Письмо ФАС РФ от 27.03.2008 № АГ/6786

«Об анализе рынков»

(вместе с «Методическими указаниями по исследованию состояния конкуренции на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива», «Методическими указаниями по исследованию состояния конкуренции на оптовом рынке бензина автомобильного и дизельного топлива»)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 27 марта 2008 г. № АГ/6786

Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 г., утвержденного Приказом ФАС России от 10.01.2008 № 1 (далее — Приказ), направляются Методические указания по пунктам 1.2 и 1.3 приложения 2 к Приказу.

Приложение:

• Методические указания по исследованию состояния конкуренции на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива;
• Методические указания по исследованию состояния конкуренции на оптовых рынках бензина автомобильного и дизельного топлива.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ БЕНЗИНА АВТОМОБИЛЬНОГО И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

1. Настоящие «Методические указания по исследованию состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива» (далее — Методические указания) разработаны на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 (далее — Порядок), для практического применения территориальными органами ФАС России (далее — ТО ФАС России) с учетом специфики розничных рынков нефтепродуктов.

Согласно Методическим указаниям ТО ФАС России проводят исследование розничной реализации нефтепродуктов, приведенных в пункте 2 настоящих Методических указаний.

Цели исследования розничной реализации нефтепродуктов:

• оценка состояния конкурентной среды в сфере розничной реализации нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации;
• выявление локальных розничных рынков нефтепродуктов, на которых хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон);
• использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

ТО ФАС России проводят исследование розничной реализации нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации, на территории которых осуществляют свою деятельность (далее — регионы ответственности ТО ФАС России).

По результатам исследования розничной реализации нефтепродуктов ТО ФАС России представляют в ФАС России обзор состояния конкуренции в сфере розничной реализации нефтепродуктов и заполненные отчетные формы, приведенные в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям.

Проведение этапов исследования розничной реализации нефтепродуктов осуществляется согласно пункту 3 Порядка с обязательным учетом рекомендаций и замечаний, изложенных в настоящих Методических указаниях.

2. Временной интервал исследования розничной реализации нефтепродуктов — 2007 г.

Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничной реализации нефтепродуктов определены следующие товары:

<*> Исходя из специфики локальных рынков нефтепродуктов (наличие/отсутствие конкретных марок, состав автопарка потребителей, сложившиеся предпочтения), мнения потребителей о возможности и готовности заменить автобензины высооктановой подгруппы могут отличаться. Возможно объединение товаров, например, АИ-92 и АИ-95, АИ-95 и АИ-98, а также иных спецификаций, в зависимости от особенностей рынка в конкретных географических границах. При необходимости разделение этой группы на указанные в таблице отдельные товары подтверждается путем опроса потребителей.

Товары, приведенные в скобках, а также их модификации, учитываются при исследовании как товар, приведенный без скобок. Дополнительный материал к обоснованию товарных границ рынка приведен в Приложении 2 к настоящим Методическим указаниям.

3. Исследование розничной реализации нефтепродуктов включает в себя:

а) исследование розничной реализации нефтепродуктов в географических границах региона ответственности ТО ФАС России (далее — региональная розничная реализация нефтепродуктов);

б) исследование розничных рынков нефтепродуктов, географические границы которых определены ТО ФАС России на отдельных территориях, не выходящих за пределы географических границ региона ответственности ТО ФАС России (далее — локальные розничные рынки нефтепродуктов).

4. Обзор состояния конкуренции в сфере розничной реализации нефтепродуктов включает в себя:

а) обзор состояния конкуренции в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов и заполненные отчетные таблицы 1 и 2, приведенные в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям;

б) обзор состояния конкуренции на каждом локальном розничном рынке нефтепродуктов и заполненную отчетную таблицу 3, приведенную в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям <**>.

<**> Данные по всем локальным рынкам заносятся в одну отчетную таблицу 3.

