Статья. «Маркетинговое исследование регионального рынка антибиотиков»

(Е. Ф. Шарахова, Т. В. Вострикова)

(«Экономический вестник фармации», 2003, № 5)

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА АНТИБИОТИКОВ

Антибактериальные средства являются одной из наиболее широко используемых групп лекарственных средств (ЛС), применяемых в различных областях клинической медицины. Средства для лечения инфекционных заболеваний занимают четвертое место в мире по объемам продаж. Среди них значительная доля приходится на антибиотики.

Мировой рынок антибиотиков оценивается примерно в 22,5 млрд. долл. США и в разных странах составляет 6-21% всего фармацевтического рынка. К ведущим фармакотерапевтическим классам по объему продаж относятся цефалоспорины, пенициллины широкого спектра действия и макролиды [2].

В настоящее время на рынок России поступает большое количество антибактериальных средств, поэтому маркетинговые исследования рынка антибиотиков являются актуальными и перспективными.

Важным разделом маркетинговых исследований стал анализ фармацевтического рынка, в частности анализ ассортимента. В качестве признаков для характеристики ассортимента нами были выбраны фармакологический и производственный. Ассортимент антибиотиков на фармацевтическом рынке России представлен 428 торговыми наименованиями ЛС, содержащих 119 действующих веществ. По данным Государственного реестра лекарственных средств, на период 2001 г. зарегистрировано 1057 антибиотиков (с учетом торговых наименований, форм выпуска, дозировок, фирм-производителей, стран производства и номеров регистрации), среди которых 78% составляют лекарственные средства зарубежного производства (15% — ближнее зарубежье) и 22 отечественного. В том числе 39 приходится на группу пенициллинов, 22 цефалоспоринов, 13 аминогликозидов, 6,6 тетрациклинов и 19,4% на прочие.

Ассортимент антибиотиков, представленных на оптовом рынке Алтайского края, составляет 241 номенклатурную позицию ЛС с учетом дозировок и фасовок препаратов различных фирм-производителей. На рынке Алтайского края представлено 22,8% номенклатурных позиций рынка России. 34% представленных на рынке ЛС приходится на группу пенициллинов, 10% — макролидов, по 9% на группы цефалоспоринов, тетрациклинов и левомицетина, 6% — аминогликозидов и 23% на прочие группы (рис. 1).

Формирование регионального рынка антибиотиков происходит практически в равной степени за счет продукции отечественного и импортного производства. Из всех представленных антибиотиков 132 позиции (54,8%) отечественного производства и 109 (45,2%) приходится на импорт.

С целью анализа ассортиментной насыщенности проведена дифференциация рынка антибиотиков по фирмам-производителям и ранжирование отдельных фармацевтических компаний по рыночной доле. На рынке края представлена продукция 34 отечественных фирм-производителей и 40 зарубежных. В таблице 1 представлены отечественные фирмы-лидеры, занимающие первые 10 мест рейтинга.

Среди зарубежных фирм-производителей антибиотиков на региональном рынке лидируют Hemofarm (Югославия) — 4,98%, GlaxoSmithKline (Великобритания) — 3,31%, KRKA (Словения) — 2,9%, Lek (Словения) — 2,9% Pliva (Хорватия) — 2,07%. Среди стран СНГ много предложений от Белоруссии (3,32%).

Фактически оптовый рынок ЛС представляют 38 ведущих оптовых фирм. Анализ ассортиментно-ценовых показателей 18 оптовых фирм показал, что наибольшее количество ассортиментных позиций данной фармакотерапевтической группы предлагают фирмы ЗАО «СИА-Интернешнл», ЗАО «ЦВ-Протек», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Россибфармация». В таблице 2 представлены ассортиментные показатели фирм.

ЗАО «Сиа-Интернешнл» на региональный фармацевтический рынок предлагает 179 ассортиментных позиций группы антибиотиков, 19,5% из них являются эксклюзивными и 80,5% конкурентными. 23% лекарственных средств конкурентного ассортимента предлагаются по минимальным ценам.

