Статья. «Точечный угар. Российские фармритейлеры наращивают темпы экспансии»

Действующий акт

Актуально на 09.11.2026.

Как цитировать: Статья. "Точечный угар. Российские фармритейлеры наращивают темпы экспансии". https://bukva.ai/docs/statya-tochechnyy-ugar-rossiyskie-farmriteylery

(О.Макаркина, А.Иванов)

(«Фармацевтический вестник», 2007, № 39)

«Фармацевтический вестник», 2007, № 39

ТОЧЕЧНЫЙ УГАР.

РОССИЙСКИЕ ФАРМРИТЕЙЛЕРЫ НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ ЭКСПАНСИИ

По итогам 1-го полугодия 2007 г. ТОР 10 аптечных сетей России, согласно данным DSM Group, занимают около 22% рынка фармрозницы. В 2006 г. доля первой десятки составляла около 19%. Вместе с тем стремительное развитие аптечных сетей, в т.ч. за счет агрессивной региональной экспансии, пока к окончательной консолидации рынка и его перераспределению среди крупнейших игроков не привело. К тому же само это развитие пока идет довольно неоднородно: из 85 субъектов Федерации лишь 19 аптечных сетей-лидеров имеют свыше 100 аптек, но при этом только в трех регионах в число лидеров до сих пор входят аптечные сети, насчитывающие до десяти точек.

ШАГИ КОМАНДОРОВ

Процесс становления аптечных сетей в России шел довольно быстрыми темпами. По данным DSM, если еще в 2003 г. ТОР 10 аптечных сетей занимали всего 6% рынка, то в 2004 г. — уже 10, в 2005 г. — 14, а в 2006 г. — 19. Хороший прирост обещает дать сегменту аптечных сетей и 2007 г. Только по итогам 1-го полугодия доля ТОР 10 сетей выросла до 22% в общем розничном товарообороте.

Для большинства аптечных сетей-участников ТОР 10 наиболее важным остается количественный рост. Основную задачу на данном этапе большая часть ритейлеров видит в наращивании числа точек и освоении новых региональных пространств. Такую тенденцию задает сегодняшний лидер сектора — аптечная сеть «36,6» с 1090 точками по итогам 9 месяцев 2007 г. К концу года она рассчитывает управлять сетью из 1450 точек.

Эксперты отмечают, что стратегия «36,6» и ее последователей в целом мало отличается от стратегии продуктовых сетей, начавших региональную экспансию несколькими годами раньше. Управляющий партнер компании Falcon Advisers Игорь Кованов уверен, что фарм-ритейл развивается по сценарию продуктовой розницы. «Продуктовая розница является ориентиром для всех других сегментов рынка. Посмотрите, что было там, и вы поймете, что будет происходить в других отраслях. В продуктовой рознице компании либо готовы продаваться, либо уже выставлены на продажу», — замечает г-н Кованов. По словам аналитика инвестиционной компании «Ак барс Финанс» Олега Судакова, крупные аптечные сети идут в средние и крупные города, где активно завоевывают рынок. «Маленькие города и сельские местности им неинтересны. Как и в продуктовом ритейле, аптечные сети независимо от того, откуда они пришли, сначала развиваются и закрепляются там, где проще, где есть пространство для роста. Поэтому экспансия в регионы развивается по следующему сценарию: Центральная Россия, Северо-Запад, Поволжье, Урал, Юг, а после уже Сибирь и Дальний Восток», — поясняет г-н Судаков.

Примерно такая же картина экспансии складывается и в секторе аптечного ритейла. Наиболее мощными очагами экспансии оказались такие крупные региональные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск. Именно игроки из этих регионов первыми взялись за освоение соседних и отдаленных регионов. Логика экспансии у этих игроков в целом похожа. Первым делом розничные игроки закрепляются в крупнейших городах, в основном миллионниках, и крупных региональных центрах, где платежеспособность населения выше, после чего начинают освоение районных центров. При этом, как и большинство игроков продуктовой розницы, ни один из игроков первой десятки до сих пор не вышел на рынок Дальнего Востока. На сегодняшний день можно определить пул регионов, интерес развиваться в которых проявило большинство фармритейлеров. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, к таковым относятся Калининградская и Волгоградская области, Краснодарский край и Татарстан.