Если ТО ФАС России осуществляет деятельность более чем в одном регионе ответственности, то по каждому региону ответственности ТО ФАС России представляется отдельный обзор состояния конкуренции в сфере розничной реализации нефтепродуктов и заполненные отчетные формы.

5. В качестве географических границ исследования региональной розничной реализации нефтепродуктов принимаются географические границы региона ответственности ТО ФАС России.

При исследовании региональной розничной реализации нефтепродуктов проводятся этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды согласно подпунктам «г», «д», «е», «ж», «з» пункта 3 Порядка. При составлении обзора состояния конкуренции в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов выполняются подпункты «д», «е», «ж», «з», «и» пункта 55 Порядка.

6. Исследование локальных розничных рынков нефтепродуктов проводится в каждом регионе ответственности ТО ФАС России не менее чем в трех административно-территориальных образованиях (город, район), в которых осуществляется мониторинг цен на нефтепродукты согласно Приказу ФАС России от 19.03.2007 № 73.

При исследовании локальных розничных рынков нефтепродуктов проводятся этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды согласно подпунктам «в», «г», «д», «е», «ж», «з» пункта 3 Порядка. При составлении обзора состояния конкуренции на локальных розничных рынках нефтепродуктов выполняются подпункты «г», «д», «е», «ж», «з», «и» пункта 55 Порядка.

При проведении исследования локальных розничных рынков нефтепродуктов (в частности, при сборе данных для отчетных форм) ТО ФАС России следует обратить особое внимание на то, что результаты исследования, кроме прочего, предназначены для квалификации доминирующего положения хозяйствующих субъектов на локальных розничных рынках нефтепродуктов согласно частям 1 и 3 статьи 5 Закона.

Определение географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов осуществляется на основе административных границ муниципальных образований, при этом в географические границы могут быть включены (а также исключены) территории, прилегающие к административным границам муниципальных образований.

В качестве предварительных географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов с учетом экономико-географического положения и автотранспортной инфраструктуры определяется территория, в пределах которой пролегают маршруты регулярного движения частного автотранспорта и автотранспорта предприятий и организаций (за исключением областных, межрегиональных, транзитных).

Уточнение географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов производится путем оценки экономической возможности приобретения нефтепродуктов потребителем. Исходя из того, что места розничной реализации нефтепродуктов (АЗС) территориально фиксированы, основными ограничениями экономической возможности приобретения нефтепродуктов на АЗС являются организационно-транспортные схемы приобретения нефтепродуктов потребителем (расположение АЗС, расстояние, маршрут следования до АЗС) и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением потребителем нефтепродуктов на АЗС.

Например, если издержки потребителя (расход топлива в стоимостном выражении) по приобретению нефтепродукта на АЗС № 1, расположенной вне предварительно определенных географических границ, составляют более 10% стоимости среднего объема разовой заправки того же нефтепродукта на АЗС № 2, расположенной в пределах предварительно определенных географических границ, то АЗС № 1 находится вне уточненных географических границ локального розничного рынка нефтепродукта.

Предварительное определение и уточнение географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов может также производиться с использованием «теста гипотетического монополиста» согласно п. 29 Порядка и иными методами, изложенными в Порядке.

7. При описании состава участников розничной реализации нефтепродуктов (раздел V Порядка) среди прочего необходимо указать следующее:

а) в обзоре состояния конкуренции в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов:

• состав автопарка региона на 1 января 2008 г. согласно таблице 1 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

б) в обзоре состояния конкуренции на локальных розничных рынках нефтепродуктов и в обзоре состояния конкуренции в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов:

• наличие ценового лидера среди продавцов и особенности его сбытовой политики;
• присутствие хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на оптовых рынках нефтепродуктов;
• особенности стратегии развития крупных и доминирующих хозяйствующих субъектов (активное расширение сети АЗС за счет поглощения мелких игроков, получение земельных участков под строительство и строительство новых АЗС, широкие рекламные кампании и др.).

