыми организациями показателей надежности и качества и в случае нарушений таких показателей применять к ним экономические санкции, предусмотренные нормативными актами.

Начиная с 2012 года возврат инвестиций учитывается в тарифном регулировании исключительно после ввода в эксплуатацию построенных/реконструируемых объектов. Начиная с 2013 года предусматривается применение укрупненных нормативных расценок на основные виды инвестиционных затрат, не допускающие возможность перекладывания завышенных затрат в тарифы. Также должны применяться методы технологического аудита инвестиционных программ, позволяющие оптимизировать перечень мероприятий и ориентировать их на удовлетворение потребностей потребителей.

Согласно новой модели функционирования розничных рынков электроэнергии, принятой в 2012 году, изменение регулируемых показателей энергосбытовых организаций будет осуществляться дифференцированно по группам потребителей с учетом их региональной специфики и мер по сокращению перекрестного субсидирования в сбытовом секторе.

Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введения социальной нормы потребления) в среднем по Российской Федерации за 2013 год к предыдущему году составит 9,1 - 10,6%, в 2014 - 2015 гг. - 12 - 15% при индексации в июле по 12 - 15% ежегодно. Повышение темпов роста относительно прогноза на 2012 год обусловлено увеличением масштабов перекрестного субсидирования в период 2010 - 2012 гг. вследствие отставания роста тарифов для населения в 1,8 раза от роста цен на электроэнергию для остальных потребителей, а также необходимостью учета в тарифах на электрическую энергию, поставляемую на оптовом рынке по регулируемым договорам для населения, роста цен на топливо в 2012 году, не учтенного в параметрах роста тарифов на 2012 год и до 2014 года, утвержденных прогнозом на 2012 год и на плановый период до 2014 года.

Оптовый рынок. Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в первой ценовой зоне будет определяться преимущественно ростом цен на ТЭС - основного поставщика электроэнергии, определяемым исходя из роста цен на основной вид топлива - газ (во второй ценовой зоне - ростом цен на уголь), а также индексацией свободных цен на мощность, определяемой правилами функционирования рынка (в меру инфляции за годовой период - декабрь к декабрю предыдущего года) и объемами вводимых новых более дорогих мощностей (ДПМ, АЭС и ГЭС) с момента их ввода в эксплуатацию.

На период прогноза предусматривается сохранение надбавки на безопасность для АЭС с учетом отчислений в резервы, предназначенные для финансирования затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станциях и по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций.

Следует отметить, что по территориям Северо-Кавказского федерального округа, а также ряда других регионов, в отношении которых установлены особенности функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, необходимо поэтапное доведение индикативных цен на электрическую энергию (мощность) до уровня свободных (рыночных) цен на оптовом рынке электроэнергии к 2015 году, тем самым рост цен (тарифов) для конечных потребителей вышеуказанных территорий должен складываться выше уровня среднероссийских показателей - на уровне 25 - 35% ежегодно. В случае неприменения поэтапного доведения индикативных цен до уровня свободных для конечных потребителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в 2015 году произойдет существенный рост (более чем в 2 раза) стоимости потребленной электрической энергии (мощности).

Тарифы на тепловую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения

В 2012 году увеличение тарифов на тепловую энергию в июле составило по оценке 5,8% в среднем по России, так как новые тарифы введены не во всех регионах. В сентябре, по предварительной оценке, рост тарифов составит 5 - 6%, что соответствует ограничениям, установленным прогнозом на 2012 год.

Исходя из этого, для потребителей, не перешедших на оплату по показаниям приборов учета, составит 5,1% рост тарифов в среднем за год к предыдущему году, а с учетом постепенного перехода на оплату за тепловую энергию по показаниям приборов учета в IV квартале - примерно 6,5 процента. При этом предполагается, что переход на оплату по показаниям приборов учета в оснащенных ими домах (по оценке, 37% от объема потребляемой теплоэнергии), будет осуществляться с применением механизма сглаживания для предотвращения резкого роста платы граждан в отопительный сезон, предусмотренного вступившими в силу с 1 сентября 2012 г. новыми Правилами предоставления коммунальных услуг (далее - новые Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". В то же время положениями постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. N 857 предусмотрена возможность сохранения субъектом Российской Федерации порядка расчета за тепловую энергию, применявшегося до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354.

Индексация тарифов на тепловую энергию на 2013 год будет осуществлена 1 июля 2013 года в размере 10% в среднем по Российской Федерации, что соответствует среднегодовому повышению тарифа на 10,5 - 12,2% (в зависимости от формы оплаты - линейной или по показаниям счетчиков). При этом Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" предусмотрено, что решение об установлении тарифов на тепловую энергию на уровне выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ, принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно и не требует согласования с ФСТ России.

В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохраняется на определенном ранее уровне 12%, в среднем за год к предыдущему рост тарифов в 2014 году составит 10,9 - 11 процентов.

В 2015 году рост тарифов на тепловую энергию составит 10,8 - 11% в среднем за год к предыдущему году при индексации в июле на 10 процентов.

Указанные параметры роста тарифов на тепловую энергию в 2013 - 2015 гг. представляют собой усредненные показатели в целом по Российской Федерации. При этом рост регулируемых тарифов по регионам будет дифференцирован и по отдельным регионам может превышать средний темп роста по стране. Прежде всего, это связано с видом используемого топлива (газ, уголь, мазут) и схемой теплоснабжения потребителей, а также долей тепла, производимого в комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии, мероприятиями по сокращению перекрестного субсидирования между производством электрической и тепловой энергии, степенью загрузки установленного оборудования и другими особенностями технологического процесса производства, передачи и распределения тепловой энергии.

На прогнозный период (2013 - 2015 гг.) рост тарифов организаций, осуществляющих производство тепловой энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки, определяется с учетом компенсации роста расходов на топливо, ремонты, заработную плату, включения в выручку результатов рассмотрения разногласий и выпадающих доходов отчетного периода. По субъектам Российской Федерации предельный (минимальный) уровень тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки источниками тепловой энергии генерирующей мощностью 25 МВт и более, должен обеспечивать компенсацию роста расходов (согласно п. п. 19 - 20 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. N 109). При этом рост тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, может превышать предельный рост тарифов на тепловую энергию по субъекту Российской Федерации, при сохранении установленного предельного роста по субъекту Российской Федерации в целом.

Индексация тарифов организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, в 2013 - 2015 гг. также будет осуществляться в июле в размерах, ориентированных на инфляцию (декабрь к декабрю предыдущего года). В 2012 году тарифы проиндексированы дважды - в июле и сентябре по 6 процентов. В 2013 году рост составит 10% в среднем за год к предыдущему году. В 2014 году при условии июльской индексации в меру инфляции тарифы вырастут в среднегодовом выражении на 5,7% и 2015 году на 5,2 процента. Рост тарифов учитывает сокращение объемов потребления холодной воды, обусловленное установкой индивидуальных приборов учета.

Темп роста регулируемых на тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, составляющих 70% в потребительской корзине коммунальных услуг, учитывая, что рост тарифов на услуги ЖКХ ежегодно вносит в инфляцию свыше 1,1 - 1,5 п.п., ограничивается для недопущения превышения целевого уровня инфляции на период прогноза. При проектируемых параметрах в 2013 году рост тарифов внесет в инфляцию около 1 п.п. (20%), в 2014 - 2015 гг. вклад роста тарифов не будет превышать 0,8 - 0,9 п. пунктов.

Для сдерживания роста тарифов необходимо стимулировать производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, вывод из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечение инвестиций в комплексную модернизацию систем теплоснабжения, в том числе путем применения метода "альтернативной" котельной, предусматривающего ограничение удельных затрат на производство тепловой энергии, который совместно с применением метода доходности инвестированного капитала создает стимулы для вывода из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечения инвестиций в модернизацию источников теплоснабжения.

Тарифы на железнодорожные перевозки

Параметры роста тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе в 2013 - 2015 гг. определялись исходя из обеспечения умеренного роста транспортной составляющей потребителей услуг железнодорожного транспорта при перевозке грузов и постепенного сокращения убыточности пассажирских перевозок.

В связи с этим изменение тарифов на пассажирские перевозки предусматривает рост на 10% ежегодно при сохранении практики применения графика гибкого тарифного регулирования. При этом сохраняется порядок компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации будет осуществляться поддержка перевозок пассажиров из/в Калининградской области в другие регионы страны, а также пригородных пассажирских перевозок в виде компенсации потерь в доходах ОАО "РЖД" от регулирования тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Ежегодная индексация регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении всех видов перевозок будет производиться в январе.

В 2013 году регулируемые тарифы будут увеличены на 7%, в 2014 - 2015 гг. - в меру инфляции. Предварительно установлено на 2014 год - 5%, в 2015 году чуть выше - 5,5 процента.

При указанных параметрах индексации обеспечивается безубыточность деятельности ОАО "РЖД" в 2013 году при условии оптимизации затрат компании. Ежегодное сокращение материальных затрат по всем видам деятельности должно составлять в среднем не менее 2% при росте производительности труда в 2013 году не менее 4%, в 2014 и 2015 годах - не менее 5 процентов.

Выполнение инвестиционной программы ОАО "РЖД" в прогнозный период потребует дополнительных источников финансирования, среди которых заемные средства и другие источники.

С 2013 года будет реализован ряд изменений системы государственного тарифного регулирования железнодорожных перевозок грузов: унифицируются транзитные тарифы на перевозку грузов в рамках ЕЭП, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации в рамках ЕЭП и ВТО отменяются действующие исключительные тарифы и вводятся новые принципы их установления, унифицируются тарифы разделов 2 и 3 Прейскуранта N 10-01, а также тарифы на порожний пробег. Предусматривается право субъекта регулирования по принятию решений об изменении тарифов в рамках тарифного коридора, максимальное и минимальное значения которого определяются регулирующим органом по Правилам, утверждаемым органом государственного регулирования.

В отношении деятельности компании ОАО РЖД также, как и в отношении других субъектов естественных монополий, требуется реализовать меры по повышению эффективности деятельности, в частности, должны применяться укрупненные нормативные расценки на основные виды инвестиционных затрат, внедряться методы технологического аудита инвестиционных программ.

Начиная с 2014 года ожидается переход к долгосрочной тарифной политике, предусматривающей установление железнодорожных тарифов на период не менее 5 лет. Указанная мера позволит повысить качество планирования инфраструктурных инвестиций и эффективность использования заемного капитала.

Ожидается, что плата за предоставление вагонов для перевозок грузов в либерализованном секторе в 2013 - 2015 гг. будет расти примерно в таких же размерах, как и в регулируемом секторе.

Тарифы на услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи исходит из необходимости обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, и доведения указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 N 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи".

В прогнозный период на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:

на услуги "передача внутренней телеграммы", "предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии", услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного и радиовещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в 2013 году - 7,1%, в 2014 году - 5,4%, в 2015 году - 4,9%;

на услугу "пересылка внутренней письменной корреспонденции" в 2013 году - 9,2%, в 2014 году - 5,4%, в 2015 году - 4,9%;

на услугу "предоставление внутризоновых телефонных соединений и междугородных телефонных соединений" - снижение тарифов до 5% ежегодно;

на услугу "предоставление доступа к сети местной телефонной связи" - снижение тарифов до 10% ежегодно.

Проведение индексации тарифов предусматривается:

на услуги телефонной связи - с 1 марта очередного календарного года;

на услуги "передача внутренней телеграммы", "пересылка внутренней письменной корреспонденции" - с 1 апреля очередного календарного года;

на услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного и радиовещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов - с 1 января очередного календарного года.

4.1 Научно-техническая и инновационная сферы

Темп роста внутренних затрат на исследования и разработки в последние 15 лет в целом опережал темпы роста ВВП, за исключением 2004 - 2005 годов, когда было значительно сокращено финансирование исследований и разработок. По итогам 2011 года доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП составила, по предварительной оценке, 1,12% и все еще оставалась ниже максимального значения, достигнутого в 2003 году (1,29%). В международном сопоставлении Россия находится на уровне Бразилии (1,19% в 2010 г.) и Венгрии (1,16% в 2010 г.), значительно уступая странам - инновационным лидерам (Германии и Японии - 2,82% и 3,26% в 2010 г. соответственно), а также Китаю (1,7% ВВП).

Увеличение в последние годы расходов федерального бюджета и крупнейших компаний с государственным участием на исследования и разработки, являющееся одной из правительственных антикризисных мер, только к 2011 году привело к некоторому росту инновационной активности бизнеса. До этого периода проводимые исследования и разработки мало влияли на инновационную активность отечественной промышленности. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, в 2004 году достигала 10,5 - 10,6%, а с 2005 года стабилизировалась на отметке 9,3 - 9,6% (2011 г. - 9,6%). Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение последнего десятилетия не превышал 5,5%, а в 2009 - 2010 гг. опустился даже ниже 5 процентов (2011 г. - 6,1 %).

Программными документами, определяющими развитие научно-технической и инновационной сферы, являются Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, а также Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. N Пр-83.

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", утверждение которых ожидается до середины 2013 года.

Развитие научно-технической и инновационной деятельности планируется как по уже существующим, так и по новым направлениям.

К существующим направлениям относится поддержка вузовской и академической науки, при этом поддержка будет смещена в сторону вузов и усиления конкурсности при отборе проектов. Будет существенно увеличено финансирование научных фондов, предполагается, что в 2015 г. финансирование РФФИ, РГНФ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будет в два раза больше, чем в 2012 г. (26,5 млрд. рублей против 13,5 млрд. рублей), к 2020 году Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения объема финансирования РФФИ и РНГФ до 25 млрд. рублей. Расширится поддержка научных и образовательных организаций для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. К проведению фундаментальных исследований будет упрощен доступ организаций, не относящихся к государственным академиям наук, прежде всего через развитие грантовых инструментов финансирования через научные фонды.

Продолжится поддержка научных исследовательских центров, помимо уже созданного НИЦ на базе РНЦ "Курчатовский институт", будут созданы центры в сфере материаловедения и авиации.

Стимулирование инновационной деятельности будет осуществляться в том числе через "принуждение к инновациям" крупных компаний с государственным участием и разработку ими программ инновационного развития, которые станут стимулом для повышения конкурентоспособности промышленности за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

Технологические платформы станут коммуникационным механизмом между государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты инновационного развития соответствующих отраслей промышленности, через формирование системы государственной поддержки, учитывающей их стратегические программы исследований.

На региональном уровне территориями инновационного развития станут Сколково, наукограды и ЗАТО (за исключением сугубо оборонных), а также инновационные территориальные кластеры (Правительство приняло решение о поддержке 25 пилотных программ развития инновационных кластеров).

университетского сектора

Институциональное развитие сектора исследований и разработок заключается в существенном повышении роли вузов и обеспечивается через поддержку программ развития ведущих вузов; кооперации учебных и научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики; научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в учреждениях высшей школы и научных учреждениях государственных академий наук. В этих целях в 2012 - 2015 гг. Правительством Российской Федерации предусмотрены средства федерального бюджета.

На 2013 год на привлечение ведущих зарубежных ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования предусмотрено 4,2 млрд. рублей, на 2013 - 2015 годы - 9,8 млрд. рублей.

Программа поддержки кооперации вузов с предприятиями для реализации проектов по созданию высокотехнологичных производств продолжена до 2015 года с объемами финансирования 18 млрд. рублей (2013 год - 5 млрд. рублей, 2014 год - 6 млрд. рублей, 2015 год - 7 млрд. рублей). При этом ее действие будет также распространено на государственные научные учреждения.

