Статья. «Макроэкономические показатели»

(Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и компании RMBC)

(«Фармацевтические ведомости», 2004, № 3)

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По данным Госкомстата, уровень инфляции в январе 2004 года составил 1,8%, в то время как в январе прошлого года данный показатель составлял 2,4%. В свою очередь, индекс цен производителей промышленной продукции в январе текущего года составил 104,2% (против январского 100,4% в предыдущем году).

Объем промышленного производства в январе 2004 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,5%.

По предварительным данным Госкомстата, в январе 2004 года начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 6022 рубля (около 209 долл.). Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы выросли по сравнению с январем 2003 года соответственно на 14,8% и 16,5%.

Внутреннее производство

По данным Госкомстата, объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли в декабре 2003 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 5% и составил 115 млн. долл. По сравнению с декабрем предыдущего года рост составил 60%. В целом объем производства отечественных компаний в 2003 году составил 1099 млн. долл., что на 19% превышает соответствующий показатель, зафиксированный по итогам 2002 года. «Десятка ведущих предприятий по объему производства в 2003 году по своему составу идентична аналогичному рейтингу за предшествующий период (табл. 2). Объем производства десяти крупнейших предприятий по итогам года составил 570 млн. долл. (против 470 млн. долл. в 2002 г.). Кумулятивная доля первой „десятки“ в общероссийском производстве за анализируемый период существенно не изменилась и составляет 52%.»

Таблица 1

млн. долл. <*>

---

<*> Данные об объеме импорта за декабрь 2003 (таблица 1) включают в себя данные об объеме импорта двух групп: по коду ТНВЭД № 30 и № 2106. Данные об объеме импорта за январь 2004 — предварительные данные по коду ТНВЭД № 30.

	Январь 2003	Декабрь 2003	Январь 2004
Объем производства <*>	72,1	115,3	н/д
Объем импорта <**>	93,4	209,5	н/д
в т.ч. по коду ТНВЭД № 30	89,8	202,2	93,0
в т.ч. по коду ТНВЭД № 2106	3,6	7,3	н/д
Объем экспорта <**>	5,3	13,8	н/д
в т.ч. по коду ТНВЭД № 30	5,3	13,7	9,6
в т.ч. по коду ТНВЭД № 2106	0,0	0,1	н/д

---

<*> Источник — Госкомстат.

<**> Источник — ГТК.

Таблица 2

по объему производства в 2003 году

Название компании	Место в рейтинге		Объем производства, млн. долл.
	2003	2002	2003	2002
Ай-Си-Эн Фармасьютикалс	1	2	115,2	83,3
Отечественные лекарства	2	1	104,7	84,9
Верофарм	3	4	55,4	47,4
Нижфарм	4	5	53,2	38,6
Брынцалов-А	5	3	48,6	51,5
Акрихин	6	7	44,6	34,2
Мосхимфармпрепараты	7	6	44,3	36,2
Синтез	8	8	39,3	32,2
Биосинтез	9	9	32,9	32,1
Биохимик	10	10	31,5	30,1

---

<*> Источник — Госкомстат.

Розничный фармацевтический рынок Российской Федерации в 2003 году

Объем аптечного рынка в 2003 году составил 3,45 млрд. долл. в розничных ценах, что на 19% выше, чем в 2002 году. Средняя торговая надбавка в 2003 году составила 27%, что на 1 п.п. выше уровня 2002 года.