ЗАО ЦВ «Протек» предлагает 131 ассортиментную позицию, 18% из них являются эксклюзивными и 82% конкурентными. Минимальные цены в общем объеме конкурентного ассортимента составляют 10%.

---

<*> Не приводится.

Рейтинг отечественных фирм-производителей антибиотиков (по рыночной доле, %)

Рейтинг	Название фирмы-производителя антибиотиков	Доля рынка, %
1	АКО Синтез	10,37
2	ЗАО Фирма Брынцалов-А	9,13
3-4	ОАО Акрихин	3,73
3-4	ОАО Красфарма	3,73
5	ОАО Биохимик	3,32
6	КПХФО Татхимфармпрепараты	2,9
7-8	ОАО Биосинтез	2,49
7-8	ОАО Нижфарм	2,49
9-10	ФГУП Мосхимфармпрепараты	1,65
9-10	ОАО Дальхимфарм	1,65
Всего по фирмам рейтинга		41,46

Примечание. Рыночную долю определяли как процентное отношение количества предложений антибиотиков конкретного производителя к общему количеству предложений антибиотиков на рынке края.

Крупнейшие дистрибьюторы антибиотиков в Алтайском крае

Название оптового предприятия	Количество предложений	Количество конкурентных позиций	Количество эксклюзивных позиций
1. ЗАО СИА Интернейшнл	179	144	35
2. ЗАО ЦВ Протек	131	107	24
3. ЗАО НПК Катрен	117	95	22
4. ЗАО Россибфармация	108	99	9
5. ЗАО Шрея Интернейшнл	64	58	6
6. ЗАО Северная звезда	42	42	-

ЗАО НПК «Катрен» предлагает 117 ассортиментных позиций, 19% из которых являются эксклюзивными и 81% конкурентными, 16% из них представлены по минимальной цене.

108 ассортиментных позиций предлагает ЗАО «Россиб-фармация», 8,5% из которых являются эксклюзивными и 91,5% конкурентными. По минимальным ценам предлагается 14% лекарственных средств конкурентного ассортимента.

С целью изучения розничного рынка антибиотиков нами проанализированы показатели широты, полноты и глубины ассортимента данной фармакотерапевтической группы в 50 аптечных организациях г. Барнаула, различных форм собственности.

Диапазон предложений ЛС данной фармакотерапевтической группы в исследуемых аптечных организациях колеблется от 38 до 95 ассортиментных позиций. На розничном рынке антибиотиков г. Барнаула представлено 39,4% ассортимента оптового регионального рынка. В ассортименте преобладают препараты отечественного производства, которые в среднем составляют 67,5% от общего количества предложений антибиотиков. На группу пенициллинов приходится 30% представленного ассортимента, макролидов — 17%, группу левомицетина — 13%, тетрациклинов — 10%, по 4% на группы цефалоспоринов и аминогликозидов, на прочие группы — 22% (рис. 2).

---

<*> Не приводится.

Широта ассортимента характеризуется числом ассортиментных групп или подгрупп товаров. Показателем широты ассортимента является коэффициент широты. Диапазон показателя широты ассортимента в исследуемых аптечных организациях составил от 0,64 до 0,73. В данных аптечных организациях отсутствуют антибиотики групп полимиксинов и гликопептидов. Группа цефалоспоринов представлена лишь в половине исследуемых аптечных учреждений.

Полнота ассортимента характеризуется числом подвидов одного вида товара. Подвидом ЛС, как товара, являются лекарственные формы: таблетки, капсулы, растворы и т.д. Показатель полноты ассортимента антибиотиков в исследуемых аптечных организациях варьирует от 0,35 до 0,64. Можно предположить, что на розничном фармацевтическом рынке г. Барнаула присутствует чуть более половины от зарегистрированных лекарственных форм антибиотиков. Не представлены такие лекарственные формы, как вагинальный крем, масса пористая-пластины. Редко встречаются такие формы, как: гель, крем, ушные капли, капсулы форте, гранулы для приготовления оральной суспензии.