Право создавать малые инновационные предприятия будет распространено также и на автономные учреждения, соответствующий проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу.

Реализуемый комплекс мероприятий направлен на создание инновационной инфраструктуры системы высшего профессионального образования, обеспечивающую взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса в реализации инновационных проектов.

Поддержка вузовской науки будет идти по трем группам ведущих университетов, на развитие которых выделяются средства федерального бюджета:

университеты с особым правовым статусом - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет;

федеральные университеты - Сибирский, Южный, Балтийский им. Иммануила Канта, Дальневосточный, Северный (Арктический) им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный им. М.К. Аммосова, Казанский (Приволжский), Уральский имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Северо-Кавказский;

национальные исследовательские университеты - пилотные Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а также вузы, отобранные на конкурсной основе.

Разрабатываемый комплекс мероприятий должен обеспечить вхождение к 2018 году не менее 5 российских вузов в первую сотню мировых университетов по общепризнанным мировым рейтингам.

Основным механизмом развития фундаментальных исследований в 2013 - 2015 гг. будет программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период, разработка которой предусмотрена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", составной частью которой станет программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук.

К реализации общей программы фундаментальных исследований Российской Федерации предполагается обеспечить доступ организаций высшего образования и научных организаций, не входящих в государственные академии наук, что позволит повысить качество проводимых исследований за счет развития конкуренции в фундаментальных исследованиях.

В результате будет обеспечено повышение результативности научных исследований и разработок, рост качества проводимых исследований, эффективное использование бюджетных ассигнований, их концентрация при реализации перспективных программ и проектов, а также инновационное развитие отраслей экономики.

Российской академией наук будет сформирована стратегическая программа инновационного развития самой академии, реализация которой повысит эффективность процесса коммерциализации результатов фундаментальных исследований, в том числе взаимодействия с бизнесом при реализации прикладных исследований на основе созданного научно-технического задела.

Основные меры по развитию прикладной науки будут реализованы в рамках государственных программ через федеральные целевые программы, предусматривающие проведение НИОКР в приоритетных секторах экономики. Бюджетные ассигнования на реализацию наукоемких федеральных целевых программ, обеспечивающих реализацию государственных приоритетов в научно-технической сфере и высокотехнологичных отраслях экономики, составят 304 млрд. рублей, или около 2,4% бюджетных расходов в 2012 году.

Финансирование в рамках проекта государственной программы "Развитие науки и технологий" междисциплинарных научно-технологических федеральных целевых программ ("Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы", "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы) составляет 45,54 и 40,85 млрд. рублей в 2012 и 2013 гг. соответственно. В 2012 году оно увеличилось за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 2009 - 2010 гг. на 2011 - 2012 гг. Финансирование ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы будет составлять в 2012 - 2015 гг. 17,46 млрд. рублей (по годам: 3,6; 4,28; 4,76; 4,76) в связи с реализацией новых подпрограмм по развитию отечественного станкостроения, инструментальной промышленности и дизелестроению.

С 2012 осуществляется перегруппировка затрат и уточнение задач федеральных целевых программ научно-технологического профиля. Так, в рамках междисциплинарной федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" обеспечивается финансирование НИОКР поискового характера и работ по заказу бизнеса по приоритетным направлениям развития науки и техники. Тематика НИОКР определялась государством и высокотехнологичным бизнесом совместно с научным сектором и сферой высшего образования на основе анализа приоритетов развития технологических платформ по наиболее перспективным направлениям развития науки и технологий.

Наукоемкие программы, нацеленные на развитие технологий в отдельных приоритетных секторах (авиастроение, судостроение, космический и ядерный комплексы, информационно-телекоммуникационные системы, фармацевтика), в целом сохраняют достигнутый ранее уровень бюджетного финансирования, на них в 2012 - 2014 гг. приходится около 20% расходов бюджета на федеральные целевые программы, с наблюдающейся негативной динамикой в 2015 г. (доля данных ФЦП сокращается до 18,3%) в основном из-за резкого роста расходов в рамках закрытых программ бюджета.

С учетом опыта формирования национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на базе наиболее эффективных научных организаций в приоритетных технологических направлениях (новые материалы, авиастроение) будут создаваться и другие национальные исследовательские центры. Развитие корпоративных центров исследований и разработок будет стимулироваться мерами налогового характера, в том числе:

совершенствование механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5;

развитие налогового законодательства в части совершенствования деятельности фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые могут создаваться компаниями для обеспечения долгосрочного финансирования проведения НИОКР, разработки технологий и современного оборудования;

Модернизация экономики России будет осуществляться в том числе через меры, направленные на значительное повышение доли малого и среднего бизнеса в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции.

Основными механизмами будут являться реализуемая Минэкомразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк"), а также мероприятия в рамках реализации федерального закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", направленные на коммерциализацию исследований и разработок.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будет являться основой инновационного лифта, обеспечивая другие институты развития проектами.

В 2013 - 2015 гг. финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предполагается в сумме 19,0 млрд. рублей (5 млрд. рублей, 6 млрд. рублей и 8 млрд. рублей по годам соответственно). В случае привлечения фонда к поддержке финансирования средних предприятий данные суммы возрастут.

Важной мерой поддержки являются гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных заведениях, а также предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов, приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретению новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей).

Инновационное развитие крупных компаний с государственным участием (60 компаний) будет реализовываться в соответствии с их программами инновационного развития, реализация которых обеспечит увеличение внутреннего коммерческого рынка заказов на инновационную продукцию. В программах инновационного развития предусмотрены меры по повышению эффективности взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок.

Планируется, что в ходе реализации программ инновационного развития совокупные расходы на НИОКР 47 крупнейших компаний с государственным участием, уже разработавших свои программы инновационного развития, увеличатся к 2013 году до 357,5 млрд. рублей (216,8 млрд. рублей в 2010 году), в том числе за счет собственных средств - до 175,7 млрд. рублей (69,5 млрд. рублей в 2010 году). В целом расходы на реализацию программ инновационного развития в 2011 году составили 663 млрд. рублей, в 2012 году составят 950 млрд. рублей и 1 441 млрд. рублей - в 2013 году (без учета 13 новых компаний, разрабатывающих программы инновационного развития, планирующиеся к утверждению в сентябре 2012 года).

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок.

На эти цели будет направлена деятельность институтов развития, заключивших соглашение о взаимодействии ("инновационный лифт").

Деятельность Фонда посевных инвестиций (объем фонда 2 млрд. рублей), созданного ОАО "Российская венчурная компания" совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, и региональных венчурных фондов будет направлена на поддержку инновационных компаний на начальных стадиях развития.

ОАО "РОСНАНО" через Фонд инфраструктурных и образовательных программ реализуются проекты по созданию нанотехнологических центров и технологических инжиниринговых компаний. Через Российский фонд технологического развития осуществляется поддержка проектов компаний в рамках деятельности технологических платформ.

На стадиях развития производства будут задействованы ресурсы ОАО "Роснано" и ГК "Внешэкономбанк".

Будет также продолжено создание технопарков и промышленных парков в регионах России в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" и по линии государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели в 2012 - 2014 гг. будет выделено 4,5 млрд. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки инноваций на федеральном уровне и создания дополнительного спроса на инновации институтами развития в 2012 году будет сформирован реестр инновационной продукции, который позволит облегчить доступ государственных заказчиков и компаний, с государственным участием к информации об инновационных товарах, что особенно актуально, в связи с необходимостью формирования, начиная с 2013 года планов закупок инновационной продукции госкомпаниями.

Также в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" будет предусмотрена отдельная подпрограмма, направленная на развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок. В рамках подпрограммы поддержку получат в том числе проекты поддержки и развития уникальных научных установок и центров коллективного пользования научным оборудованием, проекты создания на территории Российской Федерации крупных научных установок класса мега-сайенс, наукограды, инженерная и инновационная инфраструктура наноиндустрии.

Инновационный центр "Сколково" должен стать площадкой для отработки механизмов поддержки инновационной деятельности. В рамках проекта "Сколково" будет осуществляться работа по созданию конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня по пяти приоритетным технологическим направлениям (информационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии). Для их успешной реализации создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов. Предполагается, что с 2013 года часть льгот будет распространена на другие инновационные территории - наукограды и ЗАТО. В рамках "Сколково" созданы Открытый Университет Сколково (ОтУС) и совместно с Массачусетским технологическим институтом - Сколковский институт науки и технологий (СИНТ), которые должны в перспективе войти в мировую университетскую элиту. В настоящее время с привлечением государственных компаний, разрабатывающих программы инновационного развития, осуществляется формирование фонда целевого капитала СИНТ, который позволит ему формировать ведущие научные школы, обеспеченные долгосрочным негосударственным финансированием. В части государственного финансирования в 2013 - 2015 годах на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований также предусматриваются соответствующие средства.

В качестве новой меры предполагается поддержка кластерных инициатив. Минэкономразвития России осуществлена подготовка проекта перечня пилотных программ развития 25 инновационных территориальных кластеров, поддержка которых предполагается на федеральном уровне.

В качестве основных инструментов поддержки пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров предполагается определить следующие:

предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных кластеров;

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации;

привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития пилотных кластеров;

стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности пилотных кластеров;

распространение на территории базирования пилотных кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта "Сколково".

В 2013 - 2015 гг. активно продолжится реализация государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. К 2015 году в результате деятельности ОАО "РОСНАНО" объемы производства нанопродукции инвестируемых корпорацией предприятий составят не менее 300 млрд. рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. рублей.

В целях развития отраслей, являющихся основой следующего технологического уклада, Правительством Российской Федерации утверждена Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 2011 - 2020 годы "БИО-2020".

Сохранению положительной динамики в развитии сектора исследований и разработок, повышению его эффективности будет способствовать активная государственная научно-техническая политика, предусмотренная в основном варианте прогноза. Общая величина расходов на исследования и разработки к 2015 году в базовом умеренно-оптимистичном варианте несколько возрастет (1,15 - 1,2% ВВП против 1,12% ВВП в 2011 году). В консервативном варианте и государственные, и общие расходы на НИОКР снижаются (до 1,07% ВВП).

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе укрупнением и ликвидацией ряда организаций, в 2013 - 2015 гг. сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По прогнозной оценке, количество таких организаций в 2015 году уменьшится до 3592 единиц (3682 единиц в 2011 году).

Государственные расходы на науку и инновации будут способствовать повышению удельной оснащенности исследователей оборудованием.

В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной активности бизнеса ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, может достигнуть к 2015 году рекордного значения - 12,1 процента.

Затраты на технологические инновации в промышленности по итогам 2011 года увеличились по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 15,9 процента. Предполагается, что в 2015 году указанные расходы предприятий будут в основном варианте выше уровня 2010 года примерно в 2 раза, а затраты на производственное проектирование и технологическую подготовку производства - в 1,5 - 1,6 раза в зависимости от сценария экономического развития.

Число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями, составит в 2015 году 225 - 240 заявок на 1 млн. человек (185 заявок в 2011 году).

В результате удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится с 6,1% в 2011 году до 14% в 2015 году.

Предполагается, что к концу прогнозного периода завершится переход к модели развития, в которой инновационный сектор станет достаточно конкурентоспособным на мировом уровне и превратится в значимый фактор роста российской экономики.

4.2 Промышленность

На смену восстановительному росту промышленного производства 2010 - 2011 годов приходят умеренные темпы развития промышленности в пределах роста ВВП. Сдерживать рост промышленности будут не только невысокие темпы роста экспорта, но и незавершенность процессов технологического обновления и слабая конкурентоспособность.

Ожидаемый рост промышленного производства в 2012 году составляет 103,6% к 2011 году и обусловлен, в основном, ростом обрабатывающих секторов экономики (104,9% к 2011 году). Характерной особенностью промышленного производства в текущем году является то, что локомотивами его роста выступают сектора инвестиционного спроса (машиностроительный комплекс, промышленность строительных материалов), что свидетельствует о превалировании оптимистичных ожиданий экономических агентов относительно перспектив развития национальной экономики в ближайшей перспективе. В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (металлургический комплекс, химический комплекс, деревообрабатывающая промышленность).

Индексы промышленного производства в 2011 - 2015 годах, %

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО. При этом анализ ожидаемых рисков применения параметров достигнутых соглашений для отечественной промышленности говорит о создании предпосылок не столько для снижения объемов выпуска промышленной продукции, сколько для изменения наметившегося курса на диверсификацию экономики и усиление доли продукции с высокой добавленной стоимостью в суммарном объеме производимой продукции.

В целях реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции в текущем году будет завершена разработка приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности).

Помимо этого будет продолжена реализация технологических платформ, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного комплекса в среднесрочной перспективе составит примерно 18 трлн. рублей, при этом наибольшие капитальные вложения ожидаются в организациях сырьевого комплекса (по подразделу "Добыча полезных ископаемых") - 7,3 трлн. рублей, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" - 6,6 трлн. рублей, что обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе - 1,4 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,2 трлн. рублей.

Усилению динамики роста промышленного производства в 2013 - 2015 годах будет способствовать обеспечение бюджетного финансирования мероприятий государственной поддержки промышленного комплекса в объеме 540 млрд. рублей. При этом ожидаемый рост промышленного производства в 2015 году по отношению к 2011 году составит 115,5 процента.

В случае сокращения объемов инвестиций в основной капитал, а также снижения уровня государственной поддержки до 250 млрд. рублей (консервативный вариант бюджета) в сочетании с возможными негативными последствиями от присоединения Российской Федерации к соглашениям по ВТО по ряду секторов экономики (преимущественно сектора потребительского спроса - легкая промышленность, автомобилестроение) в среднесрочной перспективе возможно снижение динамики роста промышленного производства. В случае реализации такого сценария рост промышленного производства составит 111,5% (2015 год к 2011 году).

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2015 году прогнозируется на уровне 100,8 - 103,9% к 2011 году (в зависимости от сценария развития).

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет увеличение доли газа и электроэнергии на ГЭС и АЭС, снижение доли нефти и практически сохранение доли угля. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2015 году увеличится до 826 - 867 млн. тонн условного топлива и составит 97,3 - 102,2% к уровню 2011 года. В результате уменьшения экспортных поставок нефти и нефтепродуктов доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 44,5 - 45,4% против 46,1% в 2011 году.

100

уголь

нефть

газ

электроэнергия ГЭС и АЭС

прочие виды энергоресурсов

Внутреннее потребление ТЭР в 2015 году составит 104,4 - 105,7% к уровню 2011 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля снизится с 53,3% в 2011 году до 52 - 52,6% в 2015 году. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,5% в 2011 году до 11,3 - 11,6% в 2015 году, нефти и нефтепродуктов - с 19,4% до 19,8 - 19,9 процента.

100

15,3

19,8

52,6

11,3

1,0

Энергоемкость ВВП в 2011 году снизилась на 0,6 процента. В среднесрочной перспективе в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2015 году 95,5 - 90,4% к уровню 2011 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2011 году составил 101,3%, в 2012 году оценивается на уровне 101,2%, а в 2015 году - 99,8 - 101,4% к уровню 2011 года (в зависимости от варианта развития).

