Методические рекомендации по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации

(утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2010 № 2793р)

от 30 декабря 2010 г. № 2793р

Перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке настоящих Рекомендаций:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее — ГК РФ);

2. ГОСТ Р 15.011-96. Государственный стандарт Российской Федерации «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» (ГОСТ Р 15.011-96).

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации разработаны во исполнение Программы мероприятий по охране и защите результатов интеллектуальной деятельности, полученных на средства ОАО «РЖД», и их коммерциализации на 2009 — 2012 гг., утвержденной старшим вице-президентом ОАО «РЖД» Гапановичем В.А. 25 декабря 2009 г.

Настоящие Рекомендации основаны на положениях действующего законодательства и разработаны на основе нормативных и методических материалов по проведению патентных исследований, в том числе с учетом Методических рекомендаций по проведению патентных исследований, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 25 марта 2009 г. № 616р [1].

Для решения задач инновационного развития чрезвычайно важным является использование патентной информации и проведение основанных на патентной информации исследований технического уровня и конкурентоспособности создаваемой научно-технической продукции. Проведение патентных исследований согласно ГОСТ Р 15.011-96 [2] является обязательным, нормативно закрепленным этапом проведения НИОКР для всех хозяйствующих субъектов.

Рекомендации предназначены для оказания методической помощи при проведении основных видов патентных исследований, в том числе по определению конкурентоспособности и технического уровня создаваемой продукции, определения тенденций и перспектив развития выбранных направлений разработок, отбора наиболее конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности. Рекомендации могут быть использованы структурными подразделениями ОАО «РЖД», его филиалами, дочерними и зависимыми обществами, причастными к инновационной, научно-исследовательской, проектной, конструкторской и производственной деятельности.

Мероприятия по обеспечению технического уровня разработок должны проводиться исполнителями работ плана НТР:

• на этапе формирования планов НТР и подачи заявок на включение работ в план НТР;
• при разработке технического задания и другой технической документации на выполнение НИОКР, включая технические предложения, эскизный и технический проекты;
• при принятии решений о продолжении работ, исходя из полученных результатов на всех стадиях НИОКР;
• на всех стадиях разработки продукции (на всех стадиях НИОКР), а также при постановке ее на производство.

Мероприятия по обеспечению технического уровня включают следующие виды работ:

• изучение достигнутого в мире уровня техники и систематическое отслеживание его динамики на протяжении всего жизненного цикла продукции путем систематического проведения соответствующих патентно-информационных исследований;
• обеспечение прогнозирования уровня техники на перспективу (в зависимости от периода сменяемости и возможных сроков освоения продукции);
• разработку принципиально новых решений, обеспечивающих достижение в разрабатываемом объекте технико-экономических показателей, превосходящих показатели лучших отечественных и зарубежных аналогов с учетом прогнозируемого технического уровня.

Таким образом, обеспечение высокого научно-технического уровня разработок представляет собой комплекс мер по оценке технического уровня разработки, ее соответствия мировым тенденциям развития отрасли, обеспечению ее новизны, способности к правовой охране, проверке соответствия требуемым потребительским качествам, обеспечения технико-экономической эффективности и конкурентоспособности.

Ниже рассматриваются методические основы проведения работ по определению тенденций развития, технического уровня и обеспечения конкурентоспособности создаваемых разработок на основе патентной информации.

2. Определение тенденций развития области техники на основе патентных исследований

Анализ тенденций развития техники является одним из наиболее распространенных и наиболее важных видов патентных исследований.

Изучение тенденций развития техники позволяет оценить потребности рынка в создаваемой продукции, выявить альтернативные направления научно-технического развития, определить качественно новые пути создания разработок, соответствующих лучшим мировым достижениям.

Исследования тенденций и закономерностей развития конкретных видов или областей техники представляют собой один из видов научно-технического прогнозирования. При этом под прогнозом развития исследуемой области понимается определение направлений, которые будут иметь преимущественное развитие в будущем. Оценки, полученные на основе патентной информации, можно рассматривать как краткосрочные и среднесрочные прогнозы развития техники, рассчитанные на период 5 — 10 лет.

