Статья. «Состояние российского фармацевтического рынка и перспективы его развития»
Актуально на 04.11.2026.
Как цитировать: Статья. "Состояние российского фармацевтического рынка и перспективы его развития". https://bukva.ai/docs/statya-sostoyanie-rossiyskogo
(Редакционный материал)
(«Аптечный бизнес», 2006, № 2)
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В 2005 г. отечественный фармацевтический рынок показал небывалый рост — 35%, позволив подняться России в мировом рейтинге на 12-ю позицию. Российский фармрынок становится все более интересен для зарубежных инвесторов. То, что мы наблюдаем сейчас — только начало процесса интеграции в мировую экономику. Следующий импульс — предстоящее через год вступление России в ВТО.
Генеральный директор DSM Group А.Кузин
События, происходившие на фармацевтическом рынке России в 2005 году, затронули даже тех, кто к нему непосредственного отношения не имел. Итоги этого года стали интригой еще задолго до его начала, а именно в тот день, когда появилась таинственная желтая папка под названием «Программа ДЛО» <*>. Что в папке и чем она обернется для каждого из игроков фармрынка изначально в точности не знал никто. Да и в то, что государству удастся эту программу реализовать, верили не все. Но сейчас можно подвести некоторые итоги этого непростого, но удачного, в целом, года.
<*> ДЛО — дополнительное лекарственное обеспечение, ПФ АУ — парафармацевтические товары (БАД, косметика и т.д.) в аптечных учреждениях (АУ), ЛПУ — лечебно-профилактические учреждения, ГЛС АУ — готовые лекарственные средства в аптечных учреждениях (АУ).
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ НА ФОНЕ ДРУГИХ СТРАН МИРА
Российский рынок является лишь небольшой частью мирового фармрынка. Насколько же велик объем розничного рынка ГЛС России по сравнению с рынками других стран? На рисунке 1 представлен объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира (с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г.). В представленном рейтинге Россия занимает почетное 12 место, оставляя позади Австралию, Новую Зеландию. Уверенно можно сказать, что розничный рынок ГЛС России становится интересным в рамках мирового фармрынка. Если тенденция к такому активному росту сохранится, Россия вполне может претендовать на место в ТОП-десятке. Однако Россия вряд ли опередит Китай, у которого за счет внедрения западных стандартов жизни среди многочисленного населения потенциал роста фармрынка весьма высок. С другой стороны, Мексику и Бразилию, скорее всего, Россия оставит позади.
Рисунок 1. Объем розничного рынка ГЛС России
и других стран мира (с декабря 2004 г.
по ноябрь 2005 г.)
181,8
┌───┐
│ │
│<1>│
<pre class="legal-pre"> │ │ 38%
│ │ 37% ┌───┐
│ │ ┌───┐ │ │
│ │ │ │ │<2>│
│ │ │<2>│ │ │
│ │ 28% │ │ │ │
│ │ ┌───┐ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │<2>│ │ │ │ │
│ │ 60,7 15% │ │ 15% │ │ │ │
│ │ ┌───┐ ┌───┐ │ │ ┌───┐ │ │ │ │
│ │ │ │ 9% │<2>│ 8% │ │ │<2>│ │ │ │ │ 9%
│ │ │<1>│ 27,9┌───┐ 22,5 7% │ │ ┌───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐
│ │ │ │ 6% ┌───┐│<2>│ ┌───┐┌───┐ 15,2 14,6% │ │ │<2>│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4% │ │┌───┐ │ ││ │ │<1>││<2>│ ┌───┐ 2% ┌───┐ 1% 11,9 │ │ 10,9 │ │ 9,5 │ │ 7,4 │ │ 6,8 │ │ 6,6 │ │ 57 │<2>│