8. При оценке состояния конкурентной среды (раздел IX Порядка) в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов среди прочего необходимо указать региональные факторы и особенности, влияющие на условия обращения товара и состояние конкурентной среды:

• сезонность спроса на нефтепродукты;
• наличие в регионе нефтеперерабатывающих заводов, а при их отсутствии — оценка удаленности нефтеперерабатывающих мощностей и особенностей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доставку топлива в регион;
• потенциал и особенности развития региональной розничной реализации нефтепродуктов по оценке ТО ФАС России (например: дефицит/избыток АЗС, степень удовлетворения потребностей покупателей, равномерность и удобство географического расположения АЗС, перспективы роста автопарка региона и др.);
• наличие у хозяйствующих субъектов регионального административного ресурса, степень и формы его использования, а также наличие различных письменных соглашений, договоров, заключенных с муниципальными органами власти, исполнительными органами власти субъекта Российской Федерации;
• иные региональные особенности и факторы.

9. При заполнении отчетных таблиц согласно Приложению 1 к настоящим Методическим указаниям необходимо следовать следующим указаниям:

• данные и расчетные величины по розничной реализации нефтепродуктов в границах региона ответственности ТО ФАС России приводятся в таблице 2 полностью и с учетом данных таблицы 3, то есть при заполнении таблицы 3 информация о продавцах на локальных розничных рынках нефтепродуктов не исключается из таблицы 2;
• для учета требований пункта 33 Порядка при заполнении отчетных таблиц 2 и 3 принадлежность хозяйствующих субъектов к группе лиц указывается в графе 4 согласно перечню, приведенному в примечаниях к таблицам 2 и 3 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям. Если хозяйствующие субъекты принадлежат к определенной ТО ФАС России группе лиц хозяйствующего субъекта, не указанного в перечне, то наименование головного хозяйствующего субъекта группы лиц приводится в примечаниях (графы 73 и 74 таблиц 2 и 3 соответственно). При этом данные и расчетные величины приводятся в таблицах 2 и 3 по каждому хозяйствующему субъекту отдельно независимо от его принадлежности к группе лиц.

В связи с необходимостью экспорта данных ТО ФАС России заполнение отчетных таблиц согласно Приложению 1 к настоящим Методическим указаниям необходимо осуществлять в строгом соответствии со следующими требованиями к заполнению данных и форматированию листов файла MS Excel:

Не допускается:

• объединение ячеек в строках таблицы ниже строки с номерами граф (далее — строки данных) в любой части таблицы;
• добавление в таблицу дополнительных строк и столбцов, кроме указанных в таблице, удаление строк и столбцов, указанных в таблице, незаполнение строк данных (пустые строки, столбцы);
• введение формул в ячейки строк данных (расчеты необходимо осуществлять на ином листе, либо в ином файле — в строки данных заносятся только значения величин);
• введение одного значения с использованием нескольких ячеек (например: «ООО Караган-» — в одной ячейке, «данефтепродукт» — в следующей);
• скрытие в таблице строк и столбцов;
• внесение в строки данных текстовых значений вместо числовых, а также совмещение форматов значений (например, нельзя совмещать текст с числом: «5000 л», «25 шт.» и т.д.);
• внесение знаков «-», «пробел», «0», а также текста «нет данных», иных любых знаков и текста при отсутствии данных (ячейка оставляется пустой);
• введение данных в иных, кроме указанных в отчетных таблицах, единицах измерения;
• незаполнение графы 1 в строках данных (наименование региона заполняется в каждой строке данных, т.е. повторяется);
• создание структуры данных листа (меню Данные/Группа и структура);
• иное форматирование строк данных, кроме указанных в таблице «Форматирование строк данных» согласно Приложению 1 к настоящим Методическим указаниям.

10. Аспекты и особенности розничной реализации нефтепродуктов, не указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Методических указаний, но оказывающие существенное влияние на состояние конкурентной среды, приводятся отдельным приложением к отчету в свободной форме.

В случае пропуска этапов исследования, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Методических указаний, а также при незаполнении отчетных форм необходимо указать причину отсутствия информации и/или данных.

