Письмо ФАС РФ от 09.04.2010 № ИА/10132

«О проведении контрольных мероприятий»

(вместе с «Методическими рекомендациями по анализу договорной практики торговых сетей»)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 9 апреля 2010 г. № ИА/10132

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон о торговле) поручаю в 2010 году:

1. Внести изменения в план контрольных мероприятий на 2010 год, включив в него проведение контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети.

2. Провести контрольные мероприятия хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, с целью изучения формирующихся договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, с учетом установленных Законом о торговле правил, требований и ограничений в соответствии с прилагаемыми методическими рекомендациями.

3. Сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий и принятых мерах (с приложением необходимых документов и материалов) необходимо направлять в ФАС России ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала.

Информацию по данному поручению необходимо предварительно направлять электронной почтой по адресу: uryukina@fas.gov.ru.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ ДОГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Цель:

1. Оценка договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, осуществляющими деятельность на локальных рынках услуг розничной торговли продовольственными товарами, на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон о торговле).

2. Выявление признаков нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Временной интервал исследования

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о торговле условия договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до дня вступления в силу Закона о торговле, должны быть приведены в соответствие с требованиями данного Закона в течение ста восьмидесяти дней со дня его вступления в силу.

В связи с этим анализ договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, осуществляющими деятельность на локальных рынках услуг розничной торговли продовольственными товарами, целесообразно разделить на два этапа:

первый этап (до 31.07.2010) — оценка договоров поставки, заключенных до 01.02.2010 (дня вступления в силу Закона о торговле), на предмет выявления условий договоров, содержащих требования, противоречащие нормам Закона о торговле; проведение опроса поставщиков, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети;

второй этап (с 01.08.2010) — анализ договоров поставки торговых сетей и поставщиков продукции, заключенных с 01.02.2010, в том числе оценка условий договоров поставки, заключенных до вступления в силу Закона о торговле и приведенных в соответствие с ним в период с 01.02.2010 по 31.07.2010; проведение опроса поставщиков, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

Цель первого этапа — проведение мониторинга сложившейся практики взаимоотношений торговых сетей и поставщиков продукции и выдача рекомендаций хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке розничной торговли продовольственными товарами, по устранению выявленных признаков нарушений положений статей 9, 13, 14, 15 Закона о торговле.

В случае выявления территориальным органом признаков нарушения статьи 15 Закона о торговле возбуждение и рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Цель второго этапа — осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 13 — 15 Закона о торговле, с правом выдачи соответствующих предписаний в порядке и в пределах полномочий, которые установлены антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Продуктовые границы товарного рынка

В качестве товарных границ рынка принимаются услуги розничной торговли продовольственными товарами.

Используемые определения

Торговая сеть — совокупность двух и более торговых объектов, на территории которых осуществляется розничная торговля товарами одной или нескольких групп (продовольственные, непродовольственные, медицинские), оказывающих услуги под одним товарным знаком, торговой маркой, наименованием либо иным средством индивидуализации данных объектов, принадлежащих одному или нескольким хозяйствующим субъектам.

Продовольственные товары — продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки.

Алгоритм проведения анализа данных:

1. На первом этапе территориальным органам Федеральной антимонопольной службы необходимо провести выборочные контрольные мероприятия хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, с целью изучения договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, с учетом установленных Законом о торговле правил, требований и ограничений (выбор проверяемых торговых сетей осуществляется на усмотрение территориального органа).

Особое внимание необходимо уделять жалобам поставщиков продовольственных товаров на действия торговых сетей, направленных на ужесточение условий договоров поставки, а также на навязывание невыгодных условий договоров поставки при приведении договорной практики в соответствие с нормами Закона о торговле.

При проведении проверки, а также в случае поступления вышеуказанных жалоб в территориальный орган ФАС России, необходимо:

1. запросить у торговой сети следующую информацию по всем поставщикам продовольственных товаров разных групп товаров (хлебобулочные изделия, бакалея, кондитерские изделия, овощи-фрукты и пр.) <1>: фирменное наименование поставщиков; их организационно-правовые формы; юридический и почтовый адрес (в целях встречной проверки); объемы поставки в торговую сеть;

<1> В случае поступления в антимонопольный орган жалобы от поставщика продовольственных товаров, запросить у торговой сети информацию по всем поставщикам продовольственных товаров той же группы товаров (хлебобулочные изделия, бакалея, кондитерские изделия, овощи-фрукты и пр.), которую поставляет хозяйствующий субъект, обратившийся в антимонопольный орган с жалобой.