В 2011 году добыча нефти составила 509,4 млн. тонн. Прирост добычи нефти на 0,8% к уровню 2010 года сопровождался увеличением объемов бурения на 8,7%, в том числе эксплуатационного на 8,9 процента. С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2011 году составил 244,4 млн. тонн. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2011 году составил 37,7%, однако этот показатель не в полной мере учитывает затраты на транспортировку, разведочное бурение и геологоразведочные работы. Инвестиции крупных и средних организаций в добычу сырой нефти в 2011 году составили 642,6 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 101,3 процента.

Благоприятная мировая конъюнктура начала текущего года способствовала активизации инвестиционной деятельности нефтяных компаний (индекс физического объема инвестиций в добычу за первое полугодие 2012 г. составил 117,3%). Объем добычи нефти в 2012 году ожидается на уровне не менее 514 млн. т (100,9% к 2011 году), что обусловлено продолжившимся в первом полугодии ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах. Экспорт нефти уменьшится до 241,1 млн. т (98,6%) за счет снижения поставок в страны ближнего зарубежья на 8% (в основном на Украину) и в дальнее зарубежье - на 0,4 процента. Импорт нефти в 2012 году сохранится на уровне 2011 года и составит 1 млн. тонн.

Объемы добычи нефти в России практически стабильны, при этом падение в "старых" районах добычи компенсируется форсированным ростом добычи нефти в новых районах, в частности, в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции. Дальнейшие возможности по поддержанию добычи будут связаны также с увеличением коэффициента извлечения нефти.

98,9

Для поддержания добычи нефти на уровне 510 млн. т потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов, поскольку уже разрабатываемые месторождения Западной Сибири становятся более трудноизвлекаемыми, а разработка новых проектов осложняется природно-геологическими условиями (шельфовые месторождения).

С учетом оптимизации объемов переработки нефти до уровня потребностей внутреннего рынка экспорт нефти после снижения на 3,5 млн. т в 2013 году удастся увеличить к 2015 году на 4 млн. т, в основном за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

Если в 2012 - 2013 гг. ввод новых месторождений не планируется, то в 2014 - 2015 гг. предусматривается ввод новых месторождений (Новопортовское, им. Филановского, им. Требса и Титова, Наульское), при этом, по данным компаний, пик буровых работ придется на 2012 - 2013 годы с последующим снижением объемов бурения (к 2015 году на 7,3% по сравнению с уровнем 2011 года). Реализация обширных программ ГРР на новых месторождениях, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу баженовской свиты приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2015 году на 18% к уровню 2011 года.

В случае неблагоприятной мировой конъюнктуры рынка нефти возможно замедление активности нефтяных компаний по отдельным новым проектам и в развитие инновационных технологий для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях. В этом случае за трехлетний период снижение объемов добычи нефти относительно варианта 2 составит 28 млн. т, а экспорта нефти с учетом необходимости обеспечения внутренних поставок на нефтепереработку - 19 млн. тонн.

При более высоких ценах на нефть возможно динамичное развитие нефтяных компаний, позволяющее внедрять в разработку низкодебитные участки недр, увеличивать метраж проходки и вводить новые скважины. В этих условиях прогнозируется ежегодный прирост объемов добычи нефти и экспорта по 4 млн. тонн по сравнению с вариантом 2.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения технологий увеличения коэффициента извлечения нефти (далее - КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. т нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл". ОАО "НК "Роснефть" предусматривает повышение КИН в 2015 году на 1,6% к уровню 2010 года и, кроме того, внедрение новых технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей.

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий с 15,3% в 2010 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда возрастет на 8,5 процента. По данным компаний, к 2015 году средний уровень прироста производительности труда при добыче нефти составит 4,2% к уровню 2011 года.

Основой развития трубопроводного транспорта в среднесрочной перспективе будет реализация второго этапа проекта трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", расширение трубопровода на участке "г. Тайшет - г. Сковородино", а также реализация проекта строительства нефтепровода Пур-Пе - Заполярье. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Объем добычи газа в 2011 году составил 669 млрд. куб. м, что на 2,7% выше уровня 2010 года и на 0,5% превышает докризисный уровень. На экспорт поставлено 189,7 млрд. куб. м газа (106,6% к 2010 году), в том числе 117,2 млрд. куб. м (109,1%) в страны дальнего зарубежья и 72,5 млрд. куб. м (102,8%) в страны СНГ. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8 млрд. куб. м газа. В 2011 году в рамках проекта "Сахалин-2" на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,7 млн. т, из которых 10,3 млн. т экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2011 году составил 15,1 процента. Инвестиции крупных и средних организаций в добычу природного газа в 2011 году составили 221,2 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 123,8 процента.

С учетом наметившейся в первом полугодии текущего года тенденции сокращения спроса на газ на внутреннем и европейском рынках объем добычи газа в 2012 году оценивается на уровне 676 млрд. куб. м (101,1% к уровню 2011 года). В середине текущего года введено в разработку Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, а для синхронизации в III квартале 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию магистральный газопровод "Бованенково - Ухта". Внутренний спрос на природный газ в 2012 году оценивается на уровне 476,8 млрд. куб. м (101,2%). Объем экспорта газа ожидается на уровне 193,3 млрд. куб. м (101,9%), при этом экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона не изменится.

Негативное влияние на темпы роста объемов экспорта российского газа в Европу оказывают сокращение спроса и превышение цен по долгосрочным контрактам ОАО "Газпром" по сравнению с ценами на спотовом газовом рынке, рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие мирового рынка СПГ и новые инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа.

Одним из главных преимуществ газовой отрасли является отсутствие ресурсных ограничений, и объемы добычи газа будут определяться только спросом. При этом так же, как и в добыче нефти, перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа необходимо развивать проекты по строительству СПГ, что также требует весомых инвестиционных затрат.

Основные объемы газа будут потребляться на внутреннем рынке, где спрос будет постепенно расти во всех секторах, для диверсификации и наращивания экспорта потребуется развитие транспортной инфраструктуры в восточном направлении.

1, 2

110,2

Прогнозируемый умеренный рост добычи газа (до 706 млрд. куб. м в 2015 году) будет определяться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на газ на внутреннем рынке позволит к 2015 году увеличить потребление до 491,8 млрд. куб. м, а на внешнем рынке увеличить экспорт газа до 209,1 млрд. куб. метров. Экспорт СПГ в 2013 - 2015 гг. составит не менее 10 млн. т ежегодно.

В условиях, когда непростая ситуация на европейском энергетическом рынке осложняется возможностью новой рецессии, дальнейшим снижением спроса на топливно-энергетические ресурсы на мировых рынках, антироссийской направленностью "третьего энергетического пакета" и увеличением конкуренции со стороны рынка ближневосточного газа, а также снижением внутреннего спроса, за трехлетний период возможно уменьшение добычи газа на 82 млрд. куб. м по сравнению с вариантом 2, в том числе за счет предприятий группы Газпром - на 54 млрд. куб. метров. При этом снижение внешнего спроса приведет к сокращению экспорта на 58,7 млрд. куб. м (или около 72% от общего объема снижения добычи газа). В условиях существенного ухудшения конъюнктуры на внешних газовых рынках могут возникать риски дальнейшего снижения добычи газа.

В условиях более высоких цен на газ и увеличения спроса на внешнем рынке будут расширяться возможности по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 51 млрд. куб. м по сравнению с вариантом 2, при этом почти 55% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 40 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

С учетом ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток", а также намечаемых программ европейских государств по закрытию атомных электростанций (в Германии и Швейцарии) существуют предпосылки для заключения договоров с новыми покупателями (порядка 20 млрд. куб. метров).

Основной прирост добычи газа на предприятиях ОАО "Газпром" будет обеспечен за счет вывода на проектную мощность Бованенковского месторождения, а также ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения. Пик инвестиционной активности ОАО "Газпром" предусматривается в 2014 году, когда общие инвестиции в промышленное строительство могут превысить 1,4 трлн. рублей.

В 2013 - 2015 гг. в целом по добыче природного газа инвестиции прогнозируются в объеме более 1,4 трлн. рублей, при этом доля инвестиций ОАО "Газпром" составит 63% от общего объема. К 2015 году инвестиции в добычу газа возрастут в 2,2 раза к уровню 2011 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк"), хотя начало добычи планируется только в 2016 году.

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе будут начало строительства газопроводов "Южный поток" и "Якутия-Хабаровск - Владивосток", а также расширение газопровода Ухта - Торжок. Инвестиции в транспорт газа в 2013 - 2015 гг. оцениваются в объеме около 2,6 трлн. рублей, при этом в 2015 году капиталовложения в транспортировку газа возрастут в 1,4 раза к уровню 2011 года.

Программой инновационного развития ОАО "Газпром" предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, что позволит высвободить к 2015 году порядка 2,2 млрд. куб. м газа для потребления. В 2015 году предусматривался рост производительности труда более чем на 10% к уровню 2011 года.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2015 году может возрасти на 8 - 9 процентов.

Добыча угля в 2011 году составила 333,8 млн. тонн (103,7% к уровню 2010 года) - это наивысший показатель в России за постсоветский период. Использование производственных мощностей по добыче угля в 2011 году составило 79%, рентабельность к затратам на производство проданной продукции 38,5 процента.

В 2011 году спрос внутреннего рынка на угольную продукцию увеличился до 232,1 млн. т (108,4%). По данным Росстата, в условиях роста экспортных контрактных цен экспорт угля уменьшился до 110,8 млн. т (95,6%) из-за имевших место ограничений в инфраструктуре перевозок и перевалки угля в портах, а импорт, в основном из Казахстана, увеличился до 31,4 млн. т угля (106,2 процента).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета израсходовано в 2011 году 6,8 млрд. рублей.

В 2012 году добыча угля с учетом итогов работы угольной отрасли в первом полугодии текущего года оценивается в размере 342,7 млн. т (102,7% к уровню 2011 года), в том числе объем угля для коксования составит 67 млн. т (103,5%) при сохранении тенденций роста спроса на них. Внутреннее потребление товарного угля ожидается на уровне 230,1 млн. т (99%). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2012 году оценивается в размере 120,7 млн. т (108,9% к уровню 2011 года).

В 2012 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства оцениваются 104,5 - 104,7 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя достигает более 50 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на решение проблем развития угольной отрасли, и в первую очередь по вопросам государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

При разработке прогноза развития угольной промышленности до 2015 года учитывалась реализация комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. N 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года в части: завершения мероприятий по реструктуризации отрасли; технического перевооружения и интенсификации угольного производства; увеличения объемов обогащения угля; снижения аварийности и травматизма на угледобывающих предприятиях; мероприятий по эксплуатации природоохранных объектов и мониторингу экологических последствий; дальнейшего развития экспортного потенциала.

Программа конкретизирует основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, относящиеся к развитию угольной промышленности, в части уточнения задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и бизнеса.

Целью этой Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

110,1

Добыча угля в 2015 году прогнозируется в объеме 350 млн. т (104,9% к уровню 2011 года). Увеличение добычи угля в этот период будет обеспечиваться за счет роста потребления угля электростанциями в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 135 млн. т (106,5%), а также продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2015 году составит 122 млн. т (110,1% к уровню 2011 года). На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние увеличение мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. т в год, а также выход в 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. т угля энергетических и коксующихся марок в год. Импорт угля в 2015 году прогнозируется на уровне 28 млн. т (89% к уровню 2011 года)

В 2013 - 2015 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей составят 103 процента.

За прогнозный период до 2015 года производительность труда в угольной отрасли - объем добычи на одного занятого в отрасли - увеличится до 2500 т/чел. в год (в 1,3 раза по отношению к 2011 году).

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет способствовать также реализация "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли не в полном объеме может привести к невыполнению параметров, установленных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. N 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

В целях снижения уровня производства и экспорта мазута, увеличения инвестиций во вторичные процессы переработки, а также повышения уровня добычи и экспорта нефти в сентябре 2011 г. было принято решение о переходе на систему взимания вывозных пошлин "60-66" (60 - коэффициент в расчете ставки пошлины на нефть был уменьшен на 5 п. п., 66 - единый коэффициент в расчете ставок пошлин на "темные" и "светлые" нефтепродукты), а фактическое применение началось в октябре 2011 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. N 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти.

Кроме того, во второй половине 2011 года были заключены четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по производству светлых нефтепродуктов и модернизации производственных мощностей НПЗ, которые предусматривают обязательства нефтяных компаний по модернизации НПЗ с 2011 года до 2015 года. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий нефтепереработки в 2011 году составили 241,6 млрд. рублей против 185,3 млрд. рублей в 2010 году.

Нефтеперерабатывающий сектор помимо значительного износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти характеризуется также и неэффективностью территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в первом полугодии 2012 г. объем переработки нефти в 2012 году оценивается на уровне 261,8 млн. т (101,5% к 2011 году), экспорт нефтепродуктов - 135,1 млн. т (102%), при этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 124 - 126,5% к уровню 2011 года.

Следует отметить, что в 2012 году, несмотря на продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, темп их роста несколько снижается против уровня 2010 и 2011 годов. Глубина переработки нефти остается еще достаточно низкой (примерно 71%). Доля переработки нефти составляет около 51% от объемов ее добычи.

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта снизится с 39% в 2011 году до 38,1% в 2015 году (с 51,6 до 47,4 млн. тонн). Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 72 - 73%) и страны Азии (на уровне 22 - 23 процентов).

Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса, млн. тонн

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 258 млн. т в 2015 году. Глубина переработки постепенно возрастет до 74 процентов. Внутренний спрос на автомобильный бензин (начиная с 2014 года) и дизельное топливо будет иметь тенденцию наращивания темпов роста. В связи с тем, что определяющим в балансе дизельного топлива будет внутреннее потребление, предусматривается вариант снижения экспорта в 2015 году. В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми, что в результате приведет к постепенному снижению экспорта к 2015 году до 124,5 млн. тонн.

Индекс производства нефтепродуктов в 2015 году составит 111,8% к уровню 2011 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью. На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых производственных процессов.

С учетом предполагаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов будет приходиться на 2013 год. В результате инвестиции в основной капитал за период 2013 - 2015 гг. ожидаются в объеме 1253 млрд. рублей.

Производительность в нефтеперерабатывающем секторе к 2015 году по сравнению с 2011 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 17 процентов.

Согласно программе инновационного развития ОАО "НК "Роснефть", с учетом ввода новых мощностей в 2014 - 2015 годах, производительность труда в нефтепереработке в 2015 году возрастет до 18 тыс. т комплексной мощности НПЗ/чел. (рост на 155,2% к 2011 году), а глубина переработки нефти достигнет 87 процентов.

При разработке прогноза учитывались внесенные изменения в технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (продлевающие оборот в России автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-2" до 31 декабря 2012 г., класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен), а также утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года.

В условиях замедления роста мировой экономики (вариант 1) ожидается более заметное уменьшение переработки нефти к 2015 году - до 256 млн. тонн, с умеренным ростом глубины переработки до 73 процентов. С учетом мировой конъюнктуры прибыльность нефтеперерабатывающего сектора несколько снизится, что, возможно, скажется на переносе сроков реализации планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Темпы прироста внутреннего спроса на моторные топлива будут отставать на 1 - 2% от темпов варианта 2. Основное снижение объемов производства темных нефтепродуктов предполагается в 2013 - 2014 гг. (5 млн. т и более 7 млн. т соответственно) с последующим замедлением снижения в 2015 году. В экспорте нефтепродуктов в 2014 году прогнозируется перелом тенденции в сторону увеличения экспорта дизельного топлива и снижения экспорта темных нефтепродуктов. Однако предполагается, что к 2015 году произойдет расширение рынка сбыта моторных топлив и стагнация в экспорте темных нефтепродуктов. В результате экспорт нефтепродуктов к 2015 году прогнозируется на уровне 123,5 млн. тонн.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2011 году к предыдущему году составил 100,1 процента.