│ │┌───┐ │ ││<2>│ │<1>││ │ │ ││ │ │<1>│ <2> │<1>│ <2> ┌───┐│ │ ┌───┐│ │ ┌───┐│ │ ┌───┐│ │ ┌───┐│ │ ┌───┐ │ │ ┌───┐ │ │
│ ││<2>│ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │┌───┐ │ │┌───┐ │<1>││ │ │<1>││ │ │<1>││ │ │<1>││ │ │<1>││ │ │<1>│ │ │ │<1>│ │ │</pre>
├───┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴┴───┴─┼─┴───┴─┴───┴─┼─┴───┴─┴───┴─┼
США Япония Германия Франция Велико- Италия Канада Испания Китай <*> Мексика Бразилия Россия <**> Австралия и
британия Новая Зеландия
Итак, по данным розничного аудита DSM Group, объем фармрынка в 2005 году составил 7,2 млрд. долл. (с НДС) в ценах закупки аптек и 9,0 млрд. долл. (с НДС) — в розничных ценах. Рост рынка в розничных ценах составил 35% (рисунок 2). На фоне динамики прошлых лет эта цифра выглядит весьма впечатляюще. За счет чего же фармрынок показал такие небывалые темпы роста? Основным локомотивом рынка в 2005 году стала программа ДЛО. Без учета появившегося в 2005 г. сегмента ДЛО рынок вырос всего на 15%. Внедрение программы ДЛО дало дополнительный рост рынка в 20%.
+35% 9008
| +51% 7201 +38% /\ 6 | +41% 656 /\ | 1367 <4> | ||||||||||
| > | 1266 | 3> | 1652 | |||||||||
| /\ <3 | <4> | 1170 <3> | < | <3> | ||||||||
| 5221 +9% | 1180 <3> | +9% /\ | 774 <2> | |||||||||
| /\ | 710 <2> | |||||||||||
| 780 <3> | ||||||||||||
| 5215 | ||||||||||||
| <2> +7% /\ | 774 | 4776 | <2> +9% /\ | |||||||||
| 710 <2> | <2> | |||||||||||
| 3981 <1> | ||||||||||||
| 3731 <1> | <1 | > | <1> | < | 1> | <1> | ||||||
2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г.
Рынок в оптовых ценах, Рынок в розничных ценах,
млн. долл. млн. долл.
Исходя из данных Минздравсоцразвития РФ, объем рынка ДЛО в 2005 г. составил около 1,37 млрд. долл. в розничных ценах. Средневзвешенная стоимость одной упаковки ГЛС возросла почти на 20%. Это в основном связано с появлением нового сегмента ДЛО, где весомую долю лекарств составляют высокоэффективные дорогостоящие препараты (рисунок 3).
| +1 | 8,6% | |||
| 29,8 ГЛС <*> | ||||
2004 г. 2005 г.
<*> Средняя стоимость упаковки, руб. с НДС.
Однако в истекшем году у фармрынка была и еще одна «пристяжная лошадка» — парафармацевтика (то, что не относится к ГЛС). В 2005 г. сегмент парафармацевтики в розничных ценах вырос почти в полтора раза по сравнению с 2004 г. Темпы роста рынка парафармацевтики, в том числе сегмента БАД, по итогам 2005 г. составили 41% в ценах конечных потребителей. Это объясняется рядом факторов. С одной стороны, в 2005 г. усилилась тенденция к развитию аптечных сетей и внедрению открытой формы торговли. А доля парафармацевтики в аптечных сетях с открытой формой торговли значительно выше, чем в прочих аптечных учреждениях (таблица 3). С другой стороны, активная пропаганда здорового образа жизни вкупе с ростом доходов населения привела к тому, что люди стали покупать в аптеках больше препаратов, способствующих профилактике здорового образа жизни, например, таких как БАД. Объем аптечного рынка БАД составил в 2005 г. в стоимостном выражении 249 млн. долл., а в натуральном — 169 млн. упаковок.
СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
Соотношение долей в объеме продаж по ценовому признаку
Отмечается увеличение продаж лекарственных препаратов в самом дешевом сегменте (до 10 руб.) и самом дорогом (свыше 100 руб.), что может объясняться расслоением потребителей по доходам. Следует отметить, что наибольшие объемы продаж ГЛС осуществляются в ценовом сегменте свыше 100 руб. На данную ценовую категорию приходится половина всех продаж в стоимостном выражении. У основной части трудоспособного населения отмечается рост доходов, и данные потребители могут позволить себе более дорогие и эффективные ЛП. Часть населения вынуждена лечиться дешевыми ГЛС.
Соотношение импортных и отечественных ГЛС
При рассмотрении соотношения отечественных и импортных препаратов на российском аптечном рынке видно, что в стоимостном выражении доля отечественных ЛП значительно ниже, чем доля импортных. Однако в 2006 г. наблюдается рост доли отечественных ЛП на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. При этом в натуральном выражении в аптечных продажах преобладают отечественные препараты, которые в большинстве своем стоят значительно дешевле. Их доля также выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. — на 3%.
Рост доли отечественных препаратов, как в стоимостном, так и в натуральном выражении может объясняться тем, что отечественные производители стали проводить более активную политику продвижения своих препаратов. Процесс увеличения доли отечественной продукции, особенно в натуральном выражении, будет усиливаться. Это обусловлено частичным переносом производства с зарубежных площадок на российскую территорию и открытием новых производственных мощностей в России. Увеличение выпуска отечественных лекарственных препаратов произойдет благодаря крупнейшим российским дистрибьюторам, которые диверсифицируют свою деятельность за счет строительства и покупки заводов по выпуску ГЛС.
| Рейтинг продаж по стоимости | АТСгруппа | Название группы | Доля в % от стоимостного объема продаж, выраженного в долл. | Доля в % от натурального объема продаж, выраженного в уп. | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |||
| 1. | A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | 19,3 | 19,0 | 19,7 | 19,6 |
| 2. | N | Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 13,7 | 13,6 | 21,3 | 19,8 |
| 3. | R | Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 10,8 | 11,2 | 11,9 | 12,4 |
| 4. | C | Препараты для лечения заболеваний сердечно сосудистой системы | 12,8 | 11,1 | 8,7 | 7,6 |
| 5. | J | Противомикробные препараты для системного использования | 8,3 | 8,2 | 6,8 | 6,2 |
| 6. | G | Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 7,1 | 7,9 | 1,6 | 1,5 |
| 7. | [-] | ЛП, не имеющие АТС-группы | 5,8 | 6,7 | 9,9 | 12,6 |
| 8. | D | Препараты для лечения заболеваний кожи | 5,2 | 5,6 | 9,3 | 10,2 |
| 9. | M | Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 5,1 | 5,5 | 4,0 | 3,6 |
| 10. | L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 4,4 | 4,1 | 0,7 | 0,8 |
| 11. | B | Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
| 12. | S | Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,0 |
| 13. | H | Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,3 |
| 14. | V | Прочие препараты | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 15. | P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
и безрецептурных препаратов <*>
<*> При расчете долей Rx- и ОТС-лекарственных препаратов было применено официальное деление согласно Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. Тот факт, что зачастую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался.
В 2005 г. в России доля препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме составляла 53%, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2004 г. По натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препаратов. В 2005 г. их доля выросла на 4% по сравнению с 2004 г. и составила 74%. Введение в действие приказа «О порядке отпуска лекарственных средств» от 14 декабря 2005 г. № 785 может укрепить данную тенденцию, так как усиливается контроль за отпуском рецептурных препаратов в аптечных учреждениях.
Структура продаж ГЛС по АТС-группам
В 2005 г. на аптечном рынке России первое место по стоимостному объему продаж заняла группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Ее доля составила 19%. На втором месте — группа N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы (почти 14%), а на третьем — группа C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (11,2%). Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.
