Приказ МАП РФ от 31.03.2003 № 86

(ред. от 29.08.2003)

«Об утверждении Методических рекомендаций»

(вместе с «Методическими рекомендациями по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг»)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ

от 31 марта 2003 г. № 86

В целях обеспечения единого подхода МАП России и его территориальных управлений при анализе и оценке состояния конкурентной среды на финансовых рынках в рамках реализации Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» приказываю:

2. Довести Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг до территориальных управлений МАП России.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Кашеварова А.Б.

Министр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг разработаны в целях реализации положений Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (далее — Закон) и определяют процедуру проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке ценных бумаг, рынке банковских услуг, рынке страховых услуг и рынке иных финансовых услуг (далее — рынок финансовых услуг).

1.2 Настоящие методические рекомендации применяются при:

определении доминирующего положения финансовой организации;

рассмотрении ходатайств и уведомлений, представляемых в соответствии с требованиями статей 16 - 19 Закона;

осуществлении контроля за соглашениями и согласованными действиями финансовых организаций, ограничивающими конкуренцию на рынке финансовых услуг, в соответствии с требованиями статей 8 - 9 Закона;

(в ред. Приказа МАП РФ от 29.08.2003 № 284)

осуществлении контроля за созданием объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций в соответствии с требованиями статьи 11 Закона.

Настоящие методические рекомендации могут применяться и в иных случаях, связанных с анализом и оценкой конкурентной среды на рынке финансовых услуг, в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

1.3. В настоящих методических рекомендациях понятия: финансовая услуга, финансовая организация, рынок финансовых услуг, конкуренция, недобросовестная конкуренция, доминирующее положение, концентрация капитала, соглашение используются в значении понятий, определенных статьей 3 Закона; понятия: группа лиц, аффилированные лица используются в значении понятий, определенных Законом Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

В целях настоящих методических рекомендаций также применяются следующие понятия:

продуктовые границы рынка финансовых услуг — определенная финансовая услуга либо финансовые услуги, рассматриваемые в совокупности в силу единства их функционального назначения, применения, цены и (или) других параметров;

географические границы рынка финансовой услуги — территория Российской Федерации или ее части, определяемая исходя из места предоставления финансовой услуги потребителям;

структура рынка финансовых услуг — совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих состояние конкуренции на рынке;

барьеры входа на рынок (выхода с рынка) финансовых услуг — факторы и обстоятельства правового, организационного, технологического, экономического, финансового характера, препятствующие (затрудняющие) финансовой организации вхождение на рынок финансовых услуг, а также выход с указанного рынка.

1.4. Оценка состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг осуществляется на основе получаемой информации от государственных органов, осуществляющих государственное регулирование на рынке финансовых услуг, Центрального банка Российской Федерации, финансовых организаций, саморегулируемых организаций, объединений, союзов, экспертов и иных юридических и физических лиц.

В качестве исходной информации о рынке финансовых услуг могут использоваться:

данные государственной статистической отчетности;

информация государственных органов власти, Центрального банка Российской Федерации и органов местного самоуправления;

сведения об объеме финансовых услуг, полученные антимонопольными органами непосредственно от финансовых организаций;

данные бухгалтерской отчетности финансовых организаций;

данные выборочных опросов клиентов финансовых организаций — потребителей финансовых услуг (юридических и (или) физических лиц), характеризующие границы продуктового рынка финансовых услуг и географические границы рынка финансовых услуг;

данные независимых экспертиз о продуктовых границах рынка финансовых услуг;

данные информационных агентств и средств массовой информации о состоянии и структуре рынка финансовых услуг.

1.5 Для оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг рекомендуется определять:

продуктовые границы рынка финансовых услуг;

географические границы рынка финансовых услуг;

институциональную структуру рынка финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций;

качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг;

емкость финансового рынка и доли финансовых организаций на рынке финансовых услуг;

показатели рыночной концентрации;

рыночный потенциал финансовой организации.

В каждом конкретном случае указанная выше процедура оценки состояния конкурентной среды может осуществляться в различном объеме и последовательности в зависимости от особенностей финансового рынка, целей анализа; возможен также пропуск отдельных этапов (если определены продуктовые и географические границы рынка финансовых услуг). После прохождения каждого этапа при необходимости осуществляется корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе.

По результатам проведенного исследования делаются выводы о структуре рынка, о развитости или неразвитости конкуренции на рынке финансовых услуг, целесообразности и формах воздействия антимонопольных органов на изменение ситуации.

1.6. При расчете показателей, характеризующих состояние конкурентной среды на рынке финансовых услуг, должны использоваться данные, относящиеся к конкретному временному интервалу. Выбор временного интервала зависит от целей исследования, стабильности изучаемого рынка финансовых услуг, наличия исходных данных и других факторов.

При изучении рынка финансовых услуг в связи с нарушением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг его характеристики рекомендуется определять за период, предшествующий событию (факту), изложенному в заявлении, либо дате получения заявления о таком нарушении. В качестве отрезка времени, для которого определяются характеристики рынка финансовых услуг, может быть рекомендован годовой период. Возможен выбор иных временных интервалов.

Все характеристики рынка финансовых услуг по факту определяются для одного временного интервала. Точно так же при изучении перспектив развития рынка финансовых услуг все характеристики определяются для одного будущего временного интервала.

2. Определение основных характеристик рынка финансовых услуг

2.1. Продуктовые границы рынка финансовых услуг

2.1.1. Определение продуктовых границ рынка финансовых услуг представляет собой процедуру определения финансовой услуги исходя из видов деятельности финансовой организации и (или) финансовых услуг, рассматриваемых в совокупности в силу единства их функционального назначения, применения, цены и (или) других параметров.

2.1.2. При определении финансовой услуги первоначально устанавливается ее принадлежность к группам в зависимости от видов деятельности финансовых организаций, в том числе лицензируемых, с использованием классификаторов видов экономической деятельности и услуг, правил лицензирования, статистической отчетности, материалов опросов потребителей, данных экспертиз, других источников.

2.1.3. Финансовые услуги могут рассматриваться в совокупности в случае их единства по функциональному назначению, применению, цене и (или) другим параметрам.

2.1.4. Границы продуктового рынка финансовых услуг определяются исходя из видов деятельности финансовых организаций на основе изучения рынка со стороны спроса (клиентов финансовых организаций — потребителей финансовых услуг) и со стороны предложения (финансовых организаций-конкурентов).

Изучение рынка со стороны спроса включает определение групп клиентов конкретной финансовой организации — потребителей финансовой услуги. Группировку потребителей следует производить в зависимости от экономических возможностей потребителей: юридические лица — нефинансовые организации, финансовые организации, физические лица, малые предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и т.д.

Изучение рынка со стороны предложения включает определение конкурентов — финансовых организаций, предоставляющих услуги в продуктовых границах рынка.

Если в задачу исследования входит определение перспектив развития рынка финансовых услуг, тогда следует учитывать и потенциальных конкурентов из числа организаций, не участвующих в выделенных продуктовых границах рынка (не предоставляющих финансовую услугу), но в потенциале способных к эффективному вхождению на данный продуктовый рынок финансовой услуги.

2.1.5. В целях уточнения определенных продуктовых границ рынка финансовых услуг возможно проведение опроса (выборочного и (или) сплошного) клиентов и конкурентов финансовых организаций, а также привлечение независимых экспертов. Однако, учитывая, что данные опроса могут отражать многообразие субъективных требований клиентов и конкурентов к финансовой услуге и привести к чрезмерной сегментации финансовой услуги, окончательное решение о продуктовых границах рынка финансовых услуг (степень сегментации и агрегации) остается за специалистом антимонопольного органа, проводящим анализ рынка. Данные опроса следует связывать с наиболее общими характеристиками финансовой услуги, а также учитывать общие принципы организации деятельности финансовой организации.

