Статья. «Глобальная фармацевтика — от Большой Фармы до российского лекарственного рынка»

(С.Пашутин)

(«Фармацевтические ведомости», 2005, № 3)

ГЛОБАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИКА — ОТ БОЛЬШОЙ ФАРМЫ ДО РОССИЙСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РЫНКА

За последние 12 месяцев в мире было продано лекарств на сумму около 600 млрд. долл. Распределение объема розничных продаж медикаментов по ведущим региональным фармрынкам за период с октября прошлого года по октябрь нынешнего представлены в таблице 1 (данные IMS Retail Drug Monitor).

Таблица 1

Страна	Аптечные продажи, млрд. долл.	Рост рынка в %
США + Канада	181,6(171,9 + 9,7)	9,5(9 + 10)
Западная Европа (Германия, Франция, Италия, Англия, Испания)	86,4	6
Япония	56,4	3
Латинская Америка (Мексика, Бразилия, Аргентина)	12,9	18

Лидером рынка стал Lipitor (Pfizer), лекарство, уменьшающее уровень холестерина в крови — 10,19 млрд. долл. На втором месте его аналог Зокор (Merck) — 4,9 млрд. долл., на третьем — противоязвенный препарат Nexium, производства компании «AstraZeneca», с объемом продаж 4,4 млрд. долл. Затем, на 4-м месте, Norvasc (Pfizer), стабилизирующий кровяное давление — 3,8 млрд. долл. и на пятом месте — Plavix (лечение тромбозов) от «Sanofi-Synthelabo» и «Bristol-Myers Squibb» — 1,33 млрд. евро.

Почти половина совокупной доли мирового фармрынка приходится на 10 лидирующих представителей Большой Фармы. Данные представлены в таблице 2 (источник: Financial Times 2004 и Forbes 2004).

Таблица 2

Компания	Оборот, млрд. долл.
Pfizer (США)	45,18
Johnson&Johnson (США)	41,86
GlaxoSmithKline (Великобритания)	38,82
Merck (США)	30,78
Novartis (Швейцария)	26,77
Roche (Швейцария)	24,50
Aventis (Франция-Германия)	21,68
AstraZeneca (Великобритания)	21,02
Bristol-Myers Squibb (США)	20,89
Abbott Laboratories (США)	19,68

Подобное стремление к консолидации, когда несколько компаний удерживает значительную часть рынка, обусловлено серьезными причинами. Во-первых, резким падением доходности из-за конкуренции более дешевых аналоговых медикаментов (дженериков) с оригинальными блокбастерами после истечения срока действия патентной защиты, а кроме того — политикой сдерживания цен, особенно в Евросоюзе. Во-вторых, ростом административных расходов, относительно высокой стоимостью научно-исследовательских работ и действительно крупными затратами по выводу нового медикамента на рынок-до 500-700 млн. долл. в последние годы против 50-100 млн. долл. еще 20 лет назад. В этих условиях, то есть при отсутствии ожидаемых прибылей, слияние главных игроков позволяет хотя бы в краткосрочной перспективе, сэкономить на текущих расходах, объединить разработку пересекающихся препаратов или приобрести новые потенциально доходные лекарственные средства, а также расширить географические возможности объединившихся компаний. В частности, в конце апреля 2004 г. с этой целью и состоялась за 55,3 млрд. евро сделка «Sanofi-Synthelabo» с «Aventis», позволившая создать третью по величине мировую фармкомпанию с весьма радужными перспективами, особенно на американском рынке.

Совокупные розничные продажи на фармрынках стран СНГ (данные за август 2003 г. — август 2004 г.) составляют около 8,2 млрд. долл. Наибольшая доля у России — объем отечественного аптечного рынка в потребительских ценах достигает приблизительно 4,5 млрд. долл., с уровнем годового прироста около 15%, что опережает темпы развития экономики страны в целом. По сравнению с остальными республиками бывшего СССР это неплохо (к примеру, емкость украинского фармрынка — 1,05 млрд. долл., численность населения 52 млн. человек), хотя тот же французский рынок лекарств почти в пять раз больше при втрое меньшем населении. В натуральном выражении 73% российского рынка приходится на отечественные препараты и 27% составляет импортная продукция. В стоимостном выражении соотношение лекарств российского и зарубежного производства прямо противоположное (источник: ЦМИ Фармэксперт). Среднестатистический россиянин ежегодно потребляет лекарственных средств на 31 долл. (в Западной Европе этот показатель гораздо выше — 349 долл. во Франции, 298 долл. — в Германии, 254 долл. — в Англии, 247 долл. — в Испании и 244 долл. — в Италии). Лидирующие позиции в розничных продажах занимает спазмолитик Но-шпа (Sanofi-Synthelabo) — 26 млн. долл. На втором месте — снижающий повышенное давление Энап (разные производители) — 24 млн. долл. На третьем — настойка боярышника, с объемом продаж 23 млн. долл. Затем — Кавинтон (Gedeon Richter) для улучшения мозгового кровообращения, приобретенный на сумму в 22,8 млн. долл. На пятом месте Виагра (Pfizer) — 21,8 млн. долл. Интересно, что доля компании «Гедеон Рихтер» на мировом рынке незаметна, но в России ее продажи выше, чем у одного из ведущих фармгигантов — компании «Пфайзер»: 82,3 млн. долл. против 67 млн. долл. соответственно (источник: RMBC).

