---
title: "Статья. \"Макроэкономические показатели\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/statya-makroekonomicheskie-pokazateli-2"
---

## Статья. "Макроэкономические показатели"

# Статья. "Макроэкономические показатели"

(Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и компании RMBC)

("Фармацевтические ведомости", 2004, N 3)


<div align="center">

<a id="p100001"></a>"Фармацевтические ведомости", 2004, N 3

</div>


<a id="p100002"></a>**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

<a id="p100003"></a>По данным Госкомстата, уровень инфляции в январе 2004 года составил 1,8%, в то время как в январе прошлого года данный показатель составлял 2,4%. В свою очередь, индекс цен производителей промышленной продукции в январе текущего года составил 104,2% (против январского 100,4% в предыдущем году).
<a id="p100004"></a>Объем промышленного производства в январе 2004 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,5%.
<a id="p100005"></a>По предварительным данным Госкомстата, в январе 2004 года начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 6022 рубля (около 209 долл.). Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы выросли по сравнению с январем 2003 года соответственно на 14,8% и 16,5%.


## <a id="p100006"></a>Внутреннее производство


<a id="p100007"></a>По данным Госкомстата, объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли в декабре 2003 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 5% и составил 115 млн. долл. По сравнению с декабрем предыдущего года рост составил 60%. В целом объем производства отечественных компаний в 2003 году составил 1099 млн. долл., что на 19% превышает соответствующий показатель, зафиксированный по итогам 2002 года. "Десятка ведущих предприятий по объему производства в 2003 году по своему составу идентична аналогичному рейтингу за предшествующий период [(табл. 2)](#p100016). Объем производства десяти крупнейших предприятий по итогам года составил 570 млн. долл. (против 470 млн. долл. в 2002 г.). Кумулятивная доля первой "десятки" в общероссийском производстве за анализируемый период существенно не изменилась и составляет 52%.

<a id="p100008"></a>Таблица 1

<div align="center">

<a id="p100009"></a>Основные показатели фармацевтического рынка,

</div>

млн. долл. <*>

<a id="p100010"></a>

---

<a id="p100011"></a><*> Данные об объеме импорта за декабрь 2003 (таблица 1) включают в себя данные об объеме импорта двух групп: по коду ТНВЭД N 30 и N 2106. Данные об объеме импорта за январь 2004 - предварительные данные по коду ТНВЭД N 30.


|  | Январь 2003 | Декабрь 2003 | Январь 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем производства <*> | 72,1 | 115,3 | н/д |
| Объем импорта <**> | 93,4 | 209,5 | н/д |
| в т.ч. по [коду](/AMS/13023#p109262) ТНВЭД N 30 | 89,8 | 202,2 | 93,0 |
| в т.ч. по [коду](/AMS/13023#p105786) ТНВЭД N 2106 | 3,6 | 7,3 | н/д |
| Объем экспорта <**> | 5,3 | 13,8 | н/д |
| в т.ч. по [коду](/AMS/13023#p109262) ТНВЭД N 30 | 5,3 | 13,7 | 9,6 |
| в т.ч. по [коду](/AMS/13023#p105786) ТНВЭД N 2106 | 0,0 | 0,1 | н/д |



<a id="p100012"></a>

---

<a id="p100013"></a><*> Источник - Госкомстат.
<a id="p100014"></a><**> Источник - ГТК.

