---
title: "Статья. \"Состояние российского фармацевтического рынка и перспективы его развития\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/statya-sostoyanie-rossiyskogo"
---

## Статья. "Состояние российского фармацевтического рынка и перспективы его развития"

# Статья. "Состояние российского фармацевтического рынка и перспективы его развития"

(Редакционный материал)

("Аптечный бизнес", 2006, N 2)


<div align="center">

<a id="p100001"></a>"Аптечный бизнес", 2006, N 2

</div>


<a id="p100002"></a>**СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА**

<div align="center">

**И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ**

</div>


<a id="p100003"></a>В 2005 г. отечественный фармацевтический рынок показал небывалый рост - 35%, позволив подняться России в мировом рейтинге на 12-ю позицию. Российский фармрынок становится все более интересен для зарубежных инвесторов. То, что мы наблюдаем сейчас - только начало процесса интеграции в мировую экономику. Следующий импульс - предстоящее через год вступление России в ВТО.
<a id="p100004"></a>Генеральный директор DSM Group А.Кузин

<a id="p100005"></a>События, происходившие на фармацевтическом рынке России в 2005 году, затронули даже тех, кто к нему непосредственного отношения не имел. Итоги этого года стали интригой еще задолго до его начала, а именно в тот день, когда появилась таинственная желтая папка под названием "Программа ДЛО" <*>. Что в папке и чем она обернется для каждого из игроков фармрынка изначально в точности не знал никто. Да и в то, что государству удастся эту программу реализовать, верили не все. Но сейчас можно подвести некоторые итоги этого непростого, но удачного, в целом, года.

<a id="p100006"></a>

---

<a id="p100007"></a><*> ДЛО - дополнительное лекарственное обеспечение, ПФ АУ - парафармацевтические товары (БАД, косметика и т.д.) в аптечных учреждениях (АУ), ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения, ГЛС АУ - готовые лекарственные средства в аптечных учреждениях (АУ).


## <a id="p100008"></a>РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ НА ФОНЕ ДРУГИХ СТРАН МИРА


<a id="p100009"></a>Российский рынок является лишь небольшой частью мирового фармрынка. Насколько же велик объем розничного рынка ГЛС России по сравнению с рынками других стран? На [рисунке 1](#p100010) представлен объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира (с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г.). В представленном рейтинге Россия занимает почетное 12 место, оставляя позади Австралию, Новую Зеландию. Уверенно можно сказать, что розничный рынок ГЛС России становится интересным в рамках мирового фармрынка. Если тенденция к такому активному росту сохранится, Россия вполне может претендовать на место в ТОП-десятке. Однако Россия вряд ли опередит Китай, у которого за счет внедрения западных стандартов жизни среди многочисленного населения потенциал роста фармрынка весьма высок. С другой стороны, Мексику и Бразилию, скорее всего, Россия оставит позади.

<div align="center">

<a id="p100010"></a>Рисунок 1. Объем розничного рынка ГЛС России<br>
и других стран мира (с декабря 2004 г.<br>
по ноябрь 2005 г.)

</div>


    181,8

```text
    ┌───┐
    │   │
    │<1>│
    │   │                                                                                                                                                 38%
    │   │                                                                                                                                    37%         ┌───┐
    │   │                                                                                                                                  ┌───┐         │   │
    │   │                                                                                                                                  │   │         │<2>│
    │   │                                                                                                                                  │<2>│         │   │
    │   │                                                                                                          28%                     │   │         │   │
    │   │                                                                                                        ┌───┐                     │   │         │   │
    │   │                                                                                                        │   │                     │   │         │   │
    │   │                                                                                                        │<2>│                     │   │         │   │
    │   │         60,7                                                                  15%                      │   │         15%         │   │         │   │
    │   │        ┌───┐                                                                 ┌───┐                     │   │        ┌───┐        │   │         │   │
    │   │        │   │               9%                                                │<2>│         8%          │   │        │<2>│        │   │         │   │          9%
    │   │        │<1>│         27,9┌───┐  22,5   7%                                    │   │        ┌───┐        │   │        │   │        │   │         │   │         ┌───┐
    │   │        │   │  6%    ┌───┐│<2>│   ┌───┐┌───┐   15,2         14,6%             │   │        │<2>│        │   │        │   │        │   │         │   │         │   │
    │   │  4%    │   │┌───┐   │   ││   │   │<1>││<2>│   ┌───┐ 2%     ┌───┐ 1%     11,9 │   │   10,9 │   │    9,5 │   │    7,4 │   │    6,8 │   │    6,6  │   │    57   │<2>│
    │   │┌───┐   │   ││<2>│   │<1>││   │   │   ││   │   │<1>│ <2>    │<1>│ <2>    ┌───┐│   │   ┌───┐│   │   ┌───┐│   │   ┌───┐│   │   ┌───┐│   │   ┌───┐ │   │   ┌───┐ │   │
    │   ││<2>│   │   ││   │   │   ││   │   │   ││   │   │   │┌───┐   │   │┌───┐   │<1>││   │   │<1>││   │   │<1>││   │   │<1>││   │   │<1>││   │   │<1>│ │   │   │<1>│ │   │
├───┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴─┴───┴─┼─┴───┴─┴───┴─┼
```