2. из представленного торговой сетью списка поставщиков необходимо осуществить выборку хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки в данную торговую сеть (по разным товарам, объемам поставки). Количество альтернативных поставщиков должно быть примерно 10% от общего числа поставщиков, но не менее десяти. В случае если в торговую сеть поставляет аналогичный товар (товар из однородной группы товаров) менее 10 поставщиков, следует в целях анализа использовать данные/информацию всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки указанного товара;

3. запросить в торговой сети договоры поставки со всеми приложениями, договоры возмездного оказания услуг со всеми приложениями с поставщиками товаров, вошедшими в выборную совокупность.

Примечание: Важно провести сравнительный анализ условий договоров поставщиков аналогичной продукции с сопоставимыми объемами поставок (например, аналогичной продукцией являются пельмени (замороженные овощи, крупа гречневая и пр.)), поставляемой разными поставщиками в торговую сеть;

4. запросить информацию у поставщиков, вошедших в выборную совокупность (в том числе у поставщика, обратившегося в антимонопольный орган с жалобой), в соответствии с прилагаемой таблицей (Приложение 1);

5. в целях доказательства фактов навязывания невыгодных условий договоров, необходимо запросить переписку контрагентов (поставщиков товаров и торговой сети), в том числе протоколы разногласий, электронную переписку и другие документы и материалы, свидетельствующие об осуществлении переговорного процесса.

Примечание: В случае если при перезаключении договоров поставки (в рамках приведения их в соответствие с нормами Закона о торговле) с поставщиками товаров, поставляющими в торговую сеть сопоставимые объемы однородной группы продовольственных товаров, условия договорной практики для хозяйствующих субъектов (в том числе у обратившегося в антимонопольный орган с жалобой на действия торговой сети) будут содержать неравные условия, можно говорить об обнаружении признаков навязывания невыгодных условий;

6. провести письменный опрос поставщиков, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети, в соответствии с приложенным опросником (Приложение 2);

7. провести письменный опрос торговых сетей, осуществляющих деятельность по продаже продовольственных товаров, в соответствии с приложенным опросником (Приложение 3).

По итогам первого этапа территориальным органам Федеральной антимонопольной службы необходимо проинформировать ФАС России о количестве:

• обращений хозяйствующих субъектов с целью разъяснения положений Закона о торговле;
• жалоб на действия контрагентов, имеющих признаки нарушения положений Закона о торговле;
• проверок, проведенных территориальным органом ФАС России по соблюдению требований Закона о торговле;
• выданных рекомендаций/предписаний по устранению обнаруженных фактов нарушения Закона о торговле.

Информацию представить в соответствии с прилагаемой формой отчетности (Приложение 4).

2. Алгоритм проведения второго этапа оценки договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, осуществляющими деятельность на локальных рынках услуг розничной торговли продовольственными товарами, на предмет их соответствия требованиям Закона о торговле будет представлен в территориальные органы ФАС России позднее.

Это связано с необходимостью:

• внесения дополнений в Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;
• вступлением в силу поправок в статьи 14.37 — 14.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• утверждением постановлением Правительства Российской Федерации методики расчета объема всех реализованных продовольственных товаров в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, в денежном выражении за финансовый год и определения доли объема реализованных продовольственных товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю такими товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), в границах соответствующего административно-территориального образования в денежном выражении за финансовый год.

По результатам контрольных мероприятий готовятся акты. По итогам проведенной аналитической работы готовится аналитическая записка.

Аналитическая записка включает в себя следующие разделы:

Введение: дается общая характеристика структуры рынка услуг сетевой розничной торговли в границах городского поселения (количество торговых сетей, действующих на локальных рынках, мотив выбора анализируемых торговых сетей, объем проанализированных данных, количество выбранных поставщиков).

Анализ договорной практики: дается описание договорной практики, ее эволюция в рассматриваемом периоде, основные выводы. Формируется приложение, раскрывающее наглядно отражение различных условий по дополнительным выплатам и обязательствам поставщика в пользу торговых сетей в конкретных пунктах договора.

Описываются экономические результаты договорной практики в виде объемов дополнительных выплат, осуществленных поставщиками, с указанием их доли в объеме поставки товара. Приводятся графические изображения динамики совокупных выплат поставщиков в пользу торговых сетей в анализируемый период.