Методика определения тенденций развития техники базируется в основном на работах [3 - 5] и включает следующие последовательные стадии:

1. На основе всей доступной научно-технической информации делается аналитический обзор области техники. Целью данного этапа работы является изучение процесса развития исследуемого объекта, выяснение основных факторов и противоречий, стимулирующих и тормозящих его развитие или специфическим образом влияющих на ход развития. Особую ценность представляет анализ совершенствования или изменения исследуемого объекта по сравнению с различными альтернативными объектами и системами.

2. На основе проведенных исследований и полученных аналитических представлений составляется структурная модель прогнозируемого объекта, учитывающая все возможные направления его совершенствования.

3. Проводится систематизация патентной и научно-технической документации по рубрикам структуры модели. Поскольку вся патентная документация, относящаяся к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, систематизирована в патентном фонде по классификационным рубрикам национальных и международных патентных классификаций (МПК, МКИ, НКИ), определяются классификационные рубрики в соответствии с международной классификацией МПК, соответствующие направлениям развития исследуемого объекта. Формируются информационные массивы патентных документов, соответствующие всем конкурирующим направлениям развития исследуемого объекта. Массивы патентных документов должны включать источники информации на глубину не менее 15 лет. При выборе ретроспективы патентных исследований необходимо учитывать время появления и наиболее интенсивного развития прогнозируемого вида техники. Для новых направлений техники патентный массив формируется, начиная со времени первых публикаций патентных документов. Для достаточно широко известных и распространенных видов техники глубина исследований обычно составляет порядка 20 — 30 лет.

4. На основе статистических методов анализа информационных потоков определяются тенденции и перспективы развития различных направлений.

5. На основании полученных данных определяются наиболее перспективные тенденции развития техники и делаются выводы об актуальности разработок в конкретных направлениях техники.

Следует отметить, что результаты такого анализа, основанного на патентной статистике, как и любые другие прогнозные исследования, носят вероятностный характер. Достоверность выводов по этому методу определяется рядом факторов. Важнейшими из этих факторов являются правильное составление модели развития исследуемого объекта и полнота информации. С другой стороны, нельзя не отметить и важное преимущество использования патентной информации, которое заключается в возможности проведения оценки без наличия сведений о конкретных значениях технико-экономических параметров. Оценка на основе определения тенденций развития техники может проводиться на самых ранних этапах реализации новшеств — даже на стадии идеи, и позволяет дать достаточно объективную оценку технического уровня рассматриваемого объекта с позиции перспектив его использования.

Наибольшее значение, безусловно, имеет составление модели прогнозируемой технической области или вида техники.

2.1. Составление модели прогнозируемой технической области или вида техники

Построение модели развития исследуемой технической области или вида техники начинается с декомпозиции объекта на функциональные подсистемы, которые, в свою очередь, также расчленяются на элементы. За основу при этом принимаются конструктивные особенности или особенности принципа действия (физические, химические, биологические и т.п.). На рис. 1 показан фрагмент структуры технической области энергосбережения и энергоэффективности на железнодорожном транспорте. На каждом уровне декомпозиции, например на уровне области техники или технического направления, выделяется набор функциональных подсистем, т.е. элементов, выполняющих разные функции. И только на самом нижнем уровне структуры — на уровне технических объектов — проводится расчленение элементов модели структуры по принципу действия.

Следующим этапом проведения исследований тенденций развития техники является распределение массива патентных документов по соответствующим элементам построенной модели. С этой целью устанавливается соответствие между каждым структурным элементом технической области и рубриками международной патентной классификации (МПК). Обычно одному структурному элементу соответствуют несколько индексов МПК. После систематизации отобранной патентной информации по различным структурным элементам модели развития исследуемой области для всего объекта исследования в целом и для его составных частей проводится выявление целей, входящих в массив информации технических решений, и средств достижения этих целей. В качестве целей при этом должны быть использованы конкретные направления совершенствования различных характеристик соответствующего элемента.

Так, например, повышение точности измерения может быть достигнуто различными путями — исключением влияния колебаний температуры на детектор, снижением количества необходимых проб, повышением скорости анализа и т.д. Такой подход к выявлению цели необходим для дальнейшего исследования целей, разработки их обобщенных формулировок и перехода к анализу общих технических принципов, позволяющих достичь реализации различных целей.