       США        Япония       Германия      Франция      Велико-     Италия        Канада       Испания     Китай <*>      Мексика     Бразилия   Россия <**>   Австралия и
                                                         британия                                                                                               Новая Зеландия


<a id="p100011"></a>

---

<a id="p100012"></a><1> Объем рынка, млрд. долл.
<a id="p100013"></a><2> Темпы роста рынка, %.

<a id="p100014"></a>Итак, по данным розничного аудита DSM Group, объем фармрынка в 2005 году составил 7,2 млрд. долл. (с НДС) в ценах закупки аптек и 9,0 млрд. долл. (с НДС) - в розничных ценах. Рост рынка в розничных ценах составил 35% (рисунок 2). На фоне динамики прошлых лет эта цифра выглядит весьма впечатляюще. За счет чего же фармрынок показал такие небывалые темпы роста? Основным локомотивом рынка в 2005 году стала программа ДЛО. Без учета появившегося в 2005 г. сегмента ДЛО рынок вырос всего на 15%. Внедрение программы ДЛО дало дополнительный рост рынка в 20%.

<div align="center">

<a id="p100015"></a>Рисунок 2. Объем фармрынка, млн. долл.

</div>


                                        +35%              9008


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="5%"><col width="6%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="5%"><col width="6%"><col width="8%"><col width="10%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td colspan="9">+51% 7201 +38% /\ 6</td><td colspan="3">+41% 656 /\</td><td>1367 &lt;4&gt;</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td rowspan="2">&gt;</td><td>1266</td><td colspan="5"></td><td rowspan="2">3&gt;</td><td>1652</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">/\ &lt;3</td><td>&lt;4&gt;</td><td colspan="2" rowspan="9"></td><td colspan="2" rowspan="2">1170 &lt;3&gt;</td><td>&lt;</td><td>&lt;3&gt;</td></tr>
<tr><td colspan="5">5221 +9%</td><td rowspan="4">1180 &lt;3&gt;</td><td colspan="2" rowspan="2">+9% /\</td><td rowspan="3">774 &lt;2&gt;</td></tr>
<tr><td colspan="5">/\</td><td colspan="2" rowspan="3">710 &lt;2&gt;</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2" rowspan="3">780 &lt;3&gt;</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">5215</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2" rowspan="3">&lt;2&gt; +7% /\</td><td>774</td><td colspan="2" rowspan="3">4776</td><td colspan="2" rowspan="3">&lt;2&gt; +9% /\</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2" rowspan="2">710 &lt;2&gt;</td><td>&lt;2&gt;</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">3981 &lt;1&gt;</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3731 &lt;1&gt;</td><td>&lt;1</td><td>&gt;</td><td colspan="2">&lt;1&gt;</td><td>&lt;</td><td>1&gt;</td><td>&lt;1&gt;</td></tr>
</table>

     2004 г.          2005 г.          2004 г.           2005 г.

      Рынок в оптовых ценах,           Рынок в розничных ценах,
            млн. долл.                        млн. долл.


<a id="p100016"></a>

---

<a id="p100017"></a>**<*> <1> ГЛС АУ.**
<a id="p100018"></a>**<2> ЛПУ.**
<a id="p100019"></a>**<3> ПФ АУ.**
<a id="p100020"></a>**<4> ДЛО.**

<a id="p100021"></a>Исходя из данных Минздравсоцразвития РФ, объем рынка ДЛО в 2005 г. составил около 1,37 млрд. долл. в розничных ценах. Средневзвешенная стоимость одной упаковки ГЛС возросла почти на 20%. Это в основном связано с появлением нового сегмента ДЛО, где весомую долю лекарств составляют высокоэффективные дорогостоящие препараты (рисунок 3).

<div align="center">

<a id="p100022"></a>Рисунок 3. Средняя стоимость упаковки, руб. с НДС

</div>




<table>
<colgroup><col width="14%"><col width="36%"><col width="18%"><col width="7%"><col width="25%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">+1</td><td colspan="2">8,6%</td></tr>
<tr><td></td><td>29,8 ГЛС &lt;*&gt;</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

     2004 г.                  2005 г.


<a id="p100023"></a>

---

<a id="p100024"></a><*> Средняя стоимость упаковки, руб. с НДС.