За 2011 год выработано 1054,8 млрд. кВт. ч электроэнергии, или 101,6% к уровню 2010 года, потребление электроэнергии - 1037,0 млрд. кВт. ч (101,6%), сальдо переток экспорта и импорта - 17,8 млрд. кВт. ч (102,3%). Рентабельность проданной продукции составила за 2011 год 6,6 процента.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:

значительный износ основных фондов;

высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70 процентов);

неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

С учетом итогов первого полугодия текущего года производство электроэнергии в 2012 году оценивается в объеме 1082,7 млрд. кВт. ч (102,6% к уровню 2011 года), потребление электроэнергии - 1061,0 млрд. кВт. ч (102,3 процента).

Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 70% от общего экспорта, около 40% которого будет осуществляться в страны Балтии и около 30% в Китай. В общем объеме экспорта в страны СНГ 70% экспорта электроэнергии будет направляться в Республику Беларусь.

Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,1% от потребления электроэнергии в России.

Динамика производства электроэнергии (вариант 2), %

При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, а также Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы.

С учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2015 году намечается в объеме 1145,0 млрд. кВт. ч (108,6% к 2011 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1127,8 млрд. кВт. ч (108,8% к 2011 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2015 году намечается в объеме 18,7 млрд. кВт. ч (82,9% к 2011 году). Снижение экспорта происходит, в основном, вследствие уменьшения поставок в Финляндию. Такое снижение обусловлено сокращением возможности осуществления экспортных поставок в условиях усиливающейся конкуренции на Скандинавском рынке за счет ожидаемых вводов новых мощностей в 2013 году (блока N 5 АЭС Олкилуото (1600 МВт) и усилению межсистемных связей между Швецией и Финляндией.

При этом производство электроэнергии в 2015 году на ТЭС увеличится на 5,8% к 2011 году, на АЭС - на 11,4%, на ГЭС - на 16,5 процента.

В структуре производства электроэнергии доля ТЭС снизится с 67,9% в 2011 году до 66,2% в 2015 году, АЭС и ГЭС увеличится соответственно с 16,4% до 16,8% и с 15,6% до 16,8 процента.

В 2012 - 2015 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 29,7 ГВатт. Суммарные инвестиции в этот период прогнозируются в размере более 4 трлн. рублей, в том числе в тепловую генерацию - 38,6% от суммарных инвестиций, гидрогенерацию - 6,7%, атомную генерацию - 21,9%, сетевое хозяйство - 32,5 процента.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора (прежде всего, тепловой генерации), а государственные инвестиции - естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, гидро- и атомной генераций.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2012 году блока N 4 Калининской АЭС, в 2015 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, блока N 3 Ростовской АЭС и блока N 4 Белоярской АЭС. По строительству ГЭС - достройка Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

С учетом разработанных и принятых в 2011 году энергетическими компаниями с государственным участием (ОАО "РусГидро", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Холдинг МРСК", Госкорпорация "Росатом") инновационных программ развития рост производительности труда при производстве электроэнергии за 2012 - 2015 гг. составит 45 - 50 процентов. Реализация инновационных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, возможность выработки электроэнергии на имеющихся объектах ОАО "РусГидро" (без дополнительного ввода мощностей) вырастет к 2015 году на 2 процента. В ОАО "ФСК ЕЭС" количество персонала компании на 100 км линий электропередачи снизится с 17,8 человек в 2011 году до 14 человек к 2015 году.

При более низких темпах развития экономики (вариант 1) производство электроэнергии к 2015 году намечается меньше на 31,6 млрд. кВт. ч по сравнению с вариантом 2 (105,6% к 2011 году), а электропотребление внутреннего рынка - на 26,9 млрд. кВт. часов (106,2% к 2011 году).

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года увеличение указанных показателей составило 14,8% и 5,9% соответственно).

Указанные факторы в 2011 году относительно уровня 2010 года способствовали увеличению объемов производства машин и оборудования на 9,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 5,1%, транспортных средств и оборудования - на 24,6 процента.

Значительный вклад в достижение указанных показателей внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики в части стимулирования спроса на продукцию российского производства (например, сельскохозяйственной, авиационной, автомобильной и морской техники), стимулирования реализации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, оборонно-промышленном комплексе, транспортном машиностроении), снижения финансовой нагрузки при осуществлении основной деятельности ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (путем осуществления взносов в уставный капитал соответствующих хозяйствующих субъектов), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ, научно-технических программ Союзного государства). В 2011 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено более 220 млрд. рублей.

По итогам 2011 года также отмечается увеличение среднего уровня рентабельности производства в машиностроительном комплексе в 3 раза до 6,6% (без производства оружия и боеприпасов), что может характеризоваться как тенденция посткризисного восстановления экономической ситуации в высокотехнологичных секторах экономики. В указанный период также отмечался значительный уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 97%, вагонов грузовых магистральных - 81,8%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 79%, автомобилей легковых - 72,4%, холодильников и морозильников бытовых - 69,9%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - 66,7%), что в отдельных случаях может в среднесрочной перспективе являться одним из ограничений развития производства.

Необходимо отметить, что в условиях высокого уровня спроса на высокотехнологичную продукцию в 2011 году относительно уровня 2010 года рост физического объема импорта соответствующих товаров составил 39%, вместе с тем по ряду ключевых товарных позиций (зерноуборочные комбайны, легковые автомобили, бытовые стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры) значительные изменения внутренней рыночной конъюнктуры в части увеличения доли импортной продукции не отмечаются.

Факторы развития машиностроительного комплекса, оказывающие влияние на производственную ситуацию в 2011 году, также определяли тенденции развития рассматриваемого сектора экономики в первом полугодии 2012 г. (рост инвестиций в основной капитал относительно первого полугодия 2011 г. составил 11,6%, реальных располагаемых денежных доходов - 3,0%), вследствие чего отмечается рост объемов производства всех основных групп высокотехнологичных товаров: производство машин и оборудования увеличилось на 4,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 6%, транспортных средств и оборудования - на 21 процент. При этом отмечается значительное сокращение темпов прироста импорта в абсолютном выражении (по итогам первого полугодия 2012 г. рост физического объема импорта продукции машиностроения составил 8,7% против 53,4% в первом полугодии 2011 года).

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического и кадрового потенциалов, в том числе инновационного характера (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);

развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении и других секторах);

реализация Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества.

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса, на обеспечение которого с учетом дополнительных запросов соответствующих федеральных органов исполнительной власти предполагается направить в 2012 - 2015 гг. за счет средств федерального бюджета более 820 млрд. рублей (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года).

Вследствие удовлетворения значительного объема отложенного спроса в 2010 и 2011 годах после кризисных явлений 2008 и 2009 годов темпы роста производства в машиностроительном комплексе в среднесрочной перспективе будут характеризоваться более низкими абсолютными значениями относительно значений динамики развития производства в 2010 и 2011 годах.

Указанные мероприятия будут способствовать укреплению в 2013 - 2015 годах позиций российской продукции на внутреннем рынке, а в ряде случаев увеличению ее доли относительно импортной продукции.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам можно отнести:

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

ослабление действующего уровня таможенно-тарифного регулирования по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);

недостаточную эффективность реализации мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, направленных на адаптацию к новой внутренней и внешней рыночным конъюнктурам в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и формированием Единого экономического пространства;

низкую эффективность мероприятий, направленных на развитие производства импортозамещающей продукции.

Данные риски могут привести к снижению динамики развития машиностроительного комплекса, в связи с чем индексы производства в 2015 году относительно уровня 2011 года могут уменьшиться в части производства машин и оборудования на 5,9%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 4,3%, транспортных средств и оборудования - на 6,7 процента. Кроме того, в указанной ситуации будет отмечаться увеличение объемов импорта в целом по машиностроительному комплексу, которое будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем развитие внутреннего производства машиностроительной продукции.

В период 2012 - 2013 годов будет отмечаться незначительное снижение доли отечественной продукции машиностроительного комплекса на внутреннем рынке по сравнению с уровнем 2011 года (на 1 - 1,5%). К 2015 году ожидается относительно улучшение конкурентоспособности и возвращение доли отечественного производства на внутреннем рынке к уровню 2011 года (около 45%). Вместе с тем значительный вклад в указанную динамику будет вносить существенное увеличение объемов производства продукции военного назначения, связанное с ростом объема закупок по Государственному оборонному заказу.

Кроме того, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса, при этом данные тенденции в большинстве случаев не обеспечивают значимого повышения уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики до уровня, сопоставимого с ведущими мировыми производителями, в том числе в связи с указанными ограничениями.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2012 - 2015 гг. (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2011 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года) представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники (в 2015 году относительно 2011 года более чем в 5 раз), а также значительный объем государственных капитальных вложений.

Производство машин и оборудования

По итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 4 процента.

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена увеличением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанного в том числе с реализацией мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства в части сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (реализация техники с использованием ресурсов ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Росагролизинг", ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники российского производства), предполагаемым ростом реальных располагаемых денежных доходов, инвестиций в основной капитал и объемов ввода жилья (по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года значение данных показателей составит 3%, 5,5% и 6,2% соответственно).

Вместе с тем для развития отдельных видов машин и оборудования в течение 2012 года характерно снижение темпов роста объемов производства относительно соответствующих периодов 2011 года. Так, темпы роста в 2012 году в динамике к соответствующим периодам 2011 года в целом по рассматриваемой товарной подгруппе составляют: I квартал - 119,8%, II квартал - 88,1%, первое полугодие - 104,5%, январь - июль - 103 процента. Данные тенденции обусловлены значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса, а также ожиданиями возможного снижения цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО. В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования составит 29%, что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной номенклатуре данной группировки.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2015 году увеличатся на 25% относительно уровня 2011 года, объемы инвестиций в основной капитал в строительстве - на 43,6%), развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания", реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%). Данная тенденция приведет к увеличению объемов производства бульдозеров в 2015 году относительно уровня 2011 года: бульдозеров на 17,7% и экскаваторов на 33,1 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера. В данной ситуации, принимая во внимание снижение уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка вследствие вступления Российской Федерации в ВТО, в среднесрочной перспективе может отмечаться снижение ценовой конкурентоспособности рассматриваемой техники российского производства по сравнению с импортными аналогами. Указанные факторы могут привести к стагнации спроса на строительно-дорожную технику и объемов ее производства (в частности, темп роста производства бульдозеров может сократиться на 13,3%, экскаваторов - на 15,5 процента).

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ), будет способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование.

Вместе с тем необходимо отметить низкую конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.

С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в настоящее время реализуется подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база", направленная на создание технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства (предполагается создание свыше 60 видов технологического оборудования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011 - 2016 годах составят более 26 млрд. рублей, в том числе 13 млрд. рублей из средств федерального бюджета.

В настоящее время Правительством Российской Федерации установлен запрет на приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования. Указанный инструмент будет способствовать увеличению доли отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования.

Положительное влияние на развитие производства станкоинструментальной продукции также окажет строительство в Ульяновской области завода по производству токарных и фрезерных станков компанией "Гильдемайстер", рассчитанного на производство до 1000 единиц в год. Выпуск первых станков ожидается уже в 2013 году.

Учитывая указанные факторы, в 2015 году относительно уровня 2011 года ожидается увеличение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых на 57,4% и 14,6%, соответственно, а также производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на технологическое оборудование. В данной ситуации темпы роста производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых могут сократиться на 10,2% и 6% соответственно.

Увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование со стороны металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий (объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2015 году по сравнению с 2011 годом примерно на 15% и 30% соответственно), связанное в том числе с расширением практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, приведет к увеличению объемов внутреннего производства данного оборудования. В связи с этим в среднесрочной перспективе может быть увеличена доля российской продукции на внутреннем рынке с 39% в 2011 году до 47% в 2015 году.

Для достижения данной динамики необходима реализация мероприятий по разработке и освоению производства новых современных образцов горнодобывающего, металлургического, подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования для нефтегазового комплекса, для чего рассматривается в том числе вопрос о целесообразности разработки проекта подпрограммы "Развитие тяжелого машиностроения на 2013 - 2016 годы" федеральной целевой программы "Национальная технологическая база".

Повышение технологического потенциала производства продукции тяжелого машиностроения в среднесрочной перспективе также будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.

Весомый вклад в развитие производства машин и оборудования в прогнозный период будет вносить производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 18,5% в 2015 году относительно уровня 2011 года), улучшение условий потребительского кредитования, развитие платежных систем, замена морально устаревшей бытовой техники, рост ввода в эксплуатацию жилых помещений, модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка соответствующих товаров. Так, в период 2013 - 2015 гг. средний ежегодный рост рынка бытовых холодильников и морозильников, а также стиральных машин составит около 4,5 - 5,5%, среднегодовой темп роста производства данной продукции составит около 5 - 6 процентов.

Принимая во внимание возможное расширение действующих и создание новых производственных мощностей по производству бытовой техники, к 2015 году доля российской продукции на внутреннем рынке увеличится до 65% в части бытовых холодильников и до 63% в части стиральных машин.

Определяющими факторами развития спроса на сельскохозяйственную технику в среднесрочной перспективе будут являться незначительное вовлечение в севооборот новых площадей пахотных земель, а также финансово-экономические условия деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей), изменение условий внутренней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО (как в части машин и оборудования, так и продукции сельского хозяйства), что обусловит относительно низкий уровень роста инвестиций в основной капитал по направлению "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" (увеличение в 2015 году относительно уровня 2011 года на 24%, при этом соответствующий показатель по итогам 2011 года относительно уровня 2010 года составил 14,6 процента).

Необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет около 60%), а также реализация мер государственной поддержки развития производства сельскохозяйственной техники и сельхозтоваропроизводителей, в том числе в части адаптации к условиям ВТО, может частично нивелировать возможные негативные тенденции на рынке машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

В указанных условиях в среднесрочной перспективе будет отмечаться среднегодовое увеличение объемов спроса на тракторы на 4,2%, комбайны зерноуборочные - на 1,8 процента. При этом указанное развитие рынка будет характеризоваться сохранением доли продукции российского производства в части тракторов на уровне 48%, зерноуборочных комбайнов - 82% (указанные тенденции будут характеризоваться в 2013 - 2015 гг. среднегодовым темпом роста производства тракторов на уровне 5%, зерноуборочных комбайнов - 2,3 процента).

Вместе с тем в случае низкой эффективности реализации мер по адаптации сельхозтоваропроизводителей и производителей машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства к условиям ВТО в совокупности с недостаточным уровнем технологической и ценовой конкурентоспособности российской техники, а также ограничений по оказанию прямой государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию российских производителей, может произойти снижение темпов роста производства тракторов до 3,2%, а также сокращение объемов производства зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года на 5,6 процента.

С целью создания благоприятных условий развития сельскохозяйственного машиностроения на территории Российской Федерации в настоящее время реализуется Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, в рамках которой предполагаются к реализации мероприятия по созданию отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемым агротехнологиям, нормам безопасности труда, путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала производства сельскохозяйственной техники в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.

Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012 - 2015 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, объем экспорта зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится примерно в 2 раза, тракторов - на 76%, бытовых холодильников и морозильников - на 7%, бытовых стиральных машин - на 6,5 процента. Кроме того, в рамках деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет оказана дополнительная государственная поддержка стимулирования поставок высокотехнологичной продукции на экспорт.

В 2012 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно уровня 2011 года на 5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития секторов-потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для производства высокотехнологичной продукции, оказания информационно-телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом реальных располагаемых денежных доходов, развитием потребительского кредитования.

В связи со стабилизацией в среднесрочной перспективе ситуации на рынке конечных высокотехнологичных товаров после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов, а также принимая во внимание предполагаемое изменение внутренней рыночной конъюнктуры в области электрооборудования, электронного и оптического оборудования в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, связанное в том числе со снижением уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка электронных компонентов и телекоммуникационного оборудования, в 2012 - 2015 гг. ожидается, что производство указанной продукции будет расти со среднегодовым темпом 6% и составит в 2015 году относительно уровня 2011 года 25,8 процента.

Развитие производства офисного оборудования и вычислительной техники будет определяться интенсификацией процессов замены морально устаревшей техники, ростом ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости, увеличением реальных располагаемых денежных доходов, развитием механизмов реализации данной техники, реализацией инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2012 - 2015 гг. запланированы к вводу мощности в объеме более 29,5 ГВт) и, соответственно, развитие производства энергетического оборудования, освоение новых рыночных сегментов в области светотехники (в том числе в рамках реализации программы развития ОАО "Российская электроника"), реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики в части стимулирования экономии используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе путем широкого внедрения современной контрольно-измерительной аппаратуры.

Освоение новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализация федеральных целевых программ (ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники", суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2012 - 2015 гг. может составить свыше 210 млрд. рублей), развитие системы дизайн-центров, повышение автоматизации сборочных процессов, исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества будут определять развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи.

Кроме того, в рамках реализации программ инновационного развития крупных радиоэлектронных холдингов (например, ОАО "Концерн "Вега", ОАО "Концерн "Созвездие") предполагается реализация мероприятий по внедрению новых эффективных производственных технологий (что обеспечит рост производительности труда более чем на 90% в текущих ценах в целом по радиоэлектронной промышленности), направленных на обеспечение выпуска перспективной компонентной, модульной и приборной базы радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. Также указанные программы предполагают мероприятия по увеличению доли инновационной продукции в общем объеме производства (до 21% в 2015 году в целом по радиоэлектронному комплексу (в 2011 году - 7,7%)) и улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции.

Реализация указанных мероприятий в среднесрочной перспективе обеспечит повышение конкурентоспособности российской радиоэлектронной продукции и позволит сократить технологическое отставание Российской Федерации в данной области по отношению к достигнутому мировому уровню.

Дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2015 году увеличится до 20% (в 2011 году - 17 процентов).

Значительный вклад в развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет вносить увеличение объемов производства бытовой электроники, в частности, телевизионных приемников цветного изображения (в 2015 году на более чем на 23% по сравнению с 2011 годом), что будет способствовать сохранению доли импортных телевизоров на внутреннем рынке на уровне 17 процентов.

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 2015 году относительно уровня 2011 года на 55%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений и внедрению современных информационных систем в здравоохранении.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка 140 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной).

По итогам 2015 года объем продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники составит свыше 500 млрд. рублей, будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 170 объектах.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований и, соответственно, объемов внебюджетных средств, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на электрооборудование, электронное и оптическое оборудование. В данной ситуации, а также в случае низкой эффективности реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции российского производства относительно импортных аналогов в условиях ВТО может произойти снижение отмеченных темпов роста с 25,8% до 21% в 2015 году относительно уровня 2011 года, при этом относительно небольшое сокращение темпов роста может быть обеспечено в случае значительного увеличения объемов закупок вооружения, военной и специальной техники при сохранении ассигнований на выполнение Государственной программы вооружений на период до 2020 года.

По итогам 2012 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки и будет обусловлена:

планируемым увеличением объемов коммерческого грузооборота по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года (в части магистрального железнодорожного транспорта - на 4,2%, промышленного железнодорожного транспорта - на 2,4%, автомобильного транспорта - на 12,1 процента);

увеличением объемов поставок выпускаемой железнодорожной и автомобильной техники на экспорт (более чем на 45% относительно уровня 2011 года);

реализацией программ обновления парков транспортных средств и оборудования и инвестиционной программы ОАО "РЖД" и ее дочерних компаний в части закупки подвижного состава (в 2012 году объем инвестиционной программы ОАО "РЖД" в части закупок подвижного составляет порядка 55 млрд. рублей);

ростом платежеспособного спроса, в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга, ростом реальных располагаемых денежных доходов (ожидается, что по итогам 2012 года доля продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке с использованием кредитных механизмов составит порядка 50 процентов);

реализацией мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию авиационного, судостроительного комплексов;

поддержкой инвестиционной и основной деятельности производителей транспортных средств и оборудования;

ориентацией крупных потребителей транспортных средств (ОАО "РЖД", Минобороны России и другие силовые ведомства) преимущественно на технику российского производства;

реализацией государственного оборонного заказа и развитием военно-технического сотрудничества.

Для транспортных средств и оборудования в период до 2015 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства после значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В части автомобильной техники среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в период 2012 - 2015 гг. составит около 5,9%, грузовых автомобилей - 4,5 процента. Данная тенденция обусловлена:

увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увеличением реальных располагаемых денежных доходов (на 18,2% в 2015 году относительно уровня 2011 года) и развитием механизмов лизинга;

увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 75%, грузовых автомобилей - более 62 процентов);

увеличением объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 29% в 2015 году относительно уровня 2011 года);

развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит также и увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Объем импорта легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится на 12,2%, грузовых - на 37 процентов. При этом рост отечественного производства легковых автомобилей составит более 36,6%, грузовых автомобилей - 13,6 процента.

Учитывая данные тенденции, к 2015 году доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке увеличится до 62,8% (по итогам 2011 года - 58,3%), грузовых снизится до 58,3% (по итогам 2011 года - 63,7 процента).

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе также будет оказывать влияние реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой российскими предприятиями, к которым в том числе относятся:

инвестиционные проекты по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО "Группа "ГАЗ", ОАО "КАМАЗ" и ОАО "СОЛЛЕРС") в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая ОАО "АВТОВАЗ") в 2012 - 2015 гг. составит около 220 млрд. рублей);

программы инновационного развития ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "КАМАЗ", в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий (включая инновационные) проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности;

проекты по обновлению парка автомобильной техники.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 45 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.

Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО вследствие ослабления действующего уровня таможенно-тарифного регулирования (особенно в части подержанных импортных товаров, а также применения положений компенсационных соглашений с зарубежными партнерами), а также ограничения возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства, что может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий.

Данные факторы могут привести к сокращению темпов роста производства легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года до 23%, грузовых автомобилей - до 5 процентов. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Учитывая изложенное, тенденции развития производства автомобильной техники на территории Российской Федерации будут в значительной степени определяться эффективностью реализации мер по адаптации автомобильной промышленности к условиям ВТО.

Реализация инвестиционных программ ОАО "РЖД", ОАО "ФПК", ОАО "ПГК", ОАО "ВГК" (объем закупок ОАО "РЖД" подвижного и тягового состава в 2012 - 2015 гг. может составить более 200 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленных, в свою очередь, ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 15,8% и 6,6% соответственно), а также необходимостью обновления действующего парка техники, обеспечат увеличение в 2015 году объемов производства большей части номенклатуры продукции транспортного машиностроения.

На развитие производства продукции транспортного машиностроения в среднесрочной перспективе будет оказывать ряд дополнительных факторов:

оптимизация методов управления парком железнодорожной техники (будет способствовать стабилизации ситуации на рынке вагонов грузовых магистральных). Объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2012 года будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2012 году по отношению к 2009 году производство данной техники увеличится в 2,86 раза, импорт - в 3,6 раза, кроме того, в 2011 году наблюдалась значительная загрузка производственных мощностей на российских предприятиях - более 80%), в связи с чем в 2013 - 2015 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 66 тыс. штук в год) и дальнейшая стабилизация производства на данном уровне;

реализация проектов по созданию новых и расширению действующих мощностей по производству подвижного состава, в том числе с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих (например, проекты группы "Синара", а также проекты по производству крупного вагонного литья), что будет способствовать уменьшению дефицита отдельных видов техники на внутреннем рынке (в частности, локомотивов).

Указанные факторы в 2015 году будут способствовать увеличению объемов производства вагонов грузовых магистральных на 6,8 - 6,9% относительно уровня 2011 года, электровозов магистральных - на 14,7%, а также росту производительности труда в транспортном машиностроении более чем на 36 процентов. Вместе с тем из-за низких объемов финансирования инвестиционной программы ОАО "РЖД" в части обновления парка моторвагонного подвижного состава для перевозки пассажиров, направленных на закупку новой техники, в 2012 году будет отмечаться значительное снижение объемов производства вагонов пассажирских магистральных (более чем на 22%), в связи с чем по итогам 2015 года будет отмечаться сокращение относительно уровня 2011 года объемов производства данной техники более чем на 4 процента.

Основным фактором развития производства в 2012 - 2015 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в стоимостном выражении в 2015 году относительно уровня 2011 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2015 года планируется произвести 160 воздушных судов);

перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 430 млрд. рублей, без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, также являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники и повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Развитие судостроительного комплекса в 2012 - 2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (более чем в 5 раз в стоимостном выражении в 2015 г. относительно уровня 2011 г.), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", "Штокман Девелопмент АГ", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации"), развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 200 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2015 году по отношению к 2011 году в 1,5 раза в стоимостном выражении, а также рост производительности труда более чем на 54 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований. Кроме того, в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО будет ограничена возможность применения механизмов стимулирования спроса на продукцию российского производства. Данные факторы могут негативно отразиться на конкурентоспособности воздушных, морских и речных судов российского производства (прежде всего гражданской) относительно аналогичной импортной продукции, и привести к снижению объемов производства. В этой связи определяющими факторами развития производства указанной техники в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации механизмов развития производственно-технологического потенциала соответствующих секторов машиностроительного комплекса и мероприятий по их адаптации к условиям ВТО.

На развитие производства космической техники в 2013 - 2015 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы", "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы", плановые работы по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы "Космическая деятельность России"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить около 590 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечение их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях.

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и соответственно к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2015 году по отношению к 2011 году может составить 175% (в текущих ценах).

Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроения в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 85 процентов.

Индексы производства турбин и паровых котлов в 2011 году составили к 2010 году 112,6% и 86,9% соответственно.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в первом полугодии текущего года оценивается в 2012 году к уровню 2011 года по турбинам паровым - 102,9%, турбинам газовым - 110,2%, турбинам гидравлическим - 102,1% и котлам паровым - 101 процент.

Имеющиеся в стране производственные мощности в 2011 году по турбинам паровым использовались на 54,4%, по турбинам газовым - 55,4%, по турбинам гидравлическим - 82,8%, по котлам паровым - 21,2 процента.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки). Основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации.

При разработке прогноза развития энергетического машиностроения принимались во внимание параметры Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 года N 206, а также намечаемые в прогнозе вводы объектов электрогенерации до 2015 года и предложения основных отечественных производителей энергетического оборудования таких, как ОАО "Силовые машины" и других.

Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики (в соответствии с "Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года"), а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Рост производства гидравлических турбин в 2014 году по отношению к 2013 году связан со значительным увеличением (в 2 раза) поставок оборудования на внешний рынок ОАО "Силовые машины".

В прогнозный период до 2015 года вводы мощностей в электроэнергетике в целом будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Импорт паровых турбин сократится с 10,1% в 2011 году до 2,9% в 2015 году, а гидравлических турбин практически прекратится. По газовым турбинам большой мощности импорт в прогнозный период сохранится на уровне 30 процентов.

При этом SiemensAG и ОАО "Силовые машины" в июле 2011 года подписали заключительные документы о создании в России совместного предприятия по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин, что в перспективе позволит снизить долю импортного оборудования на российском рынке.

При более низких темпах развития экономики производство энергооборудования в 2015 году к 2011 году намечается ниже 2 варианта: по котлам паровым - 107,6 процента, турбинам паровым - 154,3% и турбинам газовым - 113,6 процента.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2015 году возрастет в 2,7 раза к уровню 2011 года. Это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Беларусь и другие).

С учетом разрабатываемой Минпромторгом России Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" прирост производительности труда при производстве оборудования в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 42,4 процента.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2015 году прогнозируется на уровне 115,8% к уровню 2011 года. При этом ожидается, что 2013 год будет годом восстановления позиций в трубном сегменте рынка. В целом в 2013 - 2015 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 годом, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию.

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок (ожидается сокращение доли импорта проката с 13,2% в 2011 году до 10,0% в 2015 году).

Динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе, при этом в структуре экспорта будут преобладать поставки металлургической продукции с низкой добавленной стоимостью.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2012 году составит 103,5% к уровню 2011 года, индекс металлургического производства - 102,5 процента.

В 2011 году черная металлургия занимала 5,5% в структуре промышленного производства (в 2010 г. - 7,1%).

По итогам работы отечественных компаний черной металлургии за 2011 год можно констатировать, что катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

Производство основных видов продукции фактически вышло на докризисный уровень. Так, производство проката готового в 2011 году составило 105,0% к 2008 году и 99,8% к докризисному 2007 году, производство стальных труб - 128,9% и 115,0% соответственно.

Структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки проката с низкой добавленной стоимостью - полуфабрикаты составляют 52,1% российского экспорта.

Импортные поставки увеличились, как готового проката на 22,2%, так и стальных труб на 14,9 процента. При этом доля импортного проката во внутреннем потреблении выросла с 13,1% в 2010 году до 15,0% в 2011 году и импортных труб - с 15,4% до 16,2%, соответственно. Рост импортных поставок стальных труб обусловлен в основном своевременностью сроков выполнения обязательств нефтегазовыми компаниями строительства нефте- и газопроводов.

Мировое производство стали в 2011 году составило более 1,5 млрд. тонн. Мировым лидером по выплавке стали остается Китай. По прогнозам аналитиков ожидается, что китайская стальная отрасль останется движущей силой мирового производства стали, но с меньшими темпами прироста. Вместе с тем к 2015 году эксперты "Ernst & Young" ожидают снижения мировых темпов роста спроса на сталь. По прогнозу "World Steel Association", темпы годового прироста мирового потребления стали в 2012 году снизятся до 5,4% после того, как в 2011 году они составляли 6,5%, а в 2010 году - 15 процентов.

С учетом достаточности металла на мировом рынке и прогнозов замедления темпов мирового потребления стали можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе развитие российского металлургического производства будет в основном определяться динамикой ожидаемого роста внутреннего потребления металлургической продукции, прежде всего в гражданском строительстве, машиностроении и трубопроводном транспорте.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 61%, стальных труб - 20 процентов.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок - 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (89,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. С фактическим восстановлением объемов производства в 2011 году до докризисного уровня 2007 года (99,8%) уровень использования производственных мощностей составил 81,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству. Имеются резервы мощностей в производстве стальных труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра - 61%) при сокращении производства до 85,6% к 2008 году.