На основе выполненного анализа проводится группировка охранных документов по целям. Наиболее удобной формой систематизации массива охранных документов является построение для каждого структурного элемента модели и для всего исследуемого объекта в целом матриц описания технических решений в терминах «цель — средства достижения цели». По вертикали в такой матрице записывают цели изобретения (полезной модели), а по горизонтали — средства достижения целей. Матрица включает сведения о технических решениях, записываемые на пересечении строк и столбцов, соответствующих определенной цели и средствам ее достижения. Количество охранных документов, относящихся к одной цели, характеризует ее важность в решении общей технической проблемы. Чем чаще эта проблема ставилась различными изобретателями в разных странах, тем больше действительная потребность в ее решении.

Простейший пример заполнения таблицы «цель — средства достижения цели» приведен в таблице 1. В этой таблице представлено условное распределение охранных документов, относящихся к тематике автопогрузчиков для кабельных барабанов по целям изобретений с указанием средств достижения цели.

1. Автопогрузчик с единичной разгрузкой каждого барабана

пат. США № 4007844 з-ка Великобритании № 1378134, з-ка ФРГ № 2119390 и др.

2. Автопогрузчик с откидывающимся назад кузовом со стеллажами для барабанов

пат. США № 3282528 и др.

3. Автопогрузчик с кузовом из двух половин, разворачиваемых в разные стороны вместе со стеллажами

а.с. СССР № 664862 и др.

4. Гидравлический привод для размотки на ходу машины одного кабельного барабана

пат. США № 3788575 № 4004750

5. Механический привод для размотки на ходу машины одновременно нескольких барабанов

пат. США № 3520489

6. Гидравлический привод для размотки на ходу машины нескольких барабанов

пат. США № 3912225

7. Обратная связь по нагрузке электромотора привода кабельного барабана

8. Датчик-гидроцилиндр, управляющий кинематическим приводом кабельного барабана

9. Датчик-гидроцилиндр, управляющий рабочим гидромотором

№ 4004750 а.с. СССР № 229639

На основе подсчета количества технических решений, относящихся к каждой цели, можно провести ранжирование целей по их значимости. Действительно, очевидно, что чем чаще улучшение какого-либо технико-экономического показателя исследуемого объекта являлось целью проведения работ на протяжении длительного промежутка времени, тем в большей степени улучшение этого параметра отвечает действительной общественной потребности и тем, следовательно, выше значение этого параметра при оценке технического уровня объекта.

Матрица «цель — средства» отражает практически все существующие технические направления разработки объекта исследования. Однако очень часто большое количество изобретений, направленных на достижение какой-либо цели, показывает лишь важность, актуальность ее решения. Для выявления действительно перспективных технических решений, обладающих наибольшей эффективностью, необходимо проанализировать, за счет каких технических приемов, средств, принципов происходит совершенствование функциональных и технических характеристик объектов, т.е. достижение одной и той же цели.

Такой анализ, выявляющий различные подходы к решению изобретательских задач, позволяет сгруппировать технические решения по используемым в них конструктивным, технологическим и техническим принципам, заложенным в основу изобретений, и создать систему «цель — методы достижения цели».

Выявление общности используемых для достижения одной цели технических, конструктивных, технологических приемов или принципов и проводимое на разных уровнях иерархии модели сопоставление целей и различных основанных на разных принципах средств и является основой исследований тенденций развития. Именно оно позволяет выявить конкурирующие, альтернативные направления научно-технического развития и сравнить существующие в настоящее время различные научные и технические подходы к решению одной и той же задачи или проблемы, к достижению определенной цели.

На рис. 2 приведен пример структуры, относящейся к совершенствованию механизмов транспортных средств. Для разработки выбрано совершенствование трансмиссий. Альтернативные направления разработок выделены на разных уровнях — на уровне самого объекта исследования — гидрообъемные и гидромеханические, механические и электромеханические типы трансмиссий, на уровне блоков и узлов — одноприводные и многоприводные, однопоточные и многопоточные, на уровне деталей — по способу подключения насосов и суммирования потоков.

На рис. 3 приведен пример выявления технических средств, направленных на решение основных целевых задач производства контактных пластин токосъемников железнодорожной контактной сети.

