Статья 11Постановление Правительства РФ от 03.10.2001 № 708

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Киеве ________________ в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Российской Федерации

За Кабинет Министров Украины

Приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ» СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ С 2004 ГОДА ПО 2013 ГОД

Название: Процентные облигации внешнего облигационного займа НАК «Нефтегаз Украины» с погашением с 2004 года по 2013 год (далее — «облигации»)

Первоначальная 1401419334 долл. США основная сумма:

Дополнительная    сумма задолженности, которая не была включена в
основная сумма:   Первоначальную основную сумму облигаций, но

              затем была выверена ОАО "Газпром" и эмитентом

Основная сумма    Первоначальная основная сумма плюс
облигаций:        дополнительная основная сумма

Дата эмиссии:     1 июня 2000 г.

Эмитент:          НАК "Нефтегаз Украины"

Первоначальный    ОАО "Газпром"

держатель:

Выплата Полугодовыми платежами по графику (прилагается) основной суммы:

Проценты: Проценты начисляются на непогашенную Основную сумму Облигаций по ставке шестимесячный LIBOR + 1% годовых, при этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) и выплачивается каждые полгода 1 мая и 1 ноября. При этом первый процентный период устанавливается с 1 июня 2000 г. по 1 мая 2002 г. Проценты, начисленные с 1 июня 2000 г. по 1 мая 2002 г., погашаются: — 30% уплачиваются 1 мая 2002 г.; — на оставшуюся сумму 70% начисленных и капитализированных процентов на 1 мая 2002 г. выпускаются облигации, аналогичные облигациям, описанным в настоящем Приложении, с погашением двумя равными годовыми платежами 1 мая 2003 г. и 1 мая 2004 г., при этом на сумму капитализированных процентов начисляются проценты по ставке 12-ти месячный LIBOR + 1% годовых. При этом ставка LIBOR определяется на дату, предшествующую дате начала очередного процентного периода, и фиксируется как the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time)

Статус            Облигации являются прямыми и безусловными
облигаций:        обязательствами эмитента и во всякое время

              являются равноприоритетными (pari passu) и не
              имеют никаких преимуществ в отношении друг
              друга. Платежные обязательства эмитента по
              облигациям в любое время выступают, по крайней
              мере, наравне со всеми его нынешними и будущими
              необеспеченными обязательствами, за исключением
              обязательств, имеющих преимущества на основании
              положений закона

Форма Стандартные корпоративные облигации облигаций:

Номинальная 1000 долл. США стоимость:

Законодательство, Законы Англии применимое к облигациям:

Листинг: Облигации могут иметь листинг на Люксембургской или на одной из других ведущих фондовых бирж мира

Приложение к основным условиям эмиссии и обращения облигаций внешнего облигационного займа НАК «Нефтегаз Украины» со сроком погашения с 2004 года по 2013 год

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»

1 мая 2004 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2004 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2005 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2005 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2006 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2006 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2007 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2007 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2008 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2008 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2009 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2009 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2010 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2010 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2011 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2011 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2012 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2012 г.  - 5% объема эмиссии облигаций;
1 мая 2013 г.     - 5% объема эмиссии облигаций;
1 ноября 2013 г.  - 5% объема эмиссии облигаций.

---