<a id="p100025"></a>Однако в истекшем году у фармрынка была и еще одна "пристяжная лошадка" - парафармацевтика (то, что не относится к ГЛС). В 2005 г. сегмент парафармацевтики в розничных ценах вырос почти в полтора раза по сравнению с 2004 г. Темпы роста рынка парафармацевтики, в том числе сегмента БАД, по итогам 2005 г. составили 41% в ценах конечных потребителей. Это объясняется рядом факторов. С одной стороны, в 2005 г. усилилась тенденция к развитию аптечных сетей и внедрению открытой формы торговли. А доля парафармацевтики в аптечных сетях с открытой формой торговли значительно выше, чем в прочих аптечных учреждениях [(таблица 3)](#p100087). С другой стороны, активная пропаганда здорового образа жизни вкупе с ростом доходов населения привела к тому, что люди стали покупать в аптеках больше препаратов, способствующих профилактике здорового образа жизни, например, таких как БАД. Объем аптечного рынка БАД составил в 2005 г. в стоимостном выражении 249 млн. долл., а в натуральном - 169 млн. упаковок.


## <a id="p100026"></a>СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ



### <a id="p100027"></a>Соотношение долей в объеме продаж по ценовому признаку


<a id="p100028"></a>Отмечается увеличение продаж лекарственных препаратов в самом дешевом сегменте (до 10 руб.) и самом дорогом (свыше 100 руб.), что может объясняться расслоением потребителей по доходам. Следует отметить, что наибольшие объемы продаж ГЛС осуществляются в ценовом сегменте свыше 100 руб. На данную ценовую категорию приходится половина всех продаж в стоимостном выражении. У основной части трудоспособного населения отмечается рост доходов, и данные потребители могут позволить себе более дорогие и эффективные ЛП. Часть населения вынуждена лечиться дешевыми ГЛС.


### <a id="p100029"></a>Соотношение импортных и отечественных ГЛС


<a id="p100030"></a>При рассмотрении соотношения отечественных и импортных препаратов на российском аптечном рынке видно, что в стоимостном выражении доля отечественных ЛП значительно ниже, чем доля импортных. Однако в 2006 г. наблюдается рост доли отечественных ЛП на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. При этом в натуральном выражении в аптечных продажах преобладают отечественные препараты, которые в большинстве своем стоят значительно дешевле. Их доля также выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. - на 3%.
<a id="p100031"></a>Рост доли отечественных препаратов, как в стоимостном, так и в натуральном выражении может объясняться тем, что отечественные производители стали проводить более активную политику продвижения своих препаратов. Процесс увеличения доли отечественной продукции, особенно в натуральном выражении, будет усиливаться. Это обусловлено частичным переносом производства с зарубежных площадок на российскую территорию и открытием новых производственных мощностей в России. Увеличение выпуска отечественных лекарственных препаратов произойдет благодаря крупнейшим российским дистрибьюторам, которые диверсифицируют свою деятельность за счет строительства и покупки заводов по выпуску ГЛС.

<div align="right">

<a id="p100032"></a>Таблица 1

</div>


<div align="center">

<a id="p100033"></a>Соотношение объемов аптечных продаж ГЛС<br>
по АТС-группам I уровня в 2004 и 2005 гг.

</div>



<table>
<colgroup><col width="12%"><col width="11%"><col width="26%"><col width="12%"><col width="11%"><col width="12%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td>Рейтинг продаж по стоимости</td><td>АТСгруппа</td><td>Название группы</td><td colspan="2">Доля в % от стоимостного объема продаж, выраженного в долл.</td><td colspan="2">Доля в % от натурального объема продаж, выраженного в уп.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2004</td><td>2005</td><td>2004</td><td>2005</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>A</td><td>Пищеварительный тракт и обмен веществ</td><td>19,3</td><td>19,0</td><td>19,7</td><td>19,6</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>N</td><td>Препараты для лечения заболеваний нервной системы</td><td>13,7</td><td>13,6</td><td>21,3</td><td>19,8</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>R</td><td>Препараты для лечения заболеваний респираторной системы</td><td>10,8</td><td>11,2</td><td>11,9</td><td>12,4</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>C</td><td>Препараты для лечения заболеваний сердечно сосудистой системы</td><td>12,8</td><td>11,1</td><td>8,7</td><td>7,6</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>J</td><td>Противомикробные препараты для системного использования</td><td>8,3</td><td>8,2</td><td>6,8</td><td>6,2</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>G</td><td>Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны</td><td>7,1</td><td>7,9</td><td>1,6</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>[-]</td><td>ЛП, не имеющие АТС-группы</td><td>5,8</td><td>6,7</td><td>9,9</td><td>12,6</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>D</td><td>Препараты для лечения заболеваний кожи</td><td>5,2</td><td>5,6</td><td>9,3</td><td>10,2</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>M</td><td>Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы</td><td>5,1</td><td>5,5</td><td>4,0</td><td>3,6</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>L</td><td>Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</td><td>4,4</td><td>4,1</td><td>0,7</td><td>0,8</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>B</td><td>Препараты, влияющие на кроветворение и кровь</td><td>3,0</td><td>2,8</td><td>2,0</td><td>1,8</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>S</td><td>Препараты для лечения заболеваний органов чувств</td><td>2,0</td><td>1,9</td><td>2,3</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>H</td><td>Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)</td><td>1,4</td><td>1,1</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>V</td><td>Прочие препараты</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>0,8</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>P</td><td>Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</td><td>0,6</td><td>0,6</td><td>0,6</td><td>0,6</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p100051"></a>Соотношение объемов аптечных продаж рецептурных

</div>

и безрецептурных препаратов <*>

<a id="p100052"></a>

---

<div align="center">

<a id="p100053"></a><*> При расчете долей Rx- и ОТС-лекарственных препаратов было применено официальное деление согласно Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. Тот факт, что зачастую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался.