Однако следует отметить, что освоение регионов у аптечных сетей продвигается не всегда равномерно и ставки на развитие они делают разные. Например, «36,6» является безусловным лидером по количеству точек в Свердловской, Владимирской, Ивановской, Ростовской, Оренбургской областях, а «Доктор Столетов» — в Саратовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях.

Такая политика может обуславливаться несколькими причинами. Это связано с тем, что многие игроки первой десятки в качестве основного инструмента экспансии рассматривают не органический рост, а поглощение региональных игроков с уже сформированной географией. «Причин для тех или иных приобретений может быть множество, в т.ч. политические и даже экономико-социальные. Но основных все-таки две: либо это пробный шаг на рынок (особенно в случае покупки мелкого игрока), либо стратегический, отражающий намерение сети стать лидером на местном рынке, — рассуждает генеральный директор DSM Group Александр Кузин. — Кроме того, если за сравнительно приличные деньги можно приобрести рентабельный актив с развитой инфраструктурой, да еще и в перспективном регионе, большой проблемы в том, что география этого проекта не совпадает с первоначальными ориентирами ритейлера, нет».

В определенном плане специфична география и у сетей, основанных дистрибьюторами. Нередко такие компании начинают первым делом развивать сети в тех регионах, где исторически их позиции более прочны.

ТОР 10 коммерческих аптечных сетей по количеству точек по итогам 9 месяцев 2007 г.
Рейтинг	Аптечная сеть	Местоположение головного офиса
1	АПТЕКИ 36,6	Москва
2	РИГЛА	Москва
3	РАДУГА	Новосибирск
4	ДОКТОР СТОЛЕТОВ	Москва
5	ИМПЛОЗИЯ	Самара
6	ФАРМАКОР	С.-Петербург
7	ВИТА	Самара
8	ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ	С.-Петербург
9	ФАРМЛЕНД	Уфа
10	03	Москва
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК

На географию экспансии влияет и фактор конкуренции на локальных рынках. В отличие от продуктового сектора аптечная розница развивалась всегда в цивилизованном формате, и в большинстве регионов с советских времен сохранились муниципальные и областные аптечные сети и разрозненные одиночные точки. Всего в регионах на данный момент насчитывается более 80 сравнительно крупных аптечных сетей с государственным участием. Не стоит забывать и о том, что в регионах активно развивались не только игроки, получившие статус межрегиональных или национальных, но и локальные сети, не решившиеся, правда, на выход в другие регионы, но также представляющие довольно значительную силу на местном уровне.

Например, в Самарской области первую четверку формируют исключительно местные игроки. Кроме межрегиональных «Имплозии» и «Виты» крепкие позиции в регионе еще у двух местных сетей — «Биомед» и «Фармбокс». Как замечает начальник отдела маркетинга и логистики самарской сети ООО «ФАРМ СКД» Артем Литвишков, впечатляющих финансовых и иных количественных результатов национальные аптечные сети пока на самарском рынке не достигли. «Связано это с тем, что местные игроки продолжают удерживать сильные позиции, составляя националам серьезную конкуренцию. Выход национальных ритейлеров в Самарский регион, как, впрочем, и в другие города-миллионники, обусловлен в первую очередь имиджевой составляющей. Другими словами, для национальных компаний на данном этапе важнее заявлять о своем присутствии на фармрынке, чем получать какие-то серьезные финансовые результаты», — говорит г-н Литвишков. По его словам, сегодня национальным сетям приходится довольствоваться малым, открывая аптеки в новых торговых центрах. «Здесь им приходится платить высокую арендную плату и обслуживать неравномерный поток посетителей», — добавляет он. Высокая концентрация локальных игроков характерна и для рынков Липецкой области, Красноярского края, Удмуртии, Бурятии и Санкт-Петербурга.

