Статья. «Самые влиятельные субъекты российского фармацевтического рынка в 2003 году»

(С. Грудачева)

(«Фармацевтические ведомости», 2004, № 3)

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2003 ГОДУ

Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» по заказу и совместно с редакцией газеты «Фармацевтический вестник» в очередной раз определили рейтинг влиятельности среди компаний и персон, которые внесли наибольший вклад в формирование российского фармацевтического рынка в 2003 году.

Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка составлялся с помощью опроса 654 экспертов. Сбор анкет проводился в два этапа. Треть анкет была собрана до 1 июня 2003 г., остальные — до 20 декабря 2003 г.

В ходе исследования заполнялась разработанная ЦМИ «Фармэксперт» анкета, в которой опрашиваемые эксперты определяли пятерку самых влиятельных на фармацевтическом рынке в 5 номинациях: «Дистрибьюторы», «Отечественные производители», «Иностранные производители», «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», «Персона года». Последняя номинация состояла из двух подноминаций — «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур». Номинация «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» была впервые в 2003 году вынесена на рассмотрение экспертов.

Опрос проводился по всей территории России. При разработке региональной выборки учитывались показатели численности населения и доли федерального округа в общем объеме фармацевтического рынка России. Доля анкет, которые необходимо было собрать в том или ином регионе, рассчитывалась по формуле:

Доля анкет ФО = Доля численности населения ФО в общей численности населения РФ x 0,5 + Доля ФО в общем объеме фармрынка РФ x 0,5.

Распределение респондентов по федеральным округам РФ представлено на рисунке 1

Рисунок 1

по федеральным округам, % <*>

---

<*> Не приводится.

В анкетировании принимали участие представители различных организаций, работающих на фармацевтическом рынке — подробная структура выборки отражена на рисунке 2.

Рисунок 2

Состав респондентов, % <*>

---

<*> Не приводится.

При составлении рейтинга количество баллов, набранных той или иной компанией или персоной, рассчитывалось следующим образом. За каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов, за каждое 2-е, 3-е, 4-е и 5-е места соответственно — по 6, 5, 4 и 3 балла. Для каждой выявленной в ходе опроса организации (персоны) просчитывался суммарный балл. Результаты расчетов легли в основу приведенных в таблицах списков самых влиятельных субъектов.

В таблицах 1-3 представлены ТОР-списки наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний, отечественных и иностранных производителей на общефедеральном уровне, а таблица 4 демонстрирует лидирующие компании среди субъектов фармрынка в каждом из 7 федеральных округов РФ. Список влиятельных общественных и некоммерческих объединений и ассоциаций представлен в таблице 5.

Таблица 1

компаний

Рейтинг 2003	Дистрибьюторы	Баллы
1	Протек	4017
2	СИА Интернейшнл	3442
3	Шрея	2069
4	Аптека Холдинг	1595
5	РОСТА	1370
6	Катрен	654
7	ИнтерКЭР	281
8	Биотэк	260
9	Генезис	236
10	Морон	199

Таблица 2

производственных компаний

Рейтинг 2003	Отечественные производители	Баллы
1	Акрихин	3090
2	Нижфарм	2982
3	ICN Фармасьютикалс	1722
4	МХФП им. Н. А. Семашко	1290
5	Верофарм	1145
6	Ферейн	1024
7	Отечественные лекарства	576
8	Биосинтез	522
9	Дальхимфарм	401
10	Уфавита	327

Таблица 3

производственных компаний

Рейтинг 2003	Иностранные производители	Баллы
1	Гедеон Рихтер	2426
2	КРКА	1512
3	Авентис	1462
4	Берлин-Хеми	1457
5	Сервье, в т.ч. Эгис	1227
6	Пфайзер (в т.ч. Фармация)	1051
7	Никомед	1000
8	Санофи-Синтелабо	722
9	ЛЕК	457
10	ГлаксоСмитКляйн	360