2.1.6. Рынок финансовых услуг, как правило, подразделяется в зависимости от основного вида деятельности финансовой организации на рынок ценных бумаг, рынок банковских услуг, рынок страховых услуг и рынок иных финансовых услуг (в том числе: рынок услуг по негосударственному пенсионному обеспечению, рынок лизинговых услуг и т.д.).

Финансовые организации вправе действовать одновременно на всех либо нескольких финансовых рынках в зависимости от наличия (отсутствия) законодательных ограничений по совмещению видов деятельности и соответствующих законодательству лицензий. При проведении анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг учитываются финансовые организации, осуществляющие операции на каждом из рынков финансовых услуг.

2.1.7. Рынок финансовых услуг, определенный в зависимости от основного вида деятельности финансовой организации, последовательно сегментируется с целью характеристики распределения участников на рынке и, соответственно, оценки уровня концентрации на таких сегментах.

2.1.1. Рынок банковских услуг

2.1.1.1. Рынок банковских услуг определяется наличием спроса и предложения при осуществлении банковских операций и сделок.

2.1.1.2. К основным видам банковских услуг относятся предоставляемые кредитными организациями в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций (часть 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности») услуги:

по привлечению средств клиентов (до востребования и на определенный срок);

по предоставлению ссуд и кредитов;

по расчетно-кассовому обслуживанию;

по валютному обслуживанию;

по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;

по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов;

по выдаче банковских гарантий;

по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

2.1.1.3. К предоставляемым кредитными организациями услугам относятся также сделки по разрешенным видам деятельности (части 2 и 3 статьи 5 и статья 6 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»):

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

лизинговые операции;

предоставление ссуд под залог недвижимости;

выпуск, покупка, продажа и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функцию платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета;

доверительное управление ценными бумагами;

осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями и прочее.

Услуги кредитных организаций, связанные с осуществляемыми ими разрешенными видами деятельности, за исключением услуг, связанных с осуществлением банковских операций, следует относить к соответствующему рынку финансовых услуг в зависимости от характера такой услуги <*>.

---

<*> Например, брокерские операции кредитной организации на рынке ценных бумаг должны быть отнесены к услугам на рынке ценных бумаг.

2.1.1.4. При анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг следует проводить следующую сегментацию рынка.

Привлечение средств клиентов (до востребования и на определенный срок) (рынок депозитов). В зависимости от целей исследования рынок депозитов сегментируется:

• по группам клиентов — физическим и юридическим лицам (пример учета балансовых счетов при анализе рынка депозитов - Приложение 1).

В отдельных случаях в качестве сегмента рынка депозитов, имеющего высокие барьеры входа, возможно выделение по другим группам клиентов. Например, если законом или иными нормативными актами установлены льготы либо особенности учета по операциям по привлечению денежных средств отдельной группы клиентов.

• по срокам депозита:

до востребования;

до года (включая на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до 1 года);

на срок от 1 года до 3 лет;

на срок свыше 3 лет.

В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка депозитов.

Предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов). В зависимости от целей исследования рынок кредитов сегментируется:

• по группам заемщиков (пример учета балансовых счетов при анализе рынка кредитов - Приложение 2):

физическим лицам;

юридическим лицам, за исключением кредитных организаций;

кредитным организациям;

• по сумме ссуд и кредитов:

до 3 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

от 3 тысяч до 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

свыше 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда;

• по срокам предоставления ссуд и кредитов:

до востребования;

до года (включая «овердрафт», на срок до 30 дней, на срок от 31 до 90 дней, на срок от 91 до 180 дней, на срок от 181 дня до года);

от 1 года до 3 лет;

свыше 3 лет.

В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка кредитов.

Так, например, возможно дополнительное сегментирование рынка кредитов, например по потребительскому кредитованию; выдаче ссуд и кредитов в виде драгоценных металлов; по кредитам, предоставленным федеральным бюджетом финансовым органам субъектов Российской Федерации и местным органам власти, государственным внебюджетным фондам, предприятиям, находящимся в федеральной собственности, и т.д.

2.1.1.5. В зависимости от целей исследования, наличия высоких административных, экономических, технологических и иных барьеров, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг рынок банковских услуг может быть сегментирован также в зависимости от иных операций, осуществляемых кредитными организациями.

Так, например, при анализе конкурентной среды на рынке депозитов с использованием банковских карт учитываются операции, отражаемые по следующим балансовым счетам кредитных организаций, — сч. сч. 42308, 41408, 41508, 41608, 41708, 41808, 41908, 42008, 42108, 42208.

2.1.1.6. Рекомендуемые показатели, характеризующие деятельность кредитной организации на рынке банковских услуг, — сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций <*>, оборот по финансовой услуге кредитной организации — оборот по депозитам, оборот предоставленных ссуд и кредитов. В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке банковских услуг могут быть применены и иные показатели, отражающие объем определенного вида банковских услуг.

---

<*> Положение Банка России от 26.11.2001 № 159-П «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций».

2.1.2. Рынок страховых услуг

2.1.2.1. Рынок страховых услуг определяется наличием спроса и предложения при осуществлении страхования.

2.1.2.2. К страховым услугам относятся услуги по отраслям и видам страхования.

2.1.2.3 При анализе и оценке конкурентной среды на рынке страховых услуг следует проводить сегментацию рынка:

• по отраслям страхования:

рынок обязательного страхования;

рынок добровольного страхования имущества;

рынок добровольного страхования ответственности;

рынок добровольного страхования жизни;

рынок добровольного личного страхования (за исключением страхования жизни);

рынок добровольного перестрахования;

рынок добровольного взаимного страхования;

• по видам страхования.

2.1.2.4. В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка.

2.1.2.5. Состав участников рынка страховых услуг определяется по институционально-функциональному признаку: страховые компании, перестраховочные компании, общества взаимного страхования, страховые агенты и страховые брокеры и иные финансовые организации, оказывающие услуги на страховом рынке.

При анализе состава участников рынка страховых услуг учитывается наличие объединений (союзов, ассоциаций) страховщиков, а также различных форм совместного осуществления страховой деятельности, в том числе страховых пулов.

2.1.2.6. Рекомендуемые показатели, характеризующие деятельность участников рынка страховых услуг, — размер собственных средств, сумма страховых премий, количество заключенных договоров, объем страховых выплат, величина страховых резервов (для анализа рынка страхования жизни). В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке страховых услуг могут быть применены и иные показатели.

2.1.3. Рынок услуг по негосударственному пенсионному обеспечению

2.1.3.1. Рынок услуг по негосударственному пенсионному обеспечению определяется наличием спроса и предложения при осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения в аспекте взаимодействия негосударственного пенсионного фонда (НПФ) с вкладчиками (юридическими и физическими лицами) по поводу заключения пенсионных договоров и перечисления пенсионных взносов, а также в аспекте взаимодействия НПФ с участниками в связи с выплатами негосударственных пенсий.

2.1.3.2. При анализе и оценке конкурентной среды на рынке услуг по негосударственному пенсионному обеспечению рекомендуется проводить сегментацию рынка по вкладчикам — физическим и юридическим лицам.

2.1.3.3. В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка.