Между тем эксперты полагают, что шансов на победу даже в такой ситуации больше у крупных игроков. «Выходя на тот или иной рынок межрегиональный или национальный ритейлер уже имеет преимущество по сравнению с другими игроками — обкатанную технологию и финансовые резервы. Если не сразу, то постепенно местные участники ощутят снижение рыночной доли. Правда, в отдельных регионах процесс вытеснения местных сетей растянется на многие годы», — считает руководитель отдела рейтинговых проектов ЦМИ «Фармэксперт» Николай Беспалов. Схожего мнения придерживаются в некоторых регионах, отмечая, что приход экспатов только поможет оздоровлению рыночной ситуации. «В процессе поглощения есть свои плюсы. Компании, выкупающие аптечные сети на других территориях, внедряют там свои передовые технологии, системы услуг, повышающие конкурентоспособность, что в итоге сказывается на снижении цены на товар», — считает директор МУП «Аптека № 91» Владивостока Любовь Устинова.

Как свидетельствуют данные, собранные «ФВ», высокая концентрация сетей на том или ином рынке остается явлением не самым распространенным. Так, свыше 100 аптечных учреждений у одной сети наблюдается лишь в 19 субъектах Федерации. Причем в Москве, Санкт-Петербурге лишь три сети, по ситуации на 1 октября 2007 г., имеют свыше 100 аптек. Так, в Москве у ГУП «Столичные аптеки» 238 аптек, у «36,6» — 221, у «Риглы» — 126. В Санкт-Петербурге лидером рынка является «Фармакор» со 176 аптеками, у «Первой Помощи» — 113, у «Радуги» — 109 точек. Отметим, что «36,6» представлена в 31 регионе, «Ригла» — в 25, «Фармакор» — в 21, «Доктор Столетов» — в 15, «Радуга» — в 14, «Здоровые люди» — в 12, «Имплозия» — в 11. Примечательно и то, что свыше 50 аптек у одного ритейлера можно обнаружить всего в 37 регионах. Но при этом и регионов, где лидерами являются аптечные сети, насчитывающие до 10 аптек, всего три. Совсем не представлены в силу географических и климатических условий аптечные сети в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока.

Впрочем, небольшое количество точек у ритейлеров в отдельных регионах еще не означает, что эти рынки абсолютно свободны для развития, говорят локальные ритейлеры. Например, на рынке Республики Марий Эл крупнейшему игроку принадлежит всего 29 точек, однако плацдарм для развития розницы в регионе невелик. «В Марий Эл все трафиковые места давно освоены местными аптеками, и сегодня интересных мест для открытия новых практически не осталось. Если национальные аптечные ритейлеры все же придут на фармрынок Марий Эл, им придется вложить серьезные средства для перепрофилирования тех точек, которые расположены в хороших местах», — считает директор ООО «Интерфарм» (Марий Эл) Олег Морозов.

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ

Крупнейшие игроки анонсируют все менее скромные масштабы экспансии. Так, в компании «Здоровые люди» рассчитывают увеличить сеть в будущем году на 70 аптек, в «Фармакоре» — на 250 новых аптек.

Однако направление дальнейшей экспансии пока остается предметом споров как среди участников рынка, так и аналитиков. Ряд из них предсказывает, что основное продвижение ритейлеров по мере освоения европейской части России и Урала будет на восток — в регионы Сибири и Дальнего Востока.

«Крупные аптечные сети обратят внимание на наш регион, только когда они полностью освоят западные регионы и Сибирь. Да и ДВФО им пока не очень интересен еще и потому, что в регионе единицы крупных аптечных сетей и большинство аптечных учреждений функционирует в арендованных помещениях», — говорит Любовь Устинова.