</div>


<a id="p100054"></a>В 2005 г. в России доля препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме составляла 53%, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2004 г. По натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препаратов. В 2005 г. их доля выросла на 4% по сравнению с 2004 г. и составила 74%. Введение в действие приказа "О порядке отпуска лекарственных средств" от 14 декабря 2005 г. N 785 может укрепить данную тенденцию, так как усиливается контроль за отпуском рецептурных препаратов в аптечных учреждениях.


### <a id="p100055"></a>Структура продаж ГЛС по АТС-группам


<a id="p100056"></a>В 2005 г. на аптечном рынке России первое место по стоимостному объему продаж заняла группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Ее доля составила 19%. На втором месте - группа N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы (почти 14%), а на третьем - группа C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (11,2%). Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.
<a id="p100057"></a>Наибольший вклад в увеличении стоимостной емкости аптечного рынка ГЛС в 2005 г. внесла АТС-группа: ЛП, не имеющие АТС-группы. Ее взвешенный прирост оказался самым высоким. Это обусловлено большим объемом продаж таких препаратов данной группы, как "Боярышник", который увеличил свои продажи в стоимостном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 почти в два раза. "Настойка перца стручкового" увеличила продажи в 3,5 раза, а "Анаферон Детский" - в 2,6 раза. Взвешенный прирост учитывает долю, которую занимает АТС-группа, умноженную на темп ее прироста. Данный показатель может рассчитываться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. На втором месте по взвешенному темпу прироста в денежном выражении оказалась группа G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Это произошло за счет полуторократного увеличения продаж Виагры в 2005 г.
<a id="p100058"></a>Высокие темпы прироста показала группа R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (за счет "Терпинкода", "Отривина", "Граммидина") и группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ (за счет "Линекса" и "Компливита").


### <a id="p100059"></a>Препараты - лидеры продаж на коммерческом рынке


<a id="p100060"></a>ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам 2005 г. составил 13% против 12% в 2004 г. ТОП-20 торговых наименований ГЛС возглавил препарат "Виагра" (1,06%), на втором месте - "Боярышник" (1,04%), на третьем - "Актовегин" (0,89%).
<a id="p100061"></a>Наибольшие изменения в рейтинге ТОП-20 отмечены по торговым наименованиям "Виферон" и "Линекс". Это связано с активной рекламной поддержкой и продвижением этих препаратов в 2005 г.

<div align="right">

<a id="p100062"></a>Таблица 2

</div>


<div align="center">

<a id="p100063"></a>Препараты - лидеры продаж в 2004 и 2005 гг.