2.1.3.4. Рекомендуемые показатели, характеризующие деятельность НПФ, — объем сформированных резервов НПФ, сумма пенсионных взносов вкладчиков — физических лиц, сумма взносов вкладчиков — юридических лиц, количество участников. В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке услуг по негосударственному пенсионному обеспечению могут быть применены и иные показатели.

2.1.4. Рынок ценных бумаг

2.1.4.1. Рынок ценных бумаг определяется наличием спроса и предложения при предоставлении услуг и осуществлении операций и сделок на рынке ценных бумаг.

2.1.4.2. При анализе и оценке конкурентной среды на рынке ценных бумаг следует проводить сегментацию рынка по видам деятельности на рынке ценных бумаг:

• по видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

брокерская деятельность;

дилерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

клиринговая деятельность;

депозитарная деятельность;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;

• по иным видам деятельности на рынке ценных бумаг:

деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

иная деятельность, связанная с осуществлением операций и сделок на рынке ценных бумаг.

2.1.4.3. В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка ценных бумаг, в том числе в зависимости от видов ценных бумаг.

2.1.4.4. Состав участников рынка ценных бумаг определяется составом профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующих на основании соответствующих лицензий, и иными финансовыми организациями, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг.

2.1.4.5. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке брокерских услуг, является объем сделок с ценными бумагами. Данный показатель является определяющим вне зависимости от инструмента, являющегося объектом торговли на данном секторе рынка ценных бумаг.

2.1.4.6. Рекомендуемым показателем, характеризующим деятельность по управлению ценными бумагами, является общая стоимость имущества (ценных бумаг, денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, денежных средств и ценных бумаг, полученных в процессе управления ценными бумагами), находящегося в доверительном управлении доверительного управляющего.

2.1.4.7. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке услуг по управлению активами коллективных инвесторов, является общая стоимость чистых активов, принятых в управление данной управляющей компанией. Стоимость чистых активов <*>, принятых в управление, отражает тот объем финансовых средств, которым распоряжается управляющая компания по договору о доверительном управлении активами того или иного коллективного инвестора.

---

<*> Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 25 мая 1998 г. № 14, и Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 21 мая 1998 г. № 12.

Кроме показателя чистых активов, принятых в управление, рекомендуется использование показателя количества коллективных инвесторов.

2.1.4.8. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке услуг по организации торговли на рынке ценных бумаг, является объем совершенных сделок на данной торговой площадке.

2.1.4.9. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке клиринговых услуг, является объем предоставленных услуг.

2.1.4.10. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке депозитарных услуг, является объем предоставленных услуг, количество счетов депо, открытых у депозитария.

2.1.4.11. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке услуг по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, является объем предоставленных услуг, количество лицевых счетов, открытых у регистратора.

2.1.4.12. В качестве дополнительного показателя рекомендуется использовать такой показатель, как количество заключенных договоров на оказание соответствующей услуги.

В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке ценных бумаг могут быть применены и иные показатели, характеризующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных финансовых организаций, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Рынок лизинговых услуг

2.1.5.1. Рынок лизинговых услуг определяется наличием спроса и предложения при осуществлении финансовой аренды (лизинга).

2.1.5.2. При анализе и оценке конкурентной среды на рынке лизинговых услуг следует проводить сегментацию рынка в зависимости от вида имущества, передаваемого в лизинг:

машины и оборудование,

в том числе:

сухопутные транспортные средства;

водные транспортные средства;

воздушные суда;

сельскохозяйственные машины и оборудование;

и т.д.

2.1.5.3. В зависимости от целей исследования, наличия высоких барьеров входа, характера нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг возможна иная сегментация рынка лизинговых услуг.

2.1.5.4. Рекомендуемым показателем, характеризующим долю участника на рынке лизинговых услуг, является показатель стоимости имущества, переданного в лизинг <*>. В целях проведения анализа и оценки конкурентной среды на рынке лизинговых услуг могут быть применены и иные показатели, характеризующие деятельность участников рынка.

---

<*> Указания Минфина России «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утвержденные Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15, — стоимость имущества, переданного в лизинг, определяется как сумма значений по счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и по забалансовому счету 021 «Основные средства, переданные в лизинг».

Пример запроса сведений о деятельности на рынке лизинговых услуг приведен в Приложении 3.

2.1.5.5. При проведении анализа следует иметь в виду, что к потенциальным конкурентам лизинговых компаний могут быть отнесены банки, предоставляющие кредиты на покупку машин и оборудования, а также предприятия и организации, осуществляющие продажу машин и оборудования в кредит, при условии сопоставимости вознаграждения лизингодателя и процентов по кредитам.

2.1.6. Иные рынки финансовых услуг

2.1.6.1. В целях определения продуктовых границ рынка иных финансовых услуг рекомендуется руководствоваться общими принципами исследования, указанными выше.

2.2. Географические границы рынка финансовых услуг

2.2.1. Географические границы рынка финансовых услуг определяются в пределах установленных продуктовых границ рынка финансовых услуг.

2.2.2. Географические границы рынка финансовых услуг определяют территорию Российской Федерации или ее части, на которой финансовая организация предоставляет либо имеет возможность предоставлять финансовую услугу потребителям.

При определении географических границ рынка финансовых услуг анализируется отсутствие экономической возможности потребителей из выделенной группы приобрести данную финансовую услугу за пределами этой территории.

Под отсутствием экономической возможности понимается в том числе существенное ограничение потребителя в получении финансовой услуги, которое определяется размером его дополнительных расходов, включая транспортные расходы, на приобретение такой услуги, за пределами рассматриваемого региона, превышающим 3% — 5% разницы предполагаемого дохода потребителя.

2.2.3. Географические границы рынка уточняются наличием экономических, административных, структурных и иных барьеров входа на рынок.

2.2.4 При определении географических границ рынка учитываются следующие факторы:

несущественность дополнительных расходов, включая транспортные расходы, потребителя на получение финансовой услуги в другом регионе (части территории Российской Федерации);

наличие технических возможностей получения потребителем финансовой услуги в другом регионе (части территории Российской Федерации);

отсутствие административных ограничений на получение финансовой услуги в данном регионе (части территории Российской Федерации) у определенной финансовой организации, группы финансовых организаций;

условия, правила и обычаи делового оборота при заключении договоров по предоставлению финансовых услуг и осуществлении деятельности финансовых организаций.

2.3. Институциональная структура рынка финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций

2.3.1. Институциональная структура рынка финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций определяется в пределах выявленных продуктовых и географических границ рынка финансовых услуг.

2.3.2. Для определения институциональной структуры рынка финансовых услуг выявляются количество и состав финансовых организаций <*> в зависимости от их видов деятельности.

---

<*> Выявляются финансовые организации, в том числе действующие на рынке через свои филиалы.

2.3.3. Определяются основные группы клиентов (потребителей), приобретающих услугу у конкретной финансовой организации на основании дифференциации структуры потребностей.

2.3.4. Если в задачу исследования входит определение перспектив развития рынка финансовых услуг, следует учитывать возможное изменение количества и состава финансовых организаций и их клиентов.

Выявляются потенциальные возможности действующих на данном географическом рынке финансовых организаций предоставлять определенную финансовую услугу. Определяется потенциальная возможность входа на данный продуктовый и географический рынок других финансовых организаций и потребителей.