А по мнению Олега Судакова, перед завоеванием Сибири и Дальнего Востока крупнейшие ритейлеры сконцентрируются на развитии на Украине и в Казахстане. «Казахстан — это страна с населением 16 млн. человек, обладает растущей экономикой. Наблюдается рост банковского и потребительских секторов», — объясняет г-н Судаков. Соглашается с ним и Николай Беспалов: «Российским игрокам в первую очередь интересны более маржинальные рынки Украины и Казахстана. Покупательная способность там гораздо выше, чем на Дальнем Востоке». «Правда, в случае, если государство начнет предпринимать активные попытки по развитию регионов Дальнего Востока, заработает программа по переселению туда соотечественников из стран бывшего СССР, вектор развития может измениться», — рассуждает г-н Кузин. Он прогнозирует, что пик консолидации рынка придется на 2010 г. К этому моменту оборот лидера составит около 2,5-3 млрд. долл. США, второго игрока — 1,5 млрд. долл. Количество аптек, по его прогнозам, у лидера достигнет 3 тыс. точек. «Уже понятно, что процесс освоения рынка аптечными сетями и дальнейшее выявление национальных лидеров розницы будет только усложняться. Впереди компании ждет, наверное, самое трудное, в т.ч. ужесточение борьбы за клиентов и аптеки, усложнение логистики. По сути, компаниям еще только предстоит пройти естественный отбор», — резюмирует Николай Беспалов.

Центральный ФО	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУП «Мособлфармация» 523 Аптечная сеть «36,6» 66 Ригла 46 Старый лекарь 37 А5 17 Доктор Столетов 7 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Белгородский 59 аптечный склад Аптечный дом 9 Белфарт 3 Доктор Столетов 3 Аптечная сеть «36,6» 2 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Мэтр 39 МУП «Фармация Дятьково и Дятьковского района» 25 Фармакор 2 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Аптечная сеть «36,6» 43 Фармация Фрунзенского района 8 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОП 199 «Воронежфармация» <> Здоровые люди 16 Аптечная сеть «36,6» 14 Фармацевтические препараты <> 14 Власта Фарма <> 14 Воронежский лекарь 10 <> Ригла 9	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Аптечная сеть «36,6» 19 Аптека Волжская 18 Мир лекарств 12 Волжская 12 мануфактура ГУП «Фармация» 11 МУП «Фармация» 8 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Будь здоров <> 14 Хелзфарм <> 14 ГП «Калугафармация» 12 <> Аптекарь <> 11 Айболит <> 9 Аптечная сеть «36,6» 8 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Панацея 22 Аптека Чижова <> 21 Фармлига <> 15 ГП Костромской области «Сельский аптекарь» 14 <> ОГУП «Аптечная 13 база» <> КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Курская фармация 89 Биволи <> 25 РЦ Галактика <> 22 Курский аптечный 17 склад <> Губернская аптека 16 <*> ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОГУП 168 «Липецкфармация» СП 27 Фармцентр 9	Фармакор 5 Аптечная сеть «36,6» 2 Доктор Столетов 1 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ «Народная аптека» и «120/80» (ООО 31 «Фармаком») Фармакор 4 МУП «Аптека № 6» 4 МУП «Аптека № 53» 4 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Оптика-Сервис 46 Ригла 34 Аптека Центральная 18 Аптека № 181 8 Аптечная сеть «36,6» 1 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Смоленск-Фармация 57 Фармация — Рудня 15 Фармация — Починок 15 Фармация — 11 Рославль Аптека для Вас 10 Фармакор 5 А5 5 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Тамбовфармация 26 Надежда-фарм 16 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Тверская оптика 29 Фарминторг 7 Ригла 6	ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Твой доктор 30 МУП «Фармация» 15 Та самая! Аптека 7 Улыбнитесь! 6 Доктор Столетов 3 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Ригла 35 «Аптекарь», фарммаркеты «Планета здоровья» 20 Юкон 13 Пролек-Фарм 13 Панацея 1 Аптечная сеть «36,6» 1 МОСКВА Столичные аптеки 238 Аптечная сеть «36,6» 221 Ригла 126 03 аптека 89 Старый лекарь 87 Доктор Столетов 67 А5 53 Первая помощь 39 Здоровые люди 22