</div>



<table>
<colgroup><col width="11%"><col width="11%"><col width="26%"><col width="14%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="14%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Рейтинг продаж по стоимости, долл.</td><td>Название препарата</td><td colspan="2">Доля в % от стоимостного объема продаж, выраженного в долл.</td><td colspan="2">Доля в % от натурального объема продаж, выраженного в уп.</td></tr>
<tr><td>2004</td><td>2005</td><td></td><td>2004</td><td>2005</td><td>2004</td><td>2005</td></tr>
<tr><td>1</td><td>5</td><td>Виагра</td><td>0,78</td><td>1,06</td><td>0,04</td><td>0,05</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9</td><td>Боярышник</td><td>0,58</td><td>1,04</td><td>2,43</td><td>4,36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2</td><td>Актовегин</td><td>0,89</td><td>0,89</td><td>0,16</td><td>0,12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>Мезим форте</td><td>0,85</td><td>0,80</td><td>0,68</td><td>0,56</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1</td><td>Энап</td><td>0,93</td><td>0,77</td><td>0,45</td><td>0,33</td></tr>
<tr><td>6</td><td>8</td><td>Витрум</td><td>0,66</td><td>0,73</td><td>0,12</td><td>0,13</td></tr>
<tr><td>7</td><td>7</td><td>Эссенциале</td><td>0,71</td><td>0,73</td><td>0,13</td><td>0,12</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4</td><td>Но-шпа</td><td>0,83</td><td>0,72</td><td>0,40</td><td>0,34</td></tr>
<tr><td>9</td><td>14</td><td>Терафлю</td><td>0,43</td><td>0,62</td><td>0,21</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>10</td><td>24</td><td>Терпинкод</td><td>0,38</td><td>0,58</td><td>0,22</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10</td><td>Пенталгин</td><td>0,57</td><td>0,55</td><td>0,48</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>12</td><td>6</td><td>Кавинтон</td><td>0,72</td><td>0,55</td><td>0,18</td><td>0,13</td></tr>
<tr><td>13</td><td>16</td><td>Ксеникал</td><td>0,43</td><td>0,53</td><td>0,02</td><td>0,02</td></tr>
<tr><td>14</td><td>37</td><td>Колдрекс</td><td>0,34</td><td>0,50</td><td>0,21</td><td>0,35</td></tr>
<tr><td>15</td><td>47</td><td>Линекс</td><td>0,31</td><td>0,49</td><td>0,11</td><td>0,14</td></tr>
<tr><td>16</td><td>11</td><td>Предуктал</td><td>0,54</td><td>0,48</td><td>0,05</td><td>0,04</td></tr>
<tr><td>17</td><td>67</td><td>Виферон</td><td>0,26</td><td>0,47</td><td>0,03</td><td>0,06</td></tr>
<tr><td>18</td><td>26</td><td>Простамол уно</td><td>0,38</td><td>0,45</td><td>0,04</td><td>0,04</td></tr>
<tr><td>19</td><td>13</td><td>Церебролизин</td><td>0,43</td><td>0,45</td><td>0,03</td><td>0,03</td></tr>
<tr><td>20</td><td>27</td><td>Дюфастон</td><td>0,37</td><td>40</td><td>0,04</td><td>0,04</td></tr>
</table>


<div align="right">

<a id="p100086"></a>Таблица 3

</div>


<div align="center">

<a id="p100087"></a>Структура продаж по типам аптечных учреждений

</div>



<table>
<colgroup><col width="25%"><col width="23%"><col width="26%"><col width="26%"></colgroup>
<tr><td>Типы аптечных</td><td colspan="3">Структура продаж</td></tr>
<tr><td>учреждений (АУ)</td><td>Готовые лекарственные средства (ГЛС)</td><td>Парафармацевтика (кроме БАД)</td><td>Биологически активные добавки</td></tr>
<tr><td>Одиночные АУ</td><td>90%</td><td>8%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Аптечные сети</td><td>82%</td><td>13%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>Бренд. сети</td><td>61%</td><td>32%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Весь рынок</td><td>80%</td><td>16%</td><td>5%</td></tr>
</table>



## <a id="p100093"></a>ИМПОРТ


<a id="p100094"></a>Объем импорта ГЛС в Россию в 2005 г. составил 4,7 млрд. долл. в ценах таможенной стоимости <*>, что на 55% выше данного показателя в аналогичном периоде 2004 г.

<a id="p100095"></a>

---

<a id="p100096"></a><*> В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог (0,15%).

<a id="p100097"></a>Более 85% от всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров - дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 31,8 до 34,0%. В таблице 4 (не приводится) представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию всеми группами импортеров. Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС в Россию в 2005 г. являются Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie /A.Menarini/ и Novartis Pharma. Доля 20 крупнейших производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2005 г. составила 56,7%.
<a id="p100098"></a>Доля 10 крупнейших дистрибьюторов-импортеров от всего объема импорта группы "Дистрибьюторские компании" в 2005 г. выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. и составила 76%. Крупнейшим дистрибьютором по объему импорта в группе "Дистрибьюторские компании" являются: ЦВ "ПРОТЕК" (27,0%), на втором месте - "СИА Интернейшнл" (22,8%). Остальные дистрибьюторы отстают, причем разрыв между ними велик.