В связи с приростом производства в последние два года в 2011 году уровень использования производственных мощностей стальных труб составил 70,5%, при этом уровень использования производственных мощностей сварных труб большого диаметра, используемых для строительства нефте- и газопроводов, составил 74,5%, так как локомотивом в трубном сегменте в указанный период был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. Вместе с тем следует отметить, что производство обсадных и насосно-компрессорных труб осуществлялось при предельной загрузке оборудования (по данным Росстата индекс использования среднегодовых мощностей обсадных труб в 2010 году составил 95,45%, в 2011 г. - 93,86% и НКТ в 2010 г. - 93,96% и в 2011 г. - 98,85 процента).

В последние два года (посткризисный период) рост внутреннего потребления готового проката обусловил значительный рост импортных поставок и сокращение экспорта российского проката. В январе - июне 2012 года зафиксирован незначительный рост внутреннего потребления готового проката (101,0%) за счет опережающего темпа потребления листового проката (102,4% или 11,9 млн. тонн) и незначительного сокращения сортового проката (99,5% или 9,2 млн. тонн), что отражается на экспортных поставках. В рассматриваемый период экспорт российского листового проката сократился до 95,1% (4,2 млн. тонн) против аналогичного периода прошлого года, при увеличении сортового металла (без заготовки на экспорт) до 103,8% (1,8 млн. тонн) и заготовки на экспорт - до 124,5% (8 млн. тонн). Таким образом, развитие черной металлургии в большей степени определяется развитием российского внутреннего рынка. Следует отметить и сокращение до 85%, причем как листового (81,1%), так и сортового проката (94,9 процента).

После резкого снижения мировых цен на черные металлы во время острой фазы кризиса (ноябрь 2008 года) цены начали расти в I квартале 2009 г. и последующие два года демонстрировали плавный рост. Однако с начала текущего года мировой рынок стал находиться в крайне сложном состоянии, которое зависит от негативных тенденций мировой экономики, и, прежде всего, затянувшегося кризиса в Еврозоне, провоцирующего ослабление евровалюты, а также стагнационное состояние экономики в целом.

К июлю - августу 2012 года цены на многие виды стальной продукции упали до самого низкого уровня за полуторагодовалый период. Аналитики отмечают, что в сентябре - октябре 2012 года мировые цены сохранят умеренно снижающийся тренд. Вместе с тем в ряде стран, начиная с середины августа, на металлопрокат отмечен рост цен, связанный с удорожанием металлолома, а не с ростом спроса на металлопродукцию, в связи с чем ряд аналитиков делают осторожные прогнозы, что точка перегиба снижения цен будет пройдена в августе - сентябре 2012 года и далее цены пойдут вверх.

В условиях российского олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке соразмерны уровню мировых цен.

Следует отметить, что на внутреннем рынке в первом полугодии опережающий темп роста внутреннего потребления темпа роста производства железнодорожных рельс вызвал рост цен на 9,9% относительно соответствующего периода прошлого года и на 31% относительно декабря 2011 года. Вместе с тем резкое падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию - до 92,2% (до 88,7 процента).

По данным Росстата, за 2011 год рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна и доменных ферросплавов - (-2,1%), стали - 4,8%, полуфабрикатов (заготовок) для переката - 4,0%, стального проката горячекатанного и кованного - 8,2%, холоднокатанного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями - 11,2%, стальных труб и фитингов - 11,6%, что ниже показателя по промышленности - 20,3 процента.

В I квартале 2012 г. рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна, стали и доменных ферросплавов - 8,2%, чугунных и стальных труб - 13,1 процента.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2010 году и до 4,6% в 2011 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2010 году - 3,9%, в 2011 году - 3,3%), который в 2010 году составил 29 млн. тонн или 50,4% от произведенного в России проката, в 2011 году - 24,4 млн. тонн или 41,1%, соответственно.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2015 года не ожидается. Важным сдерживающим фактором роста экспортной составляющей также станет дальнейший рост российской экономики, в т.ч. машиностроения, инфраструктурного и жилищного строительства, что приведет к росту внутреннего потребления стали. Возможности расширения российского экспорта связаны, с одной стороны, со спросом на сталь в развивающихся странах Азии - Турции, Иране, Китае, Тайване, государствах Юго-Восточной Азии, а с другой - с приобретением российскими компаниями активов в Западной Европе и США, что позволяет увеличивать отгрузки на эти рынки. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2012 года по прокату с дальнейшим ростом в меру роста мировой экономики. Вместе с тем необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей и развитие собственных производств в странах - импортерах российской металлопродукции.

Ввиду глубокой модернизации в трубном сегменте, конкурентоспособностью стальных труб на мировом рынке, а также благодаря значительному падению спроса на внутреннем рынке на стальные трубы в первом полугодии 2012 г. до 73,4%, в основном за счет резкого сокращения заказов со стороны ТЭКа на сварные трубы большого диаметра, производство которых в рассматриваемый период сократилось до 65,3%, можно предположить, что экспорт стальных труб в 2012 году увеличится на 20 - 21%, до 1,6 млн. тонн.

Вместе с тем на 2013 год ОАО "Газпром" заложено фактически трехкратное увеличение спроса на ТБД для строительства газопроводов, что позволит вернуться к восстановлению объемов внутреннего потребления до уровня 2011 года, в связи с чем можно ожидать и сокращения экспорта до 1,2 млн. тонн в 2013 году. В 2014 - 2015 гг., по предварительной оценке, значительного роста спроса со стороны ТЭКа не ожидается, и экспорт стальных труб может расти в меру роста мировой экономики. Однако, учитывая, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн, можно ожидать и более низких показателей.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. Доля российского металлопроката во внутреннем потреблении составила за январь - июнь 2012 г. 87% или 18,4 млн. тонн, тогда как внутреннее потребление соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Данный показатель превышает среднегодовые объемы потребления российского металлопроката на 0,1 - 2,8 п. п. за последние 5 лет, за исключением 2009 года, когда среднегодовое потребление российского металла составило 87,5%, при сокращении внутреннего потребления до 73,5% к уровню 2008 года. Доля стальных труб отечественного производства во внутреннем потреблении составила за январь - июнь 90,8% или 3,9 млн. тонн при снижении внутреннего потребления до 73,4% относительно соответствующего периода прошлого года. Данный показатель выше среднегодовых объемов потребления российских стальных труб на 1,4 - 8,2 п. п. за последние 5 лет.

Дальнейший рост внутреннего потребления металлов связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа. В ближайшие 3 - 4 года намечен ввод производственных мощностей с высокой вероятностью в намеченные сроки (с переносом срока ввода по незначительному числу объектов) листового, сортового сортамента, строительства и реконструкции доменных печей, рельсобалочных станов, трубных станов и других. Это позволяет в 2013 - 2015 гг. с вводом и освоением производственных мощностей рассчитывать на дальнейшее импортозамещение и рост доли российского металла. Таким образом, при прогнозируемом росте внутреннего потребления основных видов продукции черной металлургии доля импорта в среднесрочной перспективе постепенно будет снижаться и составит около 10% от внутреннего потребления в 2015 году.

Развилка по вариантам зависит от исполнения принятых государством решений о поддержке машиностроительного комплекса, восстановления объемов строительной индустрии и выполнения программы строительства нефте- и газопроводов, которые заложены в темпах спроса на металлопродукцию в настоящем прогнозе.

Традиционно основная доля импортного проката в черной металлургии приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.

В 2011 году на металлургических предприятиях был реализован ряд проектов по модернизации оборудования и вводу новых производственных объектов:

в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в июле 2011 года состоялся пуск первой очереди комплекса по производству холоднокатаного проката и проката с покрытием, включающий стан холодной прокатки "2000". Целью проекта является удовлетворение потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе, включая лист с покрытием, и расширение марочного сортамента холоднокатаного проката;

в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в III квартале 2011 г. были завершены работы по строительству агрегата вакуумирования стали емкостью 320 тонн и мощностью около 4 млн. т стали в год. Пуск нового агрегата позволит улучшить качество стали (снизить содержание углерода, азота и др.), что соответственно скажется на качестве готового плоского проката и даст возможность производить особо низкоуглеродистую сталь, используемую для последующего изготовления газонефтепроводных труб, работающих в особо сложных условиях с кислотной средой, и тонколистового высокопластичного проката для автомобильной промышленности;

в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в сентябре 2011 г. завершилось строительство новой доменной печи N 7 мощностью более 3,4 млн. т чугуна в год. Этот проект позволит увеличить выплавку стали до 12,4 млн. т в год, увеличив объем ее производства на 36,2 процента. Ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре прошлого года.

Следует отметить, что проблема штрипсового металла фактически решена с вводом двух станов 5000: в 2009 году на ОАО "ММК" мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО "Объединенная металлургическая компания" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарная мощность по производству широкоформатного листа достигает 3,5 млн. тонн. После выхода на проектную мощность стана 5000 на ОАО "Выксунский металлургический завод" и прохождения аттестации металла в ОАО "Газпром" можно ожидать, что к 2013 году трубные заводы будут полностью обеспечиваться отечественным штрипсом.

Наиболее перспективными нишами с точки зрения импортозамещения являются прокат для нужд ОАО "РЖД", а также прокат из нержавеющей стали.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2011 году составил 145,3 млрд. рублей (97,8% относительно 2010 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката - 23,2%, что составляет 33,7 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат - 8,6% и г/к сортовой прокат - 14,4%) или 114% к объему инвестиций, освоенных в 2010 году; для производства холоднокатаного плоского проката - 18,9% или 27,5 млрд. рублей (115,7%) и для производства стальных труб - 18,1% или 26,3 млрд. рублей (66,3%). Большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (8,6% или 12,5 млрд. рублей, при этом индекс физического объема вложенных средств к 2010 году составил 41,8%), которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов.

Следует отметить, что меньший объем средств был направлен на строительство и модернизацию оборудования для производства бесшовных горячекатаных труб - 7,3%, или 10,7 млрд. рублей, и на оборудование для производства бесшовных горячекатаных прочих труб - 6,8%, или 9,8 млрд. рублей, при этом темпы роста физического объема вложенных средств превышали прошлогодние объемы в 1,5 раза.

В первом полугодии 2012 г. объем инвестиций в черную металлургию составил 68,9 млрд. рублей (97,9%) относительно аналогичного периода прошлого года. Более 30% освоенных средств от общего объема были направлены на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката - 21,7 млрд. рублей из общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат - 8,3% и г/к сортовой прокат - 22,9%), или 125% к объему инвестиций, освоенных в первом полугодии 2011 года, и в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (10,4%) 7,2 млрд. рублей или 276,5%, соответственно.

В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и МНЛЗ, листовых и сортовых станов, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.

В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу "Материалы и технологии металлургии" (координатор технологической платформы - ФГУП "ВИАМ"). В случае успешной организации совместной работы компаний и научных организаций в рамках техплатформы могут быть реализованы следующие технологические направления:

разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;

разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;

разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;

производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;

технологии создания современного оборудования;

формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.

В цветной металлургии в 2011 году наблюдался рост объемов производства, в основном за счет роста производства продукции конечных переделов, с высокой добавленной стоимостью. Индекс производства цветных металлов в 2011 году составил 108,7% к 2010 году.

Драйвером роста цветной металлургии в 2011 году являлись производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили в январе - декабре 2011 г. 118,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства восьми основных цветных металлов составил всего 100,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

В середине 2011 года благоприятная мировая конъюнктура изменилась сначала на нейтральную, а позже на негативную, что привело к резкому увеличению запасов металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства во втором полугодии 2011 года. По данным мировых агентств, избыток производства алюминия составил к декабрю 2011 г. 859,9 тыс. т, запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (далее - ЛБМ) в декабре 2011 г. составляли около 5 млн. т; избыток цинка составил 337 тыс. т против 197 тыс. т в 2010 году, запасы на ЛБМ - около 850 тыс. т; избыток свинца составил 157 тыс. т против 51 тыс. т в 2010 году, запасы на ЛБМ - 345 тыс. тонн. Избыток производства меди в январе - ноябре 2011 г. сократился до 46,2 тыс. т по сравнению с 343,4 тыс. т в январе - октябре 2011 г., при этом запасы меди на складах ЛБМ достигают 340 тыс. тонн. Прекращение роста экспортных поставок цветных металлов в сочетании со снижением цен на цветные металлы привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства на протяжении III квартала и особенно первых двух месяцев четвертого квартала 2011 года.

По итогам первого полугодия 2012 г. рост объемов производства в цветной металлургии сохраняется. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2012 г. составил 102,7% к январю - июню прошлого года.

Рост по сравнению с прошлым годом определялся повышенными объемами экспортных поставок. Экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь - июнь 2012 г. на 24,0% против соответствующего периода 2011 г., алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) - на 15,95% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) - на 61,45%, что компенсировало потерю выручки из-за снижения мировых цен на основные цветные металлы.

С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2012 г. эта негативная тенденция сохранилась, однако металлургические и торговые компании для улучшения конъюнктуры на рынках стали снижать объемы производства и закупок и сокращать запасы на складах. По данным мировых агентств, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов к концу первого полугодия снизились: алюминия - до 4822,65 тыс. т; никеля - до 103,3 тыс. т; цинка - до 994,7 тыс. т; меди - до 256,3 тыс. т, свинца - до 349,0 тыс. тонн.

Источник: LME

Основным фактором, определяющим развитие производства цветных металлов в Российской Федерации в прогнозный период, будет внешнеэкономическая конъюнктура, которая определяет объем экспортных поставок, зависящий от темпов развития мировой экономики, в первую очередь промышленно развитых стран, потребляющих около 75% продукции российской цветной металлургии, а также динамику мировых цен на цветные металлы.

Сопутствующим фактором будет выступать развитие внутреннего спроса экономики Российской Федерации, в первую очередь развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Сдерживающим фактором станет опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

По экспертной оценке, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2015 году на 106,9% к уровню 2011 года. При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период будет производство продукции из алюминия, производство сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах при благоприятной конъюнктуре.

Прогноз производства основной продукции, %

Производство первичного алюминия в 2012 году ожидается на уровне 100% к 2011 году. Загрузка производственных мощностей составит 88,6 процента.

В период до 2015 года прирост производства алюминия не превысит 0,5% в год, рост производства в 2015 году к уровню 2011 года составит 103,7 процента. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 года первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2012 году ожидается на уровне 98,9% по отношению к 2011 году. Снижение производства вызвано дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи на ОАО "ГМК "Норильский никель". Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.

В прогнозный период предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства на 0,5 - 1 процент. В 2015 году объемы производства меди к уровню 2011 года прогнозируются 101,1%, использование производственных мощностей в этом случае составит 80,9 процента.

Производство никеля необработанного в 2012 году ожидается на уровне 96,5% к 2011 году, использование мощностей ожидается на уровне 78,4 процента. В прогнозный период до 2015 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что обеспечит несущественный рост объемов производства по второму варианту.

В варианте 2 ожидаются более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры. Указанные факторы предполагают более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 3,5 - 5 процентов.

Принципиальные отличия варианта 2 от варианта 1 наблюдаются как в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен, так и в динамике внутреннего развития российской экономики.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть.

Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в период 2012 - 2015 гг., что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 1 - 3 процентов.