Рис. 3. Направления совершенствования производства контактных пластин токосъемников контактной железнодорожной сети

Описанные подходы к определению тенденций развития техники дают возможность оценки и сравнения различных альтернативных конструктивных и технологических подходов к решению поставленной задачи и выбора наиболее перспективного направления разработок.

Результатом работ по созданию структурной модели прогнозируемого объекта является формулирование альтернативных, конкурирующих направлений разработок в исследуемой области.

2.2. Определение перспективности отдельных направлений техники

Для получения количественных характеристик преимущественного развития отдельных направлений техники используются статистические методы обработки массивов патентной информации. Коэффициенты, характеризующие интенсивность патентования по отдельным выбранным альтернативным направлениям разработок, определяются по формуле:

I_{i} = \frac{Qi}{\Sigma Qi} .

Здесь Ii — коэффициент интенсивности патентования;

- Qi — общее количество охранных документов, относящихся к i-ому направлению разработок;

- \Sigma Qi — общее количество охранных документов по всем направлениям развития объекта исследования без учета патентов-аналогов.

Если суммарное количество патентов возрастает по годам по восходящей прямой, то это означает, что данное направление развивается стабильно. Если суммарное количество запатентованных изобретений увеличивается из года в год по экспоненте, то это свидетельствует о значительном интересе исследователей и разработчиков к данному техническому направлению. В некоторых случаях график роста общего количества изобретений, относящихся к конкретному техническому направлению, может иметь форму кривой насыщения. Это свидетельствует о том, что максимум изобретательской активности в разработке данного направления уже пройден.

Для кумулятивных рядов патентования интенсивность развития исследуемого направления определяется углом наклона кривой динамики патентования к временной оси, что позволяет оценить перспективы развития каждого из направлений без каких-либо сложных расчетов.

Для получения количественной оценки могут быть использованы участки кривых динамики изобретательской активности, построенных по кумулятивному принципу, соответствующие последним семи — восьми годам исследуемого периода времени. К средним точкам этих участков кривых для каждого направления развития проводят касательные и определяют тангенс угла наклона касательной, который и принимают в качестве количественного показателя перспективности исследуемого направления (рис. 4).

Рис. 4. Изменение суммарного количества патентов по направлениям разработок

Результатом работы по исследованию динамики развития исследуемой области техники является расчет весовых коэффициентов и определение коэффициентов динамичности для каждого из выявленных конкурирующих направлений.

При проведении данного этапа работ следует четко представлять, что, с одной стороны, коэффициенты динамичности являются основными количественными показателями, определяющими тенденции развития отдельных направлений техники. В то же время рассчитанные значения коэффициентов динамичности нельзя рассматривать как решающий фактор, определяющий выводы по состоянию техники в данной области. Полученные на основе статистического анализа численные значения коэффициентов должны сопровождаться аналитическим исследованием выявленных тенденций.

3. Определение технического уровня разработок на основе патентных исследований

Окончательные выводы должны представлять обоснованные данные о сравнительных тенденциях развития отдельных направлений техники, о наличии принципиально новых, перспективных направлений и об уровне исследуемой области техники.

Исследование тенденций развития техники, полученных на основе патентной информации, позволяет оценить уровень создаваемых разработок, оценить изменения потребностей рынка в создаваемой продукции, выявить альтернативные научно-технические направления, определить качественно новые пути создания разработок, соответствующих лучшим мировым достижениям.

Оценка технического уровня создаваемой научно-технической продукции проводится на основе анализа объекта разработки в процессе его создания, производства и коммерческой реализации.

Особую остроту проблема оценки технического уровня разрабатываемой продукции приобретает при отборе наиболее эффективных научно-технических результатов, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, когда необходимо оценить последствия использования разработанного или заимствованного объекта техники на технический уровень разрабатываемой продукции. Оценка технического уровня влияет на установление продажной цены на освоенную в производстве или намечаемую к коммерческой реализации продукцию. Необходимость в оценке технического уровня возникает при заключении лицензионных соглашений и определении стоимости лицензии.

Понятие технического уровня объекта включает в себя сопоставление его показателей с показателями соответствующей базы сравнения.