Сектор российского производства характеризуется высокой степенью концентрации, которая увеличивается год от года — в итоге происходит снижение числа отечественных компаний, оказывающих реальное влияние на фармрынок. Так, кумулятивная доля первой десятки ведущих производителей составляет больше половины от общего объема выпускаемой продукции, представленной 549 российскими фармзаводами (более 90% относится к негосударственным формам собственности). Что касается существующей структуры лекарственного ассортимента, то, скорее всего, отечественные бестселлеры предыдущих десятилетий будут вытеснены с рынка. Основные причины — это введение международных стандартов качества лекарств (GMP), что повлечет закрытие ряда предприятий, которые не смогут соответствовать новым правилам. Но одновременно приведет к активизации «уцелевших» отечественных компаний, выпускающих не устаревшую продукцию, а специализирующихся на выпуске современных эффективных дженериков. Кроме того, конкурентную ситуацию, причем для всех производственных фармплощадок, независимо от уровня их готовности к переходу на GMP, ощутимо усложнит вступление России в ВТО, благодаря увеличению доступности импортных препаратов (таблица 3).

Таблица 3

Фармпредприятие	Объем производства, млн. долл.
Фармстандарт (бывшие заводы ICN Pharmaceuticals)	115,2
Отечественные лекарства (Красфарма, Новосибхимфарм и Щелковский витаминный завод)	110,7
Верофарм	55,4
Нижфарм	53,2
Брынцалов-А	48,6
Акрихин	44,6
Мосхимфармпрепараты	44,3
Синтез	39,3
Биосинтез	32,9
Биохимик	31,5

Товаропроводящая цепочка на российском фармрынке представлена 4000 дистрибьюторами (2% в государственной собственности), из которых реально работает приблизительно 1,5 тыс., а активно — не более 700 оптовиков. 40% дистрибьюторского сектора приходится на долю двух ведущих национальных дистрибьюторов. Это «Протек» с почти миллиардным (в долл.) оборотом и «СИА Интернейшнл» с годовым объемом продаж в 755 млн. долл. Остальные 60% добирают 250 средних и большое количество мелких оптовиков, включая «карманных» дистрибьюторов, специализирующихся на выполнении региональных тендерных программ. На ближайшие годы значимой проблемой для российской дистрибьюции останется оптимизация издержек, как из-за обширной географии, что сопровождается высокими расходами на логистику и транспорт, так и в связи со значительным объемом перерабатываемых упаковок лекарств, что приводит к большим арендным платежам (склады) и существенным коммунальным расходам, а также требует больше персонала. Дело в том, что средняя цена фармпрепарата в России почти в 10 раз ниже, чем в странах Запада. В результате российский дистрибьютор, в случае сопоставимого объема физических продаж, будет иметь существенно более высокие операционные расходы.

Конечных потребителей обслуживает, по данным Минздрава РФ, 20 600 аптек (доля госсектора — 59%) и около 50 тыс. мелкорозничных аптечных пунктов, киосков и магазинов с преимущественно частной формой собственности (98%). Из общего количества всех аптечных предприятий более 40% входит в аптечные сети. В последнее время именно эта ниша начинает активно развиваться, в том числе и путем территориального расширения многих аптечных сетей. Причем, если раньше это было присоединение нескольких единичных аптек или открытие новых, то на сегодняшний день все более популярным становится покупка готовой сети. По мнению аналитиков и согласно пресс-релизам самих розничных фармкомпаний, лидерами российских аптечных сетей по обороту являются: «Аптеки 36,6» (Москва) — 80 млн. долл. за прошлый год; «Ригла» (Москва) — 70,8 млн. долл.; «Фармакор» (Санкт-Петербург) — 55 млн. долл.; «Первая помощь» (Санкт-Петербург) 39,6 млн. долл.; «Доктор Столетов» (Москва) — 33 млн. долл.

Не исключено, что создание аптечных сетей, наряду с очевидными причинами в плане повышения рентабельности и/или расширения сферы деятельности, может быть вызвано целесообразным стремлением обрести целый ряд других преимуществ. Например, добиться предсказуемой реализации товара в условиях ухудшающейся конъюнктуры. Для тех же дистрибьюторов лучший способ обезопасить свой бизнес и оставить за собой гарантированный рынок сбыта — это обзавестись собственной розничной сетью. Другое дело, насколько это все экономически целесообразно, чтобы заставить оптовые фармкомпании безболезненно отвлечь значительные средства из оборота и ринуться выстраивать вертикально интегрированные товаропроводящие структуры. В принципе, на создание сети из 25-30 аптек потребуется 1,5-2 года и финансовые вложения в размере 8-10 млн. долл. Не говоря уже о привлечении дополнительных административных и технических ресурсов, а также необходимости выполнения фармнормативов по складу, торговому залу, персоналу и ассортименту. И это без учета затрат на лоббирование, имиджевую рекламу и проведение необходимых PR-мероприятий.

---