Продолжающийся рост спроса на внутреннем и внешнем рынках в 2011 году привел к увеличению объемов производства на предприятиях химической промышленности. В результате по итогам 2011 года индекс производства к уровню 2010 года по виду деятельности "Химическое производство" составил 105,2 процента.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 77%, при этом предельный уровень загрузки был отмечен по производству полимеров пропилена в первичных формах - 100%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 85,9%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 86,2 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 42,6%, волокон и нитей химических - 48,9%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции химического производства составил 24,8 процента.

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2012 году ожидается на уровне 102% к уровню 2011 года. После стабилизации уровня инвестиций в 2009 - 2011 годах, в 2012 году в химическом производстве наметилась тенденция оживления инвестиционной активности и развития производственных мощностей.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост экспорта продукции химического комплекса на 0,7 процента. При этом около 80% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост импорта на 6,5 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и мероприятия Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2015 году составит 121,6% к уровню 2011 года.

В 2015 году по отношению к 2011 году экспорт возрастет на 21,2% за счет развития отечественного производства востребованной на внешнем рынке продукции, а импорт может увеличиться на 24,8 процента. При этом в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2015 году ожидается значительное импортозамещение производства полимеров этилена и полимеров пропилена, а также уменьшение объема импорта полимеров стирола до 65,9% к уровню 2011 года, полимеров винилхлорида - до 94,6 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2015 год в химическом производстве составит 106 - 106,5 процента.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом производстве. К 2015 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства практически на 71,3% до 7,2 млн. руб./чел. против 4,2 млн. руб./чел. в 2011 году. Россия по данному показателю существенно уступает ведущим развитым странам. По данным за 2010 год производительность труда в химическом производстве составляла в США 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека.

Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (117,1% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем рынке. Объем экспорта минеральных удобрений в 2015 году увеличится на 16,7% по сравнению с 2011 годом.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой некоторое снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных и фосфорных.

На сегодняшний день в мире в стадии строительства находятся около 250 проектов. Реализация данных проектов приведет к росту производственных мощностей в 2015 году на 183 млн. т в год. В случае реализации всех запланированных проектов производство карбамида увеличится в 2015 году более чем в 8 раз. На рынке фосфатных удобрений до 2015 года будет запущено в эксплуатацию около 40 новых производств в 11-ти странах. Предложение будет расти быстрее спроса (среднегодовые темпы прироста до 2015 года составят 6,5% и 5% соответственно). Избыток составит около 3 млн. тонн. На рынке калийных удобрений дисбаланс между предложением и спросом возрастет примерно вдвое - с 8 млн. т в 2011 году до 13 - 16 млн. т в 2015 году.

Темп роста внутреннего потребления минеральных удобрений на российском рынке в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 117,6%, в том числе в сельском хозяйстве - 132,6 процента. При определении спроса внутреннего рынка на минеральные удобрения учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

Развитию производства минеральных удобрений будет способствовать реализация ряда инвестиционных проектов: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) осуществил ввод в конце марта 2012 г. агрегата карбамида мощностью 335 тыс. т в год и предполагает дальнейшую реконструкцию агрегатов карбамида с увеличением мощности на 100 тыс. т в год к 2014 году; в ОАО "Газпром нефтехим Салават" введена установка грануляции карбамида мощностью 511 тыс. т в год; на производственной площадке ОАО "Череповецкий Азот" (ЗАО "ФосАгро АГ") введена мощность по производству карбамида 500 тыс. т в год.

ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.

ОАО "МХК "ЕвроХим" планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по отношению к 2011 году по азотным удобрениям на 504 тыс. т в год, по калийным - осуществить ввод мощности 2,3 млн. т в год, а по удобрениям, не включенным в другие группировки, - на 255 тыс. т в год.

ОАО "Уралкалий" осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2015 году по отношению к 2011 году на 2,8 млн. т в год.

ОАО "Акрон" реализует крупный проект по строительству горно-обогатительного комплекса по производству апатитового концентрата с вводом первой очереди в 2012 году мощностью 1 млн. т в год с последующим увеличением до 2 млн. т к 2017 году.

Реализация компаниями ОАО "МХК "ЕвроХим", ОАО "Уралкалий" и ОАО "Акрон" указанных проектов позволит улучшить конкурентную среду на внутреннем рынке сырья для производства минеральных удобрений.

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе ООО "Тобольск-Полимер" (ОАО "СИБУР Холдинг") комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год, ввод которого предполагается в 2013 году. ООО "Полиом" (г. Омск) планирует ввод в эксплуатацию установки по производству полипропилена 180 тыс. т в год (вторая половина 2012 г.). В ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва) намечается увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год в 2014 году. В ОАО "Ангарский завод полимеров" предполагается строительство нового производства полимера мощностью 250 тыс. т в год в 2015 году. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилена в первичных формах к 2015 году по отношению к 2011 году более чем в 2,5 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 9% в 2011 году до 54,2% в 2015 году). Импорт уменьшится почти в два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,9% до 9,9% соответственно).

Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2015 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии ОАО "Сибур-Холдинг" и бельгийского химического концерна "Solvay" - ООО "РусВинил"). В результате в 2015 году по отношению к 2011 году производство продукта увеличится на 62,8 процента. Часть возросшего производства будет направлено на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 1,4% в 2011 году до 4,8% в 2015 году). За счет импортозамещения объемы закупок с внешнего рынка уменьшатся (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,2% до 34,6% соответственно).

Ввод мощностей и расширение производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в ОАО "Новоуренгойский газохимический комплекс" (ввод мощности 400 тыс. т в год в 2013 году); в ОАО "Ангарский завод полимеров" (ввод новой мощности полиэтилена низкого давления 345 тыс. т в год, с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей мощности по производству полиэтилена высокого давления в 2015 году). В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукта увеличится на 75,4 процента. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 17,8% в 2011 году до 22,7% в 2015 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится, импорт полимеров этилена уменьшится на 44,6% (доля импорта во внутреннем потреблении сократится соответственно с 30,5% до 12,8 процента).

По полимерам стирола в первичных формах намечается ввод в эксплуатацию в 2012 году второй очереди по производству вспенивающегося полистирола в ЗАО "Сибур-Химпром" (г. Пермь) мощностью 50 тыс. т в год, увеличение действующих мощностей на 40 тыс. т в год в 2013 году в ООО "Полистирол" (г. Кириши). ОАО "Нижнекамскнефтехим" предполагает ввод новой мощности 60 тыс. т в год по производству АБС-пластика в 2012 году и строительство четвертой очереди полистирола общего назначения мощностью 50 тыс. т в год. В ОАО "Пластик" (г. Узловая, Тульская область) в 2013 году ожидается строительство новой мощности по производству АБС-пластика 60 тыс. т в год с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей действующей установки. Вводы в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволят увеличить выпуск к 2015 году на 73,1%, экспортные поставки возрастут более чем в 3 раза, импортные закупки уменьшатся на 34,1 процента. В результате доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 41% до 23,1% соответственно, что свидетельствует об осуществлении политики импортозамещения.

В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы "Глубокая переработка углеводородных ресурсов", одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии - этилена, пропилена и других.

В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков ЗАО "СИБУР Холдинг" на базе ОАО "Воронежсинтезкаучук" планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" планирует расширить действующие мощности по производству различных видов каучуков в 2015 году по отношению к 2011 году на 170 тыс. т в год.

Увеличение производства гидроксида натрия в 2015 году (на 28,6% к уровню 2011 года) предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей, взамен закрытой в 2011 году мощности по производству гидроксида натрия в ООО "Усольехимпром" (Иркутская область) и частичного вывода из эксплуатации мощности по производству данной продукции на 61,2 тыс. т в год в ОАО "Сибур-Нефтехим" (Нижегородская область). Перевод действующего производства гидроксида натрия с ртутной технологии на мембранную и расширение действующих мощностей по выработке мембранного каустика планируется в ООО "Новомосковский хлор" в 2015 году (100 тыс. т в год) с частичным выводом мощности диафрагменного гидроксида натрия (50 тыс. т в год). В ОАО "Саянскхимпласт" намечается поэтапное техническое перевооружение с увеличением мощности по производству мембранного гидроксида натрия на 23 тыс. т в год в 2014 году по сравнению с 2011 годом. Предполагается ввод новых мощностей по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в ООО "Русвинил" (г. Кстово, Нижегородской обл.) мощностью 235 тыс. т в год в 2013 году.

Незначительный рост производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено некоторым увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта). За последние три года на предприятиях содовой промышленности были реализованы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства, что позволило увеличить качество продукции до уровня мировых стандартов.

В связи с исчерпанием основного сырья (известняк) для производства соды кальцинированной, добыча которого осуществляется на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан, для ОАО "Сода" (г. Стерлитамак) остро стоит проблема сырьевого обеспечения действующего производства. В настоящее время выработано около 90% от первоначальных балансовых запасов этого месторождения и прогнозируется, что к 2017 году эти запасы будут полностью исчерпаны. Кроме того, остается нерешенным вопрос о выдаче лицензии ЗАО "Сырьевая компания" (специализированное дочернее предприятие ОАО "Сода") на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи известняков для химической промышленности на Каранском участке в Республике Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение 2013 - 2015 годов прогнозируется на уровне оценки 2012 года.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.

Рост производства химических волокон и нитей к 2015 году (на 21,5% к уровню 2011 года) будет обеспечен за счет выполнения запланированных программ по вводу в действие мощностей по производству полиэфирной технической нити в ОАО "Сибур-Волжский", производству высокопрочных полиамидных волокон и нитей в ООО "Курскхимволокно", ввод которых запланирован на 2013 год. В то же время в течение прогнозного периода потребность внутреннего рынка химических волокон и нитей будет по-прежнему удовлетворяться в основном за счет импорта данного вида продукции.

По консервативному варианту 1 на развитие химического комплекса существенное влияние может оказать снижение темпов строительства, производства в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться ухудшающимися условиями внешней конъюнктуры. При этом недостаточный уровень развития производственных мощностей отрасли будет снижать возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создавать тенденции к росту импорта качественной продукции высокой степени переработки. Кроме того, в условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий.

В результате химическое производство будет развиваться более низкими темпами (114,8% в 2015 году по отношению к 2011 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2013 - 2015 гг. может составить 105 - 105,5 процента.

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2011 году составил 113,1% к уровню 2010 года.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил около 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 62%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 68,7 процента.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции производства резиновых и пластмассовых изделий составил 7,2% (против 6,7% в 2010 году).

С учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" ожидается в 2012 году на уровне 105% по сравнению с уровнем 2011 года.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (122,5% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. В период до 2015 года компаниями намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов.

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в 2013 - 2015 гг. составит 104 - 105 процентов.

К 2015 году намечается рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 18,3%, до 2,7 млн. руб./чел., против 2,3 млн. руб./чел. в 2011 году.

Увеличение к 2015 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей (122,8% к уровню 2011 года) связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,2 процента. При этом их экспорт увеличится на 23,4%, а импорт сократится на 2 процента.

Прогнозируемое уменьшение к 2015 году объема импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с развитием на территории России производства шин, в том числе за счет создания совместных предприятий. При этом ожидается снижение доли импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей во внутреннем потреблении с 46,3% в 2011 году до 40,8% в 2015 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по отношению к 2011 году увеличится на 27,8 процента. Рост внутреннего потребления шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,9 процента. При этом их экспорт возрастет на 63,8%, а импорт сократится на 1,6 процента. Прогнозируется уменьшение доли импорта шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов во внутреннем потреблении с 40,3% в 2011 году до 35,4% в 2015 году.

На российское производство резиновых и пластмассовых изделий окажут существенное влияние расширение действующих мощностей и ввод новых производственных комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей в период 2012 - 2015 гг. компаниями: Nokian Tyres (Ленинградская область), ОАО "Кордиант", ООО "Алтайский шинный комбинат", немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama (ООО "Йокохама Р.П.З.") с проектом в особой экономической зоне "Липецк".

В консервативном варианте 1 прогнозируется более сдержанный рост спроса и, соответственно, объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий с нарастающей конкуренцией на внешних рынках со стороны ведущих мировых производителей в области резино- и пластпереработки.

В соответствии с этим индекс производства резиновых и пластмассовых изделий увеличится к 2015 году относительно 2011 года на 15,6 процента. Среднегодовой темп инвестиций в данном секторе за период 2013 - 2015 гг. составит 99,1 процента.

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2011 году составил 104,0%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 101,8 процента. Наибольший прирост объемов производства лесопромышленного комплекса достигнут в производстве тароупаковочной продукции, ДСП, ДВП, фанеры, лущеного шпона, что позволило по объемам выпуска данной продукции выйти на докризисный уровень.

В 2012 году сохраняются тенденции увеличения объемов производства продукции деревообработки и ЦБП. Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 2012 г. по сравнению с первым полугодием 2011 г. составил 102,5%; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 106,0 процента.

Динамика развития лесопромышленного комплекса определялась восстановительным спросом как на внутреннем (со стороны строительного рынка и мебельного производства), так и на внешнем рынках, а также ростом инвестиций в отрасль.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность ЛПК России, низкий уровень инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов.

К числу основных рисков развития отечественного ЛПК в среднесрочной перспективе также могут добавиться: дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями; снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО; недостаток мощностей по глубокой переработке древесины; качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции.

Отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (уровень использования производственных мощностей в ЦБП в 2011 году - 80,2%, в производстве картона - 83,0%). На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет.

Вместе с тем отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения.

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса (вариант 2), %

Предполагается, что устойчивое развитие лесопромышленного комплекса в прогнозный период будет определяться ростом внутреннего потребления, а также в существенной степени динамикой внешней конъюнктуры.

При этом ожидается увеличение темпов роста продукции деревообработки, производство которой в Российской Федерации недостаточно развито или качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам при дальнейшем использовании: высокотехнологичные древесные плиты (ДВП сухого способа прессования), большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что на протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (71,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2011 году).

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС в 2011 году снизился на 6,5% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 20,4% и снизилась на 1,2%). Наблюдаемое снижение объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлено снижением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО (в 2015 г. по сравнению с 2011 г. - 150,6 процента).

При этом темпы роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки предполагаются стабильными, но не столь высокими, как темпы роста экспорта необработанной древесины: в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост объемов экспорта ДВП составит более 9% (в 2015 г. по сравнению с 2011 г. - 121,9%), пиломатериалов - 6% (124,8%), целлюлозы - более 13% (128,3%). В целом, рост экспорта продукции деревообработки и ЦБП составит в 2015 году по сравнению с 2011 годом 123 - 130 процентов.

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции, прежде всего продукции, производство которой на территории Российской Федерации недостаточно развито или находится на недостаточном технологическом уровне развития: высокотехнологичные плиты (в 2012 г. по сравнению с 2011 г. по ДСП - на 57,5%, ДВП - 8,2%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. на 82,3% и 33,5% соответственно), фанера, в том числе большеформатная (в 2012 г. по сравнению с 2011 г. - на 9%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. - на 57,5%), бумага и картон (в 2012 году по сравнению с 2011 г. - на 2,8%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. - на 15,2%). В целом рост импорта продукции деревообработки и ЦБП составит в 2015 году по сравнению с 2011 годом более 110 процентов.

В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса в федеральном бюджете на 2012 год и период 2013 - 2014 годов предусмотрены такие меры, как субсидирование процентных ставок по кредитам на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива и на техническое перевооружение.

Кроме того, начиная с 2013 года предполагается введение новой меры по субсидированию процентных ставок по кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов по новому строительству, на приобретение и монтаж нового оборудования, изготовление технической оснастки.