Таблица 4

Компании-лидеры в различных регионах РФ

Номинация	Рейтинг 2003	Центральный ФО	Северо- Западный ФО	Приволжский ФО	Уральский ФО	Дальневосточный ФО	Южный ФО	Сибирский ФО
Дистрибьюторы	1	Протек	Протек	Протек	Протек	Протек	Протек	Протек
	2	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл	СИА Интернейшнл
	3	Аптека Холдинг	РОСТА	Шрея	Шрея	РОСТА	Шрея	РОСТА
Отечественные	1	Нижфарм	Нижфарм	Акрихин	Акрихин	Акрихин	Акрихин	Нижфарм
производители	2	Акрихин	Акрихин	Нижфарм	Нижфарм	Нижфарм	Нижфарм	Акрихин
	3	МХФП им. Н. А. Семашко	Верофарм	ICN Фармасьютикалс	ICN Фармасьютикалс	Дальхимфарм	ICN Фармасьютикалс	ICN Фармасьютикалс
Иностранные производители	1	Гедеон Рихтер	Гедеон Рихтер	Гедеон Рихтер	Гедеон Рихтер	Авентис	Гедеон Рихтер	Пфайзер
	2	КРКА	Никомед	Берлин-Хеми	Авентис	Пфайзер	Сервье	ЛЕК
	3	Берлин-Хеми	Авентис	Сервье	Берлин-Хеми	Сервье	КРКА	Гедеон Рихтер

Наиболее влиятельные персоны в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» представлены в таблицах 6 и 7 соответственно, а объединенная номинация «Персона года» — в таблице 8.

Отметим, что мы ежегодно сталкиваемся с тем, что при проведении опроса наиболее «быстрыми» были ответы на вопросы о самых влиятельных дистрибьюторских компаниях, а самыми «медленными» — на вопросы о персонах, которые оказывают наибольшее влияние на фармрынок. Более того — значительная часть респондентов так и не смогла выявить личности, которые, по их мнению, определяют направление движения рынка. В ряде случаев число заполненных граф в номинации «персона года» ограничивалось 1 или 2 позициями. Мы решили не опускать эти моменты, и в сегодняшней публикации отразим различия во влиятельности различных субъектов (дистрибьюторские и производственные компании, ассоциации и персоны), которые были выявлены в ходе опроса.

Итак, несмотря на некоторые затруднения, которые испытали респонденты при ответе на вопрос о самых влиятельных персонах года, именно по этой номинации было названо наибольшее число фигурантов (рисунок 3). В большой степени это связано с региональными лидерами, которые оказывают значительное влияние на региональные рынки. По этой же причине именно в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» количество упоминаний вошедших в десятку персон было значительно меньшим, чем для компаний, работающих на фармацевтическом рынке (рисунок 4). Еще меньшим числом упоминаний характеризуется десятка объединений и ассоциаций. Так, общественные и некоммерческие структуры упоминались респондентами 523 раза, тогда как, например, ТОР10 дистрибьюторов — 2729 раз, а десятка российских и иностранных компаний — 2513 и 2244 раза соответственно.

Рисунок 3

по количеству названных фигурантов <*>

---

<*> Не приводится.

Рисунок 4

номинации по числу упоминаний <*>

---

<*> Не приводится.

Рисунок 5

номинации по количеству набранных баллов <*>

---

<*> Не приводится.

При сравнении числа набранных баллов лидерами каждой номинации (рисунок 5) также заметны значительные различия. Так, лидер среди дистрибьюторских компаний («Протек») набрал максимальное количество баллов среди всех номинаций — 4017 баллов из 4578 возможных. Наиболее влиятельная российская производственная компания («Акрихин») набрала 3090 баллов, а иностранная («Гедеон Рихтер») — 2426 баллов. Количество баллов, набранных лидерами номинаций «Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки», «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» и «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации» было менее 2000.

Проанализировав рисунки 3-5, отметим, что самым влиятельным по итогам опроса был признан ТОР-список дистрибьюторов — они лидируют по числу упоминаний в опросных листах. Кроме того, именно в оптовом звене наблюдается наибольшее число набранных баллов у лидера рейтинга.

Отдельно надо отметить номинацию «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации». Несмотря на то, что здесь число упоминаний попавших в ТОР 10 компаний было невысоким, здесь наблюдается очень большой отрыв в рейтинговых баллах у лидера — «Российской фармацевтической лиги». Значительное преимущество зафиксировано также в ТОР-списке иностранных компаний, где бесспорным лидером респондентами была названа компания «Гедеон Рихтер». Среди дистрибьюторов и российских производственных компаний, напротив, наблюдается высокая степень конкуренции в парах «Протек»/«СИА Интернейшнл» и «Акрихин»/«Нижфарм» — разница в набранных ими количестве баллов была минимальной.