При составлении обзора состояния конкуренции в сфере розничной реализации нефтепродуктов и заполнении отчетных форм необходимо указать источник получения соответствующей информации.

Обзор состояния конкуренции в сфере розничной реализации нефтепродуктов представляется в ФАС России как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием Microsoft Office версии не ниже Microsoft Office 1997 (текст обзора — в MS Word, заполненные отчетные формы — в MS Excel). В электронном виде предоставляется три файла, содержащие:

1. обзор состояния конкуренции в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов (файл MS Word);

2. обзор состояния конкуренции на каждом локальном розничном рынке нефтепродуктов (все отчеты в одном файле MS Word);

3. заполненные отчетные формы, приведенные в Приложении к настоящим Методическим указаниям (все таблицы в одном файле MS Excel).

Представлять отчетные таблицы на бумажном носителе не требуется (только в электронном виде).

Приложение 1

<*> Приводятся данные на 1 января.

<*> Наименование продавца, то есть хозяйствующего субъекта, осуществляющего в географических границах субъекта РФ розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, независимо от того, находятся при этом используемые АЗС в собственности продавца, или право владения, пользования или распоряжения АЗС передано продавцу иным хозяйствующим субъектом.

<**> Место нахождения продавца.

<***> Принадлежность продавца к группе лиц ВИНК: Лукойл, Газпромнефть (включая группу лиц ОАО «Сибнефть»), Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть, Альянс, независимый.

<****> Количество АЗС, расположенных в географических границах субъекта РФ, которые находятся в собственности продавца и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов.

<*****> Количество АЗС, расположенных в географических границах субъекта РФ, право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов.

<******> Объемы реализации помесячно всех АЗС (суммарно), через которые продавец в географических границах субъекта РФ осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов.

<*> Наименование продавца, то есть хозяйствующего субъекта, осуществляющего в географических границах локального рынка розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, независимо от того, находятся при этом используемые АЗС в собственности продавца, или право владения, пользования или распоряжения АЗС передано продавцу иным хозяйствующим субъектом.

<**> Место нахождения продавца.

<***> Принадлежность продавца к группе лиц ВИНК: Лукойл, Газпромнефть (включая группу лиц ОАО «Сибнефть»), Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть, Альянс, независимый.

<****> Количество АЗС, расположенных в географических границах локального рынка, которые находятся в собственности продавца, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов.

<*****> Количество АЗС, расположенных в географических границах локального рынка, право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов.

<******> Объемы реализации помесячно всех АЗС (суммарно), через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов в географических границах локального рынка.

1. Товарные группы

Автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для ДВС.

Вместе с тем, бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а также использование автомобильного бензина для дизельного двигателя. Замена бензинового двигателя дизельным и наоборот технически сложна и дорога.

Бензины предназначены для поршневых ДВС с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТы по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

Дизельное топливо предназначено для ДВС с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...»).

ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) <*> на каждой ступени классификации (группа, подгруппа) деление осуществлено по «наиболее значимым экономическим и техническим классификационным признакам» <**>. В соответствии с ОКП «дизельное топливо» (код ОКП 025130) и «автомобильные бензины» (код ОКП 025110) являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые» (код ОКП 025100).

<*> В соответствии с п. 14 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108, предварительное определение товара производится, в том числе и на основе Общероссийских классификаторов продукции.

<**> Раздел «Введение» Общероссийского классификатора продукции.

Таким образом, исходя из особенностей функционального назначения, а также различий в технических характеристиках, в целях исследования определены две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторных топлив:

• дизельное топливо;
• автомобильные бензины.

2. Товары

2.1 Дизельное топливо

В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки дизельного топлива: Л (летнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0 °С и выше; З (зимнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 45 °С); А (арктическое) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше.

Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510). Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью), едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.

Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления представляет собой один товар.

2.2 Автомобильные бензины

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются 4 основных вида автомобильных бензинов: А-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р 51313-99), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями.

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р 51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р 51866-2002) и др.

Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

Важнейшим физико-химическим показателем автомобильного бензина является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость топлив обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. На возникновение детонации оказывает влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.

Использование бензина с детонационными свойствами, которые не соответствуют допустимым технической документацией показателям, может вызвать существенное ухудшение потребительских свойств автомобиля (например, увеличенная детонация может вызвать перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя).

Показателем детонационной стойкости автомобильных бензинов является октановое число (ОЧ), показывающее содержание изооктана (в % объема) в смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна топливу, испытуемому в стандартных условиях. Октановое число определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82) <*>.

<*> Методы отличаются условиями проведения испытаний. Испытания по моторному методу (ММ) проводят при более напряженном режиме работы одноцилиндровой установки, чем по исследовательскому (ИМ). Поэтому ОЧ, определенное при ММ, обычно ниже ОЧ, определенного при ИМ. ОЧ, полученное при ММ, в большей степени характеризует детонационную стойкость топлива при эксплуатации автомобиля в условиях повышенного теплового форсированного режима, ОЧ, полученное при ИМ, больше характеризует бензин при работе на частичных нагрузках в условиях городской езды.

Автомобильные бензины по существенным различиям в значении ОЧ разделяются на две подгруппы:

• низкооктановые (ОЧ не менее 76 по ММ, не менее 80 по ИМ): А-76, АИ-80, Нормаль-80;
• высокооктановые бензины (ОЧ 82,5 — 88 по ММ, 91 — 98 по ИМ): Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и др.

Иные физико-химические и эксплуатационные показатели внутри групп бензинов различаются незначительно (см. справочную таблицу), а также характеризуют экологические требования к топливу (содержание свинца, серы, бензола), существенно не влияющие на функционирование двигателя.

Справочная таблица

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ БЕНЗИНА АВТОМОБИЛЬНОГО И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

1. Настоящие "Методические указания по исследованию состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива" (далее - Методические указания) разработаны на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 25.04.2006 N 108 (далее - Порядок) для практического применения Центральным аппаратом ФАС России (далее - ЦА ФАС России) и территориальными органами ФАС России (далее - ТО ФАС России) с учетом специфики оптовых рынков нефтепродуктов.

Исследование оптовой реализации нефтепродуктов производится во временном интервале и по товарам, приведенным в пункте 2 настоящих Методических указаний.

Цели исследования оптовой реализации нефтепродуктов:

• оценка состояния конкурентной среды в сфере оптовой реализации нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации;
• выявление региональных и межрегиональных оптовых рынков нефтепродуктов, на которых хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон);
• использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

В связи с тем, что оптовые рынки нефтепродуктов носят как региональный, так и межрегиональный характер, исследование оптовой реализации нефтепродуктов осуществляется совместно ЦА и ТО ФАС России.

ТО ФАС России проводят исследование оптовой реализации нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации, на территории которых осуществляют свою деятельность (далее - регионы ответственности ТО ФАС России), и представляют в ЦА ФАС России заполненные отчетные формы, приведенные в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям по каждому региону ответственности ТО ФАС России.

По результатам исследования данных, полученных от ТО ФАС России, ЦА ФАС России составляет обзор состояния конкуренции в сфере оптовой реализации нефтепродуктов.

2. Временной интервал исследования оптовой реализации нефтепродуктов - 2007 г.

Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования оптовой реализации нефтепродуктов определены следующие товары:

<*> Исходя из специфики региональных рынков нефтепродуктов (наличие/отсутствие конкретных марок, состав автопарка потребителей, сложившиеся предпочтения), мнения потребителей о возможности и готовности заменить автобензины высооктановой подгруппы могут отличаться. Возможно объединение товаров, например, АИ-92 и АИ-95, АИ-95 и АИ-98, а также иных спецификаций, в зависимости от особенностей рынка в конкретных географических границах. При необходимости разделение этой группы на указанные в таблице отдельные товары подтверждается путем опроса потребителей.