2.4. Качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг

2.4.1 Качественными показателями, характеризующими структуру рынка финансовых услуг, являются:

наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, возможность их преодолимости;

наличие (или отсутствие) барьеров выхода с рынка для конкурентов, действующих на рынке;

вертикальная и горизонтальная интеграция финансовых организаций и клиентов (потребителей), аффилированность участников рынка финансовых услуг;

адекватность информации (степень информационной доступности; источники информации).

2.4.2 К потенциальным конкурентам могут быть отнесены:

финансовые организации, действующие в рассматриваемых географических границах рынка финансовых услуг, не имеющие соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг, но имеющие равную конкурентную возможность получить такую лицензию;

организации, действующие на товарном рынке и имеющие возможность на основании закона получить лицензию на осуществление деятельности на финансовых рынках;

финансовые организации, действующие вне рассматриваемых географических границ рынка финансовых услуг, имеющие соответствующие лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг и намеревающиеся войти на данный рынок финансовых услуг.

2.4.3. Анализ рынка финансовых услуг включает анализ барьеров входа на финансовый рынок потенциальных конкурентов, которые могут быть обусловлены в том числе:

структурными особенностями данного рынка (стартовые и текущие затраты, объем спроса, развитость рынка, тип конкуренции);

действиями органов государственной власти в процессе государственного регулирования (лицензирование, налогообложение и др.);

соглашениями и действиями со стороны уже действующих на рынке организаций.

2.4.4. Барьеры, обусловленные структурными особенностями финансового рынка и действиями органов государственной власти в процессе государственного регулирования:

ограничение емкости регионального рынка — высокая степень удовлетворения спроса, отражающая как высокую насыщенность рынка, так и низкую платежеспособность потребителя, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами и делает этот рынок малопривлекательным для новых финансовых организаций;

высокий уровень первоначальных затрат — одно из решающих ограничений возможности входа на рынок;

превосходство в уровне затрат — затраты на осуществление финансовых услуг уже действующих финансовых организаций ниже, чем у вновь входящих на рынок финансовых организаций, вследствие:

неравенства стартовых условий на рынке;

технологического превосходства действующих на рынке финансовых организаций перед потенциальными конкурентами;

затрат на рекламу и развитие филиальной сети;

эффект масштаба — если максимально эффективный масштаб деятельности на данном рынке высок, то вновь входящие на рынок финансовые организации на первоначальный период могут иметь существенно более высокие удельные затраты, чем действующие на рынке финансовые организации, и, следовательно, быть менее конкурентоспособными;

вертикальная и горизонтальная интеграция действующих на рынке финансовых организаций. Финансовые организации, интегрированные в вертикальные или горизонтальные структуры, пользуются всеми преимуществами внутрикорпоративных связей в виде доступа к совокупным инвестиционным, финансовым и информационным ресурсам;

экономические и организационные ограничения — инвестиционная, кредитная, налоговая <*>, ценовая, таможенная политика государства;

---

<*> Правила налогообложения влияют на сравнительную эффективность различных финансовых услуг для потребителя (клиента), воздействуя тем самым на мнение потребителя на сравнительные преимущества различных финансовых организаций.

административные ограничения — лицензирование финансовых организаций, усложненный порядок регистрации и прочее, в том числе:

лицензионные барьеры — ограничения и правила, устанавливаемые органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование на рынке финансовых услуг, Центральным банком Российской Федерации на основании закона <*>;

---

<*> По сравнению с товарными рынками регулирующие органы оказывают существенное воздействие на спрос и на количество конкурентов на финансовых рынках. Лицензионные требования к финансовым организациям задают высоту барьеров входа на финансовые рынки, влияя тем самым на уровень концентрации и состав участников рынка.

административные барьеры, не основанные на требовании федерального законодательства, — ограничение доступа на рынок за счет установления необоснованных критериев членства в ассоциациях (объединениях) или инфраструктурных институтах рынка и/или необоснованных требований к лицензированию, иных критериев допуска к тому или иному сектору финансового рынка <*>, в том числе административные ограничения, установленные органами управления субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

---

<*> Например, установление стандартов профессиональной деятельности, малоприемлемых для мелких и средних участников рынка, так как следование им вызывает высокие удельные затраты для организаций с относительно небольшим объемом предоставляемых финансовых услуг.

2.4.5. Барьеры, обусловленные деятельностью действующих на рынке финансовых организаций по предотвращению внедрения на него новых конкурентов, в том числе:

меры, предпринимаемые действующей на рынке финансовой организацией в ответ на появление нового конкурента, например изменения в политике процентных ставок;

антиконкурентные соглашения и согласованные действия финансовых организаций, в том числе с органами государственной власти и местного самоуправления;

лоббирование в органах государственной власти критериев лицензирования или иных критериев допуска к тому или иному сектору финансового рынка, ограничивающих вход на рынок потенциальным конкурентам.

2.4.6. Перечень факторов, анализируемых в процессе выявления барьеров входа на данный финансовый рынок, может быть шире (или уже) перечисленного, отличаться от него, в связи с особенностями основных видов деятельности финансовых организаций и спецификой региона.

2.4.7. При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок финансовых услуг следует учитывать равнозначность барьера для каждой финансовой организации, его временный либо постоянный характер.

2.4.8. Анализ рынка финансовых услуг включает анализ барьеров выхода с рынка действующих финансовых организаций, в том числе:

связанных с необходимостью удовлетворения спроса и сохранения финансовой организации на рынке;

связанных с необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов для сворачивания деятельности или изменения ее направленности и т.д.

2.4.9. Выявление вертикальной и горизонтальной интеграции финансовых организаций и потребителей основано на анализе аффилированных лиц участников рынка.

Анализ аффилированности предполагает выявление имущественной и управленческой зависимости между субъектами экономического оборота, в той или иной степени воздействующей на деятельность органов управления юридического лица, а также на юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности.

На основе анализа аффилированности финансовых организаций, идентификации групп лиц уточняются расчеты показателей концентрации на рынке финансовых услуг, обосновывается потенциал финансовой организации.

2.4.10. Важным фактором, воздействующим на конкуренцию между финансовыми организациями, является адекватность информации. Потенциальный клиент (потребитель) должен обладать объемом информации, который бы ему позволил оценить риски, связанные с получением финансовой услуги. Оценка ожидаемой доходности и риска, связанного с данной финансовой услугой, зависит от общей оценки рынка и характеристик действующих на нем финансовых организаций. Проблема адекватности информации на рынке финансовых услуг тем больше, чем менее стабилен рынок.

При проведении исследования адекватности информации следует определить наличие источников информации и дифференцировать их с точки зрения доступности различным группам потребителей финансовых услуг, оценить качество и своевременность информации.

2.5. Определение емкости финансового рынка и доли финансовой организации на рынке финансовых услуг

2.5.1. Емкость рынка финансовых услуг и доля финансовой организации определяются в пределах выявленных продуктовых и географических границ рынка финансовых услуг, составов клиентов (потребителей) и конкурентов.

2.5.2. Емкость финансового рынка может быть определена как сумма объема (оборота) финансовых услуг, осуществляемых всеми финансовыми организациями за определенный период:

                             n

Vfr = SUM Vi, (1) i=1

где:

Vfr — емкость рынка финансовых услуг;

Vi — объем финансовых услуг i-й финансовой организации;

i = 1, 2, ..., n — количество финансовых организаций, действующих на рынке финансовых услуг.

2.5.3. Для определения финансовых ресурсов рынка емкость рынка финансовых услуг может быть определена как сумма активов (основного капитала) финансовых организаций, действующих на определенном рынке.