Наибольший вклад в увеличении стоимостной емкости аптечного рынка ГЛС в 2005 г. внесла АТС-группа: ЛП, не имеющие АТС-группы. Ее взвешенный прирост оказался самым высоким. Это обусловлено большим объемом продаж таких препаратов данной группы, как «Боярышник», который увеличил свои продажи в стоимостном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 почти в два раза. «Настойка перца стручкового» увеличила продажи в 3,5 раза, а «Анаферон Детский» — в 2,6 раза. Взвешенный прирост учитывает долю, которую занимает АТС-группа, умноженную на темп ее прироста. Данный показатель может рассчитываться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. На втором месте по взвешенному темпу прироста в денежном выражении оказалась группа G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Это произошло за счет полуторократного увеличения продаж Виагры в 2005 г.
Высокие темпы прироста показала группа R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (за счет «Терпинкода», «Отривина», «Граммидина») и группа A: Пищеварительный тракт и обмен веществ (за счет «Линекса» и «Компливита»).
Препараты — лидеры продаж на коммерческом рынке
ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам 2005 г. составил 13% против 12% в 2004 г. ТОП-20 торговых наименований ГЛС возглавил препарат «Виагра» (1,06%), на втором месте — «Боярышник» (1,04%), на третьем — «Актовегин» (0,89%).
Наибольшие изменения в рейтинге ТОП-20 отмечены по торговым наименованиям «Виферон» и «Линекс». Это связано с активной рекламной поддержкой и продвижением этих препаратов в 2005 г.
| Рейтинг продаж по стоимости, долл. | Название препарата | Доля в % от стоимостного объема продаж, выраженного в долл. | Доля в % от натурального объема продаж, выраженного в уп. | |||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| 1 | 5 | Виагра | 0,78 | 1,06 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | 9 | Боярышник | 0,58 | 1,04 | 2,43 | 4,36 |
| 3 | 2 | Актовегин | 0,89 | 0,89 | 0,16 | 0,12 |
| 4 | 3 | Мезим форте | 0,85 | 0,80 | 0,68 | 0,56 |
| 5 | 1 | Энап | 0,93 | 0,77 | 0,45 | 0,33 |
| 6 | 8 | Витрум | 0,66 | 0,73 | 0,12 | 0,13 |
| 7 | 7 | Эссенциале | 0,71 | 0,73 | 0,13 | 0,12 |
| 8 | 4 | Но-шпа | 0,83 | 0,72 | 0,40 | 0,34 |
| 9 | 14 | Терафлю | 0,43 | 0,62 | 0,21 | 0,30 |
| 10 | 24 | Терпинкод | 0,38 | 0,58 | 0,22 | 0,26 |
| 11 | 10 | Пенталгин | 0,57 | 0,55 | 0,48 | 0,30 |
| 12 | 6 | Кавинтон | 0,72 | 0,55 | 0,18 | 0,13 |
| 13 | 16 | Ксеникал | 0,43 | 0,53 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | 37 | Колдрекс | 0,34 | 0,50 | 0,21 | 0,35 |
| 15 | 47 | Линекс | 0,31 | 0,49 | 0,11 | 0,14 |
| 16 | 11 | Предуктал | 0,54 | 0,48 | 0,05 | 0,04 |
| 17 | 67 | Виферон | 0,26 | 0,47 | 0,03 | 0,06 |
| 18 | 26 | Простамол уно | 0,38 | 0,45 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | 13 | Церебролизин | 0,43 | 0,45 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | 27 | Дюфастон | 0,37 | 40 | 0,04 | 0,04 |
| Типы аптечных | Структура продаж | ||
| учреждений (АУ) | Готовые лекарственные средства (ГЛС) | Парафармацевтика (кроме БАД) | Биологически активные добавки |
| Одиночные АУ | 90% | 8% | 2% |
| Аптечные сети | 82% | 13% | 5% |
| Бренд. сети | 61% | 32% | 7% |
| Весь рынок | 80% | 16% | 5% |
ИМПОРТ
Объем импорта ГЛС в Россию в 2005 г. составил 4,7 млрд. долл. в ценах таможенной стоимости <*>, что на 55% выше данного показателя в аналогичном периоде 2004 г.