Товары, приведенные в скобках, а также их модификации учитываются при исследовании как товар, приведенный без скобок. Дополнительный материал к обоснованию товарных границ рынка приведен в Приложении 2 к настоящим Методическим указаниям.

3. Исследование оптовой реализации нефтепродуктов осуществляется на двух сегментах оптовой реализации нефтепродуктов:

Оптовая реализация:

В соответствии с пунктом 38 Порядка в целях исключения повторного учета одного и того же товара, а также транзитных поставок товара при сборе данных ТО ФАС России, а также при расчете объемов оптовой реализации учитываются оптовые партии нефтепродуктов, которые поступают на нефтебазы (хранилища нефтепродуктов), расположенные в регионах ответственности ТО ФАС России.

Мелкооптовая реализация:

При сборе данных ТО ФАС России об объемах мелкооптовой реализации учитываются мелкооптовые партии нефтепродуктов, которые реализуются хозяйствующими субъектами с нефтебаз (хранилищ нефтепродуктов), расположенных в регионах ответственности ТО ФАС России.

При расчете объемов мелкооптовой реализации не учитываются объемы нефтепродуктов, которые отпускаются хозяйствующими субъектами с нефтебаз (хранилищ нефтепродуктов) без оформления купли-продажи (снабжение собственных АЗС, собственное потребление).

4. Предварительное определение географических границ оптовой реализации нефтепродуктов осуществляется ЦА ФАС России на основе административных границ субъектов Российской Федерации, при этом в географические границы могут быть включены (а также исключены) территории иных субъектов Российской Федерации, на основе данных полученных из ТО ФАС России.

5. В связи с необходимостью экспорта данных ТО ФАС России заполнение отчетных таблиц ТО ФАС России согласно Приложению 1 к настоящим Методическим указаниям необходимо осуществлять в строгом соответствии со следующими требованиями к заполнению данных и форматированию листов файла MS Excel:

Не допускается:

• объединение ячеек в строках таблицы ниже строки с номерами граф (далее - строки данных) в любой части таблицы;
• добавление в таблицу дополнительных строк и столбцов, кроме указанных в таблице, удаление строк и столбцов, указанных в таблице, незаполнение строк данных (пустые строки, столбцы);
• введение формул в ячейки строк данных (расчеты необходимо осуществлять на ином листе либо в ином файле - в строки данных заносятся только значения величин);
• введение одного значения с использованием нескольких ячеек (например: "ООО Караган-" - в одной ячейке, "данефтепродукт" - в следующей);
• скрытие в таблице строк и столбцов;
• внесение в строки данных текстовых значений вместо числовых, а также совмещение форматов значений (например, нельзя совмещать текст с числом: "5 тыс. т" и т.д.);
• внесение знаков "-", "пробел", "0", а также текста "нет данных", иных любых знаков и текста при отсутствии данных (ячейка оставляется пустой);
• введение данных в иных, кроме указанных в отчетных таблицах, единицах измерения;
• незаполнение граф в строках данных при повторяющихся значениях (например, наименование региона в таблице 1 необходимо указать в каждой строке данных по каждой нефтебазе (хранилищу нефтепродуктов), а не один раз);
• создание структуры данных листа (меню Данные/Группа и структура);
• иное форматирование строк данных, кроме указанных в таблице "Форматирование строк данных" согласно Приложению 1 к настоящим Методическим указаниям.

6. Заполненные отчетные таблицы ТО ФАС России представляются в ЦА ФАС России в электронном виде в одном файле MS Excel версии не ниже Microsoft Office 1997. По усмотрению ТО ФАС России в дополнение к отчетные таблицам представляется любая иная существенная информация по предмету исследования в одном файле MS Word.

Приложение 1

В таблице приводятся следующие данные:

В графе 1: наименование региона, в котором расположена нефтебаза (хранилище нефтепродуктов) (далее - НБ).

В графе 2: общепринятое название НБ (указываются также НБ, которые используют лица, закупающие нефтепродукты оптом и не осуществляющие дальнейшей перепродажи мелким оптом и в розницу, т.е. для собственного потребления).