<a id="p100015"></a>Таблица 2

<div align="center">

<a id="p100016"></a>Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий

</div>

по объему производства в 2003 году


<table>
<colgroup><col width="38%"><col width="14%"><col width="15%"><col width="15%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Название компании</td><td colspan="2">Место в рейтинге</td><td colspan="2">Объем производства, млн. долл.</td></tr>
<tr><td>2003</td><td>2002</td><td>2003</td><td>2002</td></tr>
<tr><td>Ай-Си-Эн Фармасьютикалс</td><td>1</td><td>2</td><td>115,2</td><td>83,3</td></tr>
<tr><td>Отечественные лекарства</td><td>2</td><td>1</td><td>104,7</td><td>84,9</td></tr>
<tr><td>Верофарм</td><td>3</td><td>4</td><td>55,4</td><td>47,4</td></tr>
<tr><td>Нижфарм</td><td>4</td><td>5</td><td>53,2</td><td>38,6</td></tr>
<tr><td>Брынцалов-А</td><td>5</td><td>3</td><td>48,6</td><td>51,5</td></tr>
<tr><td>Акрихин</td><td>6</td><td>7</td><td>44,6</td><td>34,2</td></tr>
<tr><td>Мосхимфармпрепараты</td><td>7</td><td>6</td><td>44,3</td><td>36,2</td></tr>
<tr><td>Синтез</td><td>8</td><td>8</td><td>39,3</td><td>32,2</td></tr>
<tr><td>Биосинтез</td><td>9</td><td>9</td><td>32,9</td><td>32,1</td></tr>
<tr><td>Биохимик</td><td>10</td><td>10</td><td>31,5</td><td>30,1</td></tr>
</table>



<a id="p100017"></a>

---

<a id="p100018"></a><*> Источник - Госкомстат.


## <a id="p100019"></a>Розничный фармацевтический рынок Российской Федерации в 2003 году


<a id="p100020"></a>Объем аптечного рынка в 2003 году составил 3,45 млрд. долл. в розничных ценах, что на 19% выше, чем в 2002 году. Средняя торговая надбавка в 2003 году составила 27%, что на 1 п.п. выше уровня 2002 года.

<a id="p100021"></a>Таблица 3

<div align="center">

<a id="p100022"></a>Топ 20 производителей по объему

</div>

аптечных продаж


<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="48%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Место в рейтинге</td><td rowspan="4">Производитель &lt;*&gt;</td><td colspan="2" rowspan="3">Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.</td><td colspan="2">Доля, %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2003</td><td rowspan="3">2002</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003</td><td rowspan="2">2002</td></tr>
<tr><td>2003</td><td>2002</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Aventis</td><td>101,7</td><td>97,1</td><td>3,8</td><td>4,2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>Gedeon Richter Ltd.</td><td>82,3</td><td>70,8</td><td>3,0</td><td>3,1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td><td>Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b.H.</td><td>81,8</td><td>56,7</td><td>3,0</td><td>2,5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3</td><td>KRKA D.D.</td><td>71,0</td><td>58,7</td><td>2,6</td><td>2,6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>7</td><td>Pfizer International Inc. &lt;**&gt;</td><td>67,0</td><td>51,5</td><td>2,5</td><td>2,2</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5</td><td>Sanofi-Synthelabo</td><td>66,5</td><td>55,1</td><td>2,5</td><td>2,4</td></tr>
<tr><td>7</td><td>9</td><td>Novartis</td><td>63,7</td><td>50,5</td><td>2,3</td><td>2,2</td></tr>
<tr><td>8</td><td>10</td><td>Servier Pharmaceuticals</td><td>60,6</td><td>48,0</td><td>2,2</td><td>2,1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>8</td><td>GlaxoSmithKline</td><td>59,1</td><td>51,5</td><td>2,2</td><td>2,2</td></tr>
<tr><td>10</td><td>12</td><td>Nycomed</td><td>57,4</td><td>42,3</td><td>2,1</td><td>1,8</td></tr>
<tr><td>11</td><td>6</td><td>ICN Pharmaceuticals-Russia</td><td>56,2</td><td>52,3</td><td>2,1</td><td>2,3</td></tr>
<tr><td>12</td><td>13</td><td>Lek d.d.</td><td>54,1</td><td>38,8</td><td>2,0</td><td>1,7</td></tr>
<tr><td>13</td><td>11</td><td>Pliva</td><td>47,6</td><td>42,8</td><td>1,8</td><td>1,9</td></tr>
<tr><td>14</td><td>14</td><td>Bristol-Myers Squibb</td><td>42,5</td><td>38,6</td><td>1,6</td><td>1,7</td></tr>
<tr><td>15</td><td>17</td><td>Egis Pharmaceuticals Ltd.</td><td>42,1</td><td>31,0</td><td>1,6</td><td>1,4</td></tr>
<tr><td>16</td><td>15</td><td>Dr Reddy's Labs</td><td>39,2</td><td>34,5</td><td>1,4</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>17</td><td>20</td><td>Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH</td><td>36,1</td><td>27,3</td><td>1,3</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>18</td><td>27</td><td>Solvay Pharmaceuticals</td><td>35,8</td><td>21,9</td><td>1,3</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>19</td><td>21</td><td>F. Hoffmann-La Roche Ltd.</td><td>34,7</td><td>26,7</td><td>1,3</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>20</td><td>16</td><td>Janssen Pharmaceutica NV</td><td>32,8</td><td>31,1</td><td>1,2</td><td>1,4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Итого</td><td>1132,4</td><td>927,2</td><td>41,8</td><td>40,4</td></tr>
</table>