<*> В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог (0,15%).
Более 85% от всего объема импорта ГЛС приходится на две группы импортеров — дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 31,8 до 34,0%. В таблице 4 (не приводится) представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию всеми группами импортеров. Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС в Россию в 2005 г. являются Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie /A.Menarini/ и Novartis Pharma. Доля 20 крупнейших производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2005 г. составила 56,7%.
Доля 10 крупнейших дистрибьюторов-импортеров от всего объема импорта группы «Дистрибьюторские компании» в 2005 г. выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. и составила 76%. Крупнейшим дистрибьютором по объему импорта в группе «Дистрибьюторские компании» являются: ЦВ «ПРОТЕК» (27,0%), на втором месте — «СИА Интернейшнл» (22,8%). Остальные дистрибьюторы отстают, причем разрыв между ними велик.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В 2005 г. на российском аптечном рынке была представлена продукция 988 фирм-производителей ГЛС; по сравнению с 2004 г. их количество увеличилось на 90 фирм. ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 5 (не приводится).
ТОП-20 российского рейтинга фирм по объему продаж в 2005 г. возглавляет компания Sanofi-Aventis. Это произошло за счет слияния в 2005 г. отдельных компаний Sanofi и Aventis. Следует отметить, что совокупные продажи Sanofi и Aventis в 2004 г. были на 16,5 млн. долл. выше, чем в 2005 г. Компания Berlin-Chemie /A.Menarini/ переместилась на 2-е место.
Российская Фарминдустрия продолжает развиваться в соответствии с мировыми тенденциями. В феврале 2006 г. в Новосибирске вступит в эксплуатацию фармацевтическое предприятие, построенное «с нуля» по международным стандартам GMP. Завод будет работать в режиме полного цикла — от разработки новых лекарственных препаратов до их испытания и производства.
Продолжают свое развитие российские фармацевтические холдинги. Компания «Биотэк» приобрела завод «Марбиофарм», входящий в группу производителей лекарств «Фармстандарт», у британской компании Millhouse Capital.
Объемы продаж российских фармпроизводителей продолжают расти. Так, по итогам 2005 г. объем продаж ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», включающий также ЗАО «Скопинфарма» составил 37,3 млн. долл. Кроме того, компания планирует расширить производственную базу за счет строительства логистического комплекса на 6 тыс. палетто-мест. Отдельно отметим российских производителей. «Фармстандарт» в 2005 г. по стоимостному объему занял 3-е место, что выше на 1 позицию, чем в 2004 г. Второй по стоимостному объему отечественный производитель «Нижфарм», (в 2005 г. 23-е место, + 3 позиции). Также выросла доля отечественных производителей в ТОП-100: 16,4% в 2005 г. против 15,4% в 2005 г.
Примечательно, что если выстраивать рейтинг по натуральному объему, то первые 13 мест принадлежат отечественным производителям, и их доля составляет 38%. В ТОП-3 входят: «Фармстандарт», «Верофарм», «Московская фармацевтическая фабрика». Первая из иностранных компаний расположена на 14-м месте в рейтинге — это фирма-производитель Berlin-Chemie /A.Menarini/. Компания ЦВ «ПРОТЕК», крупнейший российский дистрибьютор фармпрепаратов, объявила об открытии своего завода «Сотекс» — одного из самых больших в Подмосковье. Инвестиции в предприятие составили 46 млн. долл. Российские компании также стремятся к расширению географии своего присутствия — компания «Нижфарм» приняла решение об открытии своего представительства в Республике Узбекистан. Представительство «Нижфарм» в Узбекистане станет четвертым региональным офисом компании наряду с уже работающими офисами в Украине, Казахстане и Латвии.