Барьеры входа на рынок: указываются результаты наблюдения территориального управления за развитием рынка, в том числе включающие в себя анализ актов и (или) действий (бездействий) органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Особое внимание уделять соблюдению указанными органами власти положений статьи 15 Закона о торговле, в частности, на наличие фактов:

1. возложения на хозяйствующие субъекты (торговые сети и поставщиков продукции) обязанности по участию в повторной (дополнительной по отношению к проведенной в соответствии с федеральными законами) проверке (в том числе «добровольной») качества и безопасности товаров;

2. понуждения хозяйствующих субъектов (торговых сетей и поставщиков продукции) к участию в прохождении контрольных и (или) разрешительных процедур, являющихся условием организации и осуществления торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования (аттестация торговых объектов, аккредитация хозяйствующих субъектов, сертификация товаров и пр.);

3. понуждения хозяйствующих субъектов (торговых сетей и поставщиков продукции) продавать товары по ценам, определенным в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (за исключением случаев, если такие органы в установленном порядке наделены правом осуществлять государственное регулирование цен на товары);

4. принятия иных нормативных правовых актов, решений, предусматривающих:

• установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской Федерации, между муниципальными образованиями в границах субъекта Российской Федерации;
• введение ограничений продажи отдельных видов товаров на территориях субъектов Российской Федерации, территориях муниципальных образований в границах субъектов Российской Федерации;
• понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определенными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность;
• установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность;
• дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры.

Выводы: делается вывод о наличии или отсутствии дискриминационной практики сетей в отношении поставщиков товаров, специфики развития этой практики.

Сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий и принятых мерах (с приложением необходимых документов и материалов, аналитической записки с приложениями), направляются в ФАС России ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала.

Кроме того, вышеуказанную информацию необходимо предварительно направлять электронной почтой по адресу: uryukina@fas.gov.ru.

При подготовке аналитической записки можно принять к сведению записку, подготовленную по итогам проверки торговых сетей г. Санкт-Петербург (сообщите адрес электронной почты, по которому специалисты Управления контроля социальной сферы и торговли могут направить указанную аналитическую записку).

По вопросам, связанным с уточнением порядка проведения контрольных мероприятий, анализа, его структуры, возникающих специфических особенностях, присущих региону, обращаться по телефонам:

(499) 795-73-04 — Урюкина Екатерина Владимировна — начальник отдела торговли и непроизводственных услуг Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России (uryukina@fas.gov.ru);

(499) 795-74-92 — факс Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Документы и материалы, полученные в результате контрольных мероприятий и запросов информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольных требований, правил и ограничений, установленных Законом о торговле, являются основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с процедурой, установленной главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным Приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447.

В случае выявления территориальным органом признаков нарушения статьи 15 Закона о торговле необходимо возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно процедуре, установленной главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным Приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447.

Обнаружение в действиях органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций признаков нарушения статьи 15 Закона о торговле является основанием для возбуждения дел по статье 15 Закона о торговле.

Приложение 1

Таблица <1>

<1> Данную информацию представить также и в электронном виде (в приложении MS Office — Excel).

1. С каким количеством торговых сетей Ваша организация сотрудничает?

2. Какова продолжительность сотрудничества Вашей организации с торговой сетью «N» <1> (указать факты прекращения договорных отношений и их причины)?

<1> Если торговых сетей несколько, дальнейший опрос необходимо провести по каждой из таких сетей.

3. Какую долю в объемах поставок товара Вашей организации занимает торговая сеть «N»?

4. Условия поставки Вашей организации в торговую сеть «N» аналогичны условиям поставки в другие торговые сети, в которые Вы поставляете продовольственные товары в рамках одного субъекта Российской Федерации?

5. Какова доля (от товарооборота в стоимостном выражении) дополнительных совокупных выплат Вашей организации (бонусы, штрафы, выплаты за маркетинговые услуги и пр.) в пользу торговой сети «N» за последний год?

6. Изменились ли за последний год количество и состав дополнительных выплат, осуществляемых Вашей организацией торговой сети «N»?

7. Каково соотношение каждого вида платежа в общей доле совокупных выплат торговой сети «N»?

8. Соответствует ли, на Ваш взгляд, принципам свободы договора отношения, возникающие между Вашей организацией и торговой сетью «N»?

