--- title: "Статья. \"ДЛО - история жизни\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/statya-dlo-istoriya-zhizni" --- ## Статья. "ДЛО - история жизни" # Статья. "ДЛО - история жизни" (Ю.Нечаева) ("Фармацевтические ведомости", 2007, N 2)
"Фармацевтические ведомости", 2007, N 2 **ДЛО - ИСТОРИЯ ЖИЗНИ**
В 2005 г. на фармацевтическом рынке России был введен новый институт потребления готовых лекарственных средств (ГЛС) - программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), финансируемая государством. По этой программе население, обладающее правом на льготы, получает ГЛС бесплатно. При этом процесс построен так, что в этой программе задействованы все три звена фармацевтического рынка - производство, дистрибуция и торговля, то есть аптеки. ## 2005 г. 2005 год был стартовым для программы ДЛО, поэтому первые месяцы года потребление по программе было нестабильным и объемы его небольшими, и только со второй половины 2005 года наблюдается существенное увеличение потребления по этой программе (см. диаграмму N 1).
Источник: DSM Group 8000 (1) - 2005 год (2) - 2006 год 7262
7000(2)6197
6000 5754 5799 5763 56165696(1)
5000 4244(2)5506(2)5147 4911(2)(1)
(1)
2216(2)2282(2)3773
4468(2)3350
2522(2)2777
4000 3000(2)2186
(1)
(1)
2598(1)
2000(2)1469(1)
(1)(1)(1)
1000 600(1)
-(1)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Диаграмма N 1. Динамика стоимостного объема продаж
по ДЛО в России, млн. руб.
Согласно данным Минздравсоцразвития России, в 2005 г. по программе ДЛО дистрибьюторами было завезено лекарств на сумму 44,81 млрд. руб. (1,58 млрд. долл.). При этом в рамках Программы было выписано 154,12 млн. рецептов, а из них по 147,68 млн. рецептов аптеками были выданы лекарства на сумму 38,60 млрд. руб. (1,37 млрд. долл.). Таким образом, стоимостной объем ГЛС, завезенных дистрибьюторами в 2005 г., на 16% превышает объем реализованных аптеками в рамках программы ДЛО лекарств. Несмотря на все проблемы с внедрением программы ДЛО, сегмент ДЛО является привлекательным как для производителей, так и для дистрибьюторов по ряду причин. Во-первых, завоевание сегмента, занимающего на данный момент около 15% всего фармрынка, позволил как производителям, так и дистрибьюторам существенно увеличить свою долю на рынке. А, кроме того, если в коммерческом секторе средневзвешенная стоимость упаковки в 2005 г. составила 28 руб. (1,0 долл.), а в госпитальном - 53 руб. (1,9 долл.), то в сегменте ДЛО аналогичный показатель составлял около 155 руб. (5,5 долл.), то есть более чем в 5 раз больше, чем в коммерческом сегменте. Причем если в первые месяцы средняя стоимость составляла порядка 120 руб., то уже к концу 2005 г. выросла в 1,5 раза и достигла 196 руб. Официальными партнерами программы ДЛО в 2005 г. были: - По Центральному и Северо-Западному округам - ЦВ Протек; - По Южному и Уральскому округам - СИА; - По Дальневосточному и Сибирскому округу - Роста - По Приволжскому округу - Биотэк.
На диаграмме N 2 представлен рейтинг российских дистрибьюторов по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении за 2005 г.
Источник: DSM Group 35% (1) - 2005 г. 32%
(2)(2) - 2006 г.
(1)23% 21% 21% 20%
(2)15% 14%
(1)(2)(1)
(1)
(2)
Протек СИА Интернейшнл Биотэк РОСТА
Диаграмма N 2. Рейтинг российских дистрибьюторов
по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении, % Как видно из графика, лидером среди дистрибьюторов по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении в 2005 г. также является ЦВ Протек (32%), однако его отрыв от остальных конкурентов намного больше, чем на коммерческом рынке. На втором месте - СИА (21%), а третье с небольшим отставанием занимает Биотэк (20%). Государство предпочитает, чтобы в федеральной программе ДЛО участвовали крупные российские дистрибьюторы, уже доказавшие свою надежность. Поэтому и на коммерческом рынке эти компании занимают высокую долю. | Дистрибьютор | Доля в КР | | --- | --- | | Протек | 26% | | СИА Интернейшнл | 24% | | Биотэк (группа компаний) | 3% | | РОСТА | 6% | Отметим ряд проблем, которые возникали по мере реализации программы. Одна из основных проблем - это оплата поставок ГЛС по программе ДЛО в 2005 г с отсрочкой до 6 месяцев. То есть производители и дистрибьюторы осуществляют товарное кредитование государства на срок до полугода. В эту сумму входят также НДС и таможенная пошлина, которую дистрибьюторы платят государству при растаможивании ГЛС, а государство отдает с той же отсрочкой. Во-вторых, проблемой можно назвать и изменение списков препаратов, входящих в ДЛО. Такие изменения на протяжении года происходили несколько раз. При этом если расширение списка являлось положительным фактом, то удаление препаратов из списка - негативным фактором как для населения, так и для дистрибьюторов. Льготники, привыкшие получать лекарство по программе