Этот показатель в большей степени применим к рынку с идентичным институциональным составом финансовых организаций. Например, такой показатель применим к рынку банковских услуг, где действуют исключительно кредитные организации, к рынку страховых услуг, если большинство действующих страховщиков могут быть сравнимы <*> по сумме активов (основного капитала), и т.д.

---

<*> Сравнение может быть осуществлено при условии единых правил бухгалтерского учета операций и расчета суммарных активов финансовых организаций, действующих на рассматриваемом рынке финансовых услуг.

                             m

Vfr(a) = SUM Vi(a), (2) i=1

где:

Vfr(a) — емкость финансовых ресурсов рассматриваемого рынка финансовых услуг;

Vi(a) — сумма активов (основного капитала) i-й финансовой организации;

i = 1, 2, ..., m — количество финансовых организаций, действующих на рынке финансовых услуг.

2.5.4. При определении емкости регионального рынка финансовых услуг следует учитывать объем финансовых услуг, предоставленных финансовыми организациями, зарегистрированными в рассматриваемом регионе (с учетом объемов финансовых услуг их филиалов, отделений, представительств, операционных касс, дополнительных офисов и т.д., расположенных в этом регионе), и объем финансовых услуг филиалов (отделений, представительств, операционных касс, дополнительных офисов и т.д.) организаций, расположенных в ином регионе.

В случае отсутствия данных по филиалам (отделениям, представительствам, операционным кассам, дополнительным офисам и т.д.) финансовых организаций емкость регионального рынка может быть рассчитана по формуле:

                             k        k
                     Vfr' = SUM Vi - SUM Vi",                  (3)
                            i=1      i=1

где:

Vfr' — емкость регионального рынка финансовых услуг;

Vi — объем услуг, предоставленных i-й финансовой организацией на федеральном рынке финансовых услуг;

Vi» — объем услуг, предоставленных i-й финансовой организацией на иных региональных рынках.

2.5.5. Доля финансовой организации на рассматриваемом рынке финансовых услуг определяется как процентное отношение оказанных ею финансовых услуг определенного вида к общей емкости рынка определенного вида услуг:

Di = Vi / Vfr. (4)

2.5.6. Доля финансовой организации по финансовым ресурсам на рассматриваемом рынке финансовых услуг определяется как процентное отношение суммы активов (основного капитала) финансовой организации к емкости финансовых ресурсов рассматриваемого рынка:

Di(a) = Vi(a) / Vfr(a). (5)

2.5.7. Если расчет емкости рынка финансовых услуг и доли финансовой организации указанными способами затруднен, рекомендуется использование альтернативных или косвенных способов оценки таких показателей (с обоснованием их применения).

2.5.8. Доля на рынке финансовых организаций, входящих в группу лиц, действующих на одном и том же рынке финансовых услуг, определяется в совокупности для группы лиц. Таким образом, при определении состава независимых, самостоятельных в принятии решений финансовых организаций уменьшается общее число действующих на рынке финансовых организаций и появляются агрегированные участники.

Исходя из определенного количества независимых участников рынка финансовых услуг следует рассчитывать показатели рыночной концентрации.

2.6.1 Для оценки уровня концентрации рынка используются, как правило, следующие показатели:

а) коэффициент концентрации рынка (CR-n), который рассчитывается как процентное отношение объема финансовых услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников <*> рынка финансовых услуг, к общей емкости данного финансового рынка:

---

<*> Под участником понимается независимая, самостоятельно действующая на данном рынке финансовая организация или группа лиц.

CR-n = V1 + V2 + ... + Vn / V x 100%, (6)

где:

V1 + V2 + ... + Vn — объем финансовых услуг n-крупнейшими участниками рынка финансовых услуг;

б) индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI), который рассчитывается возведением в квадрат процентной доли на рынке каждого участника и суммированием полученных результатов:

                          2       2             2
                HHI = (D1)  + (D2)  + ... + (Dm) ,             (7)

где:

Di — доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах;

i = 1, 2, ..., m.

2.6.2. При наличии данных о крупнейших участниках рынка финансовых услуг и отсутствии необходимой информации о всех финансовых организациях оценка концентрации рынка целесообразна с помощью коэффициента концентрации.

Поскольку коэффициент концентрации не позволяет дифференцировать «рыночную роль» различных участников, то при наличии полной информации о финансовых организациях предпочтительной является оценка концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана, который показывает, какое место на данном рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших.

При этом следует иметь в виду, что определение индекса концентрации Герфиндаля-Гиршмана как суммы квадратов долей участников рынка увеличивает вес более крупных участников. Это означает, что если точные данные о долях на рынке мелких участников отсутствуют, то итоговая ошибка по неполному числу слагаемых не будет большой, если доля крупных участников была определена верно. При отсутствии данных о долях мелких участников для расчета индекса концентрации Герфиндаля-Гиршмана возможно использовать их среднее или максимальное значение, оцененное по статистическим или иным данным либо экспертным путем.

2.6.3. Коэффициенты концентрации определяются обычно для трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8) и более крупнейших участников (в зависимости от общего числа участников рынка).

Для оценки уровня концентрации изучаемого рынка финансовых услуг рекомендуется определять коэффициент концентрации рынка трех крупнейших участников и индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана.

2.6.4. В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:

высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR-3 < 100%;

1800 < HHI < 10000;

умеренноконцентрированные рынки:

при 35% < CR-3 < 70%;

800 < HHI < 1800;

низкоконцентрированные рынки:

при CR-3 < 35%;

HHI < 800.

3. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг

3.1. Сопоставление и анализ количественных и качественных характеристик рынка финансовых услуг позволяет определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок финансовых услуг, оценить степень развитости (неразвитости) конкуренции на данном рынке финансовых услуг.

На основании полученных характеристик рынка финансовых услуг делаются выводы о состоянии и перспективах развития конкуренции, о целесообразности и формах государственного воздействия на рынок.

3.2. В зависимости от уровня концентрации рынка финансовых услуг дифференцируются действия антимонопольных органов по отношению к различным рынкам и действующим на них финансовым организациям.

Для высококонцентрированных рынков целесообразны следующие меры:

контроль за рыночным поведением финансовых организаций, занимающих доминирующее положение на рынке финансовых услуг;

действия по снижению барьеров входа на рынок финансовых услуг, по созданию равных условий деятельности;

предупреждение и пресечение злоупотреблений финансовой организации доминирующим положением;

запрещение слияний, присоединений финансовых организаций и приобретений блокирующих и контрольных пакетов акций (долей) в уставных капиталах финансовых организаций;

рекомендации Центральному банку Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на развитие конкуренции на рынке финансовых услуг.

Для умеренноконцентрированных рынков целесообразны следующие меры:

наблюдение за динамикой показателей концентрации. При усилении процесса концентрации необходим переход к мерам, предусмотренным для высококонцентрированных рынков;

контроль за рыночным поведением финансовых организаций, занимающих доминирующее положение на рынке финансовых услуг;

действия по снижению барьеров входа на рынок финансовых услуг, по созданию равных условий деятельности;

предупреждение и пресечение злоупотреблений финансовой организации доминирующим положением;

разрешение слияний, присоединений финансовых организаций и приобретений блокирующих и контрольных пакетов акций (долей) в уставных капиталах финансовых организаций, при условии, что рыночный потенциал не увеличится либо не превысит среднего значения показателей для умеренноконцентрированных рынков.

Для низкоконцентрированных рынков целесообразно наблюдение за динамикой показателей концентрации рынка финансовых услуг. При усилении процесса концентрации необходим переход к мерам, предусмотренным для умеренноконцентрированных рынков.