9. Есть ли возможность у Вашей организации при заключении договоров с торговой сетью «N» отклонять невыгодные для Вашей организации условия поставки товара?

10. Является ли обычной практикой во взаимоотношениях Вашей организации и торговой сети «N», успешное отстаивание требований, отвечающих интересам Вашей организации?

11. Произошли ли за последний год другие изменения в практике взаимодействия Вашей организации и торговой сети «N» (ухудшились, не почувствовали изменений, улучшились), в чем они выражаются?

12. Существует ли практика рассылки писем (в том числе электронных), ужесточающих требования в отношении Вашей организации со стороны торговой сети «N» (указать, как часто Ваша организация получает такого рода письма)?

13. Получала ли Ваша организация от торговой сети «N» оферту об изменении условий договора поставки в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон о торговле)? Каков результат?

14. Направляла ли Ваша организация в торговую сеть «N» оферту об изменении условий договора поставки в связи со вступлением в силу Закона о торговле? Каков результат?

15. Принимаются ли, по Вашему мнению, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями акты и (или) осуществляются действия (бездействие), которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 15 Закона о торговле)? Если принимаются акты и (или) осуществляются действия, то укажите, какие?

16. Создаются ли на территории региона, по Вашему мнению, органами власти преференциальные условия для местных поставщиков и/или производителей и барьеры для поставщиков из других субъектов Российской Федерации?

17. Какими действиями, по Вашему мнению, органов власти вышеназванные преференции и барьеры создаются?

Приложение 3

1. С каким количеством поставщиков Ваша торговая сеть сотрудничает?

2. Какова продолжительность сотрудничества Вашей торговой сети с поставщиком «N» <1> (указать факты прекращения договорных отношений и их причины)?

<1> Выбрать несколько поставщиков по разным группам товаров, как брендовых так и небрендовых товаров, опрос по вопросам с 3 по 14 необходимо осуществить по каждому из выбранных поставщиков.

3. Какую долю в объемах реализации товара Вашей торговой сетью занимает поставщик «N»?

4. Условия поставки продовольственных товаров поставщика «N» в Вашу торговую сеть аналогичны условиям поставки с другими поставщиками аналогичных товаров?

5. Какие существуют виды выплат (бонусы, штрафы, выплаты за маркетинговые услуги и пр.), осуществляемых поставщиком «N» в Вашу торговую сеть?

6. Какова доля (от товарооборота в стоимостном выражении) дополнительных совокупных выплат в Вашу торговую сеть (бонусы, штрафы, выплаты за маркетинговые услуги и пр.) произведена поставщиком «N» за последний год?

7. Изменились ли за последний год количество и состав дополнительных выплат, осуществляемых поставщиками в Вашу торговую сеть?

8. Соответствует ли, на Ваш взгляд, принципам свободы договора отношения, возникающие между Вашей торговой сетью и поставщиком «N»?

9. Есть ли возможность у Вашей торговой сети при заключении договоров с поставщиком «N» отклонять не выгодные для Вашей организации условия поставки товара?

10. Является ли обычной практикой во взаимоотношениях Вашей торговой сети и поставщика «N» успешное отстаивание требований, отвечающих интересам Вашей организации?

11. Произошли ли за последний год изменения в практике взаимодействия Вашей торговой сети с поставщиком «N» (ухудшились, не почувствовали изменений, улучшились), в чем они выражаются?

12. Существует ли практика рассылки писем (в том числе электронных), ужесточающих требования в отношении Вашей торговой сети со стороны поставщика «N» (указать, как часто Ваша организация получает такого рода письма)?

13. Получала ли Ваша торговая сеть от поставщика «N» оферту об изменении условий договора поставки в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон о торговле)? Каков результат?

14. Направляла ли Ваша торговая сеть в адрес поставщика «N» оферту об изменении условий договора поставки в связи со вступлением в силу Закона о торговле? Каков результат?

15. Принимаются ли, по Вашему мнению, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями акты и (или) осуществляются действия (бездействие), которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 15 Закона о торговле)? Если принимаются акты и (или) осуществляются действия, то укажите, какие?

16. Создаются ли на территории региона, по Вашему мнению, органами власти преференциальные условия для местных поставщиков и/или производителей и барьеры для поставщиков из других субъектов Российской Федерации?

17. Какими действиями, по Вашему мнению, органов власти вышеназванные преференции и барьеры создаются?