Форма и состав сведений Оферты 2 (волеизъявления на осуществление замещения еврооблигаций Российской Федерации путем передачи (уступки) держателем всех прав по замещаемым еврооблигациям Российской Федерации Минфину России) в соответствии с пунктом 8 Приложения 1 Приказа Минфина России от 5 сентября 2024 г. № 388 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»

(согласовано с Минфином России, Банком России)

ФОРМА И СОСТАВ

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) («депозитарий Эмитента»)

___________________________ [полное наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] (далее — «Оферент») является держателем еврооблигаций Российской Федерации с кодом ISIN, указанным ниже, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации («Замещаемые еврооблигации Российской Федерации»).

Оферент ознакомился и согласен с условиями и порядком замещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), установленными Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее — «Указ»), Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. <1> (далее — «Решение Банка России»), приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. № 388 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее — «Приказ № 388»), сообщениями Минфина России и иными применимыми актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

---

<1> Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2024 о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа.

Оферент настоящим подтверждает, что вследствие ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев для участия в замещении еврооблигаций Российской Федерации не может осуществить передачу (поставку) Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на счет Эмитента для получения замещающих еврооблигаций Российской Федерации (далее — «Замещающие еврооблигаций Российской Федерации»). Оферент понимает и согласен, что замещение Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем передачи (уступки) Оферентом всех прав по ним Эмитенту и последующим переводом (размещением) Эмитентом Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом, Решением Банка России, Приказом № 388, принимаемыми решениями и актами Эмитента в связи с Приказом № 388 и иными актами, решениями, документами и официальными сообщениями (уведомлениями).

НАСТОЯЩИМ

1. Тщательно изучив финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом настоящей оферты («Оферта»), Оферент обязуется передать (уступить) и передает (уступает) Эмитенту все права по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации, указанным ниже в настоящем пункте 1, или в связи с ними для целей получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которые, в случае акцепта Оферты, будут переведены (размещены) Эмитентом на условиях, предусмотренных Указом, Решением Банка России, Приказом № 388, решениями и актами Эмитента и положениями (условиями) настоящей Оферты.

Информация о Замещаемых еврооблигациях Российской Федерации Оферента:
Код ISIN еврооблигаций Российской Федерации, права по которым полностью передаются (уступаются) Оферентом Эмитенту для последующего получения Замещающих еврооблигации Российской Федерации:
Количество Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, права по которым полностью уступаются Оферентом Эмитенту для последующего получения Замещающих еврооблигации Российской Федерации (равно количеству Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, которое Оферент обязуется принять от Эмитента при акцепте им Оферты (в штуках)):
Информация об Оференте (держателе Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации):
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):
Дата рождения физического лица:
Гражданство физического лица:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии):
Контактный телефон, адрес электронной почты физического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
Для юридических лиц:
Полное фирменное наименование юридического лица:
Страна регистрации:
Адрес юридического лица:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
В случае, если Оферент — иностранная организация, то регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО):
Контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
Информация о схеме учета (хранения) Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации:
Полное наименование всех номинальных держателей (Иностранных номинальных держателей)	[предоставляется информация о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), с участием которых осуществляется учет прав на Замещаемые еврооблигации Российской Федерации, включая Euroclear Bank S.A./N.V./Clearstream Banking, société anonyme/Depository Trust Company или их аффилированных лиц, включая НКО АО НРД, если применимо]
Реквизиты для поставки Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в российском депозитарии Оферента (при наличии)
Наименование депонента НКО АО НРД:
Код депонента НКО АО НРД:
Номер счета депо депонента НКО АО НРД (номинального держателя, владельца, доверительного управляющего
Номер раздела счета депо депонента НКО АО НРД:
Номер счета депо Оферента в депозитарии-депоненте НКО АО НРД или в его нижестоящем депозитарии:
Номер раздела счета депо Оферента (в случае если применимо)

2. Все права по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации, принадлежащие Оференту, и все права на Замещаемые еврооблигации Российской Федерации подлежат полной уступке и уступаются (передаются) Эмитенту путем подписания Оферентом настоящей Оферты и документа, подтверждающего передачу Оферентом всех прав по принадлежащим ему Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации в пользу Эмитента, по форме, размещенной на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — «Документ об уступке»). Оферент изучил указанный Документ об уступке, его положения понятны Оференту и принимаются им, он с ними полностью согласен и направлением настоящей Оферты выражает волеизъявление на замещение Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации Замещающими еврооблигациями Российской Федерации, полную передачу Эмитенту всех прав по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации, принадлежащих Оференту.

3. Оферент соглашается и обязуется следовать условиям и порядку замещения еврооблигаций Российской Федерации и передачи (размещения) Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, установленных в Указе, Решении Банка России, Приказе № 388 и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также принимаемым решениям и актам Эмитента в связи с Приказом № 388 и иным актам, решениям, официальным сообщениям (уведомлениям) и документам.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) Оферент является законным держателем Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации Оферента и являлся им по состоянию на 12 сентября 2024 года;

(б) принадлежащие держателю Замещаемые еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;

(в) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(г) если от имени Оферента действует представитель по доверенности или на основании договора, то представитель, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление Оферты.

Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту, на дату Оферты, и признаются предоставленными и подтвержденными Оферентом на дату зачисления Замещающих еврооблигаций Российской Федерации на счет депо Оферента и на каждый календарный день в периоде между датой Оферты и датой зачисления Замещающих еврооблигаций Российской Федерации на счет депо Оферента. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Замещающих еврооблигаций Российской Федерации, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Получая Замещающие еврооблигации Российской Федерации, Оферент безотзывно и полностью уступает Эмитенту все права, интересы и выгоды, как настоящие, так и будущие (и, если применимо, обязуется обеспечить безотзывную и полную уступку Эмитенту абсолютно всех прав, интересов и выгод, как настоящих, так и будущих), которые возникли или могут возникнуть у Оферента как у держателя или бенефициарного держателя (владельца), если применимо, Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации на основании или в связи с Замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации, условиями выпуска Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, права голоса на собраниях держателей Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, права требовать и получать любые платежи по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации или в связи с ними, право принимать меры, действия или процедуры для принудительного исполнения обеспечительных прав, предусмотренных эмиссионной и транзакционной документацией по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации). Получая Замещающие еврооблигации Российской Федерации, Оферент безотзывно и полностью отказывается и обязуется обеспечить безотзывный отказ от любых и всех прав, требований или претензий к Российской Федерации, Эмитенту в отношении Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и навсегда освобождает и обязуется обеспечить освобождение Российской Федерации и Эмитента в отношении выпуска Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации от всех прошлых, настоящих и будущих обязательств, обязанностей, требований, платежей, расходов, компенсаций в пользу Оферента, его брокеров, депозитариев, номинальных держателей, клиринговых систем, иностранных депозитариев, агентов, доверительных управляющих, посредников, любых третьих лиц, на основании или в связи с Замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации, условиями выпуска Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации или в соответствии с ними, а также отказывается и обязуется обеспечить отказ от всех исков, претензий и требований по Замещаемым еврооблигациям Российской Федерации или в связи с ними к Российской Федерации и Эмитенту.

6. Оферент понимает и согласен, что права на Замещаемые еврооблигации Российской Федерации, в случае акцепта Оферты, уступаются и полностью передаются в обмен на Замещающие еврооблигации Российской Федерации соответствующего выпуска, передаваемого (размещаемого) Эмитентом с целью замещения Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации, указанных в настоящей Оферте.

7. Оферент понимает и согласен, что выплаты купонного дохода по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и погашение номинальной стоимости Замещающих еврооблигаций Российской Федерации осуществляются в российских рублях по официальному курсу валюты номинала Замещающей еврооблигации Российской Федерации по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, или в соответствии с иным порядком, установленным или который может быть установлен в соответствии с российским законодательством.. Величина рублевого эквивалента купонного дохода и номинальной стоимости одной Замещающей еврооблигации Российской Федерации определяется с точностью до одной копейки.

8. Настоящая Оферта является безотзывной.

9. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Указе, Решении Банка России, Приказе № 388, решениях и документах по Замещающим еврооблигациям Российской Федерации и сообщениях Минфина России, размещенных (опубликованных) на официальном сайте Минфина России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в отношении Замещающих еврооблигаций Российской Федерации или в связи с ними.

10. В целях законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, настоящим Оферент предоставляет Министерству финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636, адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1), Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563, адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12) и привлекаемым им сотрудникам, экспертам и специалистам («Операторы» или «Оператор») согласие на обработку своих персональных данных, и, если применимо, персональных данных лица, от имени которого действует Оферент, которые содержатся в Оферте или иных документах, предоставляемых вместе или в связи с настоящей Офертой и получением Замещающих еврооблигаций Российской Федерации. Обработка указанных в настоящем пункте персональных данных допускается всеми предусмотренными законодательством способами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием электронных или любых иных средств путем внесения в электронную базу данных, включения в списки, отчеты, внутренние документы, передачи с использованием цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, в целях получения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом, Решением Банка России и Приказом № 388. Срок действия согласия на обработку персональных данных равен сроку обращения Замещающих еврооблигаций Российской Федерации и хранения персональных данных в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами любого из Операторов.

11. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:

(а) надлежаще подписанный Оферентом Документ об уступке;

(б) иные подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2024 г. № 388 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

От имени:		.
	[указывается наименование юридического лица или ФИО (если применимо, полного имени, фамилии) физического лица, являющегося держателем Замещаемых еврооблигаций Российской Федерации]
ФИО, должность представителя:		.
	[для юридических лиц указать ФИО (если применимо, полного имени, фамилии) и должность генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, и реквизиты доверенности] [если применимо, для физических лиц указать ФИО лица, уполномоченного действовать от имени такого физического лица по доверенности или на основании договора, и реквизиты доверенности/договора]
Подпись:		.
Печать:
[для юридических лиц, при наличии]
Дата «__» ______ 20__ года.

---