Привлечение средств физических лиц (до востребования и на определенный срок)

Номер счета 1 (2) порядка		Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета А, П
1	2	3	4
		Раздел 4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
423		Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
	42301	Депозиты до востребования	П
	42302	Депозиты на срок до 30 дней	П
	42303	Депозиты на срок от 31 до 90 дней	П
	42304	Депозиты на срок от 91 до 180 дней	П
	42305	Депозиты на срок от 181 дня до 1 года	П
	42306	Депозиты на срок от 1 года до 3 лет	П
	42307	Депозиты на срок свыше 3 лет	П
	42308	для расчетов с использованием банковских карт	П
426		Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — нерезидентов
	42601	Депозиты до востребования	П
	42602	Депозиты на срок до 30 дней	П
	42603	Депозиты на срок от 31 до 90 дней	П
	42604	Депозиты на срок от 91 до 180 дней	П
	42605	Депозиты на срок от 181 дня до 1 года	П
	42606	Депозиты на срок от 1 года до 3 лет	П
	42607	Депозиты на срок свыше 3 лет	П
	42608	для расчетов с использованием банковских карт	П

Привлечение средств юридических лиц (до востребования и на определенный срок)

Номер счета 1 (2) порядка		Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета А, П
1	2	3	4
		Раздел 4 ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
410		Депозиты Минфина России
	41001	до востребования	П
	41002	на срок до 30 дней	П
	41003	на срок от 31 до 90 дней	П
	41004	на срок от 91 до 180 дней	П
	41005	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41006	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41007	на срок свыше 3 лет	П
	41008	для расчетов с использованием банковских карт	П
411		Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти
	41101	до востребования	П
	41102	на срок до 30 дней	П
	41103	на срок от 31 до 90 дней	П
	41104	на срок от 91 до 180 дней	П
	41105	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41106	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41107	на срок свыше 3 лет	П
	41108	для расчетов с использованием банковских карт	П
412		Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	41201	до востребования	П
	41202	на срок до 30 дней	П
	41203	на срок от 31 до 90 дней	П
	41204	на срок от 91 до 180 дней	П
	41205	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41206	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41207	на срок свыше 3 лет	П
	41208	для расчетов с использованием банковских карт	П
413		Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти
	41301	до востребования	П
	41302	на срок до 30 дней	П
	41303	на срок от 31 до 90 дней	П
	41304	на срок от 91 до 180 дней	П
	41305	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41306	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41307	на срок свыше 3 лет	П
	41308	для расчетов с использованием банковских карт	П
414		Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
	414	до востребования	П
	414	на срок до 30 дней	П
	414	на срок от 31 до 90 дней	П
	414	на срок от 91 до 180 дней	П
	414	на срок от 181 дня до 1 года	П
	414	на срок от 1 года до 3 лет	П
	414	на срок свыше 3 лет	П
	414	для расчетов с использованием банковских карт	П
415		Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности
	41501	до востребования	П
	41502	на срок до 30 дней	П
	41503	на срок от 31 до 90 дней	П
	41504	на срок от 91 до 180 дней	П
	41505	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41506	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41507	на срок свыше 3 лет	П
	41508	для расчетов с использованием банковских карт	П
416		Депозиты некоммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности
	41601	до востребования	П
	41602	на срок до 30 дней	П
	41603	на срок от 31 до 90 дней	П
	41604	на срок от 91 до 180 дней	П
	41605	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41606	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41607	на срок свыше 3 лет	П
	41608	для расчетов с использованием банковских карт	П
417		Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
	41701	до востребования	П
	41702	на срок до 30 дней	П
	41703	на срок от 31 до 90 дней	П
	41704	на срок от 91 до 180 дней	П
	41705	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41706	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41707	на срок свыше 3 лет	П
	41708	для расчетов с использованием банковских карт	П
418		Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
	41801	до востребования	П
	41802	на срок до 30 дней	П
	41803	на срок от 31 до 90 дней	П
	41804	на срок от 91 до 180 дней	П
	41805	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41806	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41807	на срок свыше 3 лет	П
	41808	для расчетов с использованием банковских карт	П
419		Депозиты некоммерческих предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
	41901	до востребования	П
	41902	на срок до 30 дней	П
	41903	на срок от 31 до 90 дней	П
	41904	на срок от 91 до 180 дней	П
	41905	на срок от 181 дня до 1 года	П
	41906	на срок от 1 года до 3 лет	П
	41907	на срок свыше 3 лет	П
	41908	для расчетов с использованием банковских карт	П
420		Депозиты негосударственных финансовых организаций
	42001	до востребования	П
	42002	на срок до 30 дней	П
	42003	на срок от 31 до 90 дней	П
	42004	на срок от 91 до 180 дней	П
	42005	на срок от 181 дня до 1 года	П
	42006	на срок от 1 года до 3 лет	П
	42007	на срок свыше 3 лет	П
	42008	для расчетов с использованием банковских карт	П
421		Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций
	42101	до востребования	П
	42102	на срок до 30 дней	П
	42103	на срок от 31 до 90 дней	П
	42104	на срок от 91 до 180 дней	П
	42105	на срок от 181 дня до 1 года	П
	42106	на срок от 1 года до 3 лет	П
	42107	на срок свыше 3 лет	П
	42108	для расчетов с использованием банковских карт	П
422		Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
	42101	до востребования	П
	42102	на срок до 30 дней	П
	42103	на срок от 31 до 90 дней	П
	42104	на срок от 91 до 180 дней	П
	42105	на срок от 181 дня до 1 года	П
	42106	на срок от 1 года до 3 лет	П
	42107	на срок свыше 3 лет	П
	42108	для расчетов с использованием банковских карт	П
425		Депозиты юридических лиц — нерезидентов
	42501	до востребования	П
	42502	на срок до 30 дней	П
	42503	на срок от 31 до 90 дней	П
	42504	на срок от 91 до 180 дней	П
	42505	на срок от 181 дня до 1 года	П
	42506	на срок от 1 года до 3 лет	П
	42507	на срок свыше 3 лет	П
	42508	для расчетов с использованием банковских карт	П

Предоставление ссуд и кредитов физическим лицам

Номер счета 1 (2) порядка		Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета А, П
1	2	3	4
		Раздел 4 КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
454		Кредиты, предоставленные физическим лицам — предпринимателям
	45401	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	45403	на срок до 30 дней	А
	45404	на срок от 31 до 90 дней	А
	45405	на срок от 91 до 180 дней	А
	45406	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45407	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45408	на срок свыше 3 лет	А
	45409	до востребования	А
455		Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам
	45502	на срок до 30 дней	А
	45503	на срок от 31 до 90 дней	А
	45504	на срок от 91 до 180 дней	А
	45505	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45506	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45507	на срок свыше 3 лет	А
	45508	до востребования	А
	45509	Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)
457		Кредиты, предоставленные физическим лицам — нерезидентам
	45701	на срок до 30 дней	А
	45702	на срок от 31 до 90 дней	А
	45703	на срок от 91 до 180 дней	А
	45704	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45705	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45706	на срок свыше 3 лет	А
	45707	до востребования	А
	45708	Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)

Предоставление ссуд и кредитов юридическим лицам, за исключением кредитных организаций