Метод оценки уровня реальных объектов техники в сравнении с перспективным, реально достижимым технико-экономическим уровнем включает следующие процедуры:

• определение номенклатуры показателей, необходимой для оценки;
• формирование группы аналогов и установление значения их показателей;
• выделение лучших образцов из группы аналогов;
• сопоставление оцениваемого объекта с выбранными аналогами (оценка технического уровня).

Однако методы оценки технического уровня промышленно освоенной продукции, в том числе описанные в [1], в общем случае неприменимы для оценки научно-технических результатов. Попытки использования таких методов для оценки технического уровня объектов, находящихся на начальных стадиях разработки, на практике вызывают значительные трудности и приводят к недостоверным и ошибочным результатам. Несмотря на то, что оценка технического уровня результатов научно-технической деятельности и объектов техники должна базироваться на общих, единых принципах, следует принимать во внимание принципиальные различия между результатами научно-технической деятельности и реально существующими объектами техники.

Так, для большинства результатов научно-технической деятельности характерна качественная, а не количественная форма определения преимуществ. Результат научно-технической деятельности, как правило, имеет вид нематериального объекта, раскрытого часто на уровне общего технического замысла. Все это делает невозможным сопоставление конкретных технических показателей.

Для оценки технического уровня объектов НИОКР на этапах формирования плана исследования и разработки и утверждения технического задания ГОСТ Р 15.011-96 предусматривает анализ тенденций развития данного вида объектов или вида техники. Оценка технического уровня объекта устанавливается на основании его принадлежности к тому или иному направлению развития исследуемой области техники. Принадлежность разработки к наиболее перспективным направлениям развития техники свидетельствует о ее высоком техническом уровне.

Таким образом, оценка технического уровня разработок на основе патентной информации включает следующие виды работ:

1. Составление структурной модели прогнозируемого объекта, учитывающей все возможные направления его совершенствования.

2. Определение тенденций и перспектив развития различных направлений совершенствования области техники, к которой относится разработка, на основе патентных исследований (в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2).

3. Определение соответствия выбранного направления разработок или разрабатываемого объекта выявленным перспективным тенденциям развития техники.

Меры по обеспечению технического уровня осуществляются на стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских (включая технические предложения, эскизный и технический проекты), проектно-конструкторских, проектных, изыскательских и технологических работ (НИОКР), в процессе разработки продукции, а также постановки ее на производство. Они включают проведение следующих видов работ:

1. Изучение достигнутого в мире уровня техники в отношении разрабатываемого объекта и отслеживание его динамики путем систематического проведения соответствующих патентно-информационных исследований.

2. Постоянное прогнозирование возможного изменения уровня техники на перспективу (в зависимости от периода сменяемости и возможных сроков освоения продукции) на основе анализа патентных документов, соответствующих конкурирующим направлениям развития исследуемого объекта.

3. Выявление на основе патентной информации лучших отечественных и зарубежных аналогов разрабатываемого объекта и по возможности его технико-экономических показателей.

4. Разработка принципиально новых решений, превосходящих лучшие отечественные и зарубежные аналоги с учетом перспектив развития области техники.

5. Обеспечение мероприятий по правовой охране и защите созданных разработок.

4. Обеспечение патентоспособности разработки

Обеспечение правовой охраны является важнейшим условием эффективного использования созданных результатов интеллектуальной деятельности и введения их в хозяйственный оборот. Использование объектов интеллектуальной собственности обеспечивает новизну продукции, наиболее полное удовлетворение потребностей пользователей, высокий уровень спроса и, соответственно, более высокий доход патентообладателя.

Обеспечение правовой охраны возможно на основе патентования, т.е. оформления исключительных прав в виде патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, или же на основе придания полученным результатам статуса коммерческой тайны (беспатентная форма охраны).

Строго говоря, термин «патентоспособность» применим только к объектам патентного права. Однако в настоящих Рекомендациях под патентоспособностью разработок понимается их способность к правовой охране, в том числе как секретов производства или ноу-хау.

Меры по обеспечению патентоспособности проводятся на всех стадиях НИОКР по разработке продукции и постановке ее на производство.

При этом на стадии разработки технического предложения и эскизного проекта должно осуществляться обеспечение патентоспособности технических решений, положенных в основу принципиальных, схемных, конструктивных и технологических решений.