В России начато несколько проектов по производству отечественного инсулина. По предварительным данным, российский рынок инсулинов в 2005 г. составит около 185 млн. долл., ежегодно он растет на 25-30%. Около 98% рынка занимают иностранные производители (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi-Aventis), из отечественных компаний инсулин выпускают лишь «Брынцалов А» — 0,5% и Институт биоорганической химии РАН — 0,1%. Основной канал сбыта — госзакупки, на которые приходится около 67% рынка (125 млн. долл.), а розничный и госпитальный рынок оценивается в 57 млн. долл.
Первыми компаниями, объявившими о начале работ по производству российского инсулина, стали группа компаний «Биотэк» и китайская фармкомпания Tonghua Dongbau. Второй компанией, начавшей строительство завода по выпуску инсулина, стала польская Bioton. OOO «Биотон Восток» (российское представительство) рассчитывает запустить предприятие уже в конце 2006 г. Третьей компанией объявившей о выходе на данный сегмент, стал холдинг «Фармстандарт». Производство инсулинов уже построено на принадлежащем «Фармстандарту» заводе в Уфе, в ближайшее время начнется выпуск.
Западные компании вкладывают свои средства не только в открытие своих представительств, но и в организацию собственных производств на территории России (например KRKA, Gedeon Richter и другие). В январе 2006 г. компания Servier объявила о создании собственного производства на территории России. В Московской области будет построен комплекс по производству лекарств. Объем инвестиций на строительство первой очереди комплекса, получившего название «Сердикс», составит 45 млн. долл.
Плановая мощность первой очереди — 60 млн. упаковок препаратов в год. Первая пробная партия медикаментов будет выпущена в конце 2006 г., а коммерческое производство начнется в мае 2007 г. Концентрация производителей на аптечном рынке ГЛС увеличилась: на ТОП-20 производителей ЛС приходится почти 43% объема продаж ЛС (в стоимостном выражении) по России, что выше, чем в 2004 г., на 1%.
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Продолжается процесс создания российскими дистрибьюторами вертикально интегрированных холдингов. Так, компания «СИА Интернейшнл» приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших отечественных производителей фармацевтической продукции — саранского ОАО «Биохимик», а также крупные пакеты акций «Синтеза» (Курган) и «Биосинтеза» (Пенза). Данная сделка обошлась компании в 26,5 млн. долл. В дальнейшем, пакет акций «Биосинтеза» был доведен до контрольного и продан другому фармхолдингу — компании «Биотэк».
Топ-менеджеры другого крупного российского дистрибьютора лекарств, компании «Катрен», выкупили у ЕБРР блокпакет акций своей компании для продажи его в дальнейшем профильному инвестору.
Один из крупнейших российских дистрибьюторов — «Аптека-Холдинг» — был приобретен британским фармацевтическим холдингом Alliance UniChem. На данный момент UniChem находится в процессе слияния с британской сетью аптек Boots. Продолжается активное развитие сегмента аптечных сетей, которое выражается в укрупнении, расширении географии присутствия в регионах России за счет открытия новых аптек и покупки местных региональных сетей, а также в развитии фарм-маркетов.
Это усиливает позиции аптечных сетей среди игроков фармрынка России. Среди крупных дистрибьюторов наметилась тенденция к диверсификации бизнеса за счет покупки и строительства фармацевтических заводов. К ним относятся, в частности, ЦВ «ПРОТЕК», «СИА Интернейшнл» и «Биотэк». Благодаря проведению программы ДЛО все дистрибьюторы, принявшие в ней участие, смогли значительно увеличить объемы своих продаж.
АПТЕЧНЫЕ СЕТИ
Российские аптечные сети продолжают планомерно развиваться, в том числе, и за счет расширения своего присутствия в регионах. Один из ведущих игроков розничного звена фармацевтического рынка, компания «Аптечная сеть 36,6» в 2005 г. открыла аптеки в нескольких новых регионах. Таким образом, на конец 2005 г. компания насчитывала 445 аптек в 19 регионах (64 городах), в январе 2006 г. число аптек выросло до 482. Консолидированные продажи компании по итогам 2005 г. составили свыше 300 млн. долл., что на 42% превышает показатели прошлого года. Долг «Аптечной сети 36,6» по итогам 2006 г. составил 109 млн. долл.