## <a id="p100099"></a>ПРОИЗВОДИТЕЛИ


<a id="p100100"></a>В 2005 г. на российском аптечном рынке была представлена продукция 988 фирм-производителей ГЛС; по сравнению с 2004 г. их количество увеличилось на 90 фирм. ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 5 (не приводится).
<a id="p100101"></a>ТОП-20 российского рейтинга фирм по объему продаж в 2005 г. возглавляет компания Sanofi-Aventis. Это произошло за счет слияния в 2005 г. отдельных компаний Sanofi и Aventis. Следует отметить, что совокупные продажи Sanofi и Aventis в 2004 г. были на 16,5 млн. долл. выше, чем в 2005 г. Компания Berlin-Chemie /A.Menarini/ переместилась на 2-е место.
<a id="p100102"></a>Российская Фарминдустрия продолжает развиваться в соответствии с мировыми тенденциями. В феврале 2006 г. в Новосибирске вступит в эксплуатацию фармацевтическое предприятие, построенное "с нуля" по международным стандартам GMP. Завод будет работать в режиме полного цикла - от разработки новых лекарственных препаратов до их испытания и производства.
<a id="p100103"></a>Продолжают свое развитие российские фармацевтические холдинги. Компания "Биотэк" приобрела завод "Марбиофарм", входящий в группу производителей лекарств "Фармстандарт", у британской компании Millhouse Capital.
<a id="p100104"></a>Объемы продаж российских фармпроизводителей продолжают расти. Так, по итогам 2005 г. объем продаж ЗАО "МАКИЗ-ФАРМА", включающий также ЗАО "Скопинфарма" составил 37,3 млн. долл. Кроме того, компания планирует расширить производственную базу за счет строительства логистического комплекса на 6 тыс. палетто-мест. Отдельно отметим российских производителей. "Фармстандарт" в 2005 г. по стоимостному объему занял 3-е место, что выше на 1 позицию, чем в 2004 г. Второй по стоимостному объему отечественный производитель "Нижфарм", (в 2005 г. 23-е место, + 3 позиции). Также выросла доля отечественных производителей в ТОП-100: 16,4% в 2005 г. против 15,4% в 2005 г.
<a id="p100105"></a>Примечательно, что если выстраивать рейтинг по натуральному объему, то первые 13 мест принадлежат отечественным производителям, и их доля составляет 38%. В ТОП-3 входят: "Фармстандарт", "Верофарм", "Московская фармацевтическая фабрика". Первая из иностранных компаний расположена на 14-м месте в рейтинге - это фирма-производитель Berlin-Chemie /A.Menarini/. Компания ЦВ "ПРОТЕК", крупнейший российский дистрибьютор фармпрепаратов, объявила об открытии своего завода "Сотекс" - одного из самых больших в Подмосковье. Инвестиции в предприятие составили 46 млн. долл. Российские компании также стремятся к расширению географии своего присутствия - компания "Нижфарм" приняла решение об открытии своего представительства в Республике Узбекистан. Представительство "Нижфарм" в Узбекистане станет четвертым региональным офисом компании наряду с уже работающими офисами в Украине, Казахстане и Латвии.
<a id="p100106"></a>В России начато несколько проектов по производству отечественного инсулина. По предварительным данным, российский рынок инсулинов в 2005 г. составит около 185 млн. долл., ежегодно он растет на 25-30%. Около 98% рынка занимают иностранные производители (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi-Aventis), из отечественных компаний инсулин выпускают лишь "Брынцалов А" - 0,5% и Институт биоорганической химии РАН - 0,1%. Основной канал сбыта - госзакупки, на которые приходится около 67% рынка (125 млн. долл.), а розничный и госпитальный рынок оценивается в 57 млн. долл.
<a id="p100107"></a>Первыми компаниями, объявившими о начале работ по производству российского инсулина, стали группа компаний "Биотэк" и китайская фармкомпания Tonghua Dongbau. Второй компанией, начавшей строительство завода по выпуску инсулина, стала польская Bioton. OOO "Биотон Восток" (российское представительство) рассчитывает запустить предприятие уже в конце 2006 г. Третьей компанией объявившей о выходе на данный сегмент, стал холдинг "Фармстандарт". Производство инсулинов уже построено на принадлежащем "Фармстандарту" заводе в Уфе, в ближайшее время начнется выпуск.
<a id="p100108"></a>Западные компании вкладывают свои средства не только в открытие своих представительств, но и в организацию собственных производств на территории России (например KRKA, Gedeon Richter и другие). В январе 2006 г. компания Servier объявила о создании собственного производства на территории России. В Московской области будет построен комплекс по производству лекарств. Объем инвестиций на строительство первой очереди комплекса, получившего название "Сердикс", составит 45 млн. долл.
<a id="p100109"></a>Плановая мощность первой очереди - 60 млн. упаковок препаратов в год. Первая пробная партия медикаментов будет выпущена в конце 2006 г., а коммерческое производство начнется в мае 2007 г. Концентрация производителей на аптечном рынке ГЛС увеличилась: на ТОП-20 производителей ЛС приходится почти 43% объема продаж ЛС (в стоимостном выражении) по России, что выше, чем в 2004 г., на 1%.