Таблица 3

аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель <*>	Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.		Доля, %
					2003	2002
2003	2002
			2003	2002
1	1	Aventis	101,7	97,1	3,8	4,2
2	2	Gedeon Richter Ltd.	82,3	70,8	3,0	3,1
3	4	Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b.H.	81,8	56,7	3,0	2,5
4	3	KRKA D.D.	71,0	58,7	2,6	2,6
5	7	Pfizer International Inc. <**>	67,0	51,5	2,5	2,2
6	5	Sanofi-Synthelabo	66,5	55,1	2,5	2,4
7	9	Novartis	63,7	50,5	2,3	2,2
8	10	Servier Pharmaceuticals	60,6	48,0	2,2	2,1
9	8	GlaxoSmithKline	59,1	51,5	2,2	2,2
10	12	Nycomed	57,4	42,3	2,1	1,8
11	6	ICN Pharmaceuticals-Russia	56,2	52,3	2,1	2,3
12	13	Lek d.d.	54,1	38,8	2,0	1,7
13	11	Pliva	47,6	42,8	1,8	1,9
14	14	Bristol-Myers Squibb	42,5	38,6	1,6	1,7
15	17	Egis Pharmaceuticals Ltd.	42,1	31,0	1,6	1,4
16	15	Dr Reddy's Labs	39,2	34,5	1,4	1,5
17	20	Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH	36,1	27,3	1,3	1,2
18	27	Solvay Pharmaceuticals	35,8	21,9	1,3	1,0
19	21	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	34,7	26,7	1,3	1,2
20	16	Janssen Pharmaceutica NV	32,8	31,1	1,2	1,4
		Итого	1132,4	927,2	41,8	40,4

---

<*> Члены AIMP выделены жирным шрифтом

<**> Включая компанию Pharmacia N.V./S.A.

Таблица 4

аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.		Доля, %
					2003	2002
2003	2002
			2003	2002
1	1	Но-шпа	25,8	22,6	1,0	1,0
2	3	Энап	23,8	19,8	0,9	0,9
3	5	Боярышника настойка	23,3	18,2	0,9	0,8
4	4	Кавинтон	22,8	19,5	0,8	0,9
5	6	Виагра	21,8	16,3	0,8	0,7
6	2	Эссенциале Н	20,6	20,0	0,8	0,9
7	7	Мезим форте	20,3	15,8	0,7	0,7
8	8	Актовегин	20,2	14,4	0,7	0,6
9	10	Эналаприл	16,3	12,9	0,6	0,6
10	12	Капотен	13,9	11,9	0,5	0,5
11	13	Арифон	13,4	11,5	0,5	0,5
12	18	Аскорбиновая кислота (витамин С)	13,1	10,0	0,5	0,4
13	9	Фестал	13,1	13,0	0,5	0,6
14	17	Церебролизин	12,3	10,3	0,5	0,4
15	16	Супрастин	12,1	10,6	0,4	0,5
16	34	Колдрекс Хот Рем <*>	11,6	8,2	0,4	0,4
17	54	ТераФлю от гриппа и простуды	11,6	6,1	0,4	0,3
18	23	Фервекс	11,6	9,3	0,4	0,4
19	15	Пенталгин-ICN	11,4	10,7	0,4	0,5
20	20	Диклофенак	11,3	9,7	0,4	0,4
		Итого	330,4	271,1	12,2	11,8

---

<*> Все торговые наименования под маркой ХотРем.

Двадцатка ведущих производителей по объему аптечных продаж представлена в таблице 3. Общий объем продаж 20 лидирующих компаний увеличился с 927,2 млн. долл. в 2002 году до 1132,4 млн. долл. в 2003 году Кумулятивная доля двадцатки лидеров в 2003 году возросла с 40,4% до 41,8%.

19 из 20 компаний — зарубежные производители, большинство из которых являются членами AIPM. Лидером среди производителей по объему аптечных продаж по-прежнему является компания Aventis Pharma, но ее доля уменьшилась на 0,4 п.п. Это наиболее значительное снижение доли в «двадцатке». Компания Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b.H., наоборот, в наибольшей степени увеличила свою долю (на 0,5 п.п.) и, как следствие, поднялась на 3-е место в рейтинге. Доли компаний Pfizer International Inc., Nycomed, Lek D.D. и Solvay Pharmaceuticals также значительно увеличились — все на 0,3 п.п. В рейтинге 20 ведущих производителей появились новые компании — F. Hoffmann-La Roche Ltd. и Solvay Pharmaceuticals. В то же время, производители «Акрихин» и Balkanpharma, занимавшие в 2002 году 18-е и 19-е места соответственно, покинули рейтинг.

