Статья. «Фармацевтика и бизнес — есть ли будущее у этой пары?»

(Ю.Щедрова)

(«Фармацевтическое обозрение», 2004, № 10)

На днях в отеле «Балчуг» состоялся форум на тему «Фармацевтика и бизнес». Перед участниками форума стояла сложная задача: разобраться, что в настоящее время представляет собой российский фармацевтический рынок, как правильно относиться к регулированию этой отрасли (государственная закупка и введение GMP) и как можно привлечь в фармацевтику инвестиции. Обо всем по порядку.

По сведениям группы компаний «Ремедиум», объем российского фармрынка составляет 3-5 млн. долларов. Это развивающийся рынок, его прирост с 2000 года составил 27%. Ожидается дальнейший рост рынка — приблизительно 8% в год. (Эти данные рассчитывались без учета новой программы льготного обеспечения лекарствами и без учета перехода на GMP. — Прим. авт.)

Участники российского фармрынка — 820 производителей (340 из них — отечественные), 2000 дистрибьюторов и 65000 аптек. Производители-лидеры по объему импорта ГЛС в России — Aventis, Berlin-Chemie и Gedeon Rihter Ltd. Дистрибьюторы-лидеры — «Протек», «СИА Интернейшнл» и «Шрея Корпорэйшнл». Маржа производителей сейчас выше маржи дистрибьюторов. 40% предприятий являются сетевыми.

Торговые наименования-лидеры по объему импорта ГЛС — Аскорбиновая кислота, Мезим форте, Энап. МНН-лидеры по объему импорта — Аскорбиновая кислота, Диклофенак и Эналаприл. Значительную долю отечественного фармрынка занимают безрецептурные препараты.

Россия — страна дженериков (они занимают 77% рынка), и конкуренция в этой сфере будет только возрастать. А введение GMP будет этому лишь способствовать.

Немало внимания на конференции было уделено обсуждению постановления правительства о переводе с 1 января 2005 года всех российских производителей на систему международных стандартов качества GMP. «Переход на GMP — не административный шаг в один день, это внедрение культуры производства, — считает директор Государственного научного центра по антибиотикам Иван Василенко. — В нашей стране нет культуры, не будет и GMP».

Почему же у участников форума такой пессимистичный взгляд на ускоренное введение GMP в этой области? Во-первых, чтобы установить, соответствует ли предприятие международным стандартам, его должна посетить группа экспертов. А где взять таких специалистов, если в вузах этому не учат? Риторический вопрос. Во-вторых, под эгидой какой организации будет происходить проверка предприятий на соответствие стандартам? Неясно. И, наконец, как быть с методическими рекомендациями? Их нужно переводить на русский язык и адаптировать, что требует времени.

Сейчас производителей, перешедших на GMP или планирующих сделать это, считают предателями (см. иллюстрацию). И только 30-50 заводов готовы обсуждать процесс перехода на GMP. Наиболее крупные игроки понимают, что если этого не сделать, через 2-3 года можно оказаться выброшенным с рынка.

Взаимодействие или противодействие?

Большой интерес у участников форума вызвал доклад доцента кафедры организации экономики фармации ММА им. И. М. Сеченова Елены Максимкиной о процессах взаимодействия субъектов фармацевтического рынка. По ее мнению, существует множество проблем социального взаимодействия, например, иррациональность действия субъектов, нестабильность их предпочтений, информационные и трансакционные издержки взаимодействия и др.

Заинтересовали участников форума и результаты исследования, в котором приняли участие 24% аптек с функцией изготовления ЛС, 29% аптек ГЛФ, 30% аптечных пунктов и 17% киосков. Выяснилось, что:

• несмотря на хорошую жизнь сетевых аптек, 79% одиночных аптек не желают войти в сеть. 10% аптек хотели бы войти в сеть под руководством оптовика, 8% — под руководством независимого совета аптек и 3% — под руководством производителя;
• по мнению руководителей аптек, идеальное количество поставщиков — 11-20. Из графика видно, что те, у кого 2-10 поставщиков, хотят иметь больше поставщиков, а те, у кого 21 и более — хотят иметь меньше;
• самыми значимыми критериями выбора поставщика оказались качество, приемлемый уровень цен, широта ассортимента, частота поставки и длительность отсрочки платежа (в порядке убывания);
• руководство 45% аптек предпочитает, чтобы отсрочка платежа составляла один месяц (в 2001 году отсрочку в один месяц ожидали руководители 58% аптек).

С оригинальным докладом на тему основных стратегий конкурентной борьбы на российском рынке выступил генеральный директор «КОМКОН-фарма» Олег Фельдман. Он высказал мнение, что к России не применима привычная классификация игроков рынка, которая существует на западных рынках. В связи с этим он предложил вниманию участников форума собственную классификацию:

Группа 1. Крейсерские суда

Gedeon Richter, KRKA, Berlin-Chemie

Группа 2. Десантные катера

Nycomed, Solvay pharma, Servier

Группа 3. Подводные лодки

Ranbaxy, Dr. Raddy's, R.Bittner, Shreya LS

Группа 4. Линкоры

BMS, Merck, Eli Lilly

Группа 5. Авианосцы

Aventis, Novartis, GSK, AstraZeneca, Pfizer

Линкоры и авианосцы — это крупные транснациональные компании. По мнению Фельдмана, на нашем рынке погоду делают не они, а более мобильные суда, такие, как крейсеры (восточноевропейские компании). Они более подвижны и имеют оптимальное соотношение цены и качества. Десантные катера тоже не могут похвастаться большими размерами, зато имеют четко спланированный бизнес, что гораздо важнее. И, наконец, подводные лодки (индийские компании) всегда всплывают там, где нужно.

Конкуренция на российском фармацевтическом рынке, по мнению докладчика, тоже имеет свои особенности. Если на мировых рынках наблюдается конкуренция между инновационными брендами, брендированными дженериками и генерическими дженериками, то формула конкуренции на российском рынке — это бренды (включая полубренды и квази-бренды), а также «все против всех».

По мнению Фельдмана, в нашей стране, с одной стороны, очень много игроков с однотипными продуктами и предложениями, что способствует развитию конкуренции. С другой стороны, в России с ее огромными расстояниями существует ориентированность на конкретные отношения с конкретными людьми, поэтому каждый игрок может занять свою нишу. Следовательно, высокой конкуренции быть не должно.

Интересное мнение по поводу конкуренции высказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений Сергей Панкратов. Он считает, что основной барьер для развития конкуренции на российском рынке — отсутствие инвестиционных средств.

Чтобы сделать бизнес более доходным, нужно повысить стоимость лекарств. Они должны быть дорогими, но доступными за счет социальной системы, — единодушно признали участники форума. Вопрос о том, как сделать бизнес более цивилизованным, так и остался открытым.

---