В графе 3:     адрес места расположения НБ.
В графе 4:     организационно-правовая форма и наименование лица,

           осуществляющего оперативное управление НБ, независимо
           от того, находится НБ в его собственности, или право
           владения, пользования или распоряжения передано ему иным
           лицом.

В графе 5:     место нахождения лица, указанного в графе 4.
В графе 6:     принадлежность лица, указанного в графе 4, к группе лиц

           ВИНК: Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР,
           Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть, Альянс,
           независимый.

В графах 7, 8: полезный объем хранения (емкости) НБ по светлым и темным нефтепродуктам.

В графе 9: информация о функционировании НБ: Р — осуществляет деятельность, К — законсервирована, деятельность не ведется. Указать только букву.

В графах       возможность приема нефтепродуктов на НБ с различных видов
10 - 13:       транспорта и использование этих возможностей согласно

           следующим кодам: 1 - возможности нет; 2 - возможность есть,
           но не используется; 3 - возможность есть, используется; 4 -
           возможность есть, используется и превалирует при поставках
           (основной вид транспорта для доставки нефтепродуктов на НБ).
           Указать только код.

В графе 14: любая дополнительная информация о НБ.

В таблице приводятся следующие данные:

В графе 1: наименование региона, в котором расположена нефтебаза (хранилище нефтепродуктов) (далее — НБ).

В графе 2: общепринятое название НБ в соответствии с таблицей 1.

В графе 3: организационно-правовая форма и наименование лица, поставлявшего нефтепродукты лицам, которые использовали указанную НБ для хранения и/или дальнейшей перепродажи полученных нефтепродуктов.

В графе 4:       место нахождения лица, указанного в графе 3.
В графе 5:       принадлежность лица, указанного в графе 3, к группе лиц

             ВИНК: Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР,
             Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть,
             Альянс, независимый.

В графе 6: организационно-правовая форма и наименование лица (собственника нефтепродукта), использовавшего указанную НБ для хранения и/или дальнейшей перепродажи нефтепродуктов, полученных от лица, указанного в графе 3.

В графе 7:       место нахождения лица, указанного в графе 6.
В графе 8:       принадлежность лица, указанного в графе 6, к группе лиц

             ВИНК: Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР,
             Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть,
             Альянс, независимый.

В графах 9 — 68: объемы соответствующих нефтепродуктов, поставленных

                 Поставщиком   Получателю, в тыс. т.
В графе 69:      любая дополнительная информация о поставках.

В таблице приводятся следующие данные:

В графе 1: наименование региона, в котором расположена нефтебаза (хранилище нефтепродуктов) (далее — НБ).

В графе 2: общепринятое название НБ в соответствии с таблицей 1.

В графе 3: организационно-правовая форма и наименование лица (собственника нефтепродуктов) в соответствии с графой 6 таблицы 2, чьи нефтепродукты отпускались с НБ для дальнейшей перепродажи и/или собственного потребления.

В графе 4:   место нахождения лица, указанного в графе 3.
В графе 5:   принадлежность лица, указанного в графе 3, к группе лиц ВИНК:

         Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Татнефть,
         Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть, Альянс, независимый.

В графе 6: организационно-правовая форма и наименование лица (получателя нефтепродукта), которому отпускались нефтепродукты, лицом, указанным в графе 3. Если нефтепродукты отпускались для реализации на собственных АЗС лица, указанного в графе 3, то в графе указывается: «АЗС». Если отпуск нефтепродуктов осуществлялся для потребления собственным автотранспортом (спецтехникой) лица, указанного в графе 3, то в графе указывается «потребление».

В графе 7: принадлежность лица, указанного в графе 6, к группе лиц ВИНК: Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Татнефть, Роснефть, РуссНефть, Славнефть, Башнефть, Альянс, независимый. Если в графе 6 данной строки указано «АЗС» или «потребление», то указывается принадлежность к группе лиц, приведенная в графе 5.