## <a id="p100110"></a>ДИСТРИБЬЮТОРЫ


<a id="p100111"></a>Продолжается процесс создания российскими дистрибьюторами вертикально интегрированных холдингов. Так, компания "СИА Интернейшнл" приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших отечественных производителей фармацевтической продукции - саранского ОАО "Биохимик", а также крупные пакеты акций "Синтеза" (Курган) и "Биосинтеза" (Пенза). Данная сделка обошлась компании в 26,5 млн. долл. В дальнейшем, пакет акций "Биосинтеза" был доведен до контрольного и продан другому фармхолдингу - компании "Биотэк".
<a id="p100112"></a>Топ-менеджеры другого крупного российского дистрибьютора лекарств, компании "Катрен", выкупили у ЕБРР блокпакет акций своей компании для продажи его в дальнейшем профильному инвестору.
<a id="p100113"></a>Один из крупнейших российских дистрибьюторов - "Аптека-Холдинг" - был приобретен британским фармацевтическим холдингом Alliance UniChem. На данный момент UniChem находится в процессе слияния с британской сетью аптек Boots. Продолжается активное развитие сегмента аптечных сетей, которое выражается в укрупнении, расширении географии присутствия в регионах России за счет открытия новых аптек и покупки местных региональных сетей, а также в развитии фарм-маркетов.
<a id="p100114"></a>Это усиливает позиции аптечных сетей среди игроков фармрынка России. Среди крупных дистрибьюторов наметилась тенденция к диверсификации бизнеса за счет покупки и строительства фармацевтических заводов. К ним относятся, в частности, ЦВ "ПРОТЕК", "СИА Интернейшнл" и "Биотэк". Благодаря проведению программы ДЛО все дистрибьюторы, принявшие в ней участие, смогли значительно увеличить объемы своих продаж.


## <a id="p100115"></a>АПТЕЧНЫЕ СЕТИ


<a id="p100116"></a>Российские аптечные сети продолжают планомерно развиваться, в том числе, и за счет расширения своего присутствия в регионах. Один из ведущих игроков розничного звена фармацевтического рынка, компания "Аптечная сеть 36,6" в 2005 г. открыла аптеки в нескольких новых регионах. Таким образом, на конец 2005 г. компания насчитывала 445 аптек в 19 регионах (64 городах), в январе 2006 г. число аптек выросло до 482. Консолидированные продажи компании по итогам 2005 г. составили свыше 300 млн. долл., что на 42% превышает показатели прошлого года. Долг "Аптечной сети 36,6" по итогам 2006 г. составил 109 млн. долл.
<a id="p100117"></a>Другая крупная компания - аптечная сеть "Первая помощь" начала франчайзинговую программу. Стоимость франшизы составит 1,5-2,5 млн. руб. (в зависимости от срока договора - от 5 до 10 лет), роялти - 5%. Требованиями к франчайзи являются помещение в собственности или в аренде сроком не менее пяти лет, а также открытая форма торговли в аптеке (аптечный супермаркет). За это партнер сети получит право использования торговой марки. Кроме того, "Первая помощь" сделает ремонт помещения и предоставит все торговое оборудование, а также возьмет на себя расходы на рекламу. С запуском программы сеть планирует за два года открыть в регионах около 50-70 аптек. По итогам 8 месяцев работы в 2005 г. оборот аптечной сети "Первая помощь" составил почти 966 млн. рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2004 г. На данный момент сеть насчитывает 81 аптеку, в том числе 34 фарммаркета. В планах на 2006 г. - расширение сети до 110 аптек (приоритетным направлением станет расширение московского филиала - планируется открыть еще 20 аптек).
<a id="p100118"></a>Крупнейший российский фармдистрибьютор - ЦВ "ПРОТЕК" собирается вложить в свою аптечную сеть "Ригла" около 100 млн. долл. В планы компании входит увеличить к 2009 г. число розничных точек "Ригла" до 500, то есть ежегодно количество аптек будет увеличиваться примерно на 50%. Уже в следующем году количество аптек "Ригла" увеличится до 320, а оборот сети превысит 130 млн. долл. Кроме того, в 2006 г. компания "Ригла" откроет свыше 100 аптечных пунктов для работы в секторе ДЛО. Эти предприятия будут выведены в отдельное бизнес-направление с собственной структурой, которое будет функционировать как отдельное юридическое лицо "Ригла - социальные аптеки".
<a id="p100119"></a>Владельцы аптечной сети "Фармакор" ведут переговоры о продаже этого бизнеса. Тот, кто купит эту сеть, получит сразу порядка 15% петербургского рынка. Сеть оценивают в 60-70 млн. долл. По предварительным оценкам, оборот компании в 2005 г. может составить 135-140 млн. долл. Сейчас компания "Фармакор" управляет примерно 200 торговыми точками. Рентабельность составляет 6-12% (собственная Информация "Фармакор"). В следующем году планируется открытие 60 новых точек. Свою долю на рынке Петербурга компания оценивает в 35%, а в 2006 г. намеревается довести ее до 45%.
<a id="p100120"></a>Общие объемы продаж муниципальных аптек в Москве сокращаются, однако московская сеть ГУП "Столичные аптеки" должна способствовать сохранению государственных аптек и повышению их конкурентоспособности. На данный момент "Столичные аптеки" объединяют 289 точек. По данным DSM Group, на долю сети "Столичные аптеки" приходится около 15% оборота московского рынка емкостью 1,5 млрд. долларов в год.