Глубина ассортимента характеризуется наличием разновидностей одного вида товаров (вариантов отдельных товаров). Под разновидностью лекарственных средств понимаются конкретные лекарственные препараты определенной лекарственной формы, дозировки, концентрации, фасовки и т.п. Интервал значений коэффициента глубины в исследуемых аптечных организациях составил 0,023-0,046. Ряд исследователей в качестве нижнего значения показателя глубины для группы антибиотиков приводят К = 0,3 объясняя, что такая глубина ассортимента позволяет удовлетворить потребности населения в препаратах данной группы (1). Полученные нами значения отличаются от рекомендуемых в десятки раз.

Сравнительный анализ ассортимента антибиотиков

Фармакотерапевтическая группа	Федеральное руководство				Оптовые предприятия				Розничные предприятия
	МНН	Уд. вес, %	ТН	Уд. вес, %	МНН	Уд. вес, %	ТН	Уд. вес, %	МНН	Уд. вес, %	ТН	Уд. вес, %
Пенициллины	8	21,7	40	19,7	6	21,4	20	24,7	6	27,2	13	28,9
Цефалоспорины	9	24,3	67	33	5	17,9	10	12,3	2	9,1	2	4,4
Карбапенемы	2	5,4	2	0,9	2	3,6	2	2,6	-	-	-	-
Тетрациклины	2	5,4	25	12,3	2	7,1	11	13,6	2	9,1	8	17,8
Аминогликозиды	4	10,8	18	8,9	4	14,3	10	12,3	4	18,2	6	13,4
Макролиды	6	16,2	22	10,8	4	14,3	13	16	4	18,2	7	15,5
Другие антибиотики	6	16,2	29	14,4	6	21,4	15	18,5	4	18,2	9	20
Итого:	37	100	203	100	28	100	81	100	22	100	45	100

По данным ВОЗ, до 75% антибактериальных средств, применяются не рационально. Нежелательные реакции антибиотиков составляют примерно 25-30% всех регистрируемых побочных эффектов ЛС. Все антибактериальные средства могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Бета-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы) относятся к числу наименее токсичных антибактериальных препаратов и обычно хорошо переносятся, однако могут вызвать реакции гиперчувствительности, в т.ч. тяжелые поражения, анафилаксию, сывороточную болезнь и гемолитическую анемию. Для некоторых препаратов характерны специфические побочные эффекты: для Ампициллина, Амоксициллина и их комбинаций с ингибиторами бета-лактамаз-диарея, псевдомембранозный колит и мелкоточечная (ампициллиновая) сыпь, интерстициальный нефрит (для Ампициллина).

Цефалоспорины характеризуются высокой эффективностью и низкой токсичностью. Но при применении цефалоспоринов также возможно развитие тяжелых побочных эффектов — псевдомембранозного колита, угрожающих жизни реакций гиперчувствительности.

Аминогликозиды относятся к небезопасным антибиотикам, вызывающим тяжелые нарушения функции почек и необратимые поражения слуха, а также в редких случаях — нарушения нервно-мышечной передачи.

Все макролиды имеют сходный спектр антибактериального действия и профиль токсичности. К числу серьезных побочных эффектов макролидов относятся панкреатит, холестатическая желтуха, острый гепатит. Эритромицин дешевле новых макролидов, но обладает менее благоприятной фармакокинетикой и значительно чаще вызывает побочные эффекты, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта [2].

Правильный выбор и применение антибиотиков позволяют значительно снизить расходы, как на лечение самих инфекций, так и на устранение последствий нерационального использования антибактериальных средств. Разработка и внедрение формулярных списков в практическое здравоохранение значительно облегчает задачу рационального выбора препарата.

«Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств», являющееся важнейшей частью формулярной системы. В данное руководство вошли антибиотики из 7 фармакотерапевтических групп, 203 торговых наименований (ТН) ЛС, содержащих 37 действующих веществ [3].