Дистрибьюторы

Лидирующие позиции заняли «национальные» дистрибьюторы, набрав, как было сказано выше, самое высокое число баллов из возможных. Относительно компании «РОСТА» отметим, что в региональных опросных листах фигурировали также «Россибфармация» и «Фарм Тамда 77», баллы которых в итоговом рейтинге были суммированы. В регионах (таблица 4) первые два места — за «Протеком» и «СИА Интернейшнл»; третьи места здесь зависят от традиционного присутствия дистрибьюторской компании. Например, компания «РОСТА» заняла одно из лидирующих мест в Северо-Западном округе (за счет баллов, набранных компанией «Фарм Тамда 77»), а также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (где традиционно высоко влияние компании «Россибфармация»). В центральном округе на 3-е место вышла «Аптека Холдинг», в Приволжском, Уральском и Южном — «Шрея». В 2003 году в список наиболее влиятельных дистрибьюторов впервые вошла компания «Морон».

Российские производственные компании

В десятке наиболее влиятельных российских производственных компаний с каждым годом уменьшается разрыв в баллах между «Акрихином» и «Нижфармом». Именно они лидируют и в региональных ТОР-списках (таблица 4), занимая первые две строки, меняясь местами в разных федеральных округах. Третье место в Центральном федеральном округе принадлежит «МХФП им. Н. А. Семашко», в Северо-Западном округе — компании «Верофарм», в Дальневосточном — «Дальхимфарму». Занявшая в итоговом рейтинге 3-е место ФПГ «ICN Фармасьютикалс» также находится на 3-й позиции в Приволжском, Уральском и Южном федеральном округах.

Таблица 5

объединений и ассоциаций

Рейтинг 2003	Объединения и ассоциации	Баллы
1	Российская фармацевтическая лига — РФЛ	1270
2	Ассоциация российских фармпроизводителей — АРФП	475
3	Союз профессиональных фармацевтических организаций — СПФО	350
4	Российская ассоциация фармацевтического маркетинга — РАФМ	206
5	Росфарма	194
6	Ассоциация международных фармацевтических производителей — AIPM	165
7	Российская ассоциация аптечных сетей — РААС	161
8	Союзфарма	149
9	Ассоциация фармацевтических предприятий — АФП	93
10	Росмедпром	71

В рейтинге по итогам 2003 года отдельно представлены финансово-промышленная группа «ICN Фармасьютикалс» и «Уфавита», которые с июня принадлежат одной управляющей компании. Но поскольку в новой структуре в течение второй половины 2003 года происходила реорганизация, то ее реальное место в рейтинге влиятельности можно будет оценить лишь по итогам следующего года.

Также в рейтинге не фигурирует образованная в конце 2003 года группа компаний «Фарм-Центр», объединившая заводы «Синтез», «Биосинтез» и «Биохимик». Из этой триады в ТОР-список российских производителей по количеству набранных баллов вошел лишь «Биосинтез».

Иностранные производственные компании

В списке наиболее влиятельных иностранных компаний, как уже упоминалось, компания № 1 лидирует с большим отрывом от других участников ТОР-списка; остальные же компании находятся на небольшом «расстоянии» друг от друга по числу набранных баллов. Такое положение обусловлено значительными различиями в степени влияния, по мнению экспертов, иностранных фармацевтических производителей на региональных рынках — подтверждением тому могут служить списки лидеров в разных федеральных округах (таблица 4).

При подсчетах голосов были объединены баллы, отданные компаниям «Сервье» и «Эгис», работающим в рамках стратегического партнерства. Также по итогам 2003 года суммировались баллы компаний «Пфайзер» и «Фармация», выступающих под единой торговой маркой. Среди ТОР 10 иностранных компаний, оказавших в прошлом году наибольшее влияние на российский фармацевтический рынок, была названа компания «ЛЕК».

Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации

Включение в 2003 году в опросную анкету номинации «Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации», как уже упоминалось, вызвало неоднозначную реакцию экспертов. Несмотря на то, что активность респондентов при заполнении этой графы анкеты была значительно ниже, мы решили опубликовать данный ТОР-список, который отражает мнение фармацевтической общественности о реальном влиянии на рынок того или иного объединения или ассоциации.