## <a id="p100121"></a>ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ


<a id="p100122"></a>Большинство факторов, способных повлиять на фармрынок РФ в долгосрочной перспективе, окажет стимулирующее воздействие на его рост. Каковы же составляющие потенциала роста российского фармрынка?
1. <a id="p100123"></a>Рост доходов населения. Тенденция к росту доходов населения, наблюдающаяся в течение последних лет, скорее всего, сохранится и в дальнейшем. Это положительно повлияет на фармрынок в целом и, в особенности - на сегмент парафармацевтики.
2. <a id="p100124"></a>Вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО повлечет за собой рост инвестиций в отечественное производство и розничный сектор. Среди отечественных производителей уже сейчас выделяются компании, способные привлечь западных инвесторов. Что же касается ритейла, наиболее привлекательными в этом сегменте станут розничные сети. Все это повлечет за собой, во-первых, увеличение экспорта отечественных ГЛС, а во-вторых - рост сегмента парафармацевтики и, самое главное, активизацию интеграции России в мировой фармрынок.
3. <a id="p100125"></a>Повышение НДС на ГЛС с 10% до 13%. Предполагаемое введение единой ставки НДС вызовет повышение НДС на ГЛС до 13% в 2008 г., что вызовет рост розничных цен. В ответ население частично переключится на более дешевые препараты. В результате объем розничного рынка ГЛС возрастет, но рост этот будет меньше, чем рост НДС.

### 4. <a id="p100126"></a>Развитие добровольного фармацевтического страхования.

<a id="p100127"></a>Добровольное фармацевтическое страхование - еще одно перспективное направление развития фармрынка. Влияние его будет хотя и незначительным, но положительным. Однако ожидать этого следует не раньше 2009 г., так как внедрение этого вида страхования напрямую связано с развитием добровольного медицинского страхования.
<a id="p100128"></a>Кроме того, существует группа факторов, влияние которых на фармрынок в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от того, насколько активную позицию на фармрынке займет государство. Исходя из этого, рынок может развиваться по двум сценариям.

### <a id="p100129"></a>Сценарий N 1: государство уходит с рынка.

<a id="p100130"></a>В случае, если государство решит не принимать активного участия в развитии фармрынка, в первую очередь это скажется на программе ДЛО. При отсутствии активной поддержки со стороны государства все больше льготников будет выходить из этой программы. В результате после выборов 2008 г. программа вообще может "свернуться". Пока нет серьезных предпосылок для реализации такого сценария, и он выглядит достаточно маловероятным.

### <a id="p100131"></a>Сценарий N 2: государство - активный участник рынка.

<a id="p100132"></a>Активное участие государства скажется, прежде всего, на развитии программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Данная программа будет развиваться за счет введения в нее новых категорий граждан, которые смогут получать лекарственные препараты со скидкой или бесплатно. В эту группу войдут пенсионеры, беременные женщины и дети до трех лет. Развитие программы ДЛО ужесточит контроль за оборотом лекарств в данном секторе. Будет реализовано желание государства выписывать лекарственные препараты по международному непатентованному наименованию (МНН) без указания торгового наименования. С одной стороны, это уменьшит влияние фирм-производителей на выписку врачами рецептов, с другой стороны - повысит роль уполномоченных дистрибьюторов и аптек. Дистрибьюторы обеспечивают ассортимент льготных лекарственных препаратов, а провизоры и фармацевты отпускают данный товар льготникам. Дистрибьютор и аптека будут стараться завозить и отпускать наиболее выгодные с точки зрения прибыльности ЛП. Мощным стимулом развития фармацевтического рынка может оказаться программа обязательного фармацевтического страхования (ОФС). Данная программа направлена на охрану и профилактику здоровья трудоспособного населения. В преддверии выборов президента РФ реализация этой программы может оказать существенное влияние на емкость фармрынка. Получит дополнительные стимулы развития госпитальный сектор. Темпы роста продаж ЛП в лечебно-профилактических учреждениях возрастут за счет дополнительного государственного финансирования по программе "Здоровье".
<a id="p100133"></a>Вступление России в ВТО будет сказываться постепенно, и первые существенные результаты можно ожидать к 2010 г.
<a id="p100134"></a>Все перечисленные факторы скажутся на увеличении емкости рынка. По прогнозу DSM Group объем фармрынка в целом за 2006 г. составит 10 млрд. долл. в розничных ценах, а прирост по отношению к 2005 г. будет равен 10%. В 2006 г. на рост рынка вновь в наибольшей степени повлияет программа ДЛО. К 2010 г. фармацевтический рынок в ценах конечного потребителя возрастет на 70-90% и составит 15-17 млрд. долл. Так как тенденция к дальнейшему развитию аптечных сетей и росту доходов населения в 2006 г., скорее всего, сохранится, темпы роста сегмента парафармацевтики вновь окажутся наиболее высокими. По оценкам DSM Group, они составят около 35%, то есть несколько меньше, чем в 2005 г.
<a id="p100135"></a>К возможным негативным факторам влияния государства на рынок следует отнести ужесточение правил отпуска рецептурных ЛП и введением фиксированных цен на все ЛП.

<a id="p100136"></a>Редакционный материал



<a id="p100137"></a>

---