<a id="p100023"></a>

---

<a id="p100024"></a><*> Члены AIMP выделены жирным шрифтом
<a id="p100025"></a><**> Включая компанию Pharmacia N.V./S.A.

<a id="p100026"></a>Таблица 4

<div align="center">

<a id="p100027"></a>Топ 20 торговых наименований по объему

</div>

аптечных продаж


<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="48%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Место в рейтинге</td><td rowspan="4">Торговое наименование</td><td colspan="2" rowspan="3">Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.</td><td colspan="2">Доля, %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2003</td><td rowspan="3">2002</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003</td><td rowspan="2">2002</td></tr>
<tr><td>2003</td><td>2002</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Но-шпа</td><td>25,8</td><td>22,6</td><td>1,0</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>Энап</td><td>23,8</td><td>19,8</td><td>0,9</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>Боярышника настойка</td><td>23,3</td><td>18,2</td><td>0,9</td><td>0,8</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>Кавинтон</td><td>22,8</td><td>19,5</td><td>0,8</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>6</td><td>Виагра</td><td>21,8</td><td>16,3</td><td>0,8</td><td>0,7</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2</td><td>Эссенциале Н</td><td>20,6</td><td>20,0</td><td>0,8</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>7</td><td>7</td><td>Мезим форте</td><td>20,3</td><td>15,8</td><td>0,7</td><td>0,7</td></tr>
<tr><td>8</td><td>8</td><td>Актовегин</td><td>20,2</td><td>14,4</td><td>0,7</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>9</td><td>10</td><td>Эналаприл</td><td>16,3</td><td>12,9</td><td>0,6</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>10</td><td>12</td><td>Капотен</td><td>13,9</td><td>11,9</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>11</td><td>13</td><td>Арифон</td><td>13,4</td><td>11,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>12</td><td>18</td><td>Аскорбиновая кислота (витамин С)</td><td>13,1</td><td>10,0</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td>13</td><td>9</td><td>Фестал</td><td>13,1</td><td>13,0</td><td>0,5</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>14</td><td>17</td><td>Церебролизин</td><td>12,3</td><td>10,3</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td>15</td><td>16</td><td>Супрастин</td><td>12,1</td><td>10,6</td><td>0,4</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>16</td><td>34</td><td>Колдрекс Хот Рем &lt;*&gt;</td><td>11,6</td><td>8,2</td><td>0,4</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td>17</td><td>54</td><td>ТераФлю от гриппа и простуды</td><td>11,6</td><td>6,1</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr>
<tr><td>18</td><td>23</td><td>Фервекс</td><td>11,6</td><td>9,3</td><td>0,4</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td>19</td><td>15</td><td>Пенталгин-ICN</td><td>11,4</td><td>10,7</td><td>0,4</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>20</td><td>20</td><td>Диклофенак</td><td>11,3</td><td>9,7</td><td>0,4</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Итого</td><td>330,4</td><td>271,1</td><td>12,2</td><td>11,8</td></tr>
</table>



<a id="p100028"></a>

---

<a id="p100029"></a><*> Все торговые наименования под маркой ХотРем.