Таблица 6

общественных деятелей и деятелей науки

Рейтинг 2003	Персона года среди государственных и общественных деятелей и деятелей науки	Баллы
1	Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ	1691
2	Катлинский А.В. — заместитель министра здравоохранения РФ, председатель «Российской фармацевтической лиги»	1358
3	Подгорбунских Н.И. — начальник Управления организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями МЗ РФ, член объединенного совета «Российской фармацевтической лиги»	740
4	Онищенко Г.Г. — первый заместитель министра здравоохранения РФ, главный государственный санитарный врач РФ	599
5	Матвиенко В.И. — до марта 2003 г. — заместитель председателя Правительства РФ, с марта по октябрь 2003 г. — полпред Президента РФ в СЗФО, с октября 2003 г. — губернатор г. С.-Петербурга	579
6	Апазов А.Д. — президент ассоциации «Росфарма», член совета ассоциации «Росмедпром», член объединенного совета «Российской фармацевтической лиги»	540
7	Афанасьев А.М. — председатель подкомитета по организации фармацевтической деятельности и лекарственному обеспечению Комитета Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы РФ	518
8	Крестинский Ю.А. — председатель редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель координационного совета «РАФМ»	326
9	Топорков А.А. — заместитель руководителя Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РФ	267
10	Герасименко Н.Ф. — председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту	143

Таблица 7

и руководителей коммерческих структур

Рейтинг 2003	Персона года среди предпринимателей, руководителей коммерческих структур	Баллы
1	Рудинский И.Ф. — генеральный директор «СИА Интернейшнл»	1228
2	Якунин В.С. — председатель совета директоров ЦВ «Протек»	1038
3	Брынцалов В.А. — учредитель компании «Ферейн»	848
4	Младенцев А.Л. — генеральный директор компании «Нижфарм»	717
5	Апазов А.Д. — президент компании «Фармимэкс»	494
6	Конев О.Ю. — президент компании «РОСТА»	467
7	Шпигель Б.И. — президент компании «Биотэк»	398
8	Крестинский Ю.А. — председатель совета директоров Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»	328
9	Тюляев И.И. — генеральный директор ХФК «Акрихин»	318
10	Фельдман О.П. — генеральный директор компании «КОМКОН-Фарма»	175

Персона года

Результатом суммирования баллов в подноминациях «Персона года среди государственных и общественных деятелей» и «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур» стал список наиболее влиятельных персон на российском фармацевтическом рынке. Некоторые из них по результатам опроса попадают в обе подноминации, поскольку многие предприниматели являются членами различных некоммерческих организаций и ассоциаций.

Отдельно отметим, что некоторые лица, вошедшие в номинацию «Персона года среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур», активно занимаются общественной деятельностью, в результате чего их оценка респондентами, по нашему мнению, включала в себя помимо непосредственно «предпринимательской» также и «общественную» составляющую. К примеру, к таковым можно отнести председателя совета директоров ЦМИ «Фармэксперт» Крестинского Ю.А., являющегося также председателем редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник» и сопредседателем координационного совета РАФМ, и генерального директора компании «КОМКОН-Фарма» Фельдмана О.П., который также является сопредседателем координационного совета РАФМ.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что полученные результаты основаны на мнении профессионалов, работающих в фармацевтическом секторе, и выразить надежду, что итоги нашего исследования помогут фармацевтическому сообществу получить представление о том, какова была расстановка сил в 2003 году на российском фармацевтическом рынке.

Таблица 8

фармацевтическом рынке

Рейтинг 2003	Персона года на российском фармацевтическом рынке	Баллы
1	Шевченко Ю.Л. — министр здравоохранения РФ	1691
2	Катлинский А.В. — заместитель министра здравоохранения РФ	1358
3	Рудинский И.Ф. — генеральный директор компании «СИА Интернейшнл», сопредседатель «СПФО»	1238
4	Якунин B.C. — председатель совета директоров ЦВ «Протек», сопредседатель «СПФО»	1038
5	Апазов А.Д. — президент ассоциации «Росфарма», член совета ассоциации «Росмедпром», член объединенного совета «Российской фармацевтической лиги», президент компании «Фармимэкс»	1034
6	Брынцалов В.А. — депутат Государственной думы РФ 3-го созыва, член совета ассоциации «Росмедпром», учредитель компании «Ферейн»	876
7	Подгорбунских Н.И. — начальник Управления организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями МЗ РФ, член объединенного совета «Российской фармацевтической лиги»	740
8	Младенцев А.Л. — генеральный директор компании «Нижфарм», член совета ассоциации «Росмедпром»	729
9	Крестинский Ю.А. — председатель редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель координационного совета «РАФМ», председатель совета директоров Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт»	654
10	Афанасьев A.M. — председатель подкомитета по организации фармацевтической деятельности и лекарственному обеспечению Комитета Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы РФ, владелец компании «Фармакор»	606

---