Номер счета 1 (2) порядка		Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета А, П
1	2	3	4
		Раздел 4 КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
441		Кредиты, предоставленные Минфину России
	44101	на 1 день	А
	44102	на срок от 2 до 7 дней	А
	44103	на срок от 8 до 30 дней	А
	44104	на срок от 31 до 90 дней	А
	44105	на срок от 91 до 180 дней	А
	44106	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44107	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44108	на срок свыше 3 лет	А
	44109	до востребования	А
422		Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти
	44201	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)
	44202	на 1 день	А
	44203	на срок от 2 до 7 дней	А
	44204	на срок от 8 до 30 дней	А
	44205	на срок от 31 до 90 дней	А
	44206	на срок от 91 до 180 дней	А
	44207	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44208	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44209	на срок свыше 3 лет	А
	44210	до востребования	А
443		Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
	44301	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)
	44302	на 1 день	А
	44303	на срок от 2 до 7 дней	А
	44304	на срок от 8 до 30 дней	А
	44305	на срок от 31 до 90 дней	А
	44306	на срок от 91 до 180 дней	А
	44307	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44308	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44309	на срок свыше 3 лет	А
	44310	до востребования	А
444		Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и местных органов власти
	44401	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)
	44402	на 1 день	А
	44403	на срок от 2 до 7 дней	А
	44404	на срок от 8 до 30 дней	А
	44405	на срок от 31 до 90 дней	А
	44406	на срок от 91 до 180 дней	А
	44407	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44408	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44409	на срок свыше 3 лет	А
	44410	до востребования	А
445		Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
	44501	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	44503	на срок до 30 дней	А
	44504	на срок от 31 до 90 дней	А
	44505	на срок от 91 до 180 дней	А
	44506	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44507	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44508	на срок свыше 3 лет	А
	44509	до востребования	А
446		Кредит, предоставленный коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности
	44601	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	44603	на срок до 30 дней	А
	44604	на срок от 31 до 90 дней	А
	44605	на срок от 91 до 180 дней	А
	44606	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44607	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44608	на срок свыше 3 лет	А
	44609	до востребования	А
447		Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
	44701	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	44703	на срок до 30 дней	А
	44704	на срок от 31 до 90 дней	А
	44705	на срок от 91 до 180 дней	А
	44706	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44707	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44708	на срок свыше 3 лет	А
	44709	до востребования	А
448		Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
	44801	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	44803	на срок до 30 дней	А
	44804	на срок от 31 до 90 дней	А
	44805	на срок от 91 до 180 дней	А
	44806	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44807	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44808	на срок свыше 3 лет	А
	44809	до востребования	А
449		Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
	44901	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	44903	на срок до 30 дней	А
	44904	на срок от 31 до 90 дней	А
	44905	на срок от 91 до 180 дней	А
	44906	на срок от 181 дня до 1 года	А
	44907	на срок от 1 года до 3 лет	А
	44908	на срок свыше 3 лет	А
	44909	до востребования	А
450		Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
	45001	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	45003	на срок до 30 дней	А
	45004	на срок от 31 до 90 дней	А
	45005	на срок от 91 до 180 дней	А
	45006	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45007	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45008	на срок свыше 3 лет	А
	45009	до востребования	А
451		Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
	45101	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	45103	на срок до 30 дней	А
	45104	на срок от 31 до 90 дней	А
	45105	на срок от 91 до 180 дней	А
	45106	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45107	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45108	на срок свыше 3 лет	А
	45109	до востребования	А
452		Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям
	45201	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	45203	на срок до 30 дней	А
	45204	на срок от 31 до 90 дней	А
	45205	на срок от 91 до 180 дней	А
	45206	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45207	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45208	на срок свыше 3 лет	А
	45209	до востребования	А
453		Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
	45001	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А
	45303	на срок до 30 дней	А
	45304	на срок от 31 до 90 дней	А
	45305	на срок от 91 до 180 дней	А
	45306	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45307	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45308	на срок свыше 3 лет	А
	45309	до востребования	А
456		Кредиты, предоставленные юридическим лицам — нерезидентам
	45601	на срок до 30 дней	А
	45602	на срок от 31 до 90 дней	А
	45603	на срок от 91 до 180 дней	А
	45604	на срок от 181 дня до 1 года	А
	45605	на срок от 1 года до 3 лет	А
	45606	на срок свыше 3 лет	А
	45607	до востребования	А
	45608	Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)	А

Предоставление ссуд и кредитов кредитным организациям

Номер счета 1 (2) порядка		Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета А, П
1	2	3	4
		Раздел 4 КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
320		Кредиты, предоставленные кредитным организациям
	32001	Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт»)	А
	32002	на 1 день	А
	32003	на срок от 2 до 7 дней	А
	32004	на срок от 8 до 30 дней	А
	32005	на срок от 31 до 90 дней	А
	32006	на срок от 91 до 180 дней	А
	32007	на срок от 181 дня до 1 года	А
	32008	на срок от 1 года до 3 лет	А
	32009	на срок свыше 3 лет	А
	32010	до востребования	А
321		Кредиты, предоставленные банкамнерезидентам
	32101	Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт»)	А
	32102	на 1 день	А
	32103	на срок от 2 до 7 дней	А
	32104	на срок от 8 до 30 дней	А
	32105	на срок от 31 до 90 дней	А
	32106	на срок от 91 до 180 дней	А
	32107	на срок от 181 дня до 1 года	А
	32108	на срок от 1 года до 3 лет	А
	32109	на срок свыше 3 лет	А
	32110	до востребования	А

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Укажите, пожалуйста, территориальную структуру оказываемых

Вашей  кредитной организацией услуг (количество и место нахождения
филиалов,  операционных  касс  и  иных   подразделений   кредитной
организации)  и объем оказываемых услуг на рынке депозитов и рынке

кредитов (в тыс. руб., в %) за период ____________________________ Регионы __________________________________________________________ Российская Федерация _____________________________________________

2. Входит ли кредитная организация в ассоциации (союзы, объединения)? Если «да», укажите, в какие именно.

---

3. Входит ли кредитная организация в финансово-промышленные группы, банковские группы, холдинги, концерны? Если «да», укажите, в какие именно.

---

4. Осуществляет ли кредитная организация операции со средствами соответствующего бюджета? Если «да», укажите, какого именно бюджета.

---

5. Как Вы оцениваете степень конкуренции на региональном рынке (на федеральном рынке) банковских услуг (сильная; умеренная; слабая)?

6. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции изменения конкуренции за последние 2 года (усилилась, не изменилась, ослабела)?

7. Как изменились позиции кредитной организации на рынке банковских услуг в регионе (на федеральном рынке) за последние 2 года (улучшились; не улучшились; ослабели)?

8. Кто, на Ваш взгляд, является основными конкурентами Вашей кредитной организации на региональном рынке (федеральном рынке), укажите

---

9. Каковы, на Ваш взгляд, основные преимущества конкурентов Вашей кредитной организации?

---

10. Считаете ли Вы, что другие кредитные организации, работающие на том же рынке, используют недобросовестные или недоступные для Вас приемы конкуренции? Если «да», укажите, какие именно приемы:

---

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ

Наименование организации: полное _________________________________

---

                 сокращенное _________________________________

Уставный капитал (тыс. руб.): ____________________________________ Количество филиалов: всего: _________ в регионе: _________________

Количество лизингополучателей: ___________________________________

Характеристика имущества, переданного в лизинг			Характеристика лизинга								Стоимость имущества, переданного в лизинг		Общая сумма договора
			форма		тип (сроки)			вид
№ п/ п	наименование имущества (отдельно по видам)	количество единиц оборудования	внутренний	международный	долгосрочный	среднесрочный	краткосрочный	финансовый	возвратный	оперативный	всего, тыс. руб.	в т.ч. по договору сублизинга	всего, тыс. руб.	в т.ч. по договору сублизинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	...
	Итого:

Пояснения к Приложению 4

1. В строке «Количество лизингополучателей» над таблицей указывается число предприятий, заключивших договор лизинга за отчетный период. Если за отчетный период договоры не заключались, но имеются договоры, заключенные ранее, по которым срок действия на данный момент не истек, указывается количество лизингополучателей по этим договорам с пометкой п/г.