<a id="p100030"></a>Двадцатка ведущих производителей по объему аптечных продаж представлена в [таблице 3](#p100022). Общий объем продаж 20 лидирующих компаний увеличился с 927,2 млн. долл. в 2002 году до 1132,4 млн. долл. в 2003 году Кумулятивная доля двадцатки лидеров в 2003 году возросла с 40,4% до 41,8%.
<a id="p100031"></a>19 из 20 компаний - зарубежные производители, большинство из которых являются членами AIPM. Лидером среди производителей по объему аптечных продаж по-прежнему является компания Aventis Pharma, но ее доля уменьшилась на 0,4 п.п. Это наиболее значительное снижение доли в "двадцатке". Компания Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b.H., наоборот, в наибольшей степени увеличила свою долю (на 0,5 п.п.) и, как следствие, поднялась на 3-е место в рейтинге. Доли компаний Pfizer International Inc., Nycomed, Lek D.D. и Solvay Pharmaceuticals также значительно увеличились - все на 0,3 п.п. В рейтинге 20 ведущих производителей появились новые компании - F. Hoffmann-La Roche Ltd. и Solvay Pharmaceuticals. В то же время, производители "Акрихин" и Balkanpharma, занимавшие в 2002 году 18-е и 19-е места соответственно, покинули рейтинг.
<a id="p100032"></a>Объем аптечных продаж 20 ведущих торговых наименований, представленных в [таблице 4](#p100027), составил 12% от общего объема аптечных продаж в 2003 году. В рейтинге самых продаваемых торговых марок произошли значительные изменения. Наибольший рост объемов продаж продемонстрировали препараты ТераФлю от гриппа и простуды (89%), Колдрекс Хот Рем (42%), актовегин (40%) и виагра (34%). Эти торговые марки, также как и боярышника настойка и мезим форте, являются лидерами по росту доли в общем объеме аптечных продаж. Доли препаратов эссенциале Н и фестал значительно уменьшились, в результате чего они оба опустились на 4 позиции в рейтинге. Препараты низорал, бисептол и темпалгин, занимавшие соответственно 11-е, 14-е и 19-е места в 2002 году, покинули двадцатку ведущих торговых наименований.
<a id="p100033"></a>Общая доля 10 ведущих МНН и группировочных наименований в 2003 году по сравнению с 2002 годом не изменилась и составила 12,3% [(табл. 5)](#p100036). Доли двух ведущих МНН поливитамин + мультиминерал и эналаприл снизились обе на 0,1 п.п. Панкреатин, поливитамин и боярышника плоды улучшили свои позиции в рейтинге, доля каждого из них увеличилась на 0,1 п.п. Силденафил переместился с 12-го места на 9-е, таким образом, вошел в десятку. Ципрофлоксацин в 2003 году покинул рейтинг ведущих МНН.
<a id="p100034"></a>Общий объем продаж 10 лидирующих АТС групп в 2003 году составил 40,5% аптечного рынка [(табл. 6)](#p100038). Первые 6 АТС групп в рейтинге 2003 года остались без изменений по сравнению с 2002 годом. Антибактериальные препараты для системного использования и анальгетики по-прежнему лидируют, но их доли уменьшились на 0,5 п.п. и 0,1 п.п. соответственно. Наибольшего роста объемов продаж (45%) и доли (0,6 п.п.) достигли препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Противовоспалительные и противоревматические препараты увеличили объем аптечных продаж на 33% и переместились с 11-го на 8-е место, войдя в десятку ведущих АТС групп.

