Статья 11Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Киеве 4 октября 2001 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ» СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ С 2004 ГОДА ПО 2013 ГОД

Название: Процентные облигации внешнего облигационного займа НАК «Нефтегаз Украины» с погашением с 2004 года по 2013 год (далее — «облигации»).

Первоначальная 1401419334 долл. США. основная сумма:

Дополнительная    Сумма задолженности, которая не была включена в
основная сумма:   Первоначальную основную сумму облигаций, но

              затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом.

Основная сумма    Первоначальная основная сумма плюс
облигаций:        дополнительная основная сумма.

Дата эмиссии:     1 июня 2000 г.

Эмитент:          НАК "Нефтегаз Украины".

Первоначальный    ОАО "Газпром".

держатель:

Выплата основной Полугодовыми платежами по графику (прилагается). суммы:

Проценты: Проценты начисляются на непогашенную Основную сумму облигаций по ставке шестимесячный LIBOR + 1% годовых, при этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) и выплачиваются каждые полгода 1 мая и 1 ноября. При этом первый процентный период устанавливается с 1 июня 2000 г. по 1 мая 2002 г. Проценты, начисленные с 1 июня 2000 года по 1 мая 2002 года погашаются: — 30% уплачиваются 1 мая 2002 года; — на оставшуюся сумму 70% начисленных и капитализированных процентов на 1 мая 2002 года выпускаются облигации, аналогичные облигациям, описанным в настоящем Приложении, с погашением двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 года и 1 мая 2004 года, при этом на сумму капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12-ти месячный LIBOR + 1% годовых. При этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Pages as of 11.00 a.m. (London time).

Статус облигаций: Облигации являются прямыми и безусловными обязательствами эмитента и во всякое время являются равно-приоритетными (pari passu) и не имеют никаких преимуществ в отношении друг друга. Платежные обязательства эмитента по облигациям в любое время выступают, по крайней мере, наравне со всеми его нынешними и будущими необеспеченными обязательствами, за исключением обязательств, имеющих преимущества на основании положений закона.

Форма облигаций: Стандартные корпоративные облигации.

Номинальная 1000 долл. США. стоимость:

Законодательство, Законы Англии. применимое к облигациям:

Листинг: Облигации могут иметь листинг на Люксембургской или на одной из других ведущих фондовых бирж мира.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»

    1 мая 2004 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2004 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2005 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2005 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2006 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2006 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2007 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2007 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2008 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2008 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2009 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2009 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2010 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2010 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2011 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2011 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2012 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2012 г.       -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 мая 2013 г.          -        5% объема эмиссии облигаций;
    1 ноября 2013 г.       -        5% объема эмиссии облигаций.

---