Другая крупная компания — аптечная сеть «Первая помощь» начала франчайзинговую программу. Стоимость франшизы составит 1,5-2,5 млн. руб. (в зависимости от срока договора — от 5 до 10 лет), роялти — 5%. Требованиями к франчайзи являются помещение в собственности или в аренде сроком не менее пяти лет, а также открытая форма торговли в аптеке (аптечный супермаркет). За это партнер сети получит право использования торговой марки. Кроме того, «Первая помощь» сделает ремонт помещения и предоставит все торговое оборудование, а также возьмет на себя расходы на рекламу. С запуском программы сеть планирует за два года открыть в регионах около 50-70 аптек. По итогам 8 месяцев работы в 2005 г. оборот аптечной сети «Первая помощь» составил почти 966 млн. рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2004 г. На данный момент сеть насчитывает 81 аптеку, в том числе 34 фарммаркета. В планах на 2006 г. — расширение сети до 110 аптек (приоритетным направлением станет расширение московского филиала — планируется открыть еще 20 аптек).
Крупнейший российский фармдистрибьютор — ЦВ «ПРОТЕК» собирается вложить в свою аптечную сеть «Ригла» около 100 млн. долл. В планы компании входит увеличить к 2009 г. число розничных точек «Ригла» до 500, то есть ежегодно количество аптек будет увеличиваться примерно на 50%. Уже в следующем году количество аптек «Ригла» увеличится до 320, а оборот сети превысит 130 млн. долл. Кроме того, в 2006 г. компания «Ригла» откроет свыше 100 аптечных пунктов для работы в секторе ДЛО. Эти предприятия будут выведены в отдельное бизнес-направление с собственной структурой, которое будет функционировать как отдельное юридическое лицо «Ригла — социальные аптеки».
Владельцы аптечной сети «Фармакор» ведут переговоры о продаже этого бизнеса. Тот, кто купит эту сеть, получит сразу порядка 15% петербургского рынка. Сеть оценивают в 60-70 млн. долл. По предварительным оценкам, оборот компании в 2005 г. может составить 135-140 млн. долл. Сейчас компания «Фармакор» управляет примерно 200 торговыми точками. Рентабельность составляет 6-12% (собственная Информация «Фармакор»). В следующем году планируется открытие 60 новых точек. Свою долю на рынке Петербурга компания оценивает в 35%, а в 2006 г. намеревается довести ее до 45%.
Общие объемы продаж муниципальных аптек в Москве сокращаются, однако московская сеть ГУП «Столичные аптеки» должна способствовать сохранению государственных аптек и повышению их конкурентоспособности. На данный момент «Столичные аптеки» объединяют 289 точек. По данным DSM Group, на долю сети «Столичные аптеки» приходится около 15% оборота московского рынка емкостью 1,5 млрд. долларов в год.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
Большинство факторов, способных повлиять на фармрынок РФ в долгосрочной перспективе, окажет стимулирующее воздействие на его рост. Каковы же составляющие потенциала роста российского фармрынка?
1. Рост доходов населения. Тенденция к росту доходов населения, наблюдающаяся в течение последних лет, скорее всего, сохранится и в дальнейшем. Это положительно повлияет на фармрынок в целом и, в особенности — на сегмент парафармацевтики.
2. Вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО повлечет за собой рост инвестиций в отечественное производство и розничный сектор. Среди отечественных производителей уже сейчас выделяются компании, способные привлечь западных инвесторов. Что же касается ритейла, наиболее привлекательными в этом сегменте станут розничные сети. Все это повлечет за собой, во-первых, увеличение экспорта отечественных ГЛС, а во-вторых — рост сегмента парафармацевтики и, самое главное, активизацию интеграции России в мировой фармрынок.