На стадии разработки технического проекта осуществляется обеспечение патентоспособности элементов, узлов, деталей и комплектующих изделий, влияющих на технико-экономические характеристики разрабатываемого объекта.

Каждое вновь создаваемое решение по совершенствованию машин, приборов, оборудования и технологий, а также по улучшению внешнего вида разрабатываемых объектов техники оценивается с точки зрения его преимуществ по сравнению с лучшими аналогами. По каждому из вновь созданных технических решений незамедлительно должна проводиться оценка его новизны и эффективности. Новизна решения устанавливается на основании проведения тематического поиска по доступным фондам патентной и научно-технической информации. Оценка эффективности технических решений — изобретений или полезных моделей, а также секретов производства (ноу-хау) должна осуществляться с учетом определения влияния оцениваемого решения на технико-экономические показатели разрабатываемого объекта техники и на прибыль, ожидаемую от коммерческой реализации продукции с использованием оцениваемой разработки.

Действия, предпринимаемые организацией-разработчиком по обеспечению патентоспособности создаваемых объектов, заключаются в следующем:

1. Необходимо обеспечить создание, выявление и своевременную правовую охрану в Российской Федерации и, в случае целесообразности, за рубежом технических решений, относящихся как к объекту в целом, так и к его составным частям, которые могут быть признаны изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и иными охраноспособными объектами интеллектуальной собственности.

2. В случае использования в объекте разработки заимствованных технических решений, относящихся к разрабатываемому объекту в целом или к его составным частям, необходимо принимать во внимание и оценивать не только возможность (в том числе и финансовые затраты) отчуждения прав, но и такие процедуры, как опротестование патента, использование аналогичного, но неохраняемого технического решения, затраты на собственную разработку оригинальной конструкции и т.п.

3. Для реализации обеспечения патентной или иных форм охраны разрабатываемых объектов необходимо:

- проведение патентных исследований для выявления охраноспособных объектов интеллектуальной собственности;

• определение целесообразности их правовой охраны в стране и за рубежом и выбор формы их правовой охраны (получение патента или охрана в виде секрета производства);
• обеспечение мероприятий по сохранению сведений о созданных результатах научно-технической деятельности в режиме коммерческой тайны;
• своевременная подача заявок на выдачу патентов и иных охранных документов.

Наличие правовой охраны созданных разработок является важнейшим условием их эффективного коммерческого использования и заключения лицензионных соглашений как на объекты патентной охраны, так и на объекты, охраняемые в режиме коммерческой тайны.

5. Обеспечение конкурентоспособности создаваемых разработок на основе патентной информации

Определяющим фактором коммерциализации результатов научно-технической деятельности является их конкурентоспособность.

Конкурентоспособность объекта техники — совокупность свойств объекта, определяющая его способность как товара отвечать требованиям рынка в определенный период времени. Конкурентоспособность объекта техники, в первую очередь, обеспечивается его высоким техническим уровнем, соответствием требованиям и стандартам стран-импортеров и фирм-покупателей, правовой охраной и патентной чистотой, экономической эффективностью.

Оценка конкурентоспособности заключается в определении набора показателей, характеризующих оцениваемый объект, и в их содержательном анализе.

Работа по отбору лучших объектов разработок должна осуществляться на всех стадиях жизненного цикла объекта, начиная со стадии планирования НИОКР. Информационные и ресурсные предпосылки обеспечения конкурентоспособности объектов техники определяются в процессе выполнения патентных исследований при анализе технического уровня, анализе новизны и патентоспособности разрабатываемых технических решений и их патентной чистоты.

В настоящем разделе приводится методика комплексной оценки и отбора наиболее эффективных конкурентоспособных объектов разработки, базирующаяся, в основном, на качественных показателях оценки. Система критериев отбора учитывает такие общепринятые показатели, как новизна разработки, правовая охрана и готовность к использованию, а также включает результаты технико-экономических и маркетинговых исследований. Система базируется на следующих основополагающих принципах:

1. основу конкурентоспособных разработок должны составлять способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности;

2. конкурентоспособная технология должна соответствовать мировому уровню техники, лучшим научно-техническим показателям;

3. конкурентоспособная технология должна иметь высокие характеристики экономической эффективности.