2. «Наименование имущества (отдельно по видам)» — графа 2 — указывается вид имущества — например, швейное оборудование, легковой автомобиль и т.д. Число строк в таблице может меняться соответственно количеству видов имущества, переданного в лизинг. Если за отчетный период договоры не заключались, но имеются договоры, заключенные ранее, по которым срок действия на данный момент не истек, указывается наименование имущества с пометкой п/г.

3. «Количество единиц оборудования» — графа 3 — указывается количество единиц и их размерность в зависимости от вида имущества — штуки, комплекты и т.д.

4. «Форма» — графы 4, 5 — определяется в соответствии с формулировкой п. 1, ст. 7 Федерального закона «О лизинге». Проставляется знак (+) в соответствующей графе. Если имущество передавалось в лизинг по двум формам (внутренний и международный лизинг), то рядом со знаком указывается количество переданных единиц имущества по каждой форме. Например: гр. 2 наименование — автомобиль грузовой, гр. 3 количество единиц — 5, гр. 4, 5 форма лизинга — внутренний (+) 3, международный (+) 2.

5. «Тип» — графы 6, 7, 8 — определяется в соответствии с формулировкой п. 2, ст. 7 Федерального закона «О лизинге». Проставляется знак (+) в соответствующей графе. Если имущество передавалось в лизинг в разные сроки, рядом со знаком указывается количество переданных единиц имущества по каждому сроку (аналогично п. 4).

6. «Вид» — графы 9, 10, 11 — определяется в соответствии с формулировкой п. 3, ст. 7 Федерального закона «О лизинге». Проставляется знак (+) в соответствующей графе. Если имущество передавалось в лизинг по разным видам, рядом со знаком указывается количество переданных единиц имущества по каждому виду (аналогично п. 4).

7. «Стоимость имущества, переданного в лизинг» — графы 12, 13 — определяется по субсчету «Имущество для сдачи в аренду (передачи в лизинг)» счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности», в соответствии с Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденными Приказом Минфина России от 17.02.97 № 15. Если за отчетный период договоры не заключались, но имеются договоры, заключенные ранее, по которым срок действия на данный момент не истек, указывается стоимость по этим договорам с пометкой п/г.

8. «Общая сумма договора» — графы 14, 15 — определяется в соответствии с требованиями п. 4, ст. 15 Федерального закона «О лизинге». Указывается общая сумма по договорам, заключенным за отчетный период или, за неимением таковых, по договорам прошлых лет (см. п. 7).

Наименование страховой организации	Колво филиалов в регионе	Собственные средства <**>		Страховые резервы <**>	Поступление страховой премии, всего	Доля в % к итогу	В том числе по отраслям страхования
							Добровольное страхование						Обязательное страхование
<*>		Всего	В т.ч. уставный капитал
							Всего	в % к итогу	из него				всего	в % к итогу	из него
									жизни	иное личное	имущественное	ответственное			ОМС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	Х	Х	Х	Х		100		100						100

---

<*> Включаются также филиалы страховых организаций, зарегистрированных в иных регионах.

<**> Не заполняется для филиалов страховых организаций, зарегистрированных в иных регионах.

I. Информация о страховой организации

Укажите, пожалуйста:

1. наименование, организационно-правовую форму, юридический и почтовый адрес Вашей страховой организации;

2. год создания;

3. номер и дату лицензии на осуществление страховой деятельности;

4. виды страхования, на осуществление которых выдана лицензия;

5. уставный капитал страховой организации на 01.01.200_ г.;

6. проводилось ли изменение размера уставного капитала в течение 200_ года? Если «да», то когда и какие?

II. Информация об акционерах (участниках) страховой организации

1. Сообщите, пожалуйста, информацию об акционерах (участниках), владеющих 10 и более процентами акций (долей в уставном капитале) Вашей страховой организации (приложение № 1).

2. Представьте список аффилированных лиц Вашей страховой организации, в том числе группу лиц.

3. Укажите, совершались ли в течение 200_ года сделки по приобретению акций Вашей страховой организации, в результате которых акционеры (участники) (группа лиц) приобрели в совокупности более 20 процентов акций (долей в уставном капитале) страховой организации.

III. Информация о деятельности страховой организации

1. Укажите, пожалуйста, объем собранной Вашей страховой организацией страховой премии по обязательному страхованию, в том числе по обязательному медицинскому страхованию; страхованию жизни; иному добровольному личному страхованию; добровольному имущественному страхованию и добровольному страхованию ответственности за 200_ год и ____ месяцев 200_ года в разрезе субъектов Российской Федерации (приложение № 2).

2. Совершала ли Ваша страховая организация сделки по приобретению акций (долей в уставном капитале) иных страховых (перестраховочных) организаций, в результате которых совокупная доля участия в их уставном капитале превысила 20 процентов? Если «да», то укажите, пожалуйста, полное наименование таких страховых (перестраховочных) организаций и совокупную долю участия Вашей страховой компании в уставном капитале каждой из них.

3. Укажите, входят ли руководители Вашей страховой организации в наблюдательные советы, советы директоров или органы управления иных страховых организаций? Если «да», то в какие именно?

4. Укажите, входит ли Ваша страховая организация в страховые пулы, объединения (союзы, ассоциации, финансово-промышленные группы)? Если «да», то в какие именно?

5. Привлекалась ли Ваша страховая компания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными учреждениями для предоставления страховых услуг? Если «да», укажите, кем именно и когда.

IV. Дополнительная информация

1. Как Вы оцениваете степень конкуренции на региональном (федеральном) рынке страховых услуг (сильная; умеренная; слабая)?

2. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции изменения конкуренции за последние 2 года (усилилась, не изменилась, ослабела)?

3. Как изменились позиции Вашей страховой организации на рынке страховых услуг в регионе (на федеральном рынке) за последние 2 года (улучшились; не улучшились; ослабели)?

4. Укажите, пожалуйста, кто, на Ваш взгляд, является основными конкурентами Вашей страховой организации на региональном (федеральном) рынке.

5. Каковы, на Ваш взгляд, основные преимущества конкурентов Вашей страховой организации?

6. Считаете ли Вы, что другие страховые организации, работающие на том же рынке, используют недобросовестные или недоступные для Вас приемы конкуренции? Если «да», укажите, какие именно приемы.

7. Какие барьеры, на Ваш взгляд, существуют для входа на страховой рынок (федеральный, региональный)?

№ п/п	Акционеры (участники), владеющие 10 и более процентами акций (долей в уставном капитале) (наименование, юридический адрес юридических лиц, ФИО физических лиц)	Доля участия в уставном капитале страховой организации
		абсолютное выражение (тыс. руб.)	относительное выражение (%)
1	2	3	4

Руководитель страховой организации

«__» __________ 200_ года

Печать

Субъект Российской Федерации	Собрано страховой премии за
	200_ год (тыс. руб.)	__ месяцев 200_ года
Вид страховой услуги		(тыс. руб.)
1	2	3
Итого

Руководитель страховой организации

«__» __________ 200_ года

Печать

---