В графе 8: субъект Российской Федерации, в который осуществлялся отпуск нефтепродуктов. Если отпуск осуществлялся для реализации на собственных АЗС лица, указанного в графе 3, то указывается субъект, в котором расположены АЗС. При этом информация об отпуске для собственных АЗС приводится по субъекту суммарно (не по каждой АЗС). Если отпуск осуществлялся для собственного потребления автотранспортом (спецтехникой) лица, указанного в графе 3, то указывается субъект, в котором осуществлялось потребление нефтепродукта.

В графах     объемы соответствующих нефтепродуктов, отпущенных с НБ,
9 - 68:      в тыс. т.
В графе 69:  любая дополнительная информация о поставках.

1. Товарные группы

Автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для ДВС.

Вместе с тем бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а также использование автомобильного бензина для дизельного двигателя. Замена бензинового двигателя дизельным и наоборот технически сложна и дорога.

Бензины предназначены для поршневых ДВС с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТы по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями...»).

Дизельное топливо предназначено для ДВС с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...»).

ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.

Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) <*> на каждой ступени классификации (группа, подгруппа) деление осуществлено по «наиболее значимым экономическим и техническим классификационным признакам» <**>. В соответствии с ОКП «дизельное топливо» (код ОКП 025130) и «автомобильные бензины» (код ОКП 025110) являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые» (код ОКП 025100).

<*> В соответствии с п. 14 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108, предварительное определение товара производится, в том числе и на основе общероссийских классификаторов продукции.

<**> Раздел «Введение» Общероссийского классификатора продукции.

Таким образом, исходя из особенностей функционального назначения, а также различий в технических характеристиках, в целях исследования определены две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторных топлив:

• дизельное топливо;
• автомобильные бензины.

2. Товары

2.1 Дизельное топливо

В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки дизельного топлива: Л (летнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0 °С и выше; З (зимнее) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30 °С и выше (t застывания топлива не выше минус 45 °С); А (арктическое) — рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше.

Все перечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510). Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью), едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.

Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления, представляет собой один товар.

2.2 Автомобильные бензины

В настоящее время в Российской Федерации производятся и реализуются 4 основных вида автомобильных бензинов: А-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р 51313-99), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями.

Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р 51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ Р 51105-97), Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р 51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р 51866-2002) и др.

Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.

Важнейшим физико-химическим показателем автомобильного бензина является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость топлив обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. На возникновение детонации оказывает влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.

Использование бензина с детонационными свойствами, которые не соответствуют допустимым технической документацией показателям, может вызвать существенное ухудшение потребительских свойств автомобиля (например, увеличенная детонация может вызвать перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя).

Показателем детонационной стойкости автомобильных бензинов является октановое число (ОЧ), показывающее содержание изооктана (в % объема) в смеси с н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна топливу, испытуемому в стандартных условиях. Октановое число определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82) <*>.

<*> Методы отличаются условиями проведения испытаний. Испытания по моторному методу (ММ) проводят при более напряженном режиме работы одноцилиндровой установки, чем по исследовательскому (ИМ). Поэтому ОЧ, определенное при ММ, обычно ниже ОЧ, определенного при ИМ. ОЧ, полученное при ММ, в большей степени характеризует детонационную стойкость топлива при эксплуатации автомобиля в условиях повышенного теплового форсированного режима, ОЧ, полученное при ИМ, больше характеризует бензин при работе на частичных нагрузках в условиях городской езды.

Автомобильные бензины по существенным различиям в значении ОЧ разделяются на две подгруппы:

• низкооктановые (ОЧ не менее 76 по ММ, не менее 80 по ИМ): А-76, АИ-80, Нормаль-80;
• высокооктановые бензины (ОЧ 82,5 — 88 по ММ, 91 — 98 по ИМ): Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и др.

Иные физико-химические и эксплуатационные показатели внутри групп бензинов различаются незначительно (см. справочную таблицу), а также характеризуют экологические требования к топливу (содержание свинца, серы, бензола), существенно не влияющие на функционирование двигателя.

Справочная таблица