Объем аптечных продаж 20 ведущих торговых наименований, представленных в таблице 4, составил 12% от общего объема аптечных продаж в 2003 году. В рейтинге самых продаваемых торговых марок произошли значительные изменения. Наибольший рост объемов продаж продемонстрировали препараты ТераФлю от гриппа и простуды (89%), Колдрекс Хот Рем (42%), актовегин (40%) и виагра (34%). Эти торговые марки, также как и боярышника настойка и мезим форте, являются лидерами по росту доли в общем объеме аптечных продаж. Доли препаратов эссенциале Н и фестал значительно уменьшились, в результате чего они оба опустились на 4 позиции в рейтинге. Препараты низорал, бисептол и темпалгин, занимавшие соответственно 11-е, 14-е и 19-е места в 2002 году, покинули двадцатку ведущих торговых наименований.

Общая доля 10 ведущих МНН и группировочных наименований в 2003 году по сравнению с 2002 годом не изменилась и составила 12,3% (табл. 5). Доли двух ведущих МНН поливитамин + мультиминерал и эналаприл снизились обе на 0,1 п.п. Панкреатин, поливитамин и боярышника плоды улучшили свои позиции в рейтинге, доля каждого из них увеличилась на 0,1 п.п. Силденафил переместился с 12-го места на 9-е, таким образом, вошел в десятку. Ципрофлоксацин в 2003 году покинул рейтинг ведущих МНН.

Общий объем продаж 10 лидирующих АТС групп в 2003 году составил 40,5% аптечного рынка (табл. 6). Первые 6 АТС групп в рейтинге 2003 года остались без изменений по сравнению с 2002 годом. Антибактериальные препараты для системного использования и анальгетики по-прежнему лидируют, но их доли уменьшились на 0,5 п.п. и 0,1 п.п. соответственно. Наибольшего роста объемов продаж (45%) и доли (0,6 п.п.) достигли препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Противовоспалительные и противоревматические препараты увеличили объем аптечных продаж на 33% и переместились с 11-го на 8-е место, войдя в десятку ведущих АТС групп.

Таблица 5

аптечных продаж

Место в рейтинге		МНН	Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.		Доля, %
					2003	2002
2003	2002
			2003	2002
1	1	Поливитамин + мультиминерал	63,7	55,5	2,3	2,4
2	2	Эналаприл	60,1	52,2	2,2	2,3
3	3	Дротаверин	31,5	28,3	1,2	1,2
4	6	Панкреатин	29,7	22,5	1,1	1,0
5	4	Винпоцетин	29,3	25,6	1,1	1,1
6	7	Поливитамин	27,1	21,8	1,0	0,9
7	5	Диклофенак	25,5	23,0	0,9	1,0
8	9	Боярышника плоды	23,4	18,2	0,9	0,8
9	12	Силденафил	21,8	16,3	0,8	0,7
10	8	Кофеин + кодеин + парацетамол + метамизол натрия + фенобарбитал	21,1	18,7	0,8	0,8
		Итого	333,3	282,1	12,3	12,3

Таблица 6

Топ 10 АТС-групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге			Группа АТС	Объем продаж (в оптовых ценах), млн. долл.		Доля, %
						2003	2002
2003	2002
				2003	2002
1	1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	186,7	170,8	6,9	7,4
2	2	N02	Анальгетики	174,1	148,4	6,4	6,5
3	3	A11	Витамины	141,1	116,8	5,2	5,1
4	4	C09	Препараты, влияющие на систему ренинангиотензин	108,5	87,4	4,0	3,8
5	5	N06	Психоаналептики	99,9	84,1	3,7	3,7
6	6	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	95,3	66,8	3,5	2,9
7	9	G03	Половые гормоны	78,4	58,4	2,9	2,5
8	11	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	73,8	55,5	2,7	2,4
9	8	C01	Препараты для лечения заболеваний сердца	72,7	63,5	2,7	2,8
10	7	N05	Психотропные препараты	68,1	65,8	2,5	2,9
			Итого	1098,6	917,5	40,5	40,0

Заключение

По данным Розничного аудита RMBC, объем аптечного рынка России в 2003 году вырос на 19% по сравнению с 2002 годом. Западные компании, главным образом члены AIPM, доминируют по объемам аптечных продаж на российском рынке.

в России и компания RMBC

---