Система оценки содержит следующий набор показателей:

I. Новизна и правовая охрана результата интеллектуальной деятельности.

I-1. Объем правовой охраны по отношению к объекту техники, в котором может использоваться данная разработка:

• результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к основным узлам объекта, защищены патентами или охраняются как секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны;
• имеются изобретения, полезные модели и/или секреты производства (ноу-хау), относящиеся к второстепенным узлам объекта;
• правовая охрана отсутствует.

I-2. Новизна и правовая защищенность:

• имеются патенты, свидетельства о государственной регистрации и/или документы, подтверждающие наличие правовой охраны в режиме коммерческой тайны;
• поданы заявки на выдачу охранных документов;
• документы, подтверждающие наличие правовой охраны, в том числе в режиме коммерческой тайны, отсутствуют.

II. Планируемый годовой экономический эффект.

Экономический эффект составляет:

• от 3 млн. руб. до 15 млн. руб.;
• от 15 млн. руб. до 100 млн. руб.;
• свыше 100 млн. руб.

III. Технический уровень и перспективность.

Перспективность результата интеллектуальной деятельности независимо от степени его проработки определяется на основании принадлежности разработки к перспективным тенденциям развития данного вида техники. Разработчиками должно быть представлено подробное описание исследованных тенденций развития техники и дано обоснование технического уровня разработки на основании ее принадлежности к перспективному направлению развития техники.

Исследование тенденций развития техники, полученных на основе патентной информации, позволяет оценить уровень создаваемых разработок, оценить изменения потребностей рынка в создаваемой продукции, выявить альтернативные научно-технические направления, определить качественно новые пути создания разработок, соответствующих лучшим мировым достижениям.

Оценка технического уровня и перспективности разработок проводится с использованием следующих критериев:

III-1. Технический уровень:

• превышает лучшие мировые образцы;
• соответствует лучшим мировым образцам;
• не соответствует лучшим мировым образцам.

III-2. Перспективность:

• результат относится к наиболее перспективному направлению развития данного вида техники;
• результат относится к одному из перспективных направлений развития техники;
• результат относится к малоперспективному направлению развития.

IV. Реализуемость проекта.

IV-1. Готовность к использованию (стадия разработки):

• теоретические исследования, стадия НИР;
• опытно-конструкторские и экспериментальные исследования;
• наличие опытного или демонстрационного образца;
• прикладные исследования по совершенствованию технологии при наличии проработанной технологии производства;
• готовность к производству.

IV-2. Степень технического, производственного, контрактного, конъюнктурного, коммерческого, правового риска.

Возможные риски при использовании созданных результатов интеллектуальной деятельности зависят от специфики проекта и в общем случае могут охватывать следующие области:

• технический риск — вероятность получения отрицательных результатов прикладных опытно-конструкторских, технологических и экспериментальных работ, необходимых для завершения проекта; недостижение запланированных технических параметров; невозможность освоения продукции из-за низкого технического уровня эксплуатации;
• производственный риск — невозможность освоения продукции из-за низкого технического уровня производства; вероятность нерентабельности производства; вероятность сбоя в поставках сырья, материалов, комплектующих; вероятность временной остановки производства;
• контрактный риск — ненадежность соисполнителей и поставщиков, в том числе ограниченный объем предложений и высокий уровень цен на критичные материалы, сырье, комплектующие;
• коммерческий риск — вероятность ошибки при расчете необходимых финансовых ресурсов; появление непредвиденных расходов, превышение сметы проекта; вероятность неполучения запланированных доходов, отказ потребителей от поставок, большое количество претензий;
• конъюнктурный риск — вероятность непредвиденной конкуренции, опережение выхода на рынок, блокада рынка;
• правовой риск — вероятность нарушения исключительных прав третьих лиц при коммерциализации разработок, отсутствие возможности контроля за неправомерным нарушением патента в России или за рубежом.

Соответствующий данной разработке вид риска оценивается следующим образом:

• низкая степень риска;
• умеренная степень риска;
• высокая степень риска.

IV-3. Необходимость научно-технической кооперации:

• в рамках компании;
• в рамках нескольких крупных фирм и компаний;
• глобальная кооперация.