3. Повышение НДС на ГЛС с 10% до 13%. Предполагаемое введение единой ставки НДС вызовет повышение НДС на ГЛС до 13% в 2008 г., что вызовет рост розничных цен. В ответ население частично переключится на более дешевые препараты. В результате объем розничного рынка ГЛС возрастет, но рост этот будет меньше, чем рост НДС.
4. Развитие добровольного фармацевтического страхования.
Добровольное фармацевтическое страхование — еще одно перспективное направление развития фармрынка. Влияние его будет хотя и незначительным, но положительным. Однако ожидать этого следует не раньше 2009 г., так как внедрение этого вида страхования напрямую связано с развитием добровольного медицинского страхования.
Кроме того, существует группа факторов, влияние которых на фармрынок в долгосрочной перспективе в значительной степени зависит от того, насколько активную позицию на фармрынке займет государство. Исходя из этого, рынок может развиваться по двум сценариям.
Сценарий № 1: государство уходит с рынка.
В случае, если государство решит не принимать активного участия в развитии фармрынка, в первую очередь это скажется на программе ДЛО. При отсутствии активной поддержки со стороны государства все больше льготников будет выходить из этой программы. В результате после выборов 2008 г. программа вообще может «свернуться». Пока нет серьезных предпосылок для реализации такого сценария, и он выглядит достаточно маловероятным.
Сценарий № 2: государство — активный участник рынка.
Активное участие государства скажется, прежде всего, на развитии программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Данная программа будет развиваться за счет введения в нее новых категорий граждан, которые смогут получать лекарственные препараты со скидкой или бесплатно. В эту группу войдут пенсионеры, беременные женщины и дети до трех лет. Развитие программы ДЛО ужесточит контроль за оборотом лекарств в данном секторе. Будет реализовано желание государства выписывать лекарственные препараты по международному непатентованному наименованию (МНН) без указания торгового наименования. С одной стороны, это уменьшит влияние фирм-производителей на выписку врачами рецептов, с другой стороны — повысит роль уполномоченных дистрибьюторов и аптек. Дистрибьюторы обеспечивают ассортимент льготных лекарственных препаратов, а провизоры и фармацевты отпускают данный товар льготникам. Дистрибьютор и аптека будут стараться завозить и отпускать наиболее выгодные с точки зрения прибыльности ЛП. Мощным стимулом развития фармацевтического рынка может оказаться программа обязательного фармацевтического страхования (ОФС). Данная программа направлена на охрану и профилактику здоровья трудоспособного населения. В преддверии выборов президента РФ реализация этой программы может оказать существенное влияние на емкость фармрынка. Получит дополнительные стимулы развития госпитальный сектор. Темпы роста продаж ЛП в лечебно-профилактических учреждениях возрастут за счет дополнительного государственного финансирования по программе «Здоровье».
Вступление России в ВТО будет сказываться постепенно, и первые существенные результаты можно ожидать к 2010 г.
Все перечисленные факторы скажутся на увеличении емкости рынка. По прогнозу DSM Group объем фармрынка в целом за 2006 г. составит 10 млрд. долл. в розничных ценах, а прирост по отношению к 2005 г. будет равен 10%. В 2006 г. на рост рынка вновь в наибольшей степени повлияет программа ДЛО. К 2010 г. фармацевтический рынок в ценах конечного потребителя возрастет на 70-90% и составит 15-17 млрд. долл. Так как тенденция к дальнейшему развитию аптечных сетей и росту доходов населения в 2006 г., скорее всего, сохранится, темпы роста сегмента парафармацевтики вновь окажутся наиболее высокими. По оценкам DSM Group, они составят около 35%, то есть несколько меньше, чем в 2005 г.
К возможным негативным факторам влияния государства на рынок следует отнести ужесточение правил отпуска рецептурных ЛП и введением фиксированных цен на все ЛП.