<a id="p100035"></a>Таблица 5

<div align="center">

<a id="p100036"></a>Топ 10 МНН и группировочных наименований по объему

</div>

аптечных продаж


<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="48%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Место в рейтинге</td><td rowspan="4">МНН</td><td colspan="2" rowspan="3">Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.</td><td colspan="2">Доля, %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2003</td><td rowspan="3">2002</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003</td><td rowspan="2">2002</td></tr>
<tr><td>2003</td><td>2002</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Поливитамин + мультиминерал</td><td>63,7</td><td>55,5</td><td>2,3</td><td>2,4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>Эналаприл</td><td>60,1</td><td>52,2</td><td>2,2</td><td>2,3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>Дротаверин</td><td>31,5</td><td>28,3</td><td>1,2</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>6</td><td>Панкреатин</td><td>29,7</td><td>22,5</td><td>1,1</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4</td><td>Винпоцетин</td><td>29,3</td><td>25,6</td><td>1,1</td><td>1,1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>7</td><td>Поливитамин</td><td>27,1</td><td>21,8</td><td>1,0</td><td>0,9</td></tr>
<tr><td>7</td><td>5</td><td>Диклофенак</td><td>25,5</td><td>23,0</td><td>0,9</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>9</td><td>Боярышника плоды</td><td>23,4</td><td>18,2</td><td>0,9</td><td>0,8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>12</td><td>Силденафил</td><td>21,8</td><td>16,3</td><td>0,8</td><td>0,7</td></tr>
<tr><td>10</td><td>8</td><td>Кофеин + кодеин + парацетамол + метамизол натрия + фенобарбитал</td><td>21,1</td><td>18,7</td><td>0,8</td><td>0,8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Итого</td><td>333,3</td><td>282,1</td><td>12,3</td><td>12,3</td></tr>
</table>


<a id="p100037"></a>Таблица 6

<a id="p100038"></a>Топ 10 АТС-групп по объему аптечных продаж


<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="6%"><col width="42%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Место в рейтинге</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">Группа АТС</td><td colspan="2" rowspan="3">Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.</td><td colspan="2">Доля, %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2003</td><td rowspan="3">2002</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2003</td><td rowspan="2">2002</td></tr>
<tr><td>2003</td><td>2002</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>J01</td><td>Антибактериальные препараты для системного использования</td><td>186,7</td><td>170,8</td><td>6,9</td><td>7,4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>N02</td><td>Анальгетики</td><td>174,1</td><td>148,4</td><td>6,4</td><td>6,5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>A11</td><td>Витамины</td><td>141,1</td><td>116,8</td><td>5,2</td><td>5,1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>C09</td><td>Препараты, влияющие на систему ренинангиотензин</td><td>108,5</td><td>87,4</td><td>4,0</td><td>3,8</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>N06</td><td>Психоаналептики</td><td>99,9</td><td>84,1</td><td>3,7</td><td>3,7</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>R05</td><td>Препараты для устранения симптомов простуды и кашля</td><td>95,3</td><td>66,8</td><td>3,5</td><td>2,9</td></tr>
<tr><td>7</td><td>9</td><td>G03</td><td>Половые гормоны</td><td>78,4</td><td>58,4</td><td>2,9</td><td>2,5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>11</td><td>M01</td><td>Противовоспалительные и противоревматические препараты</td><td>73,8</td><td>55,5</td><td>2,7</td><td>2,4</td></tr>
<tr><td>9</td><td>8</td><td>C01</td><td>Препараты для лечения заболеваний сердца</td><td>72,7</td><td>63,5</td><td>2,7</td><td>2,8</td></tr>
<tr><td>10</td><td>7</td><td>N05</td><td>Психотропные препараты</td><td>68,1</td><td>65,8</td><td>2,5</td><td>2,9</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Итого</td><td>1098,6</td><td>917,5</td><td>40,5</td><td>40,0</td></tr>
</table>



## <a id="p100039"></a>Заключение


<a id="p100040"></a>По данным Розничного аудита RMBC, объем аптечного рынка России в 2003 году вырос на 19% по сравнению с 2002 годом. Западные компании, главным образом члены AIPM, доминируют по объемам аптечных продаж на российском рынке.

<div align="right">

<a id="p100041"></a>Ассоциация международных<br>
фармацевтических производителей

</div>

в России и компания RMBC



<a id="p100042"></a>

---