V. Коммерческий потенциал.

Коммерческий потенциал созданной технологии или разработанного объекта техники определяется, в первую очередь, их востребованностью на рынке аналогичных товаров. В соответствии с нормами статей 1365, 1367 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может заключить договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец или лицензионный договор о предоставлении права использования этих объектов. Условия осуществления таких сделок являются главными показателями коммерческого потенциала.

V-1. Цена объекта по сравнению с конкурирующими аналогами:

• цена объекта ниже цены сходных объектов, имеющих аналогичное качество и технические характеристики;
• цена объекта примерно совпадает с ценой сходных объектов;
• цена объекта выше цены сходных объектов.

V-2. Предполагаемые объемы продаж:

• при продаже продукции:
• рынок, охватывающий несколько стран и имеющий большое разнообразие потребителей;
• рынок с большим разнообразием потребителей, но в пределах одной страны;
• специализированный рынок с небольшим числом потребителей;
• при продаже лицензии:
• передается пакет документов (пакет лицензий, комплект договоров на технические услуги);
• продажа лицензии сопровождается договором на поставку оборудования и комплектующих частей, на оказание помощи типа «инжиниринг» и др.;
• продажа лицензии.

V-3. Ожидаемая острота конкуренции:

• выход на рынок конкурентов с аналогичным товаром затруднен (создание аналогичного продукта требует больших затрат на исследования и разработки, освоение производства и т.д.);
• может появиться ограниченное число конкурентов с аналогичным товаром;
• возможно за короткий срок создать аналогичный объект и выйти с ним на рынок.

V-4. Сведения о намерениях к сотрудничеству со стороны зарубежных партнеров:

• имеются предложения со стороны потенциальных покупателей продукции или лицензии;
• потенциальные покупатели не известны.

V-5. Возможные изменения рынка:

• имеются перспективы импортозамещения;
• имеются перспективы увеличения емкости рынков товаров и услуг на основе использования созданных результатов;
• имеются перспективы формирования новых рынков товаров и услуг на основе использования созданных результатов.

V-6. Совместимость данного проекта с имеющейся у потребителя техникой и технологиями:

• предлагаемая продукция/технология совместима с системой эксплуатации/использования потребителя;
• необходимы дополнительные мероприятия при переходе на использование предлагаемой продукции/технологии;
• требуется сравнение эксплуатационных расходов потребителей при пользовании предлагаемой продукцией с расходами при использовании заменяемой техникой.

VI. Соответствие международным стандартам качества, экологическим нормам и требованиям:

• соответствует, имеется сертификат;
• соответствует, но сертификат отсутствует;

- не соответствует.

Приведенная система критериев оценки характеризует патентно-правовое положение объекта, его технико-экономические особенности и особенности конъюнктуры рынка.

Итогом проведенной оценки должно быть заключение о конкурентоспособности разрабатываемого объекта, содержащее перечень использованных критериев и показателей, характеризующих оцениваемый объект, а также развернутое обоснование возможностей его реализации. При этом, в первую очередь, должны быть приняты во внимание качество и объем патентной охраны, готовность объекта к использованию, возможность продажи лицензии, предполагаемый объем денежных поступлений. Важным дополнительным фактором является оценка экономических затрат, связанных с освоением технологии или продукта в производстве, и расчет стоимости соответствующего инвестиционного проекта.

Предложенная система критериев наиболее полно и объективно отражает возможности коммерческого использования созданных разработок, позволяет оценить возможности разработчиков как потенциальных лицензиаров, принять правильное решение о конкурентоспособности того или иного созданного объекта и заранее наметить план его дальнейшего использования.

Использование всего разработанного комплекта методических документов позволит обеспечивать требуемый высокий технический уровень и конкурентоспособность разработок, создаваемых в ОАО «РЖД» и используемых в сфере железнодорожного транспорта, что будет способствовать развитию железнодорожной техники и поддержанию научно-технического паритета Российской Федерации с ведущими странами мира.

Перечень источников, использованных при подготовке настоящих рекомендаций

1. Методические рекомендации по проведению патентных исследований в ОАО «РЖД», утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 25 марта 2009 г. № 616р.

---