Нами проведен сравнительный анализ ассортимента антибиотиков, вошедших в «Федеральное руководство», с ассортиментом, представленным на оптовом региональном рынке и розничном рынке г. Барнаула. Анализ показал, что на региональном рынке представлены все группы антибиотиков вошедшие в «Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств». Наиболее полно представлены: пенициллины, тетрациклины, аминогликозиды, макролиды и группа прочих антибиотиков (табл. 3). На оптовом региональном рынке представлено 75% МНН ЛС и 39,9% ТН ЛС, вошедших в Федеральное руководство, на розничном рынке 59,5% и 22,2% соответственно. Группа карбопенемов на оптовом региональном рынке представлена полностью по МНН и ТН ЛС, а на розничном рынке препараты данной группы отсутствуют. Эффективность и клиническая ценность карбопенемов высоко оценивается специалистами. Однако суточная стоимость лечения этими препаратами крайне высока.

Следующим этапом наших исследований явилось изучение реализованного спроса на антибиотики в аптечных организациях г. Барнаула. Реализованный спрос — это часть действительного спроса, которая проявляется в купленных на рынке товарах. О величине реализованного спроса можно судить по объемам продаж препаратов данной фармакотерапевтической группы.

Ранжирование групп антибиотиков по уровню продаж показало, что лидируют группы пенициллинов (Ампициллин, Бензилпенициллин, Амоксициллин), Тетрациклинов (Тетрациклин), Левомицетина (Левомицетин) (рис. 3).

пенициллины;
	33%
тетрациклимы; групп левомицетина; макролиды, азалиды; антибиотики разных групп; аминогликозиды; цефалоспорины; линкозамиды;	17%
	15%
	13%
	10%
	6%
	4%
	2%

ампициллин;	26,5%
левомицетин; эритромицин; тетрациклин; бензилпенициллин; доксициклин; амоксициклин; синтомицин; грамицидин; линкомицин;	17,13%
	13,5%
	11,54%
	8,86%
	7,2%
	6,8%
			3,4%
	2,7%
		2,36%

Наибольший спрос в натуральном выражении отмечен для ампициллина, левомицетина, эритромицина, тетрациклина (рис. 4).

По данным литературных источников, в 2001 году в РФ первое место по объемам аптечных продаж принадлежало группе макролидных антибиотиков, которая с небольшим перевесом оттеснила антибиотики пенициллиновой группы на второе место, на третьем месте группа цефалоспоринов. Далее идет группа комбинированных антибиотиков, азалиды, антибиотики разных групп, тетрациклины, полипептидные антибиотики, линкозамиды и аминогликозиды [4].

Розничный рынок антибиотиков г. Барнаула достаточно консервативен, и в продажах лидируют «устаревшие дженерики». Его структура значительно отличается не только от структуры мирового рынка антибиотиков, но и от рынка РФ. Отчасти такую ситуацию можно объяснить низкой платежеспособностью населения Алтайского края и существующей системой ценообразования на лекарственные средства.

Выводы

В результате изучения и анализа регионального рынка антибиотиков установлено следующее:

1. На региональном рынке Алтайского края представлено 22,8% номенклатурных позиций антибиотиков зарегистрированных в РФ.

2. Среди отечественных производителей на рынке лидируют АКО Синтез и ЗАО «Фирма Брынцалов-А».

3. Наибольшую долю на рынке занимают антибиотики группы пенициллина.

4. На розничном рынке антибиотиков г. Барнаула представлено 39,4% ассортимента оптового регионального рынка.

5. Лидерами продаж в розничном звене являются Ампициллин, Левомицетин, Эритромицин, Тетрациклин, Бензилпенициллин.

6. На региональном рынке присутствуют все группы антибиотиков, вошедшие в «Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств».

Литература

1. Рейхарт Д.В., Сухинина В.А., Шиленко Ю.В. Фармацевтический рынок: Его особенности, проблемы и перспективы. — М.: Славянский диалог. — 1995 г.

2. Ушкалова Е.А. Проблемы нерационального использования антибактериальных средств.//Новая аптека. — 2001. — № 4. — С. 20-24.

3. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств (формулярная система): Выпуск 1. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. — 975 с.

4. Шилова С. Анализ аптечных продаж в РФ. Антибиотики.//Ремедиум. — 2002. январь-февраль. — С. 28-31.

---