ДЛО, лишались в данном случае возможности пользоваться именно привычным препаратом, а дистрибьюторы при этом несли еще и издержки по возвращению из аптек этих препаратов. ## 2006 г. 2006 г. - год стабилизации программы ДЛО. И в сравнении с 2005 г. рост объемов от месяца к месяцу в 2006 г. не так значителен (см. диаграмму N 1). Из графика видно, что только в январе - феврале наблюдается существенный рост объемов потребления по программе ДЛО, но уже с марта уровень потребления относительно стабилен. Существенный рост наблюдается только в октябре 2006 г. по сравнению с сентябрем (+26%). Скорее всего, данный рост связан с изменением списка препаратов, отпускаемых по ДЛО, который вступил в силу с 1 ноября 2006 г. Данный список существенно отличается от предыдущего: более чем на треть сокращены позиции, которые можно отпускать по ДЛО. Отметим существенные отличия 2006 года от 2005 года. 1. В 2006 г. в программе ДЛО осталось только 54% населения, имеющего право на льготные лекарства. Если в 2005 г. официально программой ДЛО могли воспользоваться 14 млн. граждан, то в 2006 г. - 7,5 млн. человек. Остальные отказались от социального пакета. Но именно те, кто остались, реально нуждаются в тех лекарствах, которые обеспечиваются по программе ДЛО. Это эффективные и дорогостоящие препараты. 2. Выросла доля ДЛО на аптечном рынке ЛС с 21% за 2005 г. до 26% в 2006 г. 3. Рост средней стоимости упаковки. За период январь-август 2006 г. средняя стоимость упаковки составила порядка 295 руб., что почти в два раза выше, чем в 2005 г. А в последние исследуемые месяцы (июль-август) средняя стоимость упаковки составила 326 руб. И это несмотря на ввод с 1 июля нового списка, в котором цены на некоторые препараты были снижены (порядка 5%). 4. По сравнению с 2005 г. в 2006 г. изменилась структура потребления ГЛС в пользу дорогостоящих ЛС. Если в 2005 г. доля дорогостоящих препаратов (свыше 2000 руб.) составляла около 26%, то уже за период январь - август 2006 г. эта доля составляет более 43%. Существенных изменений в распределении федеральных округов между ответственными фарморганизациями в 2006 г. не произошло. При этом доли основных дистрибьюторов несколько изменились (см. [диаграмму](#p100016) N 2). Так, доля Протека выросла на 3%. Доля Биотэка - на 4%. Доля РОСТА уменьшилась на 1%. В результате концентрация дистрибьюторов в ДЛО выросла с 88 до 93%. ## Основные показатели сегмента ДЛО По соотношению импортных и отечественных ГЛС сегмент ДЛО отличается от коммерческого и больничного сегментов. Если в коммерческом и больничном сегментах доля импортных препаратов в стоимостном выражении составляет около 75%, то в сегменте ДЛО она выше и равна 88% (см. диаграмму N 3).
(1) Импортные препараты (2) Отечественные препараты
ДЛО, 2005 год
85,3% (1)14,7% (2)
ДЛО, 2006 год90,0% (1)10,0% (2)
КР, 2005 год74,2% (1)25,8% (2)
КР, 2006 год74,2% (1)25,8% (2)
Диаграмма N 3. Структура аптечного рынка, долл.
В таблице представлен рейтинг производителей по итогам 2006 г. (январь-октябрь) в программе ДЛО. Отметим, что присутствие производителей в ТОП-10 по объему продаж по ДЛО сильно различается с рейтингом коммерческого рынка: только 4 производителя попадают в оба рейтинга. При этом все производители импортные. Существенно отличается место производителя NOVO NORDISK в этих рейтингах - 5-е место в ДЛО против 151-го места в коммерческом сегменте.
ТОП-10 фирм производителей по стоимостному объему
в ДЛО, январь-октябрь 2006 г.
| Рейтинг | Производитель | Доля в ДЛО, % | Место в рейтинге на коммерческом рынке | | --- | --- | --- | --- | | 1. | JANSSEN PHARMACEUTICA | 8,9% | 21 | | 2. | NOVARTIS | 7,2% | 7 | | 3. | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 7,2% | 14 | | 4. | SANOFI-AVENTIS | 6,0% | 1 | | 5. | NOVO NORDISK | 4,9% | 151 | | 6. | ASTRAZENECA | 4,4% | 52 | | 7. | ELI LILLY | 3,7% | 54 | | 8. | SCHERING AG | 3,3% | 13 | | 9. | KRKA | 3,1% | 10 | | 10. | SERVIER | 3,1% | 6 | Это связано с особенностями ассортимента этой компании - дорогостоящие препараты для лечения сахарного диабета и болезней крови (гемофилия и др.). ## 2007 г. В 2007 г. несколько изменились правила и распределение ответственных фармацевтических организаций между федеральными округами. Основным отличием стало введение четырех дополнительных конкурсов на поставку наиболее дорогостоящих лекарственных средств. В результате тендера, проведенного в декабре, произошли существенные изменения между дистрибьюторами по распределению субъектов федерации: в реализацию программы ДЛО вошли мелкие территориальные оптовые организации, такие как "Р-Фарм", "Северо-Запад", "БСС". Как будет реализовываться программа ДЛО в 2007 г. - покажет время. В статье использованы данные розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000.
**Ю.НЕЧАЕВА**
Подписано в печать 13.02.2007 ---