Рост инвестиций в основной капитал по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2011 году составил 137,7%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 115 процентов. В первом полугодии 2012 г. сохраняются темпы роста инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий отечественного ЛПК: по деревообработке - 110,3%, по ЦБП - 108,8 процента.

При сохранении сложившихся тенденций по варианту 2 с 2013 года ожидается умеренный рост (по деревообработке - 104,6 - 105,6%, по целлюлозно-бумажному производству - 103,2 - 104,1%) производства продукции отрасли в среднесрочный период, обусловленный прежде всего следующими факторами, определяющими развитие лесопромышленного комплекса:

реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса;

ростом инвестиций в основной капитал;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;

реализацией мер государственной поддержки отрасли, направленных на импортозамещение.

В 2012 - 2015 гг. сохранится тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

Ожидаемое увеличение выпуска продукции в секторе по производству деревянных строительных конструкций, домов заводского изготовления, помещений контейнерного типа, дверных блоков связано с ростом использования древесных строительных изделий в жилищном строительстве и расширении деревянного домостроения. Кроме того, прогнозируется увеличение выпуска топливных гранул (пеллет).

Увеличение темпов роста производства в лесопромышленном комплексе обусловлено освоением вновь введенных производственных мощностей в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утверждено 114 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 418,7 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 80 млн. куб. м в год.

С момента запуска механизма приоритетных проектов в их реализацию инвестировано 177,9 млрд. рублей, в том числе в 2011 году 11,1 млрд. рублей. Введены в эксплуатацию 24 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 70 млрд. рублей.

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2012 году и последующие годы позволит увеличить объемы глубокой переработки древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также количество занятых в отрасли.

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличится более чем на 77%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности на 27 процентов. Более значительное увеличение к 2015 году объема инвестиций в деревообработку по сравнению с ЦБП обусловлено более глубоким падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 гг., а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

По варианту 1: снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках процесса присоединения к ВТО может привести к резкому росту экспорта необработанной древесины, что послужит стимулом для увеличения объемов заготовки древесины, а также может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт, сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.

Таким образом, существенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы может привести к снижению темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе и соответственно стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины. По сравнению с вариантом 2 темпы роста производства продукции деревообработки ожидаются ниже на 2,4 - 2,8 п. п. в год, по целлюлозно-бумажному производству - на 0,9 - 1,2 п. п. в год.

Лесное хозяйство. Общий запас древесины на территории лесного фонда Российской Федерации составляет 83 млрд. куб. м, средняя лесистость территории - более 47%, использование расчетной лесосеки составляет порядка 28,3% от допустимого объема изъятия древесины. При этом ожидается, что к 2015 году темп роста освоения расчетной лесосеки по отношению к 2011 году составит 108,5 процента.

В настоящее время экономический рост лесного сектора сдерживается низким объемом доступного к использованию леса в связи с неразвитой инфраструктурой лесных дорог, низким качеством лесных ресурсов из-за интенсивного потребления хвойных пород древесины и использования малоэффективных технологий лесовосстановления, а также высоким объемом незаконно заготавливаемой древесины и истощением запасов древесины в традиционных регионах заготовки и переработки сырья.

Значительный объем необработанной древесины (более 24% всего объема лесозаготовки России) поставляется на экспорт, что ставит развитие данного сектора в существенную зависимость от ситуации на внешних рынках.

Вследствие увеличения объемов промышленного производства и строительства увеличение объемов лесозаготовки в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 2,1 процента.

Учитывая снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятых принятыми при вступлении в ВТО, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост объема лесозаготовок на уровне 106,3 - 106,8% в год. При этом в 2015 году объем лесозаготовки составит 124,9% к уровню 2011 года.

Ценовая ситуация в указанном сегменте в значительной степени будет определяться темпами роста экономики ЕС и Китая, как основных потребителей отечественной необработанной древесины.

124,9

Прогноз развития лесного хозяйства выполнен по основным параметрам, характеризующим рациональное пользование лесными ресурсами: лесовосстановлению, лесоустройству, рубкам ухода в молодняках, рубкам ухода за лесом и санитарные рубки (ликвидная древесина), мероприятиям по защите лесов от вредителей и болезней леса, мероприятиям по защите лесов от пожаров.

С учетом сложившихся тенденций, а также с увеличением интенсивности лесохозяйственной деятельности в 2013 - 2015 годах прогнозируется рост уровня освоения расчетной лесосеки.

Увеличение площади лесовосстановления планируется до уровня 105,2% к 2011 году, или до 900,8 тыс. га в 2015 году. Увеличение площади рубок ухода в молодняках прогнозируется на уровне 116,9% к 2011 году.

Таким образом, плановые значения по указанным показателям запланированы с учетом обеспечения сохранения и повышения ресурсно-экологического потенциала лесов. При изменении объемов лесопользования возможна корректировка запланированных объемов работ по лесовосстановлению.

В 2013 - 2015 гг. прогнозируется снижение финансирования лесохозяйственных работ из федерального бюджета до уровня 7,5 млрд. рублей в 2015 году.

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 109,3 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В первом полугодии 2012 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 108,5 процента. Относительно высокий темп роста производства строительных материалов в первом полугодии 2012 г. обусловлен, прежде всего, приобретением продукции строительными организациями в ожидании роста строительства на фоне перебоев с поставками, особенно посредством железнодорожного транспорта в пик сезона. Ожидается, что во втором полугодии темпы роста производства будут снижаться.

В первом полугодии 2012 г. загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Рентабельность по виду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" составила 8,6 процента. Следует отметить высокую рентабельность производства основных строительных материалов: производство листового стекла - 32,4%; производство цемента - 19,1%; производство керамических плиток и плит - 17,1%, производство сухих бетонных смесей - 10 процентов. Однако рентабельность производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины не превышает 0,8%, а производства стекловолокна - -1,3 процента).

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы, малое количество строительных объектов, заложенных в 2008 - 2009 годах, низкий уровень развития технологий производства по сравнению с ведущими странами мира, а также недостаточная инвестиционная активность российских компаний в ожидании новой волны кризиса.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). Так, национальным проектом "Жилище" на период с 2012 по 2015 годы запланировано к введению более 300 млн. кв. м жилья, в том числе: в 2012 г. - 67,0 млн. кв. м, 2013 г. - 70,0 млн. кв. м, 2014 г. - 79,0 млн. кв. м, 2015 г. - 90,0 млн. кв. м.

С учетом сложившейся тенденции отставания объема ввода жилья от плановых значений, можно предположить, что в среднесрочной перспективе желаемых показателей ввода жилья достигнуть не удастся. Объемы строительства нового жилья будут демонстрировать умеренный рост, но недостаточный для покрытия возникшего за последние два года отставания.

Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов (вариант 2), %

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет зависеть от спроса на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства не смогут быть профинансированы в полном объеме в сочетании с неполной реализацией программ ФРЖС, темпы роста производства строительных материалов будут ниже и составят в 2013 году 105,3%, в 2014 году - 104,4% и 2015 году - 103,5 процента.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. Также, в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья, деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров.

По экспертной оценке, в 2012 году объем импорта составит не менее 3,0 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2011 года.

Экспорт цемента снизился с 3,3 млн. тонн в 2010 году до 1,5 млн. тонн в 2011 году. Следует отметить, что 2012 году, по экспертной оценке, объем экспортных операций возрастет до 2,2 млн. тонн. В 2013 объемы экспорта сохранятся на уровне 2,0 млн. т, в 2014 году будет отмечаться небольшой рост до 2,3 млн. т и 2015 году - до 2,5 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов компаний инфраструктурного сектора.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. Однако темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития.

Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2012 - 2015 годах составит более 770 млрд. рублей. Для сравнения - в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий. На часть этих средств достраивается и вводится в эксплуатацию предприятие по производству листового стекла флоат-методом Красносулинском районе Ростовской области американской компанией Guardian. В 2010 и 2011 годах - по 102 млрд. рублей ежегодно. В 2009 году после роста спроса на цемент и импорта цемента в объеме 8 млн. тонн было заявлено около 50 проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых цементных предприятий, из которых только 12 проектов приближаются к вводу в эксплуатацию. Например, цементный завод в Ленинградской области группы ЛСР был введен в эксплуатацию в начале 2012 года.

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов сухого способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 170 млрд. рублей.

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011 - 2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 году было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 году - 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:

Каспийский завод листового стекла производительностью 400 т в сутки. Срок реализации - 2014 год (10,5 млрд. рублей);

производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2013 году (3,1 млрд. рублей);

завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2013 год (6,5 млрд. рублей);

завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2013 год (3,2 млрд. рублей);

производство листового стекла в Ставропольском крае мощностью 600 т/сутки - 2014 год (10 млн. евро).

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 102,6%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 108,6 процента.

Положительная динамика развития текстильного и швейного производства тормозилась спадом в развитии текстильного производства (96,8% за 2011 год), обусловленным тяжелым положением в производстве тканей всех видов (в среднем, темп производства - 81,0%), не обладающих высокой степенью переработки, необходимой для получения достаточной прибыли.

Реализуемые меры государственной поддержки (предоставление субсидий на компенсацию затрат по кредитам на осуществление сезонной закупки сырья и материалов, технического перевооружения, по кредитам, полученным на развитие льноводства) недостаточны, чтобы изменить ситуацию в текстильном производстве.

Проблемы с хлопком (из-за резкого роста мировых цен в сезон 2010 - 2011 гг.) привели к резкому падению производства хлопчатобумажных тканей (79,7% в 2011 году).

Учитывая, что производство льноволокна является трудоемким и энергозатратным (по сравнению с производством хлопка), оказываемая государственная поддержка льноводству недостаточна, что сказывается на неудовлетворительном развитии льняного производства (90,3% в 2011 году).

Если в 2011 году в текстильном и швейном производстве локомотивом отрасли являлось швейное производство (107,2%), фактически аккумулирующее добавленную стоимость, то в 2012 году, по оценке, швейное производство составит 91,9% при темпах производства текстильного и швейного производства в целом - 97,4 процента.

Темпы производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2012 году составят, по оценке, 92,3% с учетом падения производства обуви на 8 процентов.

Отрицательная динамика производства основных потребительских товаров легкой промышленности в первом полугодии 2012 г. (одежда - 91,6%, обувь - 91,1% к соответствующему периоду 2011 года) на фоне аналогичного падения объемов импортных поставок одежды и обуви (90,7% и 85,2% по физическому объему) свидетельствует о насыщении рынка, обусловленном, в том числе, сдержанными темпами роста реальных располагаемых доходов населения (102,7 процента).

Отрицательная рентабельность по текстильному и швейному производству - (-0,63%), низкая по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 2,2% за I квартал 2012 г. по сравнению с 12,6% по обрабатывающим производствам в целом, ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов.

Так, рентабельность по производству одежды из текстильных материалов составила (-2,5%) (14,8% за I квартал 2011 г.), по производству обуви - 0,3% (4,3 процента).

Кроме того, большинство предприятий не обладают ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать стоимость кредитных ресурсов.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2012 - 2015 гг. превысят уровень 2011 года на 30 - 60 процентов.

Использование среднегодовой мощности за 2011 год составило: по тканям хлопчатобумажным - 53,6%, шерстяным - 24,5%, льняным - 20,2%; трикотажным изделиям - 55,8%, обуви - 69,3 процента.

Крайне низкий уровень загрузки мощностей по шерстяным и льняным тканям говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем.

Следует отметить, что ткацкое производство, составляющее порядка 30% в объеме всего текстильного производства, фактически прошло точку "возврата" и не восстановит своих объемов к 2015 году до уровня 2008 года. Это относится к хлопчатобумажным, шерстяным и льняным тканям.

При этом вопрос стоит не столько о восстановлении объемов по количественному показателю, сколько о реализации нового видения развития на основе внедрения инновационных разработок, освоения производства технических тканей, востребованных инженерной и промышленной инфраструктурой.

В целях реализации данной перспективы на государственном уровне решается вопрос о целесообразности строительства химического комбината по производству текстильных химических волокон в Ивановской области.

Объемы продаж товаров легкой промышленности на вещевых рынках, на основе данных Росстата, составили 44,7% в 2011 году и 41,0% за I квартал 2012 г. от всего объема розничного товарооборота легкой промышленности.

Данный фактор косвенно свидетельствует об объемах неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляются путем предоставления:

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление сезонных закупок сырья и материалов (в 2011 году освоено 410 млн. рублей, на 2012 год выделено 340 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 226,5 млн. рублей);

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление технического перевооружения (в 2011 году освоено 68,5 млн. рублей из предусмотренных федеральным бюджетом 250,0 млн. рублей, на 2012 года предусмотрено 125 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 38,1 млн. рублей).

Однако низкий уровень освоения субсидий на указанные цели свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

В целях увеличения эффективности данной меры поддержки расширен круг предприятий, претендующих на получение поддержки за счет предоставления субсидий по пролонгированным кредитам (постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 529).

В среднесрочной перспективе негативного влияние на развитие легкой промышленности продолжит оказывать тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Открытие новых перспектив для официального импорта по освоению российского рынка в связи с фактическим членством России в ВТО в среднесрочной перспективе позволит ему занять половину рынка (с 46,2% в 2011 году до 57,3% к 2015 году) и сократит объемы отечественных (с 28,4% в 2011 году) и неучтенных товаров (с 25,3%) до 21 процента.

Основная цель, заложенная в Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года, - увеличение доли российских товаров на внутреннем рынке до 50% - представляется труднодостижимой.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на прежнем уровне - 5%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта не превысят 1 млрд. долларов США (на уровне последних пятнадцати лет), что свидетельствует о сохранении низкого уровня конкурентоспособности товаров легкой промышленности и слабом стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Необходима поддержка экспортеров товаров легкой промышленности со стороны государства (в виде субсидий на возмещение расходов по экспортным кредитам), которая в настоящее время не осуществляется.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году возрастут более чем на 10% в долларовом выражении. В прогнозный период объемы импорта продукции будут увеличиваться на 6 - 8% в год.

Согласно данным таможенной статистики КНР, объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2011 году 9,04 млрд. долларов США или 54,4% от всего объема российского импорта данного вида товаров. В структуре китайского импорта практически равные доли занимают обувь (30,0%), одежда текстильная (23,3%) и одежда трикотажная (22,4%). В перспективе в структуре российского импорта доля китайской продукции не уменьшится.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

В настоящее время основными проблемами в легкой промышленности являются:

1. Неразвитость рынка товаров легкой промышленности, обусловленная:

отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);

недостаточным уровнем защиты от китайских товаров по демпинговым ценам;

дискриминационными условиями доступа на розничные рынки регионов новых участников;

отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции.

2. Низкая эффективность производства в легкой промышленности вследствие:

недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;

низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;

нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества отечественного сырья (льна, шерсти, кожи) и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);

низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда.

3. Недостаточная эффективность принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющаяся в:

незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;

неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;

недостаточной роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;

инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в легкой промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.

Объемы государственной поддержки с учетом параметров федерального бюджета на 2013 - 2015 годы в виде субсидий организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения, составят порядка 1 млрд. рублей (с учетом резкого снижения объемов субсидирования - 160 млн. рублей в 2015 году по сравнению с 465 млн. рублей в 2012 году).

Прогноз производства основной продукции